Le nouveau Spac dirigé par Xavier Rolet, l’ancien patron du London Stock Exchange, cherche à lever 200 millions de dollars sur le New York Stock Exchange, rapporte Financial News. Quelque 20 millions de titres de 10 dollars chacun seront émis, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ce Spac, appelé World Quantum Acquisition Corp, se concentrera sur le secteur des fintech et des services financiers en Europe et aux Etats-Unis. Serge Harry, l’ancien directeur financier d’Euronext, sera directeur financier de la société. Michel Brogard, un ancien de CQS, a été nommé directeur du développement. Antoine Shagoury, qui était au LSE, en deviendra directeur de l’information.

Zurich Italia va acquérir le réseau italien de conseillers financiers de Deutsche Bank, Deutsche Bank Financial Advisors. Cela représente 1.085 conseillers financiers, 97 salariés et 16,5 milliards d’encours sous gestion (au 31 mars). L’acquisition permet à Zurich de se renforcer en Italie. Deutsche Bank, de son côté, va pouvoir se recentrer sur la gestion de fortune, notamment sur le segment de la clientèle d’entrepreneurs.

Le fournisseur d’ETF américain Global X ETFs lance ses deux premiers ETF sur la Bourse de Milan. Il s’agit des fonds Global X Video Games & Esports Ucits ETF, sur le thème des jeux vidéo et du sport en ligne, et du Global X Telemedicine & Digital Health Ucits ETF, sur les technologies médicales. Ces deux produits font partie de la gamme d’ETF thématiques de Global X ETFs, qui compte 30 fonds différents aux Etats-Unis, sur des sujets aussi divers que les réseaux sociaux, l’eau, l’éducation, les millenials, le cannabis, l’innovation chinoise… Au total, Global X ETFs gère plus de 80 ETF représentant un encours de 37 milliards de dollars. La société, basée à New York, fait partie du groupe coréen Mirae Asset Financial Group depuis 2018. Le lancement de ces ETF en Italie s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement en Europe de Global X ETFs. Ce mouvement a été amorcé en décembre 2020 avec l’introduction de ces deux produits à la Bourse de Londres. L’arrivée de ce nouvel acteur en Italie porte en tout cas à 28 le nombre total d’émetteurs d’ETF actuellement actifs sur la Bourse de Milan. Il pourrait contribuer à encore faire croître les encours des ETF en Italie qui ont atteint 106 milliards d’euros en juillet 2021.

La division gestion d’actifs de Goldman Sachs a recruté Maria Vassalou, qui dirigeait dernièrement sa propre société et a passé plusieurs années chez Perella Weinberg Partners, rapporte Bloomberg. Elle est nommée directrice adjointe des investissements au sein du pôle solutions multi-assets, selon des sources proches du dossier. Elle apporte son expérience en tant que gérante macro.

En plein surmenage, les banquiers d’investissement cherchent de plus en plus à se tourner vers le secteur de la gestion d’actifs, écrit Financial News. Les recruteurs indiquent que les juniors, soumis à un stress intense, sont prêts à sacrifier entre 10.000 livres et 20.000 livres de rémunération pour changer de métier et disposer d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que d’une plus grande flexibilité au travail. Selon un chasseur de tête interrogé par FN, les banques d’investissement subissent une hémorragie de banquiers junior, provoquant une crise des recrutements dans le secteur.

La division de la gestion privée de Haitong International Securities Group a annoncé ce 17 août le lancement de son activité Global Family Office (GFO) ainsi que la nomination de Roger Teow au poste de responsable de l’Asie pour ce nouveau département. Il est également nommé responsable de la gestion privée pour Singapour. Le nouveau département sera chargé d’offrir des solutions sur mesure pour les family offices tels que la planification de la transmission du patrimoine, la gestion d’actifs, la préservation du capital et croissance des actifs liquides, le conseil d’investissement et la gestion discrétionnaire du portefeuille. Roger Teow vient de Julius Baer, où il était dernièrement le directeur des relations pour les clients Ultra High Net Worth. Auparavant, il était le directeur exécutif des produits et services d’investissement chez UBS Wealth Management, où il était responsable des fonds d’investissement, des fonds spéculatifs et des actions privées. Pendant cette période, il a également dirigé l’équipe chargée des ventes et du conseil de portefeuille dans plusieurs classes d’actifs. Le groupe Haitong Securities dispose d’encours sous gestion de 723 milliards de renminbi (94.2 milliards d’euros) au 20 juillet 2021

La société de gestion saoudienne Jadwa Investment vient de lancer une plateforme de fonds externes respectueux de la Charia. Elle compte déjà trois fonds : un sur les actions domestiques, un sur les marchés émergents et un fonds d’obligations sukuk. Trois autres fonds doivent être ajoutés d’ici la fin de l’année, couvrant le leasing, l’immobilier et le private equity. Elle n’a pas précisé les noms des partenaires. Jadwa Investment compte 63,8 milliards de riyals saoudiens (14,5 milliards d’euros) sous gestion et conseil à la fin 2020.

Le roboadvisor Sarwa des Emirats Arabes Unis vient de lever 15 millions de dollars (12,8 millions d’euros) de financement. Il s’agit d’une série B avec pour meneur le fonds souverain Mubadala d’Abu Dhabi et le venture capitalist Oryx Fund. Cela porte les financements totaux dans la start-up à 25 millions de dollars. La levée de fonds doit financer le lancement de produits, dont Sarwa Trade, une plateforme de trading gratuite.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son aval fin juillet à une nouvelle société de gestion américaine pour la commercialisation de ses fonds en France, a appris NewsManagers (une publication de L’Agefi). Sands Capital, boutique de gestion basée à Arlington dans l’Etat de Virginie, va ainsi proposer sa gamme de fonds actions au style croissance domiciliée en Irlande aux investisseurs français. Quatre fonds ont été enregistrés: Sands Capital US Select Growth (actions américaines), Sands Capital Global Growth (actions internationales), Sands Capital Emerging Markets Growth (actions émergentes) et Sands Capital Global Leaders (actions internationales). Sands Capital gérait 77 milliards de dollars (65,8 milliards d’euros) fin juin selon les données de son site internet.

PGIM Investments, la division de la gestion d’actifs de l’assureur américain Prudential Financial, a annoncé la nomination de Jessica Jones en tant que responsable de l’Asie. Elle sera chargée d’élargir l’activité d’intermédiation mondiale de PGIM ainsi que de renforcer les équipes à Hong Kong et à Singapour afin de soutenir les ventes et la distribution dans la région. Basée à Hong Kong, elle sera rattachée à Kimberly LaPointe, responsable de PGIM Investments International. Jessica Jones vient de Goldman Sachs Asset Management, ou elle était dernièrement managing director ainsi que responsable de l’activité de détail en Asie hors Japon. Elle a travaillé chez Goldman Sachs Asset Management pendant 17 ans.

Les principales sociétés de private equity cotées aux Etats-Unis ont vu leur valeur tripler depuis l’an dernier, a calculé le Financial Times. La capitalisation boursière combinée de Blackstone, KKR, Carlyle, Apollo et Ares a gonflé depuis mars 2020, où elle était de 80 milliards de dollars, à environ 252 milliards de dollars cette année. Leurs encours sous gestion s’établissaient à 2.100 milliards de dollars fin juin, en hausse de près de 37 % par rapport à juin de l’an dernier.

State Street a annoncé à ses employés basés à New York qu’ils ne retourneraient pas dans ses bureaux de Midtown Manhattan, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Le groupe américain prévoit de sous-louer les deux bureaux situés près du Rockefeller Center à d’autres sociétés. De nombreux employés new-yorkais de State Street travaillent à distance depuis le début de la pandémie. La société financière a demandé à ses employés de travailler à domicile lorsque les infections ont commencé à se propager dans le pays. Plus tard, les employés américains qui avaient besoin d’un bureau pouvaient se rendre au travail s’ils respectaient les règles de sécurité. Les bureaux de la société à New York sont restés peu occupés. En mai, State Street a annoncé aux employés de New York de se préparer à la fermeture de leurs bureaux. Selon plusieurs sources, plus de 500 employés des activités de conservation et de gestion d’actifs de la société seront touchés.

RadiantESG Global Investors, la société de gestion lancée en juillet 2021 avec le soutien de HSBC, a recruté trois professionnels d’Axa Investment Management, rapporte Investment Week. Harry Prabandham, responsable des stratégies multifactorielles et alpha de Rosenberg Equities, rejoint la nouvelle société en tant que directeur des investissements. Il a passé 14 ans au sein de Rosenberg Equities. Kevin Lin arrive en tant que gérant après 17 ans chez Rosenberg Equities. Enfin, Mauricio Bustos, qui affiche 22 ans de services pour Rosenberg Equities, rejoint RadiantESG en tant que responsable données et technologie.

Ignace De Coene va quitter son poste de directeur de la gestion de fonds de Puilaetco, a appris Investment Officer. Basé à ce poste depuis 2016, il dirigeait aussi plusieurs fonds actions au sein de la filiale Rivertree. Auparavant, Ignace De Coene a travaillé neuf ans comme analyste puis gérant chez Degroof Petercam, et neuf ans chez Fortis. Puilaetco est une filiale belge de Quintet Private Bank.

Le fournisseur de données FE Fundinfo a annoncé ce 16 Août l’acquisition de FundConnect, un concurrent danois. Fondée à Copenhague en 2000, FundConnect collecte et distribue des données sur les fonds à travers l’Europe. La société nordique est spécialisée dans la collecte de données, de la distribution de données ainsi que des solutions web et la production de documents sur les fonds (pour la réglementation et le marketing). Conjointement avec la Danish Investment Association, FundConnect est propriétaire de FondCollect, qui dessert l’ensemble du secteur danois des fonds communs de placement. Il offre aussi ses services aux roupes de fonds danois ainsi qu’aux fonds internationaux opérant au Danemark.

La banque privée EFG a annoncé ce 16 Août la nomination d’Edmund Yun au poste du responsable des solutions d’investissement pour l’Asie du Nord. Il sera chargé de diriger l’équipe de conseil du produit ainsi que les conseillers de l’investissement à Hong Kong. Il vient de la branche hongkongaise d’Indosuez Wealth Management, une filiale de Credit Agricole, où il était dernièrement le directeur des marchés, des investissements et de la structuration ainsi que directeur des solutions d’investissement. Auparavant, il a occupé plusieurs postes au sein de la gestion privée chez CIC, Banque de Montréal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Banque Nationale de Paris et BNP Paribas.

Lazard Fund Managers a recruté Fabrizio Capati en tant que responsable de la distribution retail en Italie. L’intéressé vient de Vontobel Asset Management où il occupait le même poste. L’arrivée de Fabrizio Capati permet à Lazard Fund Managers de se renforcer en Italie. La société de gestion compte développer le segment de la distribution directe par le biais de partenariats stratégiques. Fabrizio Capati fera partie de l’équipe de Laura Nateri, responsable de l’Italie de Lazard Fund Managers

BlackRock s’est placé en tête des ventes de fonds en Europe au premier semestre 2021, grâce à une collecte de 65,3 milliards d’euros, selon les données de Refinitiv Lipper. La principale société de gestion au monde arrive loin devant les deux autres maisons américaines figurant sur le podium: JPMorgan (+17,9 milliards d’euros) et Vanguard Group (+17,7 milliards d’euros). La collecte de BlackRock a été à peu près équitablement répartie entre les fonds et les ETF. Elle a aussi été diversifiée en termes de classes d’actifs. Le géant américain est premier concernant la vente la vente de fonds actions (+48,4 milliards) et celle de fonds obligataires (+10,5 milliards d’euros. Sur les fonds diversifiés, la société de gestion draine 3,5 milliards d’euros. De son côté, JPMorgan parvient à se hisser à la deuxième place du classement général grâce à ses 13,6 milliards d’euros de collecte dans les fonds actions. La société attire aussi 2 milliards d’euros sur ses fonds alternatifs Ucits. Sa collecte s’est effectuée essentiellement par le biais de fonds. Vanguard ne domine aucune catégorie de fonds, mais est bien placé dans les différents top 5. Sur les obligations, la société américaine lève 5,2 milliards d’euros, sur les actions, quelque 7,8 milliards d’euros et sur les fonds diversifiés, 4,8 milliards d’euros. Le classement des dix principales sociétés de gestion en termes de vente de fonds en Europe comprend aussi les américaines Capital Group et Morgan Stanley. Trois sociétés allemandes sont présentes (Allianz, DWS Group et Union Investment) parmi les européennes. Cela s’explique probablement en partie par le fait que les fonds domiciliés en Allemagne ont enregistré 14,1 milliards d’euros de collecte au premier semestre. Les françaises absentes du classement Aucune société de gestion française ne figure en revanche dans le top 10 des ventes de fonds en Europe, alors que les fonds domiciliés en France ont vu sortir 38,2 milliards d’euros. Dans les classements par classes d’actifs, seule BNP Paribas Asset Management s’illustre avec une collecte de 4,6 milliards d’euros dans les fonds obligataires. Les sociétés de gestion ont bénéficié au premier semestre d’un environnement porteur, avec une collecte nette qui a atteint 302,4 milliards d’euros pour les fonds. Les fonds actions sont ceux qui affichent les plus fortes souscriptions sur la période, avec 212,6 milliards d’euros. En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 80,1 milliards d’euros, ce qui fait suite à une forte collecte sur ce segment l’an passé. Au total, les encours des fonds en Europe ont grimpé de 12.300 milliards d’euros fin 2020 à 14.300 milliards fin juin 2021.

Credit Suisse a nommé Chatkaew Groatong au poste de responsable des fonds privés, selon Finews Asia. Basée à Bangkok, elle sera chargée de diriger les activités de gestion de fonds onshore de la banque en Thaïlande. Chatkaew Groatong vient de SCB Julius Baer Securities, une joint-venture entre Julius Baer et Siam Commercial Bank (SCB), où elle était directrice de la gestion d’investissements pendant deux ans. Auparavant, elle a travaillé en tant que conseillère en gestion cross-asset pour Krungsri Asset Management ainsi que gérante pour Tisco Asset Management et PrimaVest Asset Management. Credit Suisse a également embauché Russell Huang comme spécialiste managed solutions. Basé à Singapour, il se concentrera sur les fonds, l’alternatif et le conseil en portefeuille discrétionnaire pour les clients de l’Asie de Sud-Est. Russell Huang vient de la Banque de Singapour. Il a travaillé auparavant comme conseiller d’investissement chez Citi et Julius Baer. Groatong et Huang seront rattachés à Jacqueline Zhuang, la directrice du managed solutions et du conseil en investissement pour l’Asie du Sud.

Julius Baer a annoncé la nomination de Vincent Ming en tant que directeur adjoint pour la Chine, Hong Kong, Taiwan et Singapour. Basé à Singapour, il sera rattaché au directeur régional Chew Mun Yew. Vincent Ming vient d’UOB Private Bank, où il était le responsable du marché de l’Asie du Nord depuis 2017. Auparavant, il était responsable d’équipe pour la région Chine, Hong Kong et Taiwan pendant dix ans.

Union Investment, la troisième société de gestion en Allemagne, a porté plainte à Munich contre l’administrateur de Wirecard, Michael Jaffé, selon le Financial Times. Le gestionnaire allemand indique avoir subi une perte de 243 millions d’euros lorsque Wirecard a déposé son bilan en juin 2020. L’action en justice cite plus de 70 communiqués et déclarations que Wirecard a réalisés entre 2014 et 2020 et qui, selon Union, étaient trompeurs et frauduleux. Union Investment cherche à être traité de la même manière que les autres créanciers dans la procédure de faillite. Or, dans le droit allemand, les réclamations des actionnaires sont habituellement traitées en dernier, uniquement lorsque les autres créanciers ont été payés. Selon un rapport consulté par le quotidien britannique, les créanciers, actionnaires et autres parties prenantes touchées réclament plus de 14 milliards d’euros à l’administrateur.

BlackRock, JPMorgan et Vanguard prennent la tête du classement semestriel. Aucun français ne figure dans le top 10.

La Securities and Exchange Commission travaille à une règle visant à renforcer la grande transparence sociale des entreprises.

Robeco a réembauché Rachel Whittaker en tant que responsable de la recherche en investissement durable. L’intéressée vient d’UBS où elle était stratégiste investissement durable au sein du CIO Office de la branche mondiale de gestion de patrimoine. Elle avait déjà travaillé pour Robeco entre 2015 et 2017. A son nouveau poste, elle dirigera une équipe internationale d’analystes en pleine expansion. Elle sera basée à Zurich et prendra ses fonctions le 1er septembre. Rachel Whittaker arrive avec deux analystes d’UBS, Giulia Schettino et Ally Wong. Ces dernières couvriront respectivement les pôles de recherches en investissement durable TMT FiRe (technologies, médias et télécoms, finances et immobilier) et industries lourdes de Robeco. L’équipe sera enfin renforcée avec Federico Silvano, qui rejoint Robeco en provenance d’Allianz Global Investors. Il intégrera également le pôle de recherches en investissement durable industries lourdes en tant qu’analyste.

Deutsche Bank Wealth Management a annoncé avoir recruté Urs Brudermann en tant que managing director et directeur Asie du Sud-Est. Il arrive de Credit Suisse ou il était team leader pour le marché thaïlandais. Deutsche Bank Wealth Management a aussi recruté Shawn Ngoh et Pichaya Prawanmeet en tant que director et vice president respectivement. Ils arrivent tous les deux aussi de Credit Suisse. Shawn Ngoh était banquier pour les clients ultra high net worth pour les marchés de l’Asie du Sud-Est.

La gestion d’actifs française conforte sa troisième place - derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni -en termes de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies avec 283 sociétés de gestion signataires au 11 août 2021. Parmi les signataires de juillet figurent notamment les gestionnaires d’actifs Auris Gestion et Fourpoints IM mais aussi RedTree Capital, Collier Global Investors France ou encore Mimco Asset Management.

Aviva Investors va liquider le fonds Multi-Strategy Target Income en raison de la faiblesse de ses encours, a appris Citywire Selector. Le fonds a rendu un milliard de livres sterling (1,2 milliard d’euros) depuis 2018, et ne gère plus que 400 millions de livres. Le fonds était géré par le directeur des investissements multi-classes d’actifs Peter Fitzgerald, et le gérant senior Ahmed Behdenna.

Franklin Templeton a annoncé la semaine dernière le recrutement de Mike Foley pour diriger les services aux institutionnels étatsuniens. Cela couvre la vente aux investisseurs institutionnels, les relations avec les consultants, et les équipes de relations clients. Basé à New York, il est rattaché à Jeff Masom, le responsable de la distribution aux Etats-Unis. Mike Foley arrive de Guggenheim Investments, où il dirigeait le département des investisseurs institutionnels pour les Amériques et l’Europe. Auparavant, il a dirigé le développement commercial auprès des fonds de pension américains chez BlackRock.

L’Union bancaire privée (UBP) vient de recruter Grace Champion comme banquière senior pour le segment de la clientèle européenne ultra high net worth qui s’installe à Singapour, a appris Finews Asia. Cette ex-Barclays sera rattachée à Ranjit Khanna, le directeur de l’Asie du Sud et de la succursale de Singapour.

Aberdeen Standard Capital, la branche d’actifs réels d’Abrdn, vient d’attribuer le périmètre nouvellement créé de la durabilité à Julie-Ann Ashcroft, sa directrice des investissements, a appris Citywire Selector. Celle-ci occupe son poste depuis 2017.