UBS Asset Management vient de recruter Lucy Thomas comme directrice de l’investissement durable, a appris Finews. Basée à Zurich, elle sera rattachée à Barry Gill, le directeur des investissements. Lucy Thomas était dernièrement directrice du stewardship chez TCorp, le partenaire financier de l'état australien de Nouvelle Galles du Sud.

C'est la troisième ouverture de bureaux de la banque privée depuis le début de l'année.

La société de gestion américaine BlackRock a enregistré un investissement de 1 milliard de couronnes danoises (134millions d’euros) du fonds de pensionDanica Pension dans une version personnalisée du fonds BlackRock Global Impact, selon un communiqué de l’investisseur institutionnel danois. La stratégie du fonds, classifié comme article 9 au sens de la réglementation européenne SFDR, investit dans 50 à 80 sociétés dont les produits et services s’attaquent aux problématiques liées à la durabilité, tout en soutenant des objectifs de développement durable des Nations Unies. Le directeur général de Danica Pension, Ole Krogh Petersen, a indiqué que cette collaboration avec BlackRock faisait partie de son plan d’investissement de 100 milliards de couronnes danoises (13,4 milliards d’euros) dans la transition verte d’ici 2030 et son objectif de neutralité carbone dans ses investissements d’ici 2050.

Après VanEck mi-novembre, la société de gestion passive WisdomTree a vu sa demande d’agrément pour un fonds indiciel coté (ETF) physique sur le bitcoin être rejetée par le régulateur américain des marchés financiers Securities & Exchange Commission (SEC). La SEC a donné les mêmes raisons pour motiver son refus d’agrément, à savoir que l’ETF ne répondait pas à sesexigences visant à prévenir lesactes frauduleux et de manipulation sur le marché du bitcoin et à protéger les intérêts des investisseurs. Une dizaine de demandes d’agréments pour des produits similairessont encore en cours aux Etats-Unis.

La société de gestion espagnole Metagestión a nomméAlberto Roldán en tant que directeur des investissements et responsable de la stratégie des six fonds d’investissement ainsi que du plan de pension de la firme. Il a auparavant travaillé chez Bestinver,Inverseguros, Lloyds Bank, BBVA AM ou encore GBS Finance. En septembre, Carlos Flores avait pris les rênes de Metagestión en tant que directeur général. La firme gère 550 millions d’euros d’encours.

L’autorité allemande de régulation des marchés financiers BaFin a sanctionné la société de gestion passive américaine Vanguard d’une amende de 290.000 euros le 22 novembre, a-t-elle indiqué le 2 décembre dans un communiqué. Selon le régulateur, Vanguard a échoué à lui soumettre des notifications de droits de vote dans le temps imparti.

Le groupe Lombard Odier annonce dans un communiqué sa prise de participation dans Systemiq, «une société (....) qui vise à intégrer la durabilité dans les systèmes économiques mondiaux au travers de partenariats stratégiques avec des représentants des affaires, de la finance, de la politique et de la société civile.» Aucun montant n’est précisé. Lombard Odier est le premier groupe bancaire à devenir un associé stratégique au capital de Systemiq avec qui la banque travaille depuis deuxans notamment pour des services d'évaluation des méthodologies d’investissement durable que Lombard Odier développe en interne. La banque privée suisse espère ainsi optimiser son offre d’investissement durable pour ses clients.

Les adhérents du FDP, le parti libéral allemand, ont largement approuvé dimanche l’accord de coalition conclu avec le Parti social-démocrate (SPD) et les Verts, ouvrant la voie à la formation dès mercredi d’un nouveau gouvernement en Allemagne. L’arrivée au pouvoir de cette alliance, la première entre ces trois formations, dirigée par le social-démocrate Olaf Scholz, mettre un terme aux 16 années de pouvoir de la chancelière sortante Angela Merkel. Les militants du SPD ont approuvé samedi l’accord de coalition et les Verts doivent annoncer lundi le résultat de leur consultation interne.

Au cours d’une soirée pour les 10 ans des Couronnes, Instit Invest, une publication de L’Agefi, a remis jeudi soir neuf prix à des investisseurs institutionnels français. L’Ircantec, fonds géré par la Caisse des Dépôts, a reçu le prix de la Meilleure initiative en faveur de la prise en compte des objectifs de développement durable dans la politique d’investissement responsable. Romain Durand, directeur des Investissements de Relyens, a reçu le prix de la personnalité Instit masculine la plus marquante de la nouvelle génération. Sabine Castellan Poquet, directrice des investissements du groupe Macif Assurances et Sophie Elkrief, directrice générale d’Aesio Mutuelle, ont gagné le prix de la personnalité Instit féminine la plus marquante de la nouvelle génération. Philippe Taffin, directeur des investissements d’Aviva France, a été couronné pour le prix de la personnalité instit masculine la plus inspirante.

Les marchés financiers continueront à surveiller de près la propagation du redouté variant Omicron du Covid-19 cette semaine, craignant sa dangerosité sur la santé et son impact sur l'économie. Les investisseurs seront également attentifs aux chiffres de l’inflation américaine, qui sera au premier plan de l’agenda macroéconomique, tandis que se réunira l’Eurgroupe. La publication vendredi 10 décembre de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de novembre est aussi très attendue. Les investisseurs suivront aussi vendredi l’estimation préliminaire de décembre de la confiance des ménages selon l’enquête de l’Université du Michigan. Par ailleurs, les ministres des finances de l’Union européenne se réuniront lundi pour leur réunion mensuelle au sein de l’Eurogroupe.

Le Parlement portugais a été dissout et des élections législatives anticipées se tiendront le 30 janvier, a annoncé dimanche la présidence portugaise. Le président Marcelo Rebelo de Sousa a signé le décret autorisant la dissolution du parlement monocaméral portugais approuvée le 3 novembre dernier par le Conseil d’Etat après le rejet par les députés du projet de budget 2022.

Karl Nemmaher, le chef de file du parti conservateur ÖVP, devient ce lundi le nouveau chancelier autrichien, fonction à laquelle il succédera à Alexander Schallenberg qui a assuré un bref intérim après la démission de Sebastian Kurz, a annoncé samedi la présidence. Ancien militaire, âgé de 49 ans, Karl Nehammer a été l’exécutant de la ligne dure sur l’immigration définie par l’ex-chancelier et dirigeant sortant du parti conservateur Sebastian Kurz. Sebastian Kurz, 35 ans, a annoncé jeudi son retrait de la vie politique. Il avait quitté en octobre son poste de chancelier après l’ouverture d’une enquête pour corruption à son encontre, tout en conservant la présidence de l'ÖVP.

Plusieurs propositions pour améliorer MIF 2 pourraient rencontrer des résistances.

Ils renforcent d’un point leur poche de cash à 6%, mais maintiennent haut les actions à 49%.

Pictet Asset Management vient d’annoncer la nomination de Martin Matsui en tant que directeur non-exécutif au sein de son conseil d’administration depuis le 1er décembre. Martin Matsui arrive de la Hong Kong Monetary Authority, où il était dernièrement directeur stratégique pour l’allocation d’actifs, ainsi que conseiller pour le directeur général de l’Exchange Fund Investment Office. Auparavant, il y fut également responsable de la division des managers externes. Depuis le 1er décembre, le conseil d’administration de Pictet AM comprend huit membres: Renaud de Planta (président), Laurent Ramsey (codirecteur général), Xavier Barde (responsable des risques) et les directeurs non-exécutifs Rolf Banz, Nobel Gulati, Susanne Haury von Siebenthal, Jacques de Saussure et Martin Matsui. Il inclura également un membre invité permanent, Sébastien Eisinger, qui est également codirecteur général.

Le gérant norvégien DNB AM vient de retenir la société de conseil ISS ESG, la branche spécialisée d’Institutional Shareholder Services (ISS), pour vérifier la durabilité des fonds de catégorie article 9 selon la réglementation SFDR, a appris AMWatch.

Après les fonds actions, c’est au tour des fonds obligataires de connaître une de ses rares décollectes hebdomadaires au cours de cette année 2021. Selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research, les fonds obligataires ont rendu 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros) entre le 26 novembre et le 1er décembre, soit une première décollecte depuis mars dernier. Les fonds actions, qui avaient connu la semaine dernière leur seconde décollecte de l’année, ont cette fois-ci reçu 9 milliards de dollars en net. La majorité des flux des investisseurs se sont dirigés vers les fonds monétaires, avec +27,1 milliards de dollars. Dans l’obligataire, peu de catégories ont échappé au désamour des investisseurs. Les fonds de titres d’entreprises investment grade ont rendu 2,4 milliards de dollars, ceux de titres high yield -3,9 milliards, et les fonds de titres émergents -1,8 milliard. Seuls les fonds d’obligations souveraines ont tenu, avec une collecte nette positive de 4,1 milliards de dollars, dont 0,9 milliard indexé à l’inflation. Sur les fonds actions, les flux se sont dirigés en grande partie vers les véhicules investis sur les actions américaines, avec +10,2 milliards de dollars. Les fonds en actions émergentes et japonaises ont également connu une collecte positive, avec respectivement +2,4 milliards et +1 milliard de dollars. A l’inverse, les fonds actions européennes ont décollecté 2,8 milliards de dollars. Sur les fonds en actions américaines, seuls ceux des grandes capitalisations et sur la tech ont reçu des montants net d’argent conséquents, avec 11 milliards de dollars pour les premiers, et 3,6 milliards pour les seconds. Les fonds de petites capitalisations, de stratégies croissance ou value, et du secteur des financières, ont pour leur part rendu entre 1,1 et 1,4 milliard de dollars.

Les marchés financiers continueront à surveiller de près la propagation du redouté variant Omicron du Covid-19 à travers le monde la semaine prochaine, craignant sa dangerosité sur la santé et son impact sur l'économie. Les investisseurs seront également attentifs aux chiffres de l’inflation américaine, qui sera au premier plan de l’agenda macroéconomique, tandis que se réunira l’Eurgroupe.

Au cours d’une soirée exceptionnelle pour les 10 ans des Couronnes, Instit Invest, une publication de L’Agefi, a remis jeudi soir neuf prix à des investisseurs institutionnels français

Natixis Investment Managers vient de recruter Emily Askham pour prendre la direction du marketing international. Elle couvrira les clientèles institutionnelles, wholesale et retail. Elle supervisera notamment le digital, le contenu et la publicité, les roadshows, les événements et l'équipe RFP. Elle est rattachée à Joseph Pinto, le directeur de la distribution pour l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique. Elle sera basée à Londres et prendra ses fonctions le 12 janvier 2022. Emily Askham arrive d’AXA Investment Managers, où elle travaillait depuis sept ans, et y était directrice mondiale du marketing retail et wholesale depuis 2019. Avant de rejoindre AXA IM, elle a travaillé pour M&G Investments.

Natixis Wealth Management va mener un plan social au Luxembourg, ont annoncé les trois syndicats ALEBA, LCGB et OGBL dans un communiqué commun. La filiale de Natixis envisage la suppression de 26 emplois sur 97 collaborateurs. Les parties prenantes sont entrées la semaine dernière dans des négociations autour de cinq projets de réorganisation. Les syndicats espèrent réduire le nombre de licenciements et mettre en place des projets d’accompagnement pour les employés concernés. Les négociations se poursuivent ce vendredi.

La société de gestion lancée en 2020 par les équipes de BNP Paribas Principal Investments a reçu un engagement de la banque à hauteur de 50% du fonds.

Le gérant d'actifs était entré au capital en 2017 avec des intentions stratégiques. Bloqué, il a fini par céder toutes ses actions, avec un gain de 182 millions.

David McCormick, le directeur général de Bridgewater Associates, a annoncé à ses employés jeudi qu’il envisageait de démissionner pour se présenter au Sénat américain en Pennsylvanie, et qu’il prendrait sa décision dans les prochaines semaines, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le conseil d’administration travaille à un éventuel remplacement. Ancien membre du Département du Trésor sous l’administration George W. Bush, David McCormick travaille chez Bridgewater depuis plus de dix ans. Il a été nommé codirecteur général en 2017. Il est seul directeur général depuis l’an dernier, après le départ d’Eileen Murray.

Candriam a recruté Anthony Macdonald en tant que responsable de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni. Basé à Londres, il sera responsable de diriger et développer l’activité institutionnelle de la société de gestion au Royaume-Uni, sous la direction de David Morley, responsable de la distribution au Royaume-Uni. Anthony Macdonald vient de BNY Mellon où il était directeur, en charge du développement institutionnel outre-Manche.

Goldman Sachs Asset Management a annoncé le 2 décembre qu’il voterait contre les grandes entreprises qui n’ont pas un nombre minimal de femmes et d’individus issus des minorités au sein du conseil d’administration dès l’an prochain. À partir de mars 2022, la société de plus de 2.000 milliards de dollars d’actifs exigera des entreprises du S&P 500 et du FTSE 100 qu’elles aient au moins un administrateur issu d’une minorité ethnique sous-représentée au sein de leur conseil. Elle élargira également sa politique en demandant aux entreprises cotées du monde entier de compter au moins deux femmes au sein de leur conseil d’administration, sauf si celui-ci compte moins de 10 membres ou si les exigences locales sont déjà supérieures à ce minimum. Elle votera contre les membres des comités de nomination qui ne répondent pas à ces attentes et, aux États-Unis, elle continuera à voter contre tous les membres des conseils d’administration qui ne comprennent aucune femme. Goldman Sachs Asset Management continuera également à s’engager directement auprès des sociétés de portefeuille sur la diversité à tous les niveaux de l’organisation, notamment en encourageant les sociétés à divulguer la diversité de la main-d'œuvre par sexe, race et origine ethnique, le cas échéant. Quarante-six pour cent des administrateurs du conseil d’administration de Goldman Sachs Group sont des femmes, et trois sur treize sont issus de la diversité ethnique.

L’agence de communications britannique Peregrine Communications a publié, mercredi 1er décembre, son rapport annuel sur la communication et le marketing des 100 plus grandes sociétés de gestion au monde, basé sur 12.000 points de données répartis sur dix métriques-clés. Mesurant notamment l’engagement des gestionnaires d’actifs sur lesréseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, YouTube), Peregrine Communications pointe des performances assez pauvres pour 47% des 100 plus gros gestionnaires d’actifs. Et selon l’agence, ce n’est pas une question de taille puisque de grandes maisons comme Apollo, Goldman Sachs AM, Neuberger Bermanou encore Credit Suisse AM figurent parmi les sociétés peu efficaces dans leur engagement sur les réseaux sociaux. Les gérants qui présentent les meilleurs scores dans ce domaine s’appuient sur une approche multi-plateformes pour atteindre leur audience, «avec des formats de contenus innovants pour garder les investisseurs impliqués», suggère le rapport. Cela inclut des vidéos, des podcasts ou encore des webinars et des événements virtuels pour sortir des longs textes de commentaires d’experts. Peregrine Communications note en outre que l’engagementdes plus grosses sociétés de gestion sur LinkedIna bondi de 170% entre 2020 et 2021. Le nombre de gestionnaires ayant une chaîne YouTube a aussi augmenté de 10% sur un an. Cependant, 56% des sociétés de gestion disposant d’une chaîne YouTube ont moins de 1.000 abonnés. Aussi les sociétés de gestion ne sont-elles pas forcément très recherchées en ligne. L'étude souligne que les recherches Google portant sur les noms des 100 plus grandes sociétés de gestion au monde n’ont pas augmenté voire ont décliné pour plus de la moitié (52%) d’entre elles entre août 2020 et août 2021. Peregrine Communications observe par ailleurs que 7% des 100 plus grosses sociétés de gestion ont du contenu négatif à leur égard sur la première page de la recherche Google concernant leurs marques. Pour l’agence,« les sociétés doivent avoir une stratégie dédiée àla première page de Google pour repousser les contenus négatifs à leur égard qui restent collés en première page».

La société de gestion britannique abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) vient d’annoncer ce 2 décembre l’acquisition d’Interactive Investor, une plateforme d’investissement basée sur la souscription, pour 1,49 milliard de livres (1,75 milliard d’euros). Avec cette acquisition, Abrdn veut renforcer sa division de BtoC dénommée Personal, qui offre également de la gestion discrétionnaire et de la planification financière. La société de gestion anglaise souhaite également de mettre la main sur le marché de l’investissement en direct, qui est en pleine croissance au Royaume-Uni. Abrdn va acquérir 100% du capital social ordinaire d’Interactive Investor, qui compte aujourd’hui 400 000 clients et 55 milliards de livres d’encours sous administration au 30 juin 2021. Richard Wilson, le directeur général d’Interactive Investor, rejoindra abrdn en tant que dirigeant de cette plateforme, qui va fonctionner d’une manière indépendante après son intégration dans la division Personal. Abrdn réalisera ce rachat en cash via ses capitaux propres. La société de gestion écossaise compte toutefois émettre environ 200 millions de livres de dette afin d’optimiser sa structure de capital. Selon abrdn, cette acquisition alimentera également l’encours sous gestion et administration de la division Personal à 69 milliards de livres. L’acquisition devrait être achevée au deuxième trimestre de 2022.

L’industrie des fonds d’investissement en Espagne a enregistré une collecte nette s'élevant à1,48 milliard d’euros durant le mois de novembre2021, selon les données préliminaires de l’association espagnole de la gestion d’actifs Inverco. Il s’agit de la troisième plus faible collecte mensuelle des fonds espagnols cette année, seuls les mois d’août et de janvier 2021 avaient connu un niveau d’entrées nettes plus bas. L’appétit des investisseurs espagnols dans les fonds obligataires s’est poursuivi en novembre. Ces derniers ont ainsi collecté 2,7 milliards d’euros auprès des investisseurs hispaniques auxquels s’ajoutent 519 millions d’euros investis dans les fonds obligataires mixtes. Les fonds actions internationales ont également séduit le marché espagnol avec 963 millions d’euros d’entrées nettes enregistrées sur la classe d’actifs. Les produits investis en performance absolue (+646 millions d’euros), actions mixtes (+272 millions d’euros) et actions espagnoles (+73 millions d’euros) ont terminé novembre en territoire positif. La plus grosse décollecte du mois de novembre 2021 en Espagne a été observée sur les fonds globaux avec des sorties de 3,3 milliards d’euros. Les fonds à capital garanti et la gestion passive ont continué de décollecter, à hauteur de 202 et 188 millions d’euros. Les fonds monétaires ont également subi des sorties de 56 millions d’euros. L’encours total des fonds espagnols a dépassé les 315 milliards d’euros fin novembre, encore un nouveau record pour le secteur.

Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) américainDefiance ETFs a lancé, ce jeudi, un ETF sur la thématique des jetons non-fongibles (NFT), ces actifs virtuels de toutes sortesqui s’acquièrent à l’aide de crypto-monnaies.L’ETF suit un indice de sociétés cotées étant exposées aux écosystèmes liés aux NFT, à la blockchain et aux cryptomonnaies et revu chaque trimestre. Selon le site nonfungible.com, quelque 766.000 ventes de NFT ont été enregistrées en novembre pour un total d'1,8 milliard de dollars et un montant moyen de 2.326 dollars.