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26/08/2011

TPG Capital prend 30 % de Saxo Bank

Suite à un accord de rachat, une filiale du fonds d’investissement TPG Capital va prendre une participation de 30 % dans Saxo Bank, avec une option d’augmentation de ses parts à 40%.Ces parts sont cédées par des actionnaires existants comprenant entre autres : General Atlantic, un fond d’investissement international et Banco Espirito Santo, l’une des principales banques portugaises. Les fondateurs Kim Fournais et Lars Seier Christensen conserveront l’actionnariat majoritaire et continueront à assurer la co-présidence du groupe même dans l'éventualité où TPG Capital venait à obtenir 40% des parts, précise un communiqué. La prise de participation de TPG Capital est soumise aux approbations réglementaires ainsi qu'à celle de l’autorité de la concurrence.
26/08/2011
Fonds

Le bénéfice d'ATP plonge de plus d'un tiers

Le fonds de pension danois ATP a annoncé le 25 août un bénéfice net de 8,1 milliards de couronnes (environ 1,1 milliard d’euros) pour le premier semestre 2011, contre 12,7 milliards de couronnes pour la période correspondante de l’an dernier. Le solde positif est attribué principalement à l’exposition à des obligations indexées.Si les investissements ont généré un bénéfice de 8,4 milliards de couronnes, les opérations de couverture ont coûté 1,3 milliard de couronnes, tandis que les modifications intervenues dans les prestations de retraites garanties ont permis d’améliorer les comptes d’environ 1 milliard de couronnes.Au 30 juin, ATP gérait 469 milliards de couronnes pour le compte de 4,7 millions de cotisants. Le fonds a servi pour janvier-juin des prestations d’un montant de 5,5 milliards de couronnes à près de 813.000 retraités.D’autre part, l’actualisation annuelle des statistiques a montré que l’espérance de vie pour les personnes âgées de 65 ans a augmenté de 3 mois et demi chez les hommes et de 2 mois pour les femmes.
Fonds
26/08/2011
Fonds

Vanguard va lancer une gamme de six ETF canadiens

Dans une notification au régulateur des marchés au Canada, Vanguard annonce son intention de lancer une gamme d’ETF domiciliés au Canada. Composée de six produits, la gamme permettra aux investisseurs de suivre l'évolution du MSCI Canada et de cinq autres indices obligataires et d’actions.
Fonds
26/08/2011
Fonds

SEB AM investit à Varsovie

Pour son fonds immobilier institutionnel SEB Europe REI, l’allemand SEB Asset Management a acheté pour 38 millions d’euros un immeuble de bureaux entièrement loué situé à Varsovie. Le vendeur de cet actif de 13.270 mètres carrés est le Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund.Désormais, le portefeuille polonais des différents fonds de SEB AM comprend 8 immeubles pour une superficie de 199.200 mètres carrés et une valeur vénale de 352 millions d’euros.
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26/08/2011

HSBC GAM Allemagne crée une équipe dédiée à la clientele entreprises

Andreas Folgner, qui travaille depuis dix ans chez HSBC Trinkaus, a été nommé directeur du nouveau service «corporate business» chez HSBC Global Asset Management (Deutschland). Avec son équipe qui comprend deux autres personnes, il sera chargé du suivi de la clientèle de grandes enterprises et de PME ayant leur siège en Allemagne, en Autriche et en Europe de l’Est. Il sera également responsable du développement de solutions de gestion d’actifs pour les placements de capitaux à court et long termes pour la clientèle entreprises.Le nouveau service «corporate business» fait partie du pôle «Institutional & Corporate Business Germany/Austria“ de HSBC GAM Allemagne dirigé par Leonhard Fröhling.
26/08/2011
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Les fonds Ucits ont fortement décollecté avant la crise boursière de cet été

Au mois de juin, avant même les turbulences du cœur de l'été, les investisseurs se montraient déjà très réticents vis-à-vis des actifs risqués en raison des incertitudes concernant la vigueur de la croissance économique et des tensions de plus en plus en plus vives sur les marchés des dettes européennes.Selon les dernières statistiques communiquées par l’Association européenne de la gestion financière (Efama), qui regroupe 23 associations professionnelles représentant plus de 97% des fonds coordonnées ou non, les fonds Ucits ont subi en juin une décollecte nette de 29 milliards d’euros, après des souscriptions nettes de 22 milliards d’euros en mai. Une évolution due pour beaucoup à une forte décollecte sur les fonds monétaires et à une moindre collecte sur les fonds actions et obligations. Les fonds Ucits de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont enregistré une collecte nette de seulement 7 milliards d’euros contre 16 milliards d’euros en mai. Les fonds diversifiés ont encore enregistré une collecte nette significative, de 6 milliards d’euros en juin contre 5 milliards d’euros le mois précédent. Les fonds obligataires ont terminé le mois de juin à l'équilibre après une collecte nette de 8 milliards d’euros en mai. Les fonds actions ont fini le mois sur une décollecte nette de 3 milliards d’euros après une collecte nette de 1 milliard en mai. Les fonds monétaires ont accusé une décollecte nette de 36 milliards d’euros en juin alors qu’ils avaient enregistré une collecte nette de 6 milliards d’euros en mai. Pour leur part, les fonds dédiés ont enregistré une collecte nette de 6 milliards d’euros en juin après terminé le mois de mai à l'équilibre.
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26/08/2011

UBS recrute chez Credit Suisse

WealthBriefing rapporte qu’UBS a recruté en juillet à Zurich Toby FitzGerald comme associate director. En 2008, l’intéressé a été avec Stephen Conolly à l’origine chez Credit Suisse d’une gamme de services de banque privée avec des conseillers homosexuels à destination d’un public d’homosexuels, lesbiennes et transsexuels. Cela posé, UBS a précisé que Toby FitzGerald ne se focalisera pas uniquement sur cette clientèle, mais que cette possibilité n’est pas exclue.L’impétrant est subordonné à Shona Baijal, executive director dans la division gestion de fortune d’UBS.
26/08/2011

Nomination chez Clariden Leu

Clariden Leu, filiale de Credit Suisse, a nommé Marco Bartolucci à la direction de sa division Investment Products, membre de la direction générale, avec effet immédiat. Marco Bartolucci était depuis 2003 à la tête de la division Produits structurés de Clariden Leu, indique un communiqué publié le 25 août.
26/08/2011

Recul des actifs sous gestion de la LLB au premier semestre

La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a enregistré au premier semestre une collecte nette en légère progression à 523 millions de francs suisses, a indiqué le 25 août la banque dans un communiqué.Toutefois, les actifs sous gestion s’inscrivaient à fin juin à 48,7 milliards de francs suisses contre 49,8 milliards de francs à fin décembre 2010, en raison de l’impact négatif des cours de change (-2,7%) et de la performance négative du marché (-0,5%).
26/08/2011
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Fermeture d’un hedge fund londonien

La boutique de gestion alternative londonienne Ratio Asset Management, fondée par Jonathan Sharpe et Ralph Jainz fin 2005, va fermer son fonds Ratio European Fund et rembourser les investisseurs. Le déclencheur de cette décision a été des demandes de rachats de la part deux investisseurs importants. «Dans ce contexte, et compte tenu de la persistance des incertitudes des marchés, nous pensons que c’est la meilleure chose pour nos investisseurs», écrivent les fondateurs dans une lettre datée du 11 août. Selon Financial News, ces deux investisseurs représentaient 60 millions de dollars sur un encours qui en faisait 160 millions. En 2010, le Ratio European Fund avait dégagé une performance de 12,7 %, mais, depuis le début de l’année, le fonds perd un peu plus de 4 %. Néanmoins, depuis le lancement en février 2006, le fonds a enregistré une performance nette de plus de 25 %. Jonathan Sharpe et Ralph Jainz affirment qu’ils comptent revenir sur les marchés avec un autre fonds, lorsque la période sera favorable.
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26/08/2011

Axa Wealth prévoit une très forte croissance de ses actifs sous gestion

Début août, Axa Wealth indiquait dans un communiqué son ambition de tripler ses actifs sous gestion d’ici à 2015. Son managing director, David Thompson, vient de déclarer au site spécialisé MoneyMarketing que l’objectif était d’arriver à un encours de l’ordre de 45 milliards de livres d’ici à 2015.Cet optimisme se fonde sur la forte croissance des actifs sous gestion d’Axa Wealth par le biais de sa plate-forme de distribution Elevate. Au premier semestre, les actifs sous gestion de la plate-forme se sont accrus de 107% par rapport au premier semestre 2010 à 2,9 milliards de livres. L’activité sur Elevate représente 40% de l’ensemble des ventes contre 21% durant la période correspondante de 2010. Les actifs sous gestion d’Axa Wealth, qui comprend également Architas (avec des actifs en progression de 48% sur douze mois à 8,6 milliards de livres) se sont accrus de 21% au cours des douze derniers mois, passant de 15,6 milliards de livres à 18,9 milliards de livres.
26/08/2011

Berenberg a recruté trois spécialistes à Londres en deux mois

L’allemand Berenberg a recruté Max White, senior private banker de Morgan Stanley, pour sa filiale de banque privée britannique, rapporte WealthBriefing. L’intéressé est responsable de la clientèle dans les îles anglo-normandes, l'île de Man et le Nord-Ouest du Royaume-Uni.Il s’agit de la troisième embauche en deux mois par le tandem de dirigeants Fred Hervey et Ross Elder, après celles de Richard Brass, qui est arrivé en juillet de Schroders Private Banking, et de Matthew Stemp, qui sera "à cheval» sur la banque privée et la gestion d’actifs (Berenberg Asset Management) à Londres et à Hambourg. Matthew Stemp vient d’UBS Global Asset Management.
26/08/2011
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RWC Partners lance un fonds value international

La société de gestion britannique RWC Partners vient de lancer un fonds value international qui sera piloté par des anciens gérants de Schroders, Nick Purves et Ian Lance, rapporte Investment Week. Il s’agit du troisième fonds confié aux deux gérants qui ont toujours donné la priorité à une approche value doublée d’une forte propension à l’international. Le fonds Income Opportunities, l’un des deux fonds qu’ils gèrent depuis leur lancement l’an dernier, affichait au 30 juin une poche de près de 50% dédiée à l’international. Le fonds, qui a été doté de capitaux maison à l’occasion de son lancement, est ouvert aux investisseurs, mais RWC Partners n’envisage pas de pousser cette offre auprès des investisseurs externes avant au moins douze mois.
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26/08/2011
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RWC lance un fonds international value coordonné

Le gestionnaire britannique RWC Partners a annoncé le lancement du RWC Global Value fund, produit coordonné deep value «sans contrainte» qui pourra être investi jusqu'à 100 % à l'étranger. RWC fournit le capital d’amorçage mais n’a pas l’intention de l’ouvrir à des investisseurs extérieurs avant un an.Les gérants sont Nick Purves et Ian Lance recrutés en août 2010. Ils avaient quitté Schroders (qui détient entre-temps 49 % de RWC) en mai 2010 et seront assistés de John Teahan, également un ancien de Schroders, comme analyste.Nick Purves et Ian Lance gèrent environ 1,1 milliard de livres chez RWC, qui leur a notamment confié les fonds Enhanced Income et Income Opportunities.
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26/08/2011

Southeastern AM double la mise chez Ferrovial

L’américain Southeastern Asset Management a notifié le 24 août à la CNMV qu’il a franchi le seuil des 5 % du capital dans Ferrovial, le principal actif de la famille Del Pino, pour atteindre 5,012 %, ce qui correspond à quelque 36,76 millions d’actions sur 733,51 millions.Ce paquet de titres, aux cours actuels (8,40 euros) représente 303,3 millions d’euros. Il fait de Southeastern AM le deuxième plus gros actionnaire de Ferrovial derrièe la famille Del Pino, qui conserve 45,57 %.Début août, le gestionnaire américain avait déjà annoncé qu’il détenait 3,07 % du groupe espagnol, ce qui représentait alors 166 millions d’euros.
26/08/2011

Un spécialiste de la gestion à Hong Kong recruté par Citi

Le spécialiste de la gestion asiatique Stewart Aldcroft vient de rejoindre la division global transaction services de Citi, selon Asian Investor.Il travaillait précédemment à la société de gestion de Hong Kong EIP (Enhanced Investment Products). Il a pris ses fonctions le 22 août en qualité de managing director et conseiller senior pour les services aux investisseurs dans la région Asie-Pacifique.
26/08/2011

Le directeur financier de plus en plus présent dans les problématiques de développement durable

Les directeurs financiers jouent un rôle de plus en plus important dans la détermination et la communication des politiques RSE de leurs sociétés, selon un rapport publié par Ernst & Young. Pour une raison simple : les investisseurs veulent évaluer la performance financière de l’entreprise à l’aune de ses impacts sociaux et environnementaux. D’où la place de plus en plus importante prise par les critères ESG dans cet exercice qui a mobilisé progressivement le directeur financier dont les attributions sont du coup élargies à une matière complètement en dehors de ses compétences il y a encore quelques années.Le directeur financier est donc amené à alimenter la rubrique du développement durable de son entreprise auprès des investisseurs, ces derniers considérant désormais que la performance financière et la performance extra-financière d’une société ne sont que les deux faces de la même pièce. La multiplication des instruments de mesure du développement durable n’est bien évidemment pas étrangère à cette vague de fond. Les actionnaires des sociétés se sont également emparés de cette problématique et à l’occasion de l'édition 2011 des assemblées générales, 40% des propositions votées concernaient des questions sociales ou liées à l’environnement. Et si en 2005, seulement 3% des résolutions sociales ou environnementales franchissaient le seuil des 30% de votes, en 2011, 31,6% des résolutions ont atteint ce niveau. Le rapport sur le développement durable est devenu la norme. Selon Ernst & Young, une information intégrée sur le développement durable et les résultats financiers pourrait devenir la nouvelle norme avant la fin de la décennie…
26/08/2011
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3,9 milliards de dollars sont sortis des fonds matières premières au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2011, les fonds de matières premières ont enregistré une décollecte de 3,9 milliards de dollars, selon des statistiques de Barclays Capital. Toutes les catégories de produits ont été affectées, notamment les matières premières agricoles et l'énergie.Les actifs sous gestion se sont toutefois maintenus à plus de 400 milliards de dollars et s’inscrivaient à fin juin à 410 milliards de dollars.
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26/08/2011
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John Paulson creuse ses pertes en août

La situation ne s’est pas arrangée en août pour John Paulson, selon le Financial Times. Son fonds phare Advantage Plus, perdait vendredi 38,7 % depuis le début de l’année, selon une personne proche du dossier. Le fonds a cédé 22 % sur les 19 premiers jours d’août. John Paulson a notamment pâti du plongeon du cours de Hewlett-Packard.
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26/08/2011

La remontée du chômage français s’accélère en juillet

L’augmentation du chômage en France s’est accélérée en juillet pour retrouver un niveau sans précédent depuis février 2000, montrent les statistiques publiées hier par le ministère du Travail et Pôle Emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (ceux n’ayant exercé aucune activité au cours du mois) en France métropolitaine a augmenté de 36.100 (+1,3%) le mois dernier pour s'établir à 2.756.500. Sur un an, le nombre de chômeurs en catégorie A a progressé de 2,8%, soit 76.200. En ajoutant les personnes exerçant une activité réduite (catégories B et C), la hausse du nombre de demandeurs d’emploi est ramenée à 0,6%, soit 24.300 personnes de plus en un mois, pour atteindre 4.128.000. En rythme annuel, la progression pour ces trois catégories confondues est de 4,3%. Le nombre d’inscrits à Pôle Emploi depuis un an ou plus a quant à lui augmenté de 0,8% par rapport à juin et bondi de 9,2% sur un an.
26/08/2011

Hausse surprise des inscriptions au chômage aux Etats-Unis

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté contre toute attente lors de la semaine au 20 août, à 417.000 contre 412.000 (révisé en hausse) la semaine précédente, a annoncé le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 405.000 inscriptions au chômage la semaine dernière, après 408.000 annoncées initialement pour la semaine précédente.
26/08/2011

Les Etats-Unis veulent réévaluer le risque sismique

L’autorité américaine de régulation du secteur nucléaire (NRC) a annoncé hier qu’elle demanderait aux opérateurs des 104 réacteurs du pays de réexaminer leurs risques sismiques afin d’améliorer, si besoin est, leur résistance. La NRC a indiqué que selon ses études préliminaires, la conception des centrales au regard du risque sismique était adéquate et qu’elle fournirait avant la fin de l’année à ces opérateurs un système d’analyse leur permettant de réaliser «une évaluation actualisée».
26/08/2011

Le moral des ménages allemands recule

Le moral des consommateurs allemands devrait légèrement se dégrader en septembre, touchant un plus bas de dix mois dans le contexte de la crise de la dette en zone euro et de la crainte d’une récession aux Etats-Unis, montre jeudi l’enquête mensuelle de l’institut GfK. Cet indicateur avancé du sentiment des consommateurs, calculé sur la base d’une enquête auprès d’environ 2.000 personnes, ressort en baisse à 5,2 pour septembre contre 5,3 pour août, mais en ligne avec le consensus.
26/08/2011

Pékin s’inquiète de la crise de la dette en Europe

La Chine est préoccupée par la crise de la dette en Europe et espère que cette dernière prendra des dispositions pour protéger les investissements chinois sur place, a déclaré hier le président chinois Hu Jintao à Nicolas Sarkozy jeudi. Hu Jintao a également dit à son homologue français que Pékin espérait que l'économie européenne maintienne sa stabilité et qu’il avait toute confiance en l'économie européenne et l’euro, a rapporté la télévision chinoise.
26/08/2011

L’Italie monte en première ligne pour l’aide à la Libye

Mahmoud Djibril, Premier ministre du CNT, le gouvernement rebelle en Libye, a souligné hier l’urgence pour l’Occident de venir en aide aux nouvelles autorités et à la population du pays, faute de quoi celui-ci risquait la déstabilisation. Le gouvernement «ne pourra pas répondre à ses priorités s’il n’a pas tout de suite l’argent nécessaire», a déclaré le dirigeant libyen. Le président du Conseil italien Silvio Berlusconi a annoncé à cette occasion que Rome allait commencer à débloquer 350 millions d’euros d’avoirs libyens, sur un total de 5,5 milliards d’euros gelés dans des banques italiennes en raison de la guerre civile. Eni, le plus important groupe énergétique étranger en Libye, doit également signer un accord sur la fourniture gracieuse d’une «grande» quantité de pétrole afin de répondre aux besoins les plus immédiats de la population, a ajouté le chef du gouvernement italien.
26/08/2011

La correction de l'or pourrait ne pas durer

Le cours du métal jaune a chuté de 7,4 % en trois séances à 1.758 dollars l'once après les relèvements des appels de marges du CME et les prises de profits des investisseurs

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