Janus Henderson a enregistré une décollecte nette de 16,2 milliards de dollars en 2021. Le groupe britannico-américain a terminé l’année dernière avec des encours en progression de 7,6 % à 432,3 milliards de dollars grâce à des effets combinés de marché et de change positifs de 46,9 milliards. Sur le seul quatrième trimestre 2021, il a décollecté 5,2 milliards de dollars, un montant équivalent à celui du troisième trimestre. La franchise sur les actions reste la plus importante du groupe avec 243 milliards de dollars d’encours. Sur une base ajustée, Janus Henderson a publié des revenus de 2,2 milliards de dollars et un résultat net annuel de 741 millions de dollars.

Un nouvel acteur historique de la gestion active cède aux sirènes des ETF. Il s’agit de l’américain AllianceBernstein qui a confirmé son intention de «bâtir une activité d’ETF mondiale», alors que les rumeurs couraient depuis 2019. Une première gamme d’ETF, qui seront gérés de manière active, doit être lancée dans le courant de l’année aux Etats-Unis. L’offre a ensuite vocation à être déployée dans le monde entier. Pour monter son offre ETF, AllianceBernstein a recruté Noel Archard en tant que responsable mondial des ETF et solutions de portefeuilles, à compter du 7 février. Le nouveau venu sera rattaché à Onur Erzan, responsable du groupe clients mondiaux. Noel Archard vient de State Street Global Advisors où il était responsable mondial des produits. Il a aussi travaillé pour BlackRock et Vanguard, deux acteurs majeurs dans l’univers des ETF. Chez AllianceBernstein, Noel Archard sera chargé « d’apporter les différentes stratégies d’investissement de la société sur marché des ETF actifs ». La société américaine gérait près de 780 milliards de dollars à fin 2021, dont 360 milliards de dollars en actions, 316 milliards de dollars en obligations et 103 milliards de dollars en placements alternatifs. AllianceBernstein, dont le français Axa était actionnaire par le passé, dispose déjà d’une activité de gestion passive. Mais cela prend surtout la forme de mandats pour le compte d’investisseurs institutionnels. AllianceBernstein est la dernière en date à céder aux sirènes du marché des ETF, après Franklin Templeton, JPMorgan ou Goldman Sachs. Il faut dire que ce secteur a dépassé les 10.000 milliards de dollars d’encours dans le monde en 2021.

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Holding aurait restitué la totalité de la valeur d’un fonds lié à la société de financement de chaîne d’approvisionnement Greensill, qui a fermé ses portes, rapporte l’agence Reuters sur la base d’une note interne qu’elle a pu consulter. Plus de 100 % de la valeur du fonds GAM Greensill Supply Chain Finance aurait été retournée à ses clients. «Les paiements finaux aux clients ont été effectués le 28 janvier 2022 et la fermeture de ce fonds marque la fin de la relation commerciale héritée de GAM avec Greensill», indique le memo.

Credit Suisse envisagerait de se séparer de ses clients en gestion de fortune dans neuf pays africains, a appris Bloomberg. Le portefeuille de 2,5 milliards d’euros d’encours conseillés serait revendu à Barclays. Les pays concernés seraient le Botswana, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’île Maurice, le Nigeria, les Seychelles, la Tanzanie et la Zambie.

BFT Investment Managers a annoncé ce 3 février avoir obtenu le label ISR pour trois fonds supplémentaires. L’ensemble de sa gamme de fonds ouverts, qui représente 23,8 milliards d’euros d’encours, est désormais labellisée. Les derniers fonds labellisés sont:BFT France Futur ISR, fonds actions également labellisé France Relance,BFT France Emploi ISR, fonds actions à impact «emploi»,BFT Crédit Opportunités Plus ISR, fonds obligataire.

L’encours total géré par Tikehau Capital a crû de 6,4 milliards d’euros l’an dernier pour atteindre 34,3 milliards d’euros à fin 2021, a annoncé jeudi la société d’investissement, publiant des montants un peu plus élevés que les chiffres préliminaires dévoilés le 6 janvier dernier. La société boucle une année de forte levée. Le volume des encours totaux a donc progressé de 20,1% sur douze mois et de 28,0% par an en moyenne depuis 2016, précise Tikehau Capital dans un communiqué. Les résultats seront publiés le 22 mars

Carnegie Fonder a recruté Mattias Hagen en tant que commercial institutionnel, selon AMWatch. L’intéressé était précédemment directeur pour l’Europe du Nord chez Invesco. Il a aussi travaillé pour Goldman Sachs et SEB.

De grands investisseurs, dont Wellington Management et Legal & General, ont critiqué la politique sur la pollution au méthane de Joe Biden, la jugeant trop clémente à l’égard du secteur du gaz et du pétrole, rapporte le Financial Times. L’Agence de protection environnementale a présenté de nouvelles règles qui obligeraient les producteurs à identifier et colmater les fuites de méthane dans leurs puits, lieux de stockage et autres infrastructures. Cette proposition est un pilier de l’engagement du président américain de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici à la fin de la décennie par rapport aux niveaux de 2005. Mais les groupes environnementaux et les investisseurs fustigent une exemption accordée aux petits puits de pétrole et de gaz naturel, qui représentent environ la moitié des fuites de méthane du secteur.

Le gestionnaire américainFidelity International a promuSanela Kevric au postede responsable des ventes pour la Belgique, les Pays-Bas et leLuxembourg. L’intéressée a pris ses fonctions le 1er février et est rattachée àChristophe Gloser, responsable des ventes de Fidelity Internationalpour l’Europe continentale. Elle évolue depuis 2015 au sein de Fidelity International et était dernièrement sales director en charge de la distribution ESG en Europe.Auparavant, elle a travaillé chez Candriam et Degroof Petercam dans des fonctions de gestion de portefeuille et de développement d’activité.

Le courtier institutionnel Liquidnet vient d’annoncer ce 3 février le lancement de ses services de trading des fonds indiciels cotés (ETF, Exchange Traded Funds) aux Etats-Unis. Cette annonce fait suite au lancement de l’offre d’ETF dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), qui a représenté son plus important volume de transactions pour 2021, avec 33,8 millions de dollars. L’offre américaine équivalente est intégrée au sein de l’application existante du trading actions de Liquidnet. L’offre américaine est dirigée par Jennifer Hubbs, qui est retournée chez Liquidnet en 2021 comme directrice du bureau de trading pour les Amériques, après y avoir travaillé entre 2008 et 2017. Elle était auparavant trader algorithmique chez Dash Financial Technologies.

La société de gestion Macquarie Asset Management et le prometteur immobilier néerlandais Edge, focalisé sur les immeubles de bureaux durables, ont noué un partenariat stratégique, selon un communiqué. Ce partenariat comprend la prise d’une part minoritaire de Macquarie AM – via l’un de ses fonds – au capital d’Edge, aux côtés du fondateur et directeur général de l’entreprise Coen van Oostrom. Edge est présent aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni ainsi qu’aux Etats-Unis via des joint-ventures. La firme a développé plusieurs nouveaux immeubles de bureaux pour un montant de 5 milliards d’euros.

DNCA Investments vient de recruter Jo Switten comme directeur du développement pour la Belgique et le Luxembourg. Il arrive de Carmignac, où il travaillait comme commercial depuis neuf ans sur le Grand-Duché. Par le passé, il a également travaillé près de huit ans comme responsable relations chez Société Générale Private Banking.

Le tierce partie marketeur (TPM) Blue Associates a annoncé ce 3 février avoir noué un partenariat avec le fonds allemand Digital Leaders. Ce véhicule est réservé aux investisseurs professionnels. Fonds en actions internationales, il a été lancé en 2018 par Stefan Waldhauser et Baki Irmak, en partenariat avec la manco Universal-Investment. Il comptait, à fin janvier 2022, 132 millions d’euros d’encours sous gestion. En Allemagne et en Autriche, il est distribué par le TPM Patriarch Multi-Manager GmbH auprès de conseillers indépendants et de courtiers.

Intech Investment Management, société américainespécialisée dans la gestion quantitative sur les actions, va devenir indépendant après que sa direction a annoncé, ce jeudi, le rachat de la firme auprès du gestionnaire d’actifs Janus Henderson, son actuel propriétaire. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être clôturée d’ici la fin du premier semestre 2022. A l’issue de l’opération, Intech, fondée en 1987 et qui gérait 38 milliards de dollars (33,5 milliards d’euros)fin décembre 2021, sera entièrement détenu par son fondateur, ses salariés et les membres de son conseil d’administration. Un nouveau conseil d’administration sera formé et présidé par le cofondateur et ancien directeur général d’Acadian Asset Management, Churchill Franklin. Le futur conseil sera aussi composé de l’économiste et prix Nobel d’économie (en 1997) Myron Scholes, et de l’ancien responsable des opérations de la Bourse de New York, Larry Leibowitz. Intech va en outre nommer un nouveau directeur général en la personne de Jose Marques, ex-responsable du trading au sein du hedge fund Bridgewater Associates et actuel dirigeant d’Entrypoint Capital. Il rejoindra le conseil d’administration. Jose Marques va succéder à Adrian Banner qui devient directeur des investissements d’Intech et se concentrera sur la gestion de portefeuille et la recherche. Il conservera son siège au sein du conseil d’administration.Enfin, Jian Tang sera promu au poste de gérant de portefeuille avec la responsabilité d’améliorer le processus de gestion d’Intech. «Nous soutenons la nouvelle structure capitalistique d’Intech, car elle permet aux deux organisations de se concentrer sur leurs principales propositions de valeur : Janus Henderson, qui propose des investissements actifs et fondamentaux, et Intech, qui fournit des solutions d’investissement quantitatif de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels», a commenté Dick Weil, directeur général de Janus Henderson dans un communiqué. Pour assurer la continuité des opérations et du service clients, Intech et Janus Henderson entreront dans un accord de transition de services.

Diane Larramendy arrive en provenance de Kartier General qu'elle a fondé en 2020.

Vuk Srdanovic, l’ancien responsable du bureau français de Kempen Capital Management, a rejoint Triodos Investment Management (6,1 milliards d’euros sous gestion) début février. Il y a pris en charge les relations avec les investisseurs d’Europe du Nord et le développement depuis Copenhague. Vuk Srdanovic avait quitté Kempen Capital Management en août 2018 après sept ans passés au sein de la société de gestion néerlandaise. Il était retourné vivre au Danemark. Vuk Srdanovic avait pris la tête du bureau français de Kempen lorsqu’il a été ouvert fin 2017. Il s’occupait aussi des clients d’Europe du Nord. Après cela, il a travaillé pour Bankers without Boundaries, où il était managing director.

L’Union Bancaire Privée (UBP) vient d’annoncer le lancement d’un fonds alternatif Ucits «Article 8» sous le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) avec Bain Capital Public Equity, la société de conseil affiliée de Bain Capital. Dénommé U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS, ce véhicule long/short en actions globales intègrera des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement. Le fonds investira dans quatre secteurs: la consommation, la santé, les TMT (technologies, médias et télécoms) et les financières. Cette stratégie vient compléter la plateforme alternative Ucits U Access de l’UBP, qui compte aujourd’hui plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion à travers cinq autres fonds Ucits. L’UBP comptait 160,4 milliards de francs suisses d’encours sous gestion au 31 décembre 2021. Son partenaire Bain Capital, dont Bain Capital Public Equity, disposait 150 milliards de dollars d’encours sous gestion au 1er juillet 2021.

La Russie a annoncé jeudi mettre un terme aux activités de la radio internationale allemande Deutsche Welle en réponse à l’interdiction par Berlin de la diffusion par satellite de RT DE, le service germanophone de la chaîne d’information russe Russia Today. Le ministère russe des Affaires étrangères a aussi indiqué qu’il interdirait l’accès au territoire russe aux responsables allemands impliqués dans la décision de fermer RT DE, sans préciser si cette mesure s’appliquerait au chancelier Olaf Scholz, dont le Kremlin a dit jeudi qu’un voyage à Moscou était à l'étude dans le cadre des efforts européens visant à réduire les tensions autour de l’Ukraine. L’organisme allemand de surveillance des médias MABB et la Commission pour l’autorisation et la supervision (ZAK) des institutions médiatiques ont déclaré cette semaine que le service allemand de RT ne pouvait pas diffuser en Allemagne en utilisant une licence serbe.

Le gouvernement de gauche espagnol est parvenu à faire adopter in extremis jeudi par les députés l’une de ses réformes phares et réclamée avec insistance par Bruxelles visant à réduire la précarité endémique sur le marché du travail. Le texte revient sur la contre-réforme imposée par la droite en 2012. Il instaure notamment l’encadrement de la précarité, le contrôle du recours aux contrats temporaires, et le renforcement de la négociation collective.

Les factures d'électricité et de gaz de plusieurs millions de foyers britanniques risquent de s’alourdir à partir d’avril, l’autorité nationale de régulation du marché ayant décidé jeudi de relever de 54% le plafond des tarifs les plus répandus pour intégrer l’envolée des cours mondiaux du gaz. Selon l’Ofgem, ce nouveau plafond sera applicable à environ 22 millions de foyers au Royaume-Uni. Les prix de référence du gaz sur le marché de gros européen ont augmenté de plus de 300% en 2021, ce qui a entraîné une forte hausse du prix de l'électricité et a déjà mené à la faillite plus de 25 fournisseurs d'énergie britanniques. Les prix de gros de l'énergie représentent environ 35% de la facture de gaz et d'électricité d’un foyer. Le gouvernement de Boris Johnson a annoncé plusieurs mesures, à commencer par une réduction de 200 livres sterling (238 euros) de la facture d'électricité de tous les foyers, qui devra toutefois être remboursée sur les cinq prochaines années.

Le président des États-Unis Joe Biden a souligné jeudi à New York les efforts de son administration pour réduire la violence liée aux armes à feu et faire front commun avec le maire Eric Adams, après une série de crimes violents qui a secoué la ville. Joe Biden et le procureur général Merrick Garland se sont rendus à Big Apple au lendemain des funérailles de deux policiers abattus le mois dernier en répondant à un appel d’urgence. La Maison-Blanche et les démocrates font face à des accusations de laxisme en matière de criminalité de la part des républicains, qui leur reprochent aussi de vouloir réduire les financements de la police à l’approche des élections de mi-mandat en novembre prochain. Joe Biden a mis en avant le plan en cinq parties dévoilé en juin par son administration, qui vise également à limiter la circulation des armes à feu.

Le fournisseur de données et de recherche sur les fonds d’investissement Morningstar a annoncé jeudi le lancement d’une nouvelle unité de solutions de gestion de fortune, lancé le 1er janvier 2022. Cette nouvelle division (Wealth Management Solutions) regroupe les portefeuilles gérés par Morningstar Investment Management, les logiciels de gestion de portefeuille Morningstar Office, et l’agrégateur de données ByAllAccounts. Les activités britanniques et internationales de Praemium, en phase d’acquisition par Morningstar, seront jointes à cette nouvelle unité. Daniel Needham, jusqu’ici président et responsable des investissements de Morningstar Investment Management, a été nommé président de l’unité Wealth Management Solutions. Morningstar revendiquait 260 milliards de dollars (228 milliards d’euros) d’encours conseillés et gérés à fin septembre 2021.

Les fonds de pension PGGM et Alecta seront rémunérés pour porter le risque de défaut sur des prêts aux entreprises pesant 8 milliards d'euros.

La banque publique s'attend à embaucher 200 collaborateurs en 2022.

La société de gestion écossaise abrdn (précédemment Aberdeen Standard Investments) vient d’annoncer l’obtention du label ISR français pour quatre fonds actions. Ce label a été accordé aux véhicules suivants: Aberdeen Standard Sicav III – Global Equity Impact Fund, Aberdeen Standard SICAV I – Asian Sustainable Development Equity Fund, Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund, Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund.

Mirabaud Asset Management a annoncé ce 3 février le recrutement de Jan Widmer comme gérant de portefeuille au sein de l'équipe actions suisses. Basé à Zurich sous la direction de Daniele Scilingo, responsable des actions suisses, Jan Widmer aura pour mission de développer la franchise d’actions suisses par des solutions d’investissement gérées activement et intégrant des critères ESG. Jan Widmer vient de la Banque cantonale de Saint-Gall, où il travaillait depuis dix ans, et gérait depuis 2017 un fonds d’actions suisses.

La société de gestion alternative Carlyle vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec la plateforme de distribution Allfunds et la fintech iCapital avec laquelle Allfunds avait conclu un partenariat dans le non coté l’an dernier. Carlyle souhaite élargir son réseau de distribution des produits de gestion de fortune destinés aux clients high-net-worth (HNW) ainsi qu’offrir ses produits pour des investisseurs particuliers. A travers cette collaboration, les clients d’Allfunds pourront accéder aux fonds alternatifs de Carlyle, en utilisant la technologie d’iCapital. Ce dernier fournira des solutions numériques pour automatiser les souscriptions et les processus du service client toute au long du cycle de vie de produit d’investissement.

Jupiter a annoncé ce 3 février le lancement du fonds Jupiter Global Ecology Bond (SICAV). Il s’agit d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables. Le fonds sera conforme à l’article 9 du Règlement «Sustainable Finance Disclosure Regulation» de l’Union européenne. La gestion a été confiée à Rhys Petheram, le responsable des solutions environnementales chez Jupiter. Le fonds investira dans des obligations labellisées et non labellisées, y compris des obligations durables (green bonds, sustainability bonds, social bonds, sustainability-linked/sustainability awareness), et des obligations conventionnelles, toutes évaluées selon des critères de durabilité et un processus de contrôle. Dans des conditions de marché normales, le fonds devrait comprendre entre 60 et 90 titres et sa notation moyenne globale devrait être «investment grade».

Fineco Asset Management, société de gestion irlandaise du groupe FinecoBank, commercialisera en exclusivité aux investisseurs italiens le fonds Diversity and Inclusion FAM Fund, une stratégie créée et conçue par M&G Investments. Cette collaboration permet d’élargir l’offre de fonds FAM Series. Ce fonds est investi dans des actions internationales d’entreprises ayant une stratégie bien identifiée d’inclusion et de diversité des minorités. Pour Fineco AM, il s’agit de son premier fonds article 9 au sens de la SFDR.

A la veille de la présentation du nouveau plan à trois ans d’Intesa Sanpaolo, de nouvelles indiscrétions circulent autour de la naissance d’un pôle de gestion de fortune, rapporte Bluerating. Il serait prévu de fusionner Eurizon Capital Sgr, la société de gestion du groupe Intesa Sanpaolo, et Fideuram Asset Management Sgr.