Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a baissé, depuis lundi, les frais de 18 fonds indiciels cotés (ETF) sectoriels de sa gamme européenne Stoxx Europe 600. Les coûts de ces ETF ont été réduits à 0,20% contre 0,30% auparavant. Cette diminution rapproche les coûts de sa gamme d’ETF sectorielseuropéens avec ceux de sa gamme d’ETF sectorielsaméricains (0,14%).

Mercer a annoncé ce 9 février avoir levé plus de 4,3 milliards d’euros d’engagements totaux pour le sixième millésime de sa série PIP (« Private Investment Partners »), spécialisée dans l’investissement sur les marchés non cotés. Le véhicule vise notamment le capital-investissement, la dette privée, les infrastructures, l’immobilier ainsi qu’une stratégie de développement durable au travers de transactions sur des fonds primaires mais aussi des transactions secondaires et de co-investissements. Parmi les investisseurs, on trouve des compagnies d’assurance, des fonds de pension publics, des fonds de pension d’entreprise, des banques privées, des family office et des fondations présents en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Afrique, précise la société.

Le gestionnaire d’actifs suisse Decalia Asset Management se lance à la conquête du marché ibérique (Espagne, Portugal, Andorre) après avoir signé un partenariat exclusif de distribution de ses fonds avec le tierce partie marketeur local Selinca. L’associé-fondateur de Decalia, Alfredo Piacentini, connaît déjà le marché ibérique pour avoir passé des accords avec des acteurs locaux comme N+1 lorsqu’il évoluait chez Syz. Fondé en 2014, Decalia gère 4,8 milliards d’euros.

Oddo BHF AM a annoncé ce 9 février le recrutement de Hilko de Brouwer en tant que directeur global des ventes. Son périmètre ne comprendra pas les conseillers en gestion de patrimoine, qui restent sous la responsabilité de Bertrand Sance. Membre du comité de direction, il sera basé à Francfort et rapportera directement à Nicolas Chaput, le directeur général d’Oddo BHF Asset Management. La recrue aura pour mission d’amplifier la dynamique des ventes de l’ensemble des solutions d’investissements sur les actifs cotés et non-cotés, et d’unifier le dispositif de ventes et de service clients composé d’une soixantaine de professionnels basés en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Suède et aux Emirats Arabes Unis. Hilko de Brouwer arrive de Blue SKy Group, où il travaillait depuis 2018. Auparavant, il a travaillé dans le développement commercial pour Robeco et pour Kempen. Il a également passé dix ans chez ABN Amro Global Markets.

Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) vient de recruter Belén Ríos pour diriger ses ventes auprès des investisseurs institutionnels et du wholesale en Espagne. Elle arrive d’Amundi Ibera, où elle dirigeait les ventes auprès des investisseurs institutionnels. Auparavant, elle a dirigé les relations investisseurs de Cortefiel Group.

Olivier Guigné, directeur des investissements, CNP ASSURANCES

L’open banking constitue l’un des piliers de la stratégie du numéro deux de la banque espagnole pour parvenir à réduire les inégalités et augmenter le nombre de ses clients.

Record

Le scandale autour du gestionnaire d’Ehpad expose les limites des méthodes de travail des agences.

La parole à... Alix Chosson, analyste ESG senior, Candriam

Le salaire minimum en Espagne va augmenter de 3,6% pour atteindre 1.167 euros brut par mois, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Yolanda Diaz. Il s’agit de la quatrième hausse de ce salaire de référence depuis l’arrivée au pouvoir en 2019 de la coalition gouvernementale emmenée par le Parti socialiste (PSOE). La mesure sera appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier, a précisé Yolanda Diaz à la presse après un accord avec les syndicats. Après la nouvelle hausse de son salaire minimum, l’Espagne se classera au septième rang des pays de l’Union européenne en la matière, loin devant le Portugal, où le salaire minimum mensuel brut n’est que de 705 euros, mais derrière la France (1.603 euros pour le Smic).

L’Union européenne investira 1,6 milliard d’euros pour soutenir la transition énergétique et numérique du Maroc, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Maroc compte réduire de 45,5% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et s’est fixé un objectif d'énergie renouvelable de plus de 52% de la capacité électrique installée d’ici 2025. Cet investissement annoncé par Ursula von der Leyen s’inscrit dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, lancée en septembre dernier afin de mobiliser jusqu'à 300 milliards d’euros sur la période 2021-2027 en faveur de projets durables dans le domaine des infrastructures, le numérique et le climat entre l’UE et ses partenaires.

La Suède a supprimé mercredi la quasi-totalité des dernières restrictions sanitaires encore en vigueur. Après avoir s'être régulièrement distingué depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière qu’il allait lever l’ensemble des restrictions sanitaires, pour déclarer de facto la fin de l'épidémie, alors que le caractère moins grave du variant Omicron du coronavirus et la campagne vaccinale ont réduit les nombres de cas sévères et de décès. Les bars et restaurants peuvent de nouveau, depuis ce mercredi, rester ouverts au-delà de 23h00, et les événements en intérieur organisés sans jauge.

L’inflation, qui flambe en Russie depuis des mois, a atteint en janvier 8,7% sur un an, a indiqué l’agence Rosstat, après une courte pause en fin d’année, battant un nouveau record depuis début 2016. Il s’agit de plus du double de l’objectif de 4% affiché par la banque centrale du pays. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation ont augmenté de près de 1% en janvier.

Les investisseurs s'interrogent sur le modèle économique du gestionnaire d'Ehpad et le niveau de rentabilité, forcément moindre, qu'il affichera à l'avenir.

Le groupe Pictet a présenté ce 9 février ses résultats annuels non-audités pour 2021. La société genevoise a vu son produit d’exploitation progresser de 13% à 3,25 milliards de francs suisses (3,08 milliards d’euros), tandis que son bénéfice consolidé s’est envolé de +75%, 1,01 milliard de francs. «Ce montant comprend le produit extraordinaire généré par l’opération de cession-bail conclue pour le bâtiment principal du siège de Pictet à Genève. Le résultat opérationnel, qui ne prend pas en compte le produit de cette vente, s’élève à 924 millions de francs suisses (soit un accroissement de 33% par rapport à l’exercice 2020)», indique la banque dans un communiqué. Les actifs sous gestion ou en dépôt ont augmenté de 15% pour atteindre le chiffre record de 698 milliards de francs suisses au 31 décembre 2021.

Le départ de Dick Weil, directeur général du gestionnaire d'actifs américain, laisse le champ libre au fonds activiste.

Le fournisseur d’ETF obligataires Tabula Investment Management a annoncé que ses encours sous gestion ont augmenté de 144% en 2021, passant de 275 millions à 672 millions de dollars américains. La société basée à Londres a été lancée en 2018 par un ancien de Source, Michael John Lytle.

Avec son modèle de distribution “low cost”, Louve Invest s’attire les foudres des conseillers en gestion de patrimoine et des sociétés de gestion. Pour s’imposer, la start-up fait feu de tout bois. La fin justifie-t-elle les moyens ?

Le salaire minimum en Espagne va augmenter de 3,6% pour atteindre 1.167 euros brut par mois, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Yolanda Diaz.

L’Union européenne investira 1,6 milliard d’euros pour soutenir la transition énergétique et numérique du Maroc, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a augmenté sa part dans le groupe de services financiers latino-américain Credicorp Capital, rapporte Citywire Americas, qui s’appuie sur un document transmis par BlackRock au régulateur américain Securities and Exchange Commission. Dans ce document, la société de gestion dévoile une participation de 5,9% dans Credicorp Capital, soit 1,6% de plus qu’en janvier 2016 lorsque BlackRock avait indiqué à la SEC détenir 4,3% du groupe. La firme demeure l’un des plus gros actionnaires institutionnels de Credicorp Capital aux côtés de Dodge & Cox, JP Morgan ou encore Invesco.

Vontobel a présenté ce 9 février des résultats financiers en hausse pour l’exercice 2021. Son bénéfice atteint la somme record de 384 millions de francs suisses (364 millions d’euros), en hausse de 48% sur un an. Les encours sous gestion sont ressortis à 243,7 milliards de francs suisses, en hausse de 11%. La collecte nette annuelle du groupe, qui a racheté l’an dernier l’intégralité du capital de TwentyFour Asset Management ainsi que UBS Swiss Financial Advisers, s’est élevée à 8,1 milliards de francs, en baisse de 45%. Elle provient majoritairement de la gestion de fortune, avec 5,6 milliards de francs suisses de flux nets, suivie par la gestion d’actifs, +1,9 milliard. La banque estime que ses deux acquisitions en 2021 devraient contribuer pour plus de 30 millions de francs au bénéfice net. «Il en résultera également une augmentation du rendement des fonds propres par rapport aux fonds propres réglementaires requis», assure le communiqué. Par ailleurs, «cosmofunding» - la plateforme numérique de placements privés et de prêts pour les entreprises et les collectivités publiques suisses - représente également un moteur de croissance future à faible intensité de capital. Au total, environ 13,3 milliards de francs suisses de placements privés et de prêts ont été émis via cosmofunding depuis son lancement en octobre 2018. Vontobel indique son conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 6 avril 2022 un dividende de 3,00 francs suisses par action, soit un tiers de plus que l’année précédente. «Nous continuerons à croître à l’avenir - mais pas à n’importe quel prix. Vontobel s’efforcera de réaliser une nouvelle croissance de qualité et rentable dans tous les domaines d’activité, tout en veillant à ce que cette croissance soit proportionnée et en maintenant notre profil conservateur de risque qui a fait ses preuves. C’est pourquoi Vontobel poursuit spécifiquement une stratégie de croissance à faible intensité de capital avec un profil de risque conservateur - tant en termes de croissance organique que par acquisition», commente dans un communiqué Zeno Staub, directeur général de Vontobel.

Le groupe Pictet a présenté ce 9 février ses résultats annuels non-audités pour 2021. La société genevoise a vu son produit d’exploitation progresser de 13% à 3,25 milliards de francs suisses (3,08 milliards d’euros), tandis que son bénéfice consolidé s’est envolé de +75%, 1,01 milliard de CHF. «Ce montant comprend le produit extraordinaire généré par l’opération de cession-bail conclue pour le bâtiment principal du siège de Pictet à Genève. Le résultat opérationnel, qui ne prend pas en compte le produit de cette vente, s’élève à 924millions de francs suisses (soit un accroissement de33% par rapport à l’exercice2020)», indique la banque dans un communiqué. Les actifs sous gestion ou en dépôt ont augmenté de15% pour atteindre le chiffre record de 698milliards de francs suisses au 31décembre2021. «Ce résultat est dû au comportement des marchés, aux très bonnes performances de gestion ainsi qu’aux apports nets les plus importants jamais enregistrés par l’ensemble des lignes de métier du Groupe, qui ont été supérieurs à 29milliards de francs suisses», précise la société.

Le groupe Pictet a présenté ce 9 février ses résultats annuels non-audités pour 2021. La société genevoise a vu son produit d’exploitation progresser de 13% à 3,25 milliards de francs suisses (3,08 milliards d’euros), tandis que son bénéfice consolidé s’est envolé de +75%, 1,01 milliard de francs.

Le cofondateur de BlackRock, Ben Golub, va abandonner ses fonctions quotidiennes au sein de la société de gestion et aller vers un rôle de conseiller senior, selon une note aux employés que s’est procurée le Wall Street Journal. La firme a nommé Ed Fishwick directeur des risques pour le remplacer. Il est coresponsable mondial de l’équipe risque et analyse quantitative de BlackRock depuis plus de quinze ans. Il prendra ses nouvelles fonctions à la fin du mois et quittera Londres pour New York.

KKR a fait état d’actifs sous gestion en hausse de 2,6 % sur le quatrième trimestre 2021 et de 87% sur l’année, pour atteindre 471 milliards de dollars. Le groupe américain de capital investissement a levé 19 milliards sur les trois derniers mois de l’année écoulée et 121 milliards de dollars sur la totalité de 2021, contre 44 milliards levés en 2020. Le capital investi durant l’année s’est monté à 73 milliards. Le bénéfice distribuable a plus que doublé en 2021 à 3,9 milliards de dollars.

La fintech britannique a levé plus de 300 millions de dollars auprès de Permira et de BlackRock.

HSBC Asset Management vient d’annoncer ce 8 février la nomination de John Dewey au poste nouvellement créé de directeur des solutions alternatives. Il sera rattaché à Joanna Munro, directrice générale de HSBC Alternatives. Au sein de ce poste, il sera chargé de la direction du développement commercial pour HSBC Alternatives, en travaillant avec les dirigeants et des équipes commerciales de la gestion d’actifs ainsi que de l’alternatif. Basé à Londres initialement, John Dewey s’installera à Singapour cette année, afin de superviser l’expansion du business de HSBC AM en Asie. En plus, il sera également nommé directeur régional des alternatifs, sous réserve de l’autorisation règlementaire. HSBC AM souhaite réunir toutes les équipes au sein des investissement alternatifs sous une nouvelle division, dénommée HSBC Alternatives. John Dewey arrive d’Aviva Investors, où il était dernièrement directeur d’investissements et general manager depuis 2018. Il est entré chez Aviva Investors en 2016 comme directeur des solutions d’investissements. Auparavant, il a travaillé chez BlackRock comme managing director pour les solutions multi-actifs pendant neuf ans. HSBC AM comptait 619 milliards de dollars d’encours sous gestion, dont 54 milliards de dollars d’actifs alternatifs.

Amundi, filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole, a signé une année 2021 «remarquable» à plus d’un titre selon les termes employés par sa directrice générale Valérie Baudson lors de la présentation des résultats 2021 de la société à la presse, mardi 8 février. Le gestionnaire d’actifs a dépassé la barre des 2.000 milliards d’euros d’encours grâce à l’intégration de Lyxor, dont l’acquisition a été bouclée le 31 décembre dernier. Amundi affichait donc, fin 2021, des encours sous gestion de 2.064 milliards d’euros, répartis entre ses propres encours de 1.916 milliards d’euros et les 148 milliards d’euros de Lyxor. Mais Amundi a surtout dépassé la plupart des attentes du consensus d’analystes Factset. En 2021, la collecte nette totale du gestionnaire s’est élevée à 60,2 milliards d’euros (contre 12 milliards d’euros attendus par les marchés selon le consensus Factset). Ce chiffre englobe entre autres une collecte de 55,9 milliards d’euros en gestion active et de 19,7 milliards d’euros en gestion passive (hors Lyxor qui a collecté 12,1 milliards d’euros en 2021) mais aussi des sorties de 23,4 milliards d’euros dans les produits de trésorerie. Au quatrième trimestre, la collecte nette a atteint 65,6 milliards d’euros (contre 15,8 milliards d’euros attendus par les analystes). Fort à l’étranger, faible en France Pour collecter en 2021, la société de gestion s’est appuyée sur une forte appétence des investisseurs pour les actifs de moyen-long terme (collecte record de 75,5 milliards d’euros sur l’année dont 29 sur le quatrième trimestre) ainsi que sur une dynamique robuste sur le segment des investisseurs de détail (collecte nette de 43,5 milliards d’euros hors joint-ventures sur l’année). Celle-ci a été majoritairement portée par ses réseaux partenaires à l’international et ses distributeurs tiers. Sur le segment institutionnel, Amundi enregistre une collecte nette de 5,4 milliards d’euros pour 2021 (+20,2 milliards d’euros au quatrième trimestre 2021). Les joint-ventures ont, de leur côté, collecté 11,4 milliards d’euros. La nouvelle filiale Amundi-Bank of China WM termine notamment sa première année avec +10,1 milliards d’euros de collecte dans les réseaux de Bank of China. En France, qui reste son marché numéro un, Amundi affiche néanmoins des sorties nettes globales de 16 milliards d’euros (contre une collecte nette de 26,7 milliards d’euros en 2020) pour l’année 2021 et une collecte nette de 10,1 milliards d’euros au quatrième trimestre 2021. Les encours en France ressortent à 957 milliards d’euros, en hausse de 2,7% sur un an là où les hausses des encours hors de France sont à deux chiffres sur la même période. Résultat net ajusté record Le résultat net ajusté d’Amundi pour 2021 affiche un record de 1.315 millions d’euros (contre 1.298 millions d’euros attendus). Au quatrième trimestre, il ressort à 328 millions d’euros (contre 306 millions d’euros attendus), en hausse de 14% par rapport au quatrième trimestre 2020. Les revenus nets ajustés s’élèvent, eux, à 3.204 millions d’euros fin 2021, en hausse de 23,5% sur un an glissant, et ressortent à 794 millions d’euros pour le quatrième trimestre 2021. «Avec un résultat net de 1,3 milliard d’euros, en progression de +37 % par rapport à 2020, nous dépassons d’ores et déjà les objectifs de notre plan stratégique moyen long terme 2018-2022. Tous les objectifs de notre plan ESG 2018-2021 ont également été dépassés, confirmant notre leadership dans ce domaine», a commenté Valérie Baudson, soulignant que plus de la moitié de la collecte nette d’Amundi en 2021 s’est faite sur des produits répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dividende en hausse de 41% sur un an Les commissions nettes de gestion, hors commissions de surperformance, ont représenté 2.786 millions d’euros (+14,5% par rapport à 2020) dont 727 millions pour le seul quatrième trimestre 2021 (+2,8% par rapport au troisième trimestre 2021). Quant aux commissions de surperformance, elles ont atteint un niveau record de 427 millions d’euros pour 2021 mais ont cependant baissé au quatrième trimestre 2021 par rapport au reste de l’année (70 millions d’euros, soit une baisse de 22,3% par rapport au troisième trimestre 2021). La normalisation des commissions de surperformance devrait se poursuivre en 2022, indique Amundi. Enfin, la division Amundi Technology continue de monter en puissance avec 39 clients recensés fin 2021 dont 15 nouveaux sur l’année. Sur 12 mois, les revenus d’Amundi Technology s’élèvent à 36 millions d’euros. Le conseil d’administration d’Amundi proposera un dividende de 4,10 euros par action – en hausse de 41% par rapport à celui de 2020 – lors de la prochaine assemblée générale du 18 mai 2022. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du groupe, et à un rendement de 6,1% sur la base du cours de l’action au 7 février 2022.