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08/03/2022

Manulife IM nomme une nouvelle directrice générale pour Singapour

La sociétéde gestion canadienne Manulife Investment Management vient de promouvoir Hui-Jian Koh, l’actuelle directrice des partenariats retail et de la distribution, au rang de directrice générale pour le business à Singapour. Elle sera rattachée à Michael Dommermuth, directeur de la gestion d’actifs et de fortune en Asie. Elle remplacera Wendy Lim, qui a rejoint Eastspring comme directrice générale pour l’Asie du Sud-Est en novembre dernier. Hui-Jian Koh est arrivée chez Manulife IM en 2019 comme directrice de partenariats retail et de la distribution, une fonction qu’elle continuera à exercer. Auparavant, elle a travaillé comme directrice de produit chez Prudential Assurance ainsi que directrice de la distribution intermédiaire chez Eastspring Investments. Elle a occupé le poste de directrice commerciale pour des ventes retail chez Deutsche Asset Management. Au début de sa carrière, elle a travaillé dans le département du marketing chez Singapore Unit Trut et HSBC Asset Management.
08/03/2022

Isabelle Bourcier a quitté BNP Paribas AM

Isabelle Bourcier a quitté son poste de responsable de la gestion indicielle et quantitative au sein du pôle multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS) de BNP Paribas Asset Management. Poste qu’elle occupait depuis quatre ans et demi. Son départ, révélé par le média britannique ETF Stream, a été confirmé à l’Agefi par BNP Paribas AM. Denis Panel, responsable de l’unité MAQS, assurera les responsabilités d’Isabelle Bourcier en attendant le remplacement de l’intéressée.
08/03/2022

BlackRock nomme Estelle Castres directrice générale France, Belgique et Luxembourg

Estelle Castres succède à Stéphane Lapiquonne, qui se concentrera sur ses fonctions de responsable de la durabilité pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) qu’il occupe depuis juillet 2021. Elle sera basée à Paris et rattachée à Christian Hyldahl, directeur de BlackRock pour l’Europe continentale. La nouvelle directrice générale sera en charge de piloter la stratégie et la croissance de BlackRock dans la région FraBeLux et rejoindra le comité exécutif de BlackRock pour la région EMEA ainsi que celui de l’Europe continentale.
Estelle Castres
08/03/2022

JP Morgan exclut à son tour la Russie de ses indices

Après MSCI, FTSE Russell ou encore S&P Dow Jones, le groupe financier américain JPMorgan est le dernier fournisseur d’indices en date à avoir annoncé ce lundi l’exclusion totale, à compter du 31 mars 2022, de la Russie de ses indices obligataires après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
08/03/2022

Waystone et Kayne Anderson lancent un fonds d'infrastructures renouvelables

Waystone Fund Management vient d’annoncer le lancement d’un fonds d’infrastructures renouvelables Kayne Anderson Capital Partners sur sa plateforme irlandaise MontLake Ucits Platform ICAV. Baptisé Kayne Anderson Renewable Infrastructure Strategy, ce fonds investira dans des entreprises cotées qui génèrent leurs revenus à travers la production, le stockage et la transmission de l’énergie renouvelable (photovoltaïque, hydroélectrique, éolien, solaire, etc). Il évitera les entreprises de fabrication, de technologie ou de services d'énergie propre en raison d’une sensibilité plus élevée dans le couple rendement-risque. Le fonds sera classifié Article 8 au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). La société de gestion alternative américaine Kayne Anderson Capital Advisors comptait plus de 30 milliards de dollars d’encours sous gestion. Elle est investie dansles infrastructures d'énergie renouvelable depuis 2013. La société gérait 4 milliards de dollars d’infrastructures liquides et 1,5 milliard de dollars d’actifs cotés en infrastructures renouvelables fin 2021.
08/03/2022

Natixis IM affiche une faible exposition à la Russie

L’exposition sur la Russie des différents fonds gérés par les sociétés de gestion de Natixis Investment Managers, était de 302 millions d’euros au 28 février 2022, annonce le groupe BPCE. Cela correspondait principalement à des investissements dans des obligations émises par l’Etat russe. L’exposition sur l’Ukraine était de 97 millions d’euros. Les actifs sous gestion de Natixis s’élevaient à 1.259 milliards d’euros au 31 décembre 2021.
08/03/2022

Huit fonds "verts" français distingués par le Carbon Disclosure Project

L’organisation non-gouvernement CDP (Carbon Discloure Project) a décerné ses prix pour les fonds actions jugés les plus verts. Sur les 18.000 fonds actions analysés, huit fonds «verts» français se classent parmi les vingt premiers, rapporte Les Echos. Dans la catégorie actions internationales, les fonds WF Act Framlington Clean Economy d’Axa Investment Managers et Global Environmental Equity de Mirova ont été distingués aux côtés de fonds de Schroders, Storebrand AM et Swedbank Robur. Dans la catégorie actions européennes, La Banque Postale AM et son fonds Fédéris ISR Euro ainsi que les fonds Climate Impact Europe-Action de La Financière de l’Echiquier et Europe Environmental Equity de Mirova ont décroché un prix. Tout comme Allianz Global Investors et HSBC Global Asset Management. Sur le segment des actions américaines, La Banque Postale AM place deux de ses fonds - Fédéris ISR Actions US et ISR Actions Amérique - et Mirova son fonds US Climate Ambition Equity. Aktia et Robeco sont également primés. Enfin, dans la catégorie actions émergentes, Abrdn fait coup double tandis que Fisher Investments (seul représentant américain dans les 20 premiers fonds), Robeco et Union Bancaire Privée sont aussi distingués.
08/03/2022

L'équipe dette privée d'Ostrum AM transférée chez MV Credit

La société de gestion londonienne MV Credit a ouvert une succursale à Paris. Cette nouvelle antenne va accueillir l'équipe de dette privée d’Ostrum Asset Management (groupe Natixis Investment Managers). MV Credit figure dans le giron de Natixis IM depuis son rachat en 2018. L'équipe dette privée d’Ostrum AM va apporter 1,2 milliard d’euros d’encours à MV Credit, portant à environ 5 milliards ses encours totaux.
08/03/2022

Benjamin de Frouville rejoint Morgan Stanley IM

Benjamin de Frouville a rejoint le bureau parisien deMorgan Stanley Investment Management en tant que vice president. Il est chargé de développer l’activité auprès de la clientèle de la gestion conseillée en France. Benjamin de Frouville intègre l'équipe de Thomas Chaussier, managing director et directeur France de Morgan Stanley IM. Benjamin de Frouville quitte ainsi M&G Investments où il a travaillé pendant 11 ans. Il y était directeur commercial distribution. Avant cela, il avait passé trois ans chez Keren Finance comme responsable distribution.
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08/03/2022

Les Spac se rabattent sur les hedge funds pour trouver des liquidités

Les opérateurs qui cherchent à introduire en Bourse des entreprises via des Spac nouent des accords à court terme avec des hedge funds dans une tentative désespérée de remplacer les investisseurs qui sont sortis, observe le Financial Times. Ces accords soulignent les difficultés que les Spac, ces sociétés sans aucune activité qui se cotent en Bourse pour lever des fonds en vue d’acheter une entreprise par la suite, rencontrent pour boucler leurs opérations, après une chute de leur popularité. Parmi les sociétés alternatives ayant été sollicitées figurent le hedge fund Atalaya Capital Management et le groupe de private equity Apollo. Atalaya a noué une«equity prepaid forward transaction» sur plusieurs opérations de Spac.
08/03/2022

Les vingt principales sociétés de fonds en Europe dominent plus de 40 % du marché

Les vingt principales sociétés de gestion de fonds en Europe gèrent ensemble 6.672 milliards d’euros, soit 43,7 % des encours totaux du secteur européen des fonds, qui s’élevaient à 15.300 milliards d’euros fin 2021, selon Refinitiv Lipper. Cela signifie que les 2.239 autres promoteurs de fonds, ayant au moins un fonds domicilié en Europe, se partagent 56,4 % des encours qui restent. Pour Refinitiv Lipper, cela montre à quel point le secteur des fonds en Europe est concentré. L’agence prédit à cet égard une poursuite de la concentration du secteur. Le secteur est dominé par BlackRock, principale société de gestion au monde. Le gestionnaire américaine gère 1.390 milliards d’euros dans des fonds européens. Il devance largement son plus proche concurrent, un autre américain, JPMorgan, qui ne gère «que» 472,5 milliards d’euros. La première société européenne, Amundi, arrive seulement en troisième position, avec 470,3 milliards d’euros. Suivent UBS (442,9 milliards d’euros) et DWS Group (418,8 milliards d’euros). Outre Amundi, deux autres sociétés françaises figurent dans le top 20 des sociétés de gestion de fonds européens: BNP Paribas, avec moins de 300 milliards d’euros, et Axa, avec près de 200 milliards d’euros.
08/03/2022

Candriam recrute une responsable « talent acquisition »

Candriam a recruté Delphine Dubreuil en tant que responsable «talent acquisition», selon le profil Linked-In de l’intéressée. Delphine Dubreuil était jusqu’à présent executive search, partner et co-head of financial services practice France et Suisse d’Odgers Berndtson, un cabinet de recrutement de dirigeants, Elle était notamment spécialisée dans la gestion d’actifs.
08/03/2022

Kurma Partners lève 160M€ pour un fonds croissance santé

Kurma Partners a annoncé ce 7 mars le premier closing de son fonds Growth Opportunities à 160 millions d’euros. On retrouve parmi les investisseurs le Fonds Européen d’Investissement, Bpifrance, le Belgian Growth Fund conseillé par PMV et BNP Paribas Fortis Private Equity aux côtés de la SFPI, de BNP Paribas Fortis, du Groupe Pasteur Mutualité et d’Eurazeo. Le véhicule doit réunir à terme 250 millions d’euros. Le fonds compte accélérer la croissance d’une quinzaine de sociétés européennes du secteur de la santé. Il dispose également du label Tibi. Kurma Partners a, par ailleurs, recruté Tony Rosenberg, ex-directeur du M&A et du Licensing et membre du comité exécutif de Novartis Pharma, et Philippe Gallone, managing director de Moelis & Company, comme senior advisors.
08/03/2022

Jean-Marc Coly intègre le comité stratégique d’Epopée Gestion

Épopée Gestion a annoncé ce 7 marsannonce la nomination de Jean-Marc Coly, le président de l’ASPIM, au sein de son conseil stratégique, dans le cadre du développement de l’activité immobilière de la société de gestion. « Jean-Marc Coly sera associé dans la durée à toutes les réflexions stratégiques immobilières d’Épopée Gestion, apportant son expertise et son expérience personnelle à la société, pour optimiser sa gestion au service de ses investisseurs », indique la société dans un communiqué. Débutant sa carrière comme notaire, Jean-Marc Coly se lance dans la gestion d’actifs en 1993 lorsqu’il rejoint La Française AM, où il occupe le poste de directeur général de la filiale immobilière. Après un court passage chez Altarea Cogedim, Jean-Marc Coly est nommé directeur général d’Amundi Immobilier en 2015 pour gérer les investissements et actifs immobiliers ainsi que la structuration et la distribution de fonds, destinés à des institutionnels et aux particuliers. Jean-Marc Coly est, par ailleurs, l’actuel président de l’ASPIM, Association Française des Sociétés de Placement Immobilier, qui regroupe une centaine de sociétés de gestion dans l’immobilier.
08/03/2022

UBP lance un nouveau fonds ESG axé sur la dette émergente en devises locales

L’Union Bancaire Privée (UBP) vient d’annoncer le lancement d’un fonds obligations des marchés émergents axé sur des critères ESG. Dénommé UBAM - EM Sustainable Local Bond, ce fonds vise à investir dans des obligations émises par des entités souveraines et supranationales domiciliées dans les marchés émergents ou liées à ces derniers, libellées en devises locales. Géré activement, ce véhicule favorisera des émetteurs sociaux et verts. Il sera placé dans la catégorie Article 8 du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). UBP souhaite profiter de la dette locale des marchés émergents, qui représente aujourd’hui 24.000 milliards de dollars d’encours sous gestion. Ce véhicule sera géré par Lamine Bougueroua et son équipe des obligations marchés émergents. Il adoptera une approche total return, combinée avec une répartition de risque de marché plus équilibrée entre les pays. La banque suisse UBP comptait 160,4 milliards de francs suisses d’encours sous gestion au 31 décembre 2021.
08/03/2022

Une soixantaine de fonds ESG Article 9 sont englués dans des titres russes

Soixante-six fonds européens classés Article 9 sont exposés à des titres russes, montre une étude de Morningstar dévoilée à Financial News. Ces allocations varient de 0,2 % à 15 %. Les fonds d’Abrdn, Carmignac et Amundi font partie de ceux qui sont le plus fortement exposés à la Russie.
08/03/2022

HANetf cote trois nouveaux ETF à la Bourse de Paris

HANetf, le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF), vient d’annoncer ce 7 mars la cotation de trois nouveaux ETF dans l’économie spatiale, l’écosystème blockchain, et les entreprises aériennes sur Euronext Paris. Destinés aux investisseurs français, il s’agit des ETF dénommés Procure Space Ucits, ETC Group Digital Assets et Blockchain Equity Ucits et U.S. Global Jets Ucits. Le premier ETF, Procure Space Ucits, investit dans les acteurs clés de l’économie spatiale tels que les opérateurs de satellites et le matériel ainsi que le tourisme spatial et l’hôtellerie. Le deuxième ETF, dénommé ETC Group Digital Assets et Blockchain Equity Ucits, investit dans les entreprises avec des opérations commerciales dans le domaine des technologies blockchain. Il comprend également le minage de crypto-monnaies, le trading et les échanges de crypto-monnaies. Le troisième ETF, U.S. Global Jets Ucits, vise à investir dans l’industrie mondiale du transport aérien, dont les opérateurs aériens et les fabricants d’avions au niveau mondial. Un fonds homologue américain coté à New York comptait plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
08/03/2022

Hexagone ouvre un bureau à Toulouse

La société de conseil Hexagone vient s’ouvrir un bureau à Toulouse pour couvrir le Sud-Ouest. La direction a été confiée à son associé Ugo Bontempi. Il couvrira l’ensemble des acteurs locaux, des institutionnels aux particuliers en passant par les entreprises. L’intéressé est entré chez Hexagone en 2014 à la sortie de ses études, comme chargé de relations investisseurs. Il a été promu associé en janvier 2021.
08/03/2022

Nouveau DGA et directeur des investissements chez Swen Capital Partners

Swen Capital Partners a annoncé ce 7 mars la promotion de Jean-Philippe Richaud au poste de directeur général adjoint et directeur des investissements. Jean-Philippe Richaud a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier chez Proxinvest en 1998, puis a intégré le Groupe MACIF en 2001, en tant qu’adjoint au directeur financier et responsable des investissements non cotés. En 2008, il co-fonde l’activité multi-stratégies en non coté du Groupe OFI qui devient Swen Capital Partners en 2015.
08/03/2022

Paris prie les Français résidant en Ukraine de quitter le pays « sans délai »

Les Français qui seraient encore en Ukraine doivent quitter le pays «sans délai», a dit lundi le ministère des Affaires étrangères sur son site internet, évoquant «l’offensive armée engagée depuis le 24 février par la Russie contre l’Ukraine et les risques encourus notamment par les civils». L’ambassade de France en Ukraine, délocalisée à Lviv, reste opérationnelle.
08/03/2022

L'OSCE a évacué tout son personnel étranger d’Ukraine

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a évacué d’Ukraine tout son personnel non-ukrainien, soit près des 500 membres des missions internationales, a annoncé lundi la secrétaire générale de l’organisation Helga Schmid.
08/03/2022

H2O maintient son pari sur le rouble en dépit de ses pertes

La société de gestion H2O Asset Management, dirigée par Bruno Crastes, a décidé de maintenir l’exposition de certains fonds à la devise russe, le rouble, selon une lettre aux investisseurs consultée par Bloomberg. H2O compte notamment deux de ses fonds exposés au rouble dont H2O Multibonds, qui avait une exposition brute de 48,3% début février à la devise russe selon un document consulté par Bloomberg, et H2O Multi Emerging Debt. Ces deux fonds, touchés par l’invasion russe en Ukraine, ont subi des pertes record la semaine dernière. L’ex-affilié de Natixis Investment Managers, qui a coupé son exposition à la dette russe, affirme à ses investisseurs tenir à son exposition au rouble pour diverses raisons. H2O s’attend à ce que le marché des devises continue d’opérer et à ce que le rouble monte au lieu de baisser. La société de gestion croit aussi que ses positions sont couvertes par d’autres mouvements de marché, relate Bloomberg.
08/03/2022

Moscou publie une liste de pays dits «hostiles» qui seront remboursés en roubles

Le gouvernement russe a annoncé lundi avoir approuvé une liste de pays et de territoires dont les actions sont jugées «hostiles» à la Russie, à ses entreprises et à ses citoyens, dans le sillage des sanctions prises par les pays occidentaux après l’invasion de l’Ukraine décidée par Moscou. Cette liste inclut les Etats-Unis, tous les pays membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la Norvège, Singapour, la Corée du Sud, la Suisse et l’Ukraine, selon un communiqué du gouvernement. Elle fait suite à un décret présidentiel en date du 5 mars. Pour effectuer ces paiements, les emprunteurs devront ouvrir un compte spécifique en roubles auprès d’une banque russe et y transférer l'équivalent en roubles du montant dû en devises étrangères sur la base du taux de change officiel de la banque centrale le jour du paiement. Cet arrangement temporaire pour le paiement des dettes à l’international s’applique aux paiements dépassant 10 millions de roubles par mois (environ 70.000 euros).
08/03/2022

Etats-Unis, France, Allemagne et Royaume-Uni veulent «augmenter» le prix payé par la Russie

Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont «déterminés à continuer d’augmenter le coût» infligé à la Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine, selon un communiqué publié lundi par la Maison-Blanche après une vidéoconférence entre les quatre hommes. Lundi, Olaf Scholz a fait savoir que les importations d'énergie fossile en provenance de Russie étaient «essentielles» pour la «vie quotidienne des citoyens» en Europe, et a assuré que l’approvisionnement du continent ne pouvait être assuré autrement à ce stade. Joe Biden, lui, est soumis à une pression croissante de parlementaires de tous bords pour couper cette source de revenus essentielle au régime de Vladimir Poutine, mais n’a pas sauté le pas.
07/03/2022

Schroders lance son business d’actifs réels au Japon

Schroders Capital, la division actifs privée de Schroders, vient d’ouvrir son business d’actifs immobiliers au Japon, avec l’arrivée de Keisuke Kusano comme directeur des actifs réels dans le pays. Basé à Tokyo, il sera rattaché à Noriaki Kurose, directeur Japon, ainsi qu’à Allan Lee, directeur des actifs réels en Asie (ex-Chine). Keisuke Kusano arrive de JP Morgan Asset Management, où il était directeur exécutif à Tokyo depuis 2013. Auparavant, il a travaillé comme associé chez Aviva Investors et Clover Advisors Company. Il fut également gérant chez Touchstone Capital Management. Schroders Capital souhaite profiter de la croissance de demande dans les secteurs d’actifs immobilier en Asie. Selon Real Capital Analytics, le total des transactions immobilières d’investissement dans la région Asie-Pacifique a atteint le niveau record de 209 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020. En février, Schroders Capital a renforcé son équipe asiatique avec la nomination d’Andrew Haskins au sein d’un poste nouvellement créé de directeur de la stratégie et le conseil d’investisseurs pour l’immobilier en Asie Pacifique. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Andrew Moore, directeur de la division d’actifs réels en Asie Pacifique. Schroders Capital comptait 65 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
07/03/2022

H2O maintient son pari sur le rouble malgré ses pertes

La société de gestion H2O Asset Management, dirigée par Bruno Crastes, a décidé de maintenir l’exposition de certains fonds à la devise russe, le rouble, selon une lettre aux investisseurs consultée par Bloomberg.
07/03/2022

JPMorgan sonde ses investisseurs sur l'exclusion de la Russie de ses indices obligataires

La firme américaine JPMorgan a sondé ses investisseurs pour déterminer si elle doit ou non exclure les obligations russes (souveraines et crédit) en devise étrangère et en devise locale de ses indices obligataires, rapporte Reuters qui a eu accès à ce sondage. Les participants du sondage en faveur d’une exclusion des obligations russes étaient aussi invités à indiquer s’ils préféraient que cette exclusion soit mise en application dès la fin mars ou à la fin du mois d’avril. Le sondage s’est terminé dimanche soir. La Russie et la Biélorussie ont été placées sous surveillance par JPMorgan depuis le 1er mars.

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