La société de gestion Comgest a annoncé ce 15 mars la nomination de Marie Gauthier en tant que spécialiste ESG. Basée à Paris, elle sera chargée de la mise en œuvre et la coordination des engagements collaboratifs avec les équipes d’investissement. Elle fera partie de l’équipe de l’investissement responsable dirigé par Sébastien Thévoux-Chabuel, comprenant cinq analystes et trois gérants de portefeuilles. Ce recrutement fait suite à la nomination d’Alix Faure au rang de directrice de développement durable. Marie Gauthier arrive de WWF, où elle était la vice-présidente de la finance durable en Asie, basée à Singapour. Auparavant, elle a travaillé chez PWC Luxembourg, où elle a occupé le poste de responsable de durabilité d’entreprise, avant d’être promue au rang de manager du département d’advisory. Elle a également travaillé pour près de deux ans chez PWC Singapour. Comgest comptait 41 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2021.

Le groupe financier suisse Edmond de Rothschild a enregistré une collecte nette de 8,2 milliards de francs suisses (7,9 milliards d’euros) et vu ses encours grimper à 177,6 milliards de francs (172 milliards d’euros) en 2021, en hausse de 8,6% par rapport à décembre 2020. La firme précise que la collecte nette a été réalisée pour 5,4 milliards de francs auprès de la clientèle privée et pour 2,7 milliards de francs en gestion collective. En comparaison, en 2020, la firme avait enregistré des entrées nettes globales de 400 millions de francs suisses, soutenues par la collecte de 2,2 milliards de francs auprès de ses clients privés qui avait compensé la décollecte du groupe sur les stratégies liquides. La collecte d’Edmond de Rothschild sur la gestion d’actifs en 2021 est d’abord venue des actifs réels (private equity, immobilier, dette d’infrastructures) pour lesquels le groupe gère 20 milliards de francs. La société précise que les stratégies liquides (actions, obligations) ont «collecté sur l’ensemble des classes d’actifs». Interrogée par NewsManagers, le gestionnaire revendique notamment des collectes respectives de 368 et 205 millions d’euros pour les fonds Big Data et Bond Allocation et des entrées nettes de 122 millions d’euros pour le fonds Human Capital. Edmond de Rothschild indique aussi que plus de 80% des encours de ses fonds ouverts sont en conformité avec les articles 8 et 9 du règlement européensur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).La firme ne communique pas en revanche sur la fin de son partenariat qui a tourné court avec le gestionnaire quantitatif Eraam, récemment placé en liquidation judiciaire et dans lequel Edmond de Rothschild AM détenait une part de 34% depuis juillet 2019. Le groupe affiche un résultat net de 79 millions de francs suisses en hausse de 39% par rapport à 2020 et un ratio de solvabilité de 23 %. Le groupe ajoute qu’il ne présente «aucune exposition bilantielle significative au regard du conflit russo-ukrainien».

Des investisseurs internationaux représentant 1.300 milliards de dollars d’encours sous gestion viennent de lancer un nouveau standard, cette fois-ci axé sur le lobbying des entreprises contre le changement climatique. Dénommé Global Standard on Responsible Climate Lobbying, ce cadre évaluera si le lobbying des entreprises est aligné avec les objectifs de l’Accord de Paris. Le standard a été développé par Church of England Pensions Board, AP7 et BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), épaulé par Chronos Sustainability, InfluenceMap et London School of Economics. Les autres institutions qui ont conseillé ce projet sont les Principles for Responsible Investment (PRI), the Institutional Investors Group on Climate Change (Europe) (IIGCC), Ceres, Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) et Investor Group on Climate Change (Australia/New Zealand) (IGCC). «Le lobbying des entreprises peut influencer considérablement la politique publique en matière de climat», a souligné Clare Richards, responsable senior de l’engagement chez Church of England Pensions Board. «Avec ces normes, nous souhaitons placer la barre haute pour des entreprises, afin de les encourager à abandonner le lobbying «négatif» et adopter un lobbying «responsable» pour soutenir les politiques alignées sur les objectifs de l’Accord de Paris», a-t-elle ajouté.

Cegos vient de confier 30% de son capital à Bridgepoint, a appris L’Agefi. Le fonds, qui est ici intervenu avec son véhicule mid-cap Bridgepoint Development Capital (BDC) 4, s’est imposé dans une enchère pilotée par la banque d’affaires Transactions & Compagnie, où bataillaient aussi Adagia Partners et EMZ. «Bridgepoint a une appétence particulière pour le secteur de l’éducation, que ce soit en formation initiale ou continue, et a su mettre à profit ses précédentes expériences», explique un proche du dossier. Par le passé, la société de gestion avait cherché à investir dans l’organisme de formation du Collège de Paris – lequel avait finalement opté pour le binôme composé de Raise et de Bpifrance, comme l’avait révélé L’Agefi en septembre dernier. Indépendant, Cegos était jusqu’alors détenu par une centaine de managers, un FCPE et Cegos Association – une structure héritée du passé associatif du groupe, dont les premières pierres ont été posées en 1926. Aujourd’hui, l’entreprise affiche 200 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un Ebitda compris entre 25 et 30 millions d’euros, grâce à une présence dans une douzaine de pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine. Cegos se différencie de la concurrence par sa taille et son caractère global. Le marché de la formation professionnelle a beau être vaste, il reste très atomisé. Une fragmentation du marché perçue comme une aubaine. Croissance externe au programme Selon une étude de Ludalab, le marché français a représenté environ 33 milliards d’euros l’an dernier, avec des croissances prononcées sur les segments du B2C, du digital ou bien encore du travail à distance. Pour continuer à croître, Cegos entend s’appuyer sur la dimension internationale de Bridgepoint et mettre en œuvre un important programme de croissance externe. Sur les sept dernières années, le groupe a œuvré à quatre acquisitions, dont l’allemand Integrata et le français Cimes. Désormais, il espère augmenter le rythme de ses acquisitions et cibler des entreprises de tailles plus importantes. Une attention particulière pourrait être réservée au B2C, où Cegos est encore peu présent, en dépit d’une percée sur les deux dernières années.

GAM vient de recruter David Dowsett en tant que responsable mondial des investissements à compter du 4 avril. L’intéressé dirigera les équipes de gestion de la société de gestion suisse, sous la responsabilité du directeur général, Peter Sanderson. David Dowset vient de BlueBay Asset Management où il a travaillé pendant dix-huit ans. Il était codirecteur de la gestion de la société et couvrait 60 milliards de dollars d’actifs. Juan Landazabal, actuel responsable mondial des transactions, est promu responsable de la plate-forme d’investissements. Dans le même temps, Anthony Lawler, responsable de GAM Systematic et Multi Asset, et Greg Clerkson, responsable des investissements discrétionnaires, quittent la société.

La société de gestionJanus Henderson Investors a nommé Matt Bullock au poste nouvellement créé de responsable de l’équipe de construction et de stratégie de portefeuille pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. L’intéressé a pris ses fonctions le 31 janvier 2022, travaille à Londres et est rattaché à Adam Hetts, responsable mondial de l’équipe Portfolio Construction and Strategy (PCS). L'équipe PCS de Janus Henderson, qui compte 15 employés, fournit aux clients des analyses de portefeuilles personnalisées ainsi que des informations sur mesure concernant l’allocation d’actifs et le contexte macroéconomique. Matt Bullock a pour objectif de développer le dialogue avec les clients institutionnels de la région EMEA et de diriger l'équipe de stratégistes de portefeuille basée à Londres.Il a précédemment travaillé pour Wellington Management en qualité de directeur des investissements pour les solutions multi-stratégies et la gestion thématique. De plus, il a occupé plusieurs postes de direction axés sur les marchés de la région EMEA, notamment chez BlackRock et Pendal Group. Outre Matt Bullock, Janus Henderson a également recrutéPeter Harrington-Howes au poste de stratégiste de portefeuille senior aux États-Unis. Il était auparavant conseiller senior en portefeuille chez Natixis, où il travaillait avec des clients intermédiaires et institutionnels sur les marchés américains, latino-américains et américains offshore.

Le gestionnaire d’actifs allemand DWS a vendu, ce lundi, un immeuble de bureaux d’un de ses fonds immobiliers institutionnels à Amundi Immobilier pour le compte de sa SCPI Rivoli Avenir Patrimoine. Cet immeuble de bureaux, situé au 23-27 rue Daviel dans le 13e arrondissement de Paris, comprend une surface totale de 6400 m². Il a été construit dans les années 1970 et rénové en 2008-2009. L’immeuble compte 4 locataires dont Pôle Emploi. « La cession de cet actif s’inscrit dans notre stratégie globale et permet de réduire l’exposition du fonds à Paris et disposer ainsi, de liquidités pour d’autres projets en cours ou futurs. Cette transaction permet à l’acquéreur de disposer d’un immeuble de bureaux parisien de taille moyenne, multi-locataires, avec des plateaux attractifs et fonctionnels », pointe Chiara Randazzo, responsable des transactions pour DWS France, Luxembourg & Belgique.

KKR a annoncé la clôture finale de la levée de fonds pour son véhicule KKR Global Infrastructure Investors IV pour un montant de 17 milliards de dollars, soit le double de la taille de son prédécesseur. Le fonds est axé «sur la recherche d’opportunités d’investissement dans les infrastructures mondiales, en mettant l’accent sur les investissements dans les pays de l’OCDE en Amérique du Nord et en Europe occidentale», rappelle un communiqué. «La demande mondiale de construction et de modernisation des infrastructures essentielles, ainsi que le soutien à une transition énergétique responsable et à un accès croissant au haut débit, nécessitent des financements bien supérieurs aux ressources publiques, ce qui offre une grande opportunité pour les capitaux privés», a déclaré Brandon Freiman, responsable des infrastructures en Amérique du Nord chez KKR. Le fonds a été souscrit par un groupe diversifié d’investisseurs nouveaux et existants à l'échelle mondiale, notamment des régimes de retraite publics et privés, des fonds souverains, des compagnies d’assurance, des fonds de dotation et des fondations, des plateformes de gestion de patrimoine privé, des family offices, des investisseurs individuels fortunés et d’autres investisseurs institutionnels. KKR investira 1 milliard de dollars de capital dans le fonds aux côtés de ces investisseurs par le biais du bilan de la société, de ses filiales et des engagements de ses employés. KKR a mis en place sa stratégie d’infrastructure mondiale en 2008 et compte une équipe d’environ 75 professionnels de l’investissement. La société supervise actuellement environ 40 milliards de dollars d’actifs d’infrastructure à l'échelle mondiale et a réalisé environ 65 investissements d’infrastructure. Parmi les plus récents, le groupe américain a investi dans Refresco, un fabricant mondial indépendant de boissons; CyrusOne, un fournisseur mondial d’infrastructures de centres de données; Ocean Yield, une société de leasing maritime basée en Europe, et Atlantic Aviation, un opérateur de base fixe de terminaux d’aviation privée et d’actifs d’infrastructure en Amérique du Nord.

La société de capital-investissement Siparex se dote d’une nouvelle directrice d’exploitation (Chief Operating Officer-COO). Il s’agit de Céline Joubert, anciennement COO de PwC Consulting et responsable de la plateforme Finance Transformation de PwC. Elle devient aussi membre du comité exécutif de Siparex. Céline Joubert était entrée chez PWC en 1998 comme consultante et nommée associée en 2011. Elle a occupéles fonctions de responsable de la compétence Performance Management de 2011 à 2016,puis deChiefOperatingOfficerde PwC Consulting (1.300 personnes) de 2016 à 2020. Depuis2019, elle était également responsable de la plateforme Finance Transformation où elle coordonnait des équipes multi-compétences (Finance, Fiscalité, Technologie, People & Organisation, Data …). «En tant que Chief Operating Officer du groupe Siparex, Céline prend la responsabilité de la direction administrative et financière, direction système d’information, Middle Office et Operating Team, avec pour objectif d’organiser, coordonner et superviser les opérations internes du groupe afin d’accompagner sa forte croissance», précise un communiqué. Quant au comité exécutif qu’elle rejoint, il est aussi composé de Bertrand Rambaud, président, et de huit autres directeurs associés: Pierre Bordeaux-Montrieux, Richard Dalaud, Nicolas Eschermann, Florent Lauzet, Cyril Fromager, Marie-Clothilde Vial, Cyril Bertrand et Priscille Clément.

Le hedge fund Kirkoswald Asset Management, dirigé par Greg Coffey, a mis dehors ses investisseurs russes quelques jours avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne débute, rapporte Bloomberg. L’agence a consulté une note du hedge fund qui indique avoir retiré un petit nombre de clients russes de son fonds et cela en guise de «précaution pour réduire le potentiel impact» sur le hedge fund et ses investisseurs en amont des sanctions. La firme dit ne détenir ni actif russe, ni actif ukrainien.

L’organisation non-gouvernementale Black Women in Asset Management (BWAM), qui défend les évolutions de carrière des femmes issues de la communauté noire dans la gestion d’actifs, a annoncé ce lundi l’inclusion de nouveaux membres. Ares Management, BlackRock, Federated Hermes, Helios Investment Partners, JP Morgan Asset Management, M&G, Maniyar Capital, Morningstar et State Street Global Advisors sont devenus membres institutionnels de l’ONG. Celle-ci compte plus de 700 membres. Jacqueline Taiwo, co-fondatrice et présidente de BWAM, estime que ces nouveaux soutiens vont accélérer l’impact de BWAM en 2022.

BNP Paribas Asset Management, la branche de gestion d’actifs de BNP Paribas, a recruté Marianne Dernies pour développer son activité de sub-advisory, a indiqué l’intéressée sur le réseau social LinkedIn. Marianne Dernies évoluait précédemment au sein du groupe Neuflize OBC - ABN Amro. Elle a notamment occupé les fonctions de responsable du développement d’ABN Amro Investment Solutions de 2017 à 2020 et de responsable de la diversité de Neuflize de 2018 à 2021.

Des actionnaires de quatre compagnies pétrolières américaines - Exxon Mobil , Chevron, ConocoPhillips et Phillips 66 - soutiendront des résolutions visant à ce qu’elles atteignent les objectifs d'émissions fixés à Paris en 2015, a déclaré le groupe activiste Follow This. L’organisation regroupe 8.000 actionnaires détenant des participations dans des sociétés pétrolières en Europe et aux Etats-Unis. Ces votes, qui se dérouleront au cours du prochain trimestre, permettront de tester la détermination des actionnaires pour accélérer la réduction de la pollution atmosphérique au moment même où les prix de l'énergie flambent et où l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur la sécurité énergétique est un sujet de préoccupation majeur. L’automne dernier, le superviseur américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC), a adopté des textes afin qu’il soit plus difficile pour les entreprises d’empêcher l’examen en assemblée générale de résolutions portant sur des sujets environnementaux ou sociétaux.

Les Etats membres de l’Union européenne ont adopté lundi une quatrième salve de sanctions contre des oligarques et des entreprises russes, 18 jours après l’invasion du territoire ukrainien par l’armée russe. Les nouvelles sanctions visant la Russie n’ont pas été détaillées mais elles entreront en vigueur dès leur publication au Journal officiel de l’UE. La présidence française a également indiqué que les Vingt-Sept ont approuvé une déclaration à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) portant sur la suspension de l’application de la clause de la nation la plus favorisée à la Russie et la suspension de l’examen de la candidature de la Biélorussie à l’OMC. Sur le front diplomatique, les discussions en cours entre Kiev et Moscou ont été suspendues et reprendront mardi. Alors que la guerre est entrée dans sa troisième semaine, les Nations unies estime que plus de 2,7 millions de réfugiés ont fui l’Ukraine.

«Israël ne sera pas une voie pour contourner les sanctions imposées à la Russie par les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux», a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid, lors d’un déplacement en Slovaquie. Le pays ne s’est pas joint aux sanctions occidentales contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine.

Un accord a été trouvé ce lundi pour l’adoption définitive d’un instrument de réciprocité qui permet à l’UE de pénaliser dans les marchés publics européens les entreprises des pays qui ferment les leurs. Deux autres textes importants doivent suivre en 2022, sur les subventions illégales et les pratiques coercitives. L’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IPI) introduit des mesures qui limitent l’accès aux appels d’offres ouverts de l’UE pour les entreprises extra-européennes issues de pays n’offrant pas des conditions d’accès à leurs marchés publics similaires pour les entreprises de l’UE. Il vise, certes, des marchés notoirement fermés comme la Chine, mais aussi les Etats-Unis.

Le prince héritier d’Arabie saoudite a lancé lundi une nouvelle stratégie pour son Fonds national de développement qui lui permettra d’injecter plus de 570 milliards de riyals (138 milliards d’euros) dans l'économie d’ici 2030, a rapporté l’agence de presse officielle SPA. Dans le cadre de la nouvelle stratégie, le fonds aidera également le royaume à tripler le produit intérieur brut (PIB) non pétrolier à 605 milliards de riyals au cours de la même période, a ajouté l’agence de presse officielle.

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, la tendance positive sur les marchés d’actions étant soutenue par un optimisme prudent sur le conflit russo-ukrainien après un nouveau cycle de discussions qui se poursuivra mardi, ce qui fait reculer fortement les cours du pétrole. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,75% à 6.369,94 points. Le Footsie britannique a pris 0,57% et le Dax allemand 2,21%. L’indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,47%, le FTSEurofirst 300 de 1,06% et le Stoxx 600 de 1,2%. Dans le cadre des nouvelles discussions entamées lundi et qui se poursuivront mardi, Kiev veut obtenir un cessez-le-feu, le retrait immédiat des troupes russes ainsi que des garanties sur sa sécurité. Les négociateurs russes et ukrainiens se sont montrés dimanche prudemment optimistes sur l’issue des pourparlers, ce qui semble calmer un peu la nervosité du marché.

Les nuitées passées dans des hébergements touristiques de court séjour dans l’Union Européenne (UE) ont plus que triplé au mois de décembre par rapport à la même période l’année précédente, a indiqué lundi l’Office statistique du bloc. Le nombre de nuitées touristiques a bondi de 237% en décembre 2021 par rapport à décembre 2020, pour atteindre 102,2 millions de nuitées, a indiqué Eurostat. Toutefois, ce chiffre reste inférieur de 27% à celui de 2019 - soit avant la pandémie. L’assouplissement des restrictions liées au coronavirus et les vastes campagnes de vaccination ont aidé le tourisme à se redresser dès le début de l'été, bien que le variant Omicron et de nouvelles restrictions de voyage aient ralenti le progrès au cours de l’hiver. Sur l’année, le nombre de nuitées passées dans des hébergements touristiques a augmenté de 27% par rapport à 2020.

La CNRACL connaît un déficit structurel depuis 2020 et évoque des pistes pour s’en sortir.

Des actionnaires de quatre compagnies pétrolières américaines - Exxon Mobil , Chevron, ConocoPhillips et Phillips 66 - soutiendront des résolutions visant à ce qu’elles atteignent les objectifs d'émissions fixés à Paris en 2015, a déclaré le groupe activiste Follow This. L’organisation regroupe 8.000 actionnaires détenant des participations dans des sociétés pétrolières en Europe et aux Etats-Unis.

Arkéa Capital vient de recruter Astrid de Geloès comme responsable des relations investisseurs. L’intéressée dirigeait jusqu’ici pour le tierce partie marketeur Asse7 Partners, qu’elle a cofondée en 2007. Astrid de Geloès a commencé sa carrière comme responsable commerciale dans l’industrie plastique puis ingénieure d’affaires grands comptes pour WorldCom. Elle fut ensuite directrice du développement et chargée du pilotage de la stratégie commerciale auprès des investisseurs institutionnels chez Trusteam Finance (2003-2007), avant de fonder et diriger Asse7 Partners (2007). En parallèle, elle a été nommée membre du conseil de direction au sein de l’Association Française des Tierces Parties Marketing en 2020.

Le gestionnaire d’actifs américain, DoubleLine Capital, a reçu l’autorisation du régulateur américain des marchés financiers Securities & Exchange Commission (SEC) pour lancer ses premiers fonds indiciels cotés (ETF), rapporte Bloomberg. Ses deux premiers ETF, DoubleLine Opportunistic Bond ETF et DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF, devraient donc être prochainement cotés. DoubleLine est déjà le sous-conseiller de trois ETF commercialisés par State Street Global Advisors dont les encours cumulés avoisinent les 3,2 milliards de dollars.

La société de gestion quantitative Eraam a été placée en liquidation judiciaire le 23 février, a appris NewsManagers. Le tribunal de commerce de Paris a converti le jugement de redressement judiciaired’Eraam prononcé le 21 décembre 2021. Le gestionnaire avait annoncé le 10 février la liquidation de ses deux derniers fonds ouverts. Pour rappel, Edmond de Rothschild Asset Management était entré au capital d’Eraamà hauteur de 34% en juillet 2019mais avait demandé à seretirer de l’administration de la sociétéen juin 2021.

Thomas Kønig quitte Goldman Sachs Asset Management où il développait depuis trois ans l’activité de la société de gestion en Europe du Nord, rapporte AMWatch. Il était arrivé en août 2019. Il part pour devenir associé au sein de Copenhagen Infrastructure Partners, une société spécialisée dans les infrastructures. Goldman Sachs Asset Management est en cours de rachat de NN IP.

Global X, l’un des nouveaux entrants sur le marché florissant des ETF en Europe, s’est fixé l’objectif «agressif» de tripler ses actifs dans la région à plus de 1 milliard de dollars d’ici à mi-2022, rapporte Financial News. La société basée à New York, qui gère 44 milliards de dollars d’actifs aux Etats-Unis, s’est lancée en Europe en décembre 2020 et a depuis bâti une gamme de 23 ETF thématiques dans la région représentant un encours de 300 millions de dollars.

Dominik Kremer a quitté Unigestion où il était responsable du développement depuis trois ans, a appris Investment Week. Il avait rejoint la société de gestion suisse en février 2019 en provenance de Columbia Threadneedle. Il siégeait aussi au comité exécutif. La partie commerciale du poste de Dominik Kremer sera reprise par Reto Germann, qui est actuellement responsable des clients institutionnels EMEA. La partie marketing sera assurée par Cindy Badel, promue responsable marketing et services clients. Ils rejoindront tous les deux le comité exécutif.

BlackRock a enregistré plus de 17 milliards de dollars de pertes sur les encours gérés pour le compte de ses clients et investis en Russie. Le premier gérant d’actifs mondial affichait 18,2 milliards d’actifs russes fin janvier, mais a ramené leur valeur à un milliard le 28 février, après l’effondrement des marchés locaux et l’annonce des sanctions occidentales contre Moscou, a révélé le Financial Times en citant un porte-parole. Aussi impressionnants soient-ils, ces montants restent une goutte d’eau par rapport aux plus de 10.000 milliards de dollars d’encours que BlackRock gérait avant le début de la crise. «BlackRock consultera les régulateurs, les fournisseurs d’indices et les autres participants du marché pour s’assurer que nos clients pourront solder leurs positions en titres russes, chaque fois que les conditions réglementaires et de marché le permettent», a indiqué Larry Fink, le directeur général du gérant américain, dans un message sur LinkedIn.

GBL, la holding d’investissement belge des familles Frère et Desmarais, va continuer à faire tourner ses actifs cette année. La société d’investissement affiche un actif net réévalué de 22,5 milliards d’euros fin 2021, en hausse de 10%. Elle a annoncé une hausse de 10% du dividende. Elle compte dans son portefeuille des participations cotées historiques, telles que Holcim, et des participations non cotées comme Webhelp. Elle y a ajouté l’an dernier des investissements dans la société de jeux sur mobile Voodoo et le distributeur allemand de vélos haut de gamme Canyon. La filiale Sienna Investment Managers, transformée en gestionnaire d’actifs pour compte de tiers, s’apprête à boucler en France les prises de contrôle d’Acofi et des activités de gestion de Malakoff Humanis.

Proposée dans le rapport Perrier sur le climat, l’idée d’un label sur la transition carbone a la faveur des gestionnaires d’actifs.