La concurrence pour trouver des experts en investissement durable a conduit à une guerre des talents qui se traduit par des surenchères entre sociétés de gestion et par une hausse des salaires pour les recrues, écrit le Financial Times. «Ce sont les vedettes du monde de la gestion d’actifs actuellement», commente Mark Versey, le directeur général d’Aviva Investors. La demande pour gérer les fonds durables a explosé, mais le vivier de candidats qualifiés est étroit. Une analyse du CFA Institute de 10.000 offres d’emplois publiées sur LinkedIn montre que 6 % demandaient des compétences en développement durable, mais que moins de 1 % des profils des professionnels de l’investissement affichaient ces compétences. En conséquence, les sociétés de gestion débauchent des collaborateurs de la concurrence, mais recrutent aussi des personnes en dehors du secteur.

La banque suédoise SEB a recruté Fredrik Warg en tant que responsable multi-classes d’actifs pour la gestion conseillée, a appris le site suédois Realtid.se. L’intéressé travaillait depuis 14 ans au sein de la banque concurrente Swedbank. Les cinq dernières années, il était responsable des actions. Il doit prendre ses nouvelles fonctions en avril.

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi être entrée en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC. Le fonds britannique va mettre sur la table 1,5 milliard d’euros pour prendre 13% du capital de la future sociétécommerciale visant à assurer des financements pérennes au football français. Cette opération, que la LFP espère voir aboutir «dans les prochaines semaines», valoriserait la société commerciale voulue par la Ligue à 11,5 milliards d’euros. Outre le niveau de prix et donc le pourcentage de participation demandé par le fonds, la gouvernance de la future entité a constitué un point important de l’offre. CVC l’a emporté devantsur les fonds Silver Lake, Oaktree et Hellmann & Friedmandans l’enchère organisée par les banques d’affaires Centerview et Lazard. Il a déjà trouvé un accord avec la majorité des clubs de football espagnols pour prendre 8% de la future société qui gérera les droits de la Liga, moyennant un ticket supérieur. CVC veut entrer en Bourse à Amsterdam CVC Capital Partners, numéro un européen du capital-investissement, souhaite entrer en Bourse à Amsterdam et non à Londres, rapportaitsamedi le Financial Times. Selon le quotidien, qui cite quatre sources proches du dossier, CVC a informé plusieurs investisseurs susceptibles de participer à son introduction en Bourse. Il les a aussi prévenus qu’il visait un montant de 25 milliards d’euros pour son prochain fonds de capital-investissement. CVC, dont la décision d’entrer à la Bourse d’Amsterdam n’est pas définitive, espère boucler son IPO au deuxième semestre.

Le puissant fonds américain avait déjà amassé 24,4 milliards de dollars pour son véhicule de dixième génération, l’an dernier.

HSBC Global Asset Management indique dans une lettre aux investisseurs la prochaine fermeture de son fonds indiciel coté (ETF) sur les actions sud-africaines. L’ETF HSBC MSCI South Africa Capped Ucits, dont les encours avoisinaient les 5,4 millions de dollars au 17 mars 2022, sera liquidé le 21 avril en raison d’une baisse de la demande des investisseurs pour ce produit et de ses encours peu susceptibles d'évoluer.

BNP Paribas Asset Management a indiqué, ce vendredi, qu’elle avait décidé de renoncer aux commissions devant lui être versées dans ses fonds Russian Equity et Europe Emerging Equity. Cette décision s’applique de manière rétroactive, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre, pour ces deux fonds dont les opérations et le calcul de valeur nette d’inventaire ont été suspendus. La société de gestion française suit le mouvement d’autres gestionnaires dont BlackRock ayant décidé eux aussi de renoncer à leurs commissions de gestion sur leurs fonds suspendus suite aux conséquences boursières de l’invasion russe en Ukraine.

Tikehau Capital vient de recruter Mégane Pasquini comme responsable commerciale distribution pour le Sud-Est et l'Île-de-France. L’intéressée arrive de Kirao AM, où elle était responsable du développement depuis 2018. Auparavant, Mégane Pasquini a travaillé quatre ans comme conseillère financière chez Axa IM.

Elle va prolonger la durée de vie des réacteurs d'Engie jusqu'en 2035.

La société d’investissement Wendel a publié vendredi un actif net réévalué (ANR) en hausse au 31 décembre 2021 et a indiqué vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année en dépit d’un contexte macroéconomique et géopolitique incertain. Mesure clé de la performance des sociétés d’investissement, l’ANR s’est établi à 188,1 euros par action au 31 décembre, en hausse de 18,3% sur un an et «très proche de son plus haut historique» de 189,1 euros par action atteint en juin. Le résultat net des activités s’est établi à 765 millions d’euros en 2021, en hausse de 77,6% sur un an. Le résultat net part du groupe s’est inscrit à 1,05 miliards d’euros, contre une perte de 264,1 millions d’euros en 2020. Cette évolution s’explique notamment par une baisse des dépréciations d’actifs et des écarts d’acquisitions. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 9,8%, à 7,50 milliards d’euros.

L’Allemagne et le Qatar ont conclu un partenariat énergétique de long terme, a annoncé dimanche le porte-parole du ministère allemand de l’Economie. Alors que la Russie est le principal fournisseur de gaz de l’Allemagne, le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a lancé plusieurs initiatives visant à réduire la dépendance énergétique de son pays à l'égard des approvisionnements de Moscou depuis l’invasion russe en Ukraine. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Thani, a reçu dimanche Robert Habeck et les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre leur deux pays, notamment dans le secteur de l'énergie, a indiqué le pays du Golfe dans un communiqué. L’Allemagne a récemment annoncé son intention de construire deux terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL).

La France va devoir réviser ses prévisions de croissance pour prendre en compte l’impact de la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche le ministre français de l’Economie et des Finances, dans l'émission Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro. «Bien sûr, nous allons réviser nos chiffres de la croissance», a dit Bruno Le Maire. Pour autant, après «plusieurs décennies d’inflation relativement faible», «je ne crois pas que nous soyons entrés dans une spirale inflationniste où l’inflation deviendrait toujours plus forte», a-t-il aussi déclaré.

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé en février, sous l’effet de la remontée des taux d’emprunt et d’une offre limitée de logements mis en vente. Les ventes de logements ayant déjà eu au moins un propriétaire ont chuté de 7,2% par rapport à janvier, pour atteindre 6,02 millions d’unités en données annualisées et corrigées, a annoncé vendredi l’Association nationale des agents immobiliers (NAR). Par rapport à février 2021, la baisse est de 2,4%. Le consensus du Wall Street Journal anticipait une baisse des ventes de 5,7% sur un mois.

Le gouvernement italien a adopté vendredi un ensemble de mesures d’un montant de 4,4 milliards d’euros pour protéger ménages et entreprises contre la flambée des prix de l'énergie, en plus des 16 milliards déjà budgétés depuis juillet dernier pour atténuer la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité. Ces mesures seront financées par une taxe exceptionnelle sur les bénéfices engrangés par les compagnies énergétiques grâce à la hausse des prix. Rome prévoit pour cette année un déficit représentant 5,6% du produit intérieur brut, contre 7,2% en 2021. Le gouvernement de coalition dirigé par Mario Draghi a également décidé de renforcer le golden power, comme l’appellent les Italiens, lui permettant de bloquer certaines fusions-acquisitions au nom des intérêts stratégiques de l’Etat, en l'étendant aux réseaux 5G et à l’informatique dématérialisée (cloud computing).

Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest

La société de gestion Abrdn vient de perdre Mark Redman, directeur mondiale de capital-investissement, après près de deux ans dans ce poste, selon The Times. Abrdn ne souhaite pas le remplacer, a ajouté le quotidien britannique. Mark Redman a rejoint Abrdn en octobre 2020 afin de remplacer Peter McKellar, qui a quitté la société de gestion écossaise après 21 ans. Mark Redman est arrivé d’Omers, où il était directeur mondial du capital-investissement. Auparavant, il a travaillé comme partner pour les rachats chez 3i Group ainsi que manager chez Grant Thornton. Le départ du dirigeant de la division de private equity a suscité des murmures du rachat de cette entité. Un porte-parole d’Abrdn a réfuté ces rumeurs, en précisant que la société de gestion n’a aucune envie de vendre son business de private equity.

Reyl Overseas, filiale de Reyl Intesa Sanpaolo, vient d’annoncer la nomination de Roger Groebli au rang de directeur général. Basé à Zurich, il sera chargé du développement des services du wealth management pour les clients américains. Roger Groebli retourne chez Reyl Overseas après avoir occupé le même poste entre 2012 et 2015. Roger Groebli arrive de Banque Internationale à Luxembourg (BIL), où il était global market leader pour la Chine. Auparavant, il a travaillé chez Credit Suisse comme directeur de la banque privée pour la Chine et l’Asie du Nord depuis 2016 à 2019. Il a occupé plusieurs postes comme directeur de la recherche en Asie et directeur mondiale du conseil en actions chez ABN Amro. Il fut également directeur de l’analyse de marché financier chez LGT Capital Management ainsi que directeur commercial d’actions en Suisse chez UBS. Au début de sa carrière, il a travaillé comme trader pour la banque italienne Banca della Svizzera Italiana, avant de rejoindre la banque Vontobel au rang de gérant et co-responsable du marketing pour des portefeuilles discrétionnaires.

Les investisseurs internationaux ont retrouvé, la semaine dernière, le chemin des fonds actions, après deux semaines de décollecte. Dans le même temps, les retraits sur les fonds monétaires et obligataires se sont accentués.

Le gouvernement belge planche sur une nouvelle stratégie énergétique qui pourrait l’amener à revenir sur sa décision de sortir du nucléaire en 2025. Les principaux ministres du gouvernement de coalition sont entrés en réunion ce vendredi et pourraient poursuivre leurs discussions samedi.

La société d’investissement Wendel a publié vendredi un actif net réévalué (ANR) en hausse au 31 décembre 2021 et a indiqué vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année en dépit d’un contexte macroéconomique et géopolitique incertain. Mesure clé de la performance des sociétés d’investissement, l’ANR s’est établi à 188,1 euros par action au 31 décembre, en hausse de 18,3% sur un an et «très proche de son plus haut historique» de 189,1 euros par action atteint en juin. Le résultat net des activités s’est établi à 765 millions d’euros en 2021, en hausse de 77,6% sur un an. Il reflète «l’augmentation de la profitabilité de l’ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue», a indiqué Wendel dans un communiqué. Le résultat net part du groupe s’est inscrit à 1,05 milliard d’euros, contre une perte de 264,1 millions d’euros en 2020. Cette évolution s’explique notamment par une baisse des dépréciations d’actifs et des écarts d’acquisitions. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 9,8%, à 7,50 milliards d’euros. «Les chiffres d’affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique», a également indiqué Wendel. Actif sur les investissements Pour l’année en cours, Wendel a dit surveiller les répercussions de la guerre en Ukraine, notamment sur la structure des coûts des sociétés de son portefeuille, ainsi que l'évolution de l'épidémie de Covid en Asie. Le groupe entend cependant se montrer «actif» en matière de nouveaux investissements, après avoir finalisé le 10 mars l’acquisition du réseau de certification et de formation pour la lutte contre la criminalité financière Acams pour 306 millions d’euros. «Notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d’acquisitions qui découleront probablement du contexte inédit actuel», a commenté André François-Poncet, le président du directoire. Le groupe proposera à la prochaine assemblée générale le versement d’un dividende de 3 euros par action au titre de l’exercice écoulé, contre 2,9 euros un an plus tôt, et a précisé qu’il poursuivrait ses rachats d’actions en 2022.

La société d’investissement Wendel a publié vendredi un actif net réévalué (ANR) en hausse au 31 décembre 2021 et a indiqué vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année en dépit d’un contexte macroéconomique et géopolitique incertain.

Vingt ans après sa création, Parus Finance cherche à renouer avec son succès passé, grâce à sa stratégie phare et à l’élargissement de son offre. Pour se développer, la société a aussi musclé son équipe commerciale. Elle a recruté il y a quelques mois François Coyen en provenance de Lyxor en tant que commercial pour l’Europe francophone. Parallèlement, Chris Davies a rejoint la société en début d’année pour couvrir le Royaume-Uni et les Etats-Unis, et remplacer un départ. Parus Finance a été fondée en 2002 à Paris par Edouard et Fabrice Vecchioli, deux frères, pour gérer l’argent de la famille. Les deux gérants mettent en œuvre une stratégie long short dont les performances à deux chiffres finissent par attirer une clientèle externe. «Très rapidement, le fonds a atteint 100 millions d’euros et les gérants décident de partir s’installer à Londres, cœur de la gestion alternative», relate François Coyen, directeur des relations investisseurs. En 2012, son fonds long short est repéré par Rothschild & Co qui cherchait des gérants pour mettre au point sa plate-forme alternative. «Le fonds générait un IRR de 18 % par an sur 10 ans et comptait parmi les meilleurs tracks du secteur», souligne François Coyen. Les deux entreprises se mettent d’accord et lancent R Parus, qui réplique la stratégie du fonds flagship de Parus dans un véhicule Ucits, à l’été 2013. Le fonds monte jusqu’à 2 milliard d’euros en 2016 et il est même fermé aux nouveaux souscripteurs, raconte François Coyen. Mais cette année-là, le fonds connaît une contreperformance lié à un short squeeze qui a pénalisé les encours du fonds. Les encours du fonds sont redescendus à 145 millions d’euros. La stratégie réunit désormais 540 millions d’euros, en comptant le véhicule irlandais (300 millions d’euros d’actifs) et un véhicule américain. Entre temps, Rothschild & Co a cédé sa plate-forme de gestion alternative à Alma Capital Investment Management, qui s’occupe donc désormais du fonds Ucits de Parus. «Aujourd’hui, nous observons une forte traction sur ce fonds», assure François Coyen, qui souhaite en développer la commercialisation. «En janvier 2022, la performance du fonds est à quasi +3% contre à un MSCI à -5%. L’IRR net sur 19 ans reste à 13%», note le directeur. Parus Finance ne dépend désormais plus que de ce fonds, puisque la société a lancé l’an dernier une stratégie long only qui est une extension de la patte longue du fonds phare. Enfin, une troisième stratégie est en cours de lancement : une version leveragée du flagship, avec un levier de 1,5. « Cette version s’adresse aux investisseurs qui cherchent des fonds alternatifs avec des profils de risque similaire au private equity sans sacrifier la liquidité », explique François Coyen. Pour l’instant, cette stratégie prendra la forme d’un certificat. « Si les encours atteignent les 100 millions d’euros, nous lancerons peut-être un fonds ouvert », confie François Coyen.

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 17 mars le lancement de deux fonds ETF thématiques ESG, axés sur les technologies médicales (medtech) et l’hydrogène vert. Ils sont cotés sur les Bourses d’Euronext Paris et Bourse allemande Xetra depuis 17 mars. Dénommé BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech, le premier fonds répliquera l’indice ECPI Global ESG Medical Tech. Ce dernier sélectionne les cinquante valeurs mondiales les plus actives dans le secteur des technologies médicales durables. Il s’agit des secteurs comme les biotechnologies, les outils et services pour les sciences de la vie, les équipements, les fournitures et les technologies des soins de santé. Le second ETF thématique, intitulé BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy, répliquera l’indice ECPI Global ESG Hydrogen Economy. Il investira dans les 40 entreprises les plus actives dans l’économie durable de l’hydrogène vert, dont les producteurs et fournisseurs de stockage de l’hydrogène. Il investira également dans des entreprises impliquées dans la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable utilisée dans les usines de productions d’hydrogène durable.

Selon une étude de Clarity AI, une plateforme technologique de données sur la durabilité détenue en partie par BlackRock, les fonds d’investissement qui se présentent comme durables en vertu des règles européennes SFDR obtiennent des niveaux de «revenus verts» par le biais des entreprises dans lesquelles ils investissent similaires à ceux des fonds traditionnels, rapporte l’agence Reuters. Les «revenus verts» représentent le pourcentage des ventes générées par des produits qui bénéficient à l’environnement, par exemple en fournissant de l’eau plus propre ou en contribuant à atténuer le changement climatique. Pour cette étude Clarity AIa analysé 31 000 fonds pour évaluer leurs performances par rapport au nouveau système de classification de l’Union européenne qui définit une liste d’activités économiques écologiquement durables. Ses recherches ont révélé que seulement 3,6 % des revenus au niveau mondial sont «verts».

La boutique italienne Kairos Partners SGR vient de recruter Paolo Maria Cosmelli au sein de sa division wealth management. L’intéressé vient d’Azimut Wealth Management où il était managing director pour les clients importants.

Columbia Threadneedle Investments annonce que BMO GAM (EMEA), société acquise l’année dernière, changera de nom et deviendra Columbia Threadneedle Investments en juillet 2022. «Ce changement de marque représente une étape importante de l’intégration de BMO GAM (EMEA) au sein de Columbia Threadneedle», indique un communiqué. Dans le cadre du retrait du nom et de la marque BMO, les gammes de fonds BMO seront renommées avec le préfixe CT, pour Columbia Threadneedle. Ce préfixe devrait également être progressivement utilisé pour la gamme de fonds Threadneedle à partir du mois de juillet, afin d’harmoniser la dénomination de l’intégralité de la gamme de fonds ouverts destinés aux particuliers en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. La convention de dénomination de la gamme de fonds Columbia aux États-Unis reste inchangée. Le groupe financier Ameriprise Financial avait annoncé en novembre la clôture de l’acquisition de l’activité de BMO Global Asset Management sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)pour un montant cash de 829 millions de dollars (717 millions d’euros). L’opération, annoncée en avril dernier, ajoute131 milliards de dollars aux encours sous gestion et administrationd’Ameriprise qui s'élèvent désormais à plus de 1 300 milliards de dollars.

Le groupe financier suisse Edmond de Rothschild a fermé son bureau de représentation pour sa gestion de fortune situé dans la capitale uruguayenne Montevideo, rapporte Citywire Americas. Ce bureau, ouvert en 1995, était le seul de la société basé en Amérique latine.

A Plus Finance a annoncé ce 17 mars avoir obtenu le label ISR pour son fonds immobilier Silver Generation. «La labellisation ISR de Silver Generation a été aussi l’occasion de recomposer le portefeuille d’OPCVM détenus par le fonds au travers de sa poche financière afin de le rendre en parfaite adéquation avec la démarche globale du fonds», a indiqué la société dans un communiqué. Le véhicule, lancé en 2016, comptait 84 millions d’euros d’actifs à la fin 2021. La société a investi majoritairement dans les résidences services pour seniors non médicalisées. Ce sont ainsi 338 logements qui ont été ou seront prochainement livrés en Ile-de-France, en région PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Centre-Val-de-Loire et dans le Nord-pas-de-Calais.

Eiffel Investment Group a annoncé ce 17 mars le lancement du fonds Eiffel NOVA Midcap, le second de sa gamme « NOVA ». L'équipe d’investissement sélectionne des entreprises innovantes européennes sans contraintes à priori de zone, de secteur et de taille de société. Le portefeuille est composé actuellement de 39 lignes, sur un univers qui en comprend un millier, avec une capitalisation médiane de 4,3 milliards d’euros. La gestion a été confiée à un binôme composé d’Emilie Da Silva, directrice de la gestion actions, et Bastien Jallet. La première gère aussi les fonds Eiffel NOVA Europe ISR et Eiffel NOVA Midcap, avec le second comme cogérant.

Créé en 2015 par Jean-Baptiste Rudelle (co-fondateur de Criteo) et Agathe Wautier (ex-Orange), The Galion Project veut apporter une nouvelle pierre à l’édifice de la French Tech. Le think tank vient de lancer un nouveau fonds dédié à l’amorçage, baptisé Galion.exe. Le véhicule est détenu par plus de 250 entrepreneurs. Galion.exe a déjà levé 30 millions d’euros et espère atteindre entre 60 et 80 millions d’euros pour accompagner une cinquantaine de start-up officiant dans le numérique. Le fonds est ouvert aux investisseurs professionnels à raison d’au moins 300.000 euros pour les particuliers et 3 millions d’euros pour les entreprises et investisseurs institutionnels. Edmond de Rothschild France, partenaire stratégique du Galion, le distribue également auprès de ses clients privés.

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a déclaré jeudi que des crimes de guerre avaient été commis en Ukraine, reprenant ainsi les termes utilisés la veille par le président des Etats-Unis Joe Biden à l’encontre de son homologue russe Vladimir Poutine. «Prendre volontairement pour cible des civils est un crime de guerre», a dit Antony Blinken à des journalistes, jugeant qu’il était «difficile de conclure que les Russes agissent autrement» dans le cadre de leur offensive militaire en Ukraine. Des experts américains ont entrepris de documenter ces possibles crimes de guerre, a-t-il ajouté.