La société de gestion américaine Federated Hermes s’est associée au Musée d’histoire naturelle de Londres pour lancer un fonds actions investi dans des sociétés contribuant à la préservation et à la restauration de la biodiversité. Six menaces pour la biodiversité ont été identifiées pour ce fonds, à savoir la pollution des terres, la pollution et l’exploitation marine, le changement climatique, la déforestation ainsi que les modes de vie et l’agriculture non-durables. Ce fonds sera géré par Ingrid Kukuljan, responsable de l’investissement durable et à impact chez Federated Hermes. L'équipe de gestion utilisera les données du Biodiversity Trends Explorer du Musée d’histoire naturelle de Londres dans ses décisions d’investissement. Le Biodiversity Trends Explorer est un outil en ligne lancé l’an dernier par le musée pour partager en ligne les données de son indice Biodiversity Intactnesss Index, qui évalue la perte de biodiversité sur une région donnée. Ce, en se basant sur les données d’utilisation des terres ainsi que celles concernant l'écosystèmes, les espèces et les populations de la région concernée. Il ressort de ces données d’un chiffre défini comme le pourcentage de la communauté naturelle toujours intacte dans cette région. Le fonds Biodiversity Equity est classé Article 9 au sens du règlement européen SFDR. Federated Hermes reversera 5% des commissions de gestion nettes du fonds au Musée d’histoire naturelle de Londres.

ClubFunding AM, la société de gestion de ClubFunding Group, annonce le closing de CFAM#1, son premier fonds d’investissement dédié à l’immobilier. Le véhicule a collecté 30 millions d’euros, soit son objectif maximal. La société compte lancer un second fonds dédié à l’immobilier et ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels au printemps 2022, avec pour objectif une levée de 50 millions d’euros. Dans ce premier fonds, plus de 28 millions d’euros ont déjà été investis dans une vingtaine d’opérations immobilières. Le FCPR CFAM#1 est par ailleurs désormais référencé au sein d’un contrat d’assurance-vie de Prepar-Vie Assurance, et le ticket moyen d’investissement s’élève à 50.000 euros. Les investisseurs devraient bénéficier du versement des premiers coupons d’ici au 31 mai 2022.

Le gestionnaire d’actifs La Française a signé le Finance for Biodiversity Pledge qui engage les signataires àprotéger et restaurer la biodiversité au travers de leurs activités financières et de leurs investissements de cinq façons. Cela inclut la collaboration et le partage des connaissances, la discussion avec les entreprises, l’évaluation de l’impact, la mise en place d’objectifs et le reporting sur chacun de ces points avant 2025. Quelque 89 institutions financières ont déjà signé leFinance for Biodiversity Pledge.

Rothschild & Co Asset Management Europe vient de recruter Gil Platteau pour diriger la Suisse. Il s’agit d’une fonction qu’il a déjà exercée de 2013 à 2017. Entre temps, il a travaillé pour Mercer Global Investments Europe et Northern Trust Switzerland.

Les sociétés cotées à Wall Street seront bientôt obligées de communiquer leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi que leur exposition au risque climatique, selon un nouveau règlement adopté lundi par le régulateur américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC). Le texte approuvé lundi par trois des quatre dirigeants de la SEC s’inspire d’initiatives similaires déjà adoptées par plusieurs régulateurs, notamment au Japon et en Europe. Les entreprises devront faire figurer dans leur rapport annuel des données sur les émissions résultant de leurs activités directes (dite «scope 1») ainsi que de la consommation d’énergie («scope 2»). Le calendrier est étalé de 2024 à 2026 pour la mise en application, selon la taille des sociétés. Elles devront également, plus tard, intégrer des informations sur les émissions dites de «scope 3», c’est-à-dire concernant les fournisseurs de l’entreprise et la consommation des biens ou services qu’elle produit (en amont et en aval).

Le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé, a été mis en examen lundi pour enrichissement illicite, a annoncé à Reuters la juge chargée de l’enquête, Ghada Aoun. La juge Ghada Aoun, procureure générale près la cour d’appel du Mont-Liban, a précisé que Riad Salamé avait de nouveau refusé de se présenter pour une audition prévue ce lundi dans le cadre de l’enquête sur sa gestion de la banque centrale libanaise, qu’il dirige depuis près de trente ans. Contacté par Reuters, Riad Salamé a rappelé que le rapport d’audit qu’il avait commandé avait démontré qu’aucun argent public n’avait contribué à sa fortune personnelle.

Les cours du baril de brut ont bondi lundi en clôture à New York, terminant à un nouveau sommet depuis quasiment deux semaines, alors que la possibilité d’un embargo de l’Union européenne sur le pétrole russe suscite des inquiétudes sur l’offre. Une attaque, ce week-end, de rebelles houthis contre des installations en Arabie saoudite n’a pas non plus contribué à rassurer les opérateurs, a souligné l’analyste en chef de CMC Markets UK, Michael Hewson. En clôture, le contrat d’avril sur le baril de brut WTI a gagné 7,42 dollars, soit 7,1%, pour terminer à 112,12 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Le contrat mensuel n’avait plus atteint un tel niveau depuis le 8 mars, selon FactSet. En Europe, le baril de Brent a clôturé en forte hausse, de 7,1%, à 115,62 dollars, ralliant là aussi un pic depuis près de deux semaines.

Les entreprises devront demander à Bercy si elles peuvent ou non transmettre une information sensible. La logique ancienne de sanction est abandonnée.

Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat d’Alleghany Corporation, une société d’investissement spécialisée dans l’assurance, pour un montant de 11,6 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros). Berkshire propose 848,02 dollars par action Alleghany, un montant représentant 1,26 fois la valeur comptable de la société au 31 décembre 2021 et une prime de 29% sur le cours de Bourse des 30 derniers jours. La transaction, qui est soumise à l’aval des autorités compétentes et des actionnaires d’Alleghany, devrait être bouclée au quatrième trimestre, a indiqué Berkshire dans un communiqué. Le président du conseil d’administration d’Alleghany, Jefferson W. Kirby, qui contrôle 2,5% du capital, a l’intention de voter en faveur de la transaction. A la clôture de l’opération, Alleghany deviendra une filiale indépendante de Berkshire Hathaway. Selon les termes de l’accord de fusion, Alleghany dispose de 25 jours pour solliciter et étudier d’autres offres.

ETFS Capital et Lion Point Capital ont écrit une lettre ouverte à WisdomTree Investments dans laquelle ils réclament la nomination d’un nouveau directeur général et de trois administrateurs afin d’« inverser des années de sévère contre-performance» et «restaurer la crédibilité de WisdomTree». ETFS Capital détient actuellement 10,4 % des actions ordinaires de WisdomTree, après qu’ETF Securities a vendu ses activités de gestion d’actifs européennes et nord-américaines à WisdomTree, Legal & General Investment Management et Aberdeen Standard en 2018, et est devenu ETFS Capital. Lion Point possède 3,1 % du capital. La lettre ouverte, signée par Graham Tuckwell, fondateur et président d’ETFS Capital, et Didric Cederholm, directeur de la gestion chez Lion Point Capital, suggère la nomination de Graham Tuckwell, de Deborah Fuhr, associée gérante d’ETFGI, et de Lynn Blake, ancien directeur de la gestion de State Street Global Advisors, au conseil d’administration de WisdomTree. Les auteurs de la lettre estiment que ces administrateurs seront en mesure de choisir un directeur général qui puisse redresser la société.

La société de gestion Mirae Asset Global Investments vient d’annoncer ce 21 mars le lancement de trois ETF thématiques cotées dans la Bourse hongkongaise Hang Seng. Il s’agit des véhicules dénommés Global X Hang Seng ESG ETF, Global X Metaverse Theme Active ETF et Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF. Le fonds indiciels intitulé Global X Hang Seng ESG ETF est le deuxième ETF vert coté dans le Bourse hongkongaise, à la suite du lancement du ETF Global X China Clean Energy ETF l’année dernière. Cet ETF répliquera l’indice HSI ESG Enhanced Index, afin d’intégrer les risques ESG. Le fonds exclura des entreprises qui auront une notation de risque ESG haute ainsi que des secteurs polémiques dont le tabac, les armes et le charbon. Le deuxième fonds, Global X Metaverse Theme Active ETF, investira dans des entreprises mondiales qui joueront un rôle clé lors du développement du métavers. Il s’agit des secteurs comme les plateformes et les appareils du métavers, la technologie de la blockchain et des paiements digitaux. Dénommé Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF, le troisième fonds indiciel investira dans les entreprises qui fabriquent les véhicules électriques. Il investira également dans la production des batteries lithium ainsi que les logiciels et les matériels informatiques pour créer des véhicules autonomes. Mirae Asset Global Investments comptait 236 milliards de dollars d’encours sous gestion au décembre 2021.

La concurrence pour trouver des experts en investissement durable a conduit à une guerre des talents qui se traduit par des surenchères entre sociétés de gestion et par une hausse des salaires pour les recrues, écrit le Financial Times. «Ce sont les vedettes du monde de la gestion d’actifs actuellement», commente Mark Versey, le directeur général d’Aviva Investors. La demande pour gérer les fonds durables a explosé, mais le vivier de candidats qualifiés est étroit. Une analyse du CFA Institute de 10.000 offres d’emplois publiées sur LinkedIn montre que 6 % demandaient des compétences en développement durable, mais que moins de 1 % des profils des professionnels de l’investissement affichaient ces compétences. En conséquence, les sociétés de gestion débauchent des collaborateurs de la concurrence, mais recrutent aussi des personnes en dehors du secteur.

La banque suédoise SEB a recruté Fredrik Warg en tant que responsable multi-classes d’actifs pour la gestion conseillée, a appris le site suédois Realtid.se. L’intéressé travaillait depuis 14 ans au sein de la banque concurrente Swedbank. Les cinq dernières années, il était responsable des actions. Il doit prendre ses nouvelles fonctions en avril.

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi être entrée en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC. Le fonds britannique va mettre sur la table 1,5 milliard d’euros pour prendre 13% du capital de la future sociétécommerciale visant à assurer des financements pérennes au football français. Cette opération, que la LFP espère voir aboutir «dans les prochaines semaines», valoriserait la société commerciale voulue par la Ligue à 11,5 milliards d’euros. Outre le niveau de prix et donc le pourcentage de participation demandé par le fonds, la gouvernance de la future entité a constitué un point important de l’offre. CVC l’a emporté devantsur les fonds Silver Lake, Oaktree et Hellmann & Friedmandans l’enchère organisée par les banques d’affaires Centerview et Lazard. Il a déjà trouvé un accord avec la majorité des clubs de football espagnols pour prendre 8% de la future société qui gérera les droits de la Liga, moyennant un ticket supérieur. CVC veut entrer en Bourse à Amsterdam CVC Capital Partners, numéro un européen du capital-investissement, souhaite entrer en Bourse à Amsterdam et non à Londres, rapportaitsamedi le Financial Times. Selon le quotidien, qui cite quatre sources proches du dossier, CVC a informé plusieurs investisseurs susceptibles de participer à son introduction en Bourse. Il les a aussi prévenus qu’il visait un montant de 25 milliards d’euros pour son prochain fonds de capital-investissement. CVC, dont la décision d’entrer à la Bourse d’Amsterdam n’est pas définitive, espère boucler son IPO au deuxième semestre.

Le puissant fonds américain avait déjà amassé 24,4 milliards de dollars pour son véhicule de dixième génération, l’an dernier.

HSBC Global Asset Management indique dans une lettre aux investisseurs la prochaine fermeture de son fonds indiciel coté (ETF) sur les actions sud-africaines. L’ETF HSBC MSCI South Africa Capped Ucits, dont les encours avoisinaient les 5,4 millions de dollars au 17 mars 2022, sera liquidé le 21 avril en raison d’une baisse de la demande des investisseurs pour ce produit et de ses encours peu susceptibles d'évoluer.

BNP Paribas Asset Management a indiqué, ce vendredi, qu’elle avait décidé de renoncer aux commissions devant lui être versées dans ses fonds Russian Equity et Europe Emerging Equity. Cette décision s’applique de manière rétroactive, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre, pour ces deux fonds dont les opérations et le calcul de valeur nette d’inventaire ont été suspendus. La société de gestion française suit le mouvement d’autres gestionnaires dont BlackRock ayant décidé eux aussi de renoncer à leurs commissions de gestion sur leurs fonds suspendus suite aux conséquences boursières de l’invasion russe en Ukraine.

Tikehau Capital vient de recruter Mégane Pasquini comme responsable commerciale distribution pour le Sud-Est et l'Île-de-France. L’intéressée arrive de Kirao AM, où elle était responsable du développement depuis 2018. Auparavant, Mégane Pasquini a travaillé quatre ans comme conseillère financière chez Axa IM.

Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest

La société d’investissement Wendel a publié vendredi un actif net réévalué (ANR) en hausse au 31 décembre 2021 et a indiqué vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année en dépit d’un contexte macroéconomique et géopolitique incertain. Mesure clé de la performance des sociétés d’investissement, l’ANR s’est établi à 188,1 euros par action au 31 décembre, en hausse de 18,3% sur un an et «très proche de son plus haut historique» de 189,1 euros par action atteint en juin. Le résultat net des activités s’est établi à 765 millions d’euros en 2021, en hausse de 77,6% sur un an. Le résultat net part du groupe s’est inscrit à 1,05 miliards d’euros, contre une perte de 264,1 millions d’euros en 2020. Cette évolution s’explique notamment par une baisse des dépréciations d’actifs et des écarts d’acquisitions. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 9,8%, à 7,50 milliards d’euros.

L’Allemagne et le Qatar ont conclu un partenariat énergétique de long terme, a annoncé dimanche le porte-parole du ministère allemand de l’Economie. Alors que la Russie est le principal fournisseur de gaz de l’Allemagne, le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a lancé plusieurs initiatives visant à réduire la dépendance énergétique de son pays à l'égard des approvisionnements de Moscou depuis l’invasion russe en Ukraine. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Thani, a reçu dimanche Robert Habeck et les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre leur deux pays, notamment dans le secteur de l'énergie, a indiqué le pays du Golfe dans un communiqué. L’Allemagne a récemment annoncé son intention de construire deux terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL).

La France va devoir réviser ses prévisions de croissance pour prendre en compte l’impact de la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche le ministre français de l’Economie et des Finances, dans l'émission Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro. «Bien sûr, nous allons réviser nos chiffres de la croissance», a dit Bruno Le Maire. Pour autant, après «plusieurs décennies d’inflation relativement faible», «je ne crois pas que nous soyons entrés dans une spirale inflationniste où l’inflation deviendrait toujours plus forte», a-t-il aussi déclaré.

Elle va prolonger la durée de vie des réacteurs d'Engie jusqu'en 2035.

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé en février, sous l’effet de la remontée des taux d’emprunt et d’une offre limitée de logements mis en vente. Les ventes de logements ayant déjà eu au moins un propriétaire ont chuté de 7,2% par rapport à janvier, pour atteindre 6,02 millions d’unités en données annualisées et corrigées, a annoncé vendredi l’Association nationale des agents immobiliers (NAR). Par rapport à février 2021, la baisse est de 2,4%. Le consensus du Wall Street Journal anticipait une baisse des ventes de 5,7% sur un mois.

Le gouvernement italien a adopté vendredi un ensemble de mesures d’un montant de 4,4 milliards d’euros pour protéger ménages et entreprises contre la flambée des prix de l'énergie, en plus des 16 milliards déjà budgétés depuis juillet dernier pour atténuer la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité. Ces mesures seront financées par une taxe exceptionnelle sur les bénéfices engrangés par les compagnies énergétiques grâce à la hausse des prix. Rome prévoit pour cette année un déficit représentant 5,6% du produit intérieur brut, contre 7,2% en 2021. Le gouvernement de coalition dirigé par Mario Draghi a également décidé de renforcer le golden power, comme l’appellent les Italiens, lui permettant de bloquer certaines fusions-acquisitions au nom des intérêts stratégiques de l’Etat, en l'étendant aux réseaux 5G et à l’informatique dématérialisée (cloud computing).

La société de gestion Abrdn vient de perdre Mark Redman, directeur mondiale de capital-investissement, après près de deux ans dans ce poste, selon The Times. Abrdn ne souhaite pas le remplacer, a ajouté le quotidien britannique. Mark Redman a rejoint Abrdn en octobre 2020 afin de remplacer Peter McKellar, qui a quitté la société de gestion écossaise après 21 ans. Mark Redman est arrivé d’Omers, où il était directeur mondial du capital-investissement. Auparavant, il a travaillé comme partner pour les rachats chez 3i Group ainsi que manager chez Grant Thornton. Le départ du dirigeant de la division de private equity a suscité des murmures du rachat de cette entité. Un porte-parole d’Abrdn a réfuté ces rumeurs, en précisant que la société de gestion n’a aucune envie de vendre son business de private equity.

Reyl Overseas, filiale de Reyl Intesa Sanpaolo, vient d’annoncer la nomination de Roger Groebli au rang de directeur général. Basé à Zurich, il sera chargé du développement des services du wealth management pour les clients américains. Roger Groebli retourne chez Reyl Overseas après avoir occupé le même poste entre 2012 et 2015. Roger Groebli arrive de Banque Internationale à Luxembourg (BIL), où il était global market leader pour la Chine. Auparavant, il a travaillé chez Credit Suisse comme directeur de la banque privée pour la Chine et l’Asie du Nord depuis 2016 à 2019. Il a occupé plusieurs postes comme directeur de la recherche en Asie et directeur mondiale du conseil en actions chez ABN Amro. Il fut également directeur de l’analyse de marché financier chez LGT Capital Management ainsi que directeur commercial d’actions en Suisse chez UBS. Au début de sa carrière, il a travaillé comme trader pour la banque italienne Banca della Svizzera Italiana, avant de rejoindre la banque Vontobel au rang de gérant et co-responsable du marketing pour des portefeuilles discrétionnaires.

Les investisseurs internationaux ont retrouvé, la semaine dernière, le chemin des fonds actions, après deux semaines de décollecte. Dans le même temps, les retraits sur les fonds monétaires et obligataires se sont accentués.

Le gouvernement belge planche sur une nouvelle stratégie énergétique qui pourrait l’amener à revenir sur sa décision de sortir du nucléaire en 2025. Les principaux ministres du gouvernement de coalition sont entrés en réunion ce vendredi et pourraient poursuivre leurs discussions samedi.

La société d’investissement Wendel a publié vendredi un actif net réévalué (ANR) en hausse au 31 décembre 2021 et a indiqué vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année en dépit d’un contexte macroéconomique et géopolitique incertain. Mesure clé de la performance des sociétés d’investissement, l’ANR s’est établi à 188,1 euros par action au 31 décembre, en hausse de 18,3% sur un an et «très proche de son plus haut historique» de 189,1 euros par action atteint en juin. Le résultat net des activités s’est établi à 765 millions d’euros en 2021, en hausse de 77,6% sur un an. Il reflète «l’augmentation de la profitabilité de l’ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue», a indiqué Wendel dans un communiqué. Le résultat net part du groupe s’est inscrit à 1,05 milliard d’euros, contre une perte de 264,1 millions d’euros en 2020. Cette évolution s’explique notamment par une baisse des dépréciations d’actifs et des écarts d’acquisitions. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 9,8%, à 7,50 milliards d’euros. «Les chiffres d’affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique», a également indiqué Wendel. Actif sur les investissements Pour l’année en cours, Wendel a dit surveiller les répercussions de la guerre en Ukraine, notamment sur la structure des coûts des sociétés de son portefeuille, ainsi que l'évolution de l'épidémie de Covid en Asie. Le groupe entend cependant se montrer «actif» en matière de nouveaux investissements, après avoir finalisé le 10 mars l’acquisition du réseau de certification et de formation pour la lutte contre la criminalité financière Acams pour 306 millions d’euros. «Notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d’acquisitions qui découleront probablement du contexte inédit actuel», a commenté André François-Poncet, le président du directoire. Le groupe proposera à la prochaine assemblée générale le versement d’un dividende de 3 euros par action au titre de l’exercice écoulé, contre 2,9 euros un an plus tôt, et a précisé qu’il poursuivrait ses rachats d’actions en 2022.