Le groupe a rencontré une forte demande pour son placement privé obligataire de 300 millions de dollars, qui suit une transaction similaire en 2012

Dans un entretien, le nouveau responsable mondial de l’investissement au sein de l’assureur italien, Nikhil Srinivasan, assure que les opportunités de gestion se trouvent en Europe du Sud, «voire même en France», tandis que le marché actions allemand a probablement atteint un sommet.sur fond de dépendance envers les exportations vers l’Asie.

Le vaisseau-amiral de Pimco notamment a subi en juin un niveau record de décollecte de près de 10 milliards de dollars

Après le ministres des Finances, le ministre des Affaires étrangères a présenté sa démission pour marquer son hostilité à la politique d'austérité

Les fonds qatari, chinois et norvégien adaptent leur structure ou songent à le faire

La part de la monnaie unique dans les réserves de change mondiales est passée de 25,1% à 23,9% en un an à fin 2012, selon la BCE

La banque centrale a laissé ses taux directeurs inchangés en indiquant que, malgré sa chute, la devise australienne se maintient à un niveau élevé

L'agence de notation estime que le réhaussement de crédit offert par les transactions récentes est plus important qu'avant la fermeture du marché

Le fournisseur de données et d’informations financières a décidé de racheter pour un montant non divulgué l’activité d’options FX de Tradeweb Markets. Celle-ci traite avec des professionnels de la finance tels que des gérants de fonds pension ou des investisseurs institutionnels. Thomson Reuters avait repris FX Alliance l’an dernier pour 625 millions de dollars.

Selon le rapport annuel 2012 de la direction générale des finances publiques, les contrôles fiscaux ont représenté dans leur ensemble un total de 18,1 milliards d’euros de droits et de pénalités, soit une progression de 10% par rapport à 2011. Près de 16.200 de ces contrôles ont sanctionné les manquements les plus graves pour un montant de 6,14 milliards d’euros.

Les commandes à l’industrie ont augmenté en mai pour le deuxième mois consécutif, un nouveau signe qui suggère une stabilisation du secteur industriel après son récent ralentissement. Ces nouvelles commandes ont augmenté de 2,1%, a annoncé le département du Commerce, après une hausse de 1,3% en avril (+1% en première estimation).

Quatre des 19 anciens d’ING IM vont gérer les trois nouveaux fonds coordonnés de dette émergente lancés par Neuberger Berman, indique Fundweb.Bart van der Made sera chargé du Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency fund tandis que le Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency fund sera confié à Raoul Luttik. Quant au Neuberger Berman Emerging Market Debt Corporate Debt fund, il sera piloté par Nish Popat et Jennifer Gorgoll.

Fidelity Worldwide Investment vient de nommer Mike Nikou au poste de managing director pour l’Asie du Sud-Est, basé à Singapour, avec effet le 15 juillet 2013. Il aura pour mission de développer la stratégie et de mettre en oeuvre les projets de croissance de l’activité retail et institutionnelle de la société à Singapour et dans les pays de l’Asie du Sud-Est. En outre, il prend la responsabilité du développement produits pour l’Asie hors Japon. Mike Nikou travaille chez Fidelity depuis 16 ans, dernièrement comme managing director pour l’Europe du Nord et du Sud. Il supervise notamment la distribution en Europe du Nord, en Pologne, en Italie, en Espagne et en Amérique latine. En 1996, il avait notamment monté l’activité de Fidelity en Europe du Nord en créant un bureau à Stockholm. Ce dernier compte désormais 12 personnes.

Aviva Investors vient de lancer un fonds obligataire high yield dédié au marché asiatique, rapporte Citywire. Ce fonds domicilié au Luxembourg sera piloté par Tim Jagger, senior vice president et gérant de portefeuille obligataire basé à Singapour.Selon le prospectus, Aviva Investors High Yield fund sera pour l’essentiel investi dans des obligations corporate high yield émises par des sociétés installées dans des pays asiatiques. Les deux tiers au moins de ces sociétés seront soit non notées soit notées en dessous de BBB- par Standard & Poor’s ou Baa3 par Moody’s.Le fonds, dont l’indice de référence est le JP Morgan USD Asian Non-Investment Grade Corporate, est autorisé à la vente à Luxembourg et à Singapour.

KBL European Private Bankers (KBL epb) a annoncé le 1er juillet la nomination de Jonathan Grosvenor au poste de general manager, Global Financial Markets. Fort de 25 ans d’expérience internationale dans le secteur des services financiers, il sera basé à Luxembourg. Outre les activités de private banking qui sont au cœur des activités du groupe paneuropéen, le département Global Financial Markets est l’un des piliers de la franchise KBL ebp et propose un éventail complet de solutions pour la clientèle institutionnelle et les traders professionnels. Jonathan Grosvenor était précédemment basé à Hong Kong où il occupait le poste de managing director, head of corporate clients chez BBVA, groupe espagnol dans lequel il a également commencé sa carrière à Londres, puis à Madrid. Entre ces deux affectations, il a travaillé plus de dix ans chez WestLB, où il s’est hissé au rang de joint head of global financial markets Asia à Singapour.

L’ancien responsable des relations avec la clientèle chez Skandia, Graham Bentley, rejoint Axa Wealth en qualité de responsable intérimaire des relations avec la clientèle, rapporte Fundweb.Graham Bentley prendre ses fonctions intérimaires ce mardi et devrait être nommé définitivement un peu plus tard dans l’année.

Le britannique GLG Partners vient de recruter James Ind pour renforcer son équipe Macro et Relative Value et lancer un nouveau fonds total return, rapporte Investment Week.Le nouveau fonds, qui sera domicilié au Royaume-Uni, sera une stratégie value qui vise une performance de Libor + 5%. Il sera géré par l'équipe macro, en l’occurrence Jamil Baz et Sudi Mariappa, qui a récemment quitté Pimco pour rejoindre GLG.James Ind travaillait précédemment chez Russell Investments où il était gérant de portefeuille sur des stratégies multi-classes d’actifs.

Andrew Formica, le CEO de Henderson Global Investors, a confié à Newsmanagers qu’il espère embaucher d’ici à la fin de l’année un ou plusieurs spécialistes des actions marchés émergents mondiaux et qu’il souhaite s’adjoindre une équipe dédiée aux actions américaines. La dette émergente est aussi un domaine qui l’intéresse, a-t-il déclaré en marge du Fund Forum International à Monaco.Ces projets visent à diversifier les expertises de la société de gestion britannique et font suite à plusieurs opérations allant dans ce sens. Ainsi, Henderson a récemment acquis 33 % de la société de gestion australienne 90 West Asset Management, un spécialiste des ressources naturelles à l’international, et recruté une équipe de crédit US.En revanche, les grosses opérations de type acquisition de New Star ou Gartmore appartiennent au passé. Pour Andrew Formica, les prix sont désormais trop élevés dans la gestion d’actifs. « Ils ont doublé en cinq ans. Nous avons payé New Star 5 fois l’Ebit. Aujourd’hui, les prix tournent autour de neuf fois ».Une hausse des prix qui reflète l’amélioration de la situation pour les sociétés de gestion. « De formidables opportunités s’ouvrent à nous aujourd’hui. D’abord, les clients, inquiets d’avoir autant de liquidités, cherchent de nouvelles sources de rendements. Parallèlement, avec le désengagement des banques, de nouvelles activités s’offrent à nous, comme les prêts en direct, l’immobilier, la dette d’infrastructures… ». L’opération récemment nouée par Henderson avec Tiaa-Cref dans l’immobilier s’inscrit d’ailleurs dans cette tendance.Concernant la Retail distribution review (RDR), elle devrait être pénalisante sur le court terme, mais bénéfique à plus long terme. « La RDR va avoir un impact sur les volumes. L’argent devrait se reporter sur les ETF, au détriment de la gestion active. Mais dans le même temps, cela va augmenter les barrières à l’entrée. De plus, plutôt que de travailler avec toutes les sociétés, les conseillers vont privilégier quelques sociétés de gestion seulement. Cela va aussi favoriser un meilleur dialogue avec les clients », conclut Andrew Formica.

Amundi (750 milliards d’euros d’actifs sous gestion) vient de recruter Nicholas Melhuish en tant que responsable actions internationales, un poste nouvellement créé. Basé à Londres, il aura pour mission de développer la gestion actions internationales de la société de gestion française et de lui donner une nouvelle dimension.Avant de rejoindre Amundi, Nicholas Melhuish travaillait chez UBS Global Asset Management (2007-2012) où il était responsable de la gestion actions mondiales.

L’allemand HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH a annoncé le 1er juillet le lancement du compartiment Mexico Equity Fund de sa sicav luxembourgeoise HSBC GIF, un fonds d’actions mexicaines libellé en dollars et géré par Aline de Souza Cardoso.L’univers d’investissement du fonds comporte 127 valeurs de sociétés exerçant leur activité principale au Mexique. Le portefeuille comportera entre 30 et 50 lignes sélectionnées selon une approche «bottom up». La gérante prend en compte des critères de gouvernement d’entreprise ainsi qu’un volume journalier de transactions de 0,4 million de dollars.CaractéristiquesDénomination : HSBC GIF Mexico Equity FundCode Isin : LU0877824093 (classe de parts AC)Droit d’entrée : 5,54 %Commission de gestion : 2,15 %

Monika Ritter rejoint Axa Investments Managers (Axa IM) en Allemagne comme senior institutional sales manager. Elle était responsable ces six dernières années des relations avec les consultants et de la clientèle institutionnelle chez ING Investment Management après avoir passé trois ans chez Goldman Sachs Private Wealth Management et Asset Management,Elle sera chargée à la fois du conseil aux entreprises et aux fondations et des contacts avec les consultants. Elle est subordonnée directement à Jörg Schomburg, head of institutional sales pour l’Allemagne.

Sur les 6,35 milliards d’euros d’encours du fonds immobilier offert au public ImmoInvest* en mai 2012, SEB Asset Management a désormais remboursé 1,707 milliard d’euros ou 29 % du total aux porteurs de ce fonds qui doit être liquidé d’ici au 30 avril 2017. En effet, au 1er juillet, il a été distribué 3,16 euros par part, après 1,24 euro au 28 décembre et 10,25 euros au 29 juin 2012. Le versement de juillet représente 368 millions d’euros après 145 millions il y a six mois et 1.195 millions à la mi-2012.La distribution du 1er juillet a été rendue possible par les cessions d’actifs, notamment celles d’un portefeuille Allemagne à Dundee International REIT, de deux hôtels berlinois à Artic (groupe Al Faisal Holding) et de deux autres immeubles, l’un à Berlin, l’autre à Prague. * DE0009802306

Spécialiste de la clientèle des gestionnaires de fortune indépendants depuis 2001, d’abord chez UBS, puis chez Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (H&A), Michael Gillessen a été recruté à compter du 1er juillet 2013 comme directeur de la clientèle des gestionnaires de fortune de la banque privée Berenberg, sous les ordres de Tindaro Siragusano, responsable de la banque privée et de la gestion d’actifs.Berenberg a l’intention de développer son activité au service des gestionnaires de fortune, clientèle avec laquelle elle travaille déjà en tant que banque dépositaire (transactions boursières et reporting). Elle monte déjà des fonds d’investissement pour certains opérateurs et exerce des activités de conseil ,notamment pour la planification et la réalisation de successions.

Le groupe australien Macquarie vient de renforcer son pôle fixed income, devises et matières premières (FICC) avec la nomination de Thierry Albert Wizman en qualité de stratégiste global interest rates et currencies, rapporte le site spécialisé wealthadviser.Thierry Wizman, qui sera basé à New York, travaillait précédemment chez le spécialiste des marchés émergents Artha Capital en tant qu’analyste senior et directeur de la recherche.

Les levées de capitaux des fonds de private equity bouclés au deuxième trimestre ont atteint 122 milliards de dollars au total, un niveau jamais atteint par le secteur depuis le début de la crise financière. Au dernier trimestre 2008, les levées enregistrées s'élevaient à 171 milliards de dollars, selon les chiffres de Preqin publiés lundi 1er juillet. Le montant de 122 milliards de dollars pourrait devrait être revu à la hausse de 10 à 20%, estime Preqin, certains fonds n’ayant pas encore communiqué leurs levées de fonds finales. Le nombre de fonds ayant réalisé leur bouclage final est en revanche à son niveau le plus bas. Ils ne sont que 154 au deuxième trimestre, 155 ayant réalisé un bouclage partiel. Preqin précise que la taille moyenne des fonds bouclés au troisième trimestre est de 800 millions de dollars, un record sur 10 ans. Cette moyenne haute résulte de bouclages finaux de grands fonds et du nombre moins élevé de fonds. Les dix plus grands fonds, parmi lesquels le Warburg Pincus balanced fund (11,2 milliards de dollars levés) se partagent 67 milliards de dollars, soit 55 % du total des fonds levés.

Mark Mobius, le gérant légendaire de Franklin Templeton, a déclaré au Financial Times fund management qu’il n’avait pas l’intention de partir à la retraite, alors qu’il approche les 77 ans. Il reconnaît toutefois que la société a commencé à préparer son éventuel départ. « Nous avons un plan de succession. C’est une grosse organisation et j’ai deux personnes dans l’équipe qui sont avec moi depuis le début en 1987. En fait, il y a 20 personnes qui pourraient aisément me remplacer demain si je suis renversé par un bus », déclare-t-il au FT fm.

Le fonds d’investissement Kohlberg & Company va racheter le fabricant de pianos Steinway pour un montant de 438 millions de dollars, selon un communiqué publié le 1er juillet.Selon les termes de l’accord, Kohlberg va lancer une offre publique d’achat sur toutes les actions en circulation au prix de 35 dollars. Ce qui représente une prime de 33 % par rapport au cours de clôture moyen sur les trois mois au 28 juin 2013 et de 45 % sur 52 semaines. L’opération devrait être bouclée dans le courant du troisième trimestre.

L'éditeur de solutions globales Linedata, à destination notamment des professionnels de la gestion d’actifs, et Alpha Omega Financial Systems, éditeur de solutions logicielles post-trade reposant sur le protocole FIX, ont annoncé le 1er juillet un partenariat qui permettra aux clients buy side de réduire les risques et les coûts associés au traitement post-trade. «Ce partenariat vient confirmer l’engagement de Linedata à fournir des solutions globales qui répondent aux besoins des professionnels sur toute leur chaîne de valeur», souligne un communiqué. Ce partenariat se traduit par l’intégration de FIXAffirm dans la plate-forme de front office de Linedata, offrant ainsi aux clients de Linedata une gestion de leurs processus d’investissement depuis le front et le middle office jusqu’au back office. En assurant une connexion directe entre les contreparties via les réseaux FIX, FIXAffirm permet de corriger rapidement les erreurs potentielles ainsi que de confirmer et de valider les opérations à la date de l’exécution. FIXAffirm peut être déployé simultanément à une autre solution post-trade, ce qui réduit le risque lié à l’utilisation d’un prestataire unique. « Nous sommes ravis de ce partenariat prometteur avec Linedata qui permet de proposer une offre intégrée de trading et de post-trade aux sociétés de gestion du monde entier, et qui repose sur les toutes dernières technologies FIX. Compte tenu de l’utilisation croissante par les professionnels du protocole FIX pour le traitement post-trade, cette solution globale permet aux clients de Linedata d’accéder immédiatement à FIXAffirm sans coût d’implémentation, » explique Kamal Duggirala, directeur général d’Alpha Omega.

Chris Jackson, ancien product director de M&G pendant dix ans, a été nommé head of international product chez Natixis Global Asset Management, rapporte Fundweb. L’intéressé sera subordonné à Hervé Guinament, president & chief executive for international distribution et à Mark Doyle, executive vice president of marketing and product. Il se concentrera sur la stratégie produit à l’échelon mondial.

THEAM vient de recevoir l’agrément pour la distribution en France de la part C du compartiment luxembourgeois Equity World Emerging Low Volatility qui donne une exposition à la croissance des marchés actions des pays émergents. Le fonds est basé sur la théorie de l’anomalie de la faible volatilité (Low volatility anomaly) selon laquelle les actions les moins volatiles affichent, en moyenne, des performances supérieures à celles délivrées par les actions les plus volatiles. Il cherche à maximiser le rendement absolu tout en conservant une volatilité inférieure à celle de l’indice MSCI Emerging Markets (NR), indique un communiqué.Six mois après son lancement, le fonds affiche des actifs sous gestion de 75 millions d’euros. Caractéristiques : Code ISIN: Part C (USD) LU0819732701/Part I (USD) LU0819733857Indice de référence: Indice MSCI Emerging Market (NR)Date de lancement: 10/12/2012Frais courants : Part C: 2.23%/Part I: 1.11%Frais de souscription max: 5%Frais de rachat: 0%