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28/02/2014

SLI builds presence serving non-captive clients

P { margin-bottom: 0.08in; } Standard Life Investments in 2013 posted third party net inflows of GBP10.1bn, up 66% compared with 2012 (GBP6.1bn), the Scottish group has announced in its annual results. The proportion of third party clients has increased by GBP14.4bn, or 17%, to GBP97.4bn of the group’s total assets, which were up 10% to GBP184.1bn. This opening to the outside goes hand in hand with the internationalisation of SLI, which notes that GBP5.3bn, or 53% of net inflows, come internationally. Pre-tax profits at Standard Life Investments increased 32% to GBP192m.
28/02/2014

Permira acquires wealth management firm Tilney from Deutsche Bank

P { margin-bottom: 0.08in; } The European private equity firm Permira on 28 February announced the acquisition of the British wealth management firm Tilney, present in Birmingham, Edinburgh, Glasgow and Liverpool, from Deutsche Bank. Pending the approval of the regulatory authorities, Permira then plans to merge Tilney with Bestinvest, an investment advising firm which it took over in November 2013, and then to create a wealth management leader in the United Kingdom. The new entity will have a total of GBP9bn in assets managed, advised or administered. Tilney, founded in 1836, has GBP3.5bn in assets managed or advised. For its part, Bestinvest, founded in 1986, has GBP5.1bn in assets. The operation, whose total value has not been revealed, is expected to be finalised in second quarter 2014.
28/02/2014

Jupiter posts record assets as of end 2013

P { margin-bottom: 0.08in; } As of the end of 2013, Jupiter recorded assets of GBP31.7bn, a record level, compared with GBP26.3bn one year previously. This increase is largely due to net inflows of GBP1.2bn for the year, compared with GBP1bn in 2012. These inflows went largely to funds from the British asset management firm, including bond funds and some equity funds (UK Special Situations and the European funds). The European Sicav, for its part, has seen its assets rise to GBP3bn. This growth in assets has worked to the advantage of revenues for the Jupiter group, which earned pre-tax profits of GBP114.1m, compared with GBP73.6m. In this context, dividends are up by 43 pence to 12.6 pence per share.
28/02/2014

Encouraging annual results for Man Group

P { margin-bottom: 0.08in; } The alternative asset management group Man has reported a decline in its assets under management of 5% in the period to 31 December, to USD54.1bn, from USD57bn at the end of 2012, according to statistics released on 27 February. Man Group states that excluding guaranteed products, assets under management are up 1%, to USD51.8bn. The group also states that gross inflows are up 26%, to USD16.1bn, while redemptions are down by only 2%, to USD19.7bn. Overall, net inflows are down 51%, to USD3.6bn, compared with USD7.3bn the previous year. Fourth quarter ended with net outflows of USD0.7bn. The impact of the good performance of the markets came to USD4.3bn, compared with USD1.3bn in 2012. But the impact of currencies has resulted in a gap of USD3.6bn to be made up. The period ended with pre-tax profits of USD297m, up 8% compared wth the previous year. Management commissions were down 20% to USD175m, but performance commissions were up 122%, to USD122m (from USD55m).
28/02/2014
Fonds

Credit Suisse ferme temporairement un fonds

Credit Suisse a annoncé le 27 février la fermeture temporaire du fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany en raison d’importants afflux de liquidités. La limite de la collecte a été fixée à 700 millions d’euros et doit permettre de continuer à gérer ce fonds conformément aux objectifs d’investissement.Les actifs sous gestion du fonds ont atteint le 24 février 595 millions d’euros, précise Credit Suisse dans un communiqué. L'établissement relève que les «capacités d’investissements durables dans des actions de sociétés allemandes de petite et de moyenne capitalisation sont limitées».
Fonds
28/02/2014

Bank J. Safra Sarasin nomme un responsable de la recherche sur les fonds

Le groupe Bank J. Safra a annoncé le 27 février la nomination de Paul Schuz en qualité de responsable de la recherche sur les fonds à compter du 1er mars 2014.Paul Schulz travaillait précédemment chez Notenstein Privatbank AG où il exerçait des fonctions similaires depuis 2008. Il a travaillé auparavant chez UBS, après avoir œuvré dans la recherche actions chez Deka et à la Dresdner Bank.
28/02/2014

Castle Private Equity installe une direction bicéphale

La société suisse Castle Private Equity a annoncé le 27 février dans un très bref communiqué le renforcement de sa direction avec la nomination de Benedikt Meyer comme second directeur général par le conseil d’administration, aux côtés de l’actuel CEO, Hans Markvoort.Benedikt Meyer était jusqu’ici adjoint du directeur général.
28/02/2014
Fonds

JO Hambro lance un fonds de dividendes Japon

JO Hambro Capital Management (JOHCM) s’apprête à lancer le fond Japan Dividend Growth, géré conjointement par Scott McGlashan et Ruth Nash, déjà en charge du fonds JOCHM Japan (596,4 millions de livres d’encours) fermé à la souscription, révèle Citywire. Ce nouveau véhicule devrait être officiellement sur le marché à compter de fin mars 2014. Ce produit sera principalement orienté sur les grandes capitalisations boursières et aura une capacité de 5 milliards de livres. Il visera à la fois la croissance et le rendement des dividendes.
Fonds
28/02/2014

Progression de plus de 8% des actifs sous gestion de Raiffeisen

Les actifs sous geston du groupe Raiffeisen ont progressé l’an dernier de 8,2% pour s'établir fin 2013 à 187,3 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 28 février.Les seuls actifs sous gestion de la banque privée Notenstein, issue du démantèlement de Wegelin et rachetée début 2012 par Raiffeisen, ont fait un bond d’un tiers, passant de 21 milliards à 28 milliards de francs à fin décembre 2013.Le groupe a dégagé l’an dernier un bénéfice net record de 716,5 millions de francs suisses, en hausse de près de 13%, le bénéfice brut dépassant pour la première fois la barre du milliard de francs à 1,07 milliard de francs. En dépit de l'érosion continue de la marge d’intérêt, Raiffeisen est parvenue à faire baisser son coefficient d’exploitation à 61,7% contre 62,9% précédemment.
28/02/2014
Fonds

Vontobel AM renomme quatre fonds

Vontobel Asset Management met de l’ordre dans sa gamme de produits. Le gestionnaire d’actifs suisse a en effet décidé de rebaptiser quatre de ses fonds domiciliés au Luxembourg afin de retirer l’accent mis de manière « trompeuse » sur la notion de « value », dévoile Citywire Global. Dans le cadre de cette démarche, le groupe a donc enlevé le terme « value » pour un certain nombre de ses fonds actions dits « quality growth ». Ainsi, le fonds European Value Equity (336 millions d’euros d’encours) devient European Equity Fund. De même, les véhicules US Value Equity, Global Value Equity et Global Value Equity (ex-US) ont été renommés de manière similaire.En revanche, Vontobel indique qu’aucun changement n’est à l’œuvre pour les fonds Emerging Markets Equity et Far East Equity. Dans une note adressée aux investisseurs, le groupe suisse précise que « le terme ‘value’ dans la dénomination officielle des fonds concernés induit en erreur et ne reflète pas précisément le style d’investissement avec lequel les fonds sont gérés ».
Fonds
28/02/2014

Progression de 3,2% des actifs sous gestion de la BCGE en 2013

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale de Genève (BCGE) se sont inscrits en hausse de 3,2% l’an dernier pour s’établir à 19,3 milliards de franc suisses à fin décembre, selon un communiqué publié le 27 février.La BCGE a dégagé sur l’ensemble de l’année un bénéfice net en hausse de 8,9% à 73 millions de francs suisses. L'établissement va proposer un dividende stable à 4,5% et table pour 2014 sur des résultats «légèrement supérieurs à 2013", a indiqué son directeur général (CEO) Blaise Goetschin
28/02/2014

Trea Capital Partners étoffe ses équipes

Trea Capital Partners, une société de gestion indépendante espagnole, vient de recruter David Burns Marañón en tant que conseiller indépendant et conseiller senior de Black Toro Capital Fund, une société britannique de gestion dont Trea est partenaire, révèle Funds People. Avec 40 ans d’expérience dans l’industrie financière, David Burns Marañón est une figure historique de la gestion d’actifs en Espagne. Il rejoint Trea Capital Partners avec la mission de contribuer, depuis Londres, à la croissance et à l’expansion internationale de la société. Parmi ses faits d’armes, David Burns Marañón a officié pendant dix ans comme directeur général de Schroders Investment Management en Espagne.Actuellement, Trea Capital Partners affiche 1 milliard d’euros d’actifs sous mandat pour des investisseurs institutionnels.
28/02/2014
Fonds

DeAWM étoffe son offre multi classes d’actifs en Espagne

Deutsche Asset & Wealth Management vient d’enregistrer auprès de la CNMV, le régulateur espagnol, un nouveau fonds de fonds mixte de gestion active et de gestion flexible, baptisé DWS Multi Opportunities, révèle Funds People. Ce véhicule disposera d’un portefeuille diversifié et flexible en axant son investissement dans des obligations européennes, à travers des fonds de dette nationale et étrangère et des fonds obligataires souverains ou d’entreprise. Ce fonds se référera à un indice synthétique composé à 25 % du MSCI World, à 25 % du MSCI Europe, à 40% du REXP, et à 10 % de l’Euribor trois mois.
Fonds
28/02/2014

Les encours d'Union Investment dépassent les 200 milliards d'euros

Les actifs sous gestion de Union Investment s’inscrivaient fin 2013 à 206,2 milliards d’euros contre 190,5 milliards d’euros à fin 2012, selon un communiqué publié le 27 février.La collecte nette s’est élevée à 10,1 milliards d’euros contre 9,9 milliards d’euros l’année précédente. Du côté de la clientèle retail, la collecte nette s’est inscrite à 3,7 milliards d’euros contre 1,1 milliard d’euros l’année précédente. Du côté institutionnel, la collecte nette s'élève à 6,4 milliards d’euros contre 8,8 milliards d’euros l’année précédente. Union Investment souligne le succès rencontré auprès de la clientèle retail par les fonds multi-classes d’actifs qui ont engrangé une collecte nette de 2,2 milliards d’euros, un montant jamais vu jusqu’ici.Le bénéfice avant impôts de l’exercice écoulé ressort à 399 millions d’euros contre 307 millions d’euros pour l’exercice 2012.
28/02/2014

Centrum Bank recrute un ancien dirigeant de Swiss & Global AM

La banque luxembourgeoise Centrum Bank a recruté Giovanni Leonardo qui devient au premier mars le nouveau directeur des investissements (CIO) de la société. L’intéressé, qui sera également au comité de direction de la banque, était auparavant Head Multi Asset Class Solutions de Swiss & Global Asset Management, précise Finews.
28/02/2014

S&P relève sa perspective sur la Belgique

Standard & Poor’s a relevé vendredi la perspective de la note de crédit de la Belgique de négative à stable, invoquant les progrès réalisés dans la réforme de l’Etat et de l'économie. L’agence de notation a également confirmé la note souveraine belge, située à AA.
28/02/2014

La Bourse de bitcoins Mt.Gox dépose le bilan

Mt.Gox, autrefois principale plate-forme d'échange de la monnaie virtuelle bitcoin, s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites au Japon. Elle affiche 6,5 milliards de yens (64 millions de dollars) de passif exigible. Fondée par un Français à Tokyo, Mt.Gox a cessé ses activités après avoir perdu 750.000 bitcoins de ses clients et 100.000 qui lui appartenaient en propre. La plate-forme aurait été victime d’une cyberattaque.
28/02/2014

L'inflation en zone euro dépasse les prévisions

L’inflation en zone euro a augmenté un peu plus rapidement que prévu en février et au même rythme qu’en décembre et janvier, à 0,8%, contre un consensus à 0,7%, selon l’estimation flash publiée ce matin par Eurostat. L’inflation sous-jacente, elle, s’affiche à 1,0% sur un an après 0,8% le mois prédédent. La publication de la statistique a fait grimper l’euro au-dessus de 1,38 dollar. Ce chiffre reste cependant bien en-deçà de l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d’une inflation en-dessous mais proche de 2%. Les investisseurs attendent maintenant la réaction de la BCE lors de sa réunion mensuelle du 6 mars prochain, où seront dévoilées pour la première fois les perspectives économiques et d’inflation de la banque centrale pour 2016.
Photo : Fotolia
28/02/2014

La Fed continuera à réduire progressivement ses rachats d'actifs

La Réserve fédérale continuera à réduire progressivement ses rachats d’actifs, selon sa présidente Janet Yellen lors d’une audition devant le Sénat. La Fed ne voit pas la nécessité de liquider rapidement ce portefeuille, a-t-elle ajouté. L'échéance de l’automne cadre avec les anticipations du marché, qui table sur un tapering de 10 milliards de dollars supplémentaires chaque mois. Janet Yellen a par ailleurs estimé qu’il était difficile, dans les dernières statistiques économiques mitigées aux Etats-Unis, de distinguer ce qui relève des perturbations météorologiques.
28/02/2014

L'AMF perd un membre de sa commission des sanctions

Françoise Bonfante a renoncé à sa fonction de membre de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers,selon un communiqué du ministre des Finances Pierre Moscovici. Approuvée par ce dernier, cette nomination avait suscité une polémique en raison des fonctions de l’intéressée au sein d’UBS. Pierre Moscovici «tient à rappeler que Mme Françoise Bonfante avait été nommée en raison de ses compétences professionnelles et de son expérience dans le domaine de la réglementation des marchés financiers». UBS France a jugé «inacceptable» de voir d’anciens salariés «stigmatisés publiquement (…), dans le cadre d’une affaire toujours en cours d’instruction et sur la seule foi d’allégations vivement contestées».
28/02/2014

L'économie du Brésil rebondit au dernier trimestre

L'économie brésilienne a échappé à la récession fin 2013, enregistrant une croissance plus forte qu’attendu du PIB au dernier trimestre, à 0,7% (après -0,5% au trimestre précédent), selon l’agence officielle des statistiques IBGE. L’estimation médiane des économistes interrogés par Reuters donnait une expansion limitée à 0,3%. Sur l’ensemble de l’année 2013, l'économie du pays le plus peuplé d’Amérique du Sud a progressé de 2,3% après une hausse de 1% en 2012 et 2,7% en 2011.
28/02/2014

Le FMI va envoyer une délégation en Ukraine

Le nouveau gouvernement ukrainien a adressé une demande d’aide au FMI. Celui-ci y a répondu en annonçant l’envoi dans les prochains jours d’une délégation dans le pays. «Cela va permettre au FMI (...) d’ouvrir des discussions avec les autorités sur les réformes à entreprendre et qui pourraient servir de base à un programme soutenu par le Fonds», selon sa directrice générale Christine Lagarde. «Il n’y pas d’autre alternative pour nous que de prendre des mesures extrêmement impopulaires», a déclaré le nouveau Premier ministre Arseni Iatséniouk.
28/02/2014

Angela Merkel laisse peu d'espoir à la Grande-Bretagne

«Certains attendaient que mon discours ouvre la voie à une réforme fondamentale de l’architecture européenne de nature à satisfaire tous les souhaits britanniques supposés ou réels, a indiqué Angela Merkel hier à Londres devant les parlementaires. J’ai peur qu’il y ait une déception». «D’autres attendaient l’exact contraire et espéraient que j’allais délivrer, ici à Londres, le message clair et simple que le reste de l’Europe était prêt à payer n’importe quel prix pour conserver la Grande-Bretagne dans l’Union européenne. Je crains que ces espoirs soient déçus», a-t-elle ajouté.
28/02/2014

Les problèmes de Pimco affectent Allianz

L’assureur anticipe pour 2014 un bénéfice d’exploitation voisin de 10 milliards d’euros, comme en 2013. La contribution de la division gestion d’actifs, dont Pimco est le principal représentant, est susceptible de diminuer. Le gestionnaire américain a pâti d’une décollecte de 41 milliards de dollars sur son fonds phare Pimco Total Return l’an dernier. Pimco a enregistré début 2014 le départ de Mohamed El-Erian, co-responsable des investissements avec Bill Gross. Mais la gouvernance de Pimco n’est pas un «one-man show», a précisé le directeur général d’Allianz Michael Diekmann, alors que le FT a rapporté le souhait de certains actionnaires d’Allianz de voir la compagnie exercer une surveillance plus rapprochée sur sa filiale américaine.
28/02/2014

La croissance espagnole est révisée en baisse

La croissance du PIB en Espagne a été révisée de 0,3% à 0,2% au quatrième trimestre, selon les données officielles publiées jeudi. Sur un an, le recul du PIB a également été révisé à -0,2% contre -0,1% en première estimation.
28/02/2014

Fédéris GA et Mirova s’engagent pour la gouvernance responsable

Les filiales de Malakoff Médéric Assurance et de Natixis AM ont annoncé un partenariat destiné à promouvoir une démarche de gouvernance responsable. Afin de «renforcer sa politique de vote et de développer une démarche d’engagement avec les entreprises», Fédéris Gestion d’Actifs «s’appuiera sur l’activité de conseils» de Mirova, selon le communiqué commun.
28/02/2014

Citadel perd son responsable des fonds macro

Le quotidien avance que Kaveh Alamouti, recruté par le gestionnaire alternatif en 2008 auprès de Moore Capital afin de mettre en place la gestion global macro au sein de Citadel, se retire du groupe afin de se consacrer à la gestion de son propre family office. Le sortant assurait la gestion d’un fonds de 250 millions fermé aux investisseurs extérieurs.
28/02/2014

Stifel Financial lorgne Oriel Securities

La société américaine, qui a dépensé plus d’un milliard de dollars en 25 opérations de croissance externe depuis l’arrivée à sa tête de Ron Kruszewski en 1997, serait en négociations pour le rachat du courtier londonien, détenu par sa centaine de salariés. Stifel a notamment mis la main l’an passé sur Keefe, Bruyette & Woods (KBW). La signature d’une transaction n’est pas encore acquise.
28/02/2014

Le crédit reste déprimé en zone euro

Les chiffres de M3 publiés hier montrent que les prêts aux entreprises non financières continuent de reculer sur un an en janvier même si les banques n’ont plus besoin de réduire leur bilan au 31 décembre en vue de la préparation de la revue de qualité des actifs de la BCE.
Markit 1

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