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22/10/2014

Castle Harbour Securities recrute un ancien gérant de Deutsche AWM

La boutique de gestion britannique Castle Harbour Securities vient de recruter Damien Regnier, ancien spécialiste des obligations convertibles chez Deutsche Asset & Wealth Management, rapporte Citywire Global. L’intéressé sera chargé, justement, de gérer un nouveau fonds d’obligations convertibles mondiales. Baptisé R&D – Pure Global Convertibles Fund, ce véhicule devrait être lancé quatrième trimestre 2014 avec un capital de départ de 200 millions d’euros, précise le site d’information britannique.Damien Regnier a quitté Deutsche AWM début octobre, après quatre années passées au sein du groupe allemand. Chez Deutsche AWM, il était en charge du fonds DWS Invest Convertibles, devenu Deutsche Invest I Convertibles LC, dont les encours étaient à 2,8 milliards d’euros en septembre 2014.
22/10/2014

Brooks Macdonald collecte 100 millions de livres au premier trimestre

Malgré un environnement difficile, Brooks Macdonald maintient le cap. Le gestionnaire de fortune et d’actifs britannique a en effet annoncé, ce 21 octobre, avoir enregistré une collecte nette de 102 millions de livres au cours de son premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2014. Grâce à cette performance, ses actifs sous gestion ont progressé de 2% pour atteindre 6,677 milliards de livres au 30 septembre, contre 6,550 milliards de livres au 14 juillet 2014.
22/10/2014
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F&C termine le toilettage de sa gamme de fonds responsables

Le britannique F&C Investments, un des premiers en Europe à avoir misé sur l’investissement éthique, a annoncé le 21 octobre avoir bouclé son programme de redénomination de ses fonds responsables. F&C avait annoncé ce projet en juin 2013.Cette gamme de fonds responsables offre au client une large palette d’options d’investissement, des actions globales et britanniques sélectionnées par le biais d’une grille éthique aux actions émergentes durables en passant par les fonds thématiques et l’obligataire responsable.Les fonds renommés comportent tous dans leur dénomination le terme de «responsable», le fonds Ethical Bond Fund devenant par exemple le Responsible Sterling Bond Fun, ou encore le Stewardship International Bond devenant le Responsible Global Equity Fund."Nous avons choisi le terme de responsable pour rendre compte non seulement du processus de sélection éthique et durable, mais également de l’importance du programme d’actionnariat actif d’engagement et de participation au vote en AG mis en œuvre dans ces fonds, une caractéristique clé de l’approche de F&C en matière d’investissement responsable», souligne Vicki Bakhshi, director chez F&C Investments, citée dans un communiqué.A compter du 1er janvier 2015, la gamme de fonds responsables de F&C sera suivie par un nouveau comité consultatif indépendant, présidé par Howard Pearce, une figure reconnue dans l’univers de l’investissement responsable.
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22/10/2014
Fonds

First Trust cote un ETF au Nasdaq

L’opérateur de marché Nasdaq OMX a indiqué que la société de services First Trust allait coter le First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF (Symbol: FEUZ) sur le Nasdaq à compter de ce mercredi 22 octobre. La méthodologie AlphaDEX s’efforce de proposer des rendements de long terme ajustés du risque supérieurs à ceux fournis généralement par les indices pondérés suivant la capitalisation de marché. Ce nouvel ETF vient compléter la gamme d’ETF AlphaDEX qui en compte déjà 39. Les actifs sous gestion ou sous supervision de First Trust s’inscrivaient au 30 septembre dernier à environ 90 milliards de dollars.
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22/10/2014

Jefferies recrute des professionnels de la gestion de fortune

La société de gestion américaine Jefferies a recruté une équipe senior de conseillers financiers pour son activité de gestion de fortune. Précédemment chez Barclays, l’équipe comprend trois experts, Adam Shafiroff, Laurence Shafiroff et Morgan McLanahan.Les membres de l’équipe ont une connaissance approfondie des secteurs de l’énergie et de l’immobilier, avec une expertise particulière sur les véhicules REIT pour l’immobilier et MLP pour l’énergie.
22/10/2014
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AMP Capital lance un fonds infrastructure mondial

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a annoncé, ce 21 octobre, le lancement d’un nouveau fonds infrastructure, baptisé Global Infrastructure Fund, qui a attiré «des engagements significatifs» de la part de Pantheon, un investisseur dédié au private equity et aux infrastructures. Ce véhicule est né de la transformation de sa plateforme «Strategic Infrastructure Trust of Europe» en un fonds fermé européen, précise la société de gestion dans un communiqué.Le portefeuille existant de SITE affiche 750 millions de dollars américains d’actifs, qui seront partagés avec le Global Infrastructure Fund. AMP Capital souhaite désormais lever 1,25 milliard de dollars supplémentaires pour atteindre la taille cible du fonds fixée à 2 milliards de dollars.
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22/10/2014

Guinness AM élargit sa présence sur les plateformes européennes

La société de gestion britannique Guinness Asset Management, spécialisée dans les fonds actions long only, a annoncé le 21 octobre que ses fonds étaient désormais disponibles sur de nouvelles plateformes de distribution européennes, en l’occurrence UBS Fondcenter, Allfunds, Swisscanto et Credit Suisse Fund Lab. Les fonds de Guinness AM ont récemment passé la barre de 1 milliard de dollars.Les fonds de Guinness AM sont déjà disponibles en Europe sur les plateformes Fund Channel, Attrax, MFEX et Moventum. Les cinq stratégies disponibles appartiennent à la famille des fonds Ucits domiciliés à Dublin. Parmi ces fonds figurent notamment le Guinness Global Equity Income Fund dont les actifs sont passés de 25 millions de dollars début 2013 à plus de 100 millions de dollars actuellement. Depuis son lancement en décembre 2010, le fonds affiche une performance de 42,89%, soit 6,18% au-dessus de MSCI World Index.Une autre stratégie, le Guinness Global Energy Fund, a vu ses encours passer de 190 millions de dollars en début d’année à plus de 330 millions de dollars fin septembre. Le fonds affiche une performance moyenne annualisée de 14,7% depuis 1998, soit une surperformance de 5% par rapport à l’indice MSCI World Energy.
22/10/2014

OMGI lance un fonds panafricain

Old Mutual Global Investors va lancer un fonds panafricain coté à Dublin, qui va démarrer avec des fonds d’amorçage de 50 millions de dollars, rapporte Money Marketing. Basé sur un fonds qui est ouvert aux investisseurs africains et sud-africains depuis mai 2010, le fonds Old Mutual Pan African sera investi dans 35 actions et sera géré depuis Le Cap en Afrique du Sud.
22/10/2014

Un fonds de pension britannique renouvelle son investissement chez Unigestion

Le groupe suisse Unigestion, spécialiste de la gestion d’actifs institutionnels dont l’encours sous gestion totalise 12,8 milliards d’euros, a de nouveau remporté le mandat d’actions européennes du fonds de pension de Merseyside à l’issue d’un appel d’offres public, selon un communiqué publié le 21 octobre. Le précédent mandat confié par cet investisseur à la société de gestion helvétique portait sur un montant de 224 millions de livres sterling. Le fonds de pension de Merseyside est l’opérateur du Local Government Pension Scheme (LGPS), un dispositif versant les retraites professionnelles des employés des autorités locales de la région de Merseyside, qui compte plus de 127.000 membres. Après avoir confié un premier mandat de cinq ans à Unigestion, Merseyside a lancé un appel d’offres public afin de s’assurer que son investissement dans la stratégie actions «risk managed» d’Unigestion était effectivement le mieux à même de remplir les conditions posées par le LGPS. «A l’issue de ce processus, Merseyside a renouvelé son mandat auprès d’Unigestion, dont l’approche transparente, axée sur le long terme et intégrant une gestion globale des risques, est conforme à ses objectifs d’investissement», souligne le communiqué.
22/10/2014

GIMV étoffe son conseil d’administration

La société belge de capital investissement GIMV a coopté comme administrateur Marc De Scheemaecker, actuellement président du conseil d’administration de Brussels Airport Company et ancien PDG de la SNCB. Le conseil d’administration proposera de ratifier sa nomination lors de la prochaine assemblée générale de Gimv. Marc De Scheemaecker est économiste de formation et actuellement administrateur de diverses sociétés (Brussels Airport Company, HRD Antwerp, Vitrufin, ...). Dans le conseil d’administration de Gimv, il remplacera Johan Van den Driessche, qui a démissionné plus tôt cette année après son élection au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
22/10/2014
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Banca Generali lance de nouveaux compartiments

Banca Generali va lancer trois compartiments gérés par de nouveaux partenaires, rapporte Bluerating. Ainsi, Tenax Capital va gérer BG Sicav - Tenax Global Financial Equity Long Short, un fonds actions basse volatilité avec une stratégie dynamique et sans contrainte orientée sur les sociétés financières capables de dégager des dividendes élevés. Le suisse Controlfida va gérer BG Sicav - Controlfida Low Volatility European Equities, fonds investi dans des sociétés européennes ouvertes aux défis mondiaux affichant un profil de risque et une volatilité faibles. Enfin, pour le BG Sicav - Generali Investments Europe Equity Recovery Fund, c’est Generali Investments Europe qui va sélectionner 35 valeurs susceptibles de profiter de la reprise de la zone euro. Par ailleurs, dans la famille des fonds de fonds BG Selection, on signale l’arrivée d’un nouveau compartiment de Pictet Funds avec un fonds flexible à gestion dynamique (Pictet Dynamic Advisory).
Fonds
22/10/2014

Intesa Sanpaolo veut rester dans la gestion d’actifs

Intesa Sanpaolo veut croître dans la banque privée et n’a pas l’intention de se désengager de la gestion d’actifs, a déclaré mardi matin le CEO du groupe, Carlo Messina, selon Bluerating qui cite différentes agences de presse.
22/10/2014

UniCredit et Credit Suisse recrutent dans la banque privée en Italie

UniCredit a recruté Thomas Tabanelli pour son pôle banque privée à Ravenne, rapporte Bluerating. L’intéressé vient de Banca Albertini Syz et a également travaillé au sein d’UBS Wealth Management. Par ailleurs, Credit Suisse Italy a recruté Patrizia Tammaro Silva, qui vient de JP Morgan, à Milan, et Giovanni Esposito, un ancien de Bnl Bnp Paribas, à Rome.
22/10/2014
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Les fonds allemands collectent 8,5 milliards d’euros en août

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée au mois d’août à 8,5 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI).Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont collecté 5 milliards d’euros, les fonds ouverts au public 3,5 milliards d’euros. Parmi les fonds ouverts, les stratégies les plus recherchées ont été les fonds obligataires qui ont collecté 2,1 milliards d’euros et les fonds diversifiés qui ont attiré 1,5 milliard d’euros. Les fonds d’actions ont terminé le mois d’août sur une décollecte de 0,1 milliard d’euros.Depuis le début de l’année, la collecte s’élève à tout juste 65 milliards d’euros, dont 47,3 milliards d’euros dans les fonds réservés aux institutionnels. Les actifs sous gestion s’élevaient fin août à 2.295 milliards d’euros, contre 2.105 milliards d’euros fin 2013. Environ la moitié de ce montant (1.187 milliards d’euros) est investi dans des fonds institutionnels.Les cinq plus importants distributeurs de fonds du marché allemand détiennent 60% des encours des fonds ouverts et institutionnels. En France, ce pourcentage est de seulement 44% mais il s’élève à 62% en Suède.
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22/10/2014

Le fonds souverain du Qatar investit à Hong Kong

Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain du Qatar, va prendre une participation dans l’opérateur de grands magasins de Hong Kong Lifestyle International Holdings.Selon un communiqué de Lifestyle, le fonds souverain va débourser 4,78 milliards de dollars de Hong Kong, soit environ 616 millions de dollars, pour une participation de 20% dans la société cotée.QIA a acheté cette participation auprès de Real Reward qui restera néanmoins le premier actionnaire de Lifestyle avec 32,2% du capital. Real Reward est détenu à 50% par Chow Tai Fook Enterprises, contrôlé par le milliardaire de Hong Kong Cheng Yu-tung.
22/10/2014

More than EUR500bn looking to invest in European real estate

Compared to the year before the last financial crisis, 2007, the volume of capital looking to invest in European real estate has doubled, from EUR 250 Bn to EUR 515 Bn in 2014, according to Catella. However, Catella expects about half of the capital to actually find its way into the markets in the end. The reasons are shortage of core segment properties, mismatched price expectations and complex regulations that hamper new funds’ investment ability. Therefore, its forecast for 2014 is positive but cautious, predicting a European transaction volume of around EUR 215 Bn, which is slightly lower compared to 2007, but an increase of 53 percent compared to 2013“As capital spills over from traditional Europe investment centres London and Paris in the next 12 months, we expect to see increasing investment activity in Germany, the Nordics and Spain,” says Thomas Beyerle, group head of research at Catella.
22/10/2014

AMP Capital launches a global infrastructure fund

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Australian asset management firm AMP Capital on 21 October announced the launch of a new infrastructure fund, entitled Global Infrastructure Fund, which has attracted “significant engagements” from Pantheon, an investor dedicated to private equity and infrastructure. The vehicle was born of the transformation of its Strategic Infrastructure Trust of Europe strategy into a pan-European closed fund, the asset management firm says in a statement. The existing portfolio of SITE has USD750m in assets, which will be shared with the Global Infrastructure Fund. AMP Capital wouuld now like to raise a further USD1.25bn, to reach a target volume for the fund of USD2bn.
22/10/2014

UBAM Actions Euro Rendement now available outside France

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Following on the success of the UBAM Actions Euro Rendement fund, a French-registered FCP specialised in European equities, Union Bancaire Privée, UBP SA on 21 October announced the creation of a feeder fund, UBAM Euro Equity Income. The feeder was created in the form of a sub-fund of UBAM, a variable capital investment company (Sicav) with sub-funds, registered in Luxembourg and compliant with UCITS requirements, in order to make the UBAM Actions Euro Rendement fund available outside France.The strategy implemented aims to exploit one of the major strengths of the euro zone equity market, namely the ability of high-quality companies to deliver attractive dividends. The European Equity team at UBP is based in London; it is composed of six investment professionals, and has over EUR650m in assets under management.
22/10/2014

German funds post inflows of EUR8.5bn in August

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Net inflows to German investment funds in August totalled EUR8.5bn, according to figures released by the German asset management association (BVI). Funds reserved for institutional investors posted inflows of EUR5bn, while open-ended funds posted inflows of EUR3.5bn. Among open-ended funds, the most popular strategies were bond funds, which posted inflows of EUR2.1bn, and diversified funds, which attracted EUR1.5bn. Equity funds finished the month of August with outflows of EUR0.1bn. Since the beginning of the year, inflows total barely EUR65bn, of which EUR47.3bn have gone to funds reserved for institutionals. Assets under management as of the end of August totalled EUR2.295trn, compared with EUR2.105trn at the end of 2013. About half of this total (EUR1.187trn) are invested in institutional funds. The five largest fund distributors on the German market control 60% of assets in open-ended and institutional funds. In France, this percentage is only 44%, but it stands at 62% in Sweden.
22/10/2014

BMO Private Bank to select new asset management firms

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BMO Private Bank, the wealth management specialist entity of the Bank of Montreal, has announced plans to select new asset management firms to advise it on European and Asia ex Japan equities, as part of discretionary asset management, Asian Investor reports. BMO Private Bank already relies on the services of Lazard Asset Management for international ex US and global equities, Invesco for Chinese equities, and some entities of BMO AM (value and growth US equities, Canadian bonds, and in the near future, US bonds).
22/10/2014

Scope Ratings recruits six ratings professionals

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The ratings agency Scope Ratings, based in Frankfurt, on 21 October announced the recruitment of six ratings professionals, just two months after the appointment of Torsten Hinrichs as head of the firm. With this wave of recruitments, Scope Ratings hopes to position itself more as an alternative to the dominance of the two major North American ratings agencies, a statement says. Among the new recruits are Karlo Fuchs, who served for 15 years as senior director at Standard & Poor’s, head of covered bonds, where he contributed to the development of the ratings methodology and was the spokesperson for S&P concerning all issues related to covered bonds. With this recruitment, Scope will now cover the covered bond sector, which represents assets of over EUR2.6trn. The other recruits from ratings agencies include Carlos Ignacio Terré Alonso, formerly of Fitch Ratings in Madrid, who joins the structured finance team as executive director, Florian Stapf, formerly of Standard & Poor’s, who is appointed as executive director in charge of development of corporate ratings, banks and bank bonds, Michael John Mackenzie, formerly of DBRS and S&P, joins the structured finance division, and Annick Poulain Thomas, formerly of Moody’s, who takes charge of analytical review function. The only recruit not coming from a ratings agency is Christian Werner, who previously worked at Allianz, who is appointed as head of public relations and human resources.
22/10/2014

UniCredit and Credit Suisse recruit for private banking in Italy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } UniCredit has recruited Thomas Tabanelli for its private banking unit in Ravenna, Bluerating reports. Tabanelli joins from Banca Albertini Syz, and has also worked at UBS Wealth Management. Credit Suisse Italy has also recruited Patrizia Tammaro Silva, who joins from JP Morgan in Milan, and Giovanni Esposito, formerly of BNP Paribas, in Rome.
22/10/2014

Cyril Chapelle takes over as CEO of ACG Management

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } ACG Management, a multi-regional specialist in investment in private SMBs, on 21 October announced the appointment of Cyril Chapelle as CEO. His appointment is effective from 1 October 2014. Chapelle, a graduate of Essex with an MBA from Insead, first developed an expertise in business strategy as a consultant at Accenture (1993-2000), and then at the BPCE gorup, in charge of the group’s strategy in the position of director of the office of the CEO. In late 2006, he joined the newly-founded 1818 private bank, and contributed to the structuring of its business line. In 2009, he was appointed as CEO of the private banking affiliate dedicated to independent wealth management professionals. He negotiated and structured a strategic partnership with Rothschild & Cie bank to create a joint platform, which gave birth to Sélection 1818, which was in 2013 voted the top banking platform in the IFA market, and where Chapelle has served as CEO since its inception.
22/10/2014

Jefferies recruits wealth management professionals

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US asset management firm Jefferies has recruited a senior team of financial advisers for its wealth management activities. The team, previously at Barclays, includes three experts: Adam Shafiroff, Laurence Shafiroff and Morgan McLanahan. The members of the team have profound knowledge of the energy and real estate sectors, with particular expertise inn REIT vehicles for real estate and master limited partnerships (MLP) for energy.
22/10/2014

Trois banques à l'amende pour avoir manipulé le Libor

La Commission européenne est sur le point d’infliger une amende totale de plus de 115 millions de dollars (90 millions d’euros environ) à JPMorgan , UBS et Credit Suisse pour avoir manipulé les taux Libor libellés en franc suisse, a déclaré le 21 octobre à Reuters une source proche du dossier.Royal Bank of Scotland avait alerté l’exécutif européen à ce sujet et ne devrait donc pas être assujettie à l’amende pour son rôle dans cette entente illicite, a ajouté la source. JPMorgan sera la plus lourdement sanctionnée, à hauteur d’un peu plus de 70 millions d’euros et les modalités définitives seront sans doute convenues à la suite de la réunion hebdomadaire de la CE, actuellement en cours. La CE avait infligé une amende record de 1,7 milliard d’euros à six établissements financiers en décembre pour manipulation des taux Libor à Londres et des taux Euribor.
22/10/2014

British pension fund renews investment in a strategy from Unigestion

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Swiss Unigestion group, a specialist in institutional asset management with assets under management totalling EUR12.8bn, has won another European equity update from the Merseyside pension fund, following a public call for tenders, according to a statement released on 21 October. The previous mandate awarded by Merseyside to the Swiss asset management firm was for a total of GBP224m. The Merseyside pension fund is the operator of the Local Government Pension Scheme (LGPS), which pays professional pensions to employees of local authorities in the Merseyside region, and which has more than 127,000 members. After awarding a first five-year mandate to Unigestion, Merseysie launched a public call for tenders to ensure that its investment in the risk managed equity strategy from Unigestion was the best one to fulfil the conditions laid out by the LGPS. “After this process, Merseyside renewed its mandate to Unigestion, whose transparent approach, based on the long term, including global risk management, meets its investment objectives,” the statement says.
22/10/2014

F&C completes re-brand of its responsible funds range

F&C Investments on October 21 announced the completion of the re-brand of its market-leading Responsible Investment Funds. F&C first announced the re-branding plan in June of this year. The Responsible Funds Range offers clients a broad range of investment options, from ethically-screened UK and global equity offerings to thematic funds, screened fixed income and sustainability-orientated emerging market equities, including those previously under the Stewardship name. The new names all include the term «responsible». For instance, the Ethical Bond Fund becomes the Responsible Sterling Bond Fun, or the Stewardship International Bond becomes the Responsible Global Equity Fund.“We’ve chosen the term ‘Responsible’ to account for not only the ethical and sustainable screening, but also the importance of the active ownership programme of engagement and voting undertaken in these funds – a key feature of F&C’s Responsible Investment approach,” said Vicki Bakhshi, Director at F&C Investments. Effective from January 1, 2015, the F&C Responsible Funds range will be supported by a new and independent F&C Responsible Investment Advisory Council, chaired by Howard Pearce.
22/10/2014

Qatar sovereign fund invests in Hong Kong

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Qatar Investment Authority (QIA), the sovereign fund of Qatar, will acquire a stake in the major Hong Kong retail operator Lifestyle International Holdings. According to a statement from Lifestyle, the sovereign fund will spend HKD4.78bn, or about USD616m, for a 20% stake in the publicly-traded firm. QIA acquired the stake from Real Reward, which will remain the largest shareholder in Lifestyle, with 32.2% of capital. Real Reward is 50% controlled by Chow Tai Fook Enterprises, controlled by the Hong Kong billionaire Cheng Yu-tung.
22/10/2014

Progression de 2,6% des encours de Gottex

Les actifs gérés et administrés du spécialiste de la gestion alternative Gottex Fund Management s’inscrivaient fin septembre à 8,71 milliards de dollars, soit une progression de 2,6% sur un trimestre, selon un communiqué publié le 21 octobre. Les seuls actifs sous gestion ont progressé de 3,3% à 8,30 milliards de dollars tandis que les actifs administrés de LUMA Gottex Solutions Services (GSS) reculaient de 10% à 0,41 milliard de dollars.
22/10/2014
Fonds

Le nouveau fonds immobilier du Credit Suisse investi à près de 85%

Le nouveau fonds immobilier du Credit Suisse, CS Real Estate Fund LogisticsPlus, focalisé sur les centres de logistique et de distribution, dispose d’un portefeuille d’une valeur d’environ 171 millions de francs suisses. «Comme prévu, près de 85% du capital souscrit de 200 millions de francs suisses a été investi conformément à la stratégie», a déclaré la directrice du fonds Radhia Rüttimann, citée dans le communiqué publié mardi par le groupe suisse.Le fonds CS Real Estate Fund LogisticsPlus a été lancé le 24 septembre dernier. Les immeubles acquis depuis le lancement sont un centre de logistique à Bülach/ZH et un autre à Derendingen/SO, ainsi qu’un portefeuille d’immeubles dans le secteur de l’industrie alimentaire à Böckten (BL), Oberentfelden (AG), Root (LU), Stabio (TI) et Uetendorf (BE). Tous ces immeubles sont entièrement loués.Selon des indications préalables, le rendement de dividende du fonds est attendu entre 4% et 4,5% et la commission de gestion est de 0,5% annuellement.
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