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04/09/2015

Oddo et Fosun lorgnent sur BHF Kleinwort

Le conglomérat chinois Fosun et Oddo s’opposent pour l’acquisition de l'établissement d’origine belge, BHF Kleinwort, rapporte Les Echos. Tous deux sont prêts à mettre la main sur un groupe européen de banque privée et de gestion d’actifs qui représente 58,5 milliards d’actifs sous gestion.Pour l’heure, Oddo, actionnaire minoritaire de BHF, vient de se poser en chevalier blanc pour reprendre le groupe avec l’appui de sa direction. Prise cet été par surprise, celle-ci s’est dite hostile à l’OPA non sollicitée du chinois Fosun. Le conglomérat de Guo Guangchang a pris progressivement 19,5 % du capital de BHF Kleinwort. Le conglomérat chinois n’a cependant pas reçu à ce stade l’aval des autorités de régulation belges pour une reprise de bloc. De son côté, note le quotidien, Oddo devra certainement chercher lui-même un partenaire financier externe au groupe pour lancer une offre sur l’ensemble de BHF, compte tenu de la taille de l’opération.
04/09/2015

Russell Investments subit de nouveaux départs

Russell Investment vient d’enregistrer le départ de deux responsables de ses activités en Europe, rapporte Financial News. De fait, Shamindra Perera, «managing director» en charge des services d’investissement aux institutionnels pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et Sorca Kelly-Scholte, responsable de la stratégie client et de la recherche, ont quitté la société de gestion ce 2 septembre 2015. Ces deux personnes ont été remplacées en interne. Ainsi, David Rea, responsable du LDI («liability-driven investment»), va désormais reprendre la direction du département dédié à la stratégie client et la recherche en plus de sa fonction actuelle. En parallèle, Rob Bishop, responsable de la mise en œuvre des services en Europe («head of implementation services»), va reprendre les responsabilités de Shamindra Perera de responsable de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni.Shamindra Perera a quitté Russell Investments pour rejoindre une Fintech, a-t-il lui-même confirmé à Financial News. Pour sa part, Sorca Kelly-Scholte a décidé «de poursuivre d’autres opportunités de carrière», selon une porte-parole de Russell Investments citée par Financial News. En outre, toujours selon une porte-parole de la société de gestion, Mark Barry, «managing director» au sein du département dédié aux solutions de retraite, a également Russell Investments.
04/09/2015

Axa Real Estate perd son patron Europe du Nord

Henrik Bastman, le patron d’Axa Real Estate pour l’Europe du Nord, rejoint Genesta comme responsable des transactions, rapporte realtid.se. Il a passé quatre ans au sein d’Axa. Genesta a procédé à un premier closing pour le fonds Genesta Nordic Estate II avec 165 millions d’euros. L’objectif est de lever 350-400 millions d’euros.
04/09/2015
Fonds

Goldman Sachs AM lance un nouveau fonds à performance absolue

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a annoncé, ce 3 septembre, le lancement du fonds GS Global Absolute Return Portfolio, dont l’objectif est de générer des performances «solides et attrayantes, décorrélées de l’orientation des marchés traditionnels», selon un communiqué. Le fonds est investi sur de multiples classes d’actifs et bénéficie de l’ensemble des thématiques d’investissement développées au sein de GSAM, avec une politique d’allocation d’actifs dynamique qui permet de s’orienter sur des marchés évolutifs. Ce fonds est un nouveau compartiment du fonds Goldman Sachs Funds SICAV agréé UCITS et domicilié au Luxembourg. Le fonds est géré par la plateforme Global Portfolio Solutions de GSAM, l’équipe dédiée à l’investissement multi-actifs de la division. L’équipe, qui comprend plus de 95 professionnels de l’investissement à travers le monde, fournit des solutions d’investissement sur des classes d’actifs diversifiées aux clients de GSAM depuis plus de 20 ans et gère actuellement près de 30 milliards d’euros. Le fonds est proposé aux clients institutionnels et retail, et est agréé à la vente à travers toute l’Europe.
Fonds
04/09/2015
Fonds

Les fonds britanniques collectent 3,7 milliards de livres en juillet

Le secteur britannique de la gestion d’actifs a enregistré une collecte nette de 3,72 milliards de livres au cours du mois de juillet, contre 1 milliard de livres seulement au mois de juin, selon des chiffres publiés par The Investment Association, l’association professionnelle anglaise. Grâce à cette solide dynamique commerciale, les actifs sous gestion du secteur s’établissent à 874,1 milliards de livres à fin juin contre 863,38 milliards de livres à fin juin. Dans le détail, les fonds «retail» ont réalisé 2,98 milliards de livres de souscriptions nettes en juillet après 1,53 milliard de livres en juin. Par classes d’actifs, les fonds actions ont été largement plébiscités par les investisseurs, totalisant à eux seuls 2 milliards de livres de collecte nette en juillet. Pour leur part, les fonds diversifiés («mixed asset») ont enregistré 432 millions de livres de souscriptions nettes tandis que les fonds immobiliers ont engrangé 293 millions de livres de flux nets. A l’inverse, les fonds obligataires ont subi 34 millions de livres de décollecte nette en juillet tandis que les fonds monétaires ont enregistré 11 millions de livres de sorties nettes. Pour leur part, les fonds institutionnels ont capté 741 millions de livres de flux nets en juillet après une décollecte de 509 millions de livres en juin.
Fonds
04/09/2015

Deutsche AWM étoffe son équipe d’agents financiers en Espagne

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) a recruté Jorge Benguria en tant qu’agent financier, portant ainsi à 27 le nombre de ses agents financiers en charge de la gestion de patrimoine en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle recrue, qui compte plus de 10 ans d’expérience comme banquier et gérant de portefeuilles, travaillait depuis 2011 chez Banco Santander International à Miami. Au sein de cet établissement, il était chargé de conseiller et de gérer les patrimoines de clients de Colombie, Pérou, Argentine et Uruguay. Son recrutement chez Deutsche AWM constitue un retour aux sources, ayant débuté sa carrière chez Deutsche Bank en 2005 au poste de gérant de portefeuille dans l’activité de gestion privée et de gestion de fortune.
04/09/2015

Bestinver renforce son équipe d’analystes

Le gestionnaire d’actifs espagnol Bestinver a recruté Vighnesh Padiachy en qualité d’analyse en charge du secteur Media, rapporte le site spécialisé Funds People. Il devrait rejoindre le bureau de Madrid de Bestinver dans les prochaines semaines. L’intéressé, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’analyse des entreprises, travaillait depuis juin 2010 à Londres comme analyste en charge des médias chez Goldman Sachs, établissement au sein duquel il avait déjà officié de 2000 à 2004 avant de rejoindre Mediaview de 2004 à 2010.
04/09/2015

GVC Gaesco Gestion nomme une nouvelle responsable des ventes institutionnelles

GVC Gaesco Gestion, la société de gestion d’actifs du groupe bancaire espagnol GVC Gaesco, a nommé Monica Arnau en qualité de nouvelle responsable des ventes institutionnelles, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressée a intégré le groupe GVC Gaesco en mai 2010 d’abord en qualité de responsable du département Produits et Services avant de devenir, en septembre 2014, directrice du développement de l’activité auprès des clients institutionnels. Avant de rejoindre GVC Gaesco, Monica Arnau a officié chez UBP en Espagne pendant neuf années au poste de responsable marketing et commerciale.
04/09/2015

Allianz GI recrute une commerciale en Italie

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de recruter Viviana Falcone au sein de son équipe commerciale italienne en tant que «key account manager», selon un communiqué. L’intéressée était depuis 2011 «sales manager» chez Raiffeisen Capital Management. Avant cela, elle travaillait comme chargée de clientèle au sein de BNP Paribas Asset Management.Viviana Falcone sera placée sous la direction de Michele Scolletta, arrivé chez Allianz GI en décembre. Alberto D’Avenia, «country head» Italie et responsable du développement Europe du Sud d’Allianz GI, indique vouloir renforcer la présence de la société sur le marché italien.
04/09/2015
Fonds

Semestre record pour le secteur italien de la gestion d’actifs

Le secteur de la gestion d’actifs a terminé le deuxième trimestre sur une collecte nette de 40,1 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Sur les six premiers mois de l’année, plus de 96 milliards d’euros ont été levés, ce qui permet au secteur d’enregistrer son meilleur semestre depuis 2003. Les encours sous gestion approchent 1.727 milliards d’euros. Au 30 juin, les encours investis dans les gestions collectives atteignent 828,5 milliards d’euros, soit 48,3 % de l’ensemble du secteur.Les fonds ouverts tirent la collecte du trimestre avec 30,4 milliards d’euros. Les produits ayant connu le plus de succès sont les fonds flexibles (+16,9 milliards d’euros), les fonds obligataires (+6,7 milliards d’euros), les fonds diversifiés (+4,2 milliards d’euros).Les gestions sous mandat contribuent au résultat du trimestre à hauteur de 9,7 milliards d’euros.
Fonds
04/09/2015

Azimut consolide sa présence en Turquie

La société de gestion italienne Azimut va fusionner Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi (AZB) avec Azimut Portföy Yönetimi (AZP), ses deux filiales turques. L’entité issue du rapprochement s’appellera Azimut Portföy Yönetimi. Elle sera la principale société de gestion indépendante en Turquie, avec plus de 700 millions d’euros d’encours et une part de marché de 4,9 %. Dans le cadre de cette fusion, Azimut va racheter les 30 % d’AZB qu’il ne détient pas encore.
04/09/2015

Le fonds d'investissement chinois SRF prend 10% dans le projet d'extraction Yamal

Le numéro deux russe du gaz Novatek a annoncé le 3 septembre la vente au fonds d’investissement chinois Silk Road Fund (SRF) de 9,9% de ses parts dans le mégaprojet Yamal, auquel est aussi associé le français Total. Selon les termes de l’accord, Novatek contrôlera toujours 50,1% de ce gigantesque projet évalué à 27 milliards de dollars. Total (20%) et le chinois CNPC (20%) en sont les autres actionnaires."Nous espérons que notre entrée dans ce projet facilitera la conclusion de son financement externe et contribuera au développement des relations russo-chinoises dans l'énergie», a déclaré le président de SRF, Wang Yanzhi, cité dans un communiqué publié par Novatek. La valeur de la transaction n’a pas été communiquée.Le projet Yamal LNG, dont le lancement est prévu en 2017, doit permettre l’extraction de gaz naturel liquéfié sur la péninsule de Yamal, en Arctique russe, dans des conditions climatiques et d’isolement extrêmes. Sa capacité sera de 16,5 millions de tonnes par an, destinés en majorité aux pays asiatiques.
04/09/2015

Goldman Sachs AM launches a new absolute return fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Goldman Sachs Asset Management (GSAM) on 3 September announced the launch of the GS Global Absolute Return Portfolio, whose objective is to generate “solid and attrractive returns, decorrelated from the orientation of traditional markets,” according to a statement. The fund invests in multiple asset classes, and benefits from all investment themes developed at GSAM, with a dynamic asset allocation policy which allows the fund to orient itself to evolving markets. The fund is a new sub-fund of the Goldman Sachs Funds SICAV, which is UCITS licensed and domiciled in Luxembourg. The fund is managed by the Global Portfolio Solutions platform from GSAM, the team dedicated to multi-asset investment for the division. The team, which includes more than 95 investment professionals worldwide, has been providing invesmtent solutions for diversified asset classes to GSAM Clients for more than 20 years, and currently manages nearly EUR30m. The fund is on sale to institutional and retail clients, and is licensed for sale throughout Europe.
04/09/2015

Frédéric Lejeune becomes director of Robeco France

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Frédéric Lejeune, who is leaving Aberdeen AM on 18 September, is joining Robeco France in Paris as director. His arrival follows the departure several months ago of Philippe Sabbah, chairman of Robeco France. Lejeune, who will begin in the role on 21 September, will work to ensure the development of the product range from the Robeco Group for institutionals and distribution networks on the French market. He will report directly to Hester Borrie, a member of the board of directors at Robeco Group, responsible for commercial development and marketing. At Aberdeen. Lejeune had been deputy CEO of Aberdeen France. He had been based in Paris, and was responsible for the commercial development of the group in France and Monaco. Before joining Aberdeen in 2009, he had been at Credit Suisse Asset Management since 2001, where he was responsible for the development of the same markets (note that Aberdeen acquired the asset management activities of Credit Suisse).
04/09/2015

Financière de l’Echiquier recruits a co-manager for Echiquier Value

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Financière de l’Echiquier has recruited Maxime Lefebvre for the position of co-manager of the Echiquier Value fund. Lefebvre had been working since 2014 at La Banque Postale gestion privée as a portfolio manager. Before that, he served at La Française des placements and at Amundi. Lefebvre joins the management team led by Marc Craquelin. He will assist Damien Mariette, manager of the Echiquier Value since the creation of the fund on 31 December 2012. Echiquier Value is a stock-picking fund which invests in European shares which are heavily undervalued of which are in a situation of recovery, and has assets of over EUR420m.
04/09/2015

BlackRock publishes a guide to bond ETFs

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } iShares on 13 September presented a new guide to the press, dedicated to bond ETFs (“ The Guide to Fixed Income ETFs,”) in response to growing demand on the part of institutional clients. The over 100-page guide explores the advantages that the use of bond ETFs brings, their most common applications, and their behaviour according to market conditions. Since their introduction to the European market about 12 years ago, the international bond ETF market has seen continual and highly significant growth. Fromm 17 bond ETFs with USD6bn in 2003, the market in July 2015 has more than 870 ETFs, and USD469bn in assets, with acceleration on both sides of the Atlantic. European-registered bond ETFs, which have posted inflows of USD27bn throughout 2014, have already posted net inflows of USD20bn in the first seven months of the year, bringing assets to USD115bn. Corporate bonds are the largest growth vestor, with net inflows of USD11bn in Europe since the beginning of the year. Benoît Sorel, director for institutionals at iShares France, says that assets under management at BlackRockFrance total USD21.5bn, with activities qualified as “very good.” BlackRock, most of whose funds are domiciled in Irelands or Luxembourg, is expected to soon offer French-registered products. Ahmed Talhaoui, head of the bond products strategy at BlackRock, for his part, cites the forthcoming creation in Europe of a bond smart beta ETF, which will replicate the “FIBR” fund launched in the United States in February. The iShares Fixed Income Balanced Risk ETF offers a vehicle that provides balanced 500/50 exposure to fixed income credit risks. Ishares now has 89 bond ETFs domiciled in Europe, with assets of USD71bn.
04/09/2015

Allianz GI recruits a salesperson in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Allianz Global Investors has recruited Viviana Falcone as part of its Italian sales team, as key account manager, a statement says. Falcone had since 2011 been sales manager at Raiffeisen Capital Management. Before that, she served as a client adviser at BNP Paribas Asset Management. Falcone will report to Michele Scolletta, who joined the firm from Allianz GI in December. Alberto D’Avenia, country head for Italy and head of development for southern Europe at Allianz GI, says that he plans to build the presence of the firm on the Italian market.
04/09/2015

Record half for the Italian asset management sector

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The asset management sector has finished second quarter with net inflows of EUR40.1bn, according to the most recent statistics from Assogestioni, the Italian association of asset management professionals. In the first six months of the year, more than EUR96bn were raised, which has allowed the sector to post its best half since 2003. Assets under management are nearly EUR1.727bn. As of 30 June, assets invested in collective management totalled EUR828.5bn, 48.3% of the overall sector. Open-ended funds drove inflows in the quarter, with EUR30.4bn. The most successful products were flexible funds (+EUR16.9bn), bond funds (+EUR6.7bn), and diversified funds (+EUR4.2bn). Mandated management contributed EUR9.7bn to results for the quarter.
04/09/2015

Azimut consolidates its presence in Turkey

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Italian asset management firm Azimut will be merging Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi (AZB) and Azimut Portföy Yönetimi (AZP), its two Turkish affiliates. The entity born of the merger will be known as Azimut Portföy Yönetimi. It will be the largest independent asset management firm in Turkey, with over EUR700m in assets, and a market share of 4.9%. As part of the merger, Azimut will acquire the remaining 30% of AZB which it does not already own.
04/09/2015

British funds post inflows of GBP3.2bn in July

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management sector has posted net inflows of GBP3.2bn in the month of July, compared with only GBP1bn in the month of June, according to figures released by the Investment Association, the British professional association. Due to this solid sales dynamic, assets under management in the sector totalled GBP874.1bn as of the end of June, compared with GBP863.38bn as of the end of June. In detail, retail funds have posted GBP2.98bn in net subscriptions in July, after GBP1.53bn in June. By asset class, equity funds were the most popular with investors, alone accounting for GBP2bn in net inflows in July. For their part, mixed asset funds totalled GBP432m in net subscriptions, while real estate funds posted GBP293m in net inflows. However, bond funds saw GBP34m in net outflows in July, while money market funds posted GBP11m in net outflows. For their part, institutional funds took in GBP741m in net inflows in July, after outflows of GBP509m in June.
04/09/2015

Vontobel rachète une petite banque privée suisse

La banque privée suisse Vontobel a annoncé vendredi le rachat de Finter. Cette filiale de gestion privée de la banque italienne Italmobiliare affiche 1,6 milliard de francs d’encours. Vontobel a précisé que le prix d’acquisition serait de 1,1% environ des encours, soit 17,6 millions de francs, en plus de la valeur comptable de la filiale. De nombreux fonds de commerce ont changé de mains en Suisse avec le retrait de certaines banques étrangères du marché offshore de la gestion de fortune.
04/09/2015

La confiance des ménages reste stable en France en août

La confiance des ménages est restée stable en août en France, se maintenant sensiblement en-dessous de sa moyenne de longue période, selon les données publiées vendredi par l’Insee. L’indicateur qui synthétise cette confiance est inchangé à 93. Il stagne dans une étroite fourchette (93-94) depuis qu’il a interrompu sa forte progression de fin 2014 et de début 2015, qui l’a ramené à des plus hauts de près de cinq ans. Il demeure inférieur à sa moyenne de long terme, qui se situe à 100.
04/09/2015

La zone euro pourrait retrouver une inflation négative

L’inflation dans la zone euro pourrait passer en territoire négatif au cours des prochains mois mais la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra le cap de sa politique monétaire, a déclaré vendredi Ewald Nowotny, l’un des membres du Conseil des gouverneurs de l’institution. «Il est très possible que la zone euro, le mois prochain ou dans les prochains mois, entre une ou deux fois en territoire négatif», a-t-il dit à la presse, expliquant que cela dépendrait de l'évolution des prix de l'énergie. «La banque centrale a une orientation de moyen terme, ce qui signifie que nous ne réagissons pas à chaque petit changement», a ajouté Ewald Nowotny.
04/09/2015

Le communiqué du G20 ne dira rien sur une hausse des taux américains

Les marchés émergents ont exprimé des craintes concernant la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt américains par la Réserve fédérale, mais le communiqué du G20 à l’issue de la réunion des ministres des Finances qui se tient jusqu'à dimanche à Ankara n’en dira rien, a déclaré vendredi un délégué. «Il n’y aura pas d'élément de langage stipulant que la Fed ne doit pas agir», a déclaré le délégué.
04/09/2015

Frédéric Lejeune prend les rênes de Robeco France

Robeco Group a annoncé vendredi la nomination de Frédéric Lejeune en qualité de directeur de Robeco France, à Paris, comme l’avait révélé Newsmanagers. «Fréderic Lejeune aura pour mission d’assurer le développement de l’offre du Groupe Robeco auprès des institutionnels et réseaux de distribution sur le marché français. Il prendra ses fonctions au 21 septembre 2015 et sera directement rattaché à Hester Borrie, membre du comité de direction de Robeco Group, en charge du développement commercial et marketing», précise un communiqué.

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