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Asset Management
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06/10/2015

ETF Securities recrute un responsable de la recherche

ETF Securities a recruté James Butterfill de Coutts en tant que responsable de la recherche et de la stratégie d’investissement à Londres, rapporte Investment Week. Il sera rattaché au directeur général, Mark Weeks. Avant de rejoindre ETF Securities, James Butterfill travaillait chez HSBC et plus récemment chez Coutts, en tant que gérant de fonds multi-classes d’actifs et stratège actions monde.
06/10/2015
Fonds

Tressis Gestion lance un fonds small et midcaps européennes

Tressis Gestion enrichit sa gamme de fonds actions. La société de gestion espagnole vient en effet de lancer le fonds Columbus European Equities, dédié aux petites et moyennes capitalisations européennes, qui a absorbé la sicav Columbus 75, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau véhicule investira au moins 75% de son encours dans des actions d’entreprises internationales de petites et moyennes capitalisations cotées sur les marchés européens, le solde étant investi en obligations publiques ou privées. Les valeurs seront sélectionnées selon une approche fondamentale et «bottom-up». Ce nouveau fonds pourra également investir jusqu’à 10% de ses encours dans des fonds tiers et jusqu’à 10% des obligations ou des actions des pays émergents.
Fonds
06/10/2015

AzValor acquiert 100% de Valira Capital AM

AzValor Asset Management (AzValor), la société de gestion espagnole récemment lancée par les deux ex-Bestinver Fernando Bernad et Beltran Parages, vient de faire l’acquisition de 100 % du capital social de Valira Capital Asset Management (Valira), selon un document adressé fin septembre à la CNMV, le régulateur espagnol des marchés financiers. Dans le cadre de cette opération, le nom Valira Capital Asset Management disparaît pour laisser place à AzValor Asset Management. De même, AzValor va désormais utiliser la licence de Valira pour démarrer sa toute nouvelle activité. Valira avait été fondée en janvier 2007 à Madrid et était détenue à 60% par Crèdit Andorrà et à 40 % par l’équipe de direction. La société de gestion avait liquidé son dernier fonds à l’été 2014.
06/10/2015

Amundi muscle son équipe commerciale en Espagne

Amundi vient de recruter Jorge Diaz et Cristina Carvalho au sein de son équipe commerciale dédiée à l’Espagne et au Portugal, sous la direction de Didier Turpin, directeur général d’Amundi Iberia, et de Nuria Trio, directrice générale adjointe d’Amundi Iberia, rapporte le site spécialisé Funds People. Jorge Diaz arrive en provenance de Groupama Asset Management où il était responsable du développement de l’activité institutionnelle au cours des sept dernières années. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez Banesto Banca Privada et Ahorro Corporacion. Pour sa part, Cristina Carvalho a longtemps travaillé chez Banco Espirito Santo, où elle a été directrice du portefeuille crédit, trader en dérivés de crédit, gérante de portefeuilles et trader de dette souveraine.
06/10/2015

Schroders appoints a head of sales for the German market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroder Investment Management Germany has announced the recruitment of Ulrich Heuberger to the position of head of sales for the wholesale client segment. He will be responsible for relationships with funds of funds, wealth managers or family offices in Germany and Austria, a statement says. The Austrian Heuberger will also support the commercial development of Schroders in this market. Heuberger had previously been responsible for commercial development at BNY Mellon.
06/10/2015

Theam releases Low Carbon ETF in United Kingdom

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Theam, a partner of BNP Paribas Investment Partners specialised in index-based management, received during the summer a license from the British market authorities to extend sales of their ETF Low Carbon 100 Europe THEAM Easy Ucits ETF, founded in 2008, to the United Kingdom. The Low Carbon 100 Europe THEAM Easy Ucits ETF tracker of the Low Carbon 100 Europe® index published by Euronext reflects the performance of the 100 large European businesses to emit the least carbon dioxide (CO2) in their sector.
06/10/2015

CCR Asset Management becomes UBS Asset Management France SA

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } CCR Asset Management is adopting the new name UBS Asset Management France SA. With this name change, the asset management firm reaffirms its ambitions to develop in the French market. The French asset management affiliate of the UBS Group will concentrate on three markets: institutional clients, distribution of funds and clients of the UBS private bank in France. To deploy this strategy, UBS Asset Management France will rely on innovative investment solutions from the various management centres of UBS Asset Management worldwide, while maintaining a strong local presence. The teams at UBS Asset Management SA, now united at the UBS Group headquarters in France, will be led by Nicolas Vasta, Chairman and CEO, assisted by Eric Bleines, deputy CEO for management, andn Yoan Chazal, chief operating officer.
06/10/2015

OFI AM takes over fund management from Prim' Finance

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } From 5 October 2015, OFI Asset Management, a historic shareholder partner in the Prim’ Finance company, has taken over the management of the Prim Precious Metals and OFI Prim Kappastocks funds. The takeover of the funds naturally works in complement with the management expertise in place, particularly in real and modelled assets, at the OFI Group, whose assets under management total nearly EUR64bn. The managers of the Prim Precious Metals and OFI Prim Kappastocks join the teams at OFI Asset Managemnet, and will ensure continuity in the management of these funds.
06/10/2015

Henderson GI appoints a new head of global external distribution

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Henderson Global Investors has appointed Greg Jones to the position of director of global external distribution. Jones had previously been director of distribution for Europe, the Middle East, Africa and Latin America at Henderson Global Investors. His responsbilities will now be extended to cover the world, and he will retain responsibility for the European and Latin American regions which he had had previously. He will continue to report to Phil Wagstaff, director of global distribution at Henderson Global Investors (institutional and external distribution).
06/10/2015

Lombard Odier IM recruits a Global Macro team

Lombard Odiers Investments Managers has recruited a Global Macro team for its unit dédicated to alternative investments. This team is composed of three people: Vilas Gadkari, Giuseppe Sette and Jan Szilagyi.Gadkari, co-founder of Rubicon Fund in 1999, has over 25 years of experience in the asset management sector. Over his career, he has served in a variety of positions as senior portfolio manager at Brevan Howard Asset Management and Salomon Brothers Asset Management.Sette, who founded Endowment Advisors in 2012, has been a portfolio manager at Brevan Howard and Davidson Kempner. Sette, who has 12 years of experience in the investment world, began his career in 2003 doing venture capital advising.Lastly, Szilagyi previously worked as a global macro portfolio manager at Fortress Investment Group and Duquesne Capital LLC. He has over 15 years of experience in the management of global macro strategies.Meanwhile, the asset management firm has announced the launch on 1 October of a UCITS-compatible global macro strategy, domiciled in Luxembourg, with USD150m in assets. The fund will be registered for sale throughout Europe in the coming weeks.
06/10/2015

Eastspring Investments recruits in London

Eastspring Investments, the USD134 billion Asian investment management arm of Prudential, has hired Stephanie Wenzel to the newly created position of client services manager in London - to support the continued growth of the European business, and to enhance its client service capabilities.She was previously part of the team responsible for Investor Services and Sicav platform operations at Pimco in London. Prior to that, she worked for BlueCrest Capital Management’s investor services team. Stephanie Wenzel was educated in Germany and the UK.Eastspring opened its London and Luxemburg offices in 2013, with Luxemburg acting as an oversight office management company for Eastspring’s Sicav offering across Europe and Asia.
06/10/2015

Alternative UCITS index down 2.32% in September

The UCITS hedge fund index from Hedgeanalytics AG in the month of September fell 2.32%. In the month under review, all components of the index saw losses, with the exception of CTA strategies, which are up 0.87%.The worst returns were for Event-Driven, Emerging Markets and Long/Short Equity strategies, which finished the month with losses of 2.04%, 1.74% and 1.60%, respectively.Since the beginning of the year, the index is down 1.83%, four of the eleven components of the index show negative returns, particuarly the commodity index, which is down 5.45%. However, the Multi-Strategy index has gained 1.79%, and the Macro index is up .71%.The fund of funds index, for its part, is down 1.14% for September, and has lost 0.52% since the beginning of the year.
06/10/2015

KBC AM sells its stake in Union KBC Asset Management to Union Bank of India

KBC Asset Management has announced the sale of its stake in Union KBC Asset Management to Union Bank of India. The two firms have signed an agreement by which 49% stake held by KBC Asset Management in Union KBC Asset Management Co.Pvt. Ltd., a joint venture of the two groups founded in 2009, is sold to Bank of India.The financial details of the transaction have not been disclosed. The operation has yet to receive the approval of the Indian regulatory authorities. The transaction will have no impact on clients or the portfolio of products from the joint venture. It will also have no impact on profits or capital at KBC Group.The agreement comes as part of a strategic refocusing of the activities at KBC Asset Management on base markets and the activities of the KBC Group, says Johan Thijs, CEO of KBC Group. Developments in the Indian market have considerably altered the financial context in which the joint venture had operated previously. In close collaboration with the management of the joint venture, KBC and Union Bank of India have analysed all the possible options and found a satisfactory solution for all shareholders.For his part, Arun Tiwari, chairman of Union Bank of India, reiterated the commitment of Union Bank of India to offer investors a range of services under its own brand name. Until that time, the management and personnel of the joint venture will continue to serve in their current roles and to develop their activities under the Union Bank of India name, so as to ensure continuity for clients.
06/10/2015

Matthews Asia adds to its range of UCITS funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Matthews Asia, a specialist in investment in Asia, is adding to its range of UCITS funds, with the launch of the Matthews Asia Credit Opportunities Fund from 30 September. The new vehicle, domiciled in Luxembourg, is co-managed by Teresa Kong and Satya Patel. It will invest primarily in high yield bonds denominated in US dollars from Asian issuers. It may also offer exposure to other instruments, such as convertibles, bonds denominated in local currencies, asset-backed securities, warrants, or equities. The benchmark index is the J.P. Morgan Asia Credit Index. It targets all countries and all Asian markets, including developed countries, emerging markets and frontier markets in this vast region.
06/10/2015

Glencore envisage de céder des actifs à un fonds souverain et des fonds de pension

Glencore a engagé des pourparlers avec un fonds souverain d’Arabie saoudite, le groupe chinois Cofco, ainsi que des fonds de pension canadiens, en vue de céder une partie de ses actifs agricoles, ont indiqué des sources proches de la transaction à l’agence Reuters. Le groupe basé en Suisse espère ainsi réduire sa dette qui s'élève à quelque 30 milliards de dollars. Les activités agricoles de Glencore représentent entre 10 et 12 milliards de dollars mais les sources n’ont pas précisé le périmètre des cessions envisagées par Glencore.
06/10/2015
Fonds

Matthews Asia étoffe sa gamme de fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Matthews Asia, spécialiste de l’investissement en Asie, enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement, en date du 30 septembre, du Matthews Asia Credit Opportunities Fund. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule est cogéré par Teresa Kong et Satya Patel. Il investira principalement dans des obligations «high yield» libellées en dollar d’émetteurs asiatiques. Il peut également offrir une exposition à d’autres instruments comme les convertibles, les obligations en monnaie locale, des «asset backed securities», des warrants ou encore des actions. Son indice de référence est le J.P. Morgan Asia Credit Index. Il cible tous les pays et tous les marchés asiatiques, à savoir les pays développés, les pays émergents et les marchés frontières de cette vaste région.
Fonds
06/10/2015

La LPFA va internaliser la moitié de ses actifs

L’influente London Pensions Fund Authority (4,9 milliards de livres d’encours) a l’intention d’internaliser jusqu’à la moitié de ses actifs dans les trois prochaines années, rapporte le Financial Times fund management. Cela lui permettra de réduire ses coûts de gestion à hauteur des trois quarts.
06/10/2015

Le fonds de Nelson Peltz prend 1% dans General Electric

Trian Fund Management, le hedge fund du financier américain Nelson Peltz, a amassé pour environ 2,5 milliards de dollars, soit 2,2 milliards d’euros, d’actions de General Electric depuis mai, soit une participation d’environ 1% qui en fait un des dix premiers actionnaires du conglomérat, rapporte le Wall Street Journal. Dans une lettre rendue publique le 5 octobre, l’investisseur activiste demande à GE d’accélérer ses réductions de coûts, de céder encore davantage d’activités financières et d'être plus prudent dans sa politique d’acquisitions, précise le quotidien. Trian ne demande pas en revanche de siège au conseil d’administration, ajoute-t-il.
06/10/2015

Primonial REIM se déploie en Europe dans les secteurs de la santé et du commerce

Primonial REIM (PREIM) vient d’annoncer son déploiement en Europe. La Belgique et l’Allemagne ont été retenues dans un premier temps par la société de gestion, en raison d’une bonne connaissance des marchés locaux. En Belgique, PREIM s’intéresse aux actifs liés à la santé et aussi au commerce. En Allemagne, quatre projets sont en cours d’analyse, également dans le secteur de la santé. Un premier investissement vient également d’être réalisé à Bruxelles, avec l’acquisition d’un centre commercial, et trois opérations sont actuellement sous promesse en Allemagne.Par ailleurs, pour accompagner ces investissements, le groupe Primonial a créé une société d’Asset et de Property Management en joint-venture avec un partenaire en Belgique, indique un communiqué qui précise qu’en Allemagne, le groupe entend réaliser un partenariat de même type.
06/10/2015
Fonds

Invesco Real Estate rachète un immeuble boulevard Haussmann

Invesco Real Estate annonce avoir fait l’acquisition un immeuble de bureaux situé au 173 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. L’acquisition s’est faite auprès d’Allianz Real Estate pour le compte d’un des fonds pan-Européens d’Invesco. Le prix d’achat n’a pas été rendu publique. L’immeuble de 10.000 m2 fera l’objet d’une restructuration lourde après le départ fin de l’année du locataire actuel. Au cours des douze derniers mois, Invesco Real Estate a réalisé plus de 3,5 milliards d’euros de transactions en Europe dont près de 700 millions en France.
Fonds
06/10/2015

Deux hedge funds ferment boutique

Les turbulences sur les marchés ont encore fait deux victimes parmi les sociétés de hedge funds, rapporte le Wall Street Journal. MeehanCombs, une société basée dans le Connecticut qui gérait environ 300 millions de dollars à son plus haut l’an dernier, va rembourser ses investisseurs à la fin du mois. Le fonds a perdu 6 % l’an dernier et 7 % depuis le début de l’année à fin août. Dans le même temps, Armored Wolf, société créée par un ancien de Pimco, John Brynjolfsson, va restituer l’argent de ses clients et ne gérera plus que ses propres capitaux.
06/10/2015
Fonds

OFI AM reprend la gestion des fonds de Prim' Finance

À compter du 5 octobre 2015, OFI Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’ Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et OFI Prim Kappastocks.La reprise de ces fonds vient naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du Groupe OFI dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 64 milliards d’euros d’encours. Les gérants des fonds Prim Precious Metals et OFI Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’OFI Asset Management, et assureront la continuité dans la gestion de ces fonds.
Fonds
06/10/2015

Les commandes à l’industrie plongent en Allemagne

Mauvais signal pour l’économie allemande. Les commandes à l’industrie se sont contractées de manière inattendue en août, de 1,8% sur un mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5%. La contraction du mois de juillet a été revue à 2,2% contre une première estimation de 1,4%. Le ministère de l’Economie impute cette faiblesse estivale aux vacances et au manque de vigueur de la demande hors zone euro.
Cercles lyon
06/10/2015

Le yuan devance le yen comme monnaie de règlement

Le yuan s’est hissé en août au quatrième rang du classement des monnaies les plus utilisées pour les paiements internationaux, dépassant le yen japonais, a annoncé mardi le prestataire de services de transactions Swift. Au total, les paiements internationaux libellés en yuan ont augmenté de 9,13% en valeur en août alors que toutes devises confondues, le volume de transactions reculait de 8,3%, a précisé Swift. La monnaie chinoise a ainsi représenté 2,79% des paiements globaux au cours du mois d’août, un chiffre record, soit plus du double de la part de 1,39% enregistrée en janvier 2014. Plus de 100 pays ont utilisé le yuan pour effectuer des paiements en août, mais plus de 90% des flux ont été concentrés sur dix pays, Singapour se classant de loin en tête avec 24,4% devant le Royaume-Uni (21,6%). Plus de 1.700 institutions financières ont réalisé des transactions en yuan, un nombre en hausse de 14% sur un an.
06/10/2015

Les groupes américains abusent des paradis fiscaux

Les 500 plus grandes entreprises américaines détiennent plus de 2.100 milliards de dollars (1.875 milliards d’euros) de profits hors du territoire des Etats-Unis afin d’échapper au fisc et elles devraient à celui-ci quelque 620 milliards si elles les rapatriaient, selon une étude de deux organisations non-gouvernementales, le Center for Tax Justice et l’US Public Interest Research Group Education Fund. Cette étude publiée mardi s’appuie sur les documents financiers déposés par les entreprises à la Securities and Exchange Commission (SEC).
06/10/2015

Schroders monte une équipe de gestion d’infrastructures en France

Le bureau commercial de Schroders en France, qui compte une quinzaine de personnes pour 4,5 milliards d’euros d’encours, va s’enrichir d’une équipe de gestion dédiée aux financements d’infrastructures. Cette équipe, qui pourrait comporter une dizaine de collaborateurs, sera placée sous la responsabilité de Philippe Lespinard, patron du fixed income à Londres, ont indiqué les dirigeants de la société de gestion aux Echos.
CERCLES AGEFI LILLE
06/10/2015

L'OCDE présente la version finale de son plan de lutte contre l'érosion fiscale

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a présenté le 5 octobre son programme pour lutter contre les pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS). Fruit de deux ans de travail, les 15 «actions» qui doivent être présentées lors de la réunion des ministres des Finances des pays du G20 au Pérou jeudi 8 octobre, ont été élaborées avec le soutien de plus de 60 pays.
L'OCDE présente la version finale de son plan de lutte contre l'érosion fiscale
06/10/2015

CCR Asset Management devient UBS Asset Management France

La filiale française dédiée à la gestion d’actifs du groupe UBS abandonne le nom de CCR AM pour se rebaptiser UBS Asset Management France. Dans un communiqué, le groupe suisse «réaffirme ses ambitions de développement sur le marché français» de la gestion dans trois domaines: la clientèle institutionnelle, la distribution de fonds et les clients de la banque privée d’UBS en France. Les équipes d’UBS Asset Management France, désormais regroupées au siège du groupe UBS en France, seront pilotées par Nicola Vasta, PDG, aux côtés d’Eric Bleines, directeur général délégué à la gestion, et de Yoan Chazal, responsable des opérations. Rachetée pour 435 millions d’euros en 2007, l’ex-CCR AM a réduit la voilure ces dernières années et supprimé près des trois quarts de ses effectifs en 2014 à l’occasion d’un recentrage. Elle revendique aujourd’hui 5 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés au 30 septembre.
06/10/2015

La Banque mondiale abaisse ses prévisions pour l’Asie de l’Est

La Banque mondiale a annoncé hier avoir abaissé ses prévisions de croissance pour la région Asie de l’Est et Pacifique de 6,7% à 6,5% en 2015 et 6,7% à 6,4% pour 2016, soulignant le risque de net ralentissement économique en Chine et les conséquences du relèvement des taux d’intérêt attendu aux Etats-Unis. Selon les nouvelles projections de l’institution, l’économie chinoise devrait afficher une croissance de 6,9% en 2015 et 6,7% en 2016, après 7,3% en 2014. Dans ses précédentes prévisions, la Banque mondiale tablait sur une croissance de 7,1% en 2015 puis de 7% en 2016.
06/10/2015

La croissance ralentit dans les services en Europe

L’indice PMI composite de septembre, annoncé à 53,9 en version préliminaire, est finalement revenu à 53,6, son plus bas niveau depuis quatre mois, contre 54,3 en août. L’indice des services est revenu à 53,7 contre 53,9 en première estimation et 54,3 en août. L’indice manufacturier, publié jeudi, était ressorti pour sa part à 52,0 contre 52,3.

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