Le conseil d’administration d’Hargreaves Lansdown a annoncé, ce lundi 26 octobre, la nomination de Jayne Styles en qualité d’administratrice indépendante non-exécutive et présidente («charman») de son comité d’investissement avec effet au 23 octobre 2015. L’intéressée, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, est depuis 2002 directrice des investissements d’Amlin où elle était en charge de la stratégie, de la gouvernance et des opérations pour des portefeuilles multi-gérants et multi classes d’actifs d’un total de 4,25 milliards de livres. Elle est également membre du comité de direction d’Amlin qui fixe les grandes orientations stratégiques du groupe. Avant d’intégrer Amlin, Jayne Styles a travaillé comme consultante indépendante. Avant cela, elle a été responsable des actions internationales chez Halifax Fund Management.

Duncan MacIntyre rejoint Lombard Odier à compter du 4 janvier en tant que directeur des investissements pour l’activité clients privés au Royaume-Uni. L’intéressé avait fondé et dirigeait Coutts Private Office. Depuis 2010, il était membre du comité exécutif de la société. Il s’agit du dernier départ en date de Coutts depuis que Royal Bank of Scotland a vendu l’activité internationale de sa filiale en mars.Chez Lombard Odier, Duncan MacIntyre travaillera sous la direction d’Henry Fischel-Bock, managing director en charge de l’activité Domestic European Private Client et CEO de Lombard Odier (Europe) SA. Il succède à Dominic Tremlett, qui dirigeait l’activité clients privés au Royaume-Uni depuis trois ans et part en Suisse où il continuera à s’occuper de clients privés.

Towers Watson a annoncé le 26 octobre les recrutements d’Aongus O’Gorman, Abbas Alighanbari et Victoria Vodolazschi, tous issus de sociétés de gestion d’actifs, afin de renforcer ses capacités de recherche et de conseil sur les hedge funds au niveau mondial. Aongus O’Gorman a rejoint la société à Sydney et devrait couvrir un certain nombre de stratégies alternatives ainsi que d’autres stratégies de diversification. Victoria Vodolazschi a rejoint les bureaux de New York et se concentrera sur les stratégies long/short, macro et systématiques. Abbas Alighanbari, basé à Londres, s’intéressera à plusieurs stratégies de hedge funds, à commencer par le long/short equity. Aongus O’Gorman travaillait précédemment en tant que managing director chez Round Tower Solutions, une boutique de conseil spécialisée dans la gouvernance, l’améliorations des process et la gestion des produits. Victoria Vodolazschi travaillait pour PivotalPath, où elle évaluait les gestionnaires de hedge funds et participait à l'élaboration du processus d’investissement et de due diligence. Abbas Alighanbari, précédemment chez International Asset Management, faisait de la recherche et des analyses quantitatives et qualitatives sur une large palette de stratégies de hedge funds. La division Investment de Towers Watson compte plus de 800 associés au niveau mondial et affiche plus de 2.200 milliards de dollars d’actifs conseillés et plus de 75 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Il y a 18 mois, Aberdeen Asset Management était sacrée principale société de gestion cotée en Europe, rappelle le Financial Times dans un article où le journal confirme ses informations selon lesquelles Martin Gilbert, le patron, a sondé des acquéreurs. Mais en juillet, le groupe a perdu ce titre, frappé par des inquiétudes concernant son exposition aux turbulences sur les marchés émergents. Le cours de l’action a abandonné 25 % sur les six derniers mois et la société de gestion a accusé des rachats nets de près de 10 milliards de livres sur les trois mois à fin juin. Les encours totaux ressortent à 307 milliards de livres, en repli de 5 % par rapport à janvier. Ces problèmes ont déjà eu un impact négatif sur les effectifs de la société. « L’ambiance est mauvaise », affirme un ancien salarié senior d’Aberdeen interrogé par le FT. Cette source ajoute que les bonus étaient en baisse l’an dernier et ne devraient pas être augmentés cette année, ce qui va provoquer des départs. D’ores et déjà David Steyn, l’ancien responsable de la stratégie d’Aberdeen, est parti le mois dernier pour rejoindre Robeco en tant que directeur général. John Brett, le responsable de la distribution, a aussi quitté la société. Frédéric Lejeune, responsable France, a également rejoint Robeco en septembre. De plus, Aberdeen, qui emploie 2.485 personnes, pourrait être obligée de supprimer 100 postes si les problèmes persistent. Les mesures de réduction de coûts pourraient être annoncées lors de la présentation des résultats fin novembre.

La banque anglo-asiatique a annoncé hier à Hong-Kong qu’elle abandonnait ses activités des dérivés et des convertibles, rapporte L’Agefi. Sans préciser les conséquences en termes financiers ni d’effectif. Celles-ci devraient se concentrer en Asie, où l'établissement génère l’essentiel de ses revenus dans ces métiers. Stopper les dérivés et convertibles «est conforme à la priorité que nous nous sommes fixée, de stimuler la performance en privilégiant le meilleur service à nos clients, en réalisant des investissements stratégiques, en innovant et en cédant les activités périphériques», explique la banque qui met en effet en place cette année un plan draconien pour enrayer la montée de ses créances douteuses et renforcer ses fonds propres, alors que le résultat des tests de résistance des banques britanniques, attendu le 1er décembre, promet d'être sévère avec l'établissement.

Mike Ridell, qui a rejoint Allianz Global Investors le mois dernier en provenance de M&G, est sur le point de prendre en charge deux fonds obligataires et prépare un projet de développement sur l’obligataire pour le groupe centré sur le Royaume-Uni, rapporte Investment Week. Le gérant va assurer la gestion des fonds Gilt Yield, dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 1 milliard de livres, et le Sterling Total Return (71 millions de livres) à compter du 30 novembre. Ces deux stratégies étaient précédemment pilotées par Pimco. Mike Riddell, qui est un élément central dans la stratégie de développement d’AllianzGI sur le marché retail outre-Manche, devrait également lancer l’an prochain de nouveaux fonds pour la clientèle britannique. Dans un premier temps, le groupe pourrait mettre à disposition des clients britanniques une version locale de la Flexible Bond Strategy domiciliée au Luxembourg et dont les encours s'élèvent à quelque 2,2 milliards d’euros.

Insight Investment, filiale de BNY Mellon Investment Management, va désormais couvrir le crédit et les loans américains via son équipe obligataire, annonce un communiqué. Cette équipe comprend désormais 97 professionnels de l’investissement et gère 208 milliards de dollars sur un total de 603 milliards de dollars. Elle est basée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Par ailleurs, Insight vient de nommer Lynne Dalgarno en tant que responsable des ressources humaines et membre du comité exécutif basée à Londres, selon un autre communiqué. L’intéressée, qui a pris ses fonctions le 12 octobre, vient d’Allianz Trust où elle était directrice des ressources humaines et des services corporate. Chez Insight, elle travaillera sous la direction d’Abdallah Nauphal, CEO d’Insight Investment.

John Brett, jusque-là directeur mondial de la distribution chez Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM), a démissionné de son poste, révèle eFinancial News. L’intéressé avait rejoint la société de gestion en novembre 2011 en provenance de Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) où il officiait en qualité de directeur commercial et marketing. SWIP a d’ailleurs été rachetée en mars 2014 par Aberdeen AM et John Brett a joué un rôle majeur dans l’intégration de la société au sein du groupe Aberdeen. John Brett avait intégré SWIP en 2003 au poste de directeur juridique, des risques et de la conformité. Interrogé par eFinancial News, un porte-parole d’Aberdeen a précisé que la démission de John Brett n’était pas liée à la forte décollecte enregistrée par la société depuis plusieurs mois. Ce même porte-parole a indiqué que la démission de John Brett a été motivée par des raisons personnelles. L’intéressé ne quitte toutefois pas totalement la société de gestion écossaise. Il a en effet accepté de devenir administrateur non-exécutif d’Aberdeen Asset Management Life and Pensions.

KPMG a recruté Catherine Grum pour devenir la responsable de son nouveau service de family offices, annonce Citywire. Elle rejoint la société en provenance du groupe Salamanca, où elle était responsable de la clientèle privée. Le nouveau service s’inscrit dans un plan d’investissement de 40 millions de livres et qui comprend le renforcement de services offerts aux entreprises détenus par des particuliers. L’objectif est de développer le suivi de ces clients très fortunés et de leur offrir des services dédiés.

Andrew Sandler, jusque-là directeur commercial pour le Royaume-Uni chez Odey Asset Management (Odey AM), a décidé de quitter la société de gestion après 14 années passées en son sein, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui était également associé, avait rejoint la boutique de gestion en 2001. Interrogé par Investment Week, un porte-parole d’Odey AM a confirmé ce départ tout en précisant qu’Andrew Sandler «avait quitté la société pour prendre le poste de responsable commercial mondial» dans une autre société, sans donner plus d’informations. Andrew Sandler a été remplacé par James Kostoris, qui a intégré Odey en décembre 2012 en qualité de «investment director».

Marcus Chandler, responsable des actions américaines au sein de Kames Capital, va quitter la société de gestion, a annoncé cette dernière. Le gérant souhaite passer plus de temps auprès de sa famille. Marcus Chandler a rejoint la société en 2012 et assure la gestion du fonds Kames American Equity (6 millions d’euros d’encours sous gestion) et co-gère le fonds Kames Global Equity Income (587 millions d’euros). Le premier sera dorénavant géré par Carolyn Bell et Jon Parsons, le second par ses actuels co-gérants Mark Peden et Douglas Scott.

Aberdeen Asset Management a démenti les informations du Financial Times selon lesquelles la société de gestion recherche un acquéreur, rapporte Reuters. « En 32 ans à la tête d’Aberdeen, Martin Gilbert n’a jamais approché quiconque, formellement ou de manière informelle, pour acquérir son entreprise », a déclaré un porte-parole d’Aberdeen dans une déclaration envoyée par e-mail.

Investec Structured Products a annoncé la promotion de Colin Brockman au poste de responsable de la distribution intermédiée, rapporte le site spécialisé finews. Colim Brockman, jusqu’ici gérant de comptes externes, remplace Gary Dale, parti le mois dernier pour prendre la tête du conseil sur les ventes chez Old Mutual Wealth.

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé lundi 26 octobre la nomination de Simon Weston au poste de gérant de portefeuille senior actions au sein de son bureau de Hong Kong. Il sera chargé de la gestion active des actions de la région Asie Pacifique au sein de l'équipe globale Framlington Equities d’Axa IM, et apportera également son soutien aux capacités de recherche plus globales de l'équipe en Asie. Il sera rattaché à Mark Tinker, responsable de Framlington Equities d’Axa IM en Asie.Avant de rejoindre Axa IM, Simon Weston était directeur général et gérant de portefeuille du fonds Semeru Asian Equity High Yield au sein de Semeru CLSA Capital Partners à Singapour. Auparavant, il a également travaillé chez Old Mutual Asset Managers, Perpetual Investment Management et Hill Samuel Asset Management.

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, CaixaBank a annoncé que ses actifs sous gestion (fonds communs de placements et fonds de pension) se sont établis à 71,87 milliards d’euros au 30 septembre 2015, en léger repli de 0,9% par rapport au 30 juin 2015 (72,5 milliards d’euros). Toutefois, par rapport au 31 décembre 2014, ses encours ont fait un bond en avant de 25,2%. La collecte nette pour son pôle de gestion d’actifs a atteint 1,3 milliards d’euros, précise le groupe bancaire espagnol.Dans le détail, son activité de «mutual funds», de sicav et de comptes gérés totalisent 49,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion à l’issue du troisième trimestre 2015, en recul de 1,1% par rapport au deuxième trimestre 2015 (50,34 milliards d’euros) mais en hausse de 32,9% par rapport à fin 2014 (37,48 milliards d’euros). Pour sa part, son activité de fonds de pension affiche 22 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2015, en baisse de 0,4% par rapport à fin juin 2015 (22,15 milliards d’euros) mais en progression de 10,7% par rapport à fin 2014 (19,94 milliards d’euros).A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2015, le groupe CaixaBank a dégagé un bénéfice net de 996 millions d’euros, en hausse de 57,3 % par rapport à la même période de 2014. Sur le seul troisième trimestre 2015, son résultat net ressort à 288 millions d’euros, en hausse de 26% par rapport au troisième trimestre 2014.

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe espagnol Banco Sabadell a annoncé que les actifs sous gestion de ses fonds communs de placements se sont établis à 20,39 milliards d’euros au 30 septembre 2015, en hausse seulement de 0,8 % par rapport au deuxième trimestre 2015 (20,23 milliards d’euros) mais en progression de 39% par rapport à fin septembre 2014 (14,66 milliards d’euros). A l’inverse, les encours de son activité de fonds de pension ressortent à 4,24 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2015, soit une baisse de 2,7% par rapport au deuxième trimestre 2015 et un recul de 2,9 % par rapport à fin septembre 2014.A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2015, le groupe Banco Sabadell, qui inclut désormais TSB, a dégagé un bénéfice net de 579,8 millions d’euros, en hausse de 59,4% par rapport à la même période de 2014. Sans l’acquisition de TSB, son bénéfice net serait ressorti à 540,2 millions d’euros, en progression de 48,5% sur un an.

Sur le site de Natixis AM, la société de gestion Mirova informe qu'à compter du 30 octobre prochain, les porteurs de parts du fonds maître Insertion Emplois Dynamique et du fonds nourricier BNP Paribas Insertion Salariés la création de deux nouvelles catégories de parts institutionnelles. Afin de promouvoir le FCP maître Insertion Emplois Dynamique et d’attirer de nouveaux investisseurs, Mirova a décidé de créer les deux nouvelles catégories de parts suivantes :- I(C), part de capitalisation : FR0013018801 ;- I(D), part de distribution : FR0013018819.Par ailleurs, désormais, le FCP nourricier BNP Paribas Insertion Salariés investit en totalité sur la nouvelle part ID du FCP maître Insertion Emplois Dynamique et à titre accessoire en liquidités. Enfin, Mirova a supprimé les commissions de mouvement facturées au FCP maître Insertion Emplois Dynamique.(*) Insertion Emplois Dynamique (Part RC : FR0010702084, Part RD : FR0000970873) (**) BNP Paribas Insertion Salariés (part I(C) : FR0010950329 ; part R(C) : FR0010733055)

Franklin Templeton a décidé de fusionner deux fonds actions américaines afin de réaliser des économies d'échelle. Selon une lettre aux souscripteurs que Citywire s’est procurée, le fonds Franklin US Focus sera absorbé par le fonds Franklin US Equity à compter du 22 janvier 2016. Les deux produits sont actuellement co-gérés par Brent Loder et Chris Anderson et ont des approches similaires, précise Citywire. Le fonds absorbé ne pèse que 30 millions de dollars d’encours alors que le Franklin US Equity totalise 709 millions de dollars d’actifs.

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2015, le pôle de gestion d’actifs du groupe Axa a enregistré une collecte nette de 32 milliards d’euros, contre 16 milliards d’euros sur la même période de 2014. Dans le détail, Axa Investment Managers (Axa IM) a engrangé 27 milliards d’euros de flux nets entrants – contre 12 milliards l’année dernière – principalement grâce la collecte nette provenant de ces coentreprises en Asie (22 milliards d’euros) ainsi qu’une collecte nette provenant des produits obligataires et de l’immobilier. Pour sa part, la filiale américaine AB (AllianceBernstein) a réalisé 5 milliards d’euros de collecte nette à fin septembre 2015 contre 4 milliards d’euros à fin septembre 2014, provenant principalement de la clientèle institutionnelle.Grâce à cette solide dynamique commerciale, les encours des deux entités ont progressé significativement. A fin septembre 2015, les actifs sous gestion d’Axa IM s’établissent à 669 milliards d’euros contre 623 milliards d’euros à fin 2014. Une progression qui a également été tirée par un effet marché positif de 6 milliards d’euros et un effet de change positif 15 milliards d’euros. En parallèle, à l’issue des neuf premiers mois de l’année, les encours d’AB ressortent à 439 milliards d’euros contre 413 milliards d’euros fin 2014. Une croissance qui a pu compter sur un effet de change positif de 35 milliards d’euros, compensant largement un effet marché négatif de 14 milliards d’euros.Dans un tel contexte, le chiffre d’affaires du pôle gestion d’actifs a augmenté de 21% pour atteindre 2,91 milliards d’euros à fin septembre 2015 contre 2,4 milliards d’euros à fin septembre 2014. Dans le détail, Axa IM a réalisé un chiffre d’affaires de 947 millions d’euros contre 825 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 15%. Pour sa part, AB a dégagé un chiffre d’affaires 1,96 milliard d’euros à fin septembre 2015 contre 1,57 milliard d’euros à fin septembre 2014, soit une croissance de 25% sur un an.

L’Agefi rapporte qu’au sein du groupe Société Générale, la filiale SG Securities Services France et NAV, son activité d’administration de fonds et de middle-office sur produits dérivés pour compte de tiers dans l’Hexagone va supporter 67 suppressions d’emplois, pour 9 créations, dans le cadre d’un des projets de restructuration que le groupe a présentés en interne fin septembre, avec au total 420 suppressions de postes à la clé. Les personnels restants seront transférés à la Société Générale: il est en effet prévu que la maison mère absorbe sa filiale d’ici à fin 2016 à travers une transmission universelle de patrimoine. SGSS France et NAV emploie aujourd’hui 387 collaborateurs en CDI ainsi qu’une quarantaine de salariés de la Société Générale détachés dans la structure, sans compter 70 prestataires et intérimaires. Le groupe ne donne pas de données chiffrées sur SGSS France et NAV, mais les experts diligentés par les partenaires sociaux auraient estimé que la structure est en perte d’environ 3 millions d’euros par an.

L’opérateur de marché américain Intercontinental Exchange a annoncé le 26 octobre l’acquisition de la société de données financières Interactive Data Corp (IDC) pour 5,2 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros). ICE versera au total 3,65 milliards de dollars en numéraire et 1,55 milliard en actions aux sociétés de capital-investissement Silver Lake et Warburg Pincus, actuels propriétaires d’IDC.Dans son communiqué, ICE précise que l’opération lui permettra de renforcer ses services de données financières.

BFT Investment Managers, anciennement BFT Gestion, prépare le lancement de fonds de long terme visant à offrir un rendement supérieur aux contrats d’assurance-vie en euros tout en ayant un profil de risque similaire, rapporte le quotidien Les Echos. Ce lancement doit permettre à la filiale à 100% d’Amundi de collecter 1 milliard d’euros hors monétaire sur la période allant du 1er octobre 2015 à fin 2016.

Intech Investment Management, une filiale de Janus Capital Management, annonce avoir recruté trois personnes pour son équipe de recherche interne. La société de gestion américaine basée en Floride accueille Gaurav Thakur, Onur Ozyesil et Lin Zhao, de jeunes doctorants en mathématiques appliquées et issus des universités de Princeton et Dartmouth College. Leur mission sera de soutenir l'équipe de gestion pour l’allocation et la création de portefeuilles clients, basées sur des modèles mathématiques, précise un communiqué.

La société immobilière Equity Residential va céder plus de 23.000 immeubles résidentiels à Starwood Capital pour un montant de quelque 5,4 milliards de dollars, ont annoncé le 26 octobre les deux sociétés dans un communiqué, confirmant ainsi des informations du Wall Street Journal. Les logements cédés par Equity Residential représentent environ un quart de son portefeuille d’immobilier résidentiel. La transaction devrait être bouclée dans le courant du premier trimestre 2016.

Crédit Agricole CIB, HSBC et la Société Générale ont été mandatés par la Ville de Paris pour l’aider à émettre sa première obligation climat. Des réunions avec les investisseurs sont prévues à partir du 3 novembre. Les fonds levés serviront à financer des projets en faveur de la transition énergétique et contre le réchauffement climatique. Paris est noté AA par S&P et Fitch.

La Banque d’Angleterre (BoE) ne devrait pas relever ses taux d’intérêt avant le deuxième trimestre 2016, soit plus tard qu’anticipé jusqu’ici, dans un contexte de faiblesse persistante de l’inflation, suggèrent les conclusions d’une enquête Reuters. Le taux directeur de la banque centrale britannique est ancré depuis début 2009 à un plus bas historique de 0,5% et aucun des 58 économistes interrogés au cours des derniers jours n’anticipe de changement à l’issue de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la BoE, jeudi 5 novembre.

Le chômage a reculé en septembre en France à son plus bas niveau depuis avril et même depuis août 2012 chez les jeunes, selon le ministère du Travail. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans aucune activité) a diminué de 0,7% soit 23.800 personnes, à 3.547.800 au total en métropole. Il s’agit de sa plus forte baisse sur un mois depuis septembre 2007 si l’on excepte le «bug» informatique qui avait perturbé le recensement en août 2013. La baisse du nombre de chômeurs sans aucune activité est forte chez les moins de 25 ans, à -2,6% sur septembre. «La tendance est claire : il s’agit du quatrième mois consécutif de baisse, ce qui porte à 24.700 le recul du nombre de jeunes inscrits depuis fin mai», souligne la ministre du Travail Myriam El Khomri.

Les négociateurs républicains et démocrates au Congrès américain et l’administration Obama sont proches d’un accord sur le relèvement du plafond de la dette et le financement de programmes gouvernementaux à court terme, a appris Reuters lundi de sources parlementaires. Les détails restent à finaliser mais l’accord permettrait d’assurer le financement d’agences fédérales sur une période de deux ans. La hausse des dépenses sur certains programmes, militaires notamment, serait compensée par des économies réalisées ailleurs, selon les sources.

Les avantages fiscaux accordés à des entreprises multinationales par certains Etats de l’Union européenne ont violé les traités communautaires, estime la commission spéciale du Parlement européen sur les pratiques d’évasion fiscale dans un rapport adopté lundi à Strasbourg. Bien que la fiscalité relève de la souveraineté des Etats, ces rescrits fiscaux - ou accords conclus avec les administrations fiscales - permettent à certaines entreprises multinationales d’obtenir une réduction de leur niveau d’imposition dans un pays où elles peuvent dès lors transférer une part importante de leurs profits. Ils «ont faussé la concurrence au sein du marché intérieur», affirme la commission spéciale. Le rapport, qui a été adopté à Strasbourg par 34 voix contre trois et sept abstentions, sera soumis au vote de l’assemblée plénière au mois de novembre.

L’opérateur boursier a fait une offre de 5,2 milliards de dollars pour acheter Interactive Data, expert des instruments de dette.