La société de gestion Hansainvest va lancer début 2017 une filiale dédiée à l’investissement dans l’immobilier et les infrastructures, baptisée Hansainvest Real Estate. Elle aura lors de sa création environ 4,7 milliards d’euros sous gestion. D’ici à 2020, la société prévoit d’investir 2,5 milliards d’euros dans ces deux classes d’actifs, précise Das Investment. Au cours de l’année 2015, Hansainvest a réalisé des transactions à hauteur de 330 millions d’euros dans l’immobilier, rappelle le site spécialisé. Au cours des prochaines années, les investissements devraient se concentrer sur l’immobilier de bureau, d’habitation et commercial en Allemagne mais aussi au Benelux, en France, en Finlande au Royaume-Uni, en Pologne et aux Etats-Unis, précise Das Investment.

Le gestionnaire de fortune britannique Rowan Dartington a recruté Alex Philipson en qualité de gérant de portefeuille, rapporte Investment Week. La nouvelle recrue sera chargée de gérer activement les actifs des clients privés de la société et sera rattaché à Paul Field, « Head of Wealth » chez Rowan Dartington. Alex Philipson arrive en provenance de Quilter Cheviot où il a officié pendant quatre ans en qualité de « investment director ». Avant cela, il avait travaillé pendant 12 ans chez Williams de Broe.

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton, qui gère 747,1 milliards d’actifs sous gestion, a décidé de rassembler ses activités en Europe et en Inde et de les placer sous l’égide de Vivek Kudva, rapporte eFinancial News. Cette décision fait suite à une revue stratégique de ses opérations internationales. Concrètement, depuis le 15 avril, L’intéressé a été promu « managing director » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), en plus de ses responsabilités de « managing director » pour l’Inde. Il y a quelques semaines, la société de gestion avait déjà décidé de réunir son activité européenne avec ses activités en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Cette initiative intervient après le départ de Jamie Hammond, ancien « managing director » pour l’Europe, qui a rejoint AllianceBernstein début janvier 2016.Vivek Kudva, qui a précédemment travaillé chez HSBC et chez National Bank of Oman, officiait déjà en qualité de « managing director » en charge de l’Inde, de l’Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Il se voit désormais adjuger les activités européennes au sens large. L’intéressé avait rejoint Franklin Templeton en 2006 en qualité de « president » pour Franklin Templeton India.

Pour la plus grande satisfaction des adeptes de la gestion active, la forte reprise du mois de mai aura battu en brèche l’idée selon laquelle les indices caracolent en tête des classements en cas de remontée brutale des marchés d’actions. Car non seulement les références de marché ont été battues dans les différents mandats sur la plateforme amLeague, mais elles l’ont été par des gestionnaires adeptes de la gestion fondamentale dont les portefeuilles ont affiché des progressions élevées. En chiffres, dans le mandat Actions Zone euro, sur dix sept portefeuilles, huit ont battu l’indice Eurostoxx (+2,16 %). Dans le mandat Actions Europe, sur dix-sept concurrents, ils sont dix à avoir fait mieux que la référence, le Stoxx 600 (+2,50 %). Dotés de critères extra-financiers, ils sont même huit sur neuf. Enfin au sein du mandat Actions Global Equities, ils sont dix sur treize à avoir été plus performants que le Stoxx 1800 NR (+3,48 %). On notera également qu’à l’exception du mandat actions de la zone euro, la performance moyenne des gérants est supérieure à l’indice (voir tableau en pièce jointe). Enfin au sein du mandat Actions Global Low Carbon, 15 portefeuilles sur dix-huit ont fait mieux que l’indice MSCI World (+3,46 %).Les gérants se sont donc illustrés et ont affiché des performances élevées. Sur la zone euro, les portefeuilles de Seven European Equity Fund, CM-CIC AM et la Financière Responsable ont progressé respectivement de +3,81 %, +2,82 % et +2,75 % tandis qu’aux dernières places, Vivienne Investissement et Finaltis affichent des progressions modestes de +0,33 % et +0,67 % respectivement. Au sein du mandat européen, les performances sont sensiblement plus élevées avec pour VIA AM Europe, Invesco AM et Prévaal Actions Europe des gains respectifs de +6,60 %, +5,64 % et +4,45 %. En bas de tableau en revanche, les résultats sont toujours modestes : Vivienne Investissement affiche une performance de + 0,63 % devancé par Federal Finance Gestion (+0,79 %). Le mandat Europe ISR offre des caractéristiques sensiblement différentes : Roche-Brune en tête affiche une performance de +2,99 % devant Ecofi Investissements (+2,92 % ) et La Financière Responsable (+2,87 %). Et les gérants se tiennent dans un ensemble beaucoup plus étroit. A la dernière place, le portefeuille de Federal Finance Gestion a progressé de +2,25 %. Dans le cadre du mandat Actions Global Equities, trois petites sociétés de gestion se distinguent : VIA AM World, Amaïka et Etho Global Climate Leaderships Index affiches des hausses de +6,29 %, +4,87 % et +4,30 % respectivement. Aux dernières places, Degroof Petercam et Swiss Life AM affichent des gains de +2,02 % et +2,90 % respectivement. Enfin au sein du mandat Actions Global Low Carbon, le portefeuille de Pioneer a progressé de +5,50 % et devance SLI Global Equity Low Carbon (+5,05 %), tandis qu’aux dernières places, UBS et Impax affichent des performances respectives de+3,28 % et +3,36 %. En matière de statistiques, amLeague a relevé en mai un volume de transactions encore en repli, à l’exception du mandat Euro Equities dont le volume moyen par transaction augmente de près de 12% Tous mandats confondus, les transactions opérées en mai ont porté principalement sur les biens industriels, les Services publics, la santé et la chimie. Les principales valeurs à l’achat, ont été Sanofi, ISS AS, Iberdrola, Airbus, Novartis, et Pepsi. A la vente, les titres les plus traités ont été Bayer, Fresnillo, Aegon, Astrazeneca, Apple et EDG Resources. La plateforme signale également que sur le mandat d’allocation d’actifs, les gérants ont réalloué leurs portefeuilles sur des actifs sûrs tels que les commodities et les emprunts d’Etat et ce au détriment des marchés actions (notamment investis en actions émergentes) et des convertibles.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique ISR, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP), lance un appel d’offres ouvert pour sélectionner deux agences de notation extra-financière chargées d’apprécier le caractère socialement responsable des investissements de l’ERAFP pour différentes classes d’actifs réparties en deux lots : Notation ISR Emetteurs «entreprises» (Lot 1), Notation ISR Emetteurs «non entreprises» (Lot 2).Les marchés seront conclus pour une durée de quatre ans avec la possibilité pour l’ERAFP de les reconduire pour deux ans. La date limite de remises des soumissions est le 4 juillet 2016 à 12 heures (heure de Paris).

SCOR Investment Partners s'est ouverte depuis quelques années à une clientèle externe au groupe de réassurance SCOR. Avec comme particularité de proposer en priorité une gamme composée de produits très spécialisés et à forte barrière à l’entrée. François de Varenne, président du directoire de la structure revient pour Newsmanagers sur les spécificités de l'offre SCOR IP et sur les projets de développement de la société de gestion, qui regarde au delà des frontières de l'Hexagone pour assurer sa croissance.

Le ministre des finances et des comptes publics français a réaffirmé la volonté de son gouvernement de créer une taxe sur les transactions financières au niveau européen. «La France travaillera avec détermination à ce que l’on puisse mettre en œuvre le plus tôt possible une taxe sur les transactions financières au niveau des pays qui l’accepteront», a déclaré ce matin Michel Sapin. Le ministre a cependant reconnu que le nombre d’Etats qui étaient volontaires pour créer une telle taxe se réduisait. Or, au moins neuf Etat-membres doivent tomber d’accord pour pouvoir créer une taxe au niveau européen. Parmi les onze Etats qui s'étaient portés volontaires en 2013, l’Estonie a déjà jeté l'éponge. Alors que les Etats s'étaient donnés jusqu'à cet été pour trouver un accord politique sur la taxe, la Belgique et la Slovénie pourraient aussi quitter la table des négociations prochainement.

La banque Standard Chartered et FundRock, l’ex-RBS Luxembourg, ont annoncé lundi le lancement d’une plate-forme multi-gérants. Cette solution, baptisée «Straight2UCITS», vise à donner un accès au format Ucits à des gestionnaires d’actifs d’Asie et d’Afrique - Moyen Orient qui n’ont pas la taille ou l’expérience suffisantes pour créer leurs propres fonds Ucits.

Le gendarme français de la concurrence a prononcé une sanction de 20,6 millions d’euros à l’encontre de TDF pour avoir entravé abusivement le développement de ses concurrents lors du déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT) entre 2006 et 2010. TDF a dénigré ses concurrents en invoquant un risque de perturbation en cas d’installation d’un pylône en colocalisation et est intervenu abusivement auprès des collectivités locales concernées pour les dissuader d’autoriser l’implantation d’infrastructures concurrentes. L’Autorité a aussi sanctionné un système de remises fidélisantes incitant les chaînes de télévision à recourir aux services de TDF pour l’essentiel de leurs besoins.

NewAlpha Asset Management, spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale, annonce une prise de participation assorti d’un partenariat d’accélération avec Naqvi-Van Ness Asset Management (NVAM), une société new-yorkaise.

Une étude de juin 2016 de JLL met en avant les répercussions de l'instauration de la ligne 15 dans les villes concernées.

La société de gestion commence à séduire de grands investisseurs, tel Russell Investments, malgré les revers de performance de sa classe d'actifs.

Une réassurance entre fonds nationaux de résolution serait le «moyen le plus simple» de protéger les dépôts, estime la FBF.

Le groupe américain d’immobilier commercial NorthStar Asset Management, le fonds immobilier NorthStar Realty Finance et le groupe de capital-investissement Colony Capital ont annoncé vendredi un accord de fusion visant à créer un groupe de 58 milliards de dollars (51,2 milliards d’euros) d’actifs sous gestion. A l’issue de la fusion, réalisée intégralement en actions, les actionnaires actuels de NorthStar Asset Management détiendront 32,85% du nouvel ensemble, ceux de Colony Capital 33,25% et ceux de NorthStar Realty Finance 33,9%. La raison sociale du nouveau groupe devrait être Colony NorthStar. L’opération devrait générer des économies estimées à 115 millions de dollars par an.

Avec 1,5 milliard de dollars (1,32 milliard d’euros) d’entrées nettes, les fonds investis en actions ont enregistré leurs premières souscriptions nettes en près de deux mois sur la semaine au 1er juin, montrent des données publiées vendredi par BoA Merrill Lynch/EPFR Global. Les fonds investis en actions européennes ont connu une dix-septième semaine consécutive de rachats nets, pour 700 millions de dollars. En revanche, les fonds dédiés aux actions américaines et japonaises ont collecté respectivement 1,2 milliard et 200 millions de dollars et les actions émergentes ont connu leur première collecte nette en cinq semaines (+300 millions). Les souscriptions se sont poursuivies sur les fonds obligataires avec des entrées nettes de 2,9 milliards.

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) a lancé vendredi un appel d’offres ouvert pour sélectionner deux agences de notation extra-financière «chargées d’apprécier le caractère socialement responsable des investissements de l’Erafp pour différentes classes d’actifs réparties en deux lots». Le premier lot concerne la notation ISR des émetteurs entreprises, le second celle des émetteurs non entreprises. Les marchés seront conclus pour une durée de quatre ans, avec la possibilité pour l’Erafp de les reconduire pour deux ans.

Christel Rendu de Lint, responsable fixed income de l’UBP

Devinez le nom de l'établissement financier mécène de ces nombreuses structures artistiques et tentez de gagner vos places VIP pour l'Opéra Royal !

NewAlpha Asset Management, spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale à travers le monde basé à Paris, annonce un investissement assorti d’un partenariat d’accélération avec Naqvi-Van Ness Asset Management.

Pergam vient de recruter Aymeric Diday au poste de directeur de la gestion sous mandat. L'ancien directeur de la gestion sous mandat du groupe Skylar aura pour mission de poursuivre le développement de l'activité de gestion privée au sein de la société de gestion parisienne qui enregistre également l'arrivée de deux nouveaux gérants privés.

Un rapport publié par la Banque des règlements internationaux (BRI), en mai 2016, explore la question du trading haute fréquence.

Le groupe américain d’immobilier commercial NorthStar Asset Management, le fonds immobilier NorthStar Realty Finance et le groupe de capital-investissement Colony Capital ont annoncé vendredi un accord de fusion visant à créer un groupe de 58 milliards de dollars (51,2 milliards d’euros) d’actifs sous gestion. A l’issue de la fusion, réalisée intégralement en actions, les actionnaires actuels de NorthStar Asset Management détiendront environ 32,85% du nouvel ensemble, ceux de Colony Capital 33,25% et ceux de NorthStar Realty Finance 33,9%. La raison sociale du nouveau groupe devrait être Colony NorthStar. La fusion devrait permettre de réaliser des économies estimées à 115 millions de dollars par an, ont précisé les trois groupes.

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA Asset Management (BBVA AM) vient de lancer un deuxième fonds de capital-risque, baptisé BBVA Capital Privado 2016 et destiné aux clients de la banque privée du groupe bancaire, rapporte le site spécialisé Funds People. Le montant minimum d’investissement est fixé à 100.000 euros. Ce nouveau véhicule d’investissement est conçu comme un fonds de fonds diversifié en termes de gérants, de zones géographiques et de secteurs d’activités. Son portefeuille sera constitué de 8 à 10 fonds, spécialisés dans le « management buy-out » (MBO).

La société de gestion GF International Investment Management, basée à Hong Kong, a nommé Chen Hao au poste de directeur des investissements (« chief investment officer » ou CIO), rapporte Reuters. La nouvelle recrue sera rattachée à Tom Ding, directeur général de GF International Investment Management. Auparavant, Chen Hao était gérant de portefeuille

Le groupe bancaire danois Danske Bank a annoncé, ce 2 juin, la nomination effective au 1er août 2016 de Henrik Gade Jepsen en qualité de nouveau responsable de la gestion d’actifs (« Head of Asset Management ») au sein de sa division Wealth Management. L’intéressé, âgé de 53 ans, était jusque-là directeur des investissements du fonds de pension danois ATP.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Danske Bank, Henrik Gade Jepsen devra assurer la supervision et la gestion de fonds clients totalisant 690 milliards de couronnes danoises. Il supervisera également une entité qui compte 350 collaborateurs répartis dans les pays scandinaves et en Allemagne.Dans un communiqué séparé, le fonds de pension ATP a confirmé le départ de Henrik Gade Jepsen et a annoncé la nomination avec effet immédiat de Kasper Ahrendt Lorenzen, 44 ans, au poste de directeur des investissements. A ce titre, l’intéressé intègre également le comité exécutif du groupe. Jusqu’à présent, Kasper Ahrendt Lorenzen était « senior vice president » et responsable des marchés liquides (« Head of Liquid Markets ») au sein de la division investissement d’ATP. Précédemment, il a été responsable de la construction de portefeuille au sein du fonds de pension.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi is adding to its German team with the appointment of Daniel Reitz, who becomes head of distribution for Germany. He will be responsible for fund of funds, wealth managers, family offices, banks and savings bank clients, a statement says. Reitz had previously worked at Fidelity, where he had been head of key clients. He has over 20 years of experience in the finance sector.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Paul Donovan has been appointed as global economist in chief for UBS Wealth Management. He also joins the global investment board at the firm. He joins UBS Wealth Management from the investment bank of the Swiss group. In his new role, he will be responsible for coordinating the various viewpoints on the economy of various regional economists in chief.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } NewAlpha on 2 June announced the second investment by its venture capital fund dedicated to fintechs, which will allow iTrust to raise EUR2m and accelerate the deployment of its innovative behavioural sybersecurity solutions in France and internationally. iTrust, founded in 2007, provides innovative cubersecurity software publishing and service activities and positions itself as a European leader in vulnerability monitoring with iKare, and detection of unknown advanced persistent threats (APT) attacks and malicious behaviour through behavioural analysis with the Reveelium solution. With 35 employees currently, iTrust, which has 100 prestigious clients in the banking, insurance, defence and aerospace, energy and public administration industries, is aiming for earnings of EUR35m in five years, and is planning to create 20 highly-qualified jobs by the end of 2017. With an investment of EUR1.5m, NewAlpha is the largest investor in this round of fundraising, in which Crédit Agricole and the Caisse d’Epargne are also participating, confirming their interest in participating in the development of iTrust.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Theam, the protected, index-based and modelled asset management affiliate of BNP Paribas Investment Partners, on 2 June announced the arrival of Isabelle Bourcier as head of the ETF and tracker fund activity. In her new role, Bourcier will aim to accelerate the range of index-based and ETF investment solutions from Theam, and to manage its deployment over its main markets, in France and Europe more generally. Bourcier will head the index-based team, which includes 20 employees based in Paris. Bourcier will also oversee a new team, currently under recruitment, dedicated entirely to sales of tracker and ETF solutions. In this role, she will report to Denis Panel, CEO of Theam. Bourcier will also be a member of the executive board at Theam. Bourcier had been chief development officer at Ossiam, an affiliate of Natixis Global Asset Management specialised in smart beta ETFs, from February 2011 to November 2015.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Eric Franc, CEO of DNCA Finance, on 2 June at a press conference about the development of activities at the asset manageement firm since the beginning of the year, did not conceal his satisfaction. In the first five months of the year, DNCA has posted net inflows of EUR1.05bn, bringing assets under management to nearly EUR20bn (EUR19.75bn, more precisely). To complement and accelerate the growth of share prices, DNCA will very soon be launching a European Small and Midcaps fund, managed by Dan Fitzgerald, which will receive EUR30m in seed money from Natixis. Slightly later, probably in September 2016, DNCA is planning to offer a Northern European equity fund, managed by Carl Auffret. DNCA wwill also toninue to add to its expertise, with recruitments of a manager for the Eurose strategy, a manager for Evolutif, and a manager for the absolute return unit. Meanwhile, DNCA is seeking to accelerate its international development, with the priorities for the current year being the United Kingdom, where earlier in the year the firm launched two European equity funds, as well as Singaopore and Hong Kong. The spearhead of this development is the international transaction platform NSCC, which allows DNCA to more easily access offshore markets, particularly the United States and Latin America. DNCA is also in the process of creating an indispensable instrument for developing internationally in the institutional market, namely a GIPS certification it is expected to hold by the end of july.