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Asset Management
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02/11/2016

Deutsche AM nomme un nouveau responsable pour l’Espagne

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a nommé Mariano Arenillasà compter du 1er novembre 2016 en qualité de nouveau responsable de son activité en Espagne et au Portugal, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé remplace ainsi Luis Ojeda qui a récemment quitté la société de gestion pour se lancer dans un nouveau projet professionnel. Mariano Arenillas, qui compte 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs dont 10 ans au sein de Deutsche AM, était jusque-là responsable de la distribution pour la péninsule ibérique, poste qu’il conservera.
02/11/2016
Fonds

Barings veut lancer 11 fonds de Babson CM sur le marché britannique

Barings envisage de proposer aux investisseurs britanniques une gamme de 11 fonds obligataires gérés par sa filiale Babson Capital Management, croit savoir Investment Week. Barings a récemment fusionné avec Babson Capital Management, Cornerstone Real Estate Advisers et Wood Creek Capital Management pour donner naissance à une société de gestion de 275 milliards de dollars.
Fonds
02/11/2016

AXA finalise la cession de son activité gestion de fortune et épargne au Royaume-Uni

Axa a finalisé la cession de sa plateforme de vente au Royaume-Uni («Elevate») à Standard Life plc, ainsi que celle de ses activités britanniques de gestion de patrimoine, d’épargne retraite (hors plateforme) et de prévoyance en direct («SunLife ») à Phoenix Group Holdings. Cette annonce fait suite à celle du 21 octobre concernant la finalisation de la cession des activités britanniques de gestion de patrimoine internationale situées sur l’Île de Man. Les activités d’Axa en assurances dommages, santé et gestion d’actifs («Architas») ne sont pas incluses dans le périmètre de ces transactions. Axa a enregistré un impact exceptionnel négatif d’environ 0,4 milliard d’euros, comptabilisé en résultat net au premier semestre 2016.
02/11/2016

EFG International boucle l'acquisition de BSI

EFG International (EFGI) a annoncé le 1er novembre avoir finalisé l’acquisition de la banque tessinoise BSI, dont la Finma a ordonné la dissolution suite à son implication dans le scandale du fonds souverain 1MDB. Pour l’heure, la transaction se chiffre à un montant provisoire de 1,06 milliard de francs suisses qui peut encore subir quelques ajustements. La fusion des établissements zurichois et tessinois donnera naissance à l’un des principaux gestionnaires de fortune de Suisse, précisait mardi EFGI. Les préparatifs en vue de l’intégration de BSI sont bien avancés et leur achèvement est attendu pour le deuxième trimestre 2017, une fois toutes les fusions juridiques et cessions accomplies.Les désengagements prévus interviendront en fonction de la localisation des unités concernées et d’autres considérations opérationnelles, note le gestionnaire de fortune établi à Zurich, qui recense désormais avec BSI quelque 3800 salariés. De plus amples informations sur les synergies sont attendues le 8 décembre prochain.Dans l’immédiat, BSI, dont EFGI exerce désormais le plein contrôle de la gestion, opérera en tant que filiale séparée au sein de la structure de holding d’EFGI jusqu’à son intégration juridique prévue au deuxième trimestre 2017. Avec son concurrent tessinois, EFGI affiche des actifs sous gestion de 148 milliards de francs et compte plus de 700 conseillers à la clientèle. «Ensemble, nous formons une banque privée «pure play» leader sur le marché, solidement ancrée en Suisse, largement présente sur la scène internationale et dotée d’une fort esprit d’entreprise», a commenté Joachim H. Stähle, le CEO de EFGI, cité dans un communiqué.
02/11/2016

UBS supprime des dizaines de postes en banque privée

UBS s’apprête à supprimer plusieurs dizaines de postes dans ses activités de banque privée dans le cadre d’une restructuration déjà annoncée, a appris l’agence Reuters en se référant à trois sources proches du dossier. Moins de 100 emplois seront touchés. Le groupe suisse avait annoncé en mai à ses salariés une réorganisation de ses activités de gestion de fortune. L’objectif vise à réduire les coûts dans un contexte marqué par la baisse de l’activité de ses clients, la hausse des charges liées au cadre réglementaire et des taux d’intérêt négatifs.
02/11/2016

La BNS ne veut pas d'un fonds souverain

La Banque nationale suisse (BNS) ne peut et ne doit pas jouer le rôle de fonds souverain, a affirmé mardi soir son patron Thomas Jordan, rapporte L’Agefi suisse. Vu le bilan de la BNS qui se situe autour de 700 milliards de francs, beaucoup d’intervenants parlent du rôle de fonds souverain que pourrait endosser la BNS. Il faut cependant rejeter cette «idée pas vraiment bonne». La comparaison avec les exemples de la Norvège et de Singapour n’est pas valable, a souligné Thomas Jordan.Au passif de la Norvège, on trouve des fonds propres issus de la manne pétrolière, alors qu’à Singapour ce sont des excédents budgétaires qui ont garni au fil des ans le panier. La BNS n’est pas dans cette situation, c’est fondamentalement différent, a souligné le président de la direction générale de la BNS. «On n’a pas de fonds propres. C’est l’augmentation de la masse monétaire» qui explique cette croissance du bilan. Et cette puissance doit servir à acheter des devises pour combattre le franc fort, a expliqué Thomas Jordan. Afin de constituer un fonds souverain, la Confédération pourrait émettre des obligations d’Etat pour des centaines de milliards de francs, mais on se trouverait alors face à des problèmes d’endettement qui sont contraires à la volonté politique suisse, a poursuivi Thomas Jordan.
02/11/2016

Réduction du déficit des fonds de pension à prestations définies

Le déficit des fonds de pension britanniques à prestations définies s’est amélioré de 60 milliards de livres au mois d’octobre, selon l’indice Skyval publié par PwC qui couvre environ 6.000 fonds de ce type. Le déficit total des fonds de pension est ainsi revenu à 630 milliards de livres après avoir culminé à 710 milliards de livres.
02/11/2016

La France et la Chine vont créer un fonds d'investissement commun

La France et la Chine vont créer un fonds destiné à des investissements communs à l'étranger, a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, rapporte Reuters. Celui-ci a souligné lors d’une visite à Pékin que le projet Hinkley Point avait valeur d’exemple."C’est un très bon exemple de ce qu’on va faire ensemble, remporter des contrats sur les marchés tiers, et cela dans tous les secteurs», a-t-il déclaré, évoquant le projet de construction à 20 milliards d’euros de deux réacteurs nucléaires EPR en Grande-Bretagne dans le cadre d’un partenariat entre EDF et le groupe China General Nuclear (CGN). «C’est un modèle que nous soutenons partout, y compris en Afrique, y compris en Asie», a poursuivi le chef de la diplomatie française, qui s’exprimait lors d’un point de presse avec son homologue chinois, Wang Yi. Ce nouveau fonds sera créé prochainement, a-t-il ajouté sans plus de détail. Dans le cadre de l’accord Hinkley Point, EDF aidera son partenaire chinois à faire homologuer son propre réacteur nucléaire Hualong en Grande-Bretagne, dont le système de régulation en matière nucléaire est considéré comme l’un des plus stricts au monde.
02/11/2016

Un fonds de pension allemand va accroître son recours aux gérants

Bayerische Versorgungskammer (BVK), premier fonds de pension d’Allemagne avec 75 milliards d’euros d’encours, a indiqué qu’il allait davantage recourir aux services de gestionnaires d’actifs externes pour se diversifier vers des actifs plus rentables. «Nous allons investir davantage dans des actifs tels que le high yield, la dette émergente et les infrastructures, où nous nous appuyons sur des experts externes. Nous allons porter dans les trois ans la part des fonds tiers qui gèrent nos investissements de 45% à 65%», a déclaré Andre Heimrich, directeur des investissements du fonds de pension, à Bloomberg, précisant qu’il visait une rentabilité de 4%.
02/11/2016

La Grèce attend des propositions sur l’allégement de sa dette

Les bailleurs de fonds internationaux de la Grèce lui présenteront avant la fin de l’année des propositions visant à alléger le poids de sa dette, a déclaré mardi le président du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds de soutien de la zone euro. Le président du MES, Klaus Regling, en déplacement à Nicosie, a également déclaré que la Grèce pourrait faire son retour sur les marchés financiers l’année prochaine à condition de poursuivre les réformes. Il a précisé que les mesures d’allégement à court terme du fardeau de la dette viseraient principalement à réduire la vulnérabilité de l'économie grecque aux taux d’intérêt.
02/11/2016

Les prix ont augmenté de 0,5% en octobre en zone euro

L’inflation dans la zone euro a légèrement accéléré en octobre, grâce à l’atténuation de la baisse des prix de l'énergie, indique la première estimation d’Eurostat publiée lundi. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% sur un an après une hausse de 0,4% en septembre et de 0,2% en août. La baisse des prix de l'énergie n’a été que de 0,9% sur un an en octobre, contre -3% en septembre, -5,6% en août et -6,7% en juillet. En excluant les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires non-transformés, l’inflation ressort toutefois en légère baisse à 0,7% seulement sur un an, contre 0,8% sur chacun des cinq mois précédents.
02/11/2016
Gestion d'actifs

Bill Gross pourrait relancer un fonds total return

Le gérant-star Bill Gross va relancer chez son nouvel employeur, Janus Capital, un fonds obligataire de style total return similaire à celui qui a fait sa légende chez Pimco, c’est à dire misant sur les coupons mais aussi sur l’appréciation en capital, rapportait lundi le site Pensions&Investments. Le gérant est déjà aux commandes du fonds Janus Unconstrained Global Bond, qui totalise 1,6 milliard de dollars d’encours. A son pic en 2013, Pimco Total Return Fund pesait près de 300 milliards de dollars, un chiffre revenu à 84,4 milliards.
Gestion d'actifs
02/11/2016

La croissance se maintient à 0,3% en zone euro

La croissance économique a été stable dans la zone euro au troisième trimestre, conformément aux attentes, indique une première estimation publiée lundi par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 économies de la zone a progressé de 0,3% d’un trimestre sur l’autre et de 1,6% sur un an, comme au deuxième trimestre et conformément aux attentes des économistes. Pour l’ensemble de l’Union européenne, Eurostat fait état d’une croissance de 0,4% au troisième trimestre par rapport au deuxième, et de 1,8% en rythme annuel.
02/11/2016

Le Canada relève ses investissements dans les infrastructures

Le Canada a décidé d‘augmenter ses dépenses d’investissements dans les infrastructures de 81 milliards de dollars canadiens (54,7 milliards d’euros) sur les 12 prochaines années, a annoncé mardi le ministre des Finances Bill Morneau. Ces montants viennent s’ajouter aux 120 milliards de dollars canadiens engagés en mai sur 10 ans. Une banque d’infrastructure sera également créée avec un capital de 35 milliards de dollars canadiens, avec l’objectif d’attirer 4 à 5 dollars privés pour chaque dollar public investi.
02/11/2016

L’amnistie fiscale rapporte 14 milliards d’euros au Brésil

Le gouvernement brésilien a annoncé mardi avoir récupéré 50,9 milliards de reals (14,2 milliards d’euros) en amendes et en impôts dans le cadre de sa loi d’amnistie pour les actifs non déclarés à l’étranger. Au total, ce sont 169,9 milliards de reals d’actifs qui ont été déclarés aux autorités au 31 octobre, date limite du programme, par 25.011 personnes et 103 entreprises, a précisé le fisc brésilien. La Banque centrale a indiqué que sur ces actifs nouvellement déclarés, environ 10 milliards de dollars ont été rapatriés.
02/11/2016

Mark Carney restera à la tête de la BoE jusqu'à fin juin 2019 

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a annoncé lundi avoir décidé de rester une année supplémentaire à son poste, jusqu'à la fin juin 2019, afin de contribuer à adoucir l’impact de la sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne. «Je serais honoré de prolonger d’une année supplémentaire ma durée de service comme gouverneur, jusqu'à la fin du mois de juin 2019», a écrit Mark Carney dans une lettre adressée au ministre des Finances Philip Hammond et publiée sur le site internet de la banque centrale. Une porte-parole de la Première ministre a salué lundi la décision du gouverneur de rester un an de plus. «C’est une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni», a-t-elle dit. «Cela garantira une continuité et une stabilité à la Banque d’Angleterre pendant que nous négocions notre sortie de l’Union européenne et cherchons à tirer parti des opportunités qui seront ouvertes par le Brexit.»
02/11/2016

Le secteur manufacturier reste vigoureux au Royaume-Uni

L’indice Markit des directeurs d’achat (PMI) consacré au secteur manufacturier a légèrement décéléré à 54,3 contre 55,5 en septembre, ce dernier niveau ayant été révisé à la hausse et représentant un plus haut depuis plus de deux ans. La chute du sterling a de nouveau soutenu les exportations en octobre et la demande intérieure a également été vigoureuse, a précisé Markit. Mais les taux de change ont aussi fait grimper les prix à l’importation, entraînant une forte hausse des coûts d’approvisionnement pour les entreprises.
02/11/2016

Les indicateurs économiques se redressent en Chine

L’indice des directeur d’achats du secteur manufacturier chinois témoigne d’une croissance inédite en plus de deux ans au mois d’octobre, ont montré mardi les résultats de l’enquête Caixin/Markit. L’indice s’est inscrit le mois dernier à 51,2, alors que les analystes prévoyaient 50,2, après 50,1 en septembre. Ce niveau est sans précédent depuis juillet 2014. Cette croissance est imputable à une hausse des investissements gouvernementaux dans les infrastructures et à une forte demande dans l’immobilier. L’indice de la production a atteint pour sa part son niveau le plus élevé depuis mars 2011 et celui des commandes nouvelles a atteint 52,6 après 50,8 en septembre.
02/11/2016

Axa cède ses activités vie, épargne et retraite au Royaume-Uni

L'assureur Axa a annoncé mardi la finalisation de la cession de ses activités vie, épargne et retraite au Royaume-Uni après la vente de sa gestion de patrimoine internationale situées sur l’Île de Man (« AXA Isle of Man ») à Life Company Consolidation Group (LCCG).
02/11/2016
Gestion d'actifs

Les actifs des leaders mondiaux de la gestion de fonds en recul pour la première fois depuis 2011

Dans un contexte difficile, le total de l’encours de gestion, toutes régions confondues, s’inscrit en baisse, mais les actifs alternatifs continuent de progresser. En 2015, l’encours sous gestion des 500 plus importants gestionnaires d’actifs au monde a reculé pour la première fois depuis 2011, selon une étude menée par Pensions & Investments, magazine financier américain de premier plan, et Willis Towers Watson. Le montant total de l’actif géré s’élevait à 76 700 milliards de dollars US à la fin de l’année 2015, contre 78 100 milliards de dollars US à la fin de l’année précédente, soit une baisse de 1,7 %.
Gestion d'actifs
01/11/2016
Gestion d'actifs

Ces multigérants qui augmentent leurs investissements alternatifs

Avec des rendements obligataires en baisse depuis plusieurs années, la nécessité de trouver des sources de rendements stables et décorrellés des marchés actions est devenu une priorité pour de très nombreux multigérants. C'est notamment le cas d'Advenis IM et Architas qui ont augmenté la part de leurs investissements sur les stratégies de taux alternatives. De leur côté, Expert & Finance Investment Managers et Lutetia Capital concentrent leurs sélections sur des fonds d'absolute return et des stratégies market neutral ou d'arbitrages. Retrouvez les stratégies de quatre sociétés qui font des investissements alternatifs une priorité.
Gestion d'actifs
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01/11/2016
Gestion d'actifs

L'OPH Var Habitat cherche un prestataire pour la mise en place et la gestion d'un PEE

L’OPH Var Habitat vient de lancer un appel d’offres pour la mise en place et la gestion d’un Plan Epargne Entreprise. Le titulaire du marché devra mettre en place et assurer la gestion financière et administrative du Plan d’Epargne Entreprise proposé aux agents de Var Habitat. Dans le cadre de ce plan, il proposera aux agents un portefeuille de solutions de placements sécurisés. Une attention particulière sera portée sur le niveau de sécurité des placements proposés.Le marché est conclu pour la durée prévue du PEE, soit 5 ansDate prévisionnelle de début du PEE : avril 2017 Date limite de réception des offres : 14 novembre 2016, à 12h Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
31/10/2016

Le premier fonds de pension allemand accroît son recours aux gérants

Bayerische Versorgungskammer (BVK), premier fonds de pension d’Allemagne, a indiqué qu’il allait davantage recourir aux services de gestionnaires d’actifs externes pour lui permettre de se diversifier vers des actifs plus rentables. «Nous allons investir davantage dans des actifs tels que le high yield, la dette émergente et les infrastructures, où nous nous appuyons sur des experts externes. Nous allons porter dans les trois ans la part des fonds tiers qui gèrent nos investissements de 45% à 65%», a déclaré Andre Heimrich, directeur des investissements du fonds de pension, à Bloomberg.
31/10/2016

La croissance de la zone euro se stabilise

La croissance économique a été stable dans la zone euro au troisième trimestre, conformément aux attentes, indique une première estimation publiée lundi par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 économies de la zone a progressé de 0,3% d’un trimestre sur l’autre et de 1,6% sur un an, comme au deuxième trimestre et conformément aux attentes des économistes. Pour l’ensemble de l’Union européenne, Eurostat fait état d’une croissance de 0,4% au troisième trimestre par rapport au deuxième, et de 1,8% en rythme annuel.
31/10/2016

L'inflation remonte à 0,5% en octobre en zone euro

L’inflation dans la zone euro a légèrement accéléré en octobre, grâce à l’atténuation de la baisse des prix de l'énergie, indique la première estimation d’Eurostat. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% sur un an après une hausse de 0,4% en septembre et de 0,2% en août, l’impact de la chute des prix de l'énergie diminuant progressivement. Le chiffre d’octobre est conforme au consensus Reuters. La baisse des prix de l'énergie n’a été que de 0,9% sur un an en octobre, contre -3% en septembre, -5,6% en août et -6,7% en juillet.
31/10/2016
Gestion d'actifs

Bill Gross va relancer un fonds total return avec Janus

Le gérant-star Bill Gross va relancer chez son nouvel employeur, Janus Capital, un fonds obligataire de style total return similaire à celui qui a fait sa légende chez Pimco, selon le site d’information Pensions&Investments. Parti avec fracas en septembre 2014 de la société de gestion californienne qu’il avait cofondée, Bill Gross a par ailleurs indiqué qu’un institutionnel est proche de signer un investissement de 100 millions de dollars (91,3 millions d’euros) dans un compte séparé pour une stratégie de total return obligataire, c’est à dire misant sur les coupons mais aussi sur l’appréciation en capital pour générer de la performance. Cette dernière serait ensuite déclinée dans un fonds commun de placement. Le gérant est déjà aux commandes du fonds Janus Unconstrained Global Bond, qui totalise 1,6 milliard de dollars d’encours. A son pic en 2013, Pimco Total Return Fund pesait près de 300 milliards de dollars sous gestion, un chiffre qui est depuis revenu à 84,4 milliards.
Gestion d'actifs
31/10/2016

La France et la Chine veulent lancer un fonds pour investir à l’étranger

La France et la Chine vont créer «prochainement» un fonds destiné à des investissements communs à l'étranger, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. Sans communiquer davantage de détails, le ministre a cité le projet controversé d’EPR à Hinkley Point, au Royaume-Uni, fruit d’un partenariat entre EDF et China General Nuclear (CGN), comme exemple. «C’est un très bon exemple de ce qu’on va faire ensemble, remporter des contrats sur les marchés tiers, et cela dans tous les secteurs. C’est un modèle que nous soutenons partout, y compris en Afrique, y compris en Asie», a-t-il expliqué lors d’un point de presse avec son homologue chinois, Wang Yi.
Chine drapeau chinois
31/10/2016

Robeco recrute une autre personne pour son bureau de Singapour

Robeco a recruté Dawn Foo en tant que vice-président pour l’activité wholesale de son nouveau bureau de Singapour, rapporte Asian Investor. Elle y couvrira les banques et les gestionnaires de fortunes, et sera rattachée à Nick Shaw, responsable mondial des institutions financières. Il s’agit d’un poste nouvellement créé dans le cadre de l’ouverture du bureau de Singapour, ouvert en juillet et dirigé par Maurice Meijers. Avant de rejoindre Robeco, Dawn Foo était responsable asiatique des partenaires stratégiques mondiaux de Pioneer Investments.

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