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08/06/2017
Fonds

Union Investment a levé plus de 300 millions d'euros

Union Investment a levé 312 millions d’euros en l’espace de trois mois auprès d’investisseurs institutionnels pour son nouveau fonds de fonds PE-Invest 3, mis en place en partenariat avec Unigestion. PE Invest 3 investira en priorité dans des fonds de private equity spécialisés dans les petites et moyennes capitalisations aux Etats-Unis et en Europe. Il investira également dans des sociétés asiatiques, dans le capital risque et dans des sociétés en retournement. Le fonds, qui espère dégager des rendements intéressants avec une volatilité moindre que sur les marchés actions, envisage d’investir dans 15 à 20 fonds, qui, à leur tour, pourraient détenir des participations dans plus de 300 sociétés cibles. Union Investment a confié la gestion du portefeuille à Unigestion.Le groupe allemand et la société de gestion suisse poursuivent ainsi un partenariat lancé en 2005. Unigestion assure la sélection de fonds tout en identifiant les possibilités de transactions secondaires ou d’investissements en direct. De son côté, Union Investment se charge de l’administration du fonds et se charge de toute la partie réglementaire ainsi que du reporting à la clientèle. A noter que Union Investment et Unigestion investissent eux-mêmes leurs capitaux dans les nouveaux fonds.
Fonds
08/06/2017

LFA SA recrute chez UBS

Le gestionnaire de fortune suisse LFA SA, spécialisé sur la clientèle américaine haut de gamme, a annoncé ce 7 juin la nomination de René Marty en qualité de directeur général de la société qui a des bureaux à Lugano, Zurich et Miami et qui est enregistrée auprès de Securities & Exchange Commission (SEC). René Martin, qui a plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, accompagne la clientèle américaine depuis 2005. Il était dernièrement directeur général d’UBS Swiss Financial Advisors.
08/06/2017

Credit Suisse a levé 4,1 milliards d'euros

Credit Suisse a annoncé que 99,2% des droits de souscription émis à l’occasion de son augmentation de capital avaient été exercés, ce qui lui a permis de lever un montant net de 4,1 milliards de francs (3,8 milliards d’euros). La deuxième banque suisse précise que son ratio de solvabilité CET 1 (common equity Tier 1) passerait à par conséquent comme prévu à 13,4%.
08/06/2017

Ashburton Investments renforce son équipe multiclasses d’actifs

Le gestionnaire d’actifs britannique Ashburton Investments vient de renforcer son équipe multiclasses d’actifs à Londres avec un triple recrutement, rapporte le site spécialisé fundstrategy. Mark Melehes a ainsi rejoint la société de gestion en tant que stratégiste « cross-asset » tandis que Jianzhong « Jack » Ren et Samed Hysa ont été nommés analyste obligataire et analyste macro respectivement. Dans le détail, Jianzhong Ren sera responsable de l’analyste macro et obligataire pour les marchés développés, les marchés émergents et les marchés frontières. Pour sa part, Samed Hysa sera chargé d’analyser les économies développées et émergentes tant d’un point de vue macro que « cross-asset ». Mark Melehes officiait précédemment en tant que responsable du trading chez SEIA Capital Management. Jack Ren arrive, quant à lui, en provenance de Caxton Associates tandis que Samed Hysa a suivi des stages chez HSBC et BlackRock.
08/06/2017

Arderova se sépare de deux dirigeants

Arderova Asset Management, la boutique actions fondée par Jeremy Lang et William Pattisson, s’est séparé de deux dirigeants, rapporte Financial News. John Garland, qui dirigeait le marketing wholesale, et Gianluca Monaco, un gérant, ont quitté l’entreprise le 6 juin. Leur départ s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de leurs activités. Ainsi, toutes les fonctions de relations avec la clientèle sont réunies sous la responsabilité de Hugh Rittner, le responsable du marketing institutionnel. Et les responsabilités de Gianluca Monaco sont désormais réparties entre les autres gérants. La société a aussi recruté trois analystes.
08/06/2017

Arnold Gast devient CIO d'Actiam

Le gestionnaire d’actifs spécialiste de l’investissement durable Actiam a nommé Arnold Gast directeur des investissements (CIO), rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. L’intéressé vient de Delta Lloyd Asset Management, où il a été chargé de la mise sur pied d’un «investment office» après avoir été patron du crédit, coresponsable pour l’obligataire et gérant de portefeuilles crédit. Il fait désormais partie de la direction générale d’Actiam aux côtés de Hans van Houwelingen (CEO), de John Shen et de Dudley Keiller.
08/06/2017

Santander AM gonfle ses encours avec le sauvetage de Banco Popular

En sauvant Banco Popular de la faillite pour un euro symbolique ce 7 juin, Santander fait coup double. Cette opération permet en effet au groupe, présidé par Ana Botin, de s’imposer comme la première banque d’Espagne avec plus de 17 millions de clients. A cela s’ajoutent les 4 millions de clients que comptera le nouveau groupe au Portugal.Mieux, cette transaction permet également à Santander de gonfler significativement les encours de son activité de gestion d’actifs en Espagne. De fait, les actifs gérés par le groupe bancaire (fonds commun de placements, fonds de pensions et sicav) vont bondir de 33% pour avoisiner les 70 milliards d’euros, sur la base des chiffres d’Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. A fin mars 2017, Santander gère 50,1 milliards d’euros d’actifs répartis entre fonds commun de placement, fonds de pension et sicav. Dans le détail, les fonds commun de placement représentent environ 35,5 milliards d’euros tandis que les fonds de pensions totalisent 9,7 milliards d’euros d’encours à fin mars 2017. Enfin, les sicav cumulent 4,9 milliards d’euros au 31 mars 2017.De son côté, Allianz Popular, la coentreprise de gestion d’actifs détenue par Banco Popular et Allianz, affiche 16,8 milliards d’euros d’encours à fin mars 2017, toujours selon des données d’Inverco. Les fonds commun de placements représentent 10,5 milliards d’euros d’actifs tandis que les fonds de pensions affichent 5,2 milliards d’euros d’encours. A ces chiffres s’ajoutent les encours d’Allianz Popular Gestion Privada qui totalisent 1,1 milliard d’euros, dont 491 millions d’euros dans des fonds commun de placement et 610 millions d’euros dans des sicav.
08/06/2017

Van Lanschot Kempen acquiert les activités locales de gestion de fortune d'UBS

Le gestionnaire de fortune Van Lanschot Kempen a annoncé ce 7 juin l’acquisition des activités néerlandaises de gestion de fortune du groupe suisse UBS. La transaction englobe la clientèle et le personnel liés à cette activité aux Pays-Bas logé dans UBS Netherlands et qui affiche des actifs sous gestion de 2,6 milliards d’euros. Le montant initial de la transaction a été fixé à 28 millions d’euros, le prix définitif étant subordonné au montant des actifs sous gestion qui seront finalement transférés à l’acheteur. Les deux parties espèrent boucler la transaction dans le courant du troisième trimestre 2017.Après avoir finalisé la transaction, Van Lanschot Kempen et UBS prévoient de signer un accord de coopération qui permettra aux clients de Van Lanschot Kempen d’avoir accès à la recherche d’UBS en matière de gestion de fortune et à un certain nombre de produits et services du groupe suisse.
08/06/2017

Bper Banca doit acquérir 20 % d’Arca Sgr dans les jours qui viennent

Bper Banca devrait acquérir la semaine prochaine 20 % supplémentaires d’Arca Sgr, ce qui lui permettrait de devenir actionnaire majoritaire de la société de gestion italienne avec 52,7 %, rapporte Bluerating. La banque contribue à hauteur de 8 milliards d’euros sur les 31 milliards d’encours gérés par Arca Sgr.
08/06/2017

Banca Mediolanum collecte grâce au plan d’épargne individuel

En mai, Banca Mediolanum a enregistré des souscriptions nettes de 311 millions d’euros, portant la collecte depuis le début de l’année à 1,998 milliard d’euros. Les souscriptions aux fonds et gestions se sont établies à 617 millions d’euros, soit 2,385 milliards sur cinq mois.« Les flux ont été soutenus de manière significative par le succès des fonds éligibles au plan d’épargne individuel de Banca Mediolanum, en faveur desquels une grande liquidité afflue », a affirmé Massimo Doris, administrateur délégué de la banque. Il a ajouté que sur les deux fonds éligibles au PIR, le groupe avait jusqu’à présent levé plus de 1 milliard d’euros. Ces fonds ont été lancés en mars et en avril.
08/06/2017

Le marché des changes porte malheur à HSBC

HSBC devrait se retrouver devant les tribunaux britanniques dans une affaire de manipulations supposées sur le marché des changes. Selon le Financial Times, la société d’investissement britannique ECU Group spécialisée sur les devises, a demandé à un tribunal londonien d’exiger de la banque qu’elle transmette des données relatives à trois opérations sur le forex exécutées en 2006. A l'époque, ECU avait suspecté des manipulations de la part des traders d’HSBC et s’en était plainte à la banque qui avait nié tout problème. En 2014, HSBC avait reçu une amende des régulateurs américain et britannique dans une affaire de manipulation sur le marché des changes.
08/06/2017

Paris présentera un plan d'action pour le climat

Le gouvernement français présentera dans 15 jours un plan d’action contre le changement climatique et dans le mois qui vient un calendrier précis sur des actions qui seront menées pendant les cinq prochaines années, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement. Lors du conseil des ministres, le Président de la République, Emmanuel Macron, a souligné que la lutte contre le changement climatique et la lutte contre le terrorisme devaient être des priorités du quinquennat, a ajouté Christophe Castaner, lors du compte rendu du conseil.
08/06/2017
Gestion d'actifs

L’AFG entend tirer parti du Brexit

L’Association française de la gestion financière (AFG) est en contact avec 30 à 50 gestionnaires d’actifs étrangers, qui pourraient s'établir à Paris à la suite de la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, a déclaré hier l’ambassadeur de la gestion d’actifs française Jean-Louis Laurens. Au total, les gérants d’actifs devraient transférer du Royaume-Uni à l’Union européenne entre 5.000 et 10.000 emplois, estime celui-ci. Selon les informations recueillies par Reuters, 9.000 emplois dans les grandes banques d’investissement devraient quitter Londres dans les deux prochaines années.
Gestion d'actifs
08/06/2017
Gestion d'actifs

Délégation de gestion, analyse et tendances

La 23ème conférence bisannuelle «The Sub-Advised Funds Forum» s’est achevée le 19 avril à New-York sur une note positive d’un appétit grandissant de la part des marchés européens pour la sous-délégation de gestion de stratégies de niches, mais pas seulement, à des gérants basés sur le sol Américain. Monsieur D. J. Trump ne peut alors qu’être satisfait, puisque les compétences de ses ouailles sont reconnues et distribuées aux quatre coins de la planète. Mais que cache cet engouement ? Est-ce un phénomène récent ? Les gérants ou distributeurs sont-ils les seuls gagnants où a-t-on pensé cette fois aux intérêts du client ? Tentative de réponse de Laurent Auchlin, Manager Selection Expert, et Independant Advisor.
Gestion d'actifs
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07/06/2017
Gestion d'actifs

L’AFG compte tirer parti du Brexit

L’Association française de la gestion financière (AFG) est en contact avec 30 à 50 gestionnaires d’actifs étrangers, qui pourraient s'établir à Paris à la suite de la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, a déclaré à Reuters l’ambassadeur de la gestion d’actifs française Jean-Louis Laurens. Le Brexit devrait entraîner la perte du «passeport européen», qui assure aux établissements financiers basés à Londres l’accès aux marchés financiers de l’UE.
Gestion d'actifs
07/06/2017

Morgan Stanley IM engage un nouveau commercial au Royaume-Uni

Morgan Stanley Investment Management (Morgan Stanley IM) a nommé Max Harper au poste de commercial senior (« senior sales ») au sein de son équipe en charge de la distribution discrétionnaire au Royaume-Uni. Dans le cadre de ses fonctions, il sera chargé de renforcer la présence de la société de gestion sur le marché discrétionnaire et « wholesale ». Il sera directement rattaché à Rob Lunn, responsable de l’activité discrétionnaire au Royaume-Uni et en Irlande chez Morgan Stanley IM. Max Harper arrive en provenance de Janus Capital (devenu aujourd’hui Janus Henderson Investors) où il couvrait les clients discrétionnaires au Royaume-Uni en qualité de commercial senior (« senior sales manager »).
07/06/2017

LGIM recrute un ancien de BlackRock

Legal & General Investment Management vient de recruter Mark Johnson en tant que responsable de la gestion des clients institutionnels. L’intéressé, qui rejoindra la société en septembre, vient de BlackRock où il a passé 19 ans. Il était dernièrement responsable des fonds fermés. A ce nouveau poste, Mark Johnson supervisera les relations clients institutionnels de LGIM au Royaume-Uni et sera rattaché à Sarah Aitken, responsable de la distribution. Il remplace Chris DeMarco, qui a rejoint Legal & General Retirement en début d’année.
07/06/2017

Jupiter AM renforce son équipe dédiée à la dette émergente

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Asset Management (Jupiter) a annoncé, ce mardi 6 juin, les recrutements de deux analystes spécialisés dans la dette des marchés émergents. Il s’agit de Nachu Chockalingam et Reza Karim qui travailleront aux côtés d’Alejandro Arevalo notamment pour la gestion du fonds Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, lancé en mars dernier. Les deux analystes devront aussi apporter des idées d’investissement à la stratégie obligataire sans contrainte d’Ariel Bezalel, responsable de la stratégie «fixed income». Tout en étant concentrés sur l’obligataire, ils travailleront enfin avec l'équipe en charge des actions des marchés émergents mondiaux, dirigée par Ross Teverson, responsable de la stratégie pour les marchés émergents.Les deux nouvelles recrues seront rattachées à Hilary Blandy, responsable de la recherche crédit chez Jupiter.Nachu Chockalingam a intégré Jupiter AM le 5 juin 2017 en tant qu’analyste en provenance du fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan où elle a officié en tant que gérante de portefeuille en charge des entreprises des marchés émergents. Avant cela, elle avait passé 12 ans chez JP Morgan où elle a été analyste en charge du crédit européen puis du crédit des marchés émergents.Pour sa part, Reza Karim a rejoint Jupiter en mai 2017 en tant qu’analyste crédit en provenance de Henderson Global Investors où il était analyste spécialisé dans les marchés émergents, en charge plus particulièrement des entreprises et du crédit souverain pour les pays d’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Avant cela, il avait travaillé pendant 4 ans chez HSBC en tant que «Credit Research Associate», couvrant les marchés émergents.
07/06/2017

Tilney porte ses encours à 22,4 milliards de livres à fin 2016

Tilney Group a vu ses actifs sous gestion bondir de 138% pour atteindre 22,4 milliards de livres à fin 2016 contre 9,4 milliards de livres à fin 2015, a annoncé le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique à l’occasion de la publication de ses résultats. Cette performance a été rendue possible grâce à la double acquisition d’Ingenious Asset Management en avril 2016 et de Towry Group en juillet 2016.Au cours de l’exercice 2016, Tilney Group a enregistré 213,1 millions de livres de revenus contre 69 millions de livres en 2015. Enfin, son Ebidta – à savoir son résultat avant impôts, dépréciation et amortissement – ressort à 64,7 millions de livres à fin 2016 contre 17,6 millions de livres à fin 2015.
07/06/2017

Hilbert Investment Solutions recrute un responsable du développement à Londres

Hilbert Investment Solutions, société spécialisée dans les produits structurés, vient de recruter David McFadyen en qualité de responsable du développement (« Business Development Manager ») pour le Royaume-Uni. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé sera chargé de superviser les comptes des clients intermédiaires et la commercialisation du service de gestion de portefeuilles discrétionnaires qui sera lancé plus tard dans l’année.David McFadyen arrive en provenance de Meteor Asset Management, qu’il avait intégré en 2016, où il a bâti l’équipe dédiée au développement de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni. Précédemment, il avait également occupé des fonctions commerciales chez Winterflood Securities et Matrix Corporate Capital. Au cours de sa carrière, il a aussi officié en tant qu’analyste en « investment trust » chez Credit Suisse et ABN Amro.
07/06/2017

Décès du patron de la recherche en gestion quantitative d’Invesco Perpetual

Invesco Perpetual a annoncé le décès de Jens Langewand, rapporte Citywire Selector. L’intéressé officiait en qualité de « managing director » en charge de la recherche pour l’équipe dédiée aux stratégies quantitatives. Il assurait également la gestion des fonds Global Market Neutral, Low Volatility Emerging Markets et Low Volatility Equity Yield, tous trois domiciliés aux Etats-Unis. Michael J. Abata, Donna Chapman Wilson, Uwe Draeger et Nils Huter continueront de gérer ces fonds.Jens Langewand avait rejoint Invesco en juillet 2007, après avoir travaillé chez Credit Suisse Asset Management à Zurich où il avait occupé entre autres les postes de responsable des actions en Suisse et de responsable des actions mondiales.
07/06/2017
Fonds

Amundi s'allie avec Wells Fargo pour un fonds dédié aux entreprises américaines de taille moyenne

Amundi a annoncé, mardi 6 juin, avoir sélectionné les équipes de Wells Fargo pour gérer le fonds Amundi Funds Well Fargo US Mid Cap, un produit offrant une exposition au potentiel de croissance interne des Etats-Unis. Logé dans sa sicav luxembourgeoise Amundi Funds, ce compartiment, anciennement nommé Amundi Funds Equity US Concentrated Core, vise à réaliser une croissance du capital sur le long terme et, en particulier, à surperformer (après application des frais) l’indice MSCI USA Mid Cap sur une période de cinq ans.Amundi Funds Well Fargo US Mid Cap est géré par l’équipe « Special Equity » de Wells Fargo Asset Management avec le soutien de 11 analystes de recherche dédiés. « La stratégie de gestion bénéficie d’un historique solide de performance et l’équipe gère aujourd’hui plus de 10 milliards de dollars », précise Amundi dans un communiqué. De fait, le compartiment est géré en ligne avec la stratégie « US mid cap value » de Wells Fargo, qui a un historique de performance de 15 ans. Les performances annualisées sur 1, 3 et 5 ans sont respectivement de 21,1%, 10,3% et 16,2%. Le portefeuille du fonds est géré de manière active, sur la base d’une analyse fondamentale « bottom-up » qui cherche à sélectionner les titres de sociétés sous-évaluées ou offrant un potentiel de croissance significatif assorti d’un risque de baisse limité. Ce portefeuille est composé de 50 à 70 valeurs. Le compartiment est investi dans des valeurs de moyenne capitalisation (« mid cap ») dont 85% du chiffre d’affaires provient du marché domestique des Etats-Unis, indique Amundi.
Fonds
07/06/2017

Edmond de Rothschild creates a new private equity fund of funds

Edmond de Rothschild (France) on 6 June announced the launch of its second private equity fund of funds, entitled Quadrant 2. The professional private equity fund (FPCI) will invest in six private equity funds managed by the Edmond de Rothschild group. The new vehicle “will allow private clients to benefit from diversified investments, usually reserved for institutional clients,” the financial establishment states. “The ambition of the group in this new millenium is to allow more of its private clients to diversify their wealth using an asset class popular because of its tangibility and its low correlation with financial markets,” Edmond de Rothschild adds. Quadrant 2 covers several segments of private equity: venture capital, capital development, LBO, coinvestment, and real assets. It will cover Europe, the United States and Africa. The strategy is focused on indirect investment in companies which operate in the traditional economic sectors, biotechnologies and life sciences, emerging markets, and land planning. The underlying funds of Quadrant 2 are the following: Eres 3, dedicated to mid-cap capital development worldwide; Biodiscovery 5, dedicated to capital innovation in the life sciences sector; Ginkgo 2, dedicated to real assets in the area of revaluation of industrial areas; Amethis 2, dedicated to emerging markets and sub-Saharan Africa; Teka 2, dedicated to emerging markets in the Andean region of Latin America; and lastly, Aina 2, dedicated to real assets and hotels in Europe. At this time, “Amethis 2, Teka 2 and Aina 2 have not yet been raised or created and are fund projects,” Edmond de Rothschild states. The minimal subscription amount for the Quadrant 2 fund is set at EUR100,000. Its target size is EUR25m, with a ceiling at EUR35m.

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