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Asset Management
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13/09/2017

Italian funds post inflows of EUR50bn in seven months

In July, open funds on sale in Italy posted net subscriptions of EUR5.7bn, bringing inflows since the beginning of the year to nearly EUR50bn, the most recent statistics from Assogestioni, the Italian association of asset management professionals, reveal. This level is far higher than all inflows in 2016, which totalled EUR34.5bn. In July, inflows went to bond funds (EUR2.4bn), flexible funds (EUR1.7bn), and diversified funds (EUR1.5bn). Equity funds took in EUR561m. Assets as of the end of July totalled EUR970bn. Including closed funds and mandated management, this figure rises to EUR2.021trn. The Intesa Sanpaolo group shows the strongest inflows in July, with EUR3.7bn, far ahead of its rivals. Amundi (all of whose data are now consolidated with Pioneer) takes second place, with EUR1.079trn. Anima takes third place, with EUR655.5m. For outflows, Allianz tops the list with net redemptions of EUR325.4bn, followed by State Street Global Advisors (-EUR273.1m) and Gruppo Bancario Veneto Banca (-EUR192m).
13/09/2017

La Caisse des Dépôts nomme son directeur financier du fonds d’épargne

La Caisse des Dépôts a nommé François-Louis Ricard, 51 ans, directeur financier du fonds d’épargne, sur proposition d’Olivier Mareuse, directeur du Fonds d’épargne. L’intéressé est depuis 2012 responsable de la gestion du bilan du fonds d’épargne. François-Louis Ricard est diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Institut d’études politiques de Paris. Il débute sa carrière chez Bear Stearns comme analyste financier, puis crée à la Société Générale le pôle de dérivés actions pour la clientèle corporate. En 2001, il fonde et lance au sein du groupe une banque patrimoniale en ligne. Après quelques années de consulting sur l’Europe de l’Est, il rejoint Morgan Stanley à Paris.Parallèlement, Pierre-François Koehl a été nommé directeur du département financier au sein de la direction des finances du Groupe Caisse des Dépôts, sur proposition de Virginie Chapron-du Jeu, directrice des finances du groupe. Pierre-François Koehl, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, agrégé et docteur en Mathématiques, a débuté sa carrière en 1994 comme professeur assistant à l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique, où il avait plus particulièrement la charge de la formation des actuaires. Il rejoint le groupe Caisse des Dépôts en 1998, comme auditeur spécialisé dans l’analyse des modèles quantitatifs. Il occupe ensuite différentes fonctions en direction financière de CDC IXIS puis IXIS CIB, avant de revenir à la Caisse des Dépôts en 2006, en tant que responsable de la gestion actif-passif, puis, en 2011, comme directeur adjoint du département de la gestion financière, en charge de la gestion du bilan.
13/09/2017

Fideuram se réorganise

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking a créé un pôle de contrôles opérationnels confié à Massimo Pisanti, rapporte Bluerating. En outre, le pôle développement réseau est renommé « services bancaires et développement réseau » et s’adjoint les activités de gestion des services bancaires, de crédits et du réseau des 100 agences bancaires Fideuram. La responsabilité de ce service reste aux mains de Stefano Gallizioli. Enfin, le pôle services territoriaux réseau devient « private wealth management et recrutement ». Il soutiendra le management du réseau dans le recrutement de conseillers financiers. Paola Papanicolaou en garde la responsabilité. Antonello Di Mascio devient responsable du centre gestion privée.
13/09/2017

Jupiter AM recrute un commercial en Italie

Jupiter Asset Management vient de recruter Erick Manzi au sein de son équipe italienne en tant que directeur commercial. L’intéressé vient du groupe Old Mutual, où il était dernièrement « key account manager » pour Old Mutual Wealth. Il a aussi travaillé précédemment pour BNP Paribas.Chez Jupiter AM, Erick Manzi contribuera à développer la clientèle de la société en Italie. Il s’occupera de la distribution retail de la gamme de fonds de Jupiter, et couvrira également les réseaux de banque privée. Il sera rattaché directement à Andrea Boggio, responsable Italie de Jupiter AM.
13/09/2017
Fonds

Azimut modifie deux fonds luxembourgeois

AZ Fund Management, la succursale luxembourgeoise d’Azimut, a renommé deux fonds de fonds de la Sicav AZ Multi-Asset, rapporte Investment Europe. Les deux fonds sont gérés par CGM-Compagnie de Gestion Privée Monégasque. Le CGM Valor Bond Strategies Fund a été renommé CGM Alternative Multi Strategy Bond Fund. Le fonds pourra ainsi investir jusqu’à 60 % de ses actifs dans des stratégies alternatives. Le CGM Valor Flexible Strategies Fund a été renommé CGM Alternative Multi Strategy Fund. Il pourra être exposé à hauteur de 75 % maximum dans des stratégies alternatives. Les deux fonds affichent chacun une trentaine de millions d’euros et les changements sont effectifs au 11 septembre.
Fonds
13/09/2017
Fonds

Ubi Pramerica lance un fonds d’obligations indexées sur l’inflation

Ubi Pramerica Sgr, société de gestion née du partenariat entre Gruppo UbiBanca et Pramerica Financial, lance un fonds sur les obligations indexées à l’inflation, Ubi Pramerica Global Inflation Linked, rapporte Bluerating. Il proposera le versement de coupons. Le fonds est investi à 100 % dans des obligations et principalement dans celles indexées sur l’inflation, sans contrainte géographique, de secteur, d’émetteur et de devise. Le nouveau produit est investi à au moins 50 % dans des émissions « investment grade ». Le fonds sera commercialisé jusqu’au 10 octobre.
Fonds
13/09/2017

Wood & Co se lance dans la gestion d’actifs

La succursale milanaise de Wood & Co, banque d’investissement d’Europe centrale et orientale, lance son activité de gestion d’actifs en signant un accord stratégique avec l’allemand DekaBank, qui gère 250 milliards d’euros d’actifs et 430 fonds.L’accord prévoit que Wood & Co soit le distributeur unique des fonds d’investissement et des mandats de DekaBank pour la clientèle institutionnelle italienne. “La collaboration trouve un point de continuité important avec l’adhésion au nouveau projet de Marco Brambilla, ex-directeur général des activités italiennes de DekaBank, qui a pris la responsabilité de la gestion d’actifs de Wood & Co”, précise un communiqué.“Compte tenu du “client care agreement”, Wood & Co s’occupera de la clientèle italienne de DekaBank”, a confirmé Marco Brambilla, nouveau responsable de la gestion d’actifs de Wood & Co. L’accord avec DekaBank n’est qu’un point de départ. Il a en effet vocation à s’étendre à d’autres pays, notamment la France, mais aussi la Suisse italienne et française, Malte, Monaco, Andorre et l’Europe de l’Est. Mais ce n’est pas tout. “Avec ce nouvel accord, nous posons le premier pilier pour le développement de l’activité de gestion d’actifs au sein de Wood & Co, en ne nous limitant pas au partenariat avec DekaBank, mais en nous concentrant pour attirer des sociétés de gestion internationales et des sociétés de gestion locales pour les aider à pénétrer et développer le marché institutionnel”, conclut-il.
13/09/2017
Fonds

Decalia renforce son offre alternative

Decalia Asset Management est en train de s’associer avec un family office pour lancer un fonds d’arbitrage de fusions et acquisitions à l’automne, rapporte Citywire. La société de gestion a aussi lancé Lotus Decalia, un fonds qui se concentre sur le marché de l’immobilier irlandais. Il devrait atteindre son plafond d’ici à la fin de l’année. Un troisième fonds sur les sociétés « mid market » de croissance doit aussi être lancé d’ici à la fin de l’année.
Fonds
13/09/2017

Santander Private Banking Gestion se dote d’un nouveau directeur des investissements

Santander Private Banking Gestion, la société de gestion de la banque privée de Santander, a nommé Alvaro Galiñanes au poste de directeur des investissements, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé était jusque-là responsable des portefeuilles de fonds discrétionnaires, poste qu’il occupait depuis son arrivée au sein de la société en 2008. Alvaro Galiñanes remplace ainsi Jesus Ruiz de la Peñas, qui occupait le poste de directeur des investissements depuis 2013. Ce dernier a décidé de quitter le groupe Santander pour poursuivre d’autres opportunités de carrière.
13/09/2017
Fonds

Polar Capital va lancer un fonds dédié à la robotique

La boutique britannique de gestion d’actifs Polar Capital s’apprête à lancer un fonds dédié au secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle, révèle FTAdviser. Baptisé Automation and Artificial Intelligence Fund, ce nouveau véhicule sera géré conjointement par Nick Evans, Ben Rogoff et Xuesong Zhao, déjà en charge du fonds Technology Trust. Ce nouveau fonds investira dans des entreprises qui bénéficient des progrès de la robotique et pas seulement dans les sociétés spécialisées dans ce domaine. Il investira dans quatre grandes thématiques : l’automatisation industrielle, l’intelligence artificielle, la robotique et les matériaux avancés.
Fonds
13/09/2017

Axa IM et Lazard AM changent de responsable des relations avec les consultants

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 12 septembre, la nomination effective au 1er juillet de Manisha Patel au poste de responsable des relations avec les consultants à l’échelle mondiale. Dans le cadre de ses fonctions, elle est chargée d’identifier, d’établir et de renforcer les relations de la société de gestion avec les consultants internationaux et de développer des solutions innovantes capables de répondre aux besoins des clients. L’intéressée est rattachée à John Stainsby, responsable du « Client Group » au Royaume-Uni.Manisha Patel a rejoint Axa IM en 2004 afin de renforcer l’équipe commerciale au Moyen-Orient, partageant ainsi son temps entre Londres et le Qatar. En 2010, elle rejoint l’équipe en charge des relations avec les consultants avant de devenir responsable des relations avec les consultants au Royaume-Uni, poste qu’elle a occupé pendant 3 ans et qu’elle conserve malgré sa nomination. Avant d’intégrer Axa IM, elle avait travaillé pendant trois ans au sein du fonds souverain de Singapour, GIC, en tant qu’analyste actions.Manisha Patel remplace Lisa O’Connor qui a rejoint au mois d’août Lazard Asset Management au poste de responsable des relations avec les consultants pour le Royaume-Uni, selon le profil LinkedIn de l’intéressée. Elle travaillait chez Axa IM depuis 2011 d’abord comme responsable européenne des relations avec les consultants puis comme responsable mondial. Avant d’intégrer Axa IM, Lisa O’Connor avait travaillé chez Russell Investments pendant près de 4 ans en qualité de directrice associée (« Associate Director ») en charge des relations avec les consultants.
13/09/2017

Hellman & Friedman approché pour le rachat d’OMGI

La société américaine de private equity Hellman & Friedman a été approchée en vue de soutenir un rachat d’Old Mutual Investment Management par son management à Old Mutual Wealth, rapporte Investment Week, qui cite Sky News. D’autres sociétés négocient avec OMGI et son directeur général, Richard Buxton. L’opération serait valorisée à 550 millions de livres.
13/09/2017

River and Mercantile choisit son nouveau président

Le groupe britannique de gestion d’actifs et de fortune River and Mercantile a annoncé, le 11 septembre, la nomination de Jonathan Dawson en qualité de président du conseil d’administration (« chairman ») de la société. L’intéressé rejoindra le conseil d’administration à compter du 1er octobre 2017. Il intégrera également le comité des rémunérations et des nominations du gestionnaire d’actifs. Il remplacera ainsi Paul Bradshaw, décédé brutalement en janvier 2017.Peter Warry, qui officiait jusque-là en tant que président par intérim, démissionnera de ce poste et reprendra sa fonction d’administrateur indépendant au sein du conseil d’administration. L’intéressé prendra toutefois sa retraite à la fin du mois d’octobre 2017.Jonathan Dawson a commencé sa carrière au Ministère de la Défense au Royaume-Uni avant de rejoindre la banque d’investissement Lazard où il a travaillé pendant 20 ans. Il a quitté Lazard en 2005 pour cofonder Penfida Limited, une société de conseil financier à destination des administrateurs des fonds de pension.
13/09/2017

Les approches diffèrent en matière de vote pour les fonds de pension nordiques

Une étude menée par le site danois AMWatch montre qu’alors que de nombreux fonds de pension scandinaves sont en train de devenir plus transparents sur leurs votes en assemblées générales, d’autres ne voient aucune raison de donner des informations sur le sujet. Le fond danois ATP est l’un de ceux qui sont prêts à dévoiler tous leurs votes. Sampension a aussi réorganisé ses procédures en matière de transparence et va publier tous ses votes à compter de la fin d’année. Au sein du norvégien KLP, les votes en AG sont accessibles au public depuis des années, même pour les entreprises internationales. Chez AP7 en Suède, le détail des votes n’est pas public. Toutefois, les personnes intéressées peuvent demander des informations sur des données globales. Le site publie un tableau récapitulant ces différentes pratiques.
13/09/2017

Manulife regroupe ses activités de gestion de fortune et d’actifs

L’assureur canadien Manulife a annoncé, ce 12 septembre, sa décision de regrouper ses activités de gestion de fortune et de gestion d’actifs au sein d’une seule et même division, baptisée « Global Wealth and Asset Management ». L’objectif est d’assurer « une meilleure cohérence entre toutes les unités de gestion de patrimoine et d’actifs à l’échelle mondiale », indique le groupe dans un communiqué. Dans le cadre de cette réorganisation, Paul Lorentz a été nommé responsable du pôle Global Wealth and Asset Management. L’intéressé travaille chez Manulife depuis 1993 et il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans l’assurance et la gestion. Sa nomination sera effective à compter du 1er octobre 2017 et il sera rattaché à Warren Thomson, directeur des investissements de Manulife. Paul Lorentz intégrera également le comité exécutif du groupe. Paul Lorentz remplace ainsi Kai Sotorp, ancien responsable mondial de la gestion d’actifs de Manulife, qui a décidé de prendre sa retraite. Au cours des trois prochains mois, il travaillera toutefois avec Paul Lorentz « afin d’assurer une transition en douceur », précise Manulife.
13/09/2017

Le fonds souverain norvégien passe la barre des 1.000 milliards de dollars

La valeur du fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a atteint ce 12 septembre, vers 10h30, le montant record de 7.851 milliards de couronnes, soit 1.000 milliards de dollars (ou 835 milliards d’euros) à la faveur du dynamisme des bourses mondiales et de la vigueur de l’euro. Créé en 1998 pour recueillir les revenus tirés de l’exploitation pétrolière et gazière afin d’en faire profiter les générations futures, ce fonds vaut désormais environ 2,5 fois plus que le produit intérieur brut de la Norvège, alors que les projections initiales portaient sur un pic à 1,3 fois le PIB au cours de la décennie 2020.
13/09/2017

Women in ETFs association tops 3,300 members

The Women in ETFs (WE) association, founded by Deborah Fuhr and others, has announced that it has reached a record 3,300 members and 22 sponsor businesses, and launched new services. The initiative, launched in January 2014, welcomed 900 new members worldwide in 2017, an increase of 38%. 15% of these members are men, a statement notes. “Involving men in the dialogue to promote and advance women is essential to assure the success of our educational events, networking and philanthropy,” explains Kristine Delano, co-head of global WE membership. WE members represent businesses in the ETF ecosystem, with two thirds of them at the beginning or in the middle of their careers (30% are partners/analysts, and 37% are directors or vice-presidents). Meanwhle, WE has announced the launch of new services, including a mentoring programme.
13/09/2017

Caisse des Dépôts appoints CFO for savings fund

The Caisse des Dépôts has appointed François-Louis Ricard, 51, as its chief financial officer of the savings fund, at the recommendation of Olivier Mareuse, director of the savings fund. Ricard has since 2012 been responsible for managing the balance sheet for the savings fund. Ricard holds degrees from the Ecole polytechnique and the Institut d’études politiques in Paris. He began his career at Bear Stearns as a financial analyst, and then at Société Générale created the equity derivatives unit for corporate clients. In 2001, he founded and launched an online wealth management bank within the group. After several years of consulting in Eastern Europe, he joined Morgan Stanley in Paris. Meanwhile, Pierre-François Koehl has been appointed as director of the finance department within the finance office at the Caisse des Dépôts group, at the recommendation of Virginie Chapron-du Jeu, group CFO. Koehl, a graduate of the Ecole Normale Supérieure in Lyon, holds a doctorate in mathematics, and began his career in 1994 as assistant professor at the Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique, where he was responsible for training accountants. He joined the Caisse des Dépôts group in 1998, as an auditor specialised in the analysis of quantitative models. He then served in a variety of senior financial positions at CDC IXIS and IXIS CIB, and joined the Caisse des Dépôts in 2006, as head of active-passive management, and then in 2011, as deputy director of the financial management department, responsible for managing the balance sheet.
13/09/2017

Le taux de chômage au Royaume-Uni tombe au plus bas depuis 1975

Le taux de chômage au Royaume-Uni est tombé à 4,3% au cours de la période allant de mai à juillet. Selon les chiffres de l’Office national des statistiques (ONS), il s’agit du taux de chômage le plus bas depuis 1975. Cependant, les données publiées par l’ONS indiquent également que la croissance du salaire hebdomadaire moyen après inflation a stagné à 2,1% sur la même période, un niveau légèrement inférieur aux prévisions. Ces statistiques sont publiées alors que la Banque d’Angleterre annoncera demain jeudi sa décision de politique monétaire.
13/09/2017
Gestion d'actifs

Quaero Capital signe un accord de distribution avec Allfunds Bank

Quaero Capital a annoncé hier un accord pour mettre à disposition ses fonds sur la plate-forme mondiale de Allfunds Bank. Grâce à cette initiative, l’ensemble des compartiments de la SICAV de Quaero déjà enregistrés à l’étranger seront immédiatement mis à la disposition des sélectionneurs de fonds sur ses deux principaux marchés transfrontaliers européens (l’Italie et l’Espagne) ainsi qu’en Suisse et en France. Cet accord donne également à la société de gestion franco-suisse la possibilité de se développer dans plus de 40 pays où la plate-forme Allfunds est présente, notamment en Asie, où Quaero Capital a conclu un accord de distribution avec Peak Capital en janvier.
Gestion d'actifs
13/09/2017
Gestion d'actifs

L’AMF avertit les épargnants contre la société Naftoil

A la suite de plusieurs signalements d’épargnants, l’AMF souhaite mettre en garde le public à l’encontre de la société Naftoil et de son dirigeant Monsieur Raphaël Comté. « La société Naftoil n’est pas autorisée par l’AMF à fournir des services d’investissement », précise un communiqué. Enregistrée à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, Naftoil aurait démarré ses activités en octobre 2016, selon le registre du commerce.
Gestion d'actifs
13/09/2017
Gestion d'actifs

Le fonds souverain de Norvège pèse 1.000 milliards de dollars

La valeur du fonds souverain de la Norvège a atteint hier le montant record de 1.000 milliards de dollars (835 milliards d’euros) à la faveur du dynamisme des bourses mondiales et de la vigueur de l’euro. Créé en 1998 pour recueillir les revenus tirés de l’exploitation pétrolière et gazière afin d’en faire profiter les générations futures, ce fonds vaut désormais environ 2,5 fois plus que le produit intérieur brut de la Norvège, alors que les projections initiales portaient sur un pic à 1,3 fois le PIB au cours de la décennie 2020.
Gestion d'actifs
13/09/2017

La CSCA, Agéa et l'Anacofi demandent officiellement le report de DDA

Les instances représentatives des courtiers, agents généraux et conseillers financiers ont fait parvenir, ce mardi 12 septembre, un courrier au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. La CSCA, Agéa et l'Anacofi y demandent le report d'un an d'application de la directive sur la distribution d'assurances qui doit entrer en vigueur le 23 février 2018.
13/09/2017

Generali Vie va déployer auprès de ses CGPI un outil d'aide à la construction de portefeuilles développé par Morningstar

Generali Vie insiste sur le caractère «humain» de l’outil d’aide à la décision développé pour son propre compte par Morningstar France. Mais à l’instar des robo-advisors récemment adoptés par plusieurs assureurs-vie, ce conseiller numérique accessible par internet doit permettre aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de faciliter et d’optimiser la construction du portefeuille de leurs clients.
13/09/2017
Gestion d'actifs

La Financière Galilée reprend la gestion d'un fonds de fonds de Lutetia Capital

La Financière Galilée vient d'annoncer la reprise d’un fonds de fonds flexible monde précédemment géré par Lutetia Capital. La passation s’est opérée le 28 août 2017 et la gestion a été confiée à Roni Michaly qui a recours aux recommandations du cabinet Capital Conseil. Le véhicule est destiné aux investisseurs présentant un profil dynamique (risque DICI 5/7).
Gestion d'actifs
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12/09/2017
Gestion d'actifs

Quaero Capital conclut un accord avec Allfunds Bank

Quaero Capital a annoncé aujourd’hui le renforcement de sa capacité de distribution européenne et mondiale, en concluant un accord pour mettre à disposition ses fonds sur la plateforme mondiale de Allfunds Bank. Grâce à cette initiative, l’ensemble des compartiments de la SICAV de Quaero déjà enregistrés à l’étranger seront immédiatement mis à la disposition des sélectionneurs de fonds sur ses deux principaux marchés transfrontaliers européens (l’Italie et l’Espagne) ainsi qu’en Suisse et en France.
Gestion d'actifs
12/09/2017
Gestion d'actifs

Le fonds souverain norvégien vaut 1.000 milliards de dollars

La valeur du fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a atteint ce mardi le montant record de 1.000 milliards de dollars à la faveur du dynamisme des bourses mondiales et de la vigueur de l’euro. Créé en 1998 pour recueillir les revenus tirés de l’exploitation pétrolière et gazière afin d’en faire profiter les générations futures, ce fonds vaut désormais environ 2,5 fois plus que le produit intérieur brut de la Norvège, alors que les projections initiales portaient sur un pic à 1,3 fois le PIB au cours de la décennie 2020. La mise à jour de la valeur du fonds sur son site internet donnait en fin de matinée un montant de 7.851 milliards de couronnes, soit 1.000 milliards de dollars ou 835 milliards d’euros.
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12/09/2017
Gestion d'actifs

L’AMF met en garde contre la société Naftoil

A la suite de plusieurs signalements d’épargnants, l’AMF souhaite mettre en garde le public à l’encontre de la société Naftoil et de son dirigeant Monsieur Raphaël Comté. «La société Naftoil n’est pas autorisée par l’AMF à fournir des services d’investissement», précise un communiqué. Enregistrée à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, Naftoil aurait démarré ses activités en octobre 2016, selon le registre du commerce.
Gestion d'actifs
12/09/2017

Noel Fessey remplace Thomas Seale à la tête d'EFA

La société European Fund Administration (EFA), spécialisée dans les services d’administration, a annoncé la nomination de Noel Fessey au poste de président du comité de direction d’EFA. Noel Fessey prend la succession de Thomas Seale qui dirige l’entreprise depuis sa création. Cette nomination est encore sujette à l’approbation de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).Noel Fessey a débuté dans les services financiers en 2000 après une carrière de 13 ans spécialisée dans la logistique et l’informatique. Il a rejoint Schroder Investment Management à Londres en tant que chef de la sécurité informatique du groupe Schroders, et a rapidement assumé des responsabilités additionnelles. De 2003 à 2016 Noel Fessey était Directeur Général de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. Pendant plus de 13 ans, il a dirigé une équipe qui a développé l’entreprise en tant que plus grand centre d’opérations de Schroders en dehors de Londres. Noel Fessey est le responsable mondial des services aux fonds d’investissement de Schroders depuis 2005 et chef de l’exploitation de la division de produits Schroders depuis 2016. Noel Fessey était membre du Conseil d’Administration de l’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI) de 2005 à 2016.EFA compte 190 clients représentant 2.202 fonds pour un total de 109 milliards d’euros d’actifs, en collaboration avec plus de 90 partenaires dépositaires et prime brokers.

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