Le groupe italien Kairos Partners, spécialisé dans la gestion d’actifs et la banque privée, a recruté Federico Bernardinelli en tant que banquier privé à Milan. L’intéressé a officiellement pris ses fonctions dans le courant du mois de novembre, selon son profil LinkedIn. Federico Bernardinelli arrive en provenance de Banca Albertini Syz où il a travaillé pendant 10 ans comme banquier privé senior. Au cours de sa carrière, il a également officié chez Banca Leonardo et Merrill Lynch.

Pour la première fois en trois ans, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre a été observée cette année. « Pour avoir une chance d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, il faut que les gouvernements comme les investisseurs, s’engagent davantage afin de soutenir les initiatives bas carbone », déclare Fiona Reynolds, directrice générale des principes pour l’investissement responsable (PRI). La prise en compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) est un élément clé pour l’émergence d’un système financier durable. Les PRI appellent donc un plus grand nombre de pays à renforcer leur ambition en matière de changement climatique et à adopter les recommandations du groupe de travail du Conseil de stabilité financière (FSB) sur les informations financières relatives au changement climatique (TCFD). Les recommandations de ce groupe de travail visent à élaborer un ensemble uniforme d’informations à fournir, sur une base volontaire, par les entreprises elles-mêmes, concernant les risques financiers liés au changement climatique. Présidé par Michael R. Bloomberg, le groupe de travail du FSB a formulé des recommandations qui pourraient changer la donne, en fournissant aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour leur permettre d’initier de nouvelles actions dans la lutte contre le changement climatique. Bien que plus de 400 investisseurs représentant 22 milliards de dollars d’actifs sous gestion aient demandé au G20 de mettre en œuvre les recommandations du TCFD, seul le Royaume Uni les a, à date, publiquement approuvées. « Nous souhaiterions que davantage de pays soient plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique et s’approprient les recommandations du TCFD », déclare Fiona Reynolds. « Pour leur part, les investisseurs professionnels doivent redoubler d’efforts pour faire en sorte d’adapter leurs portefeuilles à la transition vers une économie bas carbone, une démarche par ailleurs essentielle afin de protéger les rendements financiers de millions de bénéficiaires. Cela suppose qu’ils engagent le dialogue avec les entreprises dans lesquelles ils sont investis et mesurent ce qu’elles comptent mettre en œuvre pour évoluer vers ce nouveau monde bas carbone ». Les investisseurs doivent aussi s’assurer que leur discipline de vote est conforme aux résolutions sur le climat. Il leur revient de s’assurer que les comités de direction de ces entreprises disposent des compétences nécessaires pour relever le défi du changement climatique. Enfin, les investisseurs doivent continuer d’exiger des gouvernements qu’ils mettent en place le cadre et les politiques adéquats afin d’orienter les flux d’investissements vers cette économie bas carbone. Cela suppose de commencer à taxer significativement le carbone et de mettre fin progressivement au subventionnement des combustibles fossiles.

En juin dernier, Apicap annonçait le lancement d’une activité dédiée à la gestion immobilière, dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël. Dans cette ligné, la société annonce la création de son premier fonds commun professionnel de capital investissement (FPCI) à destination d’une clientèle professionnelle : le FPCI Apicap Immo. Il investit en amont, dans des opérations de marchands de biens et accessoirement de promotion immobilière, sur des durées courtes, comprises entre 2 et 4 ans, pour viser des performances sensiblement plus élevées que celles classiquement dégagées par les investissements locatifs longs, assure un communiqué. Dans une logique de modération des risques, le fonds recherchera une diversification par typologies (habitations et immobilier tertiaire) et des localisations pérennes sur des zones dynamiques, à Paris, sur le périmètre du Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Le communiqué assure que «dans la mesure où il investit dans des activités productives immobilières il n’est, de ce fait, pas intégré dans l’assiette du nouvel IFI instauré dans le Projet de Loi de Finances 2018". Le TRI estimé est de 9% à 12% mais l’objectif de TRI ne fait l’objet d’aucune garantie de la part de la société de gestion.

Meeschaert Private Equity vient de recruter François Tranié en tant que directeur du fonds Meeschaert Private Equity Fund, ainsi que deux nouveaux chargés d’affaires, Jean-Christophe Mazalèrat et François Galand, pour son équipe mid cap. François Tranié a été précédemment, pendant 11 ans, membre de l’équipe de private equity de 21 Centrale Partners. Agé de 45 ans, il a commencé sa carrière en audit au sein du cabinet PwC, avant de rejoindre le département Leverage Finance de BNP Paribas. Jean-Christophe Mazalèrat (30 ans) était précédemment associate au sein de l’équipe M&A du groupe Natixis. Enfin, François Galand (30 ans) était manager au sein des équipes de Transactions Services de KPMG. L’équipe mid cap de Meeschaert Private Equity compte désormais sept investisseurs : Hervé Fonta, associé gérant, André Renaison, directeur associé, François Tranié, directeur, Guillaume Wolff, chargé d’affaires senior, Jean-Christophe Mazalèrat et François Galand, chargés d’affaires, et Paul Grégori, analyste. L'équipe accompagne les dirigeants des participations du fonds sur plusieurs projets de croissance externe qui devraient se concrétiser début 2018. Elle poursuit également des discussions dans l’objectif de réaliser une nouvelle opération principale, après celles de Sterimed et de TCS.

La société de gestion Axiom Alternative Investments (Axiom AI) vient de renforcer ses équipes à Paris avec les recrutements de Samuel Laidi et Mariya Peykova. Samuel Laidi a rejoint Axiom AI en octobre 2017 en tant que contrôleur des risques, selon le site internet de la société. A ce titre, il est chargé « de maintenir opérationnel le dispositif de prévention et de gestion des risques de la société et des fonds sous gestion ». L’intéressé compte 10 ans d’expérience dans les métiers supports de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Axiom AI, il a successivement exercé les fonctions de contrôleur en conformité, contrôleur des risques puis responsable des risques et du middle office.Pour sa part, Mariya Peykova a intégré Axiom AI en octobre 2017 au poste de responsable marketing commercial, selon son profil LinkedIn. Elle a travaillé précédemment chez HSBC en qualité de « associate » en charge de la couverture des actions dans le pôle « capital markets ». Avant cela, elle avait officié chez EY (ex-Ernst & Young) au sein du département « Financial Transaction Services ».

Sofiprotéol, société de financement et de développement dédiée aux entreprises agro-industrielles et agroalimentaire, et Tikehau Capital ont annoncé, ce 11 décembre, le « closing » final du fonds de prêt à l’économie « Sofiprotéol Dette Privée » à 205 millions d’euros d’engagements. Géré par Tikehau Investment Management (Tikehau IM), ce véhicule est dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire de toutes tailles à travers des dettes « in fine » ou via le financement d’acquisitions. « Ce fonds complète les outils de financement proposés par Sofiprotéol », indiquent les deux sociétés dans un communiqué commun. Depuis son lancement, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises.

Cathay Capital a annoncé ce 11 décembre la création et le premier closing de son fonds CarTech, nouveau véhicule d’investissement - et premier fonds RMB de Cathay Capital – dédié à l'écosystème chinois de l’automobile et de la mobilité. Lancé avec le soutien des investisseurs Valeo et Yangtze River Industry Fund, ce fonds s’appuiera sur la vision globale ainsi que la plateforme de Cathay Capital pour promouvoir le développement de technologies et business models innovants. Ce nouveau fonds investira 1,5 milliard de yuans (environ 200 millions d’euros) dans des sociétés jugées innovantes basées en Chine, au cours des quatre prochaines années.La société indique ainsi que la Chine est le premier marché automobile mondial, et est également leader dans le développement des nouvelles formes de mobilité. Elle poursuit une stratégie dans les trois révolutions du secteur automobile : l’électrification, les véhicules autonomes et connectés et la mobilité numérique. Le contexte particulier de la révolution des transports urbains en Chine, le taux de pénétration élevé de l’Internet mobile, conjugué à l’arrivée rapide de concepts alternatifs de mobilité et de partage, modifient le temps nécessaire à la commercialisation de technologies automobiles intelligentes et connectées, ainsi que des services connexes. Le fonds CarTech investira dans des sociétés à fort potentiel, se concentrant sur les compétences clés qui leur permettront de devenir des éléments indispensables de la révolution de la voiture autonome et de la chaîne de valeur du nouvel écosystème de mobilité. Cette nouvelle vision de l’innovation au service d’une industrie donnée et d’une géographie ciblée favorisera les partenariats entre les leaders de l’industrie automobile et les acteurs innovants de cet écosystème, conclut le communiqué.

Le cabinet de gestion privée Althos Patrimoine, créé en 2009, a annoncé, ce 11 décembre, sa décision d’appliquer une filtre ESG (environnement, social et gouvernance) à l’ensemble de son offre de fonds. « Convaincu de l’intérêt de l’approche ISR, Althos Patrimoine a décidé de se focaliser sur les fonds affichant une bonne prise en compte des critères ESG, explique le cabinet dans un communiqué. En complément, une ‘option ESG’ permet à ses clients de bénéficier d’une allocation constituée des meilleurs fonds ISR. »Désormais, Althos Patrimoine va donc appliquer de manière systématique un filtre ESG à la sélection des fonds proposés à ses clients. Cette sélection est fondée sur les « notes de soutenabilité » diffusées par le site d’information financière Morningstar en collaboration avec Sustainabilitics, qui attribue à chaque fonds existant une note comprise entre 1 et 5 « globes » en fonction de sa prise en compte des critères ESG. Les fonds dont la note est inférieure à 3 « globes » ne sont ainsi plus éligibles à l’offre d’Althos Patrimoine, tandis que les fonds notés 4 ou 5 « globes » sont privilégiés. « Cette analyse ne s’applique qu’aux fonds dont au moins 50% du portefeuille peut être noté selon ces critères, et concerne donc principalement les fonds actions ou obligataires », précise Althos Patrimoine.Par ailleurs, la mise en place d’une « option ESG » doit permettre à ses clients de bénéficier d’une gestion pilotée uniquement constituée de fonds actions et obligataires disposant d’une approche ESG formalisée et d’une notation de 4 ou 5 « globes » sur Morningstar. « L’allocation en actions européennes est réalisée à travers des fonds gérés activement, tandis que l’allocation en actions et obligations américaines ou émergentes est réalisée à travers des ETF répliquant des indices ISR sur ces marchés où peu de gérants actifs parviennent à dégager de la surperformance par rapport aux indices de référence », indique Bernard Tourmente, fondateur d’Althos Patrimoine, cité dans un communiqué.Les fonds sélectionnés sont fondés sur une approche « best in class » en retenant les valeurs les mieux notées au sein de leur secteur selon les critères ESG. « Sont également éliminés du spectre d’investissement les secteurs les plus controversés comme l’armement ou encore le tabac », conclut Althos Patrimoine.

La société de gestion Quaero Capital lance un fonds sur les énergies propres. Appelé « Accessible Clean Energy », ce nouveau compartiment de la Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux) investit dans des sociétés cotées du monde entier actives à différentes étapes de la chaîne de valeur de l’énergie propre, telles que la production d’énergie, les technologies, le transport d’énergie et l’efficacité énergétique. Le fonds sera géré par Martina Turner et Zoë VanderWolk, qui ont rejoint Quaero Capital en septembre 2017.La nouvelle stratégie, qui compte déjà 30 millions d’euros d’encours, est gérée de façon active à travers un portefeuille concentré aux convictions marquées. Enregistré en France et dans plusieurs pays européens, le fonds sera distribué auprès d’investisseurs institutionnels et professionnels à travers l’Europe et au Royaume-Uni.Le fonds investit à travers toute la chaîne de valeur de l’énergie propre, puisant dans un univers de 650 sociétés cotées. Avec un portefeuille comptant typiquement de 28 à 35 positions choisies dans une perspective à trois ans, les principales pondérations concernent l’efficience énergétique et le stockage de l’énergie, qui constituent environ la moitié du portefeuille. Le reste est investi dans la production d’énergie éolienne, solaire et géothermique, ainsi que dans les fabricants d'équipement.

Deux sociétés de gestion ont déposé des dossiers auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) pour le lancement d’ETF sur le bitcoin, rapporte l’agence Reuters. Une nouvelle tentative alors que la SEC a jusqu’ici mis son veto à toutes les initiatives impliquant la monnaie virtuelle mais certains estiment qu’un lancement réussi des contrats de futures pourrait relancer l’intérêt de tels produits.REX Shares et Van Eck Associates proposent toutes deux le lancement d’ETF dédiés au bitcoin qui utiliseraient des contrats de futures pour accéder au marché plutôt que d’investir en direct. Les sociétés se sont refusé à tout commentaire pendant la période d'évaluation de leurs propositions.

BNP Paribas Asset Management a annoncé, ce 11 décembre, la nomination de Tamara Jackson au poste nouvellement créé de directrice du développement de l’activité institutionnelle pour l’ouest des Etats-Unis. A ce titre, elle est chargée de développer les relations et l’activité commerciale avec les grands institutionnels américains. Basée à Los Angeles, elle a officiellement pris ses fonctions le 27 novembre et est rattachée à Neil Johnson, responsable du développement de l’activité auprès des institutionnels aux Etats-Unis.Précédemment, Tamara Jackson était membre de l’équipe commerciale en charge des institutionnels américains de BNP Paribas AM, basée à New York. Elle avait toutefois quitté la société de gestion en 2015 pour aller s’installer sur la côte ouest. Durant cette période, elle a officié chez Amundi Smith Breeden. Avant d’intégrer BNP Paribas AM en 2012, elle avait travaillé chez Northern Trust Asset Management, Brown Capital et Dresdner RCM Global Investors.

A l’occasion du « One Planet Summit », BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) a annoncé son intention de poursuivre le développement de sa gamme de fonds verts et le lancement prochain d’un fonds d’épargne visant notamment à contribuer au financement des PME / ETI européennes actives dans la transition énergétique. « Les clients particuliers de la banque de réseau France investissant leur épargne dans ce fonds, auquel BNP Paribas Cardif s’associe, auront la possibilité d’ajouter un impact environnemental à leur épargne », indique le groupe BNP Paribas dans un communiqué. Ce nouveau produit sera investi à 90% minimum dans les fonds thématiques Environnement existants de BNP Paribas AM (eau, climat, immobilier responsable…). Les 10% maximum restants seront placés dans une structure d’investissement dédiée au financement des PME / ETI françaises et européennes qui contribuent à la transition énergétique et écologique dans les domaines suivants : efficacité énergétique, énergie renouvelable, immobilier responsable, transport et agriculture durable, gestion de l’eau et des déchets et services environnementaux. « Cette structure sera ouverte aux investisseurs institutionnels et professionnels », précise le groupe bancaire.En parallèle, BNP Paribas Securities Services (BP2S) a dévoilé le lancement, en 2018 de « ClimatSeed », une plateforme dédiée à la compensation carbone volontaire. « Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de long terme de BNP Paribas en matière de lutte contre le changement climatique et de promotion des objectifs de développement durable des Nations Unies », souligne la banque française. Concrètement, afin d’encourager les démarches des entreprises souhaitant devenir neutre en carbone, le groupe bancaire va mettre en place un mécanisme volontaire de compensation carbone à destination de ses clients et de porteurs de projets. Se présentant comme « un véritable réseau social réunissant ces deux catégories d’acteurs », ClimateSeed deviendra ainsi « la première plateforme centralisée, transparente et efficace pour acheter et vendre des crédits de carbone », veut croire BNP Paribas. Cette plateforme réinvestira 100% de ses profits dans son développement et des initiatives destinées à améliorer son impact. « Un comité d’éthique, comprenant des experts du marché carbone, des universitaires, des représentants des ONG et des auditeurs, approuvera les projets promus sur la plateforme », précise le groupe bancaire.

Passport Capital, la société de gestion de John Burbank qui avait parié contre les subprime avant la crise financière, va fermer son fonds phare après des pertes persistantes, rapporte le Wall Street Journal, citant une lettre aux investisseurs. John Burbank a écrit aux investisseurs lundi que « les rendements de ces deux dernières années sont inacceptables et m’obligent à repenser la manière de gérer l’argent dans cet environnement ». Passport avait atteint 5 milliards de dollars d’encours, mais ne gérait plus qu’une fraction de cette somme dernièrement après une perte à deux chiffres l’an dernier et des pertes supplémentaires en 2017.

En l’espace de six mois, Danske Bank A/S a attiré 11.500 clients pour un service d’investissement fourni par un robot, rapporte l’agence Bloomberg. La banque danoise espère ainsi développer ses activités de gestion de fortune. Dénommé June, ce robot vise une clientèle retail et de petites entreprises qui n’ont pas normalement les ressources pour gérer leurs excédents de liquidités.Les clients peuvent investir jusqu'à 1 million de couronnes, soit environ 160.000 dollars, par personne. Ils choisissent une catégorie de risque, ainsi que leur horizon d’investissement. Après quelques questions sur leurs revenus, dépenses, actifs et passifs, le robot présente une recommandation d’investissement dans une des cinq stratégies disponibles, sur la base d’un algorithme. Le processus peut être bouclé en environ dix minutes. La plupart des clients ont moins de 40 ans.

i-Hub, une filiale du Groupe Post Luxembourg, spécialisée dans le service de KYC (connaissance clients), et Fundsquare, une filiale de la Bourse de Luxembourg spécialisée dans la distribution transfrontalière de fonds d’investissement, ont signé un partenariat commercial pour le déploiement de la plateforme internationale KYC d’i-Hub.Cette plateforme consiste en un répertoire international, numérique et sécurisé de KYC. Elle permet la mutualisation de documents et de données, incluant la collecte, la vérification, la validation, la gestion de leur cycle de vie et leur stockage sous forme numérique. Elle fournit également une connexion multi-terminal aux données et documents KYC pour les institutions financières et non financières et leurs clients. Dans le cadre de sa mission visant à mutualiser les activités et à générer des économies d'échelle pour le secteur des fonds, Fundsquare a initié un dialogue au sein de l’industrie avec certains des plus grands gestionnaires d’actifs et fournisseurs d’administration d’actifs d’Europe en vue de définir ce dont le marché a besoin en termes d’infrastructure KYC. Après avoir évalué les attentes du marché, Fundsquare s’est associée à i-Hub pour proposer une solution KYC qui réponde aux besoins du secteur financier. « Il était essentiel pour notre secteur de développer une infrastructure KYC unique qui soutiendrait efficacement la distribution de fonds. Le travail conjoint avec i-Hub permet aux deux sociétés de fournir une réponse cohérente. Ce partenariat est également essentiel dans le déploiement d’une offre intégrée en combinaison avec FundsDLT, notre infrastructure de marché déjà opérationnelle basée sur la technologie blockchain », explique Olivier Portenseigne, directeur général de Fundsquare.

Two fund managers are going back to U.S. securities regulators for permission to launch exchange-traded funds (ETFs) based on the bitcoin, filings showed on Monday, after Sunday’s listing of futures contracts based on the digital currency. REX Shares LLC and Van Eck Associates Corp are both proposing bitcoin funds that would use futures to access the market instead of investing directly in them, said Reuters. Each firm declined to comment while the fund proposals are evaluated.The U.S. Securities and Exchange Commission has denied or tabled all bitcoin ETF proposals received so far, but proponents think a successful debut of futures could revive the concept. Such funds could make it easier for investors to bet on bitcoin’s price rising or falling.

PSP Swiss Property on 11 December announced the acquisition of a real estate portfolio with a value of CHF190m from Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. The properties are located in Geneva (5), Lugano (2), Lausanne (1) and Fribourg (1). The portfolio has a total rental area of 15,400 square metres. The acquisition reinforces the positions of PSP Swiss Property in French-speaking Switzerland. The property transfers will take effect from 1 February 2018. Edmond de Rothschild (Suisse), when approached by a Swiss specialist website, had no comment on the reasons for the operation.

i-Hub, an affiliate of the Post Luxembourg group, a specialist in know your customer (KYC) services, and Fundsquare, an affiliate of the Luxembourg stock market specialised in cross-border distribution of investment funds, have signed a commercial partnership for the deployment of the international KYC platform from i-Hub. The platform includes an international, secure digital KYC directory. It allows for documents and data to be shared, including collection, verification, validation, management over the life cycle and storage in digital form. It also provides a multi-terminal connection to KYC data and documents, for financial and non-financial institutions and their clients. “It was essential for our sector to develop a single KYC infrastructure to effectively support fund distribution. This joint work with i-Hub allows the two companies to provide a coherent response. This partnership is also essential for the deployment of an integrated offering in combination with FundsDLT, our market infrastructure, which is already operational, based on blockchain technology,” explains Olivier Portenseigne, CEO of Fundsquare.

La banque privée suisse Julius Baer a recruté Febby Avianto en qualité de « managing director » au sein de son bureau de Singapour, rapporte Finews.com qui cite des sources proches du dossier. L’intéressé arrive en provenance d’Union Bancaire Privée (UBP) où il officiait depuis un peu plus de huit mois en qualité de responsable de l’Asie du Sud-Est. Avant cela, il avait travaillé chez Falcon Private Bank en tant que responsable de la banque privée pour l’ensemble de l’Asie. Au sein de Julius Baer, il sera rattaché à Jimmy Lee, responsable de l’Asie-Pacifique pour le groupe suisse.

L’office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), l’un des plus importants fonds de pension canadien, a annoncé avoir investi 1,94 milliard de dollars de Hong Kong (320 millions de dollars canadiens) pour acquérir une participation dans Goodman Hong Kong Logistics Partnership (GHKLP). GHKLP est un des partenariats phares de Goodman dans le secteur de la logistique et possède le plus gros portefeuille d’installations logistiques modernes de qualité supérieure à Hong Kong. « Le secteur de la logistique de Hong Kong offre d’énormes possibilités de croissance car cette ville bénéficie d’une hausse de la consommation intérieure et d’une position géographique stratégique, en tant que porte d’entrée de la Chine », explique Jimmy Chua, « managing director » et responsable des investissements immobiliers en Asie au sein de l’OIRPC, cité dans un communiqué. A fin septembre 2017, GHKLP détenait 28,7 milliards de dollars de Hong Kong d’actifs.

En début d’année, l’association danoise des fonds d’investissement Investeringsfondsbranschen (IFB) a fusionné avec la principale organisation danoise du secteur financier Finans Danmark. Pour refléter cette fusion, et l’élargissement de son spectre, l’association change de nom et devient Investering Danmark. Elle adopte aussi une nouvelle identité visuelle.« L’objectif global d’Investering Danmark est de promouvoir l’ouverture et la transparence dans la gestion d’actifs et les fonds, de soutenir une concurrence équitable entre les différentes solutions d’épargne et d’investissement, et de faire prendre conscience de la valeur des investissements pour les individus et la société », indique Eric Chr. Pedersen, président du conseil d’administration d’Investering Danmark et CEO de Nordea Invest.

Zurich Insurance a annoncé lundi avoir signé un accord pour l’acquisition de 100% de OnePath Life, la filiale d’assurance vie d’Australian and New Zealand Banking Group (ANZ) , pour 2,85 milliards de dollars australiens (1,82 milliard d’euros). L’opération devrait être finalisée d’ici la fin 2018, a précisé l’assureur helvétique dans un communiqué. Elle aura un impact immédiatement positif sur les résultats du groupe suisse, ainsi que sur le rendement des fonds propres et sur la distribution aux actionnaires, a ajouté la société.«Le portefeuille de produits retail non traditionnels et rentables d’ANZ cadre bien avec la stratégie de Zurich consistant à se concentrer sur la protection contre le risque en capital et sur les unités de compte. De plus, il renforce la position du groupe en Asie-Pacifique, tout en s’appuyant sur nos solides capacités de distribution bancaire », a déclaré Mario Greco, directeur général du groupe.Dans le cadre de cette transaction, Zurich conclura un accord de distribution de 20 ans avec ANZ en Australie pour la distribution de produits d’assurance-vie via ses canaux bancaires. En vertu de cet accord, Zurich aura accès aux 6 millions de clients d’ANZ qui sont desservis par l’intermédiaire de plus de 680 agences et de plus de 2.300 guichets automatiques de la banque, ainsi que via des canaux numériques.À la suite de cette transaction, Zurich détiendra environ 19% de part de marché de l’assurance-vie de détail en Australie, ce qui la positionnera comme le plus grand assureur-vie de détail du marché, assure le communiqué.

La société de gestion italienne Azimut, via sa filiale australienne AZ Next Generation Advisory (AZ NGA), a signé un accord portant sur l’acquisition de 100% du capital de Henderson Maxwell, une société de conseil financier basée à Sydney. L’accord prévoit, pour 49% du capital, un échange d’actions Henderson Maxwell contre des actions AZ NGA et un rachat progressif de ces titres au cours des prochaines années. Les 51% de capital restants seront acquis en numéraire versé aux associés fondateurs de la société sur une période de deux ans. Le montant total de la transaction s’élève à environ 11,6 millions de dollars australiens, soit 7,5 millions d’euros.Grâce à cette nouvelle opération, les actifs sous gestion de AZ NGA atteignent 6,4 milliards de dollars australiens, soit un peu plus de 4,1 milliards d’euros. Fondée en 2004, la société Henderson Maxwell est spécialisée dans la planning financière et les services comptables et financiers. Elle gère environ 170 millions de dollars australiens (110 millions d’euros) et compte 12 collaborateurs, dont 7 spécialistes de la planification financière.

Kristoffer Stensrud, l’un des fondateurs de Skagen, qui est également un investisseur renommé sur les marchés émergents, a quitté la société suite à la fusion avec Storebrand, rapporte Citywire. Dans le cadre de l’acquisition, un nouveau conseil d’administration a été annoncé. Le CEO de Storebrand, Odd Arild Grefstad, a été nommé président.

The asset management firm M&G Investments in early December recruited Oliver Wilson as head of the asset based lending activity at its asset based and direct lending fund division. Its primary mission will be “to direct and build a new expertise in asset based lending,” Wilson explains on his LinkedIn profile. Wilson, who is based in London, joins from Royal Bank of Scotland, where he had served as head of asset based lending for England.

Union Investment has acquired a newly constructed logistics facility in Kamp-Lintfort near Duisburg. The property was completed in November 2017 and is fully let to Berlin-based e-commerce company Chal-Tec. The facility comprises total rental space of 87,500 sq m, divided into around 49,500 sq m of warehouse space, 7,700 sq m of mezzanine space and approximately 700 sq m of office space. A further 30,000 sq m of outdoor space is available for the tenant’s use. The vendor and developer of the property is Habacker Holding GmbH & Co. KG of Düsseldorf. The property occupies the site of the former Bergwerk West (Zeche Friedrich Heinrich) coal mine. Following the change of ownership, the property will be managed by Habacker Engineering GmbH

For the first time in three years, an increase in greenhouse gas emissions has been observed this year. “To have a change to achieve the objectives set by the Paris agreement, governments and investors need to commit more to support low-carbon initiatives,” says Fiona Reynolds, director general of the United Nations Principles for Responsible Investment (PRI). Taking environmental, social and governance (ESG) issues into account is a key factor in the emergence of a sustainable financial system. The PRI are therefore calling for a larger number of countries to step up their ambitions in terms of climate change, and to adopt the recommendations of the Financial Stability Board (FSB) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). The recommendations of this task force aim to lay out a consistent set of information to be supplied, on a voluntary basis, by companies themselves, concerning financial risks relative to climate change. The FSB task force, led by Michael R. Bloomberg, has formulated recommendations which may change the game, by providing investors with all the necessary information to allow them to take fresh action in the fight against climate change. Although more than 400 investors representing USD22bn in assets under management are reported to have asked the G20 to implement the recommendations of the TCFD, the United Kingdom is so far the only country to have publicly approved them. “We would like more countries to be more ambitious in the fight against climate change and to adopt the recommendations of the TCFD,” says Reynolds. “Professional investors also need to redouble their efforts to adapt their portfolios to the transition to a low-carbon economy, a move which is essential to protect financial performance for millions of beneficiaries. This means that they need to engage in dialogue with the companies in which they are invested, and to measure the steps they intend to take to evolve toward this new low-carbon world.” Investors also need to ensure that their voting discipline is in line with climate resolutions. They need to make sure that the boards of directors at these companies have the necessary expertise to take up the challenge of climate change. Lastly, investors need to continue to demand that governments put adequate frameworks and policies in place to direct investment flows into this low-carbon economy. This means starting to place significant taxes on carbon, and to gradually end subsidies for fossil fuels.”

The Italian asset management firm Azimut, via its Australian affiliate AZ Next Generation Advisory (AZ NGA), has signed an agreement to acquire 100% of capital in Henderson Maxwell, a financial consulting firm based in Sydney. The agreement stipulates an exchange of Henderson Maxwell shares for 49% of capital for AZ NGA shares, and a gradual purchase of these shares over the coming years. The remaining 51% of capital will be acquired in cash paid to the founding partners of the company over a two-year period. The total price of the transaction is about AUD11.6m, or EUR7.5m. With this new operation, assets under management at AZ NGA reach a total of AUD6.4bn, or slightly over EUR4.1bn. The Henderson Maxwell company, founded in 2004, is a specialist in financial planning and accounting and financial services. It has about AUD170m (EUR110m) in assets under management, and 12 employees, including seven financial planning specialists.

The asset management firm Quaero Capital is launching a clean energies fund. The new sub-fund of the Luxembourg Sicav Quaero Capital Funds (Lux), entitled Accessible Clean Energy, invests in publicly-traded companies worldwide at various points in the clean energy value cahin, such as energy production, technology, transportation of energy, and energy efficiency. The fund will be managed by Martina Turner and Zoë VanderWolk, who joined Quaero Capital in September 2017. The new strategy, which already has EUR30m in assets, is managed actively via a concentrated portfolio of strong convictions. The fund is registered in France and several other European countries, and will be sold to institutional and professional investors throughout Europe and the United Kingdom. The fund invests throughout the clean energy value chain, a universe of 650 publicly-traded companies. With a portfoli othat will typically include 28 to 35 positions selected for a three-year horizon, the largest positions are in energy efficiency and energy storage, which represent about half of the portfolio. The remainder is invested in wind, solar and geothermal energy production, as well as equipment makers.

Berlin-based investment manager Catella Residential Investment Management GmbH, a subsidiary of the Swedish Catella Group focused exclusively on the residential asset class, has, on behalf of Catella Wohnen Europa investment fund, acquired a total of 215 residential units in Lübeck, Germany, and Den Bosch, the Netherlands, for EUR 27.2 million. The Catella Wohnen Europa investment fund is a German open-end mutual real estate fund for (semi-) professional and wealthy private investors wishing to invest at least EUR 500,000. Launched in February 2016, the fund had already accumulated real estate assets under management of more than EUR 415 million by the end of October 2017. It invests in selected European core markets, such as Germany, France, the Netherlands and Scandinavia.