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Asset Management
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16/01/2018

Thierry Larose joins Vontobel AM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Thierry Larose has joined Vontobel Asset Management, where he will be responsible for emerging market bonds in local currencies. Thefund manager has recently left Degroof Petercam Asset Management, where he had been responsible for the Emerging Market Sustainable Bond fund, a fund which posted strong inflows in 2017. “The appointment of Thierrry comes as a sign of our continued commitment to offer investors the best emerging market debt managers,” says Luc D’hooge, head of emerging market bonds at Vontobel Asset Management.
16/01/2018

Fidelity International recruits a head of socially responsible investment

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Fidelity International has appointed Michael Gibb as head of socially responsible investment, a newly-created position. Gibb will be responsible for overseeing strategy and policy for Fidelity with respect to egagement and voting at general shareholders’ meetings, as well as the integration of environmental, social and governance (ESG) criteria into active management. He will oversee the ESG team at Fidelity and contribute to the integration of ESG factors into investment processes at the firm. He will report to Paras Anand, chief investment officer for equities, Europe. Gibb has over 27 years of experience in investment. He had previously, from 2005 to 2016, been at Martin Currie Investment Management, where his last role was co-head global wealth management distribution. He began his career as an Asian equity portfolio manager, and collaborated with several asset management firms, such as Credit Suisse and Gartmore Investment Managers. “He holds an MBA from the University of Edinburgh Business School, and has a particular interest in ESG engagement and its influence on relationships between investors and asset management firms,” Fidelity says.
16/01/2018

Le FRR sélectionne Axa IM et Amundi pour un mandat

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a sélectionné AXA Investment Managers Paris et Amundi dans le cadre de son appel d’offres restreint, lancé le 21 février dernier et visant à sélectionner plusieurs prestataires de service d’investissement capable d’assurer une gestion d’adossement de flux ou « cashflow matching » en investissant majoritairement dans des titres financiers émis par l’Etat français, tels que des Obligations Assimilées du Trésor Français (OAT) et des Bons du Trésor. Le FRR précise, à titre purement indicatif, que le montant global des encours donnés en gestion pour le mandat, pourrait être fixé à cinq milliards d’euros. Les mandats seront attribués pour une durée de cinq ans reconductibles pour une période d’un an.
16/01/2018

DNCA franchit le seuil des 25 milliards d’euros d’encours

La société de gestion DNCA, qui a rejoint la galaxie Natixis Investment Managers en 2015, a enregistré une collecte de 4,4 milliard d’euros en 2017, hors effet marché, dont 2,5 milliards en France et 1 milliard en Italie, rapporte le quotidien Les Echos. La société affiche désormais un encours de 25,2 milliards d’euros à fin décembre 2017. Eurose, son fonds phare, a attiré près de 1,2 milliard d’euros et son encours atteint désormais 9,7 milliards d’euros. Le fonds de performance absolue Velador a, pour sa part, collecté près de 800 millions d’euros.
16/01/2018

Patricia Kaveh va rejoindre BLI-Banque de Luxembourg Investments

Selon nos informations, Patricia Kaveh, ancienne directrice du développement pour la France, Monaco et Genève de Henderson Global Investors, devrait débuter dans les jours qui viennent chez BLI Banque de Luxembourg Investments au poste de head of sales. Elle avait quitté Henderson GI en mars dernier dans le sillage de la fusion avec Janus. La structure dont elle va prendre la tête compte près d’une dizaine de personnes. BLI Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion de la Banque de Luxembourg. Elle s’occupe de la gestion de fonds, d’analyse et de sélection de valeurs. BLI gère et distribue une gamme d’un peu plus de 30 fonds d’investissement avec une prédominance de fonds patrimoniaux. Les actifs sous gestion s’élevaient à 11,59 milliards d’euros au 31 octobre 2017.
16/01/2018

Seeyond devient un affilié de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers a annoncé, lundi 15 janvier, que Seeyond, jusqu’ici pôle d’expertise en gestion quantitative de Natixis Asset Management, elle-même affiliée de Natixis IM, devenait l’une de ses filiales. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, Seeyond, qui gère plus de 7 milliards d’euros, est devenu une société de gestion à part entière. Dans le même temps, Emmanuel Bourdeix a pris la direction générale de la nouvelle entité. « La filialisation du pôle d’expertise en gestion quantitative Seeyond s’inscrit dans le plan stratégique de Natixis Asset Management », affirme Matthieu Duncan, directeur général de Natixis Asset Management et président du conseil d’administration de Seeyond. Seeyond a été créé en novembre 2012 avec 14,7 milliards d’euros d’encours. A l’époque, le pôle comptait quatre domaines d’expertise : structuration et gestion active protégée, actions modélisées et optimisées, allocation flexible et de volatilité, arbitrage actions.Avec sa filialisation, Seeyond se recentre sur trois activités de gestion quantitative active - actions, multiclasse d’actifs, volatilité & overlay -, expliquant l’encours limité à environ 7 milliards d’euros à fin septembre 2017. L’objectif est de doubler ce niveau à horizon 2021 et de « renforcer le développement international ». L’expertise « structuration et gestion active protégée », qui représentait 5,9 milliards d’euros à fin septembre, est quant à elle conservée chez Natixis Asset Management. Ce n’est pas la première fois qu’un pôle est filialisé chez Natixis IM. Ainsi, en janvier 2014, Mirova, son pôle d’expertise en investissement responsable, est devenu une société de gestion filiale à 100 % de Natixis Asset Management.
16/01/2018

Newfund accueille deux nouveaux collaborateurs

Le fonds d’investissement Newfund, fondé en 2008 par François Véron et Patrick Malka, a annoncé les arrivées de Frédéric Krebs en qualité de « operating partner » et d’Augustin Sayer en tant que directeur d’investissement.Frédéric Krebs, 43 ans, est chargé du suivi opérationnel des participations en termes de stratégie, marketing et ventes. Il sera également partie prenante à la sélection des investissements et aux processus de ventes des participations. Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, il a débuté sa carrière en 2000 au sein d’AlloCiné en tant que directeur marketing et publicité. En 2003, il devient actionnaire d’AlloCiné à l’occasion du MBO réalisé sur la société auprès de Vivendi. En 2007, il est nommé directeur général adjoint en charge du marketing et en 2010 directeur général d’AlloCiné. En 2013, il prend la direction marketing des Cinémas Gaumont Pathé puis, en 2015, la direction marketing de la 20th Century Fox en France avant de rejoindre NewFund. Frédéric Krebs est souscripteur du fonds d’investissement depuis sa création, précise Newfund dans un communiqué.Diplômé d’un « bachelor » en économie de la New York University et d’un MBA de la London Business School, Augustin Sayer, 31 ans, a débuté sa carrière en 2008 chez Lazard Frères à New York en tant qu’analyste puis analyste senior M&A. Par la suite, il rejoint successivement Colony Capital puis Lomas Capital Management. En 2015, il s’installe au Mexique et fonde Rescata, un spécialiste du reconditionnement de smartphones et de tablettes avec 25 magasins. Il a rejoint Newfund fin 2017.
16/01/2018

Deutsche AM renforce son équipe commerciale en Espagne

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset Management (Deutsche AM) vient de renforcer son équipe commerciale en Espagne avec le recrutement de Rafael Aldama en qualité de « vice president » et « sales specialist », rapporte le site spécialisé Funds People. Précédemment, l’intéressé travaillait chez Natixis Investment Managers, société qu’il a rejoint en mai 2016 au sein de son équipe commerciale. Auparavant, il a officié chez Renta 4 en tant que commercial en charge des institutionnels et spécialiste produits. Avant cela, il a été analyste chez GBS Finanzas et a travaillé dans les équipes commerciales de Crédit Agricole CIB.
16/01/2018

CaixaBank lance un service de conseil indépendant pour ses clients banque privée

Le groupe bancaire espagnol a annoncé, ce 15 janvier, le lancement de CaixaBank Wealth, un nouveau service de conseil indépendant à destination des clients de sa banque privée. Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de la directive européenne MiFID II, précise la banque espagnole dans un communiqué. Cette nouvelle structure est composée de 7 experts en gestion de fortune. La vocation de CaixaBank Wealth est de proposer une stratégie d’investissement « qui s’adapte le mieux, à tout moment, aux objectifs de rendement, de risque, d’horizon de placement et de liquidité de chaque client », indique la banque dans un communiqué. La nouvelle structure sera responsable de la conception de la stratégie d’investissement dans le cadre d’un contrat préétabli avec le client. En outre, CaixaBank Wealth peut élaborer une vue globale agrégée des différentes positions de placement des clients, y compris celles détenues dans d’autres entités, avec une analyse conjointe des risques et de l’allocation d’actifs. Par ailleurs, le client aura à sa disposition une gamme plus étendue de produits et de services d’investissements. Enfin, en tant que client de CaixaBank Wealth, il pourra avoir accès directement à des équipes spécialisées, « en charge de concevoir la meilleure solution possible pour ses investissements », indique le groupe espagnol.Actuellement, CaixaBank compte 700.000 clients ayant conclu un contrat de conseil. CaixaBank Banque Privée gère, quant à elle, 64,4 milliards d’euros d’actifs pour le compte de 57.800 clients à fin novembre 2017. L’établissement cible des clients disposant de plus de 500.000 euros d’avoirs financiers.
16/01/2018
Gestion d'actifs

Patricia Kaveh rebondit chez BLI-Banque de Luxembourg Investment

Patricia Kaveh, ancienne directrice du développement pour la France, Monaco et Genève de Henderson Global Investors, «devrait débuter dans les jours qui viennent chez BLI-Banque de Luxembourg Investments au poste de head of sales (responsable des ventes)», révélait ce matin Newsmanagers (groupe Agefi). Elle avait quitté Henderson en mars dernier dans le sillage de la fusion avec Janus. «La structure dont elle va prendre la tête compte près d’une dizaine de personnes», précise l’article. BLI-Banque de Luxembourg Investments est le gestionnaire d’actifs de la Banque de Luxembourg et affichait 11,59 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 octobre 2017.
Gestion d'actifs
16/01/2018
Gestion d'actifs

123 IM s’implante à Lyon

La société de gestion 123 IM a annoncé hier l’ouverture d’un nouveau bureau à Lyon en janvier, d’ores-et-déjà composé de 3 professionnels de l’investissement. L’objectif de cet ancrage local est d’accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs d’une région comptant près de 8 millions d’habitants et 600.000 entreprises. «Après avoir déployé plus de 150 millions d’euros en Auvergne Rhône-Alpes sur ces 15 dernières années, 123 IM prévoit d’apporter plus de 100 millions supplémentaires dans les 5 prochaines années aux PME de la région (...)», souligne le communiqué.
Gestion d'actifs
16/01/2018
Gestion d'actifs

Seeyond est désormais un affilié de Natixis IM

Jusqu’ici pôle d’expertise en gestion quantitative de Natixis Asset Management (NAM), Seeyond devient un affilié de Natixis Investment Managers, l’ex-Natixis Global Asset Management renommé dans le cadre du plan stratégique 2020 New Dimension. «La simplification de notre organisation nous permet de proposer une offre resserrée de solutions de gestion fondamentale active obligataire, actions et multiasset en accord avec les nouveaux besoins des investisseurs», souligne Matthieu Duncan, DG de NAM et président du conseil d’administration de Seeyond. Avec un peu plus de 7 milliards d’euros gérés, Seeyond a affiché une croissance de ses encours d’environ 1,5 milliard en 2017.
Gestion d'actifs
16/01/2018
Gestion d'actifs

Kempen recrute une nouvelle directrice commerciale en France

Kempen Capital Management vient d'annoncer le recrutement d’Isabelle Foy, ex-Fidelity Worldwide Investment, en tant que directeur commercial distribution pour la France, Monaco et la Suisse, au sein de son bureau de Paris. Isabelle Foy y développera la clientèle distribution et partagera le bureau de Paris avec Vuk Srdanovic qui couvre le segment institutionnel.
Gestion d'actifs
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16/01/2018

Primonial collecte 1,7 milliard d'euros auprès des CGPI en 2017

Le groupe Primonial vient de publier les résultats de sa collecte 2017 qui s'établit à 5,51 milliards d'euros bruts dont un peu plus de 4 milliards d'euros pour le compte de clients particuliers contre 3, 23 milliards d’euros en 2016, soit une progression de +25%. Des chiffres élevés, portés par une collecte auprès des CGPI qui dépasse 1,7 milliard d'euros. Au 31 décembre 2017, les encours gérés ou conseillés du groupe s'établissent à 23,44 milliards d'euros.
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16/01/2018
Gestion d'actifs

Le fonds institutionnel Certivia revoit ses objectifs à la hausse

Avec un patrimoine acquis de près de 250 biens, le fonds institutionnel Certivia, dédié au viager, annonce avoir dépassé son objectif à mi-parcours. Les crédirentiers ayant à ce jour cédé leur bien en viager à Certivia ont en moyenne reçu un bouquet de 80 000 euros au moment de la vente et perçoivent une rente mensuelle de 1 000 euros, soit une augmentation de leurs revenus de plus de 50%. Pour faire suite à cette première réussite, Certivia fait le choix d’accroître son ambition puisque le fonds vise désormais 450 biens d’ici septembre 2019, un objectif supérieur aux 400 acquisitions prévues initialement. «Certivia démontre ainsi clairement la pertinence de son modèle novateur qui s’inscrit pleinement dans la mouvance de la finance responsable et solidaire», développe le fonds dans un communiqué. Pour rappel, Certivia est un fonds viager de 150 millions d’euros créé fin 2014 par 11 investisseurs institutionnels français : Caisse des Dépôts, CNP Assurances, Suravenir, Assurances du Crédit Mutuel, Ircantec, AG2R La Mondiale, Crédit Mutuel Nord Europe, Groupama, Macif, Maif, Unéo. Certivia achète des biens immobiliers en viager occupés en Ile-de-France, en PACA et dans les grandes métropoles régionales avec pour objectif de redonner du pouvoir d’achat aux personnes âgées et favoriser leur maintien à domicile. La gestion de Certivia a été confiée à la société de gestion La Française REM aux côtés du Cabinet Renée Costes Viager, qui se positionne comme leader du viager en France.
Gestion d'actifs
15/01/2018

Les fusions et acquisitions dans la gestion d’actifs sont au plus haut depuis huit ans

Les fusions et acquisitions dans la gestion d’actifs en 2017 ont atteint des niveaux jamais vus depuis l’après crise financière, le marché étant sous forte pression pour se concentrer, rapporte le Financial Times fund management. La valeur totale des opérations annoncées s’est élevée à 40,9 milliards de dollars, soit un pic depuis 2009, tandis que le volume des transactions est tombé à son plus bas niveau depuis 2006. Cela reflète une tendance à avoir moins d’opérations, mais plus grosses entre acteurs de taille moyenne, selon des chiffres compilés par Dealogic pour le FTfm. Dans le monde, 781 opérations ont été annoncées l’an dernier, contre 853 l’an passé et 1.196 en 2011.
15/01/2018

Belfius IM recrute une gérante de Degroof Petercam

Belfius Investment Partners (Belfius IM), la filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire belge Belfius, a recruté Maud Reinalter en qualité de gérante de portefeuille senior, a appris InvestmentEurope. L’intéressé a pris ses nouvelles au début du mois de janvier et elle sera chargée de gérer plusieurs fonds de fonds. Maud Reinalter arrive en provenance de Degroof Petercam, qu’elle a quitté en décembre 2017. Elle avait rejoint la société de gestion d’actifs belge Petercam en 2007 en tant qu’analyste et gérante de fonds de fonds avant d’être responsable de la sélection de fonds de 2012 à 2015, date à laquelle Petercam et Banque Degroof ont fusionné. En décembre 2015, à l’issue de la fusion des activités de sélection de fonds du nouveau groupe Banque Degroof Petercam, elle devient gérante d’investissement au sein du family office de Degroof Petercam.
15/01/2018

Nord/LB envisage de céder sa gestion d'actifs

La banque régionale publique Nord/LB envisage de céder sa filiale de gestion d’actifs Nord/LB Asset Management (Nord LB AM), rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. L’acheteur pourrait être la banque privée M.M. Warburg, basée à Hambourg, croit savoir le quotidien. M.M. Warburg a récemment cédé ses activités au Luxembourg et indiqué souhaiter se développer en priorité sur le marché allemand. Nord/LB et M.M. Warburg n’ont pas souhaité commenté ces informations.
15/01/2018

PineBridge recrute l’ancien responsable EMEA de SSGA

La société de gestion américaine PineBridge Investments, qui gère 88,6 milliards de dollars, a recruté Michael Karpik en tant que directeur des opérations. L’intéressé vient de State Street Global Advisors (SSGA) où il était CEO Europe, Moyen-Orient et Afrique. Chez PineBridge, Michael Karpik sera basé à New York et sera rattaché au CEO Gregory Ehret.
15/01/2018

Lyxor reste attaché au marché britannique

Dans un entretien au Financial Times fund management, Lionel Paquin, directeur général de Lyxor, assure que la société n’a aucune intention de réduire sa présence au Royaume-Uni suite aux incertitudes nées du Brexit. « Nous conservons notre engagement envers le Royaume-Uni, qui est un marché très important pour Lyxor », précise-t-il. Concernant une éventuelle acquisition dans le domaine des ETF, le FTfm note que des opérations convenables sont difficiles à trouver. Des rumeurs indiquent que Lyxor est un candidat potentiel pour EMC, qui fait partie de Commerzbank. Lionel Paquin ne commente pas, mais souligne que les ETF sont « absolument stratégiques » pour Lyxor.Le dirigeant précise aussi qu’il ne projette pas de se développer sur le marché des ETF aux Etats-Unis, et préfère se concentrer sur le gain de mandats institutionnels, à l’image de celui de plusieurs milliards de dollars géré pour le compte de l’américain Calstrs.
15/01/2018

Le fonds de pension japonais GPIF sélectionne un spécialiste des infrastructures

Le fonds de pension du gouvernement japonais, le GPIF, poursuit son projet d’investissement dans les infrastructures internationales avec la sélection de son premier gestionnaire de fonds de fonds dans la classe d’actifs, en l’occurrence StepStone Infrastructure & Real Assets. Le fonds de pension, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 1.170 milliards d’euros, avait lancé un appel d’offres en avril 2017. Le mois dernier, le GPIF avait sélectionné Mitsubishi UFJ Trust pour les investissements dans l’immobilier japonais.
15/01/2018

James Ind rejoint Pictet

James Ind, l’ancien directeur des investissements de Barings, a rejoint Pictet en tant que responsable des solutions discrétionnaires multi-classes d’actifs flexibles et single asset, rapporte Investment Week. Il a rejoint le groupe suisse en octobre et travaille avec un ancien trio de Barings : Andrew Cole, Shaniel Ramjee et Percival Stanion.
15/01/2018

Pimco renforce son équipe institutionnelle à Zurich

Simon Thalmann a rejoint le bureau de Pimco à Zurich en qualité de professionnel de l’investissement pour les clients institutionnels, rapporte le site spécialisé finews. Simon Thalmann travaillait précédemment à la Société Générale à Londres en tant qu’analyste. Le bureau de Zurich, qui compte désormais sept collaborateurs, devrait s’enrichir d’un nouvel expert dans le courant du deuxième trimestre.
15/01/2018

Vontobel AM renforce son pôle institutionnel en Australie

Vontobel Asset Management (Vontobel AM) a annoncé la nomination d’Andreas Faeste en tant que « senior relationship manager » en charge des investisseurs institutionnels afin d’élargir sa présence auprès de cette clientèle en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé se concentrera plus particulièrement sur la distribution des offres obligataires de Vontobel.Andreas Faeste, qui compte plus de 20 ans d’expérience commerciale sur le marché australien, a précédemment travaillé avec Voya Investment Management, Perennial Investment Partners et Deutsche Asset Management à travers sa propre société de marketing. Avant cela, il a occupé des postes à responsabilités chez ING Investment Management et IAG Asset Management.

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