Le groupe de gestion patrimoniale et immobilière Primonial a annoncé hier une collecte brute de 5,51 milliards d’euros en 2017, dont 4,03 milliards pour le compte de clients particuliers et 1,48 milliard auprès d’institutionnels. L’activité commerciale a augmenté de 25% auprès des particuliers, mais elle a reculé du côté des institutionnels, après deux importantes opérations immobilières en 2016. Cette année-là, la collecte brute totale était ressortie à 5,87 milliards d’euros. Les encours gérés ou conseillés de Primonial ont atteint 23,44 milliards d’euros au 31 décembre 2017, contre 19,02 milliards un an plus tôt, en données retraitées.

Le luxembourgeois European Capital Partners s’associe avec le suisse Colombo Wealth Management et le français Twenty First Capital pour créer EC21, une plateforme de gestion à destination des gérants de patrimoine indépendants.

Le gouvernement a soumis à consultation l'idée de modifier le fonctionnement des contrats euros. L'association d'épargnants Afer redoute un projet complexe tandis que de nombreux assureurs y sont favorables.

Le groupe de gestion patrimoniale et immobilière Primonial a annoncé ce mardi une collecte brute de 5,51 milliards d’euros en 2017, dont 4,03 milliards pour le compte de clients particuliers et 1,48 milliard auprès d’institutionnels. L’activité commerciale a augmenté de 25% auprès des particuliers l’an dernier, mais elle a reculé du côté des institutionnels, après deux importantes opérations immobilières en 2016. Cette année-là, la collecte brute totale avait été un peu plus soutenue, à 5,87 milliards d’euros. Les encours gérés ou conseillés de Primonial ont atteint 23,44 milliards d’euros au 31 décembre 2017, contre 19,02 milliards un an plus tôt, en données retraitées.

Danske Bank a transféré la direction de Danske Private Equity à Danske Bank Asset Management, rapporte le site danois AMWatch. Cela a conduit au licenciement des deux hauts dirigeants de la société de gestion, John Danielsen et Peter Thellufsen. Le nouveau patron de Danske Private Equity sera Michael Nørgaard.

Les sociétés de private equity introduisent de nouvelles mesures pour tenter de retenir les femmes qu’elles emploient - des nounous au gel gratuit des ovules – dans un secteur qui a la plus faible proportion de femmes à des postes à responsabilité, rapporte le Financial Times. En Europe, Apax a commencé ces derniers mois à proposer de payer des jeunes filles au pair pour les femmes qui reviennent de congé maternité pour les 18 premiers mois après la naissance de l’enfant. La société a aussi étendu le congé paternité au-delà de deux semaines et propose une garde d’enfant d’urgence. Aux Etats-Unis, KKR a commencé à proposer une couverture pour les femmes qui cherchent à congeler leurs ovules l’an dernier. La société paye aussi pour l’expédition de lait maternel pendant les voyages d’affaires.

C’est désormais officiel ! Comme l’avait dévoilé Olivier Goy, son fondateur, dans une vidéo sur NewsManagers fin septembre 2017, la plateforme de prêt Lendix annonce ce matin un nouveau financement institutionnel de 200 millions d’euros en faveur des PME européennes. « Cette nouvelle enveloppe de financement vient de prendre le relais d’un fonds de 90 millions d’euros clôturé en juillet 2017 dont près de 250 PME européennes ont bénéficié », indique Lendix dans un communiqué.Son nouveau programme de prêt en faveur des PME bénéficie du soutien de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) via le fonds européen d’investissement (FEI), de CNP Assurances, Eiffel IM, Groupama, Zencap AM, Matmut et Decaux Frères Investissements. D’ores et déjà, 120 millions sont engagés et les premiers prêts seront réalisés en février, précise Lendix. Grâce à ces nouveaux capitaux, la plateforme vise le financement en prêt de PME européennes pour des montants unitaires de 30.000 euros à 5 millions d’euros.Selon Les Echos, la plateforme Credit.fr, rachetée par Tikehau Capital, a également annoncé à ses utilisateurs la création d’un fonds qui devrait atteindre 30 millions d’euros. Appelé à être abondé par Tikehau aux côtés d’autres investisseurs, le fonds financera au moins 50% des prêts supérieurs à 100.000 euros.Enfin, en parallèle du lancement de son nouveau fonds, Lendix a annoncé l’arrivée de trois nouvelles recrues. Amandine Houpe, ancienne directrice du contrôle financier du Groupe M6, a rejoint Lendix en tant que directrice administrative et financière. Francis Wenstrup, ancien directeur des opérations chez OnDeck, arrive en qualité de responsable des process et sera directement rattaché à directeur des opérations, Patrick de Nonneville. Enfin, Philippe Lapeyre ancien directeur des risques (« Chief Risk Officer ») chez TIP Trailer Services, a été nommé directeur du crédit de Lendix France.

H2O Asset Management (H2O AM), la boutique de gestion cofondée par Bruno Crastes et Vincent Chailley en 2010, affichait 15,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017 contre 11,5 milliards fin 2016, rapporte le quotidien Les Echos. « C’est l’une de nos meilleures années en termes de collecte : +3,7 milliards d’euros, hors effet performance, dont plus des deux tiers en Europe », a déclaré au quotidien économique Bruno Crastes, directeur général de H2O AM. Son fonds H2O Adagio a franchi le cap des 2 milliards d’euros avec plus de 800 millions d’euros de collecte. Par ailleurs, les encours du fonds H2O MultiAggregate sont passés de 70 à 700 millions d’euros sur un an. Enfin, le fonds H2O Multistratégies dépasse le milliard d’euros d’encours.

Siparex a annoncé le recrutement de Nicolas Réquillart au poste nouvellement créé de Chief Digital Officer. Il aura pour principale mission d’accompagner les dirigeants des sociétés du portefeuille Siparex dans la création de valeur via les leviers digitaux. Il interviendra également en amont des opérations aux côtés des équipes d’investissement afin d’évaluer la maturité digitale des entreprises étudiées. Selon le communiqué, Nicolas Réquillart a gagné son expertise digitale au sein de grands groupes de distribution spécialisée (BtoB/BtoC), en cabinet de conseil ainsi qu’en lancement de business unit et de start-up. Il est notamment intervenu en tant qu’enseignant externe au sein des écoles d’enseignement supérieur d’art (I.E.S.A) et de mode (E.S.M.O.D. Paris) sur les impacts engendrés par la révolution digitale.Responsable e-marketing & CRM du groupe Beaumanoir pendant 2 ans, Nicolas Réquillart a ensuite intégré en 2010 le groupe Cylande comme directeur Business Unit Digital jusqu’en 2013. Ces 4 dernières années, il a occupé la fonction de firecteur conseil en charge du e-commerce et de l’innovation au sein du cabinet de conseil en transformation, CGI Business Consulting.

La banque privée suisse Julius Baer vient de lancer un fonds multigérants axé sur le marché obligataire, baptisé Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule peut être passeporté dans plusieurs autres pays européens. Il est également enregistré à la commercialisation en Suisse. Le nom du gérant du fonds n’a pas été dévoilé.

Roberto Nicastro, l’ancien directeur général d’UniCredit, serait sur le point de prendre des fonctions managériales au sein de Cerberus, rapporte Bluerating, citant une information de L’Economia del Corriere.

Azimut s’attend à enregistrer sur l’ensemble de 2017 son deuxième meilleur bénéfice net consolidé de son histoire, entre 215 millions et 225 millions d’euros.La société de gestion italienne a terminé l’année dernière avec des souscriptions nettes de 6,8 milliards d’euros et des encours à plus de 50 milliards d’euros, en hausse de 16 % sur 2016. Azimut a ainsi rempli avec deux ans d’avance l’objectif d’encours de son plan 2015-2019. En outre, l’an dernier, les actifs venant hors d’Italie ont atteint 25 % du total, dépassant le niveau de 15 % ciblé dans le plan. Reste à atteindre le dernier objectif, celui de réaliser un bénéfice net consolidé de 300 millions d’euros d’ici à 2019. Dans ce contexte, Azimut va distribuer un dividende ordinaire de 2 euros par action, soit le double du montant de 2017. Azimut annonce par ailleurs le lancement prochain d’un fonds actions monde (AZ Equity New World Opportunities) et d’un fonds obligations monde (AZ Bond Income Opportunities) sur les prochains mois. Cela fait suite à la réorganisation de ses équipes de gestion, qui lui permettra de couvrir et surveiller les marchés 24 heures sur 24 par le biais de différentes équipes basées à travers le monde. Par ailleurs, les actionnaires d’Azimut faisant partie du pacte Timone Fiduciaria ont annoncé vouloir étudier un renforcement de leur participation dans Azimut Holding.

Natixis Investment Managers (Natixis IM) a annoncé, ce lundi 15 janvier, la nomination de Benito Lopez-Sors Ruiz en qualité de commercial pour la péninsule. L’intéressé travaillera sous la direction de Sophie del Campo, directrice générale de Natixis IM pour la péninsule ibérique, l’Amérique latine et les marchés américains « offshore ». Dans le cadre de ses fonctions, Benito Lopez-Sors Ruiz sera responsable des agents financiers indépendants. Il travaillera également en étroite collaboration avec les équipes commerciales codirigées par Christian Rouquerol et Almudena Mendaza.Avant de rejoindre Natixis IM, Benito Lopez-Sors Ruiz était commercial chez Edmond de Rothschild Asset Management en Espagne, après avoir occupé un poste similaire chez Schroders. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Bestinver en tant que conseiller en investissement. En parallèle, Natixis IM a nommé Rocio Iceta Barbera en qualité de « sales support » au sein des équipes commerciales en Espagne.Ces nominations interviennent alors que Rafael Aldama a récemment quitté l’équipe commerciale de Natixis IM pour rejoindre Deutsche AM en Espagne (lire par ailleurs).

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a sélectionné AXA Investment Managers Paris et Amundi dans le cadre de son appel d’offres restreint, lancé le 21 février dernier et visant à sélectionner plusieurs prestataires de service d’investissement capable d’assurer une gestion d’adossement de flux ou « cashflow matching » en investissant majoritairement dans des titres financiers émis par l’Etat français, tels que des Obligations Assimilées du Trésor Français (OAT) et des Bons du Trésor. Le FRR précise, à titre purement indicatif, que le montant global des encours donnés en gestion pour le mandat, pourrait être fixé à cinq milliards d’euros. Les mandats seront attribués pour une durée de cinq ans reconductibles pour une période d’un an.

La société de gestion DNCA, qui a rejoint la galaxie Natixis Investment Managers en 2015, a enregistré une collecte de 4,4 milliard d’euros en 2017, hors effet marché, dont 2,5 milliards en France et 1 milliard en Italie, rapporte le quotidien Les Echos. La société affiche désormais un encours de 25,2 milliards d’euros à fin décembre 2017. Eurose, son fonds phare, a attiré près de 1,2 milliard d’euros et son encours atteint désormais 9,7 milliards d’euros. Le fonds de performance absolue Velador a, pour sa part, collecté près de 800 millions d’euros.

Selon nos informations, Patricia Kaveh, ancienne directrice du développement pour la France, Monaco et Genève de Henderson Global Investors, devrait débuter dans les jours qui viennent chez BLI Banque de Luxembourg Investments au poste de head of sales. Elle avait quitté Henderson GI en mars dernier dans le sillage de la fusion avec Janus. La structure dont elle va prendre la tête compte près d’une dizaine de personnes. BLI Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion de la Banque de Luxembourg. Elle s’occupe de la gestion de fonds, d’analyse et de sélection de valeurs. BLI gère et distribue une gamme d’un peu plus de 30 fonds d’investissement avec une prédominance de fonds patrimoniaux. Les actifs sous gestion s’élevaient à 11,59 milliards d’euros au 31 octobre 2017.

Natixis Investment Managers a annoncé, lundi 15 janvier, que Seeyond, jusqu’ici pôle d’expertise en gestion quantitative de Natixis Asset Management, elle-même affiliée de Natixis IM, devenait l’une de ses filiales. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, Seeyond, qui gère plus de 7 milliards d’euros, est devenu une société de gestion à part entière. Dans le même temps, Emmanuel Bourdeix a pris la direction générale de la nouvelle entité. « La filialisation du pôle d’expertise en gestion quantitative Seeyond s’inscrit dans le plan stratégique de Natixis Asset Management », affirme Matthieu Duncan, directeur général de Natixis Asset Management et président du conseil d’administration de Seeyond. Seeyond a été créé en novembre 2012 avec 14,7 milliards d’euros d’encours. A l’époque, le pôle comptait quatre domaines d’expertise : structuration et gestion active protégée, actions modélisées et optimisées, allocation flexible et de volatilité, arbitrage actions.Avec sa filialisation, Seeyond se recentre sur trois activités de gestion quantitative active - actions, multiclasse d’actifs, volatilité & overlay -, expliquant l’encours limité à environ 7 milliards d’euros à fin septembre 2017. L’objectif est de doubler ce niveau à horizon 2021 et de « renforcer le développement international ». L’expertise « structuration et gestion active protégée », qui représentait 5,9 milliards d’euros à fin septembre, est quant à elle conservée chez Natixis Asset Management. Ce n’est pas la première fois qu’un pôle est filialisé chez Natixis IM. Ainsi, en janvier 2014, Mirova, son pôle d’expertise en investissement responsable, est devenu une société de gestion filiale à 100 % de Natixis Asset Management.

Le fonds d’investissement Newfund, fondé en 2008 par François Véron et Patrick Malka, a annoncé les arrivées de Frédéric Krebs en qualité de « operating partner » et d’Augustin Sayer en tant que directeur d’investissement.Frédéric Krebs, 43 ans, est chargé du suivi opérationnel des participations en termes de stratégie, marketing et ventes. Il sera également partie prenante à la sélection des investissements et aux processus de ventes des participations. Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, il a débuté sa carrière en 2000 au sein d’AlloCiné en tant que directeur marketing et publicité. En 2003, il devient actionnaire d’AlloCiné à l’occasion du MBO réalisé sur la société auprès de Vivendi. En 2007, il est nommé directeur général adjoint en charge du marketing et en 2010 directeur général d’AlloCiné. En 2013, il prend la direction marketing des Cinémas Gaumont Pathé puis, en 2015, la direction marketing de la 20th Century Fox en France avant de rejoindre NewFund. Frédéric Krebs est souscripteur du fonds d’investissement depuis sa création, précise Newfund dans un communiqué.Diplômé d’un « bachelor » en économie de la New York University et d’un MBA de la London Business School, Augustin Sayer, 31 ans, a débuté sa carrière en 2008 chez Lazard Frères à New York en tant qu’analyste puis analyste senior M&A. Par la suite, il rejoint successivement Colony Capital puis Lomas Capital Management. En 2015, il s’installe au Mexique et fonde Rescata, un spécialiste du reconditionnement de smartphones et de tablettes avec 25 magasins. Il a rejoint Newfund fin 2017.

Selon nos informations, Jocelyn Kiefe, Capital Markets Director chez Bank of America Merrill Lynch et, Head of Fund Distribution France, Suisse et Monaco va quitter Bank of America Merrill Lynch.

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset Management (Deutsche AM) vient de renforcer son équipe commerciale en Espagne avec le recrutement de Rafael Aldama en qualité de « vice president » et « sales specialist », rapporte le site spécialisé Funds People. Précédemment, l’intéressé travaillait chez Natixis Investment Managers, société qu’il a rejoint en mai 2016 au sein de son équipe commerciale. Auparavant, il a officié chez Renta 4 en tant que commercial en charge des institutionnels et spécialiste produits. Avant cela, il a été analyste chez GBS Finanzas et a travaillé dans les équipes commerciales de Crédit Agricole CIB.

Le groupe bancaire espagnol a annoncé, ce 15 janvier, le lancement de CaixaBank Wealth, un nouveau service de conseil indépendant à destination des clients de sa banque privée. Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de la directive européenne MiFID II, précise la banque espagnole dans un communiqué. Cette nouvelle structure est composée de 7 experts en gestion de fortune. La vocation de CaixaBank Wealth est de proposer une stratégie d’investissement « qui s’adapte le mieux, à tout moment, aux objectifs de rendement, de risque, d’horizon de placement et de liquidité de chaque client », indique la banque dans un communiqué. La nouvelle structure sera responsable de la conception de la stratégie d’investissement dans le cadre d’un contrat préétabli avec le client. En outre, CaixaBank Wealth peut élaborer une vue globale agrégée des différentes positions de placement des clients, y compris celles détenues dans d’autres entités, avec une analyse conjointe des risques et de l’allocation d’actifs. Par ailleurs, le client aura à sa disposition une gamme plus étendue de produits et de services d’investissements. Enfin, en tant que client de CaixaBank Wealth, il pourra avoir accès directement à des équipes spécialisées, « en charge de concevoir la meilleure solution possible pour ses investissements », indique le groupe espagnol.Actuellement, CaixaBank compte 700.000 clients ayant conclu un contrat de conseil. CaixaBank Banque Privée gère, quant à elle, 64,4 milliards d’euros d’actifs pour le compte de 57.800 clients à fin novembre 2017. L’établissement cible des clients disposant de plus de 500.000 euros d’avoirs financiers.

Sous la houlette de son nouvel actionnaire depuis 2016, la société britannique de capital-investissement Montagu Private Equity, le gestionnaire d’actifs allemand Universal Investment affiche de nouvelles ambitions. Le numéro trois des sociétés de gestion allemandes a l’objectif de devenir la plus importante plateforme de fonds européenne par le biais d’acquisitions, de croissance interne et d’expansion à l’international, a déclaré Bernd Vorbeck, le patron d’Universal, dans un entretien au quotidien financier Börsen-Zeitung. Plus précisément, Universal vise des actifs sous gestion de 500 milliards d’euros dans les cinq ans contre 339 milliards d’euros actuellement.

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a annoncé, hier, la finalisation du transfert vers son activité d’investissement immobilier d’un portefeuille immobilier d’un milliard d’euros géré pour le compte de son client institutionnel allemand Bayerische Ärzteversorgung (BAV). BAV est le fonds de pension des médecins de Bavière et l’une des principales branches de la Bayerische Versorgungskammer (BVK), le régime de retraite bavarois pour les professionnels indépendants. Le portefeuille immobilier se compose de 16 propriétés situées dans 10 pays à travers l’Europe, dont l’Angleterre, l’Ecosse, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, ainsi qu’aux États-Unis. Deutsche AM fournira des services de gestion et de transaction sur le portefeuille.

Le fonds de pension danois PBU, gérant 9,5 milliards d’euros, a licencié son directeur des investissements Morten Schou, rapporte le site danois AMWatch. Ce dernier occupait ce poste depuis 2003. Le CEO Sune Schackenfeldt, qui va prendre l’intérim jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé, souligne que ce départ n’a rien à voir avec les performances.

Le gestionnaire d’actifs américain Principal Financial Group (Principal Financial) et son partenaire malaisien CIMB Group Holdings Berhad (CIMB) ont conclu des accords permettant à Principal Financial d’acquérir des participations supplémentaires au capital des coentreprises CIMB-Principal Asset Management Group et CIMB-Principal Islamic Asset Management. A l’issue de ces transactions, Principal Financial portera sa participation dans ces structures à 60% tandis que CIMB conservera 40% du capital. « Les deux coentreprises continueront d’être cogérées par les deux sociétés », précisent Principal Financial et CIMB dans un communiqué commun. Le montant total de l’opération, dont la finalisation est prévue au deuxième trimestre 2018, s’élève à 117 millions de dollars américains.Concrètement, Principal Financial va acquérir une participation supplémentaire de 20% au capital de CIMB-Principal Asset Management Group, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs de Malaisie. En parallèle, le groupe américain rachète 10% supplémentaire au capital de CIMB-Principal Islamic Asset Management. Cette société gère des mandats institutionnels islamiques depuis 2008. Principal Financial et CIMB sont partenaires en Asie du Sud-Est depuis 2004 et ont développé leurs activités communes en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande.

Le gestionnaire d’actifs britannique Smith & Williamson Holdings a annoncé, hier, la nomination avec effet immédiat d’Andrew Fisher en qualité d’administrateur non-exécutif au sein de son conseil d’administration. Il remplace ainsi Bob Bogart, qui a pris sa retraite en 2017. Au cours de sa carrière, Andrew Fisher a notamment été directeur général de Towry et de Coutts & Co. Dernièrement, il était administrateur non-exécutif au sein de la banque privée C. Hoare & Co.

Fidelity International a nommé Michael Gibb directeur de l’investissement responsable, fonction nouvellement créée.L’intéressé aura pour mission de superviser la stratégie et la politique de Fidelity en matière d’engagement et de votes aux assemblées générales ainsi que l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion active. Il dirigera l’équipe ESG de Fidelity et contribuera à l’intégration de facteurs ESG dans les processus d’investissement de la société. Il sera rattaché à Paras Anand, responsable des investissements en actions, Europe. Michael Gibb dispose de plus de 27 ans d’expérience dans l’investissement. Il était précédemment, de 2005 à 2016, chez Martin Currie Investment Management, où son dernier poste était co-head global wealth management distribution. Il a commencé sa carrière comme gérant de portefeuille actions Asie et a collaboré avec plusieurs sociétés de gestion telles que Credit Suisse et Gatmore Investment Managers. « Il est titulaire d’un MBA de l’Université d’Edinbourg Business School et son parcours est marqué par un intérêt particulier pour l’engagement ESG et son influence sur les relations entre les investisseurs et les sociétés de gestion », souligne Fidelity.

Le gestionnaire d’actifs canadien Fiera Capital a annoncé, ce 14 janvier, que sa filiale britannique Charlemagne Capital a changé de nom pour adopter la marque Fiera Capital à compter du 1er décembre 2017. Charlemagne Capital a été rachetée par Fiera Capital en décembre 2016 et forme désormais la base de la division européenne de Fiera Capital. « Ce changement de nom constitue l’étape finale dans l’intégration de Charlemagne Capital au sein du groupe Fiera Capital », indique la société canadienne dans un communiqué.Basée à Londres, la division européenne de Fiera Capital (anciennement Charlemagne Capital) est un gestionnaire d’actifs spécialisé dans les marchés émergents et les marchés frontières, disposant d’activités dans l’île de Man et une succursale en Allemagne. Depuis son acquisition par Fiera Capital, les actifs sous gestion de Charlemagne Capital ont augmenté de 34% pour atteindre 3 milliards de dollars. Pour sa part, Fiera Capital gère 100 milliards de dollars américains d’actifs.

La banque privée suisse Union Bancaire Privée vient de recruter deux spécialistes de la gestion de fortune qui vont rejoindre son bureau en Israël, rapporte le site finews. A compter de février 2018, Rafael Studer et Dario Arnold interviendront en qualité de chargés de clientèle au sein du bureau israélien. Ces deux recrutements s’intègrent parfaitement dans la stratégie d’UBP qui est désormais de se développer sur ce marché où elle est présente depuis 1999.

Thierry Larose a rejoint Vontobel Asset Management où il s’occupera d’obligations émergentes en devises locales. Le gérant a quitté récemment Degroof Petercam Asset Management où il était en charge du fonds Emerging Market Sustainable Bonds, fonds qui a fortement collecté en 2017. « La nomination de Thierry démontre la poursuite de notre engagement à offrir aux investisseurs les meilleurs gérants de dette émergente », a commenté Luc D’hooge, responsable obligations émergentes de Vontobel Asset Management.