Le fournisseur danois de retraites PFA va investir jusqu’à 17 milliards de couronnes danoises dans l’immobilier international entre maintenant et 2022, rapporte le site danois AMWatch. Cela signifie que les investissements totaux du fonds de pension vont croître pour atteindre 65 à 70 milliards de couronnes, contre 53 milliards actuellement.

Le gestionnaire d’actifs finlandais Evli vient d’obtenir le feu vert de la FSMA, le régulateur financier belge, pour distribuer sept fonds en Belgique, révèle InvestmentEurope. Les sept fonds commercialisés en Belgique sont les suivants : Evli Corporate Bond Fund, Evli Global Fund, Evli Nordic Corporate Bond Fund, Evli Equity Factor Europe Fund, Evli European Hig Yield Fund, Evli European Investment Grade Fund et, enfin, Evli Short Corporate Bond Fund.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2018-2020, le groupe mutualiste espagnol Mutua Madrileña a annoncé son intention de renforcer les positions de sa filiale de gestion d’actifs Mutuactivos pour en faire le premier gestionnaire indépendant espagnol, rapporte le site spécialisé. Pour y parvenir, la société entend notamment accélérer sa croissance pour son activité de gestion pour compte de tiers, a ainsi déclaré Ignacio Garralda, président du groupe Mutua Madrileña. De même, la direction du groupe espagnol s’est déclarée ouverte aux acquisitions, souhaitant étudier les opportunités intéressantes qui pourraient se présenter. Le groupe espagnol affiche un intérêt tout particulier pour des sociétés spécialisées dans les actions et disposant d’un solide réseau de distribution.

Le fonds de pension néerlandais APG, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 475 milliards d’euros, a annoncé ce 5 avril la nomination de Ronald Wuijster en qualité de membre du comité exécutif d’APG Group. Il est responsable du portefeuille d’asset management et, en tant que tel, également chargé de conseiller et mettre en oeuvre la politique d’investissement des programmes de retraite pris en charge par APG. Ronald Wuijster est nommé pour un mandat de quatre ans, qui a eu le feu vert du régulateur. Parallèlement à sa fonction de membre du comité exécutif, il est également président du du board d’APG Asset Management.Ronald Wuijster, qui a quelque trente ans d’expérience dans l’univers de l’investissement, a occupé plusieurs postes d’encadrement depuis 2006 au sein d’APG, entre autres managing director responsable de la gestion du portefeuille stratégique et responsable des investissements. Depuis la mi-2017, il était responsable adjoint du comité exécutif responsable du portefeuille d’asset management.Avec cette nomination APG Group, reconnait qu’il y a désormais un poste vacant pour le poste de CIO chez APG Asset Management. «La recherche d’un successeur est à un stade avancé», indique toutefois le fonds de pension.

La présentation du projet de loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a été reportée une nouvelle fois, a appris Reuters aujourd’hui auprès du cabinet de Bruno Le Maire, confirmant une information du Monde.

De plus en plus d’investisseurs institutionnels demandent à récupérer leurs fonds investis dans le hedge fund de Bill Ackman, Pershing Square, rapportait hier Bloomberg. Environ les deux tiers des fonds qui pouvaient être rappelés en fin d’année dernière l’ont été, d’après l’agence de presse. Blackstone s’est notamment désengagé, alors que J.P.Morgan n’inclut plus Pershing Square dans sa liste de fonds recommandés à ses clients. A la fin mars, les encours de Pershing Square atteignaient 8,2 milliards de dollars, contre 18,3 milliards en 2015.

La société de gestion va convertir l’ensemble de ses fonds et mandats à l’investissement responsable d’ici à 2020. Elle doit encore séduire le grand public.

Il serait possible de sortir en capital d’un produit de type Perco, Perp, Madelin en cas d’achat d’une résidence principale ou de création d’entreprise.

Dans le sillage de son rapport publié l’an dernier, le gendarme boursier a dévoilé des mesures pour favoriser une meilleure protection des investisseurs.

La Caisse des dépôts (CDC) a annoncé hier une série de mesures destinées à soutenir l’investissement des intervenants du secteur, rapporte L’Agefi. Avec au total une enveloppe de 12 milliards d’euros : 10 pour l’habitat social et 2 pour un nouveau fonds de logement intermédiaire. «Ce dispositif complet, véritable ‘plan stratégique logement’ de la CDC, est une première illustration de la capacité d’action de la banque des territoires, un pôle d’activité que la Caisse des dépôts est en train d’organiser», a déclaré Eric Lombard. Le nouveau patron de la CDC a ainsi officialisé son projet de «banque des territoires» en lien avec ses filiales La Banque Postale et CNP Assurances. Sur les 12 milliards annoncés, certains dispositifs ont déjà été présentés en février (allongement de la dette et 6 milliards d’euros de prêts de long terme). D’autres sont nouveaux. La CDC va ainsi débloquer 3 milliards d’euros d’avance de trésorerie et 1 milliard de fonds propres. Celui-ci sera investi aux deux tiers dans un véhicule de démembrement de propriété qui détiendra du foncier en nue-propriété pendant quinze ans, les bailleurs sociaux conservant l’usufuit. Le tiers restant prendra la forme d’une avance sur fonds propres à la filiale CDC Habitat (ex-SNI). CDC Habitat créera aussi un deuxième fonds de logement intermédiaire (FLI) géré par sa filiale Ampère Gestion. «FLI 2 vise 2 milliards d’euros d’actifs brut, dont 1,2 milliard de fonds propres. Nous ouvrons cette semaine la data room pour les investisseurs, explique à L’Agefi Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et président d’Ampère Gestion. Les souscripteurs du premier fonds souhaitent revenir, d’autres se sont manifestés et nous pourrions accueillir pour la première fois des investisseurs étrangers.» FLI 1 totalisait 1,745 milliard d’euros en 2014 et 2015, dont 1,045 million de fonds propres apportés par la CDC et 17 institutionnels français (CNP Assurances, BNP Paribas Cardif...). Investi en quasi-totalité dans 8.500 logements neufs aux loyers inférieurs de 15% au marché, il a atteint son objectif de rentabilité brute de 4,8%, avec un coupon annuel de 3,5%. FLI 2 s’est fixé les mêmes métriques, avec des différences dans sa stratégie. «Nous visons 40 à 50% de logements en Ile-de-France, contre un tiers avec FLI 1, pour pouvoir investir entre 2019 et 2024 avant les JO et céder nos actifs entre 2030 et 2038, quand le Grand Paris Express fonctionnera», indique Vincent Mahé. LFI 2 souhaite acheter 9.000 logements intermédiaires, mais aussi «investir dans des résidences étudiantes et senior». Nouveauté, «chaque immeuble aura une notation ISR liée à son empreinte énergétique, environnementale et sociale, utilisant le label ISR immobilier qui sera créé en 2018", ajoute le responsable d’Ampère Gestion.

Le cabinet de gestion de patrimoine Haussmann Patrimoine est actuellement à la recherche d'un conseiller en investissement immobilier en CDI sur Paris. Il sera placé sous la direction du responsable immobilier et devra, après une période de formation gérer un portefeuille de clients et prospects de façon autonome avec un double objectif de conseil et de développement commercial.

Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé, ce 4 avril, le renforcement de son équipe de gestion dédiée à la dette privée à Paris avec l’arrivée d’Elise Moulinier. L’intéressée rejoint la société de gestion en tant que gérante dette privée corporate au sein de l’équipe dirigée par Damien Guichard. Elle sera plus particulièrement chargée de développer l’activité de financements structures « mid caps », précise la société dans un communiqué.Avant de rejoindre AllianzGI, Elise Moulinier a travaillé pendant 13 chez HSBC France, dont 12 années en financements structurés et LBO. Elle a tout d’abord géré pendant 8 ans le portefeuille de l’équipe « large caps », puis, en 2014, a rejoint l’équipe de financements « mid caps ».Constituée en 2013, l’équipe de gestion dette privée comprend désormais cinq professionnels de l’investissement à Paris. A l’échelle mondiale, l’expertise dette privée d’AllianzGI a connu un développement significatif au cours de ces deux dernières années, avec l’acquisition en 2016 de Sound Harbor Partners aux Etats-Unis et l’intégration en 2017 de deux équipes spécialisées d’Allianz. La dette privée, composante de l’offre d’investissements alternatifs, représente plus de 24 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2017.

Strategic Partners Fund Solutions, la filiale de Blackstone spécialisée dans les fonds secondaires, a annoncé, ce 3 avril, avoir définitivement bouclé son fonds Strategic Partners Real Assets II à hauteur de 1,75 milliard de dollars. Il s’agit de son deuxième fonds secondaire dédié au secteur des infrastructures à l’échelle mondiale. Les investisseurs de ce véhicule sont des fonds souverains, des fonds de pension, des institutions financières, des fonds de dotations, des fondations et des family offices. Le fonds Strategic Partners Real Assets II a commencé à investir en mai 2017 et a déjà finalisé 14 opérations.

Oddo BHF Asset Management (Oddo BHF AM) a annoncé être devenu signataire de l’initiative Climate Action 100+. « En rejoignant la liste des signataires, l’objectif pour Oddo BHF AM est de participer à l’effort commun des investisseurs pour faciliter le dialogue avec les 100 entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre dans le monde », souligne la société de gestion dans un communiqué.Lancé en décembre 2017, Climate Action 100+ vise à faire pression sur ces 100 entreprises afin qu’elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte des objectifs internationaux sur le climat, dont le but est de limiter la hausse des températures à un seuil inférieur à +2°C. Cette initiative s’étale sur 5 ans. A ce jour, 256 investisseurs institutionnels et gérants d’actifs représentant plus de 28.000 milliards de dollars sont déjà signataires, dont Australian Super, le fonds de Pension CalPERS, HSBC Global Asset Management, l’Ircantec et Manulife Asset Management qui ont été à l’origine de cette initiative.Dans ce cadre, Oddo BHF AM s’engage à demander aux sociétés dont elle assurera le suivi :- de mettre en œuvre un cadre de gouvernance solide qui souligne clairement la responsabilité des organes de direction dans la surveillance et la gestion des risques liés au changement climatique,- de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur, conformément à l’objectif de l’Accord de Paris,- de fournir un reporting détaillé pour permettre aux investisseurs d’évaluer la robustesse des « business plans » selon les différents scénarios climatiques de manière à améliorer leur décision d’investissement.

Allianz Real Estate s’ouvre de nouveaux horizons. Le gestionnaire d’investissements immobiliers du groupe Allianz vient en effet d’annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau à Vienne, en Autriche. Cette nouvelle implantation « vient renforcer la présence du groupe sur ces marchés et s’appuie sur les actifs existants dans des pays comme l’Autriche, la Hongrie, la Slovénie et la Pologne », indique la société dans un communiqué.Dans le cadre de l’ouverture de ce nouveau bureau, Allianz Real Estate a nommé Thomas Villadsen en qualité de directeur de l’Autriche et de l’Europe centrale et de l’Est. De nationalité danoise, l’intéressé occupait dernièrement le poste de directeur général de MPC Properties à Belgrade. Avant cela, il a officié en tant que « general manager » et « senior vice president » de TK Development à Prague.A fin 2017, le portefeuille immobilier d’Allianz a atteint un niveau record d’actifs sous gestion de 56 milliards d’euros dont 8,9 milliards d’euros de nouveaux investissements : 5,2 milliards d’euros en « equity » et 3,7 milliards d’euros en dette.

Compagnie Financière Jacques Cœur (CFJC), entreprise d’investissement dédiée aux investisseurs professionnels européens, vient de nommer Philippe Maupas comme nouveau membre de son conseil de surveillance. Philippe Maupas est diplômé d’HEC (1987) et titulaire des certifications CFA, CAIA et CIPM. Après un début de carrière dans la presse économique et financière, il a dirigé Morningstar France à sa création en 2001. Il a ensuite co-fondé la société Quantalys puis dirigé La Cote Bleue et Patrimoine TV, deux filiales françaises de la société luxembourgeoise KNEIP. Il est aujourd’hui consultant (Alpha Beta Consulting) et blogueur (Alpha Beta Blog). Il a été administrateur de l’association CFA Society France pendant 7 ans, dont 3 ans en tant que président.

La société de capital-risque Sofinnova Partners a annoncé, ce 4 avril, le lancement de son premier fonds « crossover » dédié à la santé en Europe d’un montant de 275 millions d’euros (340 millions de dollars). Ce nouveau véhicule, baptisé Sofinnova Crossover 1, a ainsi dépassé l’objectif de 250 millions d’euros du premier « closing », précise Sofinnova Partners dans un communiqué. Bpifrance et CNP Assurances sont co-sponsors du fonds, qui accueille également une société pharmaceutique chinoise, le fonds public d’investissement danois et des family offices tels que Fidim et KCK. « La majorité de fonds levés viennent d’Europe, en particulier de France, d’Italie, du Danemark, d’Irlande et de Suisse, mais aussi d’Asie avec des investisseurs originaires de Chine et de Singapour », ajoute la société.Le fonds Sofinnova Crossover 1 investira dans la biopharmacie et l’instrumentation médicale. Il ciblera en priorité des technologies de rupture permettant des innovations thérapeutiques portées par des équipes managériales expérimentées. Sofinnova Partners investira comme chef de fil ou investisseur de référence dans une quinzaine d’entreprises privées ou cotées. Environ 80% du fonds seront investis en Europe, et les 20% restants ailleurs, principalement en Amérique du Nord. Une équipe de quatre associés « très expérimentés » investira le fonds.

Le Committee on Foreign Investment (Cfius), le régulateur américain sur la sécurité nationale, a forcé le japonais SoftBank a renoncer au contrôle au jour le jour de Fortress Investment Group avant d’approuver son acquisition pour 3,3 milliards de dollars de la société de private equity l’an dernier, a appris le Financial Times. Le pacte de SoftBank avec le Cfius signifie que le groupe japonais a un pouvoir limité dans la manière dont Fortress gère ses 38 milliards de dollars d’actifs. Pour une source citée par le FT, SoftBank détient économiquement Fortress, mais c’est à peu près tout.

En juillet dernier, OFI Asset Management a transformé un fonds de petites capitalisations en fonds sur l’économie positive, appelé OFI Fund RS European Equity Positive Economy. « Il ne s’agit pas d’un fonds ISR, mais d’un fonds investi dans des sociétés qui s’engagent dans l’avenir », a expliqué Béryl Bouvier di Nota, responsable de gestion small & midcap, au cours d’une conférence de presse.L’idée est d’investir dans des entreprises qui cherchent à répondre à différents enjeux importants pour protéger l’environnement et les individus et qui peuvent se regrouper en quatre thèmes : la préservation des ressources naturelles (économie circulaire, valorisation des déchets, éco-conception), la santé et le bien être (nutrition/clean labelling, lutte contre les maladies, accompagnement dans le vieillissement), la transition énergétique (clean-tech, énergies renouvelables, efficacité énergétique) et sécurité (sécurité des personnes, certification et sécurité des données). L’approche du fonds, dont les encours ressortent à 72 millions d’euros, repose sur quatre grands piliers : une sélection de valeur à impact positif, une analyse fondamentale pluridimensionnelle, une démarche d’engagement RSE et une politique de vote systématique des sociétés en portefeuille. L’objectif est de dégager une performance et d’apporter un impact positif. L’équipe de gestion se base aussi sur les objectifs de développement durable pour opérer ses choix.

Le groupe Oddo BHF veut renforcer son pôle de Francfort dans ses activités de gestion d’actifs, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. A l’avenir, le groupe pilotera à partir de Francfort ses activités de dette privée, a indiqué au quotidien Nicolas Chaput, responsable de l’asset management au niveau mondial. Oddo BHF intègre actuellement Frankfurt Trust, l’ex-filiale de BHF-Bank, rachetée à 100% en 2016 par Oddo. Karl Stäcker, qui dirigeait jusqu’ici Frankfurt Trust, devient responsable adjoint de l’asset management allemand aux côtés de Norbert Becker.

Après plusieurs mois de travaux, Triodos Investment Management (Triodos IM) a enfin finalisé le processus visant à internaliser la gestion de ses fonds ISR (investissement socialement responsable), a annoncé ce 3 avril le gestionnaire d’actifs néerlandais. Pour mémoire, en mars 2017, la société de gestion avait annoncé son intention de reprendre en interne l’ensemble des activités de gestion d’actifs de sa plateforme ISR. « Ce processus est désormais finalisé, indique Triodos IM dans un communiqué. Cette transition permet à Triodos IM d’intégrer plus globalement l’analyse financière et durable des actions cotées et des obligations, et de renforcer son engagement auprès des entreprises. »La première étape de cette transition a été franchie le 1er janvier 2018, date à laquelle la gestion d’actifs des portefeuilles discrétionnaires de Triodos Bank Private Banking aux Pays-Bas, jusque-là réalisée par Triodos MeersPierons, a migré vers la plateforme ISR de Triodos IM. Puis, à compter du 1er avril 2018, Triodos IM a repris en main la gestion de quatre fonds ISR de Triodos, gestion qui était auparavant externalisée auprès de Delta Lloyd Asset Management.Toujours dans le cadre de cette transition, Triodos IM a développé davantage sa politique ISR en adoptant une approche d’investissement intégrée basée sur sept thèmes de la transition durable, ajoute la société de gestion. Cette approche « permet de concentrer l’activité d’investissement sur les entreprises qui contribuent directement à la transition vers un société plus durable », précise Triodos IM.Preuve de son engagement, les équipes de gestion ISR, dirigées par Erik Breen, ont été renforcées depuis plus d’un an. Ainsi, William de Vries, ancien responsable de l’obligataire chez Kempen Capital Management, a rejoint Triodos IM le 1er janvier 2017 où il assure la gestion du fonds Triodos Sustainable Bond. Dirk Hoozemans a, pour sa part, intégré la société de gestion le 1er août 2017 pour gérer le fonds Triodos Sustainable Pioneer Fund. Précédemment, il a été directeur et gérant de portefeuille adjoint chez Robeco. En outre, Pieter-Jan Hüsken est arrivé chez Triodos IM le 1er novembre 2017 comme gérant du fonds Triodos Sustainable Equity, après avoir officié comme gérant de portefeuille principal chez Actiam. Enfin, le quatrième fonds ISR de Triodos IM, à savoir Triodos Sustainable Mixed, est géré par Erik Breen. L’équipe ISR de Triodos IM compte désormais 21 professionnels de l’investissement, dont l’équipe de recherche qui est dirigée par Hans Stegeman, responsable de la recherche et de la stratégie d’investissement.Les actifs sous gestion cumulée des fonds ISR de Triodos et des portefeuilles discrétionnaires de Triodos Bank Private Bank aux Pays-Bas s’élèvent à 2,2 milliards d’euros.

Le groupe Deutsche Bank a annoncé, ce 4 avril, le recrutement de Nicolas Cotoner en qualité de responsable adjoint de Deutsche Bank Wealth Management (Deutsche Bank WM) en Espagne, sa filiale de gestion de patrimoine. L’intéressé sera directement rattaché à Borja Martos, responsable de Deutsche Bank WM en Espagne. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nicolas Cotoner sera chargé de mettre en œuvre la stratégie commerciale de la société afin d’accélérer sa croissance en Espagne.Nicolas Cotoner, qui compte 20 ans d’expérience dans la gestion de fortune, arrive en provenance de Credit Suisse où il a officié pendant 15 ans, notamment aux côtés de Borja Martos, également un transfuge de Credit Suisse. Au sein de Credit Suisse, Nicolas Cotoner a été directeur d’équipe et banquier privé senior pour la grande clientèle. Avant cela, il a travaillé comme conseiller financier pour des clients institutionnels et les clients fortunés au sein de Prudential Bache.

Le gestionnaire d’actifs espagnol March Asset Management (March AM), filiale du groupe Banca March, vient de recruter Iñigo Colomo en tant que directeur des investissements, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé remplace ainsi Carlos Andrés, appelé à de nouvelles fonctions au sein de Banca March. Iñigo Colomo, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, arrive en provenance d’Imantia Capital où il officiait en qualité de directeur des investissements depuis 2015. Avant cela, il avait occupé ce même poste chez KBL et Fonditel.

Les étoiles de Morningstar ont été à l’origine de 533 milliards de dollars de flux entrants et sortants sur les fonds l’an dernier, ce qui montre l’influence de l’agence de recherche dans le secteur de la gestion, rapporte le Financial Times fund management. Une étude des données sur les fonds d’un ancien dirigeant de Morningstar montre que le système de notation de la société est le troisième moteur principal d’investissement ou de désinvestissement, derrière l’âge du produit et son prix. Les étoiles Morningstar ont plus d’importance sur la capacité du fonds à attirer des capitaux que sa performance, sa stratégie ou la marque de la société de gestion. « Il est bien connu que les notes Morningstar sont un déterminant plutôt efficace des flux futurs dans les fonds, mais j’ai été surpris de l’importance que cela a », commente Warren Miller, directeur général de Flowspring, qui a réalisé l’étude.

BMO Global Asset Management (BMO GAM) a nommé Alice Evans et Claudia Wearmouth en tant que nouvelles co-responsables de la gouvernance et des investissements durables, rapporte Citywire. Le duo sera chargé d’intégrer les critères ESG dans les activités de gestion de la société et supervisera la croissance de la gamme de fonds responsables de BMO GAM. Les deux femmes seront rattachées à Richard Watts, responsable de l’investissement fondamental et directeur des investissements pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le gestionnaire d’actifs écossais Baillie Gifford a décidé de changer le nom de son fonds Corporate Bond, dont les encours s’élèvent à 175 millions de livres, pour le rebaptiser Strategic Bond, rapporte Investment Week. Ce changement de nom vise à « refléter plus fidèlement son approche d’investissement stratégique », selon la société de gestion. Cette nouvelle dénomination prendra officiellement effet à partir du 1er mai. Le fonds restera co-géré par Stephen Rodger, Torcail Stewart et Lesley Dunn.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a décidé de remplacer le gérant en charge de son fonds European Opportunities, dont les actifs sous gestion s’établissent à 438 millions de livres, rapporte Investment Week. De fait, Steve Cordell, actuellement en charge du produit, sera remplacé par Andrew Lyddon et Andrew Evans. Steve Cordell reste toutefois chez Schroders où il continuera de gérer les fonds Schroder European Equity Absolute Return, Schroder ISF European Equity Absolute Return et Schroder ISF European Opportunities.Outre le changement de gérants, la société de gestion a également décidé de renommer son fonds qui devient désormais Schroder European Recovery. Schroders a enfin décidé d’amender sa politique d’investissement pour se concentrer désormais sur les sociétés sous-valorisées par rapport à leur potentiel de bénéfices à long terme. Ces changements seront effectifs à compter du 14 mai.

Liechtensteinische Landesbank a finalisé la reprise à 100% de LB (Swiss) Investment des mains de Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland), rapporte L’Agefi suisse. Une acqusition qui vise à développer l’activité de fonds de la banque basée au Liechtenstein. A partir du mois de mai, le fonds zurichois déploiera ses activités sous l’appellation LLB Swiss Investment, a indiqué la banque liechtensteinoise. Les détails financiers de l’opération, annoncée en février, n’avaient pas été dévoilés. La future structure sera placée sous la présidence de Natalie Epp, responsable de la division clients institutionnels de la banque basée à Vaduz. Bruno Schranz et Hans Stamm complèteront le conseil d’administration. Le comité de direction sera toujours composé de Marcel Weiss et Ferdinand Buholzer, qui assureront la continuité, précise la banque.