Schroders renforce son expertise dans l’immobilier. Le gestionnaire d’actifs britannique a en effet annoncé, ce 3 mai, avoir conclu un accord pour acquérir Algonquin Management Partners, une société paneuropéenne spécialisée dans l’investissement et la gestion hôtelière avec des encours sous gestion de 1,8 milliard d’euros. Cette acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, comprend les co-investissements réalisés par Algonquin aux côtés de ses clients existants, précise Schroders.Fondé en 1998, Algonquin a débuté son activité de gestion d’investissements hôteliers pour son compte propre. La société gère actuellement des actifs dans toute l’Europe, représentant plus de 7.500 chambres d’hôtel. Ces hôtels sont principalement gérés par les marques d’Algonquin ou via des franchises de renommée internationale, notamment Sheraton, Marriott, Hyatt, Radisson ou encore Sofitel.Cette acquisition complète les capacités et l’expertise existantes de Schroders dans l’immobilier. « Elle constitue une étape importante dans le développement des pôles d’expertises stratégiques Actifs Privés et Alternatifs, qui totalisent un encours de plus de 37 milliards d’euros, évoque la société de gestion dans un communiqué. Cette expertise intègre le crédit titrisé, le private equity, le financement d’infrastructures, la réassurance collatéralisée (ILS) et les prêts aux PME aux côtés de l’activité immobilière qui est la plus importante avec des actifs de près de 15 milliards d’euros, avant intégration d’Algonquin. »L’intégration des deux entreprises « commencera immédiatement », a précisé Schroders.

Les gérants de fonds Ian Barrass et Colin Hughes vont prochainement prendre leur retraite et, donc, quitter Janus Henderson Investors, rapporte Investment Week. Ian Barras, qui co-gérait le Henderson Alternatives Strategies Trust (108 millions de livres d’encours), va ainsi partir à la fin du mois de juin en raison d’un problème de santé de longue date. Ce véhicule continuera d’être piloté par le co-gérant James de Bunsen. En parallèle, Peter Webster va devenir co-gérant du Henderson Alternatives Strategies Trust à la suite du départ à la retraite d’Ian Barrass. Ce dernier avait rejoint Henderson en 2005. Par ailleurs, Colin Hughes, co-gérant du Henderson Opportunities Trust (99 millions de livres d’encours), va également prendre sa retraite à la fin du mois de juin après 20 ans de présence au sein de la société. Il avait rejoint Henderson à la suite de l’acquisition d’AMP Asset Management où il travaillait comme gérant de portefeuille actions britanniques.

H2O Asset Management (H2O AM) a décidé d’appliquer des droits d’entrée de 5 % sur les fonds H2O Multistrategies et H2O Vivace à compter du 30 juin. « Pondéré par le risque, le total des actifs « Performance absolue » gérés par H2O a aujourd’hui atteint un seuil qui milite pour la fermeture des fonds les plus dynamiques, donc les plus consommateurs de notre capacité », a expliqué Bruno Crastes, le CEO et co-fondateur de H2O AM au site H24. Ce « soft-close » n’est pas une surprise. En septembre dernier, la société de gestion avait annoncé lors d’une conférence qu’elle pourrait être amenée à fermer certains de ses fonds. En octobre, Bruno Crastes avait précisé que le fonds H2O Multistratégie serait « soft-closé » entre 1 milliard et 1,5 milliard d’euros alors que ses encours ressortaient à 850 millions. A fin mars, le fonds atteignait près de 1,2 milliard d’euros, selon la fiche mensuelle des fonds. Concernant H2O Vivace, ses encours à fin mars étaient de plus de 340 millions d’euros.

Richard Branson, l’entrepreneur britannique milliardaire, va devenir associé d’un nouveau fonds co-géré par Metric Capital, une société de capital investissement basée à Londres et gérant environ 2 milliards de dollars d’actifs, rapporte le Financial Times. L’objectif est de lever 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels mondiaux pour réaliser des opérations dans le domaine de la consommation pour un montant allant jusqu’à 2 milliards d’euros.

J.P. Morgan Asset Management (JPM AM) a lancé un nouveau fonds actions monde pour une équipe de gérants composée de Michael Barakos, Nicholas Horne, Kyle Williams et Zenah Shuhaiber, rapporte Citywire Selector. Le JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund est un fonds 130/30, sur un univers mondial.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Despitethe rise of passive and index-based management, active management isfighting back. For 2017 overall, 44% of active funds in Europeoutperformed their benchmark indices, compared with only 28% in 2016,according to the fifth edition of the annual study by Lyxor AssetMangement, “Analysing Active & Passive Fund Performance: What2017 Results Tell Us About Portfolio Construction.” The studycovers over 6,000 active funds domiciled in Europe, and compares themwith benchmark indices in 23 different universes, representing atotal of EUR1,4trn in assets under management.Equitymanagers have performed best, with 47% outperforming benchmarkindices, compared with 26% last year. “The active equity fundswhich outperformed are the ones which overweighted quality and/orgrowth factors, to the detriment of the ‘value’ factor, whichsupported performance in 2016, reflecting greater visibility andbetter liquidity on markets,” Lyxor states. For their part, despitebetter performance in 2017, only 39% of active bond managers haveoutperformed their benchmarks, compared with 32% the previous year.Inthe equity universe, the best results have been achieved in marketswhich are less efficient or more specific, such as Italy or Germany,and in European small caps. Meanwhile, the worst results are forlarge caps in the United States, the United Kingdom and China.Forbonds, active managers who prefer liquid and diversified markets suchas global bonds, US investment grade bonds and high yield corporatebonds, which generated the best returns, have done best. Meanwhile,the worst performance comes from the tightest segments in the bondmarkets, such as high yield bonds in euros and inflation-linkedsecurities in euros.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }IndosuezWealth Management, the global wealth management brand of the CréditAgricole group, has completed its acquisition of 94.1% of BancaLeonardo, an Italian specialist in wealth management, as it hasobtained the necessary permissions from regulatory bodies.Theacquisition, initially announced in November 2017, strengthens thepresence of the French bank in Italy. “Associating these activitieswill reunite 230 employees deployed in Italy, serving our clients insix cities,” a statement says. Total assets in Italy are expectedto total about EUR7bn.Followingthe completion of the operation, Indosuez WM has placed several ofits people at Banca Leonardo. Ariberto Fassati has been appointed aschairman of the board of directors at Banca Leonardo. Fassati iscurrently chairman of the board of directors at Crédit AgricoleCariparma and Crédit Agricole Leasing Italia, vice-chairman ofCrédit Agricole FriulAdria and Crédit Agricole Carispezia, andchairman of Beni Stabili SIIQ.LucaCaramaschi, CEO of Indosuez Wealth Management in Italy, is appointedas deputy director and CEO of Banca Leonardo.Bertrandde Margerie, head of the external growth unit at the Indosuez WealthManagement group, becomes deputy CEO of Banca Leonardo.Lastly,Giovanni Bertino is appointed as legal representative and CEO ofIndosuez Wealth Management in Italy, replacing Luca Caramaschi. Hewill report to Olivier Chatain as CEO of CA Indosuez Wealth (Europe). Since2015, Bertino has been head of the governing body for the EuropeanUnion region (outside France).

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }TheUS asset management firm Legg Mason has announced the appointment ofStephan Bannier as its new country head for Germany and Austria.Bannier will officially begin in the position in July 2018. He willreport directly to Christian Zeitler, head for central Europe at LeggMason. He succeeds Klaus Dahmann, who had served for over 10 years atthe asset management firm. Bannier has since June 2016 been servingas director of development for the activity on the sales teams forLegg Mason based in Frankfurt.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Amundihas launched a real estate private debt fund, Amundi Commercial RealEstate Loans. The fund of senior real estate loans offersprofessional investors a bond diversification solution with indirectexposure to real estate.Thenew vehicle, developed by the real and alternative assets unit, is acommon securitisation fund (FCT), which aims to offer diversifiedexposure in the euro zone (with 50% in France) to the senior realestate debt market. It will invest most of its underlying real estateactivities in “Core+” assets (properties secured with long-termlease agreements). “These properties are also appreciated forenvironmental, social and governance (ESG) criteria,” says Amundi.The Amundi Commercial Real Estate Loans fund is aiming for returnsmore than 100 basis points (bp) higher than traditional bond supportswith a comparable rating (investment grade), resulting in capitalreturns potentially 20% higher (in Solvency II). “Loans areessentially set at a floating rate, the product also offersprotection of returns against the risk of rising interest rates,”the asset management firm says. “As it already has had expressionsof strong interest for nearly EUR100m, we are aiming for total assetsof EUR350m to EUR500m,” says Bertrand Carrez, head of real estatedebt strategies at Amundi, in a statement.TheAmundi Commercial Real Estate Loand fund is structured and managed bythe private debt platform from Amundi, and is aimed at professionalinvestors.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }AllianzGlobal Investors (AllianzGI) yesterday announced the appointment ofChristian Leger as the new head of its retail and wholesaleactivities in Switzerland. He will be based in Zurich, and willreport to Sandra Sonnleitner, head for retail and wholesale inGermany, Austria and Switzerland. Leger joins from Capital Group,where he had spent over 16 years, particularly at director ofdevelopment for activities serving global financial intermediaries.

Schroders has announced that it has signed an agreement to acquire Algonquin Management Partners, a pan-European specialist in hotel management, with assets under management of EUR1.8bn. The acquisition, for a sale price that has not been disclosed, includes investments made by Algonquin alongside its existing clients, Schroders states.Algonquin, founded in 1998, began its hotel management investment activities representing its own assets. The firm currently manages assets throughout Europe, representing over 7,500 hotel rooms. These hotels are mainly managed by the Algonquin brands, or via internationally-known franchises, such as Sheraton, Marriott, Hyatt, Radisson and Sofitel.The acquisition comes as an addition to the existing capacities and expertise at Schroders in real estate. ‘This represents a major step in the development of the strategic expert units in private and alternative assets, which have total assets of over EUR37bn,” the asset management firm says in a statement. The expert unit includes securitised credit, prviate equity, infrastructure finance, insurance-linked securities (ILS) and lending to SMEs alongside the real estate activity, with assets of nearly EUR15bn, before the integration of Algonquin.”The integration of the two businesses “will commence immediately,” says Schroders.

H2O Asset Management has decided to charge front-end fees of 5% on the H2O Multistrategies and H2O Vivace funds from 30 June. “Weighted by risk, total ‘absolute performance’ assets managed by H2O currently total a level which calls for the most dynamic funds, which therefore consume the most of our capacities, to be closed,” explains Bruno Crastes, CEO and co-founder of H2O AM to the website H24.This soft close does not come as a surprise. In September last year, the asset management firm announced at a conference that it may have to close some of its funds. In October, Crastes stated that the H2O Multistratégie fund would be soft closed at EUR1bn to EUR1.5bn, when these assets still totalled EUR850m. As of the end of March, the fund had nearly EUR1.2bn, according to the fund’s monthly statement. For H2O Vivace, assets as of the end of March were over EUR340m.

La Banque Neuflize OBC, a French affiliate of the ABN Amro group, and La Financière de l’Echiquier have signed an exclusive partnership to serve private clients. “In an increasingly demanding context, Neuflize OBC is seeking to strengthen its model of services dedicated to families, businesses and entrepreneurs, and to refocus its activities on a client base that will be likely to hold financial assets totalling over EUR500,000,” the private bank explains in a statement. La Financière de l’Echiquier has been selected “for the quality of its advising and services in private management to serve clients of Neuflize OBC who no longer fall within its model,” it adds. Since its creation in 1991, La Financière de l’Echiquier has been offering solutions dedicated to private clients, including custom services and personalised management mandates.With this operation, Neuflize OBC confirms its strategy focused on three pillars: refocusing on target clients to whom a more personalised commercial framework will be offered, and a wide range of services; the improvement of its operating efficiency, to promote productivity of the services offered; and lastly, development of its digital product range. “We wanted to optimize our organisation to best serve the interests of our target client base, who are families, businesses and entrepreneurs,” explains Sophie Breuil, director of clients and a mamber of the board at Banque Neuflize OBC, in a statement. “We decided to refer clients who may hold financial assets of les than EUR500,000 to a Financier de l’Echiquier.”

Neuberger Berman announced its entry into the broader specialty finance industry with the formation of Neuberger Berman Specialty Finance group («NBSF»). NBSF seeks to identify assets within the consumer, small business, and bridge loan segments in order to build short duration, income producing credit portfolios for its clients. Peter Sterling has joined the firm to serve as the Head of Neuberger Berman Specialty Finance. Prior to joining NBSF, Peter Sterling ran alternative lending at Coastland Capital and served as its president. At Coastland, Mr. Sterling formulated the investment strategy and deployed several hundred million dollars while developing deep sourcing relationships from the venture, commercial banking, and private investment communities.

La croissance du secteur privé s’est une nouvelle fois tassée en avril dans la zone euro même si la situation paraît encore relativement bonne avec une solidité des nouvelles commandes et un optimisme toujours élevé parmi les entrepreneurs, montre l'étude IHS Markit auprès des directeurs d’achats publiée vendredi. Cette étude témoigne toutefois aussi d’un affaiblissement des pressions inflationnistes et donne à penser que le ralentissement va se poursuivre dans les mois à venir, ce qui pourrait compliquer la tâche de la Banque centrale européenne pour sortir de sa politique monétaire ultra-accommodante.

Pascale Auclair va entrer au directoire du groupe La Française où elle remplacera Pierre Lasserre au poste de secrétaire général, a annoncé ce matin le groupe de gestion d’actifs. Sa nomination sera effective après «l’approbation du conseil de surveillance prévu en juin», précise le communiqué de la filiale du Crédit Mutuel Nord Europe. Pascale Auclair, actuelle président de La Française AM, rejoindra au directoire Xavier Lépine et Patrick Rivière, respectivement président et directeur général du groupe. Elle sera en charge du contrôle interne et de la conformité, des risques opérationnels et de la protection des données, du juridique et des contrôles des risques.

Neuflize OBC et La Financière de l’Echiquier ont annoncé hier la signature d’un partenariat exclusif pour leur clientèle privée. La banque privée, qui souhaite recentrer son activité auprès d’une clientèle amenée à détenir des actifs financiers supérieurs à 500.000 euros, a sélectionné le gérant d’actifs pour accueillir les clients n’entrant plus dans son modèle. «Nous avons souhaité optimiser notre organisation pour servir au mieux l’intérêt de nos clients cœur de cible, que sont les familles, les entreprises et les entrepreneurs», commente Sophie Breuil, directrice de la clientèle et membre du directoire de Neuflize OBC.

Nadine Trémollières a pris la direction d’un nouveau pôle d’expertise du groupe Primonial dédié au conseil en allocation d’actifs.

La filiale assurance du Crédit Agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés respectivement, directeur commercial et directrice de l’offre.

Le groupe Allianz qui s’est fixé comme objectif climatique de prendre en compte la limitation du réchauffement à moins de 2°C dans toutes les activités, précise sa stratégie. «D’ici à 2040, Allianz va progressivement éliminer tout investissement pour compte propre dans des entreprises du secteur du charbon ainsi que ses polices d’assurance couvrant les risques associés au charbon. Par ailleurs, la groupe va réduire l’empreinte carbone de ses opérations d’ici à 2040, notamment en augmentant la part des énergies renouvelables dans l'électricité qu’elle consomme», indique le groupe dans un communiqué. Au sein de l’initiative à but non lucratif Science Based Targets (SBTi), Allianz doit formuler des méthodes et des objectifs sous-jacents d’ici la fin de l’année. « En tant que leader de l’assurance et des investissements, nous souhaitons promouvoir la transition vers une économie respectueuse du climat. », explique le PDG d’Allianz SE, Oliver Bäte. « Nous sommes persuadés que notre approche permettra d’améliorer le profil risque-rendement de notre portefeuille sur le long terme » Allianz prévoit que les entreprises qui n’arrivent pas à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre conformément à l’objectif de 2°C dans les décennies à venir seront progressivement exclues du portefeuille. Allianz veut adopter un dialogue actif avec les entreprises en «demandant l’adoption d’objectifs de protection du climat à long terme, comparables à l’approche de notation ESG qui est déjà appliquée aux entreprises présentant des risques ESG élevés». « Nous sommes persuadés que notre approche permettra d’améliorer le profil risque-rendement de notre portefeuille sur le long terme et que nous allons ainsi renforcer notre position en tant qu’investisseur tourné vers l’avenir », explique Günther Thallinger, membre du Directoire d’Allianz SE et responsable des investissements et de la stratégie ESG. Par ailleurs, le seuil maximum fixé pour la part de charbon utilisée par les émetteurs du secteur de l'énergie financés par Allianz sera progressivement réduit par tranches de 5% pour passer de 30% actuellement à 0% en 2040. Ce seuil s’applique aux revenus générés par une compagnie minière grâce à l’extraction de charbon ou au pourcentage d'électricité généré à partir du charbon par les entreprises du secteur énergétique. Le prochain ajustement sera mis en place d’ici cinq ans. Avec effet immédiat, Allianz cessera d’investir dans les producteurs d'énergie qui menacent l’objectif de 2°C en construisant d’importantes centrales au charbon, annonce le groupe. Dans le domaine de l’assurance IARD, Allianz cessera avec effet immédiat de proposer des solutions d’assurance aux centrales au charbon ou aux mines de charbon individuelles, qu’elles soient en activité ou en projet. Les sociétés qui produisent de l'électricité à partir de plusieurs sources, comme le charbon, d’autres combustibles fossiles ou des énergies renouvelables, continueront d'être assurées et feront l’objet d’un examen individuel sur la base de critères ESG. Toutefois, l’objectif d’Allianz est d'éliminer complètement les risques liés au charbon de ses activités d’assurance d’ici à 2040. TV.

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO ou Ontario Teachers’ Pension Plan, OTPP) a annoncé, ce 1er mai, la nomination de Dale Burgess en qualité de « senior managing director » en charge du pôle infrastructures et ressources naturelles. Basé à Toronto, l’intéressé supervisera les acquisitions et la gestion d’actifs en matière d’infrastructures à l’échelle mondiale ainsi que les investissements dans les secteurs de l’agriculture, du pétrole et du gaz, des terrains forestiers exploitables et des minéraux. Dale Burgess était responsable de cette activité par intérim depuis mi-février.Dale Burgess a rejoint OTPP en 1996 et était dernièrement « managing director » en charge des infrastructures et des ressources naturelles pour l’Amérique latine. Dans le cadre de cette fonction, il supervisait les activités des sociétés en portefeuille ainsi que le développement commercial dans les pays cibles de toute la région Amérique latine.

Alcentra, la boutique de gestion obligataire alternatif de BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM), a annoncé, ce 2 mai, le « closing » final de son fonds Clareant Structured Credit Opportunity Fund III à hauteur de 513 millions de dollars. Son objectif initial était de lever 300 millions de dollars, rappelle la société dans un communiqué. Cette levée de fonds porte à plus de 4,5 milliards de dollars les encours de la plateforme de crédits structurés d’Alcentra, composée de fonds ouverts et fermés et de comptes gérés séparément. Les actifs sous gestion d’Alcentra atteignent désormais 37,4 milliards de dollars à fin mars 2018.Les investisseurs du fonds comprennent des fonds souverains, des fonds de pension publics et d’entreprises provenant d’Asie, d’Europe, des Etats-Unis et du Moyen-Orient. « L’objectif du fonds est de générer des rendements absolus et ajustés du risque attractifs grâce à des investissements opportunistes dans crédits structurés et des actions aux Etats-Unis et en Europe », indique Alcentra.

Le gestionnaire d’actifs américain Affiliated Managers Group (AMG) a subi une décollecte nette de 1,9 milliard de dollars au cours du premier trimestre 2018, a-t-il annoncé à l’occasion de la publication de ses résultats. Si son pôle de gestion alternative a fait le plein avec 5,6 milliards de dollars de souscriptions nettes, ses expertises sur les actions mondiales et les actions américaines ont enregistré des sorties nettes de 4,8 milliards de dollars et 3 milliards de dollars respectivement, a précisé AMG dans un communiqué. Par segment de clientèle, les institutionnels ont retiré 6 milliards de dollars d’actifs au cours du trimestre écoule. A l’inverse, AMG a réalisé une collecte nette de 3,4 milliards de dollars auprès des particuliers (« retail) et une collecte nette de 700 millions de dollars auprès de clients très fortunés (« high net worth »).Dans ce contexte, ses actifs sous gestion s’établissent à 830,9 milliards de dollars à fin mars 2018 contre 836,3 milliards de dollars à fin décembre 2017, soit un repli de 0,6%. Outre l’effet décollecte nette, AMG a bénéficié d’un effet de change positif de 3,1 milliards de dollars, compensé par un effet de marché négatif de 6 milliards de dollars.A l’issue du premier trimestre 2018, AMG a dégagé 612,4 millions de dollars de revenus, en hausse de 12,5% par rapport au premier trimestre 2017. Son bénéfice net trimestriel ressort à 153 millions de dollars à fin mars 2018 contre 122,5 millions de dollars à fin mars 2017, soit une croissance de près de 25% sur un an.

La société Edmond de Rothschild Holding S.A. a souhaité soumettre à l’ordre du jour de l’Assemblée générale mixte de Rothschild & Co qui se tiendra ce 17 mai, deux nouveaux points ayant pour objet de proposer la nomination de deux nouveaux membres au Conseil de surveillance. Une proposition à laquelle le groupe Rothschild s’est opposée. Dans un avis déposé au Balo que NewsManagers a visionné, on peut ainsi lire que le groupe Edmond de Rothschild propose la nomination de Madame Cynthia Tobiano en qualité de membre du Conseil de surveillanceet de Monsieur Yves Aeschlimann en qualité de membre du Conseil de surveillance. Des propositions rajoutée à l’avis de convocation initial. Le nouvel avis fait aussi mention de la nomination au conseil de David de Rothschild, celui-ci laissant la place opérationnelle à son fils comme prévu. Edmond de Rothschild Holding S.A. demande des mandats d’une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. « Le Groupe Edmond de Rothschild a souhaité une nouvelle fois soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de Rothschild & Co la demande de nomination de deux membres au conseil de surveillance qui en comporte actuellement quatorze et dont les statuts fixent à dix - huit le nombre maximum de sièges. Cette demande est légitime au regard de sa position d’actionnaire de référence détenant 6,33 % du capital et 7,50 % des droits de vote, qui fait de lui le premier actionnaire de la société après le « concert familial élargi ». » Dans sa position face à cette proposition, le Gérant de Rothschild & Co indique que par décision du 25 avril 2018, il a décidé de ne pas agréer ces projets de résolutions. Le Gérant, connaissance prise de l’avis exprimé par le Conseil de surveillance de la Société réuni à cet effet le 25 avril 2018, a estimé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Société et des sociétés du Groupe Rothschild & Co que deux représentants de la société Edmond de Rothschild Holding S.A. siègent au Conseil de surveillance. Cette position du Gérant reste similaire à celle exprimée à l’occasion des Assemblées générales du 24 septembre 2015, du 29 septembre 2016 et du 28 septembre 2017. Pour la quatrième année consécutive, les motifs notamment invoqués par le Gérant et justifiant de sa position portent sur l’action intentée par la société Edmond de Rothschild Holding S.A. contre la Société et sa filiale Rothschild Martin Maurel (anciennement dénommée Rothschild & Compagnie Banque), devant le Tribunal de grande instance de Paris, relative à l’utilisation du nom Rothschild, dont la Société et Rothschild Martin Maurel contestent fermement le bien - fondé. Le Gérant invite, en conséquence, les actionnaires à voter contre ou à s’abstenir. Dans lavis de convocation, on notera également le beau résultat de Rothschild & Co :"Le résultat de l’exercice de neuf mois clos le 31 décembre2017 ressort à hauteur de 121 763 776 euros, lequel, diminué de la dotation de la réserve légale d’un montant de 32 500 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 109 992 321 euros, constitue un bénéfice distribuable de 231 723 597 euros». Par ailleurs, un montant de 1 158 618 euros, correspondant à 0,5 % du bénéfice distribuable, sera attribué de plein droit aux associés commandités, Rothschild & Co Gestion SAS et Rothschild & Co Commandité SAS,.

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGPI, a annoncé, hier, avoir enrichit son contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus en proposant une offre de mandat d’arbitrage en partenariat avec la « fintech » Vivienne Investissement. Cette dernière construit des outils statistiques et des solutions de contrôle des risques pour sélectionner dynamiquement les meilleures stratégies d’investissement, en ayant recours aux technologies d’intelligence artificielle, du « deep learning » et du « big data ». « Ainsi, contrairement à la majorité des mandats qui sont pilotés par leur exposition aux différentes classes d’actifs, les orientations de gestion conseillées par Vivienne Investissement sont pilotées systématiquement par leur niveau de risque », expliquent les deux partenaires dans un communiqué.Le nouveau mandat d’arbitrage ainsi proposé est accessible à partir de 5.000 euros. Trois orientations de gestion, 100% en unités de comptes et conseillées par Vivienne Investissement sont possibles : « Amplitude 3 », visant une performance annuelle moyenne de 3% avec une volatilité cible de 3% ; « Amplitude 5 » visant une performance annuelle moyenne de 5% avec une volatilité cible de 5% ; et, enfin, « Amplitude 7 » visant une performance annuelle moyenne de 7% avec une volatilité cible de 7%. L’univers d’investissement comprend plus de 1.000 supports proposés par plus de 150 sociétés de gestion, représentant toutes les classes d’actifs. Cet univers d’investissement est composé à la fois d’OPCVM et d’ETF.

La société de gestion Vestathena a annoncé, ce 2 mai, l’arrivée de Didier Lorre au poste nouvellement créé de directeur de la distribution externe. L’intéressé arrive en provenance d’Amilton Asset Management où il officiait en qualité de directeur commercial.Didier Lorre, 52 ans, a démarré sa carrière en tant que chef de secteur puis responsable régional chez Orangina France avant de rejoindre, en 1995, Invesco Asset Management où il a été successivement chargé d’affaires senior France, responsable distribution « retail » France (1997), directeur commercial adjoint « retail » (1999), puis directeur commercial adjoint France (2002). En 2007, il devient directeur associé chez Swan Capital Management, en charge de la stratégie de développement de la société de gestion. Il a par la suite rejoint Amilton Asset Management en 2013 pour y exercer les fonctions de directeur commercial, assurant notamment le développement d’une gamme de fonds et la création de fonds sur-mesure.

Trois professionnels de l’investissement de BlackRock ont quitté leur emploi pour lancer un fonds de capital-risque de 20 millions de dollars visant des investissements dans des projets blockchain avec un impact social positif, rapporte Financial News. Baptisé Eterna Capital, ce fonds est dirigé par le CEO Andrea Bonaceto. Il a lancé le fonds fin avril avec Nassim Olive, Asim Ahmad et Mattia Mrvosevic, qui travaillaient dernièrement dans l’activité clients institutionnels de BlackRock.

Au cours du premier trimestre 2018, Och-Ziff Capital Management (Och-Ziff) a enregistré une collecte nette de 380,5 millions de dollars, a annoncé ce 2 mai la société de gestion américaine à l’occasion de la publication de ses résultats. Ses actifs sous gestion ressortent ainsi à 32,8 milliards de dollars à fin mars 2018, en hausse de 1,3% par rapport à fin décembre 2017 mais en repli de 3,2% par rapport à fin mars 2017. Depuis la clôture du premier trimestre 2018, les actifs sous gestion ont accusé un nouveau repli pour s’établir à 32,7 milliards de dollars au 1er mai 2018, a indiqué le gestionnaire d’actifs dans un communiqué.Durant ce premier trimestre, Och-Ziff a dégagé 128,4 millions de dollars de revenus contre 139,1 millions de dollars au premier trimestre 2017. Son bénéfice net trimestriel s’inscrit à 3,5 millions de dollars à fin mars 2018 contre une perte nette de 7,2 millions de dollars à fin mars 2017.

Carlyle Group a levé plus de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros) pour son dernier fonds européen, rapporte Private Equity News. Il s’agit du premier closing de Carlyle Europe Partners V. En juillet, la société prévoyait de lever 5 milliards d’euros pour le fonds, son cinquième en Europe.

Folksam et Aberdeen Standard Investment lancent AIPP Folksam Europe II, un fonds de fonds qui investira 300 millions d’euros sur le marché immobilier européen sur les trois à quatre années qui viennent, rapporte Realtid.se. Le fonds est ouvert uniquement au groupe Folksam.