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Asset Management
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27/06/2018

Le robot-conseiller Liqid cherche des investisseurs

Le robot-conseiller allemand Liqid, basé à Berlin, est en quête d’investisseurs avec l’aide de Rothschild, rapporte l’agence Bloomberg. «Dans le cadre de notre actuelle levée de fonds, nous pourrions par exemple avoir un ou deux family offices européens afin de proposer à l’avenir notre offre de gestion de fortune digitale en dehors de l’Allemagne», a déclaré à Bloomberg Christian Schneider-Sickert, directeur général et fondateur du robo-adviser.Lancé il y a deux ans, Liqid compte parmi ses actionnaires HQ Trust, le multi family office de la famille Quandt, Project A Ventures et Dieter von Holtzbrinck Ventures. Les actifs sous gestion de Liqid s'élèvent à environ 260 millions d’euros. Selon Christian Schneider-Sickert, ils pourraient atteindre la barre des 500 millions d’euros d’ici à la fin de l’année dans l’environnement actuel.
27/06/2018

3i recrute un banquier de Rothschild

La société d’investissement 3i Group a annoncé, le 25 juin, le recrutement de Rupert Howard en qualité de directeur (« director ») au sein de son équipe au Royaume-Uni. Basé à Londres, il se concentrera sur le secteur de la consommation. Rupert Howard, qui compte 12 ans d’expérience, arrive en provenance de Rothschild où il était directeur au sein de l’équipe en charge des secteurs de la consommation, du « retail » et des loisirs.En parallèle, 3i a promu six professionnels de l’investissement qui officient dans son activité « private equity ». Jonathan Crane devient ainsi associé (« partner »), basé à Londres, tandis que George Archer est promu directeur senior (« senior director »), également basé à Londres. En outre, Andreas Gold (Francfort), Rahul Lulla (New York), Michael Specht (Francfort) et, enfin, David Stephens (Londres) sont promus au rang de « director ».
27/06/2018

Alken AM muscle son équipe obligataire

Alken Asset Management (Alken AM) vient de renforcer son équipe de gestion obligataire avec le recrutement de Robin Dunmall, a appris Citywire Selector. Ce gérant spécialisé dans les obligations convertibles rejoindra la société de gestion le 2 juillet. Robin Dunmall arrive en provenance de J.P. Morgan Asset Management, qu’il a quitté en mai dernier. Au sein du gestionnaire d’actifs américain, il a assuré la gestion de plusieurs fonds dont le JPM Global Convertibles aux côtés d’Anthony Vallee, qui lui a aussi rejoint Alken AM au début du mois de mai.
27/06/2018

Regulated household savings increased further in France in 2017

Driven by the A type savings packet, in which assets have risen by 3.3%, regulated household savings last year rose by 2.5% to EUR733bn, equivalent to 14.6% of their financial assets, according to the most recent annual report from the regulated savings observer (Observatoire de l'épargne réglementée, OER). Individuals held 55 million A packets in 2017, with total assts of EUR251.7bn. Packets with a total value of EUR15,000 (13% of the total number of packets) represented 60% of total assets.For popular savings packets (livrets d’épargne populaire, LEP), the number of packets (9 million) and the total assts (EUR144bn) have fallen by more than 30% since 2008, and a furtehr 2% in 2017, despite a higher remuneration rate (1.25% until 31 January 2020; 0.75% or the A packet and the sustainable and solidaristic development packet). Broader distribution of the LEP to the eligible population on the basis of income, meaning in 2018 households with income that in 2016 did not exceed EUR19,468 for single income households, and EUR29,863 for double income households, is desirable, as the government has indicated, a statement says.Considering all investments combined, the net worth of households exceeded EUR5tr in 2017, with a total of EUR5.014tr. In France, 71% of savings are directly or indirectly placed in fixed income products (mainly savings, bank savings packets, and bonds), compaerd with 39% in the United States. The remainder is directly or indirectly invested in fund products (primarily equities). The assets of households (final investments) are becoming international; the proportion of foreign assets (including countries other than the euro zone) totalled 29% in 2000, and 43% in 2017, and has triped in value.
27/06/2018

Europe and Asia drag down global investor confidence index in June

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The Global investor confidence index released by State Street Global Exhange stood at 101.7 in June, down 2.1 points compared with 103.8 (in corrected data) in May. Europe and Asia are responsible for the decline in confidence, with an increase for the index to 90.8 in Europe, and a decline of 0.8 points to 102.6 in Asia. However, the North American index has risen 0.8 points, to 105.7.“In June, the risk appetite of global institutional investors has fallen slightly,” says Kenneth Froot, one of the creators of the index. “the scale of the commercial tensions worldwide, the rise of protectionism and political divergence on monetary policy between the major central banks has conincided with a more prudent positioning on the part of investors.”“European political agitation is continuing to weigh on investor sentiment. Facing a confident and populist italian government, and the potential of a more fragile coalition in Germany, European investors have once again retreated in the face of risk in June, and pulled the global aggregate down to its lowest level this year,” said Timothy Graf, head of macro strategy, EMEA, State Street Global Markets.
27/06/2018

Santander AM adds to equity management team

Santander AssetManagement (Santander AM) is continuing to add to its management team, with the recruitment of Gonzalo Sanz as senior analyst responsible for small and midcaps, the website Funds Society reports. Sanz will begin in July, and will work on the team of Lola Solana, equity manager responsible for small and midcaps. Sanz, who has 14 years of experience, joins from Mirabaud Securities, where he had been working for 11 years as an equity analyst.
27/06/2018

Horizon AM launches an FIA dedicated to French real estate

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The French asset management firm Horizon AM on 26 June announced the launch of Performance Pierre 4, an alternative investment fund (FIA). According to a statement, the fund will participate in the financing of real estate properties, in the real estate and commercial promotion segment in France, focused on the Paris region.Performance Pierre 4 will take the form of a Société en Commandite par Actions (SCA) company, with variable capital, and an objective of EUR20m in inflows, which will be enough to invest in a minimal portfolio of 15 properties. The fund is available from EUR5,000, and is eligible for investment from PEA or PEA-PME insurance policies. The French authority, the Autorité des marchés financiers (AMF), has granted permission for a prospectus for a public offering of private financial stocks as of 12 June 2018.
27/06/2018

Vanguard opens an office in Frankfurt

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The US Vanguard group has announced that it is opening an office in Frankfurt, its first location in Germany. “The opening of our office is the last milestone for Vanguard in Germany. The opening follows the registration of our European ETF product range on Deutsche Börtse in October last year, and the recent launch of the Vanguard Euro Stoxx 50 Ucits ETF (code Isin :IE00BF4R5F15),” says Sebastian Külps, head of Vanguard for Germany and Austria.
27/06/2018

Allianz GI insists on its active management identity

Allianz Global Investors has been kicking off an internal roadshow to more than 2,000 employees in 14 cities worldwide to embed its newly articulated value proposition within the firm and to “activate” its brand idea, which is centred on the firm’s commitment to active investing.As part of its new positioning, AllianzGI will emphasise how it aims to create and share value with its clients as one of the few truly global asset managers dedicated to active investing. The internal activities in the coming weeks are being accompanied by a new visual identity and “Active is” branding, which is being rolled out externally and is already visible on communication materials and advertising online and at select airports.Commenting on the firm’s value proposition, Andreas Utermann, CEO of AllianzGI, said:“The process we have been through in the past year and the resulting positioning should help to both clarify in the marketplace what we stand for and set us apart. While some firms position themselves as technology-led and others are distribution focused, AllianzGI is clear that it is an investment firm, focused on performance and value generation.
27/06/2018

UBS WM loses its head of digital stratgy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The head of digital straetgy at UBS Wealth Management for the United States, Richard Steinmeier, is leaving the group to join the competition, the specialist website finews reports. Steinmeier will now work for a broker, LPL, a company which is a rival to the wealth management advising activities of the Swiss group, which has hitherto been based in New Jersey. Steinmeier will join the firm in California, and will be based in San Diego. In March this year, UBS launched a digital platform in the United States, UBS Advice Advantage, which offers a mix of automated advising and direct personal advising, developed by Steinmeier.
27/06/2018

DWS acquires logistics properties in France

The German asset management firm DWS on 26 June announced that it has acquired a “prime” logistical property under development in the Cental Loire Valley region. At the same time, the asset management firm has acquired a portfolio of six logistical properties located in France. These investments, totalling about EUR150m, have been made on behalf of two pan-European funds.The first property, acquired off-plan before completion, will include 73,000 square meters, and is slated for completion in first quarter 2019. The XXL platform is located within a logistics unit in development in the commune of Mer, in the department of Loir-et-Cher.With a total of over 109,000 square meters, primarily in dynamic logistics areas, the portfolio includes assets in the Paris region (at Chanteloup-les-Vignes and Coudray-Monceaux), and four properties in the Dreux, Baule, Bruges and Lhospitalet regions. This is 99% let to various tenants, DWS states.
27/06/2018

BP2S contracted by Unibal-Rodamco-Westfield

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }As part of the acquisition of the Westfield group by Unibail-Rodamco, on 7 June, the new Unibail-Rodamco-Westfield group has selected BNP Paribas Securities Services to complete the operational assembly and stapling of its shares, according to a statement released on 26 June. BNP Paribas Securities Services has become the market maker for registered shares in the new group. Unibail-Rodamco has announced that it has completed the acquisition of Westfield, to create Unibail-Rodamco-Westfield, the largest global creator and operator of destination shopping malls.Unibail-Rodamco-Westfield owns 102 shopping centres in 13 countries, valued at EUR62bn.As part of the acquisition, a new type of stock has been created for shareholders; stapled shares. Stapled shares in the new group, composed of one Unibail-rodamco SE share and one WFD Unibail-Rodamco N.V. A-class share, has been listed on Euronext Amsterdam since 5 June (its reference market), and Euronext Paris has been trading the stocks on a single listing. “At the time of the operation, BNP Paribas Securities Services created and centralised this new stapled share. Its engineering team innovated to find custom solutions to meet regulatory and legal requirements, as part of an unsual cross-border operation on the European market,” a statement says.
27/06/2018

AP4 recruits a new head of alternative investments

AP4 recruits Jenny Askfelt Ruud as new head of alternative investments. Jenny Askfelt Ruud will assume the position in September 2018 and she will gradually strengthen the team in order to meet the new investment opportunities that arise with the new investment guidelines.Jenny Askfelt Ruud has a long background from unlisted direct investments, long-term ownership and sustainability from inter alia the investment company Ratos, McKinsey and Morgan Stanley.With this hiring, AP4 prepares for the new investment guidelines for the AP Funds that are expected to be implemented during 2019. These changes are planned to be implemented in two steps. The first step, which will give the AP Funds increased possibilities to allocate to illiquid investments, will be effective as of January 1, 2019. The second step, which aims to enable the AP Funds to invest in unlisted instruments directly, is planned to take effect on July 1, 2019. These changes are a welcome modernization of the current investment guidelines that are almost 20 years old by now.
27/06/2018

DekaBank adds to institutional sales team

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }DekaBank is adding to its team dedicated to sales to institutional clients, with the recruitment of Susanne Hellmann, from 1 October 2018, In this new role, Hellmann will be responsible for relationships with insurance companies, investors in the public sector, pension funds, charities, family offices, and corporate clients.Hellmann will report to Lorne Campbell, who directs the DekaBank division dedicated to institutional clients. Hellmann succeeds Michael Stark-Urzendnik, who has taken over as head of client intermediation, while also retaining responsibility for portfolio analysis, assisting consultants, and regulatory projects.Before joining DekaBank, Hellmann had been managing director responsible for institutional distribution at NN Investment Partners, where she had worked since 2007.
27/06/2018

Peter de Proft to step down as EFAMA director in 2019

The European Fund and Asset Management Association (EFAMA) announced that Peter De Proft, who has headed the industry body for the past eleven years, will step down as Director General at the latest in June 2019. Mr. De Proft will remain an Honorary Director General to the Association and will have an advisory function to the new Director General during the transition period after an appointment has been made. The search process for a replacement has commenced, and EFAMA is planning to appoint the new Director General in early 2019.
27/06/2018
Gestion d'actifs

Natixis IM s’offre MV Credit

Natixis Investment Managers a annoncé hier l’acquisition de MV Credit, afin de renforcer son offre en dette privée. Cet expert du crédit européen, dont la stratégie d’investissement est ciblée sur le financement d’entreprises «upper midcap» devient ainsi un nouvel affilié du groupe. L’acquisition sera relutive sur les marges et l’impact de l’opération sur le ratio CET1 de Natixis est estimé à environ 10 points de base. «Tout comme les autres affiliés de Natixis Investment Managers, MV Credit conservera son autonomie de gestion, sa marque, ainsi que ses équipes et ses stratégies d’investissement. La direction de MV Credit continuera d’être assurée par l’équipe d’associés actuelle», précise un communiqué. Fondé en 2000, MV Credit a déjà investi plus de 5 milliards d’euros dans près de 500 solutions de financement. Le gérant est basé à Londres et au Luxembourg.
Gestion d'actifs
27/06/2018
Gestion d'actifs

Stéphane Rouillon : "Les ETF et fonds indiciels représentent 25 % de nos buy-lists"

À l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018 qui ont eu lieu le 26 juin , Stéphane Rouillon, administrateur directeur général de FundQuest Advisor, est revenu pour la rédaction sur la politique de la société en matière de sélection de fonds en architecture ouverte. Il détaille notamment les évolutions apportées suite à l'introduction de MIFID II, mais aussi l'importance des critères ESG dans la sélection ou encore la part des ETF dans les différentes listes de la société de conseil. Cette contribution s'est vue récompenser par le prix de l'Audace en matière d'architecture ouverte lors de la cérémonie.
Gestion d'actifs
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27/06/2018
Gestion d'actifs

Opportunité Luxembourg acquiert la clientèle d'Aurea Finance Company

Selon nos informations, la société de gestion Opportunité Luxembourg vient d'acquérir la clientèle d'Aurea Finance Company, une société de gestion luxembourgeoise créée en 1994 par Henri de Crouy Chanel, qui a mis un terme à ses activités réglementées suite à ce rachat. Contactée par la rédaction, Catherine Wajsman (photo), fondatrice d'Opportunité, a révélé son ambition de poursuivre cette stratégie d'acquisition dans les mois et années à venir.
Gestion d'actifs
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27/06/2018

L'UFF réunit ses salariés à Cannes pour ses 50 ans

L'UFF (Union financière de France) va fêter son 50e anniversaire à Cannes ces jeudi et vendredi 28 et 29 juin, au Palais des festivals, a appris Distrib Invest. L’UFF va y réunir ses 1.500 collaborateurs à l’occasion de ses 50 ans. Créée en 1968, l’UFF (Union Financière de France) comprend notamment une banque, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine (Union Financière de France Banque) ainsi qu’un réseau commercial dense (Ufifrance Patrimoine), présent partout en France. Elle propose des services et produits adaptés aux clients particuliers et aux chefs d’entreprises.
26/06/2018

Swiss asset management assets up 12% last year

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Swiss asset management firms at the end of 2017 had assets totalling nearly CHF2.208trn, which represents an increase of 12% year over year, according to a study carried out by the financial services institute IWP, the École supérieure de Lucerne and the Swiss Asset Management Platform, covering 32 participants who represent nearly 80% of the market. Assets under management are funds administered in Switzerland by managers on behalf of local and international clients. About CHF1.261trn come from collective capital investment, and GBP947bn from institutional mandates, a statement says. According to the study, this increase should not obscure the fact that the branch is facing difficulties, first among which are regulation and the acquisition of new clients. Then come competitive pressure, availability of qualified workforce, and the high level of production and salary costs.
26/06/2018

Solactive recrute un directeur des indices

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé, hier, la nomination de Dirk Urmoneit au poste de directeur des indices (« Chief Indexing Officer ») à compter du 1er juillet 2018. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé sera en charge de l’ensemble de l’activité indicielle de Solactive. Il siégera également au conseil d’administration aux côtés de Steffen Scheuble (directeur général), Christian Grabbe (directeur des opérations) et Christain Vollmuth (directeur des risques).Avant de rejoindre Solactive, Dirk Urmoneit a travaillé chez J.P. Morgan pendant 2 ans en tant que « managing director » et responsable du trading pour les warrants et les certificats en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Avant cela, il a officié pendant 16 ans chez Goldman Sachs à Francfort et à Londres où il a occupé différents postes à responsabilités, dont celui de « managing director » et responsable du trading des dérivés pour la région EMEA.
26/06/2018
Fonds

Solvecon lance un fonds multi-classes d'actifs

La boutique de gestion allemande Solvecon, basée à Brême, lance en partenariat avec la société de conseil LRI un fonds multi-classe d’actifs, Solvecon Global Opportunities, rapporte le site spécialisé Das Investment. Une stratégie que l'équipe de Solvecon a déjà mise en oeuvre pour le compte de la banque publique régionale de Brême. Le fonds est dédié à la clientèle institutionnelle, avec un ticket d’entrée de 500.000 euros, et à la clientèle des particuliers.La stratégie du fonds se base une approche macroéconomique qualitative et sur de la recherche quantitative. Le fonds investit dans des actions, des obligations et des matières premières et utilise des contrats de futures pour couvrir les risques liés aux expositions actions et obligations. Le choix des actions repose sur un modèle propriétaire, le «Quant-Scorecard», qui prend en compte les données clés sur les facteurs value, momentum, risque, taille et investissement.
Fonds
26/06/2018

Donner & Reuschel crée une division dédiée aux investissements alternatifs

La banque privée allemande Donner & Reuschel a annoncé la création d’une division dédiée aux investissements alternatifs qui regroupe ses différentes expertises (immobilier, private equity, infrastructures et énergies renouvelables) dans ce domaine en réponse aux besoins croissants des investisseurs institutionnels et des family offices. La nouvelle division, qui compte une dizaine de collaborateurs, sera dirigée par Thomas Ronfeld, qui a rejoint la banque privée en 2008.
26/06/2018

Le patron des ETF de Credit Suisse quitte le groupe

Marcel Wagner, responsable de la gestion des investissements pour les mandats indiciels et les ETF chez Credit Suisse a démissionné de ses fonctions au sein du groupe suisse, rapporte le site spécialisé Citywire. Marcel Wagner, qui travaillait au sein de l’entité Multi Asset Class Solutions (MACS), devrait quitter le groupe dans le courant de l'été. Marcel Wagner travaillait chez Credit Suisse depuis 2005. Il avait pris la responsabilité de la gestion des ETF en 2012.
26/06/2018

Reuss Private recrute un ancien d'AllianzGI

Le gestionnaire de fortune indépendant Reuss Private a annoncé ce 25 juin le recrutement de Frank Hansen au sein de son équipe d’investissement en qualité de responsable des stratégies sur les petites capitalisations. Il apportera notamment son expertise sur les «activiely managed certificates (AMC) et plus spécifiquement sur la nouvelle offre Reuss Europa Small & Midcap-AMC.Le gérant a une trentaine d’années d’expérience. Après plusieurs années au sein du groupe UBS où il a notamment lancé le fonds UBS European Small Cap au début des années 90, il a rejoint en 1997 DIT, la filiale de gestion de la Dresdner Bank. A partir de 2002, nommé responsable des investissements (CIO) pour les petites et moyennes capitalisations européennes et allemandes chez Allianz Global Investors, il a constitué une équipe d’investissement d’une dizaine de collaborateurs qui gérait dernièrement plus de 5 milliards d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels.
26/06/2018

Bordier & Cie se renforce en Suisse

La banque privée genevoise Bordier & Cie a recruté deux conseillers afin de renforcer son bureau bernois. François Baumeler et Lorenz Burkhalter arrivent en provenance de Notenstein La Roche, où ils travaillé pendant près de dix ans. La banque privée Notenstein La Roche a été récemment cédée par le groupe Raiffeisen à la banque Vontobel, pour un montant de 700 millions de francs.
26/06/2018

Candriam recrute un chef économiste Benelux

Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs détenu par New York Life Investment Management (NYLIM), a annoncé ce 25 juin la nomination de Stijn Decock en tant que chef économiste Benelux. Il sera basé à Bruxelles. Stijn Decock, qui était depuis 6 ans le chef économiste de Voka, le réseau d’entreprises flamand, rejoindra l’équipe de recherche macroéconomique de Candriam le 1er septembre prochain. Sous la responsabilité de Florence Pisani, directeur de la recherche économique, il sera chargé d’analyses macroéconomiques et sera le porte-parole de la stratégie d’investissement de Candriam auprès des clients du Benelux. «Nous nous réjouissons de l’arrivée de Stijn Decock et sommes convaincus que son expérience et son expertise contribueront de manière significative à la recherche propriétaire macroéconomique de Candriam. Nos économistes examinent les grandes tendances des marchés financiers et complètent leurs vues par des études de marché qui aident nos équipes de gestion à créer de la valeur dans les portefeuilles et nos clients à faire les bons choix d’investissements. La nomination de Stijn souligne également l’importance stratégique du Benelux pour Candriam», commente Vincent Hemlink, CIO de Candriam, cité dans un communiqué. Stijn Decock, 42 ans, a débuté sa carrière en 1999 en tant qu’analyste crédit chez KBC. De 2001 à 2005, il a suivi les marchés financiers en tant que journaliste chez De Tijd. Il devient ensuite macro économiste chez Petercam. Depuis 2012, Stijn Decock était Chef économiste chez Voka.
26/06/2018

Credit Suisse nomme son responsable de la clientèle Premium

Albino Nuzzo a été nommé en tant que nouveau responsable de la clientèle Premium pour la Suisse romande du Credit Suisse Genève, rapporte L’Agefi suisse. Il intègre parallèlement la direction régionale du Credit Suisse Genève. Albino Nuzzo dispose d’une expérience de 25 ans dans le secteur bancaire. Après avoir rejoint le Credit Suisse en 2010 en tant que responsable Investment Solutions pour la Suisse et l’Amérique latine à Zurich, il est devenu responsable de Solutions Management de Premium Clients pour la Suisse romande. Il a repris ensuite le poste de responsable de région de Premium Clients Genève.Premium Clients est au service des clients très fortunés en Suisse qui ont des besoins sophistiqués, nécessitant des solutions complexes. Sur la base d’une approche holistique des besoins, il fournit une large gamme de services et de solutions de gestion de patrimoine personnalisés, en étroite collaboration avec des spécialistes d’autres divisions.

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