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09/10/2018

Le fonds NovESS a pris cinq nouvelles participations

Le fonds NovESS, dédié au financement de l'économie sociale et solidaire, a annoncé avoir effectué durant l'été cinq prises de participation pour un montant total de 4,5 millions d’euros afin d’accompagner le développement de projets. Ces prises de participation concernent UCPA Sport Loisirs, une association issue du groupe UCPA pour 2,5 millions d’euros en titres associatifs; Kelbongoo, une société spécialisée dans la vente en circuits courts de produits fermiers, pour 500.000 euros en actions et en obligations convertibles; Illusion & macadam, une société coopérative d’intérêt collectif, via une participation de 300.000 euros en titres participatifs; Veyret Techniques Découpe (VTD), une société coopérative et participative spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et le négoce d’outillages, pour laquelle NovEss a investi 1 million d’euros en titres participatifs; et enfin, Learn Enjoy, une société spécialisée dans la conception et la distribution d’applications éducatives pour accompagner des enfants présentant des difficultés d’apprentissage dans laquelle NovESS a pris une participation de 250.000 euros en actions. NeswManagers avait déjà parlé de ce dernier investissement le 12 septembre. Le fonds NovESS agit dans le cadre d’un mandat porté par la Banque des Territoires (groupe CDC), BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, le Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Nationale Territoriale, l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP, dont la gestion a été déléguée à Mandarine Gestion.
09/10/2018
Fonds

Atream lance une SCPI dédiée à l’immobilier touristique de montagne

Atream, une société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier hôtelier, a annoncé, hier, le lancement de la SCPI Pierre Altitude, dédiée à l’immobilier touristique de montagne. Cette SCPI à capital variable vise la constitution et la gestion, sur le long terme, d’un patrimoine immobilier locatif dans le secteur du tourisme de montagne. Concrètement, Pierre Altitude investira principalement dans des actifs immobiliers à usage d’hôtels, de résidences de tourisme et de résidences hôtelières gérées dans des stations de ski alpin à forte fréquentation.La souscription à cette SCPI sera ouverte à compter du 15 octobre 2018 et sa durée de placement recommandée est fixée à 10 ans. Le prix de souscription d’une part est de 250 euros. La commission de souscription et la commission de gestion sont toutes deux de 10% hors taxe, soit 12% TTC.
Fonds
09/10/2018

Vontobel AM réorganise son bureau en Espagne

Vontobel Asset Management (Vontobel AM) réorganise son bureau en Espagne. Le gestionnaire d’actifs suisse a en effet annoncé, ce 8 octobre, la nomination de José Luis Ezcurra en qualité de responsable de la distribution pour les marchés américains « offshore » et l’Amérique latine. Sa mission consistera à élargir la couverture de Vontobel sur ces marchés à forte croissance et à fort potentiel. Jusque-là, l’intéressé était responsable pays pour la péninsule ibérique et l’Amérique Latine.En parallèle, Vontobel AM a nommé Nabil El-Asmar Delgado en qualité de responsable des ventes pour la péninsule ibérique. L’intéressé, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, arrive en provenance de Candriam où il officiait en tant que responsable pays pour la péninsule ibérique. Avant cela, il occupait différents postes à responsabilité chez Oddo Asset Management et Société Générale Asset Management à Madrid.Enfin, Ricardo Comin, qui a contribué au développement de l’activité de Vontobel AM en Espagne et au Portugal, va devenir l’adjoint de Nabil El-Asmar Delgado. Ricardo Comin, Elena Nieto, Gonzalo Diez et, enfin, Natalia Ortega, seront tous quatre rattachés à Nabil El-Asmar Delgado.
09/10/2018

C WorldWide Asset Management recrute un gérant actions internationales

C WorldWide Asset Management, société de gestion basée à Copenhague, a nommé Peter O’Reilly en tant que gérant actions internationales en octobre, a appris NewsManagers.Peter O’Reilly avait auparavant passé plus de 18 ans au sein d’IG Wealth Management (Investors Group), l’un des plus grands groupes de placements collectifs au Canada. Basé à Dublin, Peter O’Reilly était à la tête de l'équipe actions internationales et gérant de fonds.Auparavant, il gérait des fonds actions internationales pour Royal and Sun Alliance.C Worldwide Asset Management avait accueilli un gérant actions émergentes Abhinav Rathee un peu plus tôt en 2018.
09/10/2018

Mirabaud veut se développer sur les marchés où elle est déjà présente

La banque privée suisse Mirabaud souhaite se développer sur les marchés où elle a déjà développé des activités significatives. «Nous pensons que nous pouvons faire beaucoup là où nous sommes présents. Nos marchés prioritaires sont la Suisse, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, une partie de l’Amérique latine, et Dubai. La probabilité est plus grande que nous ouvrions un bureau sur un marché sur lequel nous travaillons déjà que sur un marché comme l’Asie», a déclaré Camille Vial, associé de Mirabaud, dans un entretien au site spécialisé finews. «Nous sommes actuellement de trop petite taille pour couvrir tous les marchés, mais nous pourrions revoir la question de l’Asie dans trois à cinq ans», a ajouté la responsable.La responsable indique par ailleurs avoir mis en place en Suisse un comité d’investissement qui se réunit chaque semaine pour décider de la stratégie à suivre. «Notre objectif est désormais de développer et généraliser cette approche en Europe. Nous travaillons actuellement pour que nos gérants de portefeuille au Luxembourg, en Espagne, au Royaume-Uni et en France discutent de leur processus d’investissement’ avec leurs collègues en Suisse», a-t-elle indiqué.
09/10/2018

Berenberg perd sa coresponsable de la gestion de fortune

Angela Müller-Valkyser, coresponsable de la gestion de fortune en Allemagne chez Berenberg, quitte la société au bout de seulement neuf mois «pour raisons personnelles», rapporte le site spécialisé Private Banking Magazin. En conséquence, Dirk Wehmhöner, qui copilotait la gestion de fortune avec Angela Müller-Valkyser, va assumer seul la direction de la gestion de fortune sur le marché allemand.Avant de rejoindre Berenberg, Angela Müller-Valkyser a travaillé pendant de nombreuses années chez Deutsche Bank dans la gestion de fortune ainsi que dans la banque d’investissement.
09/10/2018

Decalia AM recrute chez Edmond de Rothschild

La société de gestion genevoise Decalia Asset Management a annoncé avoir renforcé son équipe de distribution avec le recrutement de Truong-Linh Pham. L’intéressé aura pour mission de promouvoir les solutions d’investissement développées par le groupe aux clients professionnels. Mathématicien de formation, Truong-Linh Pham a passé 14 ans chez Edmond de Rothschild Asset Management où il a notamment dirigé une équipe de trois personnes dédiée à la Suisse francophone et au Tessin.Fondée en 2014, Decalia emploie une quarantaine de collaborateurs et gère environ 3,5 milliards de francs.
09/10/2018

Unigestion étoffe son équipe de dérivés actions

La gestionnaire d’actifs suisse Unigestion a annoncé, ce 8 octobre, la nomination de Didier Anthamatten au poste de « senior investment manager » et la promotion de Nicolas Poignant en tant que « assistant investment Manager » au sein de son équipe de dérivés actions. Tous deux se concentrent sur la gestion de stratégies de volatilité, précise la société dans un communiqué.Didier Anthamatten, qui compte plus d’une décennie d’expérience dans la gestion de stratégies spécialisées sur les dérivés, a rejoint Unigestion dans le courant de l’année 2018. Précédemment, il était responsable du trading des dérivés actions chez Pictet & Cie, société qu’il avait rejoint en 2011 en tant que trader pour compte propre sur les dérivés actions. Avant d’intégrer Pictet, il a été trader sur les dérivés actions chez Deutsche Bank à partir de décembre 2007, après avoir débuté sa carrière quelques mois plus tôt chez Golman Sachs au sein du département des ventes sur dérivés actions.Pour sa part, Nicolas Poignant a rejoint Unigestion en février 2015 en tant qu’analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation et l’optimisation des risques. Auparavant, il a effectué un stage en 2014 au sein de l’équipe quantitative de RMA Asset Management.Unigestion gère actuellement plus de 3 milliards de dollars d’actifs alternatifs liquides répartis sur toutes les classes d’actifs, avec une part importante de stratégies liées à la volatilité, précise la société de gestion.
09/10/2018

Reyl Overseas nomme un nouveau CEO

René Marty a été nommé directeur général de Reyl Overseas, la branche de gestion de fortune affiliée au groupe Reyl et agréée par la SEC, qui fournit des services de conseil aux investisseurs américains. Avant de rejoindre Reyl Overseas, René Marty a notamment été directeur général et exécutif de Swiss Financial Advisers, la succursale américaine d’UBS entre 2009 et 2017. Reyl Overseas a été établie en 2011.
09/10/2018

Le fonds saoudien vise 600md$ d'actifs en 2020

Le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund (PIF), peut espérer récolter de 170 à 180 milliards de dollars de capitaux pour financer ses investissements vers fin 2020, début 2021, a expliqué le prince héritier Mohammed ben Salmane (« MBS ») à l’agence Bloomberg, rapporte le quotidien Les Echos. De 70 à 80 milliards de dollars seront tirés de la vente de la participation du PIF dans Sabic en 2019. Il a aussi redonné un calendrier pour l’introduction en Bourse d’Aramco, qu’il envisage fin 2020, début 2021, alors que le marché a arrêté d’y croire. Il compte lever 100 milliards de dollars par ce biais. Aujourd’hui, les actifs du fonds souverain sont « supérieurs à 300 milliards de dollars, nous approchons des 400 milliards de dollars ». « Notre cible pour 2020 est de près de 600 milliards de dollars et je crois que nous dépasserons cette cible », a indiqué le prince héritier. Le PIF – qui visait à l’origine 400 milliards en 2020 – s’est fixé comme objectif d’investir autant en dehors qu’à l’intérieur des frontières du pays.
09/10/2018

Penjing Asset Management incube un hedge fund global macro

Le fonds de hedge funds hongkongais Penjing Asset Managementa annoncé avoir trouvé un accord avec Watercourse Advisors (Watercourse), hedge fund global macro également basé à Hong Kong, pour l’incubation de ce dernier. Wei Liao, fondateur de Watercourse, rejoindra Penjing Asset Management tout en continuant de gérer le fonds Watercourse Macro, qui consiste en une stratégie long/short global macro autour de thèmes-clés globaux et des opportunités de trading tactiques et couvre plusieurs classes d’actifs (obligations, actions, matières première, devises). La stratégie était déjà disponible sur la plateforme de fonds dédiés aux institutionnels d’OP Investment Management (OPIM), un asset manager hongkongais, depuis près d’un an sous un autre format. OPIM continuera de soutenir le fonds de Watercourse. Penjing Asset Management a été créé en 2005.
09/10/2018
Fonds

UBS AM ferme un fonds alternatif

UBS Asset Management (UBS AM) a fermé, le 28 septembre, le fonds A&Q Diversified Alternative Portfolio Ucits, un fonds de fonds logé dans la structure irlandaise UBS (Irl) Alternative Solutions, a appris Citywire Selector. Cette dernière devrait également être fermée en temps voulu à l’issue de la liquidation de la stratégie A&Q. Cette décision fait suite à la fermeture de deux autres fonds, à savoir les O’Connor Opportunistic Ucits et O’Connor Opportunistic II Ucits.
Fonds
09/10/2018

Value Partners ouvre un bureau en Malaisie

La société de gestion Value Partners, dont les quartiers généraux se situent à Hong Kong, a ouvert un bureau en Malaisie.La succursale malaisienne, Value Partners Asset Management Malaysia Sdn Bhd, a obtenu une licence du régulateur local pour gérer des fonds, a expliqué le groupe dans un communiqué.L’antenne de Kuala Lumpur est destinée à devenir un hub en Asie du Sud-Est pour le développement ainsi que la distribution de produits de Value Partners dans cette région.Value Partners y développera des solutions d’investissement quantitatives. De nouvelles opportunités comme les fonds Shariah-compliant seront également exploitées.La société gérait 16,6 milliards de dollars en date du 31 août 2018 et dispose de bureaux à Shanghai, Shenzhen, Singapour et Londres.
09/10/2018
Gestion d'actifs

Edram réorganise sa gestion actions

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) a annoncé ce matin la nomination de Kris Deblander au poste de directeur des gestions actions et dettes d’entreprises. Agé de 45 ans, il était déjà directeur adjoint de ce département et reporte désormais à Philippe Uzan. Intégré à l’équipe de gestion d’Edmond de Rothschild Fund Income Europe depuis l’an dernier, il devient également gérant principal de ce fonds.
Gestion d'actifs
09/10/2018

La production industrielle est de nouveau en recul outre-Rhin

La production industrielle a baissé contre toute attente de 0,3% en août, dans le sillage du secteur du bâtiment, a annoncé ce matin le ministère de l’Economie. Ce dernier observe que, globalement, le secteur industriel a connu un mauvais été. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,4% en août. Pour le mois de juillet, le recul de la production industrielle est révisé à 1,3%, contre un repli de 1,1% auparavant indiqué.
08/10/2018

Banking secrecy is officially abolished

The era of numbered bank accounts is officially at an end. The contributions tax administration (AFC) on 5 October announced that Switzerland will now be automatically sharing information concerning clients with the tax authorities in dozens of countries. The AFC has announced that for the first time, it exchanged data in late September, “as part of global standards for automatic information exchange (EAR),” according to a statement. The first EAR data exchange is specified for Switzerland to exchange with the member states of the European Union in 208, and with nine other countries and territories (Australia, Canada, South Korea, Guernsey, Isle of Man, Iceland, Japan, Jersey and Norway).Cyprus and Romania are not included for the moment, since they do not yet fulfil international requirements in the area of data confidentiality and security. The AFC also comments that “transfer of data to Australia and France will be delayed, since these States cannot yet deliver data to the AFC for technical reasons.” The AFC has also not yet received data from Croatia, Estonia, or Poland. The other partner states have sent data to the AFC.So far, about 7,000 financial institutions submitting declarations (banks, trusts, insurers, etc.) have registered with the AFC. These entities have collected and submitted the data. The AFC has sent information on about 2 million financial accounts to member States, and has received information about millions of accounts from them. Final figures concerning the data received are not yet available. The AFC cannot reveal any information about the volume of financial assets.
08/10/2018

BNP PAM jettisons Australian equity fund through merger

BNP Paribas Asset Management is set to drop its Parvest Equity Australia fund by merging it with the Parvest Equity Best Selection World, NewsManagers has found out. Both funds will be gathered on 8 December 2018. BNP PAM Asia had been handed the management of the Australian equity strategy last August following the closure of Sydney-based boutique Arnhem Investment Management, to which BNP PAM had delegated the management of the fund intially. Moreover, BNP PAM held a 40% stake in the Australian manager. In a shareholder notice seen by NewsManagers, BNP PAM argues assets under management of the Parvest Equity Australia fund have plummeted since 2010 to reach AUD46m (€28.2m) in June 2018 from AUD259m (€159m). AUM of the fund have lingered under the AUD50m threshold (€30.7m) since the end of 2017, Additionally, BNP PAM points out investors show less interest for Australia and that distributors seek to focus on more diversified markets. A last reason raised by the manager dwells in the lack of diversity in the Australian equity market whose commodities exposure is too large according to BNP PAM.
08/10/2018

Investors bet on emerging markets

One of the few certainties of the past week is that investors have been clearly convinced that now is a good time to enter emerging markets. In the week ending on 3 October, emerging market debt funds, which had attracted USD1.5bn the previous week, took in a further USD0.9bn, according to a weekly survey by Bank of America Merrill Lynch. Emerging market equity funds have not been left out, as these have seen net inflows of USD0.9bn, the largest of the past five months, according to a study based on data provided by the global flow monitoring specialist EPFR Global.In all geographical regions combined, equity funds have seen positive net inflows of USD3.6bn, which are modest for the asset class, but which follow net outflows of USD3.3bn, also not large. Analysts at BofA Merrill Lynch suggest that investors are aware that this is the end of a cycle, with unenthusiastic reactions to stronger-than-expected profits. Out of 43 results which have been announced, the 31 which outperformed the consensus saw average price declines of 2.1%.In this environment, in which an overheating job market is also feared with upward pressure on salaries, US equity funds attracted only USD1.2bn. There has been little significant movement elsewhere. Japanese equity funds have seen marginal divestment of USD0.2bn, and European equity funds are continuing their positive momentum of previous weeks, with net outflows of USD0.6bn.In bonds, the week has brought negative net outflows of only USD1bn. Investment-grade (IG) rated bond funds have seen net outflows of USD2bn, while high yield funds have seen net inflows of USD2.6bn, the largest since April 2017.
08/10/2018

Tocqueville Finance scales up development management

Tocqueville Finance on 5 October announced the appointment of Bouchra Derveaux Kissi from 1 October 2018 as head of partnerships within the development office at the asset management firm. In this new role, Derveaux will work to continue the commercial development of Tocqueville Finance serving independent financial advisers. Derveaux Kissi, who holds a DESS degree in banking, finance and insurance from the Université Paris X, has 12 years of experience in commercial development. She began her career in 2006 as marketing representative at BNP Paribas – CARDIF, and then joined Métropole Gestion in 2007 as head of partnerships, a position she held for five years. In 2013, Derveaux Kissi continued her career at Fidexi, as head of partnerships. Tocqueville Finance has also announced that Nelly Davies, who has recently joined the asset management firm (NewsManagers of 5 October 201*0, will be the principal manager for Tocqueville Ulysse. As of the end of August 2018, assets under management at Tocqueville Finance totalled nearly EUR3bn. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
08/10/2018

La Française REM acquires offices in Toulouse

La Française Real Estate Managers (REM) has acquired a group of office properties off-plan from Carrere, with a total area of 4,800 m², on behalf of the real estate investment civil companies Multimmobilier 2 and Pierre Privilège. The real estate property is located at the centre of the “Borderouge” district of north-western Toulouse. The project includes two independent buildings, with 2,443 m²of area, and 2,437 m² of useful area each. Delivery is slated for second quarter 2019. The facility is 60% pre-leased to Loft One (a property administration company). p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
08/10/2018

Elon Musk attacks BlackRock over short-selling practices

The best defense is to attack, as the saying goes. Elon Musk, CEO of Tesla, has taken the saying at face value and taken on Larry Fink, the head of the US giant BlackRock, on the subject of securities lending, MFWire reports. From Musk’s perspective, securities lending is an illegal practice, and ETF managers like BlackRock make “excessive profits by short-selling stocks, while pretending to charge low fees for passive strategies.” “There is no rational basis for a long-term investor to lend securities to sell them short, since this practice dilutes the shareholder base and gives the short-seller strong motivation to attack the company by all possible means, including regulators,” Musk writes. “Owners of passive tracker funds, mostly small investors and retirement funds, are not aware that their stocks are being loaned to short-sellers, reducing the real returns on their stocks.” p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
08/10/2018

Artemis hires chief risk officer

London-headquartered boutique Artemis Investment Management has appointed Ross Millar as partner and chief risk officer, effective in December. Millar has been working at Deloitte since 2006, overseeing the firm’s investment management risk advisory practice for EMEA and being a member of Deloitte’s Investment Management Executive. There he has advised a range of asset management firms and performed a number of senior secondments across both risk and compliance functions. Millar said: The opportunity to go back into industry and contribute to the ongoing success of Artemis was too good to miss; and I am very excited about my new role as chief risk officer.” Artemis IM had €33.3bn of assets under management as of 30 September 2018.
08/10/2018

Swiss bank appoints new asset management head

Bern-based bank Valiant pursues its developement into French speaking Switzerland with the hire of Bertrand Merkli joining as asset management head for the area. The company seeks to develop high-net-worth-individual advisory in Romandie’s canton after it has expanded retail operations in the area. Valiant has opened a new branch for private and commercial clients in Morges and will open two more offices in Vevey next November and in Nyon in January 2019. Merkli succeeds Patrick Bumann who wishes to refocus on his client advisory role. Previously, he worked in the private banking and investment advisory branches of Credit Suisse, HSBC, Julius Baer and Warburg.
08/10/2018

NN IP adds one to institutional client team for Netherlands

Dutch manager NN Investment Partners has appointed Almar Rietberg as institutional client director for the Netherlands. The move will be effective 1 November 2018.Rietberg will report to Maureen Schlejen, head of Institutional Clients in the Netherlands. He will be focusing on alternative fixed income, green bonds and emerging debt strategies.Prior to that, Rietberg has worked with institutional clients at BlackRock and Kempen in fiduciary services. He also held roles of investment consultant at Willis Towers Watson.
08/10/2018

Blackstone lance une société d’investissement en Afrique et Moyen-Orient

Blackstone lance une société autonome qui investira des centaines de millions de dollars dans des actifs d’énergie renouvelable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du projet. La nouvelle entité, appelée Zarou d’après un ancien pont bâti sur le Nil pour relier l’Afrique et l’Asie, sera dirigée par Sameh Shenouda, l’ancien responsable des investissements en infrastructures de CDC Group au Royaume-Uni.
08/10/2018

Lloyds pourrait fusionner ses activités de gestion de fortune avec celles de Schroders

La banque britannique Lloyds Banking Group s’apprête à créer une joint venture avec le gestionnaire de fonds Schroders Plc, pour ses activités de gestion de fortune qui gèrent 13 milliards de livres sterling (14,7 milliards d’euros), selon Sky news. L’accord prévoirait que Lloyds détienne 50,1% des parts de la nouvelle structure et Schroders le solde. Cette opération serait liée au fait que Schroders est en passe de récupérer le mandat de 109 milliards de livres sterling qui était géré jusqu'à présent par Standard Life Aberdeen. Le deal pourrait aussi inclure une prise de participation de Lloyds dans Cazenove, rachetée par Schroders.
08/10/2018

Artemis IM recrute son directeur du risque et de la conformité

Ross Millar va rejoindre la société britannique Artemis Investment Management en tant que directeur du risque et de la conformité et associé en décembre prochain.Il travaille depuis 2006 au sein du cabinet Deloitte, où il supervise les pratiques de conseil sur le risque d’investissement sur la région Europe, Afrique et Moyen-Orient.Il a ainsi conseillé et été détaché auprès de plusieurs sociétés de gestion pour remplir des fonctions liées au risque et à la compliance.Ross Millar a expliqué que l’opportunité de revenir travailler dans une société de gestion et de contribuer au développement d’Artemis était immanquable.Artemis gérait 33,3 milliards d’euros en date du 30 septembre 2018.
08/10/2018
Fonds

Sous la pression des fonds, Unilever renonce à déplacer son siège aux Pays-Bas

Le géant anglo-néerlandais de l’agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a finalement renoncé à son projet de déplacer son siège social de Londres vers Rotterdam aux Pays-Bas, sous la pression de ses actionnaires. «Le conseil d’administration d’Unilever a décidé aujourd’hui de retirer sa proposition de simplifier la structure juridique à deux têtes», explique le groupe dans un communiqué publié ce 5 octobre. «Nous reconnaissons que la proposition n’a pas reçu assez de soutien de la part d’un groupe important d’actionnaires et estimons qu’il est approprié de la retirer», ajoute le groupe dans le communiqué.Unilever fait marche arrière, après que plusieurs actionnaires influents, dont des fonds de pension et des sociétés de gestion, ont annoncé leur intention de voter contre le projet lors d’une prochaine assemblée générale prévue fin octobre. Ils craignaient notamment l’impact financier d’une possible sortie de l’action Unilever du FTSE-100.
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