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Asset Management
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10/02/2011

Hedge funds gained 0.55% in January

p { margin-bottom: 0.08in; } According to initial estimates based on 73% of the sample, the Dow Jones Credit Suisse hedge fund index in January earned 0.55% returns, compared with 2.90% in December, and 10.95% for last year as a whole. Six out of ten sectors show positive results; the best strategy was convertibles arbitrage, with a gain of 2.22%. However, emerging markets funds lost an average of 1.70%.
10/02/2011

Independent wealth management firms calls for definition of wealth funds

p { margin-bottom: 0.08in; } Between 2007 and the present, assets in German wealth funds have increased from EUR2.5bn to EUR26bn. For this reason, the German association of independent wealth management firms (VuV) is calling for a definition of these products, so that they can be placed in the same specific category by ratings agencies and the BVI association of management firms. At present, they are considered diversified funds. A working group at VuV has established four criteria to determine whether or not a fund falls into the wealth fund category: the fund should be invested in several asset classes, must have a portfolio fund investment, must aim for risk-adjusted returns, and must be managed without conflicts of interest.
10/02/2011
Fonds

361° Capital lance son premier mutual fund

L’Absolute Alpha Fund, un fonds de fonds actions long/short en multigestion, est le premier mutual fund de la société de gestion 361° Capital. L’objectif consiste à générer une performance avec une volatilité et une corrélation faibles par rapport aux marchés des actions américain et étrangers. Il propose aux souscripteurs l’accès à des fonds à forte surperformance de gérants externes combinés avec un overlay de techniques de gestion du risque visant à protéger le portefeuille contre les baisses des marchés d’actions.L’Absolute Alpha Fund est disponible en parts A (AAFAX) pour les conseillers en investissement avec un droit d’entrée de 5,75 %, et en parts institutionnelles I (AAFIX) pour lesquelles la souscription minimale est fixée à 1 million de dollars.
Fonds
10/02/2011

Old Mutual Asset Management nomme un CEO

Old Mutual Asset Management a recruté Peter Bain, ancien senior vice président exécutif de Legg Mason, au poste de CEO et président de la société de gestion à compter du 22 février. Il sera basé à Boston.Linda Gibson, qui avait officié en tant que CEO intérimaire, reprendra son ancien poste de COO. Old Mutual Asset Management gère des encours de plus de 258 milliards de dollars.
10/02/2011

SWIP crée un bureau new yorkais dédié aux obligations américaines

Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) annonce l’ouverture le 4 avril d’un bureau dédié à la gestion obligataire à New York. Le bureau américain permettra à SWIP de gérer des gammes de produits spécialisés dans les obligations américaines sur place. C’est Neil Murray, global head of credit de la société de gestion, qui dirigera l'équipe. Il sera rejoint par Giulio Ponte, analyste spécialisé dans le high yield, actuellement en poste au sein de l'équipe européenne high yield à Edimbourg.
10/02/2011
Fonds

Pioneer Fund : plus de 1.000.000 % de performance en 82 ans

Pioneer Fund, le troisième fonds le plus ancien des Etats-Unis, a battu un record, rapporte Cinco Días. Depuis son lancement le 13 février 1928 jusqu’au 31 décembre 2010, ce produit de gestion active spécialiste des grandes capitalisations a en effet affiché une performance de 1.073.300 %, résultat inégalé selon Morningstar et Lipper. Le rendement annualisé ressort à 11,89 %. AU 31 décembre, le fonds, qui n’a connu que quatre gérants depuis sa création, affichait un encours de 7 milliards de dollars. Sur les dix dernières années, la performance annuelle s’est limitée à 1,88 %.
Fonds
10/02/2011

Yoplait : PAI et Sodiaal confirment neuf « marques d'intérêt »

Les actionnaires de Yoplait ont confirmé avoir reçu neuf «marques d’intérêt» pour la reprise des 50% du capital détenus par PAI dans le numéro deux mondial des produits laitiers frais.«Sodiaal et PAI décideront dans les prochains jours des candidats qui seront invités à poursuivre le processus dans le cadre d’un deuxième tour», ont indiqué les deux actionnaires, qui précisent que le prix proposé ne sera pas le seul critère retenu. Ce matin, le China Securities Journal cite un cadre anonyme du chinois Bright Food démentant l’hypothèse d’une offre formulée par son groupe.
FW
10/02/2011

Défection en Asie pour TPG

Mary Ma, associée de TPG, quitte selon le quotidien la société de private equity américaine. Elle s’apprêterait à lancer son propre fonds en collaboration avec Louis Chueng, qui doit quitter le mois prochain la présidence de l’assureur chinois Ping An. Mary Ma était avant son arrivée chez TPG en 2007 directrice financière du fabricant informatique Lenovo.
09/02/2011

Axel Weber ne sera pas candidat à la présidence ni de la BCE ni de la Buba

Axel Weber, le président de la Bundesbank, ne sera pas candidat à la succession de Jean-Claude Trichet à la présidence de la Banque centrale européenne, selon des sources citées par Reuters. Il aurait également fait savoir qu’il n'était pas intéressé par un second mandat à la tête de la banque centrale allemande. Axel Weber honorera ses rendez-vous prévus à court terme, précise-t-on. Le ministère allemand des Finances s’est refusé à tout commentaire.
09/02/2011

La demande pour l’ OATei 2027 dépasse les 4 milliards d'euros

La demande pour la nouvelle OAT française indexée sur l’inflation de la zone euro, l’OATei juillet 2027, dépasse 4 milliards d’euros. On estime que le prix sera fixé très probablement pour offrir un rendement de 21 points de base au-dessus de l’OATei 2022, soit dans le bas de la fourchette indicative.
09/02/2011

La flambée des cours agricoles rend Vilmorin confiant pour 2011

Le semencier Vilmorin a indiqué mercredi que la hausse des cours des matières premières avait eu un effet positif sur ses ventes aux agriculteurs, ces derniers étant plus enclins à augmenter leurs investissements. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe français au premier semestre 2010-2011 a atteint 364,8 millions d’euros, en progression de 9,7% à données comparables par rapport à la même période l’année dernière.
09/02/2011

La Bourse de Londres va racheter celle de Toronto

Le London Stock Exchange a confirmé le rachat de l’opérateur boursier canadien TMX Group, propriétaire de la Bourse de Toronto. Le nouvel ensemble sera une place importante de cotation des valeurs minières, mais risque toutefois de susciter une opposition politique au Canada. La transaction, qui valorise TMX à 3,2 milliards de dollars sur la base du cours de clôture mardi (2,34 milliards d’euros), a été approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration. Les actionnaires de TMX recevront 2,9963 actions pour chaque action TMX. Les actionnaires du LSE détiendront 55% du nouvel ensemble. Le groupe issu de la fusion, dont la capitalisation boursière serait de 4,3 milliards de livres (plus de 5 milliards d’euros), sera coté sur les deux places boursières. Le groupe sera dirigé par l’actuel directeur général du LSE, le Français Xavier Rolet, et la direction financière sera confiée à Michael Ptasznik, actuellement à ce poste chez TMX.
La Bourse de Toronto, photo: AARON HARRIS/Bloomberg
09/02/2011

Déficit record du commerce extérieur britannique en décembre

La balance commerciale affiche un déficit de 9,247 milliards de livres, à un niveau record depuis janvier 1980, début de la publication de chiffres mensuels pour le commerce extérieur, en raison à la fois des conséquences du mauvais temps et d’un bond des importations aéronautiques avant une hausse de la TVA. Les économistes attendaient un déficit stable aux alentours de 8,6 milliards de livres. En novembre, le déficit était de 8,46 milliards.
09/02/2011

L'Union financière de France renoue avec la croissance des bénéfices

Le conseiller en gestion de patrimoine a enregistré une progression de 69% de son résultat net consolidé en 2010 (à 36 millions d’euros), après un recul de 31% en 2009. Les bénéfices ont été soutenus par l’activité : les commissions nettes perçues ont augmenté de 17% (à 177,3 millions d’euros), contribuant à faire progresser le PNB de 20% (180 millions), compensant largement la baisse de 7,3% enregistrée en 2009. Les souscriptions de parts de fonds immobiliers ont bondi de 81%. La collecte nette de 48 millions s’inscrit toutefois en recul, mais les encours gérés progressent de 5% (à 7,2 milliards d’euros) grâce à un effet marché.
09/02/2011

Federal Finance recrute chez Rothschild & Cie Gestion

L’équipe de Schelcher Prince Gestion vient d’apprendre la nomination d’un directeur général délégué en son sein: Sébastien Barbe, 38 ans, a révélé à L’Agefi une source interne. Il y a à peine un mois celui-ci avait été promu gérant de Rothschild & Cie, maison qu’il avait rejointe en 1999 et à laquelle il a donné toute son ampleur au pôle obligataire. Il y a sept mois Federal Finance a pris 34 % du capital de Schelcher Prince (2 milliards d’euros d’encours). La filiale de gestion de Crédit Mutuel Arkéa pourrait monter à 51 % au mois de juillet prochain. Quant à Christian Prince, il restera PDG de Schelcher Prince Gestion jusqu’à cette date.
09/02/2011

Axa Real Estate annonce un deuxième closing de son fonds dédié au développement

La société de gestion immobilière vient de collecter 147,5 millions d’euros supplémentaires pour son véhicule Development Venture III. Au total, 377,5 millions d’euros ont été levés pour ce fonds. L’objectif final s’élève à 600 millions. Avec ses nouveaux engagements, Axa Real Estate s’est surtout lancé dans des projets à Londres et Paris, qui seront livrés en 2013.
09/02/2011

De nouveaux registres de permis d’émission vont rouvrir

Après la fermeture du marché carbone fin janvier suite à des fraudes, de nouveaux registres nationaux, sur lesquels sont stockés les permis d’émission, devraient rouvrir en fin de semaine, d’après la Commission européenne. Cinq registres nationaux, dont le français, ont déjà pu rouvrir depuis quelques jours après avoir prouvé à la Commission qu’ils présentaient le niveau de sécurité requis.
09/02/2011
Fonds

Tokio Marine AM et Governance for Owners lancent un fonds responsable

Tokio Marine Asset Management et Governance for Owners ont annoncé le 7 février leur intention de lancer un fonds misant sur l’engagement et le dialogue avec les sociétés dans lesquelles il prendra des participations. Le TMAM-GO Japan Engagement Fund investira dans des sociétés cotées sous-performantes basées au Japon avec l’objectif d’améliorer leur performance à long terme. La taille maximale du fonds a été fixée à 100 milliards de yens, soit près de 900 millions d’euros. Le fonds comprendra entre 10 et 30 sociétés, petites ou moyennes dans lesquelles il sera un investisseur de référence.
Fonds
09/02/2011

Renta 4 obtient une licence bancaire

Le groupe d’investissements Renta 4, qui avait le statut de courtier (sociedad de valores), vient d’obtenir de la Banque d’Espagne l’autorisation d’acquérir une licence bancaire. Le conseil d’administration du 7 février a décidé l’acquisition de 100 % de Banco Alicantino de Comercio, une société actuellement en sommeil, au plus tard le 31 mars 2011, rapporte Funds People. Cette transaction devrait coûter 15 millions d’euros qui seront financés par une émission d’obligations.
09/02/2011

Optima Holding s'installe en Espagne

Le groupe belge Optima Holding s’installe pour la première fois à l'étranger et a nommé Antonio Suárez comme directeur général pour l’Espagne d’Optima Planificación Fiscal Patrimonial qui est aussi directeur général de Leo & Partners, rapporte Funds People.
09/02/2011
Fonds

Un spécialiste de l'Asie se lance en Europe

La boutique d’investissement basée» à San Francisco, Matthews International, spécialisée sur l’Asie, qui a créé une sicav luxembourgeoise en 2010, vient d’obtenir le feu vert pour la promotion de trois de ses fonds sur les marchés suisse et britannique, rapporte Citywire.Les trois véhicules sont le Pacific Tiger (Asie hors Japon), le fonds Chine et fonds Asia Dividend. Ces produits utiliseront les mêmes stratégies d’investissement qu’aux Etats-Unis et ils seront gérés par la même équipe selon un processus «bottom up» basé sur la recherche fondamentale. Les actifs sous gestion de Matthews International s'élèvent à environ 19 milliards de dollars, ce qui fait de la boutique le plus gros investisseur américain spécialisé sur le marché asiatique.
Fonds

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