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Asset Management
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13/09/2013

Alfi Partners recrute pour son développement en Europe

Le TPM Alfi Partners a annoncé le 12 septembre le recrutement de Mikaël Safrana en tant que « Marketing & Relationship Manager» pour soutenir le développement commercial de la société en Europe. Mikaël Safrana se concentrera sur le déploiement de l’effort marketing « tierce-‐partie » de l’entreprise au travers de la promotion des fonds et solutions actuellement représentés par Alfi Partners.Mikaël Safrazna a travaillé à Paris, à Montréal et Genève, et était récemment actif en tant que courtier en fonds d’investissement alternatifs sur le marché secondaire."Notre activité s'étant historiquement concentrée en Europe continentale francophone avec une forte présence en France, Belgique et au Luxembourg, il était naturel d’augmenter notre capacité d’intervention, notamment afin de couvrir d’autres régions où notre présence était plus limitée», note Eric Bonneville, fondateur d’Alfi Partners.
13/09/2013

Le bénéfice net semestriel de J. Safra Sarasin pénalisé par des charges

La banque J. Safra Sarasin a réalisé au premier semestre 2013 un bénéfice net de 74,7 millions de francs suisses, contre 57,6 millions de francs pour les six premiers mois de 2012. Le résultat du premier semestre 2013 a été pénalisé par des charges non récurrentes de 82 millions de francs suisses, indique le rapport semestriel publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Le bénéfice brut a atteint 205,5 millions de francs, contre 62 millions de francs au premier semestre 2012.Outre les charges exceptionnelles mentionnées, des amortissements sur immeubles de 30,5 millions de francs suisses et des ajustements de valeurs, provisions et pertes de 8,5 millions de francs ont également pénalisé les résultats.
13/09/2013

Banque privée Rothschild renforce ses équipes de gestion de fortune

La banque privée suisse Rothschild monte une nouvelle équipe dédiée à la gestion de fortune. Christian Müller et Thomas Kunz rejoignent la banque en provenance d’UBS. Ils se concentreront sur la clientèle résidente en Suisse ayant des avoirs à l’international. Aleksandra Milanovic vient pour sa part renforcer l'équipe dédiée aux clients russes. Elle provient d’UBS Wealth Management International, indique finews.
13/09/2013
Fonds

UBP lance un fonds émergent

Union Bancaire Privée a lance le fonds EM High Yield Short Duration Corporate Bond, rapporte Investment Europe. Le fonds, investi sur le marché de la dette émergente à haut rendement avec une duration entre 1,5 et 3 ans, vient compléter la gamme obligataire gérée par Denis Girault.
Fonds
13/09/2013

3i announces closing of CLO fund

3i on 12 September announced the closing of its collateral debt obligation (CLO) fund, Harvest VII. The fund, with a total of USD310m, is the first of its type raised by 3i Debt Management in Europe since its inception in 2011. The fund has EUR268m in investment grade debt, and EUR42m in subordinate debt. Harvest VII will invest as its first priority in senior guaranteed loans supporting buyout operations in Europe.
13/09/2013

After Japan, Société Générale may pull out of private banking in Singapore

Singapore, a strong private banking market in Asia, appears to have lost its allure for Société Générale Private Banking. According to Agefi, citing reports by Reuters, the Société Générale branch in the city-state, which had EUR10bn to EUR12bn in assets under management according to Keefe, Bruyette & Woods, may be sold for a price which is estimated at about USD600m (EUR450m). This reversal comes only a few weeks after the sale of the firm’s Japanese activities to Sumitomo Mitsui Banking for an undisclosed amount. The French bank, which also has a private banking arm in China, did not wish to comment on the reports.
13/09/2013

Pimco and BlackRock acquire large chunk of Verizon debt

Pimco and BlackRock have together acquired about USD13bn in bonds from Verizon Communications, more than one quarters of the bonds issued by the telephone operator, which total USD49bn, the Wall Street Journal reports. Pimco has acquired USD8bn in bonds, while BlackRock has acquired USD5bn. Acquisitions in such large amounts are unusual.
13/09/2013

L'immobilier espagnol ralentit sa chute

Les prix de l’immobilier en Espagne se sont contractés de 12% sur un an à fin juin, selon les statistiques officielles publiées ce vendredi. Ce chifffre marque un ralentissement dans la correction puisque à fin mars, le rythme de recul atteignait 14,3%. D’un trimestre à l’autre, les prix ont baissé de 0,8% seulement, indique l’INE, l’Institut national des statistiques espagnol. Depuis le pic de la bulle en 2007, la correction de l’indice atteint 37%.
13/09/2013

La dette de l'Espagne atteint un nouveau record

La dette publique espagnole s'élevait à 92,2% du PIB à fin juin, selon la Banque d’Espagne, marquant une nouvelle progression. Le ratio de dette dépasse déjà en six mois l’objectif de 91,4% que le gouvernement de Mariano Rajoy s'était fixé pour la fin de l’année 2013.
13/09/2013

Les Bourses américaines et la SEC trouvent un accord sur les coupe-circuits

Les dirigeants des Bourses américaines et la Securities and Exchange Commission (SEC) qui les supervise se sont mis d’accord sur un ensemble de réformes dont l’introduction de coupe-circuits automatiques après la panne sur le Nasdaq du mois dernier. Les modalités concrètes de mise en place et de déclenchement de ces coupe-circuits en cas d’urgence doivent encore être précisées.
13/09/2013

La France émettra jeudi des obligations indexées

L’Agence France Trésor prévoit d'émettre jeudi 19 septembre entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros d’obligations indexées sur l’inflation française (OATi) et européenne (OATei). Trois lignes sont concernées: une OATi 8 ans (juillet 2021) et deux OATei à 10 et 15 ans (juillet 2024 et 2027). L’AFT compte aussi adjuger entre 6,5 et 7,5 milliards d’euros de dette classique avec une OAT novembre 2015, un BTAN février 2016 et une OAT novembre 2018.
13/09/2013

Lyxor lève un fonds de dette senior

Lyxor a collecté 225 millions d’euros auprès de grands groupes d’assurance européens dans son nouveau fonds investi en prêts senior garantis, dont le lancement avait été dévoilé en mai. Géré sur la base d’un horizon de placement de 6 à 8 ans, Lyxor European Senior Debt Fund investira essentiellement dans des prêts garantis senior à taux variables libellés en euros et émis par des sociétés pour financer leurs acquisitions ou leur croissance. Ce nouveau fonds fait suite à l’intégration du gestionnaire de CLO Egret par Lyxor en début d’année 2013. La filiale de la Société Générale gère un encours de plus de 800 millions d’euros en CLO, fonds et mandats de conseil investis sur la dette.
13/09/2013
Gestion d'actifs

La Caisse de Pensions de la Commune de Lausanne à la recherche un consultant pour réaliser une étude ALM

La Caisse de Pensions de la Commune de Lausanne (1,5 milliard d’euros d’encours) recherche un consultant pour réaliser une étude ALM l’année prochaine. L’institution vise à réorganiser sa stratégie en se basant sur les résultats de cette étude. L’institution a sélectionné l’an passé Pro Performance en tant que consultant externe. La stratégie globale des placements alternatifs de la caisse a été revue en profondeur durant l’année 2012 en raison des performances décevantes par rapport aux autres classes d’actifs. Les investissements s’effectuent au travers du fonds de placements destiné aux investisseurs institutionnels « RP - Fonds Institutionnel - Placements alternatifs diversifiés » créé et géré par Retraites Populaires. Le portefeuille est composé de 12 placements collectifs confiés à 10 gestionnaires différents. Une très grande diversification des investissements est ainsi réalisée. Le résultat des réflexions a été la décision de mise en vente complète des douze fonds de fonds du portefeuille. En lieu et place de ceux-ci, il a été décidé d’octroyer quatre mandats de sélection de placements alternatifs à quatre partenaires externes. Cette nouvelle stratégie permettra de diminuer les coûts de gestion et d’augmenter sensiblement la transparence.
Gestion d'actifs
13/09/2013

Les statistiques américaines du chômage manquent de fiabilité

Le volume des inscriptions au chômage a sensiblement diminué la semaine dernière aux Etats-Unis mais ce recul semble dû pour l’essentiel à des problèmes techniques dans le traitement. Ce nombre a contre toute attente diminué de 31.000 à un total CVS de 292.000, selon le département du Travail. Ce dernier a expliqué que deux Etats, l’un grand l’autre petit, étaient en train de mettre à jour leurs systèmes informatiques et n’avaient pas traité toutes les inscriptions reçues durant la semaine.
13/09/2013

Hammerson lorgne Beaugrenelle

Le gestionnaire d’actifs immobiliers envisage de déposer une offre d’achat sur le centre commercial parisien, que son propriétaire à 75%, Gecina, a mis en vente. «Tout est fonction du prix et de notre propre évaluation, a indiqué David Atkins, le directeur général du groupe britannique, à Bloomberg. Gecina a mandaté cet été Morgan Stanley, CA CIB et HSBC, pour vendre le centre devant rouvrir ses portes après une rénovation complète.
13/09/2013

3i dévoile le closing de son fonds CLO

La société britannique a annoncé le closing de son fonds CLO, Harvest VII, avec le soutien de Resource Capital Markets et de Natixis. 3i précise que ce fonds dont les actifs s’élèvent à 310 millions d’euros est le premier levé par 3i Debt Management en Europe depuis sa création en 2011.
13/09/2013

L’indice boursier brésilien s’offre un bain de jouvence

L’opérateur de la Bourse de Sao Paulo a annoncé un toilettage en profondeur de son indice phare Ibovespa. Il s’agit de pondérer les valeurs en fonction de la capitalisation du flottant et de la liquidité. La mouture actuelle donne la priorité au volume moyen quotidien de transactions. Ce changement, effectif en mai prochain, devrait favoriser les secteurs de l'électricité, de l'éducation, des mines, de la banque et des produits de grande consommation.
13/09/2013

Deutsche Börse pourrait ouvrir sa chambre de compensation en Asie

L’opérateur boursier allemand prévoit d’ouvrir une chambre de compensation sur produits dérivés en Asie, qui sera basée à Singapour, dans le cadre d’une stratégie de développement de ses activités dans la zone, selon le quotidien citant des sources proches. La région concentre actuellement entre 15 et 20% des volumes mondiaux traités sur produits dérivés, selon l’Association des marchés à terme.
13/09/2013

Les CGPI restent prudents sur leur avenir

Le moral des conseillers en gestion de patrimoine est au plus bas niveau depuis sept ans, selon le baromètre TNS Sofres-BNP Paribas Cardif. Malgré la baisse de la collecte par cabinet, les clients leur font très majoritairement confiance, mais la profession reste méconnue du grand public.
12/09/2013

La bataille des ventes à découvert rebondit

L’avocat général de la Cour de justice européenne a estimé que les pouvoirs donnés à l’Esma afin d’interdire en cas d’urgence les ventes à découvert de titres résultent d’une mauvaise interprétation des traités. Une demi-victoire pour la Grande-Bretagne, qui s’oppose à cette mesure. L’avocat général Niilo Jaeaeskinen n’a cependant pas contesté l'étendue des pouvoirs confiés à l’Autorité européenne des marchés, mais simplement estimé que cette décision aurait dû être votée à l’unanimité. La Cour de justice devrait statuer dans quelques mois et peut décider de suivre, ou pas, l’opinion de l’avocat général.
12/09/2013

Les statistiques américaines du chômage manquent de fiabilité

Le nombre des inscriptions au chômage a sensiblement diminué la semaine dernière aux Etats-Unis mais leur recul semble dû pour l’essentiel à des problèmes techniques dans leur traitement. Ce nombre a diminué de 31.000 à un total CVS de 292.000, a fait savoir le département du Travail jeudi. Les inscriptions n’ont jamais été aussi basses depuis 2006, tranchant avec les prévisions des économistes qui donnaient en moyenne une légère hausse à 330.000. Un analyste du département a expliqué que deux Etats, l’un grand l’autre petit, étaient en train de mettre à jour leurs systèmes informatiques et n’avaient pas traité toutes les inscriptions reçues durant la semaine.
12/09/2013

Les fonds monétaires français enregistrent une forte collecte

Les OPCVM monétaires de droit français ont enregistré 13,3 milliards d’euros de collecte nette en août, mois marqué par les turbulences sur le marché actions et la poursuite de la correction du marché obligataire. En raison de retraits sur les fonds actions, obligations ou diversifiés, l’ensemble des OPCVM a affiché une collecte nette de 12,3 milliards d’euros en août, selon les statistiques mensuelles d’EuroPerformance. L’effet marché, lui, s’est révélé négatif de 3 milliards. Au total, les fonds de droit français affichaient 764 milliards d’euros sous gestion fin août, un montant qui reste en repli de 1% par rapport à l’encours de fin 2012.
L’ensemble des OPCVM a affiché une collecte nette de 12,3 milliards d’euros en août. Illustration: PHB
12/09/2013

Hammerson lorgne le centre commercial Beaugrenelle

Le gestionnaire d’actifs immobiliers Hammerson envisage de déposer une offre d’achat sur le centre commercial Beaugrenelle à Paris, que son propriétaire à 75%, Gecina, a mis en vente. «Tout est fonction du prix et de notre propre évaluation, a indiqué David Atkins, le directeur général du groupe britannique, à Bloomberg. C’est un centre commercial grand et neuf dans le centre de Paris, et ce genre d’occasions ne se présente pas souvent». La foncière Gecina a mandaté cet été Morgan Stanley, ainsi que CA CIB et HSBC, pour vendre Beaugrenelle, qui doit rouvrir ses portes dans le 15ème arrondissement de Paris après une rénovation complète.

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