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Asset Management
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31/07/2014

Le PIB américain rebondit plus que prévu

La croissance américaine est ressortie à 4% sur un an, au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés hier. Elle a été tirée par les dépenses de consommation des ménages et par la constitution de stocks. Alors que le repli du PIB au premier trimestre a été revu à la baisse, à -2,1%, des économistes sont désormais plus confiants pour 2014.
31/07/2014
Gestion d'actifs

EDF impulse des changements sur la gestion de l'épargne salariale

La Division Gestion d’Actifs Cotés d’EDF est en charge la supervision financière de l'épargne salariale. Des changements sont intervenus dans l’allocation stratégique des deux fonds diversifiés gérés par Natixis AM : modification du positionnement des fonds pour avoir une gamme plus équilibrée (légère baisse du poids total des actions) et diversification monde sur les actions, passage à l’Euro MTS IG, création d’une poche de diversification pour une meilleure lisibilité (obligations convertibles, obligations High Yield Europe, titres des pays émergents). De même, l’univers d’investissement au sein du fonds actions ISR géré par CPR AM a évolué : davantage de valeurs exclues par rapport au Pacte mondial, traitements sectoriels spécifiques selon les critères ESGD, allocation géographique flexible. En décembre 2013, EDF a également organisé un premier séminaire sur l'épargne salariale pour tous les représentants des porteurs de parts du groupe : approfondissement des réflexions transverses sur l’adéquation de la gamme de fonds et amélioration de la communication sur l’utilisation patrimoniale de l'épargne salariale. Enfin, à l’issue d’un audit, une renégociation des frais de gestion financière du PEG a été obtenue : gains sensibles sur tous les fonds, pour EDF comme pour les porteurs de parts et homogénéisation des pratiques c’est à dire suppression des commissions de souscription, d’arbitrage et de mouvements.
Gestion d'actifs
30/07/2014

Forte hausse du bénéfice de DeAWM en avril-juin

Pour le deuxième trimestre, le bénéfice avant impôt de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), le pôle gestion d’actifs de la Deutsche Bank est ressorti à 204 millions d’euros, contre 82 millions d’euros au deuxième trimestre 2013, soit une hausse de 154 %. Le chiffre d’affaires de DeAWM a bondi de 9% à 1,1 milliard d’euros sur un an. La filiale de la Deutsche Bank a bénéficié de fortes souscriptions nettes de 11 milliards d’euros et d’un effet marché positif de 16 milliards d’euros, portant les actifs investis à 955 milliards d’euros.
30/07/2014

Pioneer Investments lance un fonds obligataire dédié à l’immobilier en Italie

La branche italienne de Pioneer Investments a lancé Progetto Italia, un fonds immobilier fermé qui investira dans des mini-obligations pour soutenir la reprise des PME du pays, selon Investment Europe. Ce fonds investira dans des PME notées « B- » ou mieux et réalisant des profits compris entre 10 millions et 100 millions d’euros. D’une durée de 5 ans, ce fonds n’excédera jamais 200 millions d’euros d’encours et prévoit un versement annuel de dividende aux investisseurs «Progetto Italia vise à soutenir la reprise économique en l’Italie en améliorant l’intermédiation entre l’industrie de la gestion d’actifs et les PME italiennes », a déclaré Cinzia Tagliabue, qui dirige Pioneer Investments en Italie.
30/07/2014

Kempen Capital Management recrute un gérant senior

Maarten Vankan a rejoint Kempen Capital Management au poste de Senior Portfolio Manager au sein de l'équipe dédiée aux petites capitalisations, a annoncé la société de gestion néerlandaise dans un communiqué du mardi 29 juillet. Auparavant, Maarten Vankan était gérant chez Cyrte Investments, ABN AMRO Asset Management et Aegon Asset Management.
30/07/2014

BLI renforce son équipe d'analystes gérants

Banque de Luxembourg Investments (BLI), la societé de gestion de la Banque de Luxembourg, a annoncé ce 28 juillet avoir renforcé son équipe d’analystes gérants. Inès Buttet, en provenance d’ING Investment Management à Luxembourg, est nommé analyste. Henrik Blohm assistera le gérant Luc Bauler pour l’analyse des titres pour le fonds BL-Equities America. Il travaillait auparavant chez BCEE Asset Management au Luxembourg en tant que gérant. Enfin, Tom Michels assistera le gérant Ivan Bouillot du fonds BL-Equities Europe.
30/07/2014

F. Templeton nomme Isabella Chan directrice du retail en Asie du sud est

La firme américaine Franklin Templeton Investments a nommé Isabella Chan au poste de directrice de l’activité retail pour la région Grande Chine, et Asie du Sud Est rapporte Reuters qui précise que cette nomination est effective depuis la mi juillet. Isabella Chan qui a rejoint Franklin Templeton en 2000 était jusqu’alors directrice des ventes et du marketing pour la Grande Chine.
30/07/2014
Fonds

Morgan Stanley lance un fonds de Nezu Asia sur sa plateforme

La banque américaine Morgan Stanley s’est associée au hedge fund Nezu Asia Capital Management basé à Hong Kong pour distribuer sur sa plateforme FundLogic dédiée aux fonds alternatifs, Nezu Cyclicals Japan fund, l’un des fonds phares de la firme asiatique, rapporte Citywire. A travers ce partenariat, ce fonds devient disponible en format Ucits et se voit rebaptisé MS Nezu Cyclicals Japan UCITS. Ce véhicule a vocation à investir en Asie mais en se focalisant clairement sur le Japon a travers une approche long/short. « Cette stratégie vise à générer de la performance à travers un stock picking fondamental strict et focalisé sur les secteurs cycliques japonais » a déclaré Stéphane Berthet, qui dirige la plate-forme FundLogic Alternatives chez Morgan Stanley. Le fonds MS Nezu Cyclicals Japan UCITS est d’ores et déjà prêt à être commercialisé en France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Suisse.
Fonds
30/07/2014
Fonds

BlackRock ferme un fonds long/short actions européennes

BlackRock a décidé de fermer un fonds long/short actions européennes, BSF European Opportunities Extension fund, à la fois aux nouveaux investisseurs mais aussi aux investisseurs existants en raison d’une forte progression de son encours depuis le début de l’année, rapporte Citywire. BSF European Opportunities Extension fund, un des principaux fonds Ucits alternatif de la firme américaine, est co-géré par Zehrid Osmani, Simon Hunter et David Tovey. Focalisé sur les marchés européens d’actions, le fonds affichait un encours de 681 millions d’euros au 30 juin dernier selon BlackRock. Au cours des trois années terminées le 30 juin 2014, le fonds a délivré un rendement de 85,2% soit une bien meilleure performance que la moyenne de l’ensemble des fonds comparables.
Fonds
30/07/2014
Fonds

Le fonds Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund franchit le seuil du milliard de dollars d’encours

Quelques mois seulement après avoir célébré son troisième anniversaire, Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund a franchi la barre du milliard d’US dollars d’encours sous gestion. «La régularité des flux de souscription au cours des derniers mois prouve que l’appétit pour le risque est de retour malgré un début d’année difficile. Les investisseurs sont en train de revenir sur les marchés émergents, qui constituent l’une des rares thématiques d’investissement combinant valorisation attrayante et fort potentiel de croissance», souligne Nordea. Les souscriptions proviennent de clients institutionnels, de banques privées et de clients retail à travers le monde.
Fonds
30/07/2014
Fonds

Blackstone se renforce dans le capital de Gecina

Metrovacesa a cédé ses 26,7% dans la foncière française Gecina à des investisseurs institutionnels. L’opération permet à Blackstone, allié à Ivanhoé Cambridge, de passer à 29,9% et à Crédit Agricole Assurances, à 13,4% du capital. Parmi les nouveaux actionnaires, on retrouve Norges Bank (9,0%).
Fonds
30/07/2014

17ème trimestre consécutif de collecte nette positive pour AMG

Affiliated Managers Group (AMG), la société d’investissement américaine qui possède des participations dans plus d’une vingtaine de sociétés de gestion, hedge fund et sociétés de private equity, a annoncé hier dans le cadre de la publication de son rapport trimestriel et semestriel que son montant d’actifs sous gestion avait progressé de 33% en un an pour s’établir à un niveau record de 625 milliards de dollars au 30 juin.Au cours du second trimestre, AMG a enregistré une collecte nette d’environ 7 milliards de dollars (stable par rapport au premier trimestre). Il s’agit du 17ème trimestre consécutif de collecte positive, précise Sean Michael Healey qui dirige AMG, dans un communiqué.
30/07/2014

Baisse des bénéfices d'UBS Wealth Management

Les «actifs investis» du groupe UBS ressortaient au 30 juin à 2.507 milliards de francs, contre 2.424 milliards de francs à fin mars et 2.390 milliards de francs il y a un an, indique la banque suisse. La division Wealth Management a enregistre un résultat avant impôts de 355 millions de francs, en forte baisse (-43%) par rapport au trimestre précédent et l’an dernier (664 millions). La baisse s’explique par les provisions pour différents litiges. Hors provision, le bénéfice de la division est stable sur un an, selon la banque. Les souscriptions nettes se sont élevées pour la division à 10,7 milliards de francs suisses. Le bénéfice avant impôt de Global Asset Management ressort à 107 millions de francs, contre 138 millions à fin juin 2013. Les souscriptions hors fonds monétaires ont atteint 11,6 milliards de francs.Au total, le groupe UBS affiche un bénéfice net de 792 millions de francs suisses, contre 690 millions de francs l’an dernier.
30/07/2014

Standard Life pourrait déplacer son siège à Londres

Standard Life, la compagnie d’assurance actuellement basée à Édimbourg, qui possède, entre autres, la division Standard Life Investments qui gère 191,7 milliards de livres d’actifs, serait, selon Citywire, en pourparlers pour acquérir une importante surface de bureaux à Londres en vue d’y installer son siège social si l’Ecosse devenait indépendante à l’issue du vote de septembre. Plus précisément, Standard Life, qui ne souhaite pas commenter l’information, discuterait actuellement avec Quadrant Estates, CarVal Investors et Orion pour acheter « 100 Cheapside », un immeuble moderne, développant 10764 mètres carrés (100 000 square feet) dont 7990 mètres carrés (86 000 square feet) de bureaux, situé au cœur de Londres pour un montant avoisinant les 110 millions de livres selon le Telegraph.
30/07/2014

St. James’s Place porte son encours à un niveau record au premier semestre

La société britannique de conseil en gestion de patrimoine, St. James’s Place Wealth Management, a annoncé une hausse de 7% de son encours clients au premier semestre à 47,6 milliards de livres au 30 juin 2014, un niveau qui constitue un record historique pour la firme. Sur les 6 premiers mois de l’année, le groupe a enregistré 2,44 milliards de livres de flux entrants soit 23% de plus que sur la même période de l’an dernier. « Je suis très satisfait de cette nouvelle belle performance de St. James’s Place », a déclaré David Bellamy, Chief Executive de la société.
30/07/2014

Morgan Stanley releases a Nezu Asia fund on its platform

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US bank Morgan Stanley has teamed up with the hedge fund Nezu Asia Capital Management, based in Hong Kong, to distribute the Nezu Cyclicals Japan Fund, one of the flagship funds of the Asian firm, on its FundLogic platform dedicated to hedge funds, Citywire reports. Via the partnership, the fund becomes available in UCITS format, and is renamed MA Nezu Cyclicals Japan UCITS. The vehicle aims to invest in Asia, but clearly focusing on Japan via a long/short approach. “This strategy seeks to generate performance through focused and disciplined fundamental stock picking in Japanese cyclical sectors”, said Stephane Berthet, head of the FundLogic Alternatives Platform at Morgan. The MS Nezu Cyclicals Japan UCITS fund is already set to be registered for sale in France, Germany, Italy, UK, Spain and Switzerland.
30/07/2014

F. Templeton appoints Isabella Chan as director of retail for south-east Asia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US firm Franklin Templeton Investments has appointed Isabella Chan as director of the retail activity for the Greater China region and South-East Asia, Reuters reports, this appointment is effective from mid-July. Chan, who joined Franklin Templeton in 2000, had previously been director of sales and marketing for Greater China.
30/07/2014

Kempen Capital Management recruits a senior manager

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Maarten Vankan has joined Kempen Capital Management in the position of Senior Portfolio Manafger, on the team dedicated to small caps, the Netherlands-based asset management firm has announced in a statement dated Tuesday, 29 July. Previously, Vankan had been a manager at Cyrte Investments, ABN AMRO Asset Management, and Aegon Asset Management.
30/07/2014

St. James's Place's AUM increases to a record level in first half

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British wealth management consulting firm St. James’s Place Wealth Management has announced a 7% increase in AUM in first half, to GBP47.6bn as of 30 June 2014, a level which represents an all-time record for the firm. In the first six months of the year, the group recorded GBP2.44bn in incoming inflows, 23% more than in the same period last year. “I am very pleased to report another strong performance from St. James’s Place», said David Bellamy, chief executive of the firm.
30/07/2014

Blackstone acquires a property from Brookfield Property Partners

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Blackstone has announced the acquisition of the 125 Old Broad Street building in London for GBP320m, from Brookfield Property Partners. The acquisition is performed on behalf of Blackstone’s Core Plus strategy. 125 Old Broad Street is located in the centre of London. The main tenants are DTZ, King & Spalding, Gide Loyrette Nouel, Landmark and Renaissance Re.
30/07/2014

Lloyds went far with manipulation

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Lloyds bank on 28 July agreed to pay USD370m in fines to end investigations by the US and UK authorities into manipulation of inter-bank lending rates, Agefi reports. In addition to Libor, it now emerges that traders attempted to defraud the emergency liquidity system set up by the Bank of England at the peak of the crisis.
30/07/2014

Investor confidence index down 4.6 points in July

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The State Street Investor Confidence index for the month of July 2014 has posted a decline of 4.6 points, to 114.7, compared with a level of 119.3 in the month of June (corrected data). The decline was attributable to a decline in the confidence of investors in North America, from 116.1 to 110.3, and in Asia. Confidence in Europe rose to 121.2, up from June, which was 113.7. In Asia, it fell to 92.1 from 96.2 in June. “Although the preoccupations about valuations on the US market and increased geopolitical risks slowed confidence in July, confidence in North America remains relatively optimistic,” says Jessica Donohue, CEO and chead of research and consulting services at State Street Global Echange. “Institutionals are now waiting to see what happens, and are watching the future evolution of Federal Research monetary policy.” “The stronger growth figures in Europe and the United Kingdom and enthusiasm about ECB policy have helped to strengthen European confidence, which has reached its highest level since May 2007,” adds the author, Mr. Froot. “At the same time, the increase in geopolitical tensions may have weakened the confidence of Asian investors. It will be interesting to see if sustained growth in China and political reform in certain Asian countries, including India and Indonedsia, will lead to better sentiment with respect to risk.”
30/07/2014

Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund tops USD1bn in assets

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Only a few months after celebrating its third birthday, the Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund has topped USD1bn in assets under management. “The regularity of subscription inflows in the past few months proves that appetite for risk is recovering despite a difficult start to the year. Investors are in the process of returning to emerging markets, which represent one of the rate investment themes to combine attractive valuation and strong growth potential,” Nordea says. Subscriptions come from institutional cients, private banks and retail clients worldwide.
30/07/2014

Blackstone increases stake in capital of Gecina

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Liberation Serif»,"Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; } Metrovacesa has sold its 26.7% stake in the French realty firm Gecina to institutional investors. The operation allows Blackstone, allied with Ivanhoe Cambridge, to increase its stake to 29.9%, and Crédit Agricole Assurances to increase its stake to 13.7% of capital. Among the new shareholders is Norges Bank (9.0%).

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