Lancement réussi pour la nouvelle OAT indexée sur l'inflation française
L'émission à 15 ans a porté sur un montant de trois milliards d'euros contre un carnet d'ordres de 6,4 milliards d'euros
IKB sauvée de la faillite grâce à une aide de l’Etat allemand
Berlin accepte d’injecter un milliard d’euros dans l'établissement en crise mais demande aux banques privées d’apporter 500 millions de plus
Barclays rachèterait une banque russe
La banque britannique, selon le quotidien, serait en négociations avancées avec Expobank, pour acheter des parts lui permettant de contrôler la banque russe. Le montant de l’opération s’élèverait à 10 milliards de roubles, l'équivalent de près de 280 millions d’euros.
Air France-KLM bien placé dans la consolidation du transport aérien mondial
Le projet de participation au capital du futur groupe Northwest Delta renforcerait son positionnement face à Alitalia, encore plus fragilisée
Deutsche Bahn cotée en octobre
Selon le journal, la compagnie allemande pourrait entrer en Bourse dès le mois d’octobre de cette année. La privatisation concernerait jusqu'à 49,9% du capital du groupe, ce qui devrait rapporter 12,5 milliards d’euros afin de se préparer à la libéralisation du trafic en Europe. Toutefois, le quotidien précise qu’une partie de cette somme devra être reversé à l’Etat.
British Energy envisage une scission
Le géant britannique de l’électricité réfléchirait à une scission de ses activités pour un montant de 5,5 milliards de livres (7,4 milliards d’euros), d’après le journal. British Energy envisagerait de se diviser en deux sociétés distinctes, une comprenant les huit sites nucléaires existants, et l’autre se concentrant sur les centrales nucléaires de nouvelles générations.
GIC prêt à apporter entre 2 et 3 milliards de dollars au fonds de TGP
TGP s’attendrait à ce que le fond souverain singapourien soit l’investisseur principal de son fonds portant sur un montage d’ensemble de 6 milliards de dollars, croit savoir le journal. GIC investirait ainsi entre 2 et 3 milliards de dollars dans l’opération. L’Etat chinois pourrait également prendre part au fonds pour 1,5 milliard de dollars environ.
Le Royaume-Uni veut une décision rapide sur Northern Rock
Le gouvernement britannique souhaite pouvoir faire une annonce sur le futur de Northern Rock dès la reprise des cessions du Parlement le 18 février, selon le journal qui cite des sources non identifiées.
Airbus va accélérer son plan de suppressions d’emplois en Allemagne
Le géant mondial de l’aéronautique devrait accélérer son plan de 3.100 suppressions de postes prévues en Allemagne, rapporte le journal. Die Welt indique que selon Geral Weber, responsable d’Airbus en Allemagne, 400 postes ont déjà été supprimés à travers des «évolutions naturelles».
ArcelorMittal garde confiance pour l'entame de 2008
Le sidérurgiste a publié une croissance de 30 % de ses bénéfices pour 2007 et annonce une redistribution de 3,1 milliards de dollars à ses actionnaires
Rio Tinto ne perd rien de sa superbe avec des résultats annuels brillants
Le groupe minier a confirmé son opposition à l'offre actuelle de BHP Billiton, qui selon lui ne reflète pas ses perspectives porteuses
« Prêt-emprunt de titres : davantage de transparence est souhaitable pour dissuader les abus »
confie Yves Mansion, membre du Collège de l’AMF et président du groupe de place sur les opérations de prêt-emprunt de titres en période d’AG
Les perspectives du marché immobilier britannique sont moroses
Le pessimisme des membres de la RICS quant à l’évolution prochaine des prix est au plus haut depuis quinze ans
Avec ses performances 2007, PSA tient le cap
Le constructeur maintient ses perspectives 2008 en dépit d’un environnement plus difficile. Le pôle automobile soutient la progression des marges
Total met l’accent sur les investissements pour 2008
Ils seront portés à 19 milliards de dollars contre 16 milliards l’an passé. Parallèlement, le groupe se veut moins offensif sur les rachats d’actions
Fabien Madar prend les rênes de Pioneer Investments en France
Cet ancien dirigeant d’ING Investment Management aura pour mission d’accroître la présence de la société de gestion dans l’Hexagone
Emprunt de titres : plus de transparence
Dans un entretien à L’Agefi, Yves Mansion, président du groupe de place sur les opérations de prêt emprunt de titres en période d’AG, dévoile l’esprit du rapport. Il appartient désormais aux politiques de décider de l’opportunité et de l’importance d’une modification législative.
La Cades émet 2 milliards de dollars à trois ans
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a émis hier 2 milliards de dollars d’obligation à trois ans, d’échéance 21 février 2011 et de coupon 2,625 %. Le prix a été fixé à 99,649 %, soit un rendement à 24 points de base en dessous de la courbe des swaps. Noté AAA par toutes les agences de notation, l’emprunt, dont Barclays Capital, BNP Paribas et Goldman Sachs sont chefs de file, a connu un franc succès auprès des banques centrales. « Nous avions initialement prévu d’émettre 1 milliard de dollars mais au vu de la qualité du livre d’ordres, nous avons décidé d’offrir le double, explique Patrice Ract Madoux, président de la Cades à L’Agefi. De fait, les banques centrales ont représenté 84 % du livret d’ordres ». Selon le patron de l’émetteur, les investisseurs d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique latine ont respectivement constitué 31 %, 20 % et 14 % de la demande. Dans le cadre de sa stratégie 2008, la Cades a prévu d’émettre l’équivalent de 1 à 2 milliards d’euros d’emprunts en devises. « Cette grande émission, la première de l’année, témoigne du fort appétit pour les emprunts AAA et de l’amélioration des conditions de marché. Pour autant, la Cades ne compte pas se précipiter pour respecter son plan de financement », ajoute Patrice Ract Madoux.
Sondage
Les lecteurs de L’Agefi partagent les mêmes doutes que le marché. Difficile pour eux de savoir quelle orientation va prendre l'économie américaine. Un élément peut tout de même inquiéter. Ils sont 35 % à redouter une récession longue.
Les ventes de détail anticipées devraient reculer pour le deuxième mois aux Etats-Unis
L’indicateur américain des ventes aux détails anticipées devrait reculer de 0,3% en janvier après avoir déjà baissé de 0,4% en décembre. Si cela se confirme, il s’agira du premier double recul consécutif depuis 2003. Pour Brian Bethune, économiste chez Global Insight, ces données «renforcent l’idée d’une économie qui peine dans les premiers mois de 2008». Michael Jackson, PDG d’Autonotion, plus grand distributeur automobile américain, s’attend à ce que la première moitié de l’année soit « brutale ». De fait, en excluant la part de l’automobile, l’indicateur est espéré en hausse de 0,2%.
PSA veut approfondir sa coopération avec BMW dans les moteurs
«Nous sommes dans une situation gagnant-gagnant et sommes en train de parvenir à une position de ‘leadership’. Nous approfondissons nos liens», a déclaré Christian Streiff, président du directoire du groupe, au cours d’une conférence de presse consacrée aux résultats annuels de PSA. Le constructeur automobile a fait état d’un résultat net part du groupe de 885 millions d’euros, soit de 3,88 euros par action en 2007, à comparer à 183 millions d’euros, ou 0,8 euro, en 2006.
L'emprunt trois ans de la Cades donnera un rendement de -24 points
La Caisse d’amortissment de la dette sociale (Cades) fixera le prix de son emprunt de maturité trois ans en dollars de façon à donner un rendement de 24 points de base en dessous de la courbe des swaps, Barclays Capital, BNP Paribas et Goldman Sachs sont chefs de file de l’opération.
L'assurance non-vie de Scor en léger repli
Scor a annoncé que son chiffre d’affaires (primes brutes émises) renouvelé au 1er janvier dans l’assurance non vie s’inscrivait en léger repli à hauteur de 1,742 milliard d’euros pour 1,755 milliard d’euros d’affaires arrivant à renouvellement, à taux de change constant. Quelque 78% de l’ensemble des primes des traités non-vie de Scor arrivaient à renouvellement en janvier.
Total dope ses investissements
Total a annoncé un accroissement de ses investissements, à 19 milliards de dollars contre 16 milliards, en promettant de tenir ses objectifs de progression de production après la publication d’un résultat net, part du groupe, en amélioration de 12% à 13,18 milliards d’euros pour l’exercice 2007.
Hausse des taux inattendue en Suède
Contre toute attente, la banque centrale de Suède a relevé son taux d’intervention de 0,25 point à 4,25% mercredi mais elle a jugé probable qu’elle n’y toucherait plus pour le restant de l’année. Même si la tempête financière entraîne une «grande incertitude» sur l'économie mondiale, la Riksbank explique que relever les taux se justifie pour ramener l’inflation vers son objectif de 2%. Elle était à 3,5% annuels en décembre.
La production industrielle dans la zone euro une nouvelle fois inférieure aux attentes
La production industrielle dans la zone euro s’est révélée inférieure aux attentes au mois de décembre et s’est affichée en baisse mensuelle pour le deuxième fois d’affilée, nouvelle preuve du ralentissement économique qui se dessine. Selon les chiffres publiés mercredi par Eurostat, la production des 13 pays qui constituaient la zone euro en décembre, a reculé de 0,2% sur un mois et augmenté de 1,3% sur un an. Les économistes tablaient sur une hausse mensuelle de 0,6% et sur une augmentation annuelle de 2,3%.En novembre, la production avait baissé de 0,4% selon les chiffres révisés donnant un rythme annuel d’augmentation de 3,1%.
La Poste va emprunter 500 millions d'euros à dix ans
La Poste va émettre 500 millions d’euros d’obligations à dix ans. Le prix devrait être fixé de façon à obtenir un rendement de 14 à 14 points de base au-dessus de la courbe des swaps. BNP Paribas, JP Morgan et la Société générale sont les teneurs d’ordres. La fixation du prix devrait se faire dans la semaine.
Fujifilm lance une OPA sur Toyama Chemical
Le fabricant d’appareils photo numériques et de matériel médical propose 880 yens par action Toyama Chemical, soit une prime de 39% sur son dernier cours de clôture, afin de se développer sur le marché pharmaceutique. L’offre de 1,45 milliard de dollars court du 19 février au 18 mars.
L’Etat britannique souhaite une réévaluation des offres pour Northern Rock
Le gouvernement anglais souhaite une réévaluation des offres déposées pour la reprise de la banque. Pour le moment, l’Etat estime qu’une nationalisation de Northern Rock demeure la meilleure solution.
Dassault Systèmes déçoit sur ses résultats et ses perspectives
Le concepteur de logiciels de CAO a publié des revenus au quatrième trimestre en hausse de 5 % à 371,1 millions d’euros et un BPA de 0,78 euros (+ 8 %) en normes non-GAAP, la marge opérationnelle de 34,9 % ayant déçu le marché, tout comme les perspectives 2008 avec un BPA attendu de 2,17 à 2,22 euros (+10 %/12 %), des revenus à taux de change constants en hausse de 10 % et une marge opérationnelle de 27 % à 27,5 %. Le titre cédait 10 % en fin de matinée.