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Asset Management
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25/01/2011

Jyske signs up to Principles for Responsible Investment

p { margin-bottom: 0.08in; } The Danish asset management firm Jyske Invest International on 24 January announced that it has signed the United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI), fulfilling a decision which had been made in December 2010. Currently, 829 investors from 45 countries have signed the Principles.
25/01/2011

Group of Italian investors attacks BNP Paribas

p { margin-bottom: 0.08in; } Carlo Mazzola, a financial consultant in Milan, has formed an association including 13% of investors in the Crescita real estate fund, to oppose BNP Paribas and its affiliate in Italy, BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM), Agefi reports.The group of investors is seeking sanctions against BNP Paribas REIM for violations of regulations, as the management firm liquidated the fund six months after its closing, at disadvantageous conditions. The association claims that investors were disadvantaged by the management affiliate of BNP Paribas, which also made EUR35m in commissions on the real estate fund. Investors estimate that the damages come to EUR700 per share, for a total of EUR6m.
25/01/2011
Gestion d'actifs

Le FRR lance un appel d'offres sur les actions des pays développés (gestion passive)

Le FRR lance ce jour un appel d’offres pour sélectionner de nouveaux gestionnaires de mandats investis en actions des pays développés (gestion passive). Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres restreint composé de 2 lots : Lot 1: actions des pays développés-indices standards Lot 2: actions des pays développés-indices optimisés
Gestion d'actifs
25/01/2011

La Hongrie relève une nouvelle fois ses taux

La banque centrale hongroise a décidé de relever son principal taux directeur d’un quart de point à 6%, ce qui représente la troisième hausse consécutive. La banque centrale prévoit que l’inflation devrait rester au-dessus de son objectif de 3% durant les deux prochaines années.
25/01/2011

Advent refinance Priory par obligations

Le rachat en LBO par Advent de la chaîne de cliniques Priory pour 925 millions de livres sera refinancé à hauteur de 600 millions sur le marché obligataire, avec des titres de maturité 2018 et 2019. Une ligne revolving de 70 millions d’échéance 2017 est aussi prévue. Deutsche Bank, RBS et Credit Suisse dirigentle refinancement.
25/01/2011

G20 : la France pousse ses pions

La présidence française souhaite notamment la création d’une base de données mondiale sur la production et les stocks de matières premières agricoles.
25/01/2011

Citigroup, poule aux œufs d’or pour Paulson & Co

Le gestionnaire alternatif américain a informé ses clients qu’il avait engrangé un gain de plus d’un milliard de dollars grâce à sa participation au sein de la banque au cours des dix-huit derniers mois. Cet investissement a été le plus rentable au sein du fonds vedette Advantage. Le hedge funds assure n’avoir aucun souci de taille, face aux «énormes» opportunités de marché.
25/01/2011

Christine Lagarde prévoit de réformer l'impôt sur les sociétés

La ministre de l’Economie et des finances a indiqué souhaiter réformer l’impôt au profit des PME sur les sociétés mais pas en 2011. A 33,3%, le taux nominal d’impôt sur les sociétés en France est le plus élevé d’Europe après Malte. «Nous avons un système de fiscalité, en particulier d’impôt sur les sociétés, qui a un taux facial élevé et toute une catégorie de niches fiscales diverses et variées», a déclaré la ministre.
24/01/2011

G20: Nicolas Sarkozy espère des avancées dès février

Nicolas Sarkozy, président de la République, «espère un accord dès février prochain» sur une définition commune des critères de déséquilibres mondiaux entre ministres des Finances du G20. Ce G20 Finance se tiendra les 17 et 18 février prochains à Paris. La mise en place d’un étalon commun de mesures des déséquilibres mondiaux, appelé «lignes directrices», est vue comme une étape préalable à la réforme du système monétaire international. Nicolas Sarkozy a réitéré lundi le souhait de la France d'élargir les pouvoirs du FMI pour que celui-ci puisse exercer sa surveillance sur ces critères. Il a aussi renouvelé son appui à une éventuelle taxation des transactions financières, n’excluant pas que la France, avec d’autres pays, puisse «donner l’exemple».
L'intervention de Nicolas Sarkozy sur le web le 24 janvier, photo: PHB/Agefi
24/01/2011
Fonds

RREEF achète des fermes éoliennes

Selon les proches du dossier, le fonds RREEF Infrastructure de la Deutsche Bank a acquis pour un montant non divulgué une participation de 49 % dans trois sociétés espagnoles qui possèdent cinq fermes éoliennes dans la province de Castille-Leon, rapporte Cotizalia.Le vendeur est le promoteur immobilier Rafael González Vallinas, patron d’Inversiones Empresariales Vapat, qui va ainsi céder jusqu'à 200 mégawatts de puissance installée au fonds allemand.
Fonds
24/01/2011

Swiss & Global revend sa participation dans Atlas Capital

Le gestionnaire de fonds de Julius Baer, Swiss & Global Asset Management, a vendu la participation de 31 % qu’il détenait depuis sept ans dans la banque privée indépendante espagnole Atlas Capital. Expansión rapporte que cette transaction s’est effectuée à la valeur comptable alors que l’acquisition s'était opérée sur la base de 3 millions d’euros.A fin 2010, l’encours d’Atlas Capital portait sur 660 millions d’euros gérés pour le compte de 2.400 clients. Le bénéfice net s’est situé à 1,14 million d’euros.Avec la sortie du groupe Julius Baer, le capital est contrôlé par les 14 associés fondateurs, le principal actionnaire étant l’administrateur délégué Jorge Sanz.
24/01/2011
Fonds

Bankinter lance un fonds bear sur l'Euro Stoxx 50

Bankinter a annoncé le lancement du Fondo Bankinter Eurostoxx Inverso, un produit actions qui, comme son nom l’indique, cherche à répliquer l'évolution inverse de celle de l’indice Euro Stoxx 50. La durée minimale de détention recommandée est de 1 an.Ce fonds de gestion passive, qui a été enregistré le 16 décembre mais créé le 9 octobre 2008, investira en futures et sera autorisé à placer jusqu'à 10 % de son actif dans d’autres fonds.Caractéristiques :Dénomination : Bankinter Eurostoxx InversoCode Isin : ES0164585004Commission de gestion 1 %Souscription minimale : 60
Fonds
24/01/2011

Nominations chez HSBC en Asie

HSBC annonce la nomination de Ronald Tham au poste de responsable de son family office à Hong Kong, une fonction nouvellement créée par la banque, indique Finance Asia. Par ailleurs, HSBC a recruté Roger de Basto en tant que head of transaction management for equity capital markets pour la région Asie Pacifique. Il sera également basé à Hong Kong, tout comme Rajeev Sahney, qui devient head of the corporate sector group pour l’Asie Pacifique.
24/01/2011
Fonds

Deka Immobilien investit 105 millions d'euros à Berlin

L’assureur-vie Württembergische Lebensversicherung a vendu pour environ 105 millions d’euros quatre des sept immeubles de l’ensemble Friedrich Carré de Berlin à Deka Immobilien, ce qui représente 23.500 mètres carrés, dont 18.000 mètres carrés de bureaux et 3.400 mètres carrés de magasins. Cet actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienGlobal, dont c’est le second actif allemand acheté par Deka en 2010, après l’hôpital Krankenhaus Süd de Cologne.
Fonds
24/01/2011
Fonds

C-Quadrat ferme deux fonds et en lance un

Le gestionnaire austro-autrichien C-Quadrat va fermer au 1er avril les fonds C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI (700 millions d’euros) et C-Quadrat Arts Total Return Dynamic aux nouveaux investissements de particuliers et d’institutionnelles ainsi qu’aux nouveaux plans d'épargne en unités de compte. En revanche, les versements sur les plans d'épargne existants continueront d'être acceptés ainsi que les investissements provenant de contrats d’assurance vie de clients existants ou futurs.Ces deux fonds seront remplacés par le fonds flexible de droit allemand den C-Quadrat Arts Total Return Flexible (DE000A0YJMN7), qui a été lancé en novembre 2010 et dont l’allocation «très active» aux actions et plus exactement aux fonds d’actions peut varier de 0 à 100 % en fonction des conditions de marché. Le fonds, géré par Arts Asset Management affiche actuellement un encours de 9,63 millions d’euros
Fonds
24/01/2011

Aberdeen est satisfait de son exercice 2010 en Allemagne

Aberdeen Asset Management Deutschland a annoncé le 21 janvier que son exercice au 30 septembre s’est soldé par des souscriptions brutes d’un milliard d’euros en Allemagne et en Autriche. L’encours atteignait à cette date 8,1 milliards d’'euros, dont 3,6 milliards pour les fonds de valeurs mobilières et 4,5 milliards pour la branche immobilière sinistrée (les remboursements de deux fonds DEGI sont gelés, et un troisième doit être liquidé).Depuis début octobre, Aberdeen AM a gagné des mandats pour environ 300 millions d’euros.Parmi les projets pour 2011 annoncés par le directeur général Hartmut Leser figure le lancement de fonds immobiliers institutionnels (lire notre article du 18 janvier). Sur le plan commercial, Aberdeen AM va mettre l’accent sur les fonds marchés émergents, sur les actions internationales, sur les obligations d’entreprises européennes et sur les fonds immobiliers institutionnels pan-européens.
24/01/2011

Lone Star : la revente de l'IKB prend du retard

Le capital-investisseur américain Lone Star tarde à trouver des acquéreurs pour la banque allemande IKB qu’il a achetée pour 137 millions d’euros à la KfW en 2007, rapporte Cinco Días. Selon les proches du dossier, les candidatures sérieuses pourraient ne se manifester que dans quelques mois. Cela dit, les garanties publiques obtenues par Lone Star pour IKB expirent en 2012.
24/01/2011
Fonds

Performances à deux chiffres pour un hedge fund de Macquarie

Le hedge fund Macquarie Asian Alpha Fund de la banque australienne Macquarie a enregistré en 2010 une performance de 15,97 %, indique Hedgeweek. Investi selon la stratégie du market neutral equity, le fonds a triplé ses encours à 640 millions de dollars australiens l’an dernier.
Fonds
24/01/2011

SG Private Banking annonce un nouveau comité exécutif

Société Générale Private Banking vient de mettre en place un nouveau comité exécutif dont la mission sera de «conduire la stratégie et le développement de la banque privée». Dirigée par Daniel Truchi, directeur de Société Générale Private Banking, cette organisation se composera à compter du 1er février de : Yves Thieffry, directeur adjoint de Société Générale Private Banking, qui supervisera les activités de la banque privée en Suisse, au Luxembourg, à Monaco et au Moyen-Orient ; Patrick Folléa, directeur de Société Générale Private Banking France, qui supervisera également les activités en Belgique ; Eric Barnett, directeur de Société Générale Private Banking Hambros, qui supervisera les activités au Royaume-Uni, au Canada et aux Etats-Unis ; Bruno Lèbre, directeur du département des Solutions d’Investissement, qui supervisera les activités en Asie (Singapour, Hong-Kong, Chine continentale et Japon) ; et du nouveau directeur commercial et marketing, qui sera nommé dans les prochaines semaines. Ce nouveau comité est créé dans le cadre du plan Ambition SG 2015, qui prévoit la croissance accélérée des activités de gestion de fortune, précise un communiqué. «L’objectif de cette nouvelle organisation est de renforcer la transversalité, les synergies intra-groupe Société Générale et le partage des expertises au sein de la banque privée».
24/01/2011

L'encours de Barings en France a encore progressé d'environ 50 %

A fin décembre, Barings affichait en France un encours de l’ordre de 1,2 milliard d’euros, soit environ 400 millions de plus qu’un an auparavant; une nouvelle fois, les actifs confiés à l’antenne commerciale française du gestionnaire britannique ont donc augmenté de pratiquement 50 % (lire notre article du 8 décembre 2009). Pour moitié, donc 200 millions d’euros, cette hausse est attribuable à l’effet de marché, les 50 % restants provenant des souscriptions nettes, alors que les souscriptions brutes représentaient 600 millions, a indiqué Benoît du Mesnil du Buisson, président de Baring France SAS, à Newsmanagers.Quelque 120 millions d’euros ont été collectés en net par le fonds Global Emerging Markets (2,18 milliards de dollars fin décembre) ; de bonnes ventes auprès des multi-gérants spécialistes de l’Europe ont été réalisées avec le fonds German Growth (277,4 millions de livres), mais aussi avec le Eastern Europe (2,41 milliards d’euros) grâce notamment au charme de son exposition à la Russie, et avec le fonds Agriculture (173,7 millions de livres).Les clients de Barings Paris sont principalement des investisseurs institutionnels (environ 55 %-60 %) puis, à parts à peu près égales, les plates-formes (Cardif, Axa Thema etc), la gestion privée des grandes maisons et la multigestion.
24/01/2011
Fonds

Les anciens responsables de PAI Partners pourraient lancer un fonds

En retraite forcée depuis l'été 2009, l’ex-patron de PAI Partners, Dominique Mégret, et son ancien bras droit, Bertrand Meunier, pourraient bientôt lancer leur propre fonds, note la Tribune qui, citant Bloomberg, précise qu’ils s’apprêteraient à lever ensemble environ 1 milliard d’euros. Selon les rumeurs, Dominique Mégret et Bertrand Meunier pourraient aussi décider d’opérer en co-investissement, en s’appuyant sur un partenaire financier à chacune de leurs opérations.
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24/01/2011
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BP2S propose une solution intégrée pour les fonds de fonds alternatifs

BNP Paribas Securities Services (BP2S) a annoncé le 19 janvier qu’il proposait désormais aux fonds de hedge funds une solution intégrée de gestion des liquidités. Les gestionnaires de fonds bénéficient désormais d’un service de financement garanti et de gestion du risque de change répondant parfaitement à leurs besoins en matière de services aux fonds sur l’ensemble du cycle de vie des transactions. BP2S souligne dans un communiqué qu’il est le premier conservateur à proposer une telle solution aux fonds de fonds alternatifs.Cette solution complète leur est fournie au moyen d’une nouvelle plate-forme intégrée qui contribue à limiter la complexité liée à la prévision de liquidité et facilite la vie des gestionnaires de fonds en rationalisant la création et l’administration des investissements ainsi que l'évaluation de leurs performances. BNP Paribas Securities Services souligne que cette solution totalement évolutive de financement garanti et de gestion du risque de change rassemble les équipes dédiées de structuration, de recherche sur les hedge funds et de traitement administratif des prêts. Elle offre une transparence totale sur la notation financière et la surveillance des positions sous-jacentes des hedge funds, à l’aide d’une base de données de hedge funds dédiée.
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24/01/2011
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Lombard Odier lance un fonds obligataire à la lisière du haut rendement

Le gestionnaire helvétique Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé le lancement du fonds obligataire coordonné 5Bs Bond Fund, un produit luxembourgeois géré activement qui investit en obligations d’entreprise notée aussi bien BBB que BB. Le benchmark est un indice à pondération fondamentale qui, contrairement aux indices pondérés en fonction de la capitalisation, n’accorde pas davantage de pondération aux entreprises et aux secteurs affichant des niveaux plus élevés de dette. Le fonds sera géré par Kevin Corrigan, head of credit de LOIM.Stéphane Monier, CIO fixed income & currencies chez LOIM, explique que «le potentiel de l’univers «frontalier» couvrant le triple B et le double B a été jusqu'à présent négligé. En effet, beaucoup d’investisseurs sont obligés de vendre des titres en cas d’abaissement de la note, et ces obligations sont alors disponibles pour les investisseurs qui ne sont pas assujettis à une telle contrainte».Le fonds 5Bs a pour objectif de capturer un surcroît de performance en se focalisant sur les «anges déchus» dont la note a été abaissée à haut rendement et les «étoiles montantes» qui vont être promues à l’investment grade. «Ce n’est pas un marché de niche, puisque l’univers des obligations d’entreprises 5B représente trois fois le volume du haut rendement en produisant une performance supérieure à celle de l’investment grade avec une volatilité équivalente et une dose négligeable de risque supplémentaire», souligne Stéphane Monier.
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