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Asset Management
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04/01/2013

Défection chez Vanguard

Vanguard a annoncé le départ vers d'«autres opportunités» de Sandip Bhagat, responsable d’un pôle de gestion d’actions internationales regroupant 1.000 milliards de dollars d’actifs environ, rapporte l’Agefi. La société de gestion change ce mois-ci de chief investment officer, Gus Sauter partant à la retraite pour laisser la place à Tim Buckley.
04/01/2013
Fonds

Les investisseurs délaissent la gestion active

Les investisseurs américains sortent des fonds gérés par des sélectionneurs de valeurs professionnels pour se porter massivement sur des fonds à bas coûts, analyse le Wall Street Journal. En novembre, ils ont retiré 118,3 milliards de dollars des fonds gérés activement en actions américaines, soit le plus gros montant depuis 2008, selon les dernières statistiques de Morningstar. Dans le même temps, ils ont investi 30,4 milliards dans des ETF d’actions américaines. En incluant les ETF obligataires, la collecte se monte à 154 milliards de dollars.
Fonds
04/01/2013
Fonds

Alpha Private Equity Fund 6 fait une offre ferme sur Cyrillus et Vertbaudet

PPR a annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement Alpha Private Equity Fund 6 qui a déposé une offre ferme pour le rachat des marques Cyrillus et Vertbaudet, pour une valeur d’entreprise de 119 millions d’euros. L’Agefi précise que la transaction devrait être conclue dans les prochains mois.
Fonds
04/01/2013
Fonds

Neptune lance quatre nouveaux fonds

La société de gestion britannique Neptune Investment Management vient de lancer quatre nouveaux fonds, rapporte Money Marketing.Neptune propose notamment depuis le mois dernier un fonds dédié aux situations spéciales en Russie, le Russia Special Situations fund, qui se concentrera sur les moyennes et grosses capitalisations de l’indice MSCI Russia 10-40. Le fonds est géré par William Rice. Neptune propose également deux stratégies «income» et un fonds dédié aux marchés frontières. Les stratégies income sont le Neptune Monthly Income, géré par Robin Geffer,qui vise une croissance du capital sur la base d’un portefeuille activement géré d’actions britanniques pour l’essentiel, et le Global Income fund, géré par George Boyd-Bowman. Enfin, le Frontier Emerging Market fund, géré par Ewan Thompson, investira dans les titres de marchés frontières ou les titres qui tirent une bonne partie de leurs activités dans des marchés frontières.
Fonds
04/01/2013

Insight IM boucle l’intégration de Pareto

Insight Investment Management Limited, l’un des principaux gestionnaires des fonds de pension britanniques, a bouclé l’intégration de sa société sœur Pareto, spécialiste de la gestion du risque devises, annonce la société le 2 janvier.Les deux sociétés appartenant au groupe BNY Mellon vont ainsi former une structure de 266,4 milliards d’euros (au 30 septembre 2012). L’ensemble sera renommé Insight Investment au Royaume-Uni et en Europe. En Amérique du Nord et en Asie et en Australie, Pareto Investment Management sera commercialisé sous la marque Insight Pareto.L’opération avait été annoncée initialement en septembre.
04/01/2013

Barings recrute chez Invesco Perpetual

Nicola Hayes vient de rejoindre Barings Asset Management en qualité de responsable des services clients et du développement des relations avec la clientèle, rapporte Investment Week.Nicola Hayes a travaillé précédemment pendant onze ans chez Invesco Perpetual où elle était dernièrement associate director pour les ventes internationales et la gestion des relations avec la clientèle hors du Royaume-Uni. Elle sera basée à Londres et rattachée à George Harvey, responsable des ventes, du développement des activités et des services à la clientèle de Barings AM.
04/01/2013

Sanlam recrute un responsable de la gestion de fortune

Le groupe de services financiers sud-africain Sanlam Private Investments (SPI) a recruté Ian Porter pour occuper la nouvelle fonction de responsable de la gestion de fortune, la société ayant décidé d’accroître sa présence sur le marché retail britannique, rapporte Investment Europe.Ian Porter travaillait précédemment chez Alexander Forbes Wealth où il occupait des fonctions similaires. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement de Sanlam sur le marché britannique où elle a procédé ces dernières années à plusieurs opérations de croissance externe.
04/01/2013

Edward Bramson de F&C se prépare à une nouvelle acquisition

Edward Bramson, l’investisseur activiste qui est président exécutif de F&C Asset Management, prépare l’acquisition d’une autre société britannique de taille moyenne, rapporte le Financial Times. Il a lancé un deuxième véhicule à Guernesey, soutenue par Soros Fund Management, aux côtés de Sherborne Investors Guernsey A, le fonds par le biais duquel Edward Bramson contrôle 22 % de F&C. Ce fonds, coté sur l’AIM, a levé 207 millions de livres fin novembre.
04/01/2013

Un ancien de Julius Baer rejoint Kaiser Partner

La société de gestion de fortune du Liechtenstein Kaiser Partner vient de recruter Daniel Fasnacht en tant que «managing director market office», responsable des marchés européens, britannique, russe et d’Europe de l’Est, rapporte finews.Daniel Fasnacht travaillait précédemment chez Julius Baer où il était responsable du développement des activités de gestion de fortune en Amérique latine.
04/01/2013
Gestion d'actifs

Swiss Life a décidé de liquider totalement sa position en hedge funds pour compte propre

Pierre Guillemin, directeur gestion diversifiée et actions de Swiss Life Asset Management dans un entretien publié par Newsmanagers : « Selon moi, les hedge funds sont aujourd’hui dépassés. La technologie a évolué et la plupart des techniques proposées par ces fonds sont aujourd’hui réplicables par les gestions traditionnelles. Seuls quelques métiers proches du private equity, comme le distressed, présentent une valeur ajoutée et resteront. C’est d’ailleurs cette réflexion qui a conduit le groupe Swiss Life à Zurich, pour le compte propre, à liquider totalement sa position en hedge funds, qui était de 5 milliards de dollars en 2005. »
Gestion d'actifs
04/01/2013

Jean-Marc Ayrault fixe le cap des réformes pour 2013

Dans une tribune accordée hier au Monde, le premier ministre fixe le cap en indiquant souhaiter «renouveler en profondeur le modèle français pour l’adapter au temps présent». En pleine négociations entre organisations syndicales et patronales sur la réforme du marché du travail, Jean-Marc Ayrault précise le chemin souhaité par le gouvernement qui est de «refaire du CDI la forme normale d’embauche, encadrer le recours au temps partiel, mais aussi anticiper collectivement les mutations économiques et aider les entreprises à surmonter les difficultés conjoncturelles sans licencier». Les dernières négociations butaient sur la taxation des CDD, à laquelle le Medef reste opposé. Si Jean-Marc Ayrault rappelle que «faute d’accord, le gouvernement prendra ses responsabilités», un compromis social est d’autant plus important pour le gouvernement que les agences de notation ont fait de cette réforme un test de sa volonté de mener des réformes structurelles pour améliorer la compétitivité de l'économie française.
04/01/2013

Les perspectives se dégradent en Suisse

Pénalisées par l’impact de la crise de la zone euro, les perspectives de croissance de l'économie helvétique se sont dégradées pour le troisième mois consécutif en décembre et davantage qu’anticipé, selon l’indice de l’institut KOF. Ce baromètre mesurant les perspectives d'évolution de l’activité à un horizon de six mois est revenu à 1,28 le mois dernier contre 1,50 en novembre.
04/01/2013

Chute des immatriculations outre-Rhin en décembre

Le volume d’immatriculations de véhicules particuliers a concédé un repli de 16% le mois dernier en Allemagne, selon la fédération nationale d’importateurs VDIK. De quoi faire reculer le marché de 2,9% sur l’ensemble de l’année 2012, à 3,08 millions d’unités écoulées. La VDIK estime que la baisse des ventes devrait se poursuivre cette année, sans exclure toutefois une stagnation du marché.
04/01/2013

Stabilisation des dépôts bancaires en zone euro

Les dépôts bancaires des particuliers et des entreprises des pays en difficulté de la zone euro sont restés globalement stables en novembre, selon les statistiques de la BCE, ce qui témoigne d’un début de retour de la confiance. Les dépôts du secteur privé en Italie ont par exemple augmenté de 0,1% à 1.443 milliards d’euros après une baisse de près de 2% en octobre, tandis que les banques espagnoles ont enregistré une hausse de 0,8% à 1.516 milliards.
04/01/2013

500 millions d’euros de garanties pour les crédits aux PME et TPE

Le ministère de l’Economie a annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif de plus de 500 millions d’euros de garantie publique des crédits aux PME et TPE, l’une des mesures du plan de compétitivité annoncé en novembre. L’enveloppe sera mise à disposition de la banque publique Oséo, bientôt rattachée à la Banque publique d’investissement vers laquelle les banques pourront se tourner pour obtenir une garantie sur les crédits de trésorerie. Pierre Moscovoci a en outre confirmé que la loi sur la consommation attendue au printemps intégrera une disposition visant à remplacer les sanctions civiles et pénales en cas de non-respect des délais de paiement interentreprises par une sanction administrative. Le ministre a également demandé à l'économiste Jean-Michel Charpin de lui soumettre des propositions pour faciliter la gestion de leur trésorerie par les TPE et les PME, via notamment l’affacturage ou le recours à l’assurance-crédit.
04/01/2013

La France se finance à un plus bas historique

Pour sa première émission obligataire à moyen et long terme de l’année, la France a levé hier 7,993 milliards d’euros, dont notamment 3,53 milliards sur la ligne d’OAT à échéance le 25 octobre 2022 au taux moyen pondéré de 2,07%, contre 2,22% lors de la dernière adjudication comparable, le 31 octobre dernier. Il s’agit du plus bas historique pour un emprunt français à 10 ans.
04/01/2013

La Fed se fracture sur l’avenir de son QE3

Les minutes de la dernière réunion de décembre du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine, publiées hier soir, montrent que «plusieurs membres ont estimé qu’il serait approprié de ralentir ou d’arrêter les rachats avant la fin de l’année 2013, faisant état de leurs inquiétudes sur la stabilité financière ou la taille du bilan».
03/01/2013

Paulson sued over bad CDO

The insurer ACA Financial Guaranty Corp. has filed a lawsuit against the hedge fund company of John Paulson for allegedly inducing the company to insure part of a mortgage-linked investment that soured, the Wall Street Journal reports. The agreement at the centre of the lawsuit is a CDO entitled Abacus 2007-aCI, the same one which was cited in a lawsuit filed against Goldman by the Securities and Exchange Commission in 2010.
03/01/2013

Anima completes acqusition of Creval asset management activities

The Italian asset management firm Anima, va its parent company Asset Management Holding (AMH), has completed its acquisition of the asset management activities of the Italian bank Credito Valtellinese (Creval), representing assets of EUR2.5bn, plus EUR600m in third-party products. The operation was announced in August. AMH, which has EUR35bn in assets under management as of the end of June 2012, has acquired all capital in Aperta, the asset management firm of Creval, and its 70% stake in LuxGuest, its Luxembourg asset management firm, for a total of EUR33m (EUR27m for Aperta and EUR6m for LuxGuest). Creval has also subscribed to a capital increase reserved for AMH for EUR16m, which will allow it to acquire 2.8% of capital. The operation allows Credito Valtellinese to outsource its asset management activities, while AMH, via Anima, strengthens its assets under management and pursues its strategy to become a key asset management partner of banks. The firm already works for Monte dei Paschi di Siena and Banca Popolare di Milano, who are among its largest shareholders, and who created the firm along with the private equity firm Clessidra.
03/01/2013

OCM WM launches an asset management platform

OCM Wealth Management is launching a discretionary asset management platform for independent financial advisers, Money Marketing reports. Platform Plus will unit 15 British providers, including Provident International, Curtis Bank and Aegon.
03/01/2013

Henderson GI loses a mandate to Schroders

Henderson Global Invetors has lost the management contract for its Asian Growth trust, with GBP286m in assets, to Schroders, Investment Week reports. The trust had been managed by Andrew Beal at Henderson since September 2005, but in the past few years performance had been patchy. The vehicle will now be managed by Robin Parbrook and King Fuei, both based in Hong Kong. They already manage the Schroder ISF Asia Total Return fund.
03/01/2013

Winton CEO to resign

The CEO of Winton Capital Management, Anthony Daniell, will resign this new year, Financial News can reveal. However, he will remain at the hedge fund firm. Tony Fenner-Leitao will replace him as CEO.
03/01/2013

Emerging market equities still popular with investors

In the final days of 2012, emerging markets equity funds were the only category to post significant inflows. In the week ending on 26 December, global and Asia ex Japan emerging market equity funds both earned net inflows of about USD1bn, according to EPFR Global. Equity Funds absorbed USD3.6 billion as retail investors again refused to chase gains, especially in developed markets. Outside the fixed income universe, Mexico, Colombia and Philippines Equity, Long/Short, Derivatives, Real Estate and Healthcare/Biotechnology Sector and Dividend Equity Funds also posted record inflows while Canada, UK, France, Germany and Taiwan Equity Funds set new outflow marks. EPFR Global-tracked Bond Funds, which averaged net inflows of USD9 billion a week on their way to a new full year inflow record, took in only USD419 million during the week ending December 26. But for the year as a whole, several categories will set new records, including US, High Yield, Emerging Markets, Mortgage Backed, Canada and Australia Bond Funds.
03/01/2013

DoubleLine Capital LP launches an equity affiliate

DoubleLine Capital LP recruits Brendt Stallings and Husam Nazer as the firm expands its product line-up into equity investment strategies. They join as portfolio managers and partners in DoubleLine Equity LP, a newly created affiliate of DoubleLine.Stallings and Nazer were previously group managing directors at TCW, the highest title for investment managers at the firm. There they managed USD5 billion invested in common stocks in several successful strategies, which were both broadly invested and sectorfocused. DoubleLine CEO Jeffrey Gundlach, who previously served as chief investment officer of TCW and headed that firm’s largest investment group, launched DoubleLine in December 2009 with more than 40 of his former colleagues. Today DoubleLine employs more than 80 people, is majority-owned by its employees and manages more than USD53 billion in asset allocation, bond and now stock strategies.
03/01/2013

Christian Pierotti appointed Director of European and International Affairs at FFSA

Christian Pierotti on 2 January joined the French Federation of Insurance Companies (FFSA), and will become responsible for the Office of European and International Affairs. Pierotti will report to President Bernard Spitz and Director General Jean-François Lequoy, and will be responsible for the development of the FFSA office in Brussels and of relationships with European and international interlocutors of the Federation, the FFSA says in a statement. Pierotti previously served as vice president for Public and Regulatory Affairs at AEGON NV, after serving from 2005 to 2008 as Director of Government Affairs for Europe at PMI Mortgage Insurance Limited. Pierotti had previously been Director of International Affairs and Institutional Relationships for the European Insurance Committee (CEA), beginning in 1999.

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