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Asset Management
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08/01/2013

Viveris REIM renforce son équipe de développement

La société de gestion d’actifs immobiliersViveris REIM vient de recruter Yves Drouet et en tant que responsable Clientèle Institutionnelle, et Mélanie Renard en tant que chargée de Service Clients. Les deux nouvelles recrues sont toutes deux basées à Paris et sont placées sous la responsabilité de Christèle Nouvellon, directeur de Clientèle Institutionnelle. En pratique, Yves Drouet est en charge la commercialisation de l’offre de services en immobilier et produits auprès de la clientèle institutionnelle. Pour sa part, Mélanie Renard doit apporter le support nécessaire à l’activité de l’équipe de développement, précise un communiqué.Agé de 32 ans, Yves Drouet a travaillé auparavant chez Generali Investments, ING Investment Management et Etoile Gestion (Groupe Crédit du Nord). De son côté, âgée de 26 ans, Mélanie Renard a exercé chez State Street Global Advisors, Axeltis et Axa Investment Managers.
08/01/2013

MEAG recrute un directeur général

Head of group strategic funding & portfolio d’UniCredit à Milan depuis 2006, Philipp Waldstein Wartenberg a été nommé au 1er janvier membre de la direction générale de MEAG (234 milliards d’euros d’encours) pour se charger de la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières, de devises et d’instruments monétaires.Parallèlement, MEAG, filiale commune de Munich Re et d’Ergo, annonce que son directeur général Dieter Wolf (âgé de 62 ans), prendra sa retraite au 31 mars 2013.
08/01/2013
Fonds

DWS rebaptise trois fonds gérés par ARTS

Le 7 janvier, DWS Investments (groupe Deutsche Bank) a annoncé avoir lancé le 21 décembre la commercialisation en Allemagne des fonds de fonds patrimoniaux profilés dont l’encours se situe à 120 millions d’euros et qui sont administrés depuis 2004 par DWS mais gérés par ARTS Asset Management, une filiale de l’austro-allemand C-Quadrat. Ils portaient le nom de RAM Konservativ, RAM Wachstum et RAM Dynamisch et seront désormais disponibles sous les noms de DWS Concept ARTS Conservative, ARTS Balanced ARTS Dynamic. Ces produits mettent en œuvre une stratégie de suivi de tendance.CaractéristiquesDénomination : DWS Concept ARTS ConservativeCode Isin : LU0093745825Droit d’entrée : 3 %Frais de gestion : 1,35 %TFE : 1,71 %Dénomination : DWS Concept ARTS BalancedCode Isin : LU0093745825Droit d’entrée : 4 %Frais de gestion : 1,60 %TFE 1,90 %Dénomination : DWS Concept ARTS DynamicCode Isin : LU0093746393Droit d’entrée : 5 %Frais de gestion : 1,85 %TFE : 2,03 %
Fonds
08/01/2013

Fortes souscriptions pour le pôle immobilier institutionnel d'Union

Christoph Schumacher, membre de la direction générale d’Union Investment Institutional Property GmbH, a annoncé que les souscriptions nettes et les promesses d’investissement de la clientèle institutionnelle concernant les produits immobiliers de la maison (3,5 milliards d’euros d’encours) ont porté sur plus de 1,5 milliard d’euros en 2012 contre 1 milliard pour 2011.Les fonds immobiliers offerts au public mais réservés aux investisseurs UniInstitutional European Real Estate et UniInstitutional German Real Estate ont drainé 620 millions d’euros. Le second, lancé le 17 octobre, a été sursouscrit trois fois en l’espace des cinq premières heures. Il s’agit d’un fonds réservé aux organisations ecclésiales, aux banques populaires et aux fondations, avec des souscriptions plafonnées à 2 millions d’euros par investisseur.D’autre part, les fonds immobiliers institutionnels ont enregistré des engagements de souscriptions de 960 millions d’euros, dont 850 millions d’euros pour des mandats individuels de caisses de retraite, de banques et d’assurances et 110 millions de souscriptions nouvelles ou supplémentaires pour des fonds institutionnels existants.Enfin, Union a lancé l’an dernier le fonds institutionnel d’infrastructures UniInstitutional Erneuerbare Energien Sicav-SIF qui se spécialise sur les énergies renouvelables, notamment l'éolien, en Europe. Ce fonds a atteint les 48 millions d’euros au premier «closing».
08/01/2013

Patrizia Immobilien acquiert Tamar Capital Group

Le munichois Patrizia Immobilien (600 salariés, 7,5 milliards d’euros d’encours, dont 80 % pour des clients externes) a annoncé en fin d’année 2012 l’acquisition du britannique Tamar Capital Group (21 salariés, 700 millions d’euros d’encours). La transaction doit encore être approuvée par la FSA et Tamar devrait être consolidée dans les comptes de Patrizia à partir du premier trimestre 2013.
08/01/2013

Old Mutual veut doubler ses actifs

Julian Ide, directeur général d’Old Mutual Global Investors, espère doubler la taille des actifs du groupe de 13 milliards de livres actuellement dans les trois ans, rapporte Financial Times Fund Management. La société de gestion est en plein exercice de changement de marque, après avoir abandonné le nom Skandia. Dans ce cadre, le groupe a recruté 21 dirigeants ces trois derniers mois. Des recrutements additionnels de gérants sont attendus.
08/01/2013

Vanguard AM recrute un ancien d’iShares

Vanguard Asset Management vient de recruter Axel Lomholt, d’iShares, en tant que responsable du développement de produits et des fonctions de gestion en Europe. L’intéressé vient de BlackRock où il était managing director et responsable du développement produits d’iShares pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.Chez Vanguard, il aura pour mission de poursuivre la construction de la gamme de produits et de son équipe d’ETF. Il fournira aussi un soutien technique aux activités de relations avec la clientèle.Basé à Londres, Axel Lomholt rejoindra l’équipe de direction de Vanguard Europe et il sera subordonné à Tom Rampulla, managing director.Vanguard a récemment lancé ses premiers ETF en Europe, qui ont recueilli environ 170 millions de livres. Outre sa base à Londres, la société américaine a aussi des bureaux à Zurich, Paris et Amsterdam.
08/01/2013

Schroders Property IM fait un closing immobilier à 225 millions d'euros

Schroders Property Investment Management vient d’annoncer le premier closing de son fonds immobilier Core European Property, destiné plus particulièrement aux fonds de pension suisses défiscalisés, à 225 millions d’euros.Schroders Property espère un doublement de la taille de ce fonds à l’occasion d’un second closing dans les prochains mois. Le fonds, qui vise un dividende annuel de 5%, s’intéresse en priorité aux marchés français et allemand mais investira également sur les autres marchés européens les plus liquides.
08/01/2013

Forte hausse de l’encours de Fisch AM en 2012

A fin décembre 2012, les actifs gérés par Fisch Asset Management ressortaient à 7,3 milliards de francs contre 5,2 milliards douze mois plus tôt, grâce notamment à des souscriptions nettes de 1,7 milliard de francs, rapporte Fonds Professionell.
08/01/2013

Les postes vacants dans la finance suisse se font rares

Les emplois proposés dans le secteur financier en Suisse sont de plus en plus rares. A fin décembre 2012, 3.077 postes étaient vacants, soit autant qu'à fin 2009 . Les postes libres ont chuté de 7,1 % par rapport au début d’année. La baisse est visible dans l’ensemble des métiers (banque, assurance, sociétés de services). Finews constate que de plus en plus de postes sont attribués aux jeunes diplômés et aux stagiaires et que l’externalisation est une tendance qui dure.
08/01/2013

Le fonds Cerberus cède l'essentiel de sa part dans la banque nippone Aozora

La banque japonaise Aozora a annoncé le 7 janvier que son premier actionnaire, le fonds d’investissement américain Cerberus Capital Management, allait céder une grande partie de sa part, une décision attendue depuis des mois. La part de Cerberus dans Aozora va tomber à 7,74% contre 57,8%. Il restera quand même le premier détenteur de titres de la banque.Le prix unitaire des 632,50 millions d’actions (intégrant une option de surallocation de 41,25 millions de titres) que s’apprête à vendre Cerberus sera déterminé entre le 16 et le 18 janvier, a précisé Aozora dans un document destiné aux investisseurs.Cette cession marquera une réduction significative de la présence du fonds Cerberus au Japon où il est aussi actionnaire de Seibu Holdings, un groupe de chemin de fer et d’hôtellerie.
08/01/2013

AWD va manquer ses objectifs 2012

La filiale allemande de Swiss Life, AWD, renommée en novembre 2012 Swiss Life Select, a largement manqué ses objectifs de bénéfices annuels. Le spécialiste du conseil financier «ne va même pas atteindre 10%» des 50 à 60 millions de francs suisses de bénéfice prévus, selon le magazine Focus du 6 janvier.Le magazine, qui se réfère à des sources proches du dossier, cite comme raison de ces mauvais résultats des provisions qu’AWD a dû effectuer en prévision de demandes de dédommagement pour de mauvais conseils notamment en Autriche. Une autre raison évoquée est le départ de nombreux conseillers.Swiss Life avait notamment annoncé en novembre, lors de sa journée des investisseurs, une réorganisation de la distribution des produits financiers et le changement de nom de sa filiale allemande. Cette opération va provoquer au quatrième trimestre des amortissements sur des biens immatériels de 576 millions de francs suisses. Le changement de nom coûtera 94 millions de francs suisses à Swiss Life. Les amortissements atteignent 96 millions de francs suisses pour les activités abandonnées en Slovaquie et en Hongrie. Le reliquat de 386 millions de francs concerne la survaleur (goodwill).
08/01/2013

Deux nominations chez Sanford C. Bernstein et AllianceBernstein

AllianceBernstein a annoncé que sa filiale Sanford C. Bernstein, spécialiste de la recherche et du courtage dans le domaine des actions, a recruté le responsable mondiale des actions de Jefferies & Company, Jason Griffith, comme responsable mondial du trading. Il sera subordonné directement à Robert van Brugge, chairman & CEO de la société.D’autre part, suite à la démission de Richard Haxe co-responsable du EMEA client group, AllianceBernstein a promu Timothy Ryan comme seul responsable du EMEA client group. Ce dernier était jusqu'à présent CEO d’AllianceBernstein Ltd et co-head du EMEA client group. Il reste subordonné à Robert Keith, responsable des services clients institutionnels et retail, des ventes et du marketing.
08/01/2013

L'AFG annonce deux nominations parmi ses cadres

Dans son dernier numéro d’information, l’Association Financière de la Gestion financière (AFG) a annoncé la nomination d’Eric Pinon à la fonction de président de la commission Sociétés de Gestion Entrepreneuriales de l’association. Eric Pinon qui dirige Acer Finance et siège au conseil d’administration de l’AFG ainsi qu’à la commission consultative des activités de gestion individuelle et collective de l’AMF succède à Muriel Faure qui reste vice-président. Par ailleurs, Pierre Bollon, l’actuel délégué général de l’AFG, a été nommé vice-président de PensionsEurope, l’association européenne des dispositifs de retraite d’entreprise.
08/01/2013

Société Générale Private Banking nomme deux nouveaux patrons pays

Après la Suisse et le Japon, le Luxembourg change de responsable de la banque privée. La Société Générale vient d’y nommer Olivier Lecler directeur général adjoint de Société Générale Bank & Trust, son entité locale, rapporte L’Agefi. Jusque-là patron de Société Générale Private Banking (SGPB) Monaco, il sera en charge de l’activité de banque privée au Grand-Duché, en remplacement de Claudio Bacceli. Ce dernier devient directeur de la clientèle des intermédiaires financiers pour l’ensemble du métier.Thierry Garde remplace quant à lui Olivier Lecler au poste de directeur général de SGPB Monaco. Il était jusqu’alors directeur adjoint de l’activité en Belgique, après des fonctions similaires en Grande-Bretagne.
08/01/2013
Fonds

Carlyle sort du capital de China Pacific

Selon L’Agefi, la société de private-equity Carlyle a levé 796 millions de dollars en cédant le reliquat de sa participation dans le groupe chinois China Pacific coté à Hong Kong. Carlyle aurait ainsi cédé 204 millions d’actions de China Pacific, soit 2,2% du capital.
Fonds
08/01/2013

Le GIC aura un nouveau directeur de l'investissement en février

Lim Chow Kiat, deputy group chief investment officer, sera promu au 1er février 2013 group CIO du fonds souverain Government of Singapore Investment Corporation (GIC), en remplacement de Ng Kok Song, qui prendra sa retraite après avoir géré pendant 42 ans les réserves de change de la ville-Etat. Il était group CIO depuis 2007.Le nouveau global CIO conservera jusqu'à nouvel ordre ses fonctions de président de GIC Asset Management.
08/01/2013

L'Espagne émettra 121 milliards d'euros cette année

Le Trésor espagnol a annoncé mardi matin que son programme d'émissions brutes à moyen long terme s'élèvera à 121,3 milliards d’euros cette année, soit une hausse de 7,6%. En 2012, l’Espagne a placé 97 milliards d’obligations sur le marché et levé 16 milliards à travers des placements privés, pour un total de 113 milliards, largement supérieur à son objectif originel de 86 milliards. Le montant exclut le financement de 39 milliards d’euros reçu des partenaires européens pour restructurer le système bancaire. Net des tombées, le volume émis sera de 59 milliards. L’Espagne est le seul des grands émetteurs de la zone euro à accroître son programme de financement pour 2013, basé sur un objectif de déficit à 4,5% du PIB.
08/01/2013

Les Pays-Bas émettent des obligations dotées d'une clause d'action collective

Les Pays-Bas sont le premier pays de la zone euro à procéder à une émission de titres de dette assortie d’une clause d’action collective (CAC), le Trésor néerlandais levant 3,2 milliards d’euros d’obligations à trois ans. Depuis le 1er janvier, conformément au traité sur le Mécanisme européen de stabilité (MES), les emprunts d’Etat nouvellement émis en zone euro sont obligatoirement assortis d’une CAC, qui permet à une majorité qualifiée de créanciers de décider de la restructuration de la dette d’un Etat.
08/01/2013

Le Néerlandais Dijsselbloem devrait présider l'Eurogroupe

Le ministre néerlandais des Finances, Jeroen Dijsselbloem, devrait être désigné le 21 janvier président de l’Eurogroupe en remplacement du Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, ont déclaré mardi des responsables européens. Âgé de 46 ans, Jeroen Dijsselbloem effectue actuellement une tournée des capitales européennes. Il a rencontré lundi ses homologues de Belgique et du Luxembourg ainsi que le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Il est attendu à Rome ce mardi puis à Paris mercredi.
08/01/2013

BDO se rapproche de PKF au Royaume-Uni

BDO, cinquième réseau mondial d’audit et de conseil, annonce le rapprochement de son représentant anglais BDO LLP avec un autre leader du marché , PKF. L’opération donnera naissance à un cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable qui regroupera près de 3500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proche de 400 millions de livres (soit près de 500 millions d’euros).
08/01/2013

Philippe Loiseau devient COO d'Edmond de Rothschild

Selon des sources concordantes, Philippe Loiseau est depuis hier chief operating officer (COO) du groupe Edmond de Rothschild. Il était depuis cinq ans directeur des ressources de Société Générale Private Banking, après sept ans chez PwC comme consultant puis huit ans à la banque privée de BNP Paribas. Sa nomination fait suite à la réorganisation menée par Christophe de Backer, patron du groupe Edmond de Rothschild depuis février dernier. Basé au siège de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, l’entité française, Philippe Loiseau supervisera les opérations et les systèmes d’information de l’ensemble du groupe franco-suisse. Il devra s’atteler à la mutualisation ou coordination des moyens (notamment les back-offices, les middle-offices et l’informatique) prévue dans le plan stratégique à horizon 2016 dévoilé le mois dernier.
08/01/2013

EnergySolutions repris par un fonds

La société américaine de traitement des déchets nucléaires va être rachetée par une filiale du fonds de private Energy Capital Partners pour 338,5 millions de dollars en numéraire. L’opération représente une valeur d’entreprise de 1,1 milliard. La prime offerte aux actionnaires d’Energy Solutions s’élève à 9% par rapport au cours de clôture de vendredi.
08/01/2013

Hong Kong poursuit ses injections de liquidités

Les autorités de Hong Kong vont adjuger l'équivalent de 16 milliards d’euros supplémentaires d’obligations échangeables à court terme sur le mois de janvier. Quelque 85 milliards ont déjà été injectés ces derniers mois afin de maintenir les taux à un faible niveau.
08/01/2013

SG Private Banking poursuit sa mue

La banque privée de la Société Générale nomme deux nouveaux patrons pays. Dix mois après l’arrivée de son nouveau responsable, elle continue sa réorganisation.

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