SAC Capital Advisors a augmenté la taille des bonus qu’elle va distribuer à ses gérants de portefeuilles de trois points de pourcentage pour 2013, selon des personnes proches de la société, rapporte le Wall Street Journal. Il s’agit d’une tentative pour retenir les talents alors que SAC fait face à une enquête des autorités.

Jes Staley, l’ancien bras droit du patron de JPMorgan Jamie Dimon, rejoint la société de hedge funds BlueMountain Capital Management, rapporte le Financial Times. Cette société fait partie des hedge funds qui ont fait tomber le trader de la banque américaine baptisé la baleine de Londres. Jes Staley était responsable de la banque d’investissement.

L’Union Mutualiste Retraite, qui gère 7,6 milliards d’euros d’actifs, a confié à Egamo, la société de gestion de la MGEN, un mandat obligataire de 4 milliards d’euros à l’issue d’une consultation lancée en septembre 2012.Ce mandat de gestion sur son actif cœur de portefeuille est une première pour l’UMR, indique un communiqué de presse. Egamo gère environ 2,8 milliards d’euros d’encours au travers de mandats et d’OPCVM.

En cédant hier sa participation au capital de China Pacific Insurance (CPIC), la société américaine de private equity Carlyle, a engrangé un rendement de plus de 500% de sa mise initiale pour un investissement bâti entre 2005 et 2007, rapporte L’Agefi. Le quotidien ajoute que le magazine The Asset croit savoir que les titres cédés, un reliquat de 2,2% du capital, soit 203 millions de titres CPIC pour l'équivalent de 605 millions d’euros, ont été alloués à parts égales entre fonds actions traditionnels et fonds alternatifs, les dix principaux empochant une majorité des titres.

Pioneer Investments a recruté deux personnes dans son équipe institutionnelle aux Etats-Unis. Ainsi, Mark Dacey a été nommé responsable des relations avec les consultants, tandis qu’Amy DiMarzio rejoint la société en tant que stratège obligataire.Mark Dacey était précédemment chez State Street Global Advisors (SSgA) où il était récemment managing director et responsable des relations avec les consultants aux Etats-Unis. Amy DiMarzio vient quant à elle de Putnam Investments, où elle était récemment vice president et analyste crédit.

Tout en demeurant chief research officer, Fred Fraenkel a été promu president de Fairholme Capital Management en remplacement de Bruce Berkowitz (CIO and managing member), qui assurait l’intérim de ce dernier poste depuis la démission de Charlie Fernandez au printemps de 2012.Fred Fraenkel a rejoint Fairholme en 2011 après avoir été responsable de l’investissement de Beacon Trust Company.

Natixis Asset Management annonce la nomination de Jens Peers au poste de directeur gestion actions investissement responsable de Mirova, son pôle d’expertise investissement responsable. Il travaillera sous la direction de Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis AM et responsable du pôle d’expertise de Mirova. Jens Peers a débuté sa carrière en tant que conseiller financier chez KBC Bank à Bruxelles avant d’intégrer KBC Asset Management en 2001 en qualité d’analyste financier. En 2003, il rejoint Kleinwort Benson Investors, à Dublin pour prendre les fonctions de directeur actions - stratégies environnementales sur les thématiques de l’eau, l’agribusiness et les technologies propres (énergie renouvelable, efficacité énergétique, traitement des déchets).Mirova totalise 4 milliards d’euros d’encours en gestion actions ISR, 7,7 milliards d’euros d’encours en conseil sur les stratégies ESG, ISR hors actions et 20,4 milliards d’euros d’encours en vote et engagement (au 30/09/2012).

La gestion de la couverture du risque de change de Fondoposte, le fonds national de retraite complémentaire pour le personnel de Poste Italiane et de ses filiales, a été confiée au groupe Edmond de Rothschild, rapporte Bluerating. C’est la division spécialisée dans le currency overlay management de la société de gestion qui va s’en charger.

Source Markets, l’un des principaux fournisseurs d’ETP européens, a annoncé l’arrivée de Feargal Dempsey au sein de son conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant. L’intéressé est consultant pour l’ETFGI, la société d’analyse et de conseil sur les ETF fondée par Deborah Fuhr. Il a occupé plusieurs fonctions de direction chez Barclays Global Investors/BlackRock, notamment responsable de la stratégie des produits iShares pour la zone EMEA, responsable de la structuration des produits pour la zone EMEA et responsable de la gouvernance des produits. Source Markets plc est une société domiciliée en Irlande commercialisant des fonds d’investissement conformes à la réglementation UCITS.

L’indice Eurekahedge des hedge funds a progressé de 1,46% en décembre, ce qui porte la performance sur l’ensemble de l’année à 6,19%.L’indice Mizuho-Eurekahedge Top 100, qui suit l'évolution des actifs et des performances des 100 plus gros hedge funds, a pour sa part enregistré une hausse de 5,82% en 2012.Les stratégies de dette distressed ont réalisé les meilleurs résultats en 2012 avec une performance de 12,87% sur douze mois.

Suite à la démission d’Ulrich Tigges, Ralf Bräuer, qui était déjà responsable depuis 2010 de l’unité de distribution institutionnelle, a été promu à la tête du pôle institutionnel du francfortois Universal-Investment, qui représentait fin novembre un encours sous gestion ou sous administration de 116,3 milliards d’euros dans des fonds institutionnels (Spezialfonds), soit 18 milliards de plus que fin 2011.Ralf Bräuer est entré chez Universal en 2005 comme responsable du suivi et de l’acquisition de la clientèle institutionnelle après avoir passé sept ans comme gestionnaire de portefeuilles pour les mandats institutionnels chez Deka Investment.

Succédant à Georg von Werz, Sebastiano Ferrante est devenu depuis début 2013 le responsable pays de Pramerica Real Estate International pour l’Allemagne. Au sein de la direction générale, il est de surcroît responsable de la gestion de fonds. De 2077 à 2012, il a été co-country head Germany chez Tishman Speyer Properties à Francfort, responsable des achats et des ventes d’actifs en Allemagne ainsi que de la plate-forme opérationnelle de Tishman Speyer Properties.Par ailleurs, Pramerica Real Estate Investors (filiale européenne de Prudential Financial) annonce avoir acheté pour 70 millions de livres l’immeuble de bureaux 141 Bothwell Street (175.000 pieds carrés) de Glasgow auprès du Strathclyde Pensionfund.

La société luxembourgeoise Palaedino Fund a choisi cinq sociétés de gestion pour mettre en œuvre une stratégie d’investissement passive basée sur cinq indices conçus par Palaedino Asset Management.Ces sociétés sont Duet Group, Morgan Stanley, Olympia Capital, RBS et Unigestion. Chacun gérera un compartiment en fonction d’un indice et cherchera à battre ce dernier en surpondérant ou sous-pondérant ses composants.Les indices sont les suivants : Palaedino Structural Leaders Index, Palaedino Hard Currency Index, Palaedino Diversified Commodity Index, Palaedino Global Fixed Income Index et Palaedino Euro Fixed Income Index.

Senior vice president, Philippe Currat, qui atteindra l'âge de 65 ans en mai 2013, a souhaité quitter le comité exécutif de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. à compter du début de l’année 2013, soit effectivement dès le 9 janvier, a indiqué la banque genevoise dans un communiqué publié le 8 janvier après la clôture des marchés.Philippe Currat siégeait au comité exécutif de la banque de gestion privée depuis 25 ans.

GLG, l’entité du groupe Man Group, vient de recruter Kumaran Damodaran chez Pimco en tant que gérant de portefeuilles spécialisé sur les marchés émergents au sein de sa plate-forme obligataire. Il va retrouver son ex-collègue Sudi Mariappa, qui a été lui aussi embauché récemment en provenance de Pimco, et qui va co-diriger la plate-forme macro et fixed income de GLG aux côtés Jamil Baz.GLG a aussi recruté, pour cette nouvelle équipe, Brian Pinto de la Banque Mondiale en tant qu’économiste macro senior, spécialiste des marchés émergents.Enfin, l’équipe sera complétée par Richard Bateson, qui vient de Man AHL, et devient analyste quantitatif senior.

Le groupe suisse Syz & Co a annoncé l’enregistrement en Suisse de quatre nouveaux compartiments de sa sicav luxembourgeoise Oyster. L’enregistrement de ces nouveaux compartiments traduit la volonté du groupe de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle professionnelle suisse. En effet, la Suisse représente actuellement l’un des axes principaux de développement des fonds Oyster. Avec la gamme Oyster et les compartiments Oyster Multi-Manager de la Sicav 3A Alternative Funds, ce sont 36 fonds qui sont proposés aux investisseurs helvétiques, une gamme en constante évolution allant de stratégies très conservatrices de type absolute return à des stratégies traditionnelles sur différentes classes d’actifs, en passant par des approches plus novatrices de type « Newcits ».OYSTER European SelectionOyster European Selection adopte l’approche et la philosophie du fonds Oyster European Opportunities. Adaptée aux exigences d’une clientèle institutionnelle, la stratégie vise les actions européennes dotées d’un fort potentiel de croissance sur les 5 années à venir. Grâce à son horizon de placement plus long, le fonds tire profit de l’expertise et des fortes convictions de son gérant, Eric Bendahan, spécialiste des actions européennes. OYSTER US SelectionOyster US Selection se focalise sur les actions américaines en combinant une analyse bottom-up avec un complément top-down destiné à anticiper les changements dans les cycles économiques. Le fonds, géré par Scout Investments, Inc., un gestionnaire américain, offre une stratégie disponible en format UCITS exclusivement à travers la Sicav Oyster.OYSTER Global High DividendOyster Global High Dividend investit dans les actions à haut dividende dans le monde entier. Géré par SYZ Asset Management SA et Syz & Co Asset Management LLP avec Roberto Magnatantini comme lead-manager, Oyster Global High Dividend combine analyse quantitative et fondamentale, avec un accent particulier sur la croissance des dividendes.OYSTER Global High YieldOyster Global High Yield est investi en obligations à haut rendement du monde entier. Le fonds est géré par Seix Investment Advisors LLC, un gestionnaire spécialisé établi aux Etats-Unis.

Deux anciens de chez Man Investments rejoignent les équipes chargées du suivi des gestionnaires de fortune indépendants et des family offices en Suisse chez Swiss & Global Asset Management (87,4 milliards de francs d’encours fin septembre). Remo Badertscher, senior relationship manager chez son ancien employeur, et Markus Lienert, qui était responsable de la clientèle des gestionnaires de fortune indépendants pour le Liechtenstein et la Suisse, ont été recrutés dans l'équipe des ventes de Swiss & Global AM à Zurich.

En lien avec l’offre publique d’achat lancée par EFG Funding (Guernsey) Limited («EFG Funding») auprès des titulaires de certificats fiduciaires EFG le 12 décembre 2012 et la sollicitation de consentements en vue d’approuver, par des résolutions extraordinaires, entre autres, les modifications proposées des conditions des certificats fiduciaires EFG, EFG Funding a indiqué qu'à l’expiration de l’offre, le 7 janvier 2013 à 16h (H.E.C.), un montant nominal cumulé de 251.399.000 euros des certificats fiduciaires EFG avait été validement proposé. Ceci représente 94,95% des certificats fiduciaires EFG actuellement en circulation, à hauteur d’un montant nominal de 264.781.000 euros. Les titulaires des 94,95 % des certificats participeront à l’assemblée des titulaires et voteront en faveur des résolutions extraordinaires. Pour être adoptées, les résolutions extraordinaires requièrent une majorité d’au moins deux tiers des voix exprimées, de sorte qu’il est attendu qu’elles seront approuvées à l’assemblée des titulaires qui se tiendra le 11 janvier 2013 à 10h (H.E.C.), indique la société.Le communiqué précise que l’offre publique d’achat est menée à bien sous réserve de certaines restrictions et conditions, notamment:- l’émission réussie, en janvier 2013, d’une obligation Tier 2 par EFG Funding, assortie d’une garantie subordonnée par EFG International, le montant nominal cumulé en CHF des titres subordonnés tenant lieu de capital Tier 2 selon Bâle III étant égal ou supérieur au montant nominal cumulé des certificats acceptés à titre d’achat en lien avec l’offre d’achat ou à un montant inférieur de titres en CHF déterminé par EFG Funding à sa discrétion;- l’adoption des résolutions extraordinaires décrites dans le mémorandum d’information et- l’adoption de certaines résolutions par les actionnaires d’EFG Finance (Guernsey) Limited.L’annonce des résultats de l’assemblée des titulaires devrait avoir lieu le 11 janvier 2013, tandis que l’annonce relative au respect des conditions de l’offre est attendue pour le 28 janvier 2013.

Trusteam Finance (société de gestion de portefeuille et d’ingénierie patrimoniale agréée par l’AMF) et Monte Paschi Banque ont signé un partenariat privilégié dans le domaine de la gestion d’actifs à effet du 2 Janvier 2013.L ’activité de gestion des OPCVM assurée par Monte Paschi Invest jusqu’au 31 décembre 2012 a été transférée chez Trusteam Finance dès le 2 janvier 2013. Trusteam Finance, créée en 2000, gère aujourd’hui 500 millions d’euros.

La société autoroutière italienne est actuellement en discussions pour acquérir Gemina, qui contrôle la société Aeroporti di Roma (ADR) gérant les aéroports de Rome, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Le rapprochement des deux entreprises, chacune contrôlée par Sintonia, société elle-même contrôlée par la holding de la famille Benetton permettrait à ADR de déployer un projet de 2,5 milliards d’euros d’investissements pour relancer l’aéroport de Fiumicino.

Le directeur général du groupe pharmaceutique estime qu’il «vaut la peine» de songer au rachat de la société de produits ophtalmologiques mise en vente par Warburg Pincus. Pfizer, Johnson & Johnson, Abbott et Sanofi seraient sur les rangs. En marge d’une conférence hier, le directeur général de Bausch & Lomb, Brent Saunders, a fait part de son souhait de revenir en Bourse, une solution alternative envisagée par Warburg Pincus de sources concordantes.

L’assureur britannique a cédé sa participation de 19,4% au capital du groupe néerlandais pour 430 millions d’euros (34 millions de titres au prix unitaire de 12,65 euros). Morgan Stanley a coordonné la constitution accélérée du livre d’ordres en lien avec Goldman Sachs et Barclays. L’offre, «plusieurs fois sursouscrite» selon Aviva, a été placée auprès de « diversinvestisseurs institutionnels».

Le Shanghai Stock Exchange contraint les sociétés cotées à distribuer au moins 30% de leurs résultats nets sous forme de dividendes en numéraire

Les encours des produits indiciels sont repartis à la hausse en Europe. La collecte mondiale a atteint un niveau record

Madrid doit lever 121 milliards d'euros à moyen et long terme en 2013. Un programme semé d'embûches

Madrid doit lever 121 milliards d'euros à moyen et long terme en 2013. Un programme semé d'embûches

Dublin qui comptait émettre 2 milliards d'euros a finalement levé 2,5 milliards d'obligations avant un retour complet sur les marchés

Rabobank a quitté le panel de l'indice de référence début janvier. La banque néerlandaise, qui peut craindre le coût de litiges potentiels, n'est pas la seule

Rabobank a décidé de ne plus contribuer à la fixation du taux de référence. Il n’est pas le seul établissement dans ce cas alors que les enquêtes sur les manipulations de taux et la refonte de ces derniers par les régulateurs peuvent créer un risque juridique pour les contributeurs.

L'Union mutualiste retraite devient le premier client de la société de gestion de la MGEN, et peut-être bientôt son actionnaire