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08/08/2013
Fonds

DeAWM va convertir un fonds en un produit multi-classes d’actifs

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a prévu de convertir l’un de ses fonds actions monde en un fonds multi-classes d’actifs, révèle Citywire. Le nouveau produit, qui s’appellera DWS Top Performance Offensiv Fund, pourra investir jusqu’à 60 % en actions, 40 % en actifs monétaires, 40 % en obligations ainsi que 10 % dans des certificats sur matières premières.
Fonds
08/08/2013

Lombard Odier recrute son premier COO en Asie

Lombard Odier Darier Hentsch a recruté son premier chief operating officer et son premier chief risk officer en Asie, selon Asian Investor, qui a interviewé le responsable Asie Pacifique Alain Duhamel. La banque suisse n’a toutefois pas voulu dévoiler les noms des deux nouveaux collaborateurs, qui seront basés à Hong-Kong, parce qu’ils ne commencent pas avant la mi-août.Par ailleurs, Lombard Odier envisage de demander une licence QFII.
08/08/2013

Robeco va renforcer son équipe commerciale en Asie

Robeco prévoit de renforcer son équipe commerciale déjà composée de 40 personnes à Hong-Kong et Singapour, rapporte Asian Investor, qui a interrogé le directeur général de la région Asie-Pacifique, Tony Edwards. Ce dernier s’attend à un changement d’attitude vis-à-vis de Robeco de la part des investisseurs asiatiques avec le rachat par le japonais Orix. Robeco a aussi l’intention d’étoffer la gamme de fonds vendue en Asie.
08/08/2013

BNY Mellon recrute un responsable distribution institutionnelle

BNY Mellon a annoncé le 7 août la nomination d’Adrian Gordon au poste de responsable de la distribution institutionnelle pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Adrian Gordon remplace Jonathan Lubran, qui part en retraite à la fin de l’année après dix années passées chez BNY Mellon. Adrian Gordon travaillait précédemment chez Perpetual Limited, où en tant que responsable de l’Europe, il dirigeait le développement de la société hors d’Asie.
08/08/2013
Fonds

Renaissance envisage de lancer de nouveaux fonds dédiés à l'Afrique

Renaissance Asset Managers, qui a «soft-closé» son fonds dédié à l’Afrique sub-saharienne en février dernier, envisage de lancer de nouveaux fonds consacrés aux marchés frontières, en l’occurrence le Nigéria et l’Afrique orientale d’ici à la fin de l’année, rapporte Investment Europe.Le fonds dédié au Nigéria a un objectif de collecte de l’ordre de 50 millions de dollars, le fonds «East Africa», qui se concentrera sur les opportunités d’investissement au Kenya, visant 25 millions de dollars. Ces objectifs sont indispensables dans la perspective des exigences de la directive OPCVM pour une liquidité quotidienne.
Fonds
08/08/2013

Deutsche AM nomme un responsable distribution UK et Irlande

Deutsche Asset and Wealth Management a nommé Jonathan Kent en tant que responsable de la distribution pour le Royaume-Uni et l’Irlande, rapporte Fund Web. Auparavant, il a occupé des fonctions commerciales au sein de la division banque d’investissement et titres du pôle clients institutionnels de Deutsche Bank.
08/08/2013

Generali vend une équipe de gestion privée à Londres

L’assureur italien Generali a cédé Generali Portfolio Management, qui gère environ 200 millions de livres pour le compte de clients privés au Royaume-Uni, à Ashcourt Rowan Asset Management. Cette cession s’inscrit dans sa décision de se recentrer sur les clients internationaux à partir de Guernesey.L’équipe de sept personnes de Generali Portfolio Management, dirigée par Alan Arscott et David Barber, rejoindra aussi Ashcourt lorsque l’opération sera bouclée, ce qui devrait se produire à la fin de l’année. Le montant de l’opération est de 2,1 millions de livres, dont 1 million sera versé plus tard.
08/08/2013

Old Mutual Wealth dope son bénéfice

Old Mutual Wealth a annoncé un bénéfice avant impôt en hausse de 14 % au premier semestre à 108 millions de livres, rapporte Investment Week. Les encours sous gestion ont aussi augmenté de 9 % à 75,2 milliards de livres depuis le début de l’année.
08/08/2013

Un journal pour SDF va lancer des fonds

Le magazine de rue Big Issue, qui soutient les sans-domicile-fixe au Royaume-Uni, va lancer des fonds à vocation sociale d’ici à la fin de l’année, rapporte le Financial Times fund management. Une société de gestion sera créée avec pour objectif de lever 250 millions de livres dans les cinq prochaines années. Deux premiers fonds seront lancés : l’un se spécialisera sur le logement et l’autre sera un fonds régional.
08/08/2013
Fonds

Jupiter supprime les commissions de performance du fonds Absolute Return

Jupiter prévoit de supprimer les commissions de performance sur son fonds Absolute Return à partir du 1er novembre, alors que le fonds géré par Philip Gibbs va être confié en septembre à James Clunie, rapporte Investment Week. Les gérants de fortune réclamaient cette suppression, dans un contexte de contre-performance pour le fonds.
Fonds
08/08/2013
Gestion d'actifs

Le RSI s'intéresse très sérieusement au high yield

Le Régime social des Indépendants (RSI) gère 13,5 milliards d’euros d’encours (au 21 juin), contre 12,8 milliards d’euros au 31 décembre 2012. 30% du portefeuille est géré directement en interne, dont les obligations souveraines et l’immobilier. L’institution délègue 70% de son allocation, principalement dans des fonds dédiés. Par ailleurs, elle a modifié son allocation au cours de ces deux dernières années : le RSI a réalloué une poche au crédit de catégorie investissement, ce qui représente 20% de l’encours. En ce qui concerne les obligations convertibles, le RSI a opté pour des fonds ouverts, a indiqué Jean-Luc Vitré à Newsmanagers, directeur des placements financiers du RSI. Jean-Luc Vitré a également détaillé les principaux axes concernant les stratégies d’investissement du RSI : rendre le portefeuille plus convexe, notamment en arbitrant du risque actions avec les obligations convertibles, qui pèsent environ 450 millions d’euros ; Investir en actions européennes, japonaises (3%) et américaines (5%). Jean-Luc Vitré a précisé que le RSI n’est pas autorisé à investir en actions émergentes mais dans les pays de l’OCDE qui ne sont pas off limits, il y a des pays qui ont un profil émergent comme la Corée du Sud, le Chili et le Mexique ; Concernant le haut rendement, nous regardons très sérieusement, mais je vous rappelle que nous ne faisons que des produits que nous comprenons. Le RSI n’est toujours pas intéressé par les hedge funds ni par le private equity, jugé est trop cher. Nous ne sommes pas pour le moment positionnés non plus sur les OPCI, lesquels par ailleurs ne figurent pas dans le décret d’octobre 2002 qui nous régit, a ajouté Jean-Luc Vitré.
Gestion d'actifs
08/08/2013

Freddie Mac rembourse le Trésor

L’agence américaine de refinancement hypothécaire a achevé le deuxième trimestre sur un résultat de 7,4 milliards de dollars, ce qui lui permettra de restituer 4,4 milliards au Trésor américain en remboursement des sommes reçues durant la crise. La société a également indiqué qu’elle prévoyait d’émettre 2 milliards de titres à court terme lundi prochain. Le président Obama a réitéré hier sa volonté de privatiser Fannie Mae et Freddie Mac.
08/08/2013

Fitch confirme la note de l’Allemagne

L’agence de notation a confirmé la note de crédit triple A de l’Allemagne, assortie d’une perspective stable. Elle estime que le ratio dette/PIB a atteint un pic. «L’Allemagne a tous les ingrédients pour une trajectoire de dette publique déclinante», souligne-t-elle dans un communiqué. Fitch s’attend à ce que la croissance allemande passe de 0,4% en 2013 à 1,5% l’année suivante.
08/08/2013

Les plaintes s’amoncellent autour du stockage de l’aluminium

Glencore Xstrata et JPMorgan sont au cœur d’une plainte déposée aux Etats-Unis accusant les deux sociétés d’avoir artificiellement fait monter le cours de l’aluminium via l’entreposage du métal. C’est la deuxième action en justice en une semaine dans ce dossier. La plainte, déposée auprès d’un tribunal de Floride, cite également Goldman Sachs, le London Metal Exchange (LME) et des filiales de JPMorgan et de Goldman, tous accusés de pratiques anticoncurrentielles et de racket. La semaine dernière, Goldman et le LME ont été cités dans une plainte déposée à Detroit. Des délais de livraison très longs et des prix élevés pratiqués par les dépôts à travers le monde ont conduit nombre d’acteurs du marché à critiquer les banques qui détiennent et échangent des matières premières. Goldman Sachs et JPMorgan ont contesté l’action en justice en Floride.
08/08/2013

Ralentissement de l’inflation au Brésil

La hausse de l’indice des prix à la consommation au Brésil a ralenti à un rythme annuel de 6,27% au mois de juillet, après avoir atteint 6,7% en juin. Elle revient ainsi sous la borne haute tolérée par la banque centrale qui a été contrainte d’amorcer une politique de resserrement monétaire pour enrayer la hausse des prix, alimentée par la chute du real qui a cédé 18% contre dollar depuis mars.
08/08/2013

Stabilité des réserves de change de la BNS

Les réserves de devises de la Banque nationale suisse sont restées stables au mois de juillet à 434,9 milliards de francs, après 434,8 milliards fin juin, selon les chiffres publiés hier par la banque centrale. Des chiffres qui tendent à limiter les inquiétudes sur le coût de la défense du seuil plancher de 1,20 contre euro, selon Citigroup. L’euro concentre toujours près de la moitié (48%) des réserves de la BNS, alors que le dollar représente plus du quart (27%).
08/08/2013

Démission du secrétaire d'Etat portugais au Trésor

Le secrétaire d’Etat portugais au Trésor a démissionné hier, quelques semaines seulement après sa nomination, en raison de sa mise en cause par les médias et l’opposition pour ses activités passées au sein de la banque Citigroup. «J’ai pris cette décision difficile car je ne permettrai jamais que des controverses autour de ma vie professionnelle, que je n’ai jamais cachée, puissent être utilisées comme une arme politique contre le gouvernement», a déclaré Joaquim Pais Jorge dans un communiqué.
08/08/2013

Les soucis liés au QE3 reprennent l'ascendant

Sandra Pianalto, présidente de la Fed de Cleveland, a déclaré hier que l’institut d'émission pourrait bientôt réduire le montant de ses rachats d’actifs si l’amélioration récente du marché du travail se confirmait. Même si la statistique de juillet a été inférieure aux prévisionss, Sandra Pianalto s’est focalisée sur ses points forts. Beaucoup d’investisseurs jugent que la croissance économique n’est pas suffisamment soutenue pour stimuler la Bourse sans un coup de pouce de la Fed. L’indice Dow Jones a reculé de 0,31%, le S&P 500 a abandonné 0,38%
08/08/2013

Vif rebond de la production industrielle outre-Rhin

La production industrielle a rebondi bien plus fortement que prévu au mois de juin en Allemagne, selon les chiffres officiels publiés hier. Sur un mois, la production a progressé de 2,4% alors que les économistes prévoyaient en moyenne +0,3%. Leurs prévisions s'échelonnaient de -0,5% à 2,3%.
08/08/2013

Hausse moins forte que prévu du crédit conso aux Etats-Unis

Le crédit à la consommation a augmenté moins que prévu en juin aux Etats-Unis, conséquence en particulier de la plus forte baisse du volume des factures de cartes de crédit en un an, les ménages américains privilégiant toujours la réduction de leur endettement. Le crédit à la consommation a progressé de 13,8 milliards de dollars, à 2.800 milliards de dollars, suivant les données publiées par la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 15 milliards de dollars. En mai, le crédit avait augmenté de 17,5 milliards de dollars.
08/08/2013

La France relève timidement la tête

La Banque de France estime que le PIB français devrait croître de 0,1% au troisième trimestre, après une hausse de 0,1% au deuxième et une baisse de 0,2% au premier. Mais la baisse du déficit extérieur à 4,4 milliards d’euros en juin masque une détérioration inquiétante des exportations.
07/08/2013

Institutional asset managers struggle to meet the needs of their clients

Managers of institutional funds are having a lot of trouble satisfying the needs of their clients who are seeking stable and high returns. According to a study which has recently been published by the consulting firm Cerulli (European Institutional Investor 2013), the average return objectives set by asset management firms for institutional client, typically from 3% to 5%, seem to be highly inadequate to allow for a good proportion of their clients to meet their liabilities, or even survive. The Cerulli study estimates that German insurers will need to be bailed out and that Netherlands pension funds will continue to reduce their pay-outs. “Managers of institutional funds have been severely put to the test on several fronts, and in the course of the next few years, the pressure on clients, competitors ad regulators will separate those who have the agility and character to survive, and those who do not,” says David Walker, author of the study and a senior analyst at Cerulli. The study finds profound disagreements as to the fiduciary sector in Europe, which weighs in at about EUR1trn. According to the Cerulli survey, more than one third (38%) of participants feel that fiduciary management is negative or very negative for institutionals who take investment decisions, while slightly over one quarter (27%) feel that it is positive. The study also considers the increasing use of separate accounts since the financial crisis, as both traditional and alternative allocators would like their funds to be managed separately, and are requiring increasing transparency in order to meet the future requirement of Solvency II regulations. Less than one tenth of asset management firms refuse separate accounts, the study finds.
07/08/2013

SSgA appoints a new global head of relations with official institutions

State Street Global Advisors (SSgA) on August 6 announced the hiring of Louis de Montpellier as global head of SSgA’s official institutions group (OIG). De Montpellier joins from the Bank for International Settlements in Switzerland, where he has been deputy head of the banking department since 2005. He will join SSgA at the end of September.De Montpellier succeeds John Nugée who will retire at the end of October. Nugée will remain in an advisory capacity as a strategic consultant for SSgA’s OIG business and will continue to provide research and participate in select client events.
07/08/2013

M&G Investments offers distribution shares in 14 funds

M&G Investments on Tuesday announced that its distribution shares will now be available to retail investors in France for 14 funds (see list below). The funds concerned are (for a more detailed list, see the attached statement): Equities: M&G Global Basics FundM&G Global Dividend FundM&G Global Real Estate Securities FundM&G Pan European Dividend FundBonds:M&G European Corporate Bond FundM&G European High Yield FundM&G Emerging Markets Bond FundM&G Global Macro Bond Fund – Euro AM&G Global Macro Bond Fund – Euro A-HM&G High Yield Corporate Bond FundM&G Optimal Income FundMulti-assets :M&G Dynamic Allocation FundConvertibles:M&G Global Convertibles Fund - Euro AM&G Global Convertibles Fund - Euro A-H

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