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Asset Management
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21/12/2012

Trafigura tient tête

Le quotidien a eu accès aux comptes annuels à fin septembre du négociant en matières premières et en métaux basé à Genève et Singapour. Le résultat net en repli de 11% à 991,9 millions de dollars démontre selon le quotidien la capacité de résistance des grands groupes du secteur (comme Glencore) en dépit d’un ralentissement de la croissance en Chine.
21/12/2012

Les Etats-Unis s'inquiètent des visées étrangères

La conclusion d’un rapport du Comité des investissements étrangers aux Etats-Unis (Cfius) qui se prononce sur les offres de rachat de sociétés américaines, s’inquiète de l’utilisation de «comportements suspects» provenant notamment des gouvernements étrangers qui usent d’incitations fiscales ou financières pour acquérir des cibles américaines.
21/12/2012
Gestion d'actifs

Le FRR vient de sélectionner trois gérants pour des mandats Actions Europe ISR

Le FRR a lancé le 15 décembre 2011 un appel d’offres restreint portant sur la sélection de mandats de gestion active - Actions ISR. A l’issue du processus de sélection portant sur le lot 2 de ce marché (Actions Europe : nouvelle croissance durable), le FRR a décidé de sélectionner les offres suivantes : AXA Investment Managers Paris Financière de l’Echiquier Kempen Capital Management Ltd Les mandats seront attribués pour une durée de trois ans. Le montant global indicatif des fonds confiés à ces gestions pourrait s'élever à 200 millions d’euros.
Gestion d'actifs
20/12/2012

La France pourrait émettre une nouvelle OAT à 30 ans

Selon l’Agence France Trésor, la France envisage en 2013 la création d’une nouvelle obligation assimilable du Trésor (OAT) à 30 ans et d’une nouvelle OAT indexée sur l’inflation de la zone euro (OATei) à 10 ans. Comme les années précédentes, l’AFT, qui gère la dette de l’Etat, prévoit d'émettre 10% de son programme en obligations indexées sur l’inflation. Le programme d'émission de dette à moyen et long terme s’élèvera au total à 169 milliards d’euros (nets des rachats).
20/12/2012

Prologis forme une coentreprise avec la Norvège

Le spécialiste de l’immobilier logistique met sur pied une coentreprise européenne de 2,4 milliards d’euros avec Norges Bank Investment, la société de gestion du fonds souverain norvégien. La structure sera détenue à parité par les deux partenaires. Elle aura pour première mission l’acquisition d’un portefeuille stabilisé de 195 biens immobiliers dans le giron de Prologis, représentant un total de 4,5 millions de mètres carrés.
20/12/2012

Hausse inattendue de l'indice «Philly Fed» en décembre

L’indice des conditions d’activité industrielles locales de la Réserve fédérale de Philadelphie a progressé contre toute attente en décembre, après le creux du mois précédent, grâce à une accélération des commandes nouvelles. L’indice ressort à 8,1 contre -10,7 en novembre, au plus haut depuis avril, alors que les économistes interrogés par Reuters l’attendaient à -3. La composante des commandes nouvelles est montée à 10,7 contre -4,6.
20/12/2012

Le Parlement adopte le projet de budget pour 2013

Les parlementaires ont définitivement adopté le projet de loi de finances (PLF) pour 2013, l’Assemblée nationale ayant procédé à sa lecture définitive après le rejet du texte par le Sénat grâce à l’abstention des élus du Front de gauche. Après cette adoption, le groupe UMP de l’Assemblée a déposé deux recours auprès du Conseil constitutionnel, l’un sur le budget 2013, l’autre sur le «collectif» budgétaire 2012.
20/12/2012

Berlin lancera en 2013 des «Deutschland-Bonds»

L’Allemagne compte émettre en 2013 le premier emprunt mixte fédéral-régional, plusieurs Länder s'étant montrés intéressés, une initiative qui pourrait contribuer à réduire globalement les coûts d’emprunt du pays, a révélé l’agence de gestion de la dette. Les «Deutschland-Bonds» auront sans doute des échéances à moyen et long termes et aucun volume d'émission n’a encore été déterminé.
20/12/2012

La croissance américaine révisée en hausse au troisième trimestre

Le PIB américain a crû de 3,1% en rythme annualisé au troisième trimestre, a fait savoir le département du Commerce, qui livrait sa dernière estimation de cet indicateur, contre 2,7% annoncé le mois dernier. Les dépenses publiques ont progressé de 3,9% (3,5% auparavant). Elles ont contribué à la croissance du PIB à hauteur de trois quarts de point. La croissance des dépenses de consommation a été relevée de 0,2 point à 1,6% mais cela reflète surtout une hausse des dépenses de santé.
20/12/2012

L'immobilier résidentiel américain prolonge sa reprise

Les reventes de logements ont progressé de 5,9% en novembre, soit leur rythme de croissance le plus marqué en trois ans, une donnée qui vient une nouvelle fois illustrer une reprise du marché immobilier aux Etats-Unis qui prend de l’ampleur. Selon la fédération nationale des agents immobiliers (NRA), le nombre annualisé de ventes de logements existants a été de 5,04 millions le mois dernier, contre 4,76 millions (chiffre révisé) en octobre et 4,87 millions attendus par les économistes.
20/12/2012
Fonds

Effet marché positif et collecte nette pour les OPCVM de la zone euro en octobre

L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro était supérieur en octobre 2012 de 32 milliards d’euros à celui enregistré un mois plus tôt selon les chiffres de la banque centrale européenne. Les actifs sous gestion sont ainsi passés de 6 340 milliards en septembre à 6 372 milliards d’euros en octobre 2012. Sur la même période, l’encours de titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté de 3 milliards, passant de 942 milliards d’euros à 945 milliards d’euros.Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro sont ressorties à 30 milliards d’euros en octobre 2012, tandis que les souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires se sont inscrites à 6 milliards.En détail, «le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds « obligations » est ressorti à 9,8 % en octobre 2012 et les souscriptions nettes se sont élevées à 24 milliards d’euros tandis que pour les fonds « actions », le taux de croissance annuel est ressorti à 1,3 % et les souscriptions nettes ont atteint 1 milliard d’euros. Pour les fonds « mixtes », le taux de croissance s’est établi à 2,1 % et les souscriptions nettes se sont inscrites à 6 milliards d’euros», précise le communiqué de la BCE.
Fonds
20/12/2012

BlackRock resterait seul en lice pour les ETF de Credit Suisse

Relayant Reuters, finews.ch rapporte que State Street Global Advisors (SSgA) aurait jeté l'éponge et ne serait plus intéressé par l’acquisition du pôle ETF de Credit Suisse qui pèse environ 17 milliards de dollars d’encours. Dès lors, BlackRock demeurerait le seul candidat déclaré.pour cette opération.
20/12/2012
Fonds

East Capital lance deux fonds actions chinoises en Suisse

East Capital, société de gestion indépendante spécialisée sur les marchés émergents d’Europe de l’Est et de la Chine, a annoncé hier l’enregistrement en Suisse de ses deux fonds actions Chine : East Capital (Lux) China East Asia Fund et East Capital (Lux) China Fund. Ces deux fonds font partie de la gamme de fonds luxembourgeois UCITS IV d’East Capital et sont gérés depuis leur création par Gustav Rhenman qui s’appuie sur une équipe de quatre analystes, basés à Stockholm et Shanghai.Caractéristiques :East Capital (Lux) China East Asia Fund A (EUR) (code isin : LU0212839673) East Capital (Lux) China Fund A (EUR) (code isin : LU0289591256)
Fonds
20/12/2012
Fonds

Les fonds monétaires US redoutent un afflux d’argent

BlackRock et Federated Investors pourraient verrouiller leurs fonds monétaires pour les protéger d’un torrent d’argent venant des banques américaines lorsque la garantie fédérale Federal Deposit Insurance Corp arrivera à échéance sur environ 1.700 milliards de dépôts en banque, révèle le Wall Street Journal.Les grandes sociétés de gestion redoutent que cet afflux d’argent dans le secteur des fonds monétaires (représentant 2.650 milliards de dollars) ne déprime davantage les rendements.Si les flux sont trop importants, BlackRock et Federated pourraient donc fermer quelques fonds monétaires aux nouveaux investisseurs.Les fonds monétaires investissant dans les bons du Trésor US seraient les plus fortement touchés par l’afflux de nouvelles liquidités. Ils représentent environ 399 milliards de dollars d’encours, soit 15 % du total du secteur des fonds monétaires.
Fonds
20/12/2012
Fonds

Apax renonce à ses objectifs

Apax a informé ses investisseurs par e-mail qu’il anticipe une clôture finale de son fonds fin mars 2013 et ce, bien qu’il n’ait levé que la moitié des 9 milliards de dollars qu’il vise après 19 mois de marketing, rapporte le Financial Times, qui a eu connaissance du message. La société de capital investissement avait déjà prévenu que son objectif était hors d’atteinte. Cela reflète les difficultés du secteur du private equity à lever des fonds.
Fonds
20/12/2012
Fonds

PowerShares ferme 13 ETF

Le board of trustees de PowerShares Funds a approuvé le 18 décembre la liquidation de 13 ETF dont l’encours représente moins de 1 % de l’encours total de la société de gestion, annonce Invesco PowerShares Capital Management (74 milliards de dollars d’encours). Le dernier jours de cotation sur le Nasdaq et sur NYSE Arca sera le 26 février 2013.L’élagage de la gamme concerne les fonds suivants:PowerShares Dynamic Insurance PortfolioPowerShares Morningstar StockInvestor Core PortfolioPowerShares Dynamic Banking PortfolioPowerShares Global Steel PortfolioPowerShares Active Low Duration PortfolioPowerShares Global Wind Energy PortfolioPowerShares Active Mega-Cap PortfolioPowerShares Global Coal PortfolioPowerShares Global Nuclear Energy PortfolioPowerShares Ibbotson Alternative Completion PortfolioPowerShares RiverFront Tactical Balanced Growth PortfolioPowerShares RiverFront Tactical Growth & Income PortfolioPowerShares Convertible Securities Portfolio
Fonds
20/12/2012

Nouveau patron pour la Banque Cantonale de Genève (France)

Eric Wesse, directeur commercial chargé des financements et de la gestion privée, membre du directoire, deviendra au 1er janvier 2013 président du directoire de la Banque Cantonale de Genève (France) SA. A ce poste, il succède à Alain Bochet.La BCGE France emploie 49 personnes ; elle est implantée à Lyon (où se trouve son siège), à Annecy et, depuis 2010, à Paris.
20/12/2012

L’intégration de Merrill Lynch par Julius Baer prend de l’avance

Le 20 décembre, Julius Baer a annoncé qu’il avance au 1er janvier 2013 le «réalignement» des comités exécutifs de Julius Baer Group et Bank Julius Baer annoncé en août 2012 dans le cadre de l’acquisition auprès de Bank of America des activités internationales de gestion de fortune de Merrill Lynch hors des Etats-Unis.Gregory F. Gaterman, qui a été nommé chief operating officer, rejoindra le groupe au 1er février 2013, date prévue du bouclage officiel de l’acquisition.
20/12/2012

Ossiam proche des 600 millions d'euros d'encours

Ossiam, la société de gestion spécialisée dans l'élaboration d’ETF intelligents («smart betas»), va atteindre, après dix-huit mois d’existence, les 600 millions d’euros d’encours, et ce après avoir enregistré une collecte nette en 2012 supérieure à 300 millions d’euros. La société compte faire progresser rapidement ses actifs sous gestion en 2013. Dès le premier trimestre, son offre devrait en effet s'étoffer avec la sortie d’un ETF Commodities.
20/12/2012
Fonds

Trois nouveaux ETF de Lyxor cotés à Paris

NYSE Euronext annonce avoir admis à la cotation à Paris trois ETF de Lyxor Asset Management (groupe Société Générale). Les places européennes de NYSE Euronext cotent ainsi 668 fois 578 ETF contre respectivement 680 et 590 unités à fin novembre (lire Newsmanagers du 11 décembre).Les nouveaux produits sont les suivants :Lyxor ETF BOT ITCode Isin : FR0011360676Indice de référence : MTS Italy - Treasury BOT 6M IndexTFE : 0,15 %Lyxor ETF GOLD EURCode Isin : LU0854423687Indice de référence : MSCI ACWI GOLD with EM DR 18% Group Entity CappedTFE : 0,50 %Lyxor ETF GOLD USDCode Isin : LU0854423927Indice de référence : MSCI ACWI GOLD with EM DR 18% Group Entity CappedTFE : 0,50 %.
Fonds
20/12/2012
Fonds

SSgA prépare trois nouveaux ETF à gestion active

Mutual Fund Wire rapporte que State Street Global Advisors (SSgA) a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément pour les fonds SPDR SSgA Risk Aware ETF, SPDR SSgA Large Cap Risk Aware ETF et SPDR SSgA Small Cap Risk Aware ETF, des ETF à gestion active qui doivent être admis à la cotation sur NYSE Arca et qui feront partie du SSgA Active ETF Trust, lequel comprend déjà cinq autres produits.Ces trois nouveaux ETF répliqueront des indices Russell et leur portefeuille sera ajusté en fonction de l'évolution des risques de marché escomptée par les gérants, Gary Lowe, Simon Rowe et John O’Connell.
Fonds
20/12/2012

John Hancock Funds recrute une directrice du marketing

Filiale du canadien Manuvie (Manulife en anglais), l’américain John Hancock Funds (77,8 milliards de dollars d’encours) a annoncé le recrutement de Karen A. McCafferty comme senior vice president et head of marketing. L’intéressée a rejoint le 10 décembre en provenance de Sovereign Bank, une filiale de l’espagnol Santander, où elle était senior vice president, director, marketing, communications & corporate affairs.Karen McCafferty sera subordonnée à Andrew G. Arnott, president & CEO de John Hancock Funds.Elle remplace Carey Foran Hoch qui a quitté l’entreprise en novembre pour travailler chez Fidelity.
20/12/2012
Fonds

AEW Europe signe un bail commercial pour son fonds Logistis

La société de gestion AEW Europe vient de signer avec la société Sogal un bail commercial pour une surface de 12.600 m² au sein de sa plateforme logistique de Portes-Lès-Valence. Cette opération a été réalisée pour le compte de Logistis, un fonds détenant un portefeuille paneuropéen de plateformes logistiques de plus de 1,6 million de m² dont 70% sont composés de plateformes multimodales.
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20/12/2012
Fonds

Marché suisse des fonds : collecte nette, mais encours en baisse

A fin novembre, l’encours total des fonds répertoriés par Swiss Fund Data et Lipper pour le marché helvétique ressortait à 706,13 milliards de francs suisses (dont 281,9 milliards pour des clients institutionnels) contre 708,22 milliards un mois plus tôt. Pourtant, les souscriptions nettes ont représenté 653,4 millions de francs. La baisse des actifs gérés est imputable à un effet de marché négatif de 2,09 milliards de francs.Le solde net des flux masque des disparités importantes selon les catégories de produits : ainsi les fonds obligataires ont-ils collecté en net 971,9 millions de francs et les fonds d’actions, 752,7 millions. Mais les fonds monétaires ont subi des remboursements nets de 1,13 milliard (après 1,6 milliard en octobre). Le classement des dix premières sociétés de gestion par le montant des encours demeure inchangé par rapport à octobre. Les deux premières maisons sont UBS avec 162,92 milliards de francs (inchangé) et Credit Suisse, avec 114,88 milliards contre 117,8 milliards, soit des parts de marché respectives de 23,07 % et 16,27 %. Viennent ensuite Pictet (50,41 milliards contre 50,77 milliards) et une part de marché de 7,14 %, devant Swisscanto (41,79 milliards contre 41,8 milliards) et 5,92 % du marché. La Banque Cantonale de Zurich se classe cinquième avec 36,5 milliards contre 36,2 milliards et une part de marché de 5,17 %.
Fonds
20/12/2012

Emirates NBD acquiert BNP Paribas Egypt

Le français BNP Paribas a annoncé le 20 décembre la cession de la totalité de sa participation dans BNP Paribas Egypt à Emirates NBD, sous réserve d’approbation de la Banque Centrale d’Egypte, et des autorités de contrôle en Egypte et aux Emirats Arabes Unis (EAU).Parallèlement, Emirates NBD fera une proposition de reprise du solde de 4,8% de BNP Paribas Egypt, aux mêmes conditions, aux actionnaires minoritaires de la banque.Le montant total du rachat de 100% de BNP Paribas Egypt par Emirates NBD représente 500 millions de dollars, soit 1,6 fois sa valeur comptable en septembre 2012.La clôture de la transaction devrait avoir lieu avant la fin du premier trimestre de 2013.
20/12/2012

SGSS mandaté en Irlande par une société hong-kongaise

Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé le 19 décembre avoir été mandaté en Irlande par une société d’investissement indépendante Frontier Asia Capital Hong Kong Ltd, afin de fournir une offre complète de services dans le cadre du transfert de son fonds en Irlande. «SGSS fournira ainsi des services dépositaires, de conservation et d’agent de transfert, ainsi que les services de comptabilité requis par le cadre juridique applicable aux fonds UCITS domiciliés en Irlande, notamment la préparation de la documentation réglementaire, comprenant une assistance pour l'élaboration du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI), et des services de valorisation et de reporting client», précise un communiqué.
20/12/2012
Fonds

KanAm respecte son programme de liquidation du fonds grundinvest

En décembre 2012, l’encours du fonds immobilier offert au public KanAm grundinvest ne représente plus que 3,4 milliards d’euros de fonds propres contre 3,9 milliards un an auparavant. Entre-temps, le fonds a distribué 200 millions d’euros (2,80 euros par part) le 10 avril, puis 94 millions d’euros (1,30 euro par part) le 8 octobre et 72 millions d’euros (1 euro par part) le 26 novembre. Cela correspond à 366 millions d’euros au total.Ce fonds, dont la liquidation d’ici au 31 décembre 2016 a été décidée le 29 février 2012, détient encore un portefeuille immobilier d’une valeur de 4,5 milliards d’euros contre 6,4 milliards à la fin de 2011. Les cessions d’actifs ont porté sur environ 1,9 milliard d’euros.D’autre part, le volume de crédit a été réduit à 1,5 milliard d’euros contre 2,3 milliards à la fin de l’an dernier, par ponction sur les cessions d’actifs.
Fonds
20/12/2012

Martin Currie obtient un mandat australien

Le gestionnaire écossais Martin Currie a annoncé avoir remporté un mandat de 140 millions de dollars australiens de la part du fonds de pension australien Hostplus (11 milliards de dollars australiens) pour sa stratégie marchés émergents mondiaux. Ce mandat sera géré par Kim Catechis, head of emerging markets, et Andrew Ness, investment manager.Hostplus est le «superannuation fund» de l’hôtellerie, des loisirs, du tourisme, du sport et des secteurs connexes, avec plus d’un million d’adhérents.Martin Currie a déjà obtenu ces six derniers mois des mandats de trois autres fonds de pension australiens (Hesta, VicSuper et Energy Super)

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