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Asset Management
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31/07/2014

DeAWM launches an ETF based on MSCI World

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) has launched a new physical replication ETF in its db X-trackers Core range. The ETF, listed in London, replicates the performance of the MSCI World index, which covers the largest equity markets, a statement says. It charges 0.19%. A listing on the Frankfurt stock exchange is planned in August.
31/07/2014

Gottex: FINMA authorises merger with EIM Group

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Gottex Fund Mangement (GFM) has received clearance from the Financial Markets Surveillance Authority (FINMA) to acquire the EIM Group. The operation was announced in December last year, but was still subject to regulatory clearance. The transaction will be finalised in August. The group born of the merger will have a total of USD8.5bn in assets under management, and will be a leader in the area of management of alternative funds. According to the newspaper Romandie, the group is expected to concentrate on the distribution of alternative investment solutions, muti-asset, products for institutional investors focused on Asia, family offices, and retail clients. The investment team will take on 16 employees, for a total of 51. Operational management will remain in the hands of the CEO of Gottex, Joachim Gottschalk.
31/07/2014

Defection from Oaktree Capital

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Agefi reports that, according to a letter from the chairman of the asset management firm Oaktree Capital to its clients, cited by Bloomberg, the firm has accepted the resignation of Bill Sacher, who for 13 years was a manager of its mezzanine debt fund, due to strategic differences.
31/07/2014

Franklin Templeton's AUM boosted by market effects

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Franklin Templeton, which yesteday published its results for the quarter ended on 30 June, has announced a very slight decline in its operating profits, to 36.9%, commpared with 37.5% in the previous quarter, and 37.0% in the same period of last year. However, net profits have increased to USD578.9m, compared with USD561.0m in first quarter 2014, and USD552.3m in second quarter 2013. As announced (see Newsmanagers of 15 July), Franklin Templeton had assets of USD920.5bn as of 30 June 2014, up by USD33.6bn, or 4%, compared with USD886.9bn as of the end of March, and up by USD105.5bn, or 13%, compared with USD815.0bn as of the end of June 2013. The increase of assets in the quarter (+USD33.6bn) is largely due to positive market effects of USD31.9bn, Franklin Templeton said in a statement. In the past 12 months, the increase in assets (+USD105.5bn) remains largely due to a positive market effect of USD116.9bn, verly slightly offset by a net outflow of USD7.2bn in the period.
31/07/2014

Slight increase in Carlyle's AUM over the second quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US investment firm Carlyle Group, which yesterday published its quarterly results, has announced an increase of 2% in its assets under management in second quarter, and a 12% increase year on year. As of 30 June, the firm had assets of USD202.7bn, compared with USD198.9bn as of 31 March, and USD188.8bn as of 31 December 2013. Economic net income (ENI) at Carlyle group totalled USD318m in second quarter, very slightly down compared with first quarter (USD322m), but up sharply compared with second quarter of last year (USD156m). Carlyle has generated global returns of 5% in second quarter. The Corporate Private Equity division has posted gains of 5% in the period, compared with 12% for the Global Market Strategies division, and 3% for the Real Assets division.
31/07/2014

AUM up at BNP's asset management unit

As of 30 June, AUM in the asset management operation at BNP Paribas totalled EUR380bn, compared with EUR375bn a year earlier, while wealth management assets totalled EUR295bn, compared with EUR272bn as of June 2013. In total, the investment solutions unit posted assets under management of EUR883bn, compared with EUR869bn a year before. In second quarter the investment solutions unit underwent net inflows of EUR1.6bn. Asset management ha outflows of 3.3bn while wealth management had inflows of 1.2bn.
31/07/2014

Fine for BoA

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } According to Agefi, Bank of America was yesterday sentenced by a New York court to pay a fine of USD1.27bn for abusive sale of mortgages from Countrywide to Fannie Mae and Freddie Mac. Bloomberg reports that the US bank may this week announce an out-of-court settlement with the Department of Justice of the thorny sub-prime credit issue. BoA may agree to pay USD13m to USD17m.
31/07/2014

Le PIB américain rebondit plus que prévu

La croissance américaine est ressortie à 4% sur un an, au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés hier. Elle a été tirée par les dépenses de consommation des ménages et par la constitution de stocks. Alors que le repli du PIB au premier trimestre a été revu à la baisse, à -2,1%, des économistes sont désormais plus confiants pour 2014.
31/07/2014

Défection chez Oaktree Capital

Selon un courrier adressé par le président du gestionnaire d’actifs à ses clients et cité par Bloomberg, Oaktree Capital subit la démission de Bill Sacher, gérant depuis treize ans du fonds de dette mezzanine, à cause de divergences stratégiques.
31/07/2014

Viel & Cie subit une faible volatilité

Le groupe a publié un chiffre d’affaires non-IFRS en repli de 7,7% à changes constants au premier semestre, à 390,3 millions d’euros. Viel & Cie souligne que le pôle d’intermédiation professionnelle a subi sur la période «une faible volatilité sur d’importantes classes d’actifs» ainsi que des incertitudes quant aux évolutions réglementaires, notamment sur le marché des dérivés de gré à gré.
31/07/2014
Gestion d'actifs

EDF impulse des changements sur la gestion de l'épargne salariale

La Division Gestion d’Actifs Cotés d’EDF est en charge la supervision financière de l'épargne salariale. Des changements sont intervenus dans l’allocation stratégique des deux fonds diversifiés gérés par Natixis AM : modification du positionnement des fonds pour avoir une gamme plus équilibrée (légère baisse du poids total des actions) et diversification monde sur les actions, passage à l’Euro MTS IG, création d’une poche de diversification pour une meilleure lisibilité (obligations convertibles, obligations High Yield Europe, titres des pays émergents). De même, l’univers d’investissement au sein du fonds actions ISR géré par CPR AM a évolué : davantage de valeurs exclues par rapport au Pacte mondial, traitements sectoriels spécifiques selon les critères ESGD, allocation géographique flexible. En décembre 2013, EDF a également organisé un premier séminaire sur l'épargne salariale pour tous les représentants des porteurs de parts du groupe : approfondissement des réflexions transverses sur l’adéquation de la gamme de fonds et amélioration de la communication sur l’utilisation patrimoniale de l'épargne salariale. Enfin, à l’issue d’un audit, une renégociation des frais de gestion financière du PEG a été obtenue : gains sensibles sur tous les fonds, pour EDF comme pour les porteurs de parts et homogénéisation des pratiques c’est à dire suppression des commissions de souscription, d’arbitrage et de mouvements.
Gestion d'actifs
30/07/2014

Kempen Capital Management recrute un gérant senior

Maarten Vankan a rejoint Kempen Capital Management au poste de Senior Portfolio Manager au sein de l'équipe dédiée aux petites capitalisations, a annoncé la société de gestion néerlandaise dans un communiqué du mardi 29 juillet. Auparavant, Maarten Vankan était gérant chez Cyrte Investments, ABN AMRO Asset Management et Aegon Asset Management.
30/07/2014
Fonds

BlackRock ferme un fonds long/short actions européennes

BlackRock a décidé de fermer un fonds long/short actions européennes, BSF European Opportunities Extension fund, à la fois aux nouveaux investisseurs mais aussi aux investisseurs existants en raison d’une forte progression de son encours depuis le début de l’année, rapporte Citywire. BSF European Opportunities Extension fund, un des principaux fonds Ucits alternatif de la firme américaine, est co-géré par Zehrid Osmani, Simon Hunter et David Tovey. Focalisé sur les marchés européens d’actions, le fonds affichait un encours de 681 millions d’euros au 30 juin dernier selon BlackRock. Au cours des trois années terminées le 30 juin 2014, le fonds a délivré un rendement de 85,2% soit une bien meilleure performance que la moyenne de l’ensemble des fonds comparables.
Fonds
30/07/2014
Fonds

Le fonds Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund franchit le seuil du milliard de dollars d’encours

Quelques mois seulement après avoir célébré son troisième anniversaire, Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund a franchi la barre du milliard d’US dollars d’encours sous gestion. «La régularité des flux de souscription au cours des derniers mois prouve que l’appétit pour le risque est de retour malgré un début d’année difficile. Les investisseurs sont en train de revenir sur les marchés émergents, qui constituent l’une des rares thématiques d’investissement combinant valorisation attrayante et fort potentiel de croissance», souligne Nordea. Les souscriptions proviennent de clients institutionnels, de banques privées et de clients retail à travers le monde.
Fonds
30/07/2014

BLI renforce son équipe d'analystes gérants

Banque de Luxembourg Investments (BLI), la societé de gestion de la Banque de Luxembourg, a annoncé ce 28 juillet avoir renforcé son équipe d’analystes gérants. Inès Buttet, en provenance d’ING Investment Management à Luxembourg, est nommé analyste. Henrik Blohm assistera le gérant Luc Bauler pour l’analyse des titres pour le fonds BL-Equities America. Il travaillait auparavant chez BCEE Asset Management au Luxembourg en tant que gérant. Enfin, Tom Michels assistera le gérant Ivan Bouillot du fonds BL-Equities Europe.
30/07/2014

F. Templeton nomme Isabella Chan directrice du retail en Asie du sud est

La firme américaine Franklin Templeton Investments a nommé Isabella Chan au poste de directrice de l’activité retail pour la région Grande Chine, et Asie du Sud Est rapporte Reuters qui précise que cette nomination est effective depuis la mi juillet. Isabella Chan qui a rejoint Franklin Templeton en 2000 était jusqu’alors directrice des ventes et du marketing pour la Grande Chine.
30/07/2014
Fonds

Morgan Stanley lance un fonds de Nezu Asia sur sa plateforme

La banque américaine Morgan Stanley s’est associée au hedge fund Nezu Asia Capital Management basé à Hong Kong pour distribuer sur sa plateforme FundLogic dédiée aux fonds alternatifs, Nezu Cyclicals Japan fund, l’un des fonds phares de la firme asiatique, rapporte Citywire. A travers ce partenariat, ce fonds devient disponible en format Ucits et se voit rebaptisé MS Nezu Cyclicals Japan UCITS. Ce véhicule a vocation à investir en Asie mais en se focalisant clairement sur le Japon a travers une approche long/short. « Cette stratégie vise à générer de la performance à travers un stock picking fondamental strict et focalisé sur les secteurs cycliques japonais » a déclaré Stéphane Berthet, qui dirige la plate-forme FundLogic Alternatives chez Morgan Stanley. Le fonds MS Nezu Cyclicals Japan UCITS est d’ores et déjà prêt à être commercialisé en France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Suisse.
Fonds
30/07/2014

Baisse des bénéfices d'UBS Wealth Management

Les «actifs investis» du groupe UBS ressortaient au 30 juin à 2.507 milliards de francs, contre 2.424 milliards de francs à fin mars et 2.390 milliards de francs il y a un an, indique la banque suisse. La division Wealth Management a enregistre un résultat avant impôts de 355 millions de francs, en forte baisse (-43%) par rapport au trimestre précédent et l’an dernier (664 millions). La baisse s’explique par les provisions pour différents litiges. Hors provision, le bénéfice de la division est stable sur un an, selon la banque. Les souscriptions nettes se sont élevées pour la division à 10,7 milliards de francs suisses. Le bénéfice avant impôt de Global Asset Management ressort à 107 millions de francs, contre 138 millions à fin juin 2013. Les souscriptions hors fonds monétaires ont atteint 11,6 milliards de francs.Au total, le groupe UBS affiche un bénéfice net de 792 millions de francs suisses, contre 690 millions de francs l’an dernier.
30/07/2014
Fonds

Blackstone se renforce dans le capital de Gecina

Metrovacesa a cédé ses 26,7% dans la foncière française Gecina à des investisseurs institutionnels. L’opération permet à Blackstone, allié à Ivanhoé Cambridge, de passer à 29,9% et à Crédit Agricole Assurances, à 13,4% du capital. Parmi les nouveaux actionnaires, on retrouve Norges Bank (9,0%).
Fonds
30/07/2014

17ème trimestre consécutif de collecte nette positive pour AMG

Affiliated Managers Group (AMG), la société d’investissement américaine qui possède des participations dans plus d’une vingtaine de sociétés de gestion, hedge fund et sociétés de private equity, a annoncé hier dans le cadre de la publication de son rapport trimestriel et semestriel que son montant d’actifs sous gestion avait progressé de 33% en un an pour s’établir à un niveau record de 625 milliards de dollars au 30 juin.Au cours du second trimestre, AMG a enregistré une collecte nette d’environ 7 milliards de dollars (stable par rapport au premier trimestre). Il s’agit du 17ème trimestre consécutif de collecte positive, précise Sean Michael Healey qui dirige AMG, dans un communiqué.
30/07/2014

Pioneer Investments lance un fonds obligataire dédié à l’immobilier en Italie

La branche italienne de Pioneer Investments a lancé Progetto Italia, un fonds immobilier fermé qui investira dans des mini-obligations pour soutenir la reprise des PME du pays, selon Investment Europe. Ce fonds investira dans des PME notées « B- » ou mieux et réalisant des profits compris entre 10 millions et 100 millions d’euros. D’une durée de 5 ans, ce fonds n’excédera jamais 200 millions d’euros d’encours et prévoit un versement annuel de dividende aux investisseurs «Progetto Italia vise à soutenir la reprise économique en l’Italie en améliorant l’intermédiation entre l’industrie de la gestion d’actifs et les PME italiennes », a déclaré Cinzia Tagliabue, qui dirige Pioneer Investments en Italie.
30/07/2014

Forte hausse du bénéfice de DeAWM en avril-juin

Pour le deuxième trimestre, le bénéfice avant impôt de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), le pôle gestion d’actifs de la Deutsche Bank est ressorti à 204 millions d’euros, contre 82 millions d’euros au deuxième trimestre 2013, soit une hausse de 154 %. Le chiffre d’affaires de DeAWM a bondi de 9% à 1,1 milliard d’euros sur un an. La filiale de la Deutsche Bank a bénéficié de fortes souscriptions nettes de 11 milliards d’euros et d’un effet marché positif de 16 milliards d’euros, portant les actifs investis à 955 milliards d’euros.
30/07/2014

Standard Life pourrait déplacer son siège à Londres

Standard Life, la compagnie d’assurance actuellement basée à Édimbourg, qui possède, entre autres, la division Standard Life Investments qui gère 191,7 milliards de livres d’actifs, serait, selon Citywire, en pourparlers pour acquérir une importante surface de bureaux à Londres en vue d’y installer son siège social si l’Ecosse devenait indépendante à l’issue du vote de septembre. Plus précisément, Standard Life, qui ne souhaite pas commenter l’information, discuterait actuellement avec Quadrant Estates, CarVal Investors et Orion pour acheter « 100 Cheapside », un immeuble moderne, développant 10764 mètres carrés (100 000 square feet) dont 7990 mètres carrés (86 000 square feet) de bureaux, situé au cœur de Londres pour un montant avoisinant les 110 millions de livres selon le Telegraph.

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