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Asset Management
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19/12/2014

Le fonds souverain CIC voit des risques grandissants sur les marchés

Guo Haoda, président du conseil d’administration du fonds souverain chinois, a déclaré lors d’une rencontre avec des superviseurs bancaires que les banques étaient confrontées à des pressions accrues sur les marchés boursiers et les marchés du crédit, rapporte le China Securities Journal. Il craint notamment le risque de bulles spéculatives et celui du surendettement.
19/12/2014

La BCE publiera dès janvier le compte-rendu de ses réunions

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé hier qu’elle publierait à partir de janvier le compte-rendu de chacune des réunions de politique monétaire de son Conseil des gouverneurs. Le compte-rendu sera publié quatre semaines après la réunion concernée et la première publication est prévue le 22 janvier, a-t-elle précisé.
19/12/2014

Fitch place le Venezuela au bord du défaut de paiement

L’agence a dégradé hier de deux crans la note à long terme du Venezuela, passée de «B» à «CCC». Elle explique que la chute des cours du pétrole accroît de plus en plus les pressions sur la balance des paiements, d’autant que Caracas, qui tire de l’or noir 96% de ses rentrées en devises, est confronté à une flexibilité de financement externe réduite et à la hausse de l’instabilité macroéconomique, avec une contraction du PIB estimée à 4% pour 2014.
19/12/2014
Gestion d'actifs

Agrica Epargne sait donner une chance aux jeunes sociétés de gestion

Lors de l’Emerging Manager Day 2014, organisé par Morningstar le 18 décembre dernier, Jean-Claude Guimiot, directeur général adjoint d’Agrica Epargne a expliqué pourquoi certaines jeunes sociétés de gestion actions pouvaient apporter des solutions aux investisseurs institutionnels. Rappelons qu’Agrica Epargne a déjà mis en place des fonds de fonds et investi dans des jeunes structures de gestion. « Nous ne participons pas aux démarches de Place, mais nous avons la chance d’avoir à notre disposition un fonds de fonds d’une trentaine de millions d’euros dans lequel nous prenons des participations, a expliqué Jean-Claude Guimiot. Dans ce « laboratoire », nous avons recherché des idées et des secteurs qui pourraient à la fois nous intéresser et générer des surperformances comme les small caps. Prenons l’exemple de nos investissements chez Trusteam Finance et BDL Capital Management. A la naissance du fonds Trusteam Finance Roc Europe (1), nous avons investi 500 000 euros. Le concept de satisfaction client nous paraissait tout à fait justifiable et nous avions envie de voir comment cette idée pouvait se développer. L’idée de notre investissement chez BDL Capital Management était de voir comment quelqu’un qui gérait un produit long short, avec un certain succès, pouvait transformer cette gestion en une gestion long only, ce qui est dans notre intérêt puisque cela reste l’essentiel de notre activité. » (1)Ce fonds investit dans des valeurs européennes cotées sélectionnées sur la base d’indice de satisfaction clients. Il sélectionne des sociétés qui ont des niveaux de satisfaction clients les plus élevés au sein de leur secteur après des analyses de leurs fondamentaux.
Gestion d'actifs
18/12/2014

La Banque Postale AM ouvre son capital à Aegon AM

La Banque Postale négocie un partenariat avec Aegon Asset Management en vue de conclure un partenariat industriel dans le domaine de la gestion d’actifs, a annoncé jeudi la filiale de La Poste. Son conseil de surveillance et le conseil d’administration du groupe La Poste l’ont autorisé à entrer en négociations exclusives avec la filiale de l’assureur néerlandais. Cet accord pourrait se traduirepar une prise de participation minoritaire d’Aegon AM dans LBPAM, à hauteur de 25%. La Banque Postale précise que la conclusion des accords définitifs devrait intervenir au cours du premier trimestre 2015.
18/12/2014

La Française noue un accord de distribution avec Copernico

La Française a signé un accord de distribution avec Copernico Sim, rapporte Bluerating. En vertu de cet accord, les fonds de la société de gestion française seront distribués sur le marché italien par les conseillers financiers de la société d’intermédiation italienne.
18/12/2014
Fonds

Les gérants de fonds monétaires européens cherchent une parade aux taux négatifs

Plusieurs grands gestionnaires de fonds monétaires modifient leurs fonds monétaires européens face aux taux d’intérêt négatifs qui rendent la gestion des investissements non rentables, rapporte le Wall Street Journal. Par exemple, BlackRock a prévenu ses clients le mois dernier qu’il commencerait à distribuer les revenus de ses fonds monétaires « prime » en euros sur une base quotidienne et non plus mensuelle. State Street Global Advisors a annoncé mi septembre aux clients de son fonds EUR Liquidity qu’il pourrait utiliser un mécanisme similaire qui permettrait au fonds de réduire le nombre de parts que ses investisseurs détiennent pour conserver une valeur liquidative constante. Northern Trust a fermé en août un fonds en euros ayant une valeur liquidative constante et ouvert un nouveau fonds monétaire en euro avec une valeur liquidative variable.
Fonds
18/12/2014
Fonds

Les hedge funds ont réalisé un gain de 4,62% depuis le début de l’année

Les hedge funds affichent une performance de 4,62% depuis le début de l’année, sur la base des résultats provisoires communiqués par les fonds à liquidité quotidienne, selon des statistiques publiées par Eurekahedge. Autrement dit, la performance sur douze mois devrait s’établir entre 4% et 5%, le mois de décembre étant plus ou moins autour de l’équilibre. Les actifs sous gestion du secteur ont progressé de 117 milliards de dollars, soit nettement en deçà des 240 milliards de dollars de hausse de l’année précédente. La collecte depuis le début de l’année ressort à 40,8 milliards de dollars, soit un tiers des souscriptions enregistrées l’an dernier. Le premier semestre s’est conclu sur une collecte nette de 75,8 milliards de dollars alors que le second semestre a donné lieu à une décollecte de 35 milliards de dollars. Les fonds spécialisés sur l’Asie hors Japon ont dégagé les meilleures performances de l’année, avec une progression de 8,54%, surperformant l’indice MSCI Asia ex Japan de plus de 400 points de base. Les gérants européens de hedge funds ont enregistré une performance de seulement 1,2% depuis le début de l’année. Ils ont d’ailleurs subi une décollecte de 14,8 milliards de dollars au second semestre, la plus forte observée sur un second semestre depuis 2011 (-38,3 milliards de dollars).
Fonds
18/12/2014
Fonds

L'indice Barclay des hedge funds progresse de 0,79% en novembre

Les hedge funds ont enregistré une performance de 0,79% au mois de novembre, selon l’indice Barclay Hedge Fund proposé par BarclayHedge. Sur les onze premiers mois de l’année, l’indice affiche un gain de 3,47%. Quinze des dix-huit composantes de l’indice ont terminé le mois sous revue en territoire positif. L’indice Healthcare & Biotechnology a ainsi progressé de 2,62%, le Global Macro de 2,34%, le European Equities de 1,97% et le Multi Strategy de 1,39%. Sur onze mois, l’indice Healthcare & Biotechnology fait un bond de 18,35% alors que le Fixed Income Arbitrage marque une avance de 5,89%. En revanche, l’indice Equity Short Bias a perdu 13,61%.
Fonds
18/12/2014
Fonds

Danske Capital lance quatre fonds

Danske Capital lance quatre nouveaux compartiments de sa sicav, couvrant les actions et l’obligataire spécialisé, rapporte Citywire Global. Le premier est le Danske Invest SICAV Germany fund, investi sur les entreprises allemandes. Le deuxième est le Danske Invest SICAV US Mid Cap, sur les moyennes valeurs américaines. Côté obligataire, Danske a lancé le Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration fund, sur les obligations indexées sur l’inflation, et le Danske Invest SICAV Nordic Corporate Bond fund, sur les obligations d’entreprises nordiques.
Fonds
18/12/2014
Fonds

La gamme des fonds CPR Croissance franchit le milliard d'euros d'encours

CPR Asset Management a annoncé le 17 décembre que l’encours de chacun des fonds diversifiés internationaux de la gamme «CPR Croissance» a fortement progressé ces derniers mois, portant l’actif net sous gestion de la gamme à plus de 1 milliard d’euros. «C’est un succès collégial que nous souhaitons partager avec l’ensemble des équipes de gestion, recherche, stratégie, commerciale et marketing de CPR AM mais également avec nos clients patrimoniaux et institutionnels, pour leur confiance renouvelée quant à notre capacité à leur offrir une allocation d’actifs efficace», se félicite Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Performances cumulées calculées nettes de frais en euro au 01/12/2014 YTD 1 an 3 ans 5 ans Démarrage* CPR CROISSANCE PRUDENTE 0-40 (P) 8,39% 8,19% 22,49% 33,92% 108,22% CPR CROISSANCE REACTIVE (P) 12,34% 12,67% 42,51% 65,31% 185,20% CPR CROISSANCE DYNAMIQUE (P) 14,92% 15,35% 55,98% 76,92% 132,81% «Devant le succès rencontré par notre expertise en allocation d’actifs et pour répondre à l’intérêt grandissant des distributeurs européens, nous venons de lancer une Sicav de droit luxembourgeois, CPR Invest dont l’un des compartiments n’est autre que le fonds nourricier de CPR Croissance Réactive. Nous prévoyons également de lancer, courant 2015, deux compartiments qui seront la déclinaison de CPR Croissance Prudente 0-40 et CPR Croissance Dynamique», indique Bertrand Pujol, directeur marketing et communication.
Fonds
18/12/2014

Man Group fait main basse sur Silvermine Capital Management

Man Group se renforce sur le marché américain de la gestion d’actifs. Le gestionnaire d’actifs alternatifs a en effet annoncé, ce 17 décembre, l’acquisition de Silvermine Capital Management, une société de gestion basée dans le Connecticut spécialisée dans la gestion des «leveraged loans» dont les encours s’affichent à 3,8 milliards de dollars. Le montant de l’opération s’élève à environ 70 millions de dollars dont 23,5 millions de dollars payés en cash puis 16,5 millions de dollars et 30 millions de dollars payés lors du premier puis du cinquième anniversaire de l’acquisition. A l’issue de l’opération, dont la finalisation est attendue au cours du premier trimestre 2015, Silvermine sera intégrée à GLG et opérera sous la dénomination Man GLG Silvermine. L’équipe actuelle de Silvermine reste en place mais elle est désormais placée sous la direction de deux de ses cofondateurs, à savoir G. Steven Kalin et Richard F. Kurth, qui continueront de travailler avec les deux autres cofondateurs Aaron Meyer et Jonathan MarksAvec cette opération, Man Group accentue sa présence aux Etats-Unis après les acquisitions récentes de Pine Grove Asset Management, Numeric Holdings et Merrill Lynch Alternative Investments.
18/12/2014
Fonds

361 Capital lance un fonds actions long/short

La société de gestion alternative 361 Capital, basée à Denver, a annoncé le 16 décembre le lancement du mutual fund alternatif 361 Global Long/Short Equity Fund, conseillé par Analytic Investors. La stratégie utilise la même approche d’investissement que le Analytic Global Long/Short Equity Composite, lancé en décembre 2009. Suite à la restructuration du Analytical Global Long/Short Equity Fund, il affiche en outre un historique de performance de onze mois, précise un communiqué. Analytic Investors, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 11 milliards de dollars, utilise une méthodologie basée sur la faible volatilité dans la sélection des valeurs.
Fonds
18/12/2014

Gamco recrute un gérant

Gamco Investors, la société de gestion fondée par Mario Gabelli, a recruté Dennis J. DeCore en tant que co-gérant du fonds Comstock Capital Value Fund aux côtés de Charles L. Minter. L’intéressé a travaillé précédemment pour Merrill Lynch et Nomura Securities. Le fonds Comstock Capital Value Fund est géré par Charles L. Minter depuis son lancement en 1985.
18/12/2014

Nomination chez Wells Fargo Private Bank

Wells Fargo Private Bank vient de nommer Erik Davidson au poste de directeur des investissements («chief investment officer»), en remplacement de Dean Junkans, qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter de la fin de l’année. Dans ses nouvelles fonctions, Erik Davidson, qui travaille depuis une dizaine d’années chez Wells Fargo Private Bank, chapeautera notamment la recherche et la gestion de portefeuille des actions et des obligations au niveau mondial, la gestion alternative ainsi que tous les outils d’analyse des investissements.
18/12/2014
Fonds

Pimco enregistre d'importants rachats nets sur ses fonds d'obligations émergentes

Les fonds de Pimco spécialisés sur les obligations des marchés émergents ont enregistré une décollecte record de 5,8 milliards de dollars sur les onze premiers mois de l’année, selon des données communiquées par Morningstar. Un montant nettement supérieur à la décollecte enregistrée sur l’ensemble de 2013 qui s'était élevée à «seulement» 2 milliards de dollars.
Fonds
18/12/2014

Le partenariat stratégique entre CNP Assurances et Banco Santander finalisé

Après obtention des autorisations réglementaires nécessaires, l’acquisition par CNP de 51 % des filiales d’assurance vie et non-vie de Santander Consumer Finance et la conclusion d’un accord de distribution exclusif de long terme portant sur l’ensemble des produits d’assurance de protection dans 10 pays européens où Santander Consumer Finance occupe une position de leader (Allemagne, Pologne, Italie, Espagne, Autriche, Portugal, Norvège, Suède, Danemark et Finlande) a été finalisée.Cette autorisation s’inscrit dans le cadre de l’accord stratégique avec le Groupe Banco Santander annoncé le 10 juillet dernier.
18/12/2014
Fonds

Janus Capital enrichit sa gamme de fonds dédiée à l’Asie

Le gestionnaire d’actifs américain Janus Capital vient de lancer quatre fonds actions dédiés à l’Asie, domiciliés en Irlande, révèle Citywire Global. Deux de ses nouvelles stratégies sont concentrées sur les actions asiatiques tandis que les deux autres se concentrent sur le marché japonais. Ces nouveaux véhicules seront conseillés par DIAM International, un cabinet de conseil basé à Londres, filiale de la société de gestion asiatique Diam Co., dont le siège est implanté à Tokyo et qui gère 146 milliards de dollars d’actifs. Les quatre nouveaux fonds sont:- Janus Japan Fund, un fonds actions japonaises sans contrainte pouvant investir sur toutes les capitalisations boursières et tous les secteurs d’activités;- Janus Japan Emerging Opportunities Funds, un fonds actions japonaises axé sur les petites et moyennes capitalisations qui cible les entreprises japonaises exposées aux marchés émergents et en croissance;- Janus Asia Frontier Markets Fund, un véhicule actions offrant aux investisseurs une exposition aux marchés frontières d’Asie;- et, enfin, Janus Asia Growth Drivers Fund, un fonds actions concentré sur les secteurs de la consommation en Asie et d’autres secteurs d’activités à forte croissance dans la région.Ces fonds sont enregistrés en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.En parallèle, Janus Capital a annoncé, ce 17 décembre, le lancement du produit Intech Emerging Markets Managed Volatility Fund. Ce nouveau produit, géré par sa filiale Intech Investment Management et distribué par Janus, a pour objectif de générer un rendement supérieur à son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index.
Fonds
18/12/2014

Pierre Bollon reconduit à la vice-présidence de PensionsEurope

Dans son numéro Gestion Info qui vient de paraître, l’Association française de la gestion financière annonce que Pierre Bollon, délégué général de l’AFG, a été reconduit dans sa fonction de vice-président de PensionsEurope - anciennement dénommée EFRP (European Federation for Retirement Provision) qui rassemble 28 associations d’acteurs de la retraite d’entreprise dans 19 pays européens. Le délégué général de l’AFG exercera ses fonctions aux côtés du Néerlandais Benne van Popta, également vice-président, et de la Britannique Joanne Segars, présidente, respectivement Director de MKB Nederland et Chief Executive de la National Association of Pension Funds (NAPF). Par ailleurs, l’association a enregistré l’arrivée de nouveaux adhérents : il s’agit des sociétés de gestion Expert & Finance Investment Managers, FC Investissement, Myriam Asset Management et Vestathena. BDO France, Leger & Associés et Opadeo Conseil sont, pour leur part, membres correspondants.
18/12/2014

Sparinvest recrute chez Nordea pour son équipe obligataire

Le gestionnaire danois Sparinvest continue la réorganisation de son équipe obligataire, après le départ en novembre de Klaus Blaabjerg, responsable de la gestion obligataire et gérant principal du fonds Sparinvest High Yield Value Bonds, et de trois personnes de son équipe.Selon Citywire, deux nouvelles personnes viennent remplacer les partants au sein de l'équipe obligataire. Elles rejoignent Sparinvest en provenance de Nordea. Il s’agit de Maciej Woznica, qui gérait jusqu'à présent le fonds Nordea 1 – European High Yield Bond Fund a et de Michael Sandfort, analyste crédit spécialisé dans les institutions financières.Par ailleurs, un analyste a été promu membre de l'équipe en interne, Anders Kjaer Glibstrub. Un jeune diplômé, Anders Christensen, renforcera également l'équipe en tant qu’analyste.Pour rappel, Klaus Blaabjerg sera remplacé en interne par Lars Purlund alors que Thomas Bjørn Jensen, parti gérer d’autres produits au sein du groupe, revient travailler au sein de l'équipe obligataire.
18/12/2014

BNP Paribas devient la cinquième banque digitale outre-Rhin

BNP Paribas a finalisé mercredi 17 décembre l’acquisition de la participation de 81,4 % d’Unicredit AG dans le capital de DAB Bank AG, ainsi que l’offre volontaire aux actionnaires minoritaires. La banque française qui contrôle désormais 91,7 % du capital de DAB Bank, a également annoncé son intention de procéder à une offre publique de retrait (squeeze-out) sur les actions restantes. DAB Bank et Consorsbank font de BNP Paribas la 5ème banque digitale en Allemagne avec 1,4 million de clients, et le premier courtier en ligne avec 8,7 millions de transactions exécutées sur les 9 premiers mois de l’année. Cette acquisition pose également les bases du développement des activités retail en Autriche, où le groupe entend doter direktanlage.at d’une offre complète de banque digitale. A fin septembre 2014, le total des dépôts de Consorsbank et de DAB Bank atteignait 17 milliards d’euros et les actifs sous gestion s'établissaient à 47 milliards d’euros.
18/12/2014

Changement de génération chez Semper Gestion

Le fondateur Eric Freymond, fondateur de Semper Gestion, se retirera en fin d’année de la société de gestion genevoise dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,5 milliard de francs et qui emploie une vingtaine de personnes, rapporte L’Agefi suisse. Il cède l’intégralité de sa participation aux six associés existants, parmi lesquels Grégoire Vaucher qui continuera à exercer la fonction de CEO. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Agé de 56 ans, l’ancien avocat puis gérant chez Ferrier Lullin entame une nouvelle vie professionnelle, en se consacrant dès le 1er janvier à ses investissements industriels et à sa passion pour l’art contemporain.
18/12/2014

State Street Corporate retenu par Swiss and Global

State Street Corporate a annoncé le 17 décembre le renforcement de son mandat avec Swiss & Global Asset Management (Swiss and Global) pour lui fournir une gamme de solutions de services d’investissements portant sur 70 milliards de dollars d’actifs. Les prestations de State Street concernent la majorité de la gamme de fonds d’investissement de Swiss & Global domiciliés en Suisse et au Luxembourg qui comprend également la gamme de fonds communs de placement public « Julius Baer ». State Street fournira des services de conservation de titres, de comptabilité et d’administration de fonds, de regroupement d’actifs, de prêt de titres, de change, ainsi que des services de couverture sur les classes d’actions et d’agent de transfert.
18/12/2014

PKB recrute un patron de la gestion d’actifs

La banque suisse PKB a recruté Giovanni Castellino en tant que nouveau responsable de la gestion d’actifs. L’intéressé, qui vient d’Eurizon, prendra ses fonctions le 1er janvier 2015. Il aura pour mission de coordonner les activités stratégiques de PKB et Cassa Lombarda, qui appartiennent toutes les deux au groupe COFI.
18/12/2014

EFG recrute à Londres et Hong Kong

EFG Asset Management a recruté deux personnes pour agrandir ses équipes d’investissement à Londres et à Hong Kong, rapporte Investment Week. A Londres, la société a embauché Birgir Stefansson en tant qu’analyste de fonds senior. Il dirigera la recherche sur le private equity. Birgir Stefansson était précédemment gérant chez LSR. EFG AM a aussi recruté Jaye Chiu, ancien responsable de l’équipe multi asset discrétionnaire chez BNP Paribas Wealth Management, en tant que responsable des investissements à Hong Kong.
18/12/2014

Unigestion veut se développer outre-Manche

Le gestionnaire d’actifs suisse Unigestion développe sa présence au Royaume-Uni avec le lancement d’une classe de part conforme à la réglementation RDR dans un certain nombre de fonds, rapporte Investment Week. Unigestion, présent outre-Manche depuis plus de quinze ans dans la sphère institutionnelle, gère d’ores et déjà quelque 10 milliards de livres, mais il s’agit là de sa première initiative dans l’univers retail. Les nouvelles classes de parts seront notamment disponibles pour les compartiments Uni-Global Equity Ucits, une gamme de six portefeuilles investissant dans les actions des marchés émergents, de l’Europe, du Japon, des Etats-Unis, de la région Asie-Pacifique hors Japon et internationales, avec des TFE compris entre 92 et 95 points de base. Tous ces fonds sont des produits long only gérés activement selon une approche non contrainte et sans levier. Déjà disponibles en livre sterling dans les portefeuilles institutionnels, ils seront accessibles en dollar américain, en sterling et en euro couverts.

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