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Asset Management
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24/12/2010

F&C raises questions about ties between Sherborne and Aviva Investors

F&C Asset Management has asked the Takeover Panel to investigate whether Sherborne, the activist investor targeting its chairman, is acting as a concert party with Aviva Investors, its biggest institutional shareholder, according to the Financial Times. Sherborne controls 17.6 per cent of its voting shares, whereas Aviva Investors increased its investment in the asset manager to 8.14 per cent and also holds 19.5 per cent of Sherborne.
24/12/2010

A departure at Fidelity

Peter Cieszko, president of Fidelity Investments Institutional Services, is leaving at the end of January, according to The MFWire.com. FIIS is the unit that distributes Fidelity’s mutual funds and 401(k) offerings via intermediaries.
24/12/2010

Leslie Seidman nommée présidente du FASB

Présidente intérimaire depuis septembre du Financial Accounting Standards Board (FASB), le normalisateur comptable américain, Leslie Seidman a été chargée d’effectuer un mandat complet jusqu’en juin 2013, a annoncé jeudi la Financial Accounting Foundation qui chapeaute le FASB.
24/12/2010

Le ton se durcit à la Banque d'Angleterre

Alan Fisher, directeur des opérations de marchés de la BoE, a jugé hier que le niveau «normal» des taux en Grande-Bretagne devrait être plus proche de 5%. Une hausse de 25 à 50 pb des taux directeurs n’aurait pas d’effet récessif, selon le banquier central, qui n'écarte cependant pas un risque de rechute de l'économie britannique en 2011.
24/12/2010

Rebond des ventes de logements neufs aux Etats-Unis

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont progressé de 5,5% en novembre, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. Ces ventes se sont établies à 290.000 en rythme annualisé en novembre (consensus à 300.000). En octobre, elles avaient reculé de 10,7% à 275.000 en octobre.
24/12/2010

Les inscriptions au chômage quasi stables outre-Atlantique

D’après les statistiques publiées jeudi par le ministère du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été quasiment stables aux Etats-Unis lors de la semaine close au 18 décembre, montrant que la reprise de l’emploi est trop lente. Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage s’est établi à 420.000 contre 423.000 (révisé à la hausse de 420.000 initialement) la semaine précédente, un chiffre conforme aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.
24/12/2010

Le moral des ménages américains au plus haut depuis juin

Selon l’enquête mensuelle Thomson Reuters-Université du Michigan publiée jeudi, le moral des ménages s’est amélioré en décembre aux Etats-Unis, s'établissant à un plus haut depuis juin. L’indice du sentiment des consommateurs ressort à 74,5 contre 71,6 en novembre, légèrement en-deçà du consensus des analystes interrogés par Reuters (74,7).
24/12/2010

Berlin écarte l'idée d'une coordination économique

Le ministre de l’Economie allemand Rainer Brüderle a rejeté jeudi le principe d’une coordination plus étroite des politiques économiques au sein de la zone euro, une idée à laquelle la France tient. «Mettre en place une gouvernance économique européenne n’est pas une bonne idée», a-t-il déclaré. «Un fonds monétaire européen n’a de sens qu’en temps qu’instrument de discipline. Cela ne doit pas ouvrir la voie à une union des transferts (budgétaires)», a-t-il ajouté.
24/12/2010

La Fed a fourni 75 millions de dollars à la BCE

La Réserve fédérale a réalisé un apport de liquidités de 75 millions de dollars à la Banque centrale européenne (BCE) la semaine écoulée via ses lignes de swaps destinées aux banques centrales étrangères. La BCE a été la seule institution à puiser dans ces lignes lors de la semaine close le 22 décembre, a précisé la Fed de New York.
24/12/2010

Recul des commandes de biens durables américains

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé plus que prévu en novembre, selon les statistiques officielles publiées jeudi. Le département du Commerce a fait état d’une baisse de 1,3% des commandes, après une baisse de 3,1% (révisé de -3,4%) en octobre.
23/12/2010

Carlyle s'intéresse à AlpInvest

Selon les Echos qui cite une source proche du dossier, Carlyle Group est en négociation pour racheter le néerlandais AlpInvest Partners, un acteur du capital-investissement disposant de plus de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion.L’opération n’est toutefois pas imminente et pourrait être réalisée au premier trimestre, note le quotidien.
23/12/2010

Fitch Ratings confirme la note d’Eraam

Fitch Ratings a confirmé la note Asset Manager d’Eraam (Europanel Research and Alternative Asset Management) à M2- pour son activité de fonds de hedge funds. Cela reflète la stabilisation des actifs et de la rentabilité de la société de multigestion alternative après deux ans de contraction, qui ont notamment imposé des suppressions d’emplois en 2009. A fin novembre 2010, Eraam employait 10 personnes et gérait 315 millions d’euros. Fitch note également que la société est légèrement au dessus de son point mort de rentabilité, sans compter les commissions de performance. Eraam reste une structure indépendante, détenue en majorité par ses fondateurs. Mais sa taille modeste reste la principale difficulté de la société pour engranger des souscriptions.
23/12/2010

La banque privée d'UBS retrouve la santé

Selon la banque privée d’UBS à Paris la collecte nette sera positive en 2010, avec des encours proches de 10 milliards d’euros, rapporte les Echos. La banque suisse, qui table sur un doublement des actifs sous gestion d’ici à 2015, envisage aussi de reprendre ses recrutements dans l’Hexagone mais de manière très ciblée. Aujourd’hui, elle compte 250 collaborateurs.Un peu moins de 10 % de l’effectif actuel d’UBS Wealth Management est arrivé depuis le 1er janvier 2010, précise le quotidien.
23/12/2010

Changement de nom et de logo pour Uni Expansion Ouest

La société de capital investissement Uni Expansion Ouest, filiale de 9 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, a annoncé mercedi 22 décembre l'évolution de son identité visuelle et de sa marque. La société change de nom et devient Unexo.
23/12/2010
Fonds

Le Gartmore Irish Growth trust va fermer

Le conseil d’administration du Gartore Irish Growth investment trust a décidé de liquider le fonds de 49 millions de livres, rapporte Fundstrategy. Cela fait suite au départ du gérant, Gervais Williams.
Fonds
23/12/2010
Fonds

Montagu lève 2 milliards d’euros

Montagu a levé 2 milliards d’euros pour son nouveau fonds de private equity, sur un objectif final de 2,5 milliards, rapporte le Financial Times. L’ancien pôle de capital investissement de HSBC cherchera à investir dans des sociétés défensives valant de 100 millions à 1 milliard d’euros.
Fonds
23/12/2010

BNPP Fortis affiche ses ambitions

Le total d’actifs sous gestion de BNPP Fortis «projeté fin 2010» atteint 54 milliards d’euros, a estimé mercredi 22 décembre Peter Vandekerckhove, membre du comité exécutif de BNP Paribas Fortis. C’est 20% de plus qu'à la fin de l’année dernière, rapporte l’Agefi, et l’établissement vise 85 milliards d’euros.BNPP Fortis Private Banking, qui compte 73.500 clients en Belgique, a abaissé le ticket d’entrée l’an dernier à 250.000 euros, même si le groupe veut également croître dans le haut du marché. Côté gestion, la gestion asymétrique a attiré 15% des nouveaux mandats. «Les gens sont prêts à ne pas prendre toute la hausse du marché pendant quelques années si cela permet de se couvrir dans les années creuses», a expliqué Stefan Van Geyt, directeur services d’investissement. La banque a également complété son offre d’investissement en 2010 en lançant un fond de placement privé avec la Gimv, pour un montant modeste de 12 millions d’euros, précise le quotidien.
23/12/2010
Fonds

Franklin lance un fonds croissance asiatique

Franklin Templeton Investments a lancé aux Etats-Unis le Templeton Asia Growth Fund, un fonds géré activement, investi principalement dans des titres de sociétés basées en Asie (hors Australie, Nouvelle-Zélande et Japon). Il sera géré par Mark Mobius, Allan Lam et Dennis Lim, avec le soutien de l’équipe marchés émergents de la société composée de 40 personnes, dont plus de la moitié est installée en Asie. «Nous investissons en Asie depuis 1987 et depuis lors la région a fait l’objet d’importantes transformations et abrite désormais une partie des économies qui connaissent les plus forts taux de croissance», commente Mark Mobius.
Fonds
23/12/2010

amleague étoffe son championnat

A compter du 31 décembre, la société amleague qui organise un championnat dans lequel concourent des sociétés de gestion (lire Newsmanagers du 06/10/2010) va proposer un mandat supplémentaire. Outre un mandat «Europe Equity Fully Invested», un mandat «Euro Equity Fully Invested» et «Euro Equity Flexible», les investisseurs pourront donc bientôt intervenir dans le cadre d’un mandat «Europe Equity Flexible». Comme l’"Euro Equity Flexible», il autorisera une exposition comprise entre 60% et 110% gérée par une poche de titres actions et des contrats futures. En outre, comme Newsmanagers l’avait annoncé le 9 novembre, une nouvelle classe d’actifs dite «Asset Allocation» sera proposée à partir du 31 décembre. Son objectif est de permettre aux gérants de démontrer leurs capacités de gestion «long only». Concrètement, les asset managers pourront faire varier leur exposition de 0 à 100 % sur les actions, les futures et le change. Pour cela, ils pourront utiliser des instruments tels que les futures, les ETF, et le spot FOREX. Enfin, l’Eonia Index constituera un benchmark indicatif avec un draw-down maximum (perte maximale historique) inférieur à 20%.
23/12/2010

Bats bien placé pour emporter Chi-X

L’opérateur boursier Bats Global Markets a confirmé mercredi l’ouverture de discussions exclusives en vue du rachat de Chi-X Europe, rapporte l’Agefi. Bats offrirait près de 300 millions de dollars pour mettre la main sur le groupe londonien lancé en 2007 dans le sillage de la directive MIF. Selon les données collectées par Thomson Reuters, la combinaison de Bats Europe et de Chi-X Europe donnerait naissance à un poids lourd des échanges électroniques avec une part de marché cumulée de 22,3% sur le Vieux Continent.
23/12/2010
Fonds

Départ du CIO du plus gros fonds de pension danois

Bjarne Graven Larsen va quitter son poste de directeur des investissements d’ATP, le plus gros fonds de pension danois avec 69,2 milliards d’euros d’encours, en 2011, rapporte IPE.com. Il sera remplacé par le vice-directeur des investissement, Henrik Gade Jepsen.
Fonds
23/12/2010

FSA and British treasury launch consultation on UCITS IV

p { margin-bottom: 0.08in; } Agefi reports that the British Financial Services Authority (FSA) and the Treasury on Wednesday, 22 December launched a consultation on proposals to apply the UCITS IV directive. The consultation will run until 18 March next year.
23/12/2010

amleague offers another mandate in competition

p { margin-bottom: 0.08in; } From 31 December this year, amleague, which organises a competition for asset management firms (see Newsmanagers of 06/10/2010) will be offering another mandate. While the competition began in June 2010 with the Europe Equity Fully Invested mandate, a Euro Equity Fully Invested and a Euro Equity Flexible mandate will be added, and investors will soon have access to the Europe Equity Flexible mandate. As Newsmanagers reported previously, a new asset class will also be offered from 31 December, entitled “Asset Allocation.” The objective of the mandate is to allow managers to demonstrate their long only management abilities. Asset managers will be able to vary their exposure from 0 to 100% to equities, futures, and currencies. They will be allowed to use instruments including futures, ETFs, and spot forex. The Eonia Index will serve as an indicative benchmark, with a maximum drawdown of under 20%.
23/12/2010

Debt crisis penalises ETF market

p { margin-bottom: 0.08in; } According to data from iShares, net inflows to exchange-traded products (ETP) in November fell, from EUR5.39bn in October to EUR2.6bn last month, below the monthly average for the year, which comes in at EUR3.2bn, Agefi reports. Assets, however, are still rising. They reached a new peak at EUR220bn at the end of November 2010. Trackers and government bonds showed a negative investment flow, meanwhile, of EUR240m last month, following outflows of EUR100m the previous month.
23/12/2010

Gartmore Irish Growth trust to close

p { margin-bottom: 0.08in; } The board of Gartmore Irish Growth investment trust has decided to liquidate the GBP49m fund, following the departure of its manager, Gervais Williams, Fundstrategy reports.

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