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10/02/2011

Berenberg recrute la patronne de GAM pour l'Allemagne

La société de gestion luxembourgeoise Berenberg Lux Invest, filiale de la banque privée hambourgeoise Berenberg, a annoncé le recrutement de Doreen Mallon comme directrice de la distribution pour ses fonds offerts au public (third party relationship management).Après avoir contribué à la mise sur pied de Skandia Allemagne, l’intéressée était devenue directrice générale de la filiale allemande de GAM.
10/02/2011
Fonds

361° Capital lance son premier mutual fund

L’Absolute Alpha Fund, un fonds de fonds actions long/short en multigestion, est le premier mutual fund de la société de gestion 361° Capital. L’objectif consiste à générer une performance avec une volatilité et une corrélation faibles par rapport aux marchés des actions américain et étrangers. Il propose aux souscripteurs l’accès à des fonds à forte surperformance de gérants externes combinés avec un overlay de techniques de gestion du risque visant à protéger le portefeuille contre les baisses des marchés d’actions.L’Absolute Alpha Fund est disponible en parts A (AAFAX) pour les conseillers en investissement avec un droit d’entrée de 5,75 %, et en parts institutionnelles I (AAFIX) pour lesquelles la souscription minimale est fixée à 1 million de dollars.
Fonds
10/02/2011

Old Mutual Asset Management nomme un CEO

Old Mutual Asset Management a recruté Peter Bain, ancien senior vice président exécutif de Legg Mason, au poste de CEO et président de la société de gestion à compter du 22 février. Il sera basé à Boston.Linda Gibson, qui avait officié en tant que CEO intérimaire, reprendra son ancien poste de COO. Old Mutual Asset Management gère des encours de plus de 258 milliards de dollars.
10/02/2011

SWIP crée un bureau new yorkais dédié aux obligations américaines

Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) annonce l’ouverture le 4 avril d’un bureau dédié à la gestion obligataire à New York. Le bureau américain permettra à SWIP de gérer des gammes de produits spécialisés dans les obligations américaines sur place. C’est Neil Murray, global head of credit de la société de gestion, qui dirigera l'équipe. Il sera rejoint par Giulio Ponte, analyste spécialisé dans le high yield, actuellement en poste au sein de l'équipe européenne high yield à Edimbourg.
10/02/2011
Fonds

Pioneer Fund : plus de 1.000.000 % de performance en 82 ans

Pioneer Fund, le troisième fonds le plus ancien des Etats-Unis, a battu un record, rapporte Cinco Días. Depuis son lancement le 13 février 1928 jusqu’au 31 décembre 2010, ce produit de gestion active spécialiste des grandes capitalisations a en effet affiché une performance de 1.073.300 %, résultat inégalé selon Morningstar et Lipper. Le rendement annualisé ressort à 11,89 %. AU 31 décembre, le fonds, qui n’a connu que quatre gérants depuis sa création, affichait un encours de 7 milliards de dollars. Sur les dix dernières années, la performance annuelle s’est limitée à 1,88 %.
Fonds
10/02/2011

La Banque cantonale de Saint-Gall met le cap sur la Russie

Selon L’Agefi suisse, la collecte nette du groupe bancaire constitué autour de la Banque Cantonale de Saint-Gall s’est élevée en 2010 à près de 1,8 milliard de francs suisses, dont plus de 830 millions pour le pôle Private Banking et 159 millions pour Hyposwiss. Sur les 42,2 milliards de francs gérés par le cinquième groupe bancaire cantonal, la part concernant la clientèle privée fortunée est de plus de 19 milliards de francs, dont 8 milliards gérés directement sous l’enseigne BC de St-Gall et le reste sous celle d’Hyposwiss. Le groupe considère la Russie comme un «marché de première priorité» notamment parce qu’elle continue de participer à la forte croissance de la Chine et de l’Inde par le biais de ses exportations de matières premières. Dans le même temps, le pays fait lui-même l’objet d’investissements de grande ampleur dans ses infrastructures, accélérés notamment par l’organisation de grands événements tels que les Jeux Olympiques de 2014 et la Coupe du monde de football de 2018.
10/02/2011

Collecte nette de près de 70 milliards de francs pour CS Group en 2010

Pour le quatrième trimestre 2010, le Credit Suisse Group a fait état d’un bénéfice net ajusté de 1 milliard de francs suisses, et d’une collecte nette de 13,9 milliards de francs. Sur l’ensemble de l’année, le bénéfice net s’élève à 5 milliards de francs et la collecte nette à 69 milliards de francs.Le pôle Private Banking a dégagé au quatrième trimestre un bénéfice imposable de 834 millions de francs pour une collecte nette de 9,6 milliards de francs. Sur l’ensemble de l’année, le bénéfice avant impôts s’est inscrit à 3,4 milliards de francs, les produits nets à 11,6 milliards de francs et la collecte nette à 54,6 milliards de francs. Le pôle Asset Management a enregistré au quatrième trimestre un bénéfice avant impôts de 180 millions de francs, et une collecte nette de 4,5 milliards de francs, dont 3,6 milliards de francs dans les placements alternatifs, principalement dans l’immobilier, les ETF et les stratégies de crédit. Sur l’ensemble de l’année, le bénéfice avant impôts ressort à 503 millions de francs, les produits nets à 2,3 milliards de francs et la collecte nette à 20,6 milliards de francs. Le total des actifs gérés du groupe s'élevait à 1253 milliards de francs à la fin du quatrième trimestre 2010, un chiffre stable par rapport à la fin du troisième trimestre et en hausse de 24 milliards de francs (2%) par rapport à la fin du quatrième trimestre 2009.
10/02/2011
Fonds

Les gestionnaires étrangers continueront à prendre des parts du marché espagnol

Selon le rapport annuel de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion, l’encours des fonds espagnols a baissé de 15,4 % en 2010 tandis que celui des fonds étrangers commercialisés dans le pays gonflait de 49,1 %. Les fonds espagnols ont subi des sorties nettes de 23,89 milliards d’euros pendant que les étrangers enregistraient des souscriptions nettes de 9,5 milliards. Et Inverco ne prévoit pas d’inversion de tendance cette année : la concurrence des dépôts bancaires devrait s’atténuer, pas celle des gestionnaires étrangers.Pour Inverco, l’encours des fonds espagnols pourrait augmenter cette année de 5,6 %, malgré une chute de 18,3 % pour les fonds immobiliers et grâce à une hausse de 6,7 % pour les fonds de valeurs mobilières (+ 5,7 milliards). Au total, les fonds espagnols pourraient drainer 9 milliards d’euros pendant que les fonds étrangers arriveraient à attirer 7 milliards d’euros… mais cela représenterait un gonflement de l’encours de 14,6 %.
Fonds
10/02/2011

José Luis Ezcurra rejoint Vontobel

Jusqu'à présent représentant pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine du gestionnaire alternatif Harcourt Investments, filiale de Vontobel, José Luis Ezcurra a été nommé directeur commercial de Vontobel AM pour ces mêmes régions, rapporte Funds People. L’intéressé est subordonné à José M. Olabarrieta, directeur général de Vontobel AM pour l’Espagne et continuera de commercialiser les produits Harcourt à côté de ceux de Vontobel en Espagne, au Portugal, en Andorre, au Chili, au Pérou et en Colombie.
10/02/2011
Fonds

Man lance un produit combinant des stratégies de GLG et de AHL

Le groupe de gestion alternative Man a annoncé le 9 février le lancement de Man IP 220 GLG Ltd, un produit qui pour la première fois offre aux investisseurs l’accès à une combinaison des stratégies de managed futures de AHL et des stratégies discrétionnaires de GLG. Ce véhicule est ainsi le dernier de la gamme IP 220, lancée en 1996.Man IP 220 GLG Ltd investit à la fois dans le AHL Diversified Programme, qui essaie de tirer parti des mouvements de cours et des tendances de marché, et dans le GLG Global Opportunity Portfolio, un portefeuille international multi-stratégies. Man souligne dans un communiqué que les deux véhicules affichent d’excellents historiques de performance à long terme et une faible corrélation. AHL est un spécialiste de la gestion quantitative dont les actifs sous gestion s'élevaient à 22,6 milliards de dollars au 31 décembre 2010. Les actifs sous gestion de GLG s’inscrivaient à 25 milliards de dollars à fin décembre 2010.
Fonds
10/02/2011

Défection en Asie pour TPG

Mary Ma, associée de TPG, quitte selon le quotidien la société de private equity américaine. Elle s’apprêterait à lancer son propre fonds en collaboration avec Louis Chueng, qui doit quitter le mois prochain la présidence de l’assureur chinois Ping An. Mary Ma était avant son arrivée chez TPG en 2007 directrice financière du fabricant informatique Lenovo.
10/02/2011

Yoplait : PAI et Sodiaal confirment neuf « marques d'intérêt »

Les actionnaires de Yoplait ont confirmé avoir reçu neuf «marques d’intérêt» pour la reprise des 50% du capital détenus par PAI dans le numéro deux mondial des produits laitiers frais.«Sodiaal et PAI décideront dans les prochains jours des candidats qui seront invités à poursuivre le processus dans le cadre d’un deuxième tour», ont indiqué les deux actionnaires, qui précisent que le prix proposé ne sera pas le seul critère retenu. Ce matin, le China Securities Journal cite un cadre anonyme du chinois Bright Food démentant l’hypothèse d’une offre formulée par son groupe.
FW
09/02/2011

Axel Weber ne sera pas candidat à la présidence ni de la BCE ni de la Buba

Axel Weber, le président de la Bundesbank, ne sera pas candidat à la succession de Jean-Claude Trichet à la présidence de la Banque centrale européenne, selon des sources citées par Reuters. Il aurait également fait savoir qu’il n'était pas intéressé par un second mandat à la tête de la banque centrale allemande. Axel Weber honorera ses rendez-vous prévus à court terme, précise-t-on. Le ministère allemand des Finances s’est refusé à tout commentaire.
09/02/2011

La demande pour l’ OATei 2027 dépasse les 4 milliards d'euros

La demande pour la nouvelle OAT française indexée sur l’inflation de la zone euro, l’OATei juillet 2027, dépasse 4 milliards d’euros. On estime que le prix sera fixé très probablement pour offrir un rendement de 21 points de base au-dessus de l’OATei 2022, soit dans le bas de la fourchette indicative.
09/02/2011

La flambée des cours agricoles rend Vilmorin confiant pour 2011

Le semencier Vilmorin a indiqué mercredi que la hausse des cours des matières premières avait eu un effet positif sur ses ventes aux agriculteurs, ces derniers étant plus enclins à augmenter leurs investissements. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe français au premier semestre 2010-2011 a atteint 364,8 millions d’euros, en progression de 9,7% à données comparables par rapport à la même période l’année dernière.
09/02/2011

La Bourse de Londres va racheter celle de Toronto

Le London Stock Exchange a confirmé le rachat de l’opérateur boursier canadien TMX Group, propriétaire de la Bourse de Toronto. Le nouvel ensemble sera une place importante de cotation des valeurs minières, mais risque toutefois de susciter une opposition politique au Canada. La transaction, qui valorise TMX à 3,2 milliards de dollars sur la base du cours de clôture mardi (2,34 milliards d’euros), a été approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration. Les actionnaires de TMX recevront 2,9963 actions pour chaque action TMX. Les actionnaires du LSE détiendront 55% du nouvel ensemble. Le groupe issu de la fusion, dont la capitalisation boursière serait de 4,3 milliards de livres (plus de 5 milliards d’euros), sera coté sur les deux places boursières. Le groupe sera dirigé par l’actuel directeur général du LSE, le Français Xavier Rolet, et la direction financière sera confiée à Michael Ptasznik, actuellement à ce poste chez TMX.
La Bourse de Toronto, photo: AARON HARRIS/Bloomberg
09/02/2011

Déficit record du commerce extérieur britannique en décembre

La balance commerciale affiche un déficit de 9,247 milliards de livres, à un niveau record depuis janvier 1980, début de la publication de chiffres mensuels pour le commerce extérieur, en raison à la fois des conséquences du mauvais temps et d’un bond des importations aéronautiques avant une hausse de la TVA. Les économistes attendaient un déficit stable aux alentours de 8,6 milliards de livres. En novembre, le déficit était de 8,46 milliards.
09/02/2011

L'Union financière de France renoue avec la croissance des bénéfices

Le conseiller en gestion de patrimoine a enregistré une progression de 69% de son résultat net consolidé en 2010 (à 36 millions d’euros), après un recul de 31% en 2009. Les bénéfices ont été soutenus par l’activité : les commissions nettes perçues ont augmenté de 17% (à 177,3 millions d’euros), contribuant à faire progresser le PNB de 20% (180 millions), compensant largement la baisse de 7,3% enregistrée en 2009. Les souscriptions de parts de fonds immobiliers ont bondi de 81%. La collecte nette de 48 millions s’inscrit toutefois en recul, mais les encours gérés progressent de 5% (à 7,2 milliards d’euros) grâce à un effet marché.
09/02/2011

Federal Finance recrute chez Rothschild & Cie Gestion

L’équipe de Schelcher Prince Gestion vient d’apprendre la nomination d’un directeur général délégué en son sein: Sébastien Barbe, 38 ans, a révélé à L’Agefi une source interne. Il y a à peine un mois celui-ci avait été promu gérant de Rothschild & Cie, maison qu’il avait rejointe en 1999 et à laquelle il a donné toute son ampleur au pôle obligataire. Il y a sept mois Federal Finance a pris 34 % du capital de Schelcher Prince (2 milliards d’euros d’encours). La filiale de gestion de Crédit Mutuel Arkéa pourrait monter à 51 % au mois de juillet prochain. Quant à Christian Prince, il restera PDG de Schelcher Prince Gestion jusqu’à cette date.
09/02/2011

Axa Real Estate annonce un deuxième closing de son fonds dédié au développement

La société de gestion immobilière vient de collecter 147,5 millions d’euros supplémentaires pour son véhicule Development Venture III. Au total, 377,5 millions d’euros ont été levés pour ce fonds. L’objectif final s’élève à 600 millions. Avec ses nouveaux engagements, Axa Real Estate s’est surtout lancé dans des projets à Londres et Paris, qui seront livrés en 2013.

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