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13/09/2011

Schroders recrute chez RCM Global Investors

Schroders a annoncé le 12 septembre le recrutement de Sue Chan en qualité de gérante de portefeuille mondiale au sein de l'équipe actions internationales et mondiales. Sue Chan, qui devrait prendre ses fonctions en novembre, sera directement rattachée à Virginie Maisonneuve, responsable de la division «Global and International Equities», et basée à Londres. Elle travaillait précédemment chez RCM Global Investors. Au 30 juin 2011, l'équipe Global and International Equities de Schroders gérait plus de 12 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et retail.
13/09/2011
Fonds

RWC Partners lance un fonds macro

La boutique londonienne RWC Partners a dévoilé les détails de son premier fonds macro domicilié à Dublin qui sera géré par l’ancien duo de Threadneedle, Peter Allwright et Stuart Frost. Le fonds sera une réplique du Global Macro Crescendo que les deux gérants pilotaient chez leur précédent employeur.
Fonds
13/09/2011

Neuberger Berman recrute un responsable de l'intermédiation

Neuberger Berman vient de recruter Tom Douie en qualité de senior vice president, responsable de l’intermédiation pour l’Europe, rapporte FundWeb.Tom Douie aura la responsabilité du développement de l’offre d’investissement dans tous les pays européens. Il sera rattaché à Dik van Lomwel, responsable pour l’Europe et le Moyen Orient. Tom Douie travaillait précédemment chez American Century Investments.
13/09/2011

BlackRock veut développer son activité sur les fonds fermés

Le responsable des «investment trusts») (fonds fermés) chez RCM, Simon White, vient de rejoindre BlackRock pour assumer les mêmes fonctions, rapporte FundWeb.Simon White sera responsable de la gestion et du développement des investment trusts chez BlackRock. Il sera rattaché à Jonathan Ruck Keene, nommé responsable des fonds fermés pour la zone EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique).
13/09/2011

Un administrateur de Pimco voit sa rémunération bondir

L’administrateur le mieux payé de Pimco Europe, la branche européenne de la société de gestion obligataire, a vu sa rémunération bondir de 173,8 % l’an passé à 25,6 millions de livres, selon Financial News. Le nom de la personne en question n’a pas été dévoilé.
13/09/2011
Fonds

Les fonds de performance absolue battus sur cinq ans par l'Eonia

Dans une récente note de recherche, Lipper revient sur l'évolution des fonds de performance absolue au cours des dernières années. Sur 5 ans (à fin août 2011), ces fonds, qui sont classés selon le degré de risque du produit (risque élevé, risque moyen et risque faible), n’ont pas vraiment tenu leurs promesses, puisqu’ils ont fait moins bien que le marché monétaire. Ainsi à titre d’exemple, la catégorie de fonds de performance absolue à risque moyen réalise une performance de 2,3 % sur 5 ans, contre 11,16 % pour l’Eonia. Elle bat en revanche la catégorie Lipper des fonds flexibles en euro, qui a cédé 6,73 % sur 5 ans. Les fonds de performance absolue à risque faible et à risque élevé ne peuvent pas non plus pavoiser face au marché monétaire, la première catégorie gagnant 7,32 %, la seconde chutant de 6,73 % sur 5 ans. Depuis le premier janvier 2011 le bilan n’est pas plus flatteur. Les fonds à performance absolue ont perdu 2,89 % (risque moyen), contre +0,59 % pour l’Eonia et -7,38 %¨pour les fonds flexibles en euro.
Fonds
13/09/2011
Fonds

GAM lance un fonds Credit Opportunities

Selon Investment Week, GAM vient de lancer le GAM Star Credit Opportunities fund, un fonds Ucits III qui investira dans les obligations d’entreprises libellées en dollars qui sont jugées sous-évaluées. Le fonds est géré par la boutique basée à Genève, Atlanticomnium.
Fonds
13/09/2011
Fonds

Les fonds monétaires très recherchés début septembre

Dans les premiers jours de septembre, la crainte d’un double creux, l’espoir que cette éventualité poussera les responsables politiques à prendre de nouvelles mesures de stimulation et des réunions de banques centrales ont poussé les investisseurs à adopter une attitude attentiste. Les fonds monétaires ont ainsi enregistré une collecte nette de 11,44 milliards de dollars durant la semaine au 7 septembre, selon les statistiques communiquées par EPFR Global.Les fonds obligataires ont pour leur part drainé 2,78 milliards de dollars, soir le montant le plus élevé depuis huit semaines. Les fonds obligataires américains ont enregistré sur la semaine une collecte modeste qui a porté le total des souscriptions nettes depuis le début de l’année à un peu plus de 32 milliards de dollars, à comparer à un montant de 180 milliards de dollars pour la période correspondante de 2010. Les fonds d’actions ont subi une décollecte nette de 15,2 milliards de dollars. EPFR Global relève toutefois que ce chiffre est gonflé par les rachats d’un ETF dédié aux grosses capitalisations américaines. Si l’on ne tient pas compte de cet élément, la décollecte s'élève à seulement 5 milliards de dollars.
Fonds
13/09/2011
Fonds

Les hedge funds ont connu un mois d'août calamiteux

«Les hedge funds ont enregistré le mois dernier leur plus forte baisse depuis octobre 2008. Les stratégiers directionnelles, long/short ou évenementielles, ont été» les plus durement touchées, tandis que les stratégies short biased et macro ont été les plus performantes», précise Lee Hennessee, managing principal au sein du groupe Hennessee.L’indice Hennessee long/short equity a subi un recul de 3,68% en août et de 1,65% depuis le début de l’année, alors que l’indice macro a dégagé un gain de 0,60% en août et de 0,11% depuis le début de l’année. Pour sa part, l’indice Hennessee des hedge funds s’est inscrit en baisse de 3,36% au mois d’août alors que que le S&P 500 reculait dans le même temps de 5,68%. Depuis le début de l’année, l’indice affiche un repli de 1,80% contre 3,08% pour le S&P 500.
Fonds
13/09/2011

Warren Buffett continue de préparer sa succession

Ted Wechsler, qui dirige la société de gestion alternative Peninsula Capital Advisors LLC de Charlotteville en Virginie (environ 2 milliards de dollars d’encours), a été nommé investment manager chez Berkshire Hathaway (110 milliards de dollars), dont Warren Buffett (81 ans) reste chairman & CEO, rapporte The Wall Street Journal.Ted Wechsler, qui devra liquider auparavant son fonds, rejoindra Berkshire Hathaway début 2012 et sera chargé de gérer une petite partie du portefeuille actions du groupe.Comme l’autre gérant recruté fin 2010, Todd Combs, Ted Wechsler se verra confier une enveloppe d’environ 3 milliards de dollars, Warren Buffett conservant la gestion de 95 % du portefeuille actions.Ted Wechsler a remporté deux années consécutives les enchères sur eBay pour un repas avec «l’oracle d’Omaha», la dernière fois moyennant 2,6 millions de dollars.Il se pourrait que Warren Buffett embauche un troisième gérant. Le trio pourrait lui succéder le moment venu pour gérer les portefeuilles actions et obligations selon les instructions du futur CEO et du conseil d’administration de Berkshire Hathaway.
13/09/2011

L'interdiction des ventes à découvert sous le feu des critiques

Pour l’International Corporate Governance Network (ICGN), «l’interdiction des ventes à découvert des valeurs financières est une solution à court terme à un problème qui n’est pas nécessairement un problème de marché». «Cela revient à transférer les risques sur d’autres marchés, parce que si vous ne pouvez pas vendre des titres à découvert, les titres bancaires par exemple, vous allez vendre à découvert des titres qui sont liés aux valeurs bancaires», a estimé lundi sa présidente Christianna Wood.
13/09/2011

Mauvaise passe pour le secteur de la gestion d’actifs

«Cette (volatilité) ne constitue pas une tendance favorable à court terme» a assuré à l’occasion d’une conférence le directeur général du numéro un mondial du secteur BlackRock, Laurence Fink, évoquant les turbulences des marchés qui affectent la rentabilité des gestionnaires d’actifs. Le dirigeant indique que son groupe tente de maintenir ses marges, affectées par la défiance des investisseurs vis-à-vis des actions, en étant «encore plus disciplinés» sur les coûts.
13/09/2011

Warren Buffett récompense la générosité

Ted Weschler, gérant du fonds alternatif Peninsula Capital Advisors qui a emporté pour cinq millions de dollars les enchères caritatives pour un déjeuner avec Warren Buffett, a été sélectionné pour assurer la gestion d’une part des investissements de la société d’investissement du milliardaire américain, Berkshire Hathaway.L’an prochain, Ted Weschler sera à la tête de 1 à 3 milliards de dollars au sein du portefeuille actions de 66 milliards de Berkshire.
13/09/2011

Groupe du Louvre teste le marché sur ses hôtels de luxe

Le quotidien croit savoir que Starwood Capital est à nouveau prêt à céder en bloc l’hôtellerie haut de gamme de Groupe du Louvre. La société de capital-investissement aurait mandaté UBS et Jones Lang LaSalle pour «tester le marché». La valeur du portefeuille, qui comprend l’Hôtel du Louvre et le Concorde Lafayette à Paris, serait proche selon le quotidien du milliard d’euros.
12/09/2011

Bruxelles dit ne pas travailler sur le scénario d'un défaut grec

La Commission européenne ne travaille pas sur le scénario d’un défaut grec, a déclaré le porte-parole du commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires Olli Rehn, interrogé sur cette possibilité évoquée par plusieurs responsables allemands au cours du week-end.
12/09/2011

Le ralentissement des grandes économies se généralise

La détérioration de la conjoncture se confirme et se généralise pour les principales économies mondiales, montrent les indicateurs avancés de l’OCDE publiés lundi. En baisse pour le quatrième mois consécutif, ces indicateurs avancés traduisent plus nettement encore que le mois dernier un ralentissement au Canada, en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, ainsi qu’au Brésil, en Chine et en Inde. Et cette tendance se fait plus nette pour les Etats-Unis et la Russie.
12/09/2011

L'euro à un plus bas de 10 ans face au yen

L’euro a touché un plus bas de sept mois face au dollar et un plancher de dix ans face au yen en raison des craintes de voir les pays de la zone euro cesser de soutenir la Grèce, ce qui se traduira inévitablement par un défaut du pays. La monnaie unique est tombée à un moment à 1,34949 dollar, un plus bas depuis février, avant de se reprendre à 1,36 dollar. Face au yen, l’euro s’est inscrit en séance à 104,10 yens, un plus bas depuis dix ans, se traitant ensuite à 104,70 yens.
12/09/2011

L'aide à la Grèce n'est pas automatique estime Berlin

L’Allemagne veut stabiliser la zone euro dans son ensemble mais si la Grèce ne remplit pas les conditions fixées par ses créditeurs internationaux dans le cadre de son plan d’aide, cela conduira automatiquement au non-versement de la prochaine tranche d’aide, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement allemand.
12/09/2011

L’inflation chinoise est trop élevée

La banque centrale chinoise a déclaré que l’inflation, qui a ralenti en août après un plus haut de trois ans le mois précédent, restait toujours trop élevée et qu’elle allait maintenir ses principes de politique monétaire. L’inflation annuelle s’est établie à 6,2% en août contre 6,5% en juillet, notamment en raison d’une la demande domestique et d’exportations restées fortes malgré la crise de la dette européenne et le ralentissement de la croissance américaine.
12/09/2011

Nouveaux records des CDS grec et italien

Le coût pour s’assurer contre un risque de défaut de l’Italie a atteint un nouveau record, à la veille d’une émission obligataire prévue par le Trésor italien. Le CDS à cinq ans de l’Italie a atteint 505 points de base, en hausse de 38 points de base. Cela signifie qu’il en coûte 505.0000 euros pour se prémunir contre 10 millions d’expositions aux obligations souveraines italiennes. Le CDS de la Grèce a également atteint un plus haut historique à 3.950 points de base et celui du Portugal a touché également un nouveau record à 1.200 pdb.
12/09/2011

La Grèce dit avoir des liquidités jusqu'en octobre seulement

La Grèce sera à court de liquidités le mois prochain, a déclaré le vice-ministre des Finances du pays, soulignant ainsi la nécessité pour Athènes de remplir les conditions lui permettant d’obtenir le versement de la prochaine tranche dans le cadre d’un plan d’aide international en cours.
12/09/2011
Fonds

Hémorragie sur les fonds actions suédois

En août, en pleine tourmente boursière, les fonds actions commercialisés en Suède ont subi des rachats nets de 34,8 milliards de couronnes suédoises, selon l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Cela porte la décollecte nette depuis le début de l’année sur cette catégorie de fonds à un total de 51,2 milliards de couronnes.A contrario, les fonds monétaires ont enregistré des souscriptions nettes de 22,5 milliards de couronnes et les fonds obligataires 6,1 milliards de couronnes. Au total, les fonds commercialisés en Suède accusent des rachats nets de 8,1 milliards de couronnes sur août. Dans ce contexte, les encours du secteur ont baissé à 1.797 milliards de couronnes, contre 1.919 milliards fin juillet, dont encore 972 milliards de couronnes en actions.
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12/09/2011

Northern Trust étoffe son offre en Asie

Le groupe Northern Trust a annoncé qu’il fournirait des prestations de gestion indicielle à sa clientèle institutionnelle à partir de son bureau de Hong Kong. Ce développement fait suite à l’agrément obtenu par Northern Trust auprès de l’autorité des marchés de Hong Kong (Hong Kong Securities and Futures Commission) pour développer ce type de services. Dans le cadre de cette évolution, Northern Trust a nommé Patrick Dwyer au poste de senior portfolio manager au sein de l'équipe dédiée à la gestion indicielle. En outre, Craig Annakin, qui a rejoint la société en tant que responsable du négoce asiatique, sera en charge de la mise en place du nouveau desk de négoce.
12/09/2011

BlackRock débauche le patron de HSBC Hong-Kong

Mark McCombe rejoint BlackRock pour remplacer Rohit Bhagat comme chairman Asie-Pacifique, rapporte The Wall Street Journal. L’intéressé, qui a été CEO de HSBC Global Asset Management à Londres, était en dernier lieu CEO de HSBC Holdings à Hong-Kong. Il sera remplacé à ce poste le 12 septembre par Anita Fung, qui est actuellement group general manager du pôle asiatique de HSBC.

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