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Asset Management
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06/10/2011

La fusion Deutsche Börse / Nyse Euronext sur le gril

Les opérateurs boursiers ont reçu hier un communiqué de griefs de plus de 130 pages de la part de la Commission détaillant les points d’inquiétude concernant leur projet d’union. Sans dévoiler le contenu des objections contenus dans le document, Deutsche Börse et Nyse Euronext ont tenu à souligner qu’il s’agissait d’une étape normale dans un processus de rapprochement.
06/10/2011

Le réseau finaréa prend une participation dans Arflex

Le spécialiste de l’investissement en capital-risque dans les TPE et PME entre au capital d’Arflex, un fabricant de modules de bains, dans le cadre d’une opération portant sur un montant global de 1,54 million d’euros, représentant 35% du capital de la société.
06/10/2011

iShares prend part au débat sur les ETF

La plate-forme de fonds indiciels cotés (ETF) de BlackRock fait quatre propositions pour réformer ce marché: clarifier la labellisation de la structure des produits et de leurs objectifs d’investissement, diffuser des informations fréquentes et appropriées sur les détentions et positions de l’ETF, instaurer des standards clairs sur la diversification des contreparties et la qualité du collatéral, et promouvoir la transparence sur l’ensemble des frais et coûts.
06/10/2011

Prague hostile à la taxe sur les transactions financières

Le gouvernement tchèque est opposé au projet de mise en œuvre d’une taxe sur les transactions financières au niveau européen, a indiqué hier le Premier ministre Petr Necas. Il avait auparavant fait valoir que la taxe, qui devrait permettre de lever 57 milliards d’euros par an, affecterait la clientèle des banques dans la mesure où les frais bancaires seront plus élevés.
06/10/2011

La gestion française subit le recul des marchés

Avec un recul des encours totaux des mandats et OPCVM sur le marché français de 3,2% à fin août, soit 87 milliards sur 2011, le secteur a limité la casse selon l’AFG. Mais le choc de septembre a dû aggraver le recul. Les sociétés de gestion sont désormais plus de 600.
06/10/2011

Sony a le soutien d’Abou Dhabi pour fondre sur EMI

Le quotidien britannique assure de sources proches des enchères que le groupe japonais a conclu avec le fonds souverain Mubadala un accord de financement lié à l’offre envisagée sur l’éditeur musical mis en vente par Citigroup. Sony disposerait également du soutien de la banque d’investissement Raine. De quoi renforcer la position du groupe japonais face à d’autres prétendants comme Universal Music ou Warner Music. Citigroup entend retirer entre 3,0 et 3,5 milliards de dollars de la vente d’EMI, peut-être jusqu’à 4,0 milliards en cas de cession par appartements. Les offres de second tour devaient parvenir au vendeur hier soir.
06/10/2011

Carlyle perce en Turquie

Le quotidien souligne que la société de private equity américaine est sur le point d’acquérir une participation de 48% au capital de Bahcesehir, un groupe d’éducation privée. La transaction reste soumise à l’approbation du gouvernement turc. Le quotidien veut croire qu’il s’agit d’un signe des promesses du marché turc pour l’investissement étranger.
05/10/2011

L'Allemagne adjuge 4 milliards d'euros de Schatz à 2 ans

L’Allemagne a adjugé pour 4,03 milliards d’euros de Schatz à deux ans à 0,75%, versant un intérêt moins élevé pour emprunter et ayant attiré une demande supérieure à celle d’une précédente adjudication. Le rapport de l’offre à la demande a été de 1,9 fois contre 1,8 lors de l’adjudication de septembre. Le rendement moyen a été de 0,46% contre 0,51% en septembre.
05/10/2011

Les secteur des services s’est contracté pour la première fois dans la zone euro en 2 ans

Le secteur des services de la zone euro s’est contracté en septembre pour la première fois depuis deux ans et plus rapidement qu’estimé initialement, montrent les résultats définitifs de l’enquête Markit auprès des directeurs d’achat. L’indice PMI sectoriel ressort à 48,8, en-dessous de l’estimation flash (49,1), à son plus bas depuis juillet 2009 et après 51,5 en août.
05/10/2011

Les ventes au détail en baisse dans la zone euro

Les ventes au détail ont reculé de 0,3% en août par rapport à septembre en zone euro, a annoncé Eurostat. D’une année sur l’autre, la baisse ressort à 1,0%, un rythme supérieur à la baisse de 0,7% prévue par les analystes.
05/10/2011

La croissance britannique revue en baisse contre toute attente

La croissance de la Grande-Bretagne a été contre toute attente revue en baisse au deuxième trimestre, au taux de 0,1%, a annoncé mercredi l’Office national de la statistique. Ce taux de croissance est le plus faible depuis la contraction de 0,5% du quatrième trimestre 2010. Le taux de croissance annuel ressort à 0,6% au deuxième trimestre, le plus faible depuis le quatrième trimestre 2009.
05/10/2011

CA Consumer Finance lance Créditlift Courtage.

Créditlift Courtage est la nouvelle marque de CA Consumer Finance exclusivement dédiée à la distribution de crédit par courtage. Afin d’affirmer sa présence aux côtés des courtiers, Créditlift Courtage se dotera également d’une nouvelle identité visuelle.
05/10/2011

Le FMI propose une nouvelle aide aux côtés du FESF

Le Fonds monétaire international pourrait racheter du papier espagnol ou italien, aux côtés du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché primaire ou secondaire, a déclaré mercredi Antonio Borges, directeur du département Europe du FMI. Il faudrait, pour cela, que le FMI crée un fonds commun de créance (FCC), tout en soulignant que cela n’avait jamais été fait auparavant. Une telle opération, a-t-il expliqué, pourrait permettre de redonner confiance aux marchés à l'égard des obligations souveraines de ces deux pays. «Nous tablons toujours sur une croissance en 2012 même très modeste mais l’activité pourrait se retourner. Un risque de récession n’est donc pas à exclure», a par ailleurs admis Antonio Borges.
05/10/2011

N+1 SYZ renforce son activité de banque privée en Espagne

N+1 SYZ, l’entité de banque privée espagnole du groupe SYZ & CO, a annoncé le 4 octobre le renforcement de sa présence en Espagne, avec l’arrivée à Barcelone de deux nouveaux banquiers privés, Jordi Grau et Sergio García. La société compte désormais 3 bureaux en Espagne (Madrid, Barcelone et Bilbao) et gère 850 millions de francs suisses avec une équipe de 15 banquiers privés expérimentés.N+1 SYZ a lancé sa division de banque privée il y a un an et demi et regroupe actuellement une équipe de professionnels qui cumulent plusieurs années d’expérience dans la banque privée. L’entité a augmenté ses effectifs ces derniers mois dans les trois villes où elle est présente. Jordi Grau et Sergio Garcia occupaient auparavant des postes de direction dans la banque privée chez Caixa en Catalogne.
05/10/2011
Fonds

DWS fait enregistrer son Top Dividend Premium en Espagne

La CNMV a enregistré le compartiment DWS Invest Top Dividend Premium LC pour la vente en Espagne, un produit de droit luxembourgeois (LU0616849567) qui pesait 8,34 millions d’euros le 3 octobre et qui a été lancé par DWS Investments (groupe Deutsche Bank) le 11 août 2011.Il s’agit d’une version optimisée des fonds DWS Invest Top Dividend, une stratégie de sélection d’actions sur un critère de dividendes durablement élevés qui pèse environ 6 milliards d’euros confiée à Thomas Schüssler et qui comporte notamment un compartiment luxembourgeois de 405,38 millions d’euros. Le gérant du nouveau fonds, Jens Labusch, pratique une stratégie d’options couvertes qui doit générer un surcroît de revenus en venant se greffer sur le portefeuille du Top Dividend. L’objectif est de servir un dividende annuel de 7 %.
Fonds
05/10/2011

Pimco muscle sa force de vente en Espagne

Pour soutenir Gian Luca Giuliani, responsable du marché ibérique, qui monte une structure pour mieux servir les clients espagnols, Pimco a recruté à Londres Victoria Caro, qui travaillait dans la division banque privée de Gold Sachs et couvrait l’Espagne et le Portugal, rapporte Funds People.Avec l’adoption récente du dispositif séparant les gestions de Pimco et d’Allianz Global Investors (AllianzGI) sous l’ombrelle unique d’Allianz Asset Management, José María Concejo se concentrera désormais en Espagne sur la commercialisation des produits Allianz Global Investors.
05/10/2011

La Banque Sarasin renforce son activité de conseil en Allemagne

L’allemand Bank Sarasin AG, filiale du suisse Banque Sarasin & Cie (groupe Rabobank), a annoncé le 4 octobre deux recrutements dans le domaine du conseil en Allemagne.Dagmar Bottenbruch (ex responsable de l’Allemagne chez Rabobank) et Ulrich Hähner (ex-responsable de l’activité banque privée chez Delbrück Bethmann Maffei à Düsseldorf) vont être subordonnés à Frank Niehage, président du directoire de Bank Sarasin AG. Il s’agit de deux créations de poste.Dagmar Bottenbruch est désormais directrice du «corporate advisory» et donc du conseil aux entreprises, notamment pour les questions d’héritage, de financements alternatifs et de mise d’entreprises en réseau. Pour sa part Ulrich Hähner prendra en charge le conseil aux family offices et aux fondations. Il devient directeur «special solutions/fondations» et opérera dans toute l’Allemagne à partir de Cologne.
05/10/2011

Très bons résultats trimestriels en gestion d'actifs pour la Deutsche Bank

La Deutsche Bank a indiqué le 4 octobre dans un communiqué que les pôles Private Clients and Asset Management et Global Transaction Banking devraient enregistrer un résultat record au troisième trimestre.La banque souligne toutefois que les résultats des pôles Corporate Banking & Securities et Corporate & Investment Banking ne seront pas à la hauteur des attentes. En banque d’investissement, les effectifs devraient même être réduits de 500 au quatrième trimestre 2011 et au premier trimestre 2012. Les résultats du groupe au troisième trimestre devraient cependant être satisfaisants, de même que les résultats sur l’ensemble de l’année. L’objectif d’un résultat avant impôts de 10 milliards d’euros dans les activités clés de la banque n’est toutefois plus d’actualité compte tenu des ajustements en cours et de la persistance des turbulences de marchés, précise la banque. Les résultats complets du troisième trimestre seront présentés le 25 octobre prochain.
05/10/2011

Delbrück Bethman Maffei devient la Bethmann Bank

Horst Schmidt, président du directoire de la banque privée Delbrück Bethmann Maffei, a annoncé qu'à compter du 4 octobre, dans un souci de simplification, cette filiale allemande du groupe ABN Amro a changé sa raison sociale en Bethmann Bank.La banque privée Delbrück & Co avait été achetée par le groupe néerlandais en 2002, puis fusionnée avec Bethmann Maffei en février 2004.La nouvelle Bethmann Bank a enregistré au premier semestre 2011 des rentrées nettes d’environ 1 milliard d’euros, après un doublement à 1,3 milliard en 2010. Actuellement, les actifs sous gestion représentent environ 17 milliards d’euros.Tout récemment, Delbrück Bethmann Maffei a annoncé l’acquisition de LGT Bank Deutschland (lire notre article du 30 septembre).
05/10/2011

State Street GA complète sa gamme d'ETF et ses ressources humaines

State Street Global Advisors (SSGA) vient d’enregistrer six ETF de taux sur Nyse Euronext à Paris, rapporte L’Agefi. Ces fonds de marque SPDR, agréés depuis quelques mois en France et déjà cotés à Londres et/ou à Berlin, sont investis dans la dette publique ou corporate de la zone euro ou des Etats-Unis, ainsi que dans des obligations (en monnaie locale) d’entreprises des pays émergents. Pour accélérer les ventes, deux commerciaux spécialistes des ETF vont aussi rejoindre la société de gestion fin octobre, annonce l'établissement qui recrute également deux autres personnes, plus généralistes, pour la fin de l’année.
05/10/2011

Guillaume Rambourg va lancer un hedge fund à Paris

Guillaume Rambourg, l’ancien gérant star de Gartmore, s’apprête à lancer sa propre société de hedge funds à Paris, selon les informations du Financial Times. Appelée Verrazzano Capital, la structure devrait lever 1 milliard de dollars. Guillaume Rambourg devrait être accompagné de quatre associés : le responsable de la division Delta One de Goldman Sachs, Karim Moussalem, le fondateur de Lyxor Asset Management, Murielle Maman, un dirigeant de la division hedge fund d’UBS, Tim Williams, et un ancien analyste senior de Gartmore, Tomás Pintó.
05/10/2011

Axa bien armé pour résister aux turbulences actuelles

Le groupe Axa dispose d’un bilan solide et d’une allocation d’actifs diversifiée qui lui permettent d’envisager l’avenir avec confiance. «Nous considérons que si l’environnement actuel se prolongeait, les contributions positives aux résultats de nos priorités stratégiques ne seraient que partiellement impactées, compte tenu de la sensibilité d’Ambition AXA (le plan du groupe qui prévoit une croissance du résultat opérationnel par action de 10% en moyenne par an d’ici 2015 -ndlr) aux conditions de marché», doit notamment souligner ce mercredi à New York Henri de Castries, président-directeur général d’AXA, à la conférence Bank of America Merrill Lynch sur le secteur de la banque et de l’assurance.Axa relève à titre d’exemple qu’un taux de rendement des marchés actions à 0% (dividendes inclus) sur la période 2011-2015 réduirait d’environ 2 points la croissance du résultat opérationnel par action sur la même période.
05/10/2011

Trois fonds se seraient déjà déclarés candidats au rachat d'Axa Private Equity

Les candidats au rachat de la société de capital-investissement Axa Private Equity - dont Axa étudie une possible cession - avaient jusqu'à mardi pour déposer des offres préliminaires. Parmi eux figureraient les fonds américains TPG et KKR, mais également la Caisse de dépôt et placement du Québec, selon une source proche du dossier citée par La Tribune.
05/10/2011

Jean-Luc Bianchi rejoint Ecofi Investissements

Jean-Luc Bianchi rejoint Ecofi Investissements (groupe Crédit Coopératif) en qualité de directeur de la clientèle institutionnelle, a annoncé la société le 4 octobre.Avant de rejoindre Ecofi Investissements, Jean-Luc Bianchi était directeur de la clientèle Europe francophone au sein d’Olympia Capital Management. «Son arrivée va permettre de consolider et de développer un partenariat de long terme avec les clients investisseurs institutionnels qui sont au coeur de notre histoire et de nos savoir-faire», souligne Ecofi dans un communiqué.

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