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23/01/2013

La SEC épingle Egan-Jones

L’agence de notation a l’interdiction de noter de la dette souveraine et des ABS pendant 18 mois après avoir réglé un litige portant sur la transmission de données inexactes à la SEC. Elle a affirmé noter ces deux classes d’actifs depuis 1995 lorsqu’elle a demandé le statut de «Nationally Recognized Statistical Rating Organization» (NRSRO), ce qu’elle faisait depuis 2008 seulement.
23/01/2013

Les exportateurs allemands craignent des dévaluations compétitives

Après l’annonce par la Banque du Japon de rachats illimités d’actifs pour sortir durablement le pays de la stagnation, les exportateurs allemands disent craindre des dévaluations compétitives. L’euro pourrait ainsi passer au-dessus du seuil de 1,40 dollar, sans cependant que cela ne mine durablement les exportations allemandes, estime Anton Börner, président de la Fédération allemande du commerce de gros et du commerce extérieur.
23/01/2013

Truffle Capital a levé 50 millions d’euros avec ses FCPI

L’acteur du capital-risque a récolté 50 millions d’euros via ses offres FCPI en 2012, soit 25% de plus qu’en 2011. Truffle Capital a désormais 550millions d’euros sous gestion et sous conseil. Deux nouvelles sociétés du portefeuille ont réussi leur introduction sur Alternext l’an dernier: Vexim et Theradiag.
23/01/2013

Gaipare baisse le taux de rendement de son fonds en euros

L’association d’épargnants a annoncé un taux de rendement net de 3,47 % pour son fonds en euros en 2012, contre 3,51 % en 2011. Les encours de Gaipare, gérés par Allianz, sont restés stables sur un an à 3,2 milliards d’euros en dépit d’une décollecte nette d’environ 120 millions d’euros.
23/01/2013

Les Etats-Unis songent à une taxe sur les transactions

Inspirés par les Européens (lire page 4), deux élus démocrates ont décidé de présenter devant le Congrès américain une proposition de taxe sur les transactions financières. Le sénateur Tom Harkin et le représentant Peter DeFazio proposent de prélever 3 cents pour 100 dollars de transactions. Selon le comité fiscal mixte du Congrès, une telle taxe rapporterait 352 milliards de dollars sur dix ans. Les élus avaient renoncé auparavant à présenter leur proposition en raison du veto opposé à une telle idée par le secrétaire au Trésor Timothy Geithner.
23/01/2013

La Chine accélère la réforme des marchés de capitaux

La Chine compte accélérer la construction d’un marché des capitaux plus fort et plus mature, selon le Shanghai Securities News qui cite le président de la Commission de régulation des marchés (CSRC), Guo Shuqing. Le développement d’un marché «à plusieurs couches», et la réforme des introductions en Bourse et des sorties de la cote sont les priorités ciblées par Guo Shuqing.
23/01/2013

Les achats de logements à Singapour par les étrangers au plus bas

La part des achats de logements à Singapour réalisés par les étrangers devrait poursuivre sa chute au cours du premier semestre de l’année 2013 du fait des nouvelles contraintes imposées par les autorités locales, selon le journal qui cite des consultants. La part des étrangers dans les achats de logements locaux était de 6,3% en 2012, son plus faible niveau depuis 2003, après 17,6% en 2011.
23/01/2013

Qianhai, nouveau centre expérimental chinois

Pékin annoncera la semaine prochaine une liste de banques autorisées à réaliser des prêts transfrontaliers en yuan dans la région test de Qianhai, selon le China Securities Journal. China Merchants Bank, CCB, HSBC, Standard Chartered, Hang Seng Bank, Bank of East Asia, BoC et ICBC seraient sélectionnées. Qianhai pourrait également accueillir des coentreprises entre des sociétés de courtage hongkongaises et chinoises.
22/01/2013

Madrid émet 7 milliards d'euros à 10 ans

Le Trésor espagnol a émis mardi sept milliards d’euros dans le cadre de son nouvel emprunt syndiqué à 10 ans, sa première émission syndiquée depuis près d’un an. L’emprunt offre un coupon de 5,40% à 365 points de base au-dessus de la courbe des swaps, a déclaré un responsable de l’une des banques chefs de file. Barclays, BBVA, Citi, Goldman Sachs et Santander étaient co-chefs de file de l’opération. Selon le ministre de l’Economie Luis de Guindos, la demande a dépassé les 24 milliards d’euros.
22/01/2013

Baisse surprise des reventes de maisons aux Etats-Unis

Les reventes de logements ont accusé une baisse inattendue de 1,0% en décembre, en raison d’une baisse de l’offre qui, selon l’Association nationale des agents immobiliers (NAR), ne remet toutefois pas en cause la tendance à la reprise du marché immobilier aux Etats-Unis. Le nombre annualisé de ventes de logements existants a été de 4,94 millions le mois dernier contre 4,99 millions en novembre.
22/01/2013
Fonds

Cinquième remboursement pour les porteurs du DEGI Europa

Aberdeen Immobilien KAG a annoncé le 21 janvier que son fonds DEGI Europa, qui doit être liquidé pour le 30 septembre 2013, procèdera le 25 janvier à son cinquième remboursement. Il sera versé 0,6 euro par part.Le prochain versement semestriel aura lieu en juillet. La décision de liquider ce fonds immobilier offert au public a été prise le 22 octobre 2010.
Fonds
22/01/2013

SAC perd un investissement important

Le japonais Mizuho Financial Group a failli confier en fin d’année dernière jusqu’à 500 millions de dollars à SAC, révèle The Wall Street Journal. Mais la banque a renoncé à le faire, alors que la société de gestion américaine fait face à une enquête concernant d’éventuels délits d’initié. SAC subit d’importants rachats. Ce trimestre, la société devrait rembourser 1 milliard de dollars. Un investissement de Mizuho aurait permis de compenser ces retraits et aurait permis d’attirer d’autres investisseurs asiatiques.
22/01/2013

L'encours de Carmignac Gestion repasse largement la barre des 50 milliards d'euros

Une collecte nette de 4,5 milliards d’euros en 2012 permet à Carmignac Gestion de porter ses actifs sous gestion nettement au dessus de la la barre des 50 milliards d’euros fin décembre, à 53,7 milliards d’euros contre 45 milliards douze mois auparavant. La société de gestion tire ainsi un trait sur les mauvais chiffres de l’année 2011, lorsqu’elle avait enregistré des sorties nettes de plus 6 milliards d’euros, dont 2,5 milliards d’euros sur le seul fonds Carmignac Patrimoine – le produit phare de la maison. La progression de l’encours en 2012 inclut l’effet marché qui, à titre d’exemple, porte l’actif sous gestion de Carmignac Patrimoine à 28 milliards d’euros, avec un gain de 5,42 %. Pour sa part, Carmignac Emerging Patrimoine, qui pesait 230 millions fin 2011 affiche douze mois plus tard un actif sous gestion de 1,8 milliard d’euros après avoir réalisé une performance de 14,43 %.
22/01/2013
Fonds

Progression de 60 milliards de dollars des actifs des hedge funds au quatrième trimestre

Les actifs des hedge funds se sont accrus de 60 milliards de dollars au quatrième trimestre pour atteindre le niveau record de 2.250 milliards de dollars, selon les dernières statistiques publiées dans le HFR Global Hedge Fund Industry Report.La collecte nette s’est élevée à 3,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, portant la collecte sur l’ensemble de l’année à 34,4 milliards de dollars.L’indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 1,3% au quatrième trimestre et de 6,2% sur l’ensemble de l’année.HFR souligne par ailleurs avoir lancé des indices HFRU, c’est-à-dire des indices qui suivent les performances des hedge funds conformes à la réglementation Ucits. Le HFRU Hedge Fund Composite Index a ainsi progressé de 4,9% en 2012.
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22/01/2013
Fonds

Progression de 13% en décembre des actifs des fonds suisses sur un an

Les actifs des fonds de placement suisses s’inscrivaient fin décembre 2012 à 711,9 milliards de francs suisses, en recul de 6,1 milliards de francs par rapport au mois précédent, selon les statistiques communiquées par la Swiss Funds Association (SFA). Sur un an toutefois, les fonds suisses affichent une progression de 13%, soit un peu plus de 80 milliards de dollars.En décembre 2012, la collecte des fonds obligataires s’est élevée à 1,5 milliard de francs suisses, celle des fonds actions à 344,7 millions de francs, mais dans le même temps, les fonds monétaires ont subi une décollecte de 1,9 milliard de francs suisses.En 2012, UBS (22,74% de part de marché) et Credit Suisse (16,25%) sont restés les plus grands promoteurs de fonds du marché suisse, devant Pictet (6,99%), Swisscanto (5,83%) et Banque cantonale de Zurich (5,11%).
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22/01/2013

La DZ Privatbank acquiert le pôle banque privée de H&A Luxembourg

Dans le cadre de son redéploiement stratégiques, Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg SA (H&A) a vendu son activité de banque privée dans le Grand-Duché à DZ Privatbank SA. Le transfert aura lieu avant fin mars. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Les conseillers de H&A seront transférés chez DZ Privatbank et continueront de suivre leurs clients.H&A a l’intention de développer à présent son activité dans les domaines des fonds d’investissement et de la banque dépositaire.
22/01/2013
Fonds

30 % des fonds alternatifs coordonnés ont accusé des pertes en 2012

Selon une étude d’Absolute Report relayée par la Börsen-Zeitung, l’encours des 933 fonds alternatifs coordonnés a atteint fin 2012 les 148 milliards d’euros contre 124 milliards un an plus tôt. Il y a eu 111 créations et 160 liquidations ou fusions et les fonds du premier quartile ont affiché une performance moyenne de 12,4 %, avec un gain de 14,7 % pour les meilleurs produits actions. Mais 30 % des fonds ont accusé des pertes, qui se sont situées en moyenne à 5,3 %.Le meilleur fonds a été l’Antecedo CIS Strategic Invest, avec une performance de 76 % tandis que le plus mauvais aura été le Salus Alpha Managed Futures, avec une perte de 48 %.
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22/01/2013

Un ancien d'Ignis rejoint Henderson

James Senior, ancien responsable du marketing chez Ignis, a rejoint Henderson Global Investors en qualité de conseil sur les problématiques de marketing, rapporte Fundweb.James Senior avait quitté Ignis en septembre 2012.
22/01/2013
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EFG va lancer un fonds diversifié au Royaume-Uni

Dans le cadre de son développement au Royaume-Uni, EFG Asset Management, filiale du suisse EFG International, envisage de lancer en avril un fonds multi-classes d’actifs (obligations d’Etats et d’entreprises, dette hybride, actions, hedge funds, immobilier, infrastructure et numéraire) ayant le statut d’OEIC qui sera géré par Hilary Wakefield, head of UK portfolio management, rapporte Investment Week. Ce fonds visera un rendement de 8 % et une volatilité de 4-7 % avec le Libor + 300 points de base comme taux butoir.
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22/01/2013

SEI renforce son équipe de distribution

SEI Investments a annoncé la nomination de Kevin Bull en qualité de director, responsable du développement des alliances stratégiques, et Simon Pinner, en tant que directeur des ventes, de l'équipe de distribution du pôle UK Asset Management.Kevin Bull a travaillé précédemment chez Hearthstone Investments, Simon Pinner chez Scottish Widows Investment Partnership (SWIP). Simon Pinner sera notamment responsable d’un panel de quelque 50 firmes de conseil britanniques et accompagnera également l’expansion de l'équipe en Europe.
22/01/2013
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Odey travaille à une version Ucits de sa stratégie alternative européenne

Odey Asset Management envisage de proposer une version coordonnée qui sera domiciliée à Dublin de sa stratégie alternative long/short européenne lancée il y a une dizaine d’années, rapporte Investment Week.Selon les données de Bloomberg, Odey European fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 1,8 milliard de dollars, a enregistré une performance de 24% en 2012. Depuis son lancement, le fonds affiche un rendement brut annuel de 13,4%.Odey envisage de lancer d’autres fonds au format Ucits dans les prochaines semaines, dont un fonds long/short equity.
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