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Asset Management
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02/07/2014

Les spreads en zone euro s’offrent un rebond

La clôture de fin juin a occasionné des prises de profit. Si les rendements à 10 ans des obligations des pays périphériques se sont écartés depuis les plus bas enregistrés mi-juin après les mesures prises par la BCE, le rendement du Bund s’est détendu pour revenir à ses niveaux de mai 2013.
02/07/2014
Gestion d'actifs

La Commission communautaire française recherche un gestionnaire financier

Le service de trésorerie de la Commission communautaire française a lancé un appel d’offres pour désigner un gestionnaire financier. Ce dernier aura pour mission la gestion de la dette de la SPABSB, la gestion de trésorerie de la CCF et la gestion de la centralisation financière de la trésorerie de la CCF et de l’institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Pour lire l’avis complet, cliquez ici. La Commission communautaire française (Cocof) est une entité fédérée du paysage institutionnel belge qui gère une série de matières liées de près au quotidien des habitants francophones de la Région bruxelloise : formation professionnelle, enseignement, aide aux personnes handicapées, affaires sociales et de santé, cohésion sociale, tourisme, culture, infrastructures sportives, etc ...
Gestion d'actifs
01/07/2014

L'EBA prône un traitement préférentiel des obligations sécurisées

L’Autorité bancaire européenne (ABE) appuie le principe d’un traitement en capital préférentiel pour les obligations sécurisées de première qualité, un plus pour les pays européens intervenants sur ce marché représentant plus de 2.800 milliards d’euros. Les obligations sécurisées (covered bonds), titres de dette adossés à des créances immobilières résidentielles ou commerciales, ont leur marché situé à 90% en Europe. La Commission européenne avait demandé conseil à l’EBA sur la manière de traiter les obligations sécurisées dans les nouvelles dispositions européennes gouvernant les fonds propres bancaires. L’Autorité recommande des critères additionnels pour rendre les titres éligibles à un traitement préférentiel.
01/07/2014

L'Egypte instaure une taxe sur les plus-values et les dividendes

L’Egypte a adopté mardi une loi qui impose une nouvelle taxe de 10% sur les plus-values financières et les dividendes boursiers, a annoncé la présidence dans un communiqué, alors que le pays tente de redresser des finances publiques à la dérive. Le président Abdel Fattah al Sissi a signé cette semaine la loi de programmation budgétaire 2014-2015 qui prévoit de réduire le déficit budgétaire à 10% du produit intérieur brut (PIB), contre environ 12% pour l’exercice 2013-2014 qui s’est achevé lundi.
01/07/2014

L'Assemblée nationale vote le budget rectificatif pour 2014

Les députés français ont adopté mardi par 307 voix contre 232 le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2014 qui met en place la première partie du pacte de responsabilité ainsi que des mesures d'économies voulues par le gouvernement. Le groupe socialiste a voté pour, y compris ses députés «frondeurs» qui ont tenté en vain de faire adopter plusieurs amendements. Le Sénat examinera à son tour ce texte à partir du 7 juillet, le vote définitif par le Parlement étant prévu pour le 15 juillet.
01/07/2014

Axa Real Estate finalise la vente d’hôtels en Suisse à Accor

Axa Real Estate, la filiale spécialisée dans l’immobilier d’Axa Investment Managers, a annoncé ce 30 juin avoir finalisé, pour le compte de ses clients, la vente d’un portefeuille de 11 hôtels au groupe Accor pour 219 millions de francs suisse (180 millions d’euros). Accor a acquis ces 11 murs d’hôtels au nom de son entreprise HotelInvest.Axa Real Estate avait acquis ces biens immobiliers en 2008 afin de procéder à un plan de développement et de rénovation ayant permis de soutenir la performance des hôtels, indique la société de gestion dans un communiqué. Ce portefeuille de 1.592 chambres a été exploité par Accor depuis 2008.
01/07/2014

Adveq obtient une licence de gestionnaire de placements collectifs

La société suisse Adveq, spécialisée dans le private equity et l’investissement dans les actifs réels, a annoncé que la société de gestion Adveq Management AG vient d’obtenir le statut de gestionnaire de placements collectifs auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma). Adveq Management et ses sociétés affiliées sont également enregistrées auprès de la SEC aux Etats-Unis, Adveq Management (Hong Kong) ayant une licence de l’autorité des marchés (SFC) de Hong Kong. A noter par ailleurs que le groupe est signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI).
01/07/2014

Nomination chez 1875 Finance

Le gestionnaire de patrimoine 1875 Finance renforce son management en nommant Marc Lüthi comme gérant senior, rapporte L’Agefi suisse. En rejoignant l’enseigne, Marc Lüthi peut désormais consolider son portefeuille en offrant des solutions taillées sur mesure pour sa clientèle d’entrepreneurs. Il a débuté sa carrière bancaire en 1983 et possède une expertise reconnue dans les métiers de la gestion privée et du multi Family Office. Créateur de la société Pennone Lüthi & Partner dédiée au Corporate Finance Advisory, il rejoint en 2004 la Banque Bénédict Hentsch & Cie en tant que Head of Private Banking et Vice Chairman of the Executive Committee. Marc Lüthi est aussi chairman depuis 2001 de FidFund Management où il conseille et participe aux acquisitions de fonds dans le domaine de l’immobilier en Suisse.
01/07/2014

JPMorgan AM renforce ses équipes européennes

JPMorgan Asset Management a nommé Malcom Smith au poste de responsable de la gestion des portefeuilles clients au sein de son équipe européenne dédiée aux actions, rapporte FundWeb. L’intéressé arrive en provenance de BlackRock où il officiait en qualité de managing director et de stratégiste produit au sein de l’activité dédiée aux actions dites fondamentales («fondamental equity»). Basé à Londres et dirigeant une équipe de 8 gérants de portefeuilles, Malcom Smith sera rattaché à Michael Barakos, directeur des investissements pour les actions européennes.
01/07/2014

Blackstone envisage de lancer sa propre plateforme d’investissement

La firme américaine de capital-investissement Blackstone, le plus grand contributeur au capital des hedge funds, prépare une réorganisation de sa division de fonds de hedge funds, qui représente 58 milliards de dollars d’actifs, afin de rivaliser plus directement avec les gestionnaires d’actifs dans lesquelles la société investit actuellement, rapporte le Financial Times. Plus précisément, Blackstone Alternative Asset Management prépare le lancement de sa propre plateforme d’investissement pour lui permettre de recruter à titre individuel des gérants de hedge fund, les plaçant ainsi en concurrence directe avec des styles de gestion de hedge fund similaires, comme Millenium Management et Bluecrest, deux sociétés dans lesquelles Blackstone a investi.Par ailleurs, Blackstone utilisera aussi sa division de fonds de fonds pour investir dans des idées d’investissement à long terme spécifiques proposées par des gérants de hedge fund externes plutôt que de simplement placer de l’argent en direct dans des hedge funds, indique le quotidien britannique qui précise que Blackstone a refusé de commenter l’information.
01/07/2014
Fonds

La boutique Fenician Capital s’allie à Bank of America Merrill Lynch

La boutique de gestion britannique Fenician Capital Management va s’associer avec Bank of America Merrill Lynch en vue de lancer une version Ucits de son fonds phare, le Makalu Fund, rapporte Citywire Global. Plus précisément, la société a l’intention de lancer d’ici fin juillet son fonds vedette sur la plateforme Merrill Lynch Investment Solutions. Conçue pour permettre aux investisseurs d’avoir un accès à une large gamme de hedge funds au format «alternative Ucits», cette plateforme compte actuellement 22 fonds couvrant une gamme de stratégies allant du long/short actions à l’«event-driven», au crédit et aux marchés émergents, parmi d’autres.Le fonds Makalu a été lancé en octobre 2011 en tant que véhicule domicilié aux Iles Cayman. Ce nouveau fonds sera donc une réplication de cette stratégie long/short actions déjà existante.Fenician Capital Management a été créée fin 2004 par Corrado Abbattista, l’ancien responsable du «proprietary trading» de Morgan Stanley.
Fonds
01/07/2014

Kames étoffe son pôle immobilier

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital a recruté deux nouveaux gérants, à savoir Iain Corker et Chris Munday, pour renforcer son équipe dédiée à l’immobilier, révèle FT Adviser. Iain Corker arrive en provenance de DTZ tandis que Chris Munday travaillait précédemment chez Valad Europe.
01/07/2014

BNY Mellon remporte un mandat de conservation en Finlande

Le fonds de pension de l’Etat finlandais a sélectionné BNY Mellon pour la fourniture de services de conservation internationale pour l’ensemble des actions et obligations en portefeuille, pour un montant évalué à 7,5 milliards d’euros, selon un communiqué publié le 27 juin.
01/07/2014
Fonds

Un fonds d'actions grecques autorisé à la vente en Allemagne

Le fonds d’actions grecques Hellas Opportunities (WKN: A1WZH4), proposé par la société de gestion allemande Anodos Asset Management et le gestionnaire grec Alpha Trust Mutual Fund Management, est désormais disponible à la vente en Allemagne, rapporte Das Investment.Le fonds est géré par Sifis Papadogiannis, patron d’Alpha Trust Mutual Fund Management, assisté de Nota Zagaris et Kostas Adam, membres du directoire d’Alpha Trust.
Fonds
01/07/2014

Flossbach von Storch lance un institut de recherche

La société de gestion allemande Flossbach von Storch lance un institut de recherche indépendant, le Flossbach von Storch Research Institute, qui sera dirigé par l'économiste Thomas Mayer, ancien conseiller et chef économiste à la Deutsche Bank et ancien chef économiste pour l’Europe chez Goldman sachs.L’institut devrait concentrer ses recherches sur la macroéconomie, les problématiques liées à l’entreprise et la finance comportementale. Le think tank démarre ses activités ce 1er juillet, précise un communiqué, avec une équipe de cinq personnes qui pourrait doubler de taille dans les deux prochaines années.
01/07/2014

JPMorgan remporte un mandat de conservation auprès de trois sociétés de gestion

JP Morgan Investor Services vient de remporter un contrat pour fournir des services de conservation portant sur plus de 31 milliards de dollars d’actifs en provenance de Jupiter Fund Management, Morgan Stanley Investment Management et Santander Asset Management, révèle Financial News. Plus précisément, la banque américaine deviendra conservateur, dépositaire et administrateur pour la gamme de fonds domiciliée au Luxembourg des trois sociétés de gestion et elle fournira également la conservation et des services comptables à la gamme de fonds de pension et de «investment trust» au Royaume-Uni de Jupiter. Dans le détail, Morgan Stanley gère plus de 26,7 milliards de livres de fonds dans sa gamme domiciliée au Luxembourg, selon les données de FE Analytics. La gamme luxembourgeoise de Jupiter totalise, quant à elle, 3,5 milliards de livres d’actifs, toujours selon les données de FE Analytics. En revanche, Santander a refusé de dévoiler le moindre chiffre concernant ses actifs sous gestion domiciliés au Luxembourg.
01/07/2014

KBL Epb et Lombard Odier s'entendent autour de l'IT

KBL European Private Bankers a annoncé en fin de semaine dernière la signature d’un protocole d’accord avec la banque privée genevoise Lombard Odier en vue de conclure un partenariat dans le cadre des activités de technologies de l’information de KBL epb . Selon les termes de l’accord, les deux parties vont prochainement réaliser une étude pour évaluer l’efficacité potentielle de ce partenariat stratégique dont l’objectif est, pour KBL epb, de tirer parti des processus et des systèmes de Lombard Odier. Sur la base des conclusions de cette étude, les deux parties pourront procéder à des projets pilotes pour évaluer davantage la capacité du projet à obtenir les résultats souhaités.Yves Stein, directeur général du Groupe, KBL epb, a indiqué qu’en parallèle, sa maison continuera à investir dans un portefeuille de produits nouveaux et améliorés, comme les applications numériques et des outils CRM.
01/07/2014

Amundi AM: Loïc Bécue prend la tête des gestions diversifiées "retail"

Amundi Asset Management a annoncé le 30 juin que Loïc Bécue prend la responsabilité des gestions diversifiées à destination de la clientèle des particuliers. A ce titre, il sera particulièrement en charge de la gestion de la gamme des fonds diversifiés et notamment Amundi Patrimoine.Loïc Bécue débute sa carrière en 1994 à la gestion taux de la Banque Privée du Crédit Lyonnais avant de poursuivre son parcours au Crédit Lyonnais Asset Management (CLAM) comme négociateur sur les produits dérivés taux et actions. En 2001, il devient gérant diversifiés chez CLAM devenu Crédit Agricole Asset Management en 2004. En 2008, Loïc Bécue prend la responsabilité de la gestion diversifiée Epargne Salariale chez Amundi. Loïc Bécue est membre du comité de direction du métier Réseaux Partenaires et Solutions d’Epargne d’Amundi.
01/07/2014

Bonomi lance une contre OPA sur Club Med

L’homme d’affaire italien Andrea Bonomi, actuellement premier actionnaire du Club Méditerranée avec 11% du capital, a annoncé, lundi 30 juin, le lancement d’une contre-offre sur le groupe de loisirs, renchérissant sur celle du tandem formé par le fonds Ardian et le conglomérat chinois Fosun International, rapporte Reuters.Investindustrial, un des véhicules d’investissement d’Andrea Bonomi, propose de racheter le Club Med au prix de 21 euros par action et 22,41 euros par Oceane 2015, offrant une prime de 22% par rapport à celle du duo Ardian-Fosun (à 17,50 euros par action), qui a eu le soutien du management de l’entreprise. La contre-offre de l’Italien valorise le Club Med à 790 millions d’euros (au lieu de 563 millions pour le tandem Ardian-Fosun) et prévoit un investissement de 150 millions d’euros supplémentaires en plus du plan de la société pour accélérer son développement. L’AMF va maintenant devoir fixer le calendrier des deux offres concurrentes.
01/07/2014
Fonds

John Paulson voit un environnement très favorable aux fusions

John Paulson qui dirige son propre fonds Paulson & Co, était de passage à Paris pour rencontrer les clients de Schroders, la société de gestion britannique avec laquelle il vient de s’allier dans le cadre du lancement le 25 juin, du fonds Schroder Gaia Paulson Merger Arbitrage, qui sera intégré à la plate-forme Gaia, qui donne accès à une poignée de « hedge funds » célèbres, dans un format Ucits. Dans un entretien accordé au journal Les Echos, John Paulson affiche son optimisme sur les perspectives de croissance mondiales estimant que les économies occidentales « progressent à un rythme modeste, et c’est ce qui leur est sans doute arrivé de mieux depuis la dernière récession ». « Je ne prévois pas de risques majeurs sur les marchés », ajoute, John Paulson. Il estime également que « c’est une des meilleures périodes pour les sociétés pour croître par acquisitions. Les fusions acquisitions vont se poursuivre selon John Paulson car elles se produisent dans un contexte favorable pour les résultats des entreprises, et que ces opérations de rachat sont stratégiques et « relutives ». Les sociétés sont plus fortes à la suite de ces rapprochements. »
Fonds
01/07/2014

Old Mutual initie la cotation de sa filiale américaine de gestion d’actifs

Le groupe bancaire Old Mutual a annoncé, lundi 30 juin, avoir déposé un dossier auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de l’introduction en Bourse de sa filiale américaine Old Mutual Asset Management Limited (OMAM), une holding nouvellement créée pour l’activité de gestion d’actifs sur le marché américain des institutionnels. Le groupe Old Mutual n’a divulgué aucune information chiffrée concernant cette IPO qui pourrait intervenir dans le courant de l’année, ni la part de capital qu’il entendait mettre en Bourse même s’il a précisé qu’il s’agirait d’une participation minoritaire. Selon le Financial Times, cette opération pourrait valoriser OMAM plus de 2 milliards de dollars.Les quatre banques mandatées pour mener à bien cette opération sont Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup et Credit Suisse.
01/07/2014

Lazard Frères Gestion nomme un nouveau directeur du marketing et de la stratégie

Lazard Frères Gestion a annoncé, ce 30 juin, la nomination de Philippe Nahum au poste de directeur du marketing, de la communication et de la stratégie. Comptant près de 30 ans d’expérience dans la gestion institutionnelle et la banque privée, l’intéressé a travaillé pendant 15 ans chez BNP Paribas, qu’il a rejoint en 2006 où il a occupé plusieurs fonctions. De 2011 à 2014, il a ainsi été «head of global advice» chez BNP Paribas Personal Investors. Plus tôt dans sa carrière, il a successivement occupé les postes de responsable de la gamme, responsable de la planification et du contrôle de gestion, responsable des ventes, du marketing et des études. Auparavant, à partir de 2000, Philippe Nahum a travaillé chez Fidelity Investments France comme directeur général, puis comme PDG et membre du comité exécutif Europe. En 2003, il a occupé le poste de directeur général chez Oddo Gestion Privée.
01/07/2014

Henderson GI acquiert la société de gestion Geneva Capital Management

Le gestionnaire d’actifs britannique Henderson Global Investors a annoncé le 30 juin avoir trouvé un accord pour acquérir en totalité Geneva Capital Management, une société de gestion basée aux Etats-Unis spécialisée dans d’investissement en petites et moyennes capitalisations américaines, dont l’encours s’élevait à 6,3 milliards de dollars au 31 mai 2014. Pour s’offrir Geneva Capital Management, Henderson Global Investors paie 130 millions de dollars immédiatement auxquels s’ajouteront 70 millions de dollars supplémentaires conditionnés au chiffre d’affaires et à la performance à venir.Par cette acquisition, Henderson Global Investors porte son montant d’actifs américains sous gestion à 18 milliards de dollars soit environ 15% de son encours global. Cela lui permet surtout de quadrupler son encours auprès des institutionnels américains. Cette transaction offre à Henderson l’opportunité de lancer de nouveaux produits sur actions américaines et lui permet d’améliorer son positionnement auprès des institutionnels américains, selon le communiqué. « Développer notre présence en Amérique du nord est une priorité stratégique pour Henderson, cela va accroître notre montant d’actifs sous gestion aux Etats-Unis de plus de 50% […] et augmenter notre base de clients institutionnels américains » déclare Andrew Formica, le directeur général de Henderson GI.
01/07/2014

Verspieren et Bordier & Cie France nouent un partenariat

Verspieren Clientèle Privée, courtier de référence dans l’assurance des hauts patrimoines, et Bordier & Cie France, filiale française de la banque privée genevoise Bordier & Cie, ont annoncé le 30 juin qu’ils avaient conclu un partenariat. Ce partenariat «illustre la reconnaissance mutuelle des deux entreprises quant à leurs compétences et leurs expertises auprès des patrimoines privés, et contribue au développement commun de solutions complémentaires aux offres proposées par ces deux maisons reconnues», indique un communiqué.Pour Bordier & Cie France, ce partenariat permet de proposer à ses clients des prestations haut de gamme et sur mesure en matière d’assurances dédiée à la famille et à son patrimoine. Pour Verspieren Clientèle Privée, ce partenariat vise à fournir à ses clients un service complet et personnalisé de gestion de fortune : une gestion indépendante et transparente des actifs financiers de la famille, appuyée par un conseil juridique et fiscal pointu.
01/07/2014

Harvard perd ses gérants

L’hémorragie continue. Matt Ciaschini, qui gérait quelque 700 millions de dollars d’investissements dans les matières premières pour l’université de Harvard, vient de quitter ses fonctions pour raisons personnelles, rapporte l’agence Bloomberg. Cette nouvelle défection porte à au moins quatre le nombre de gérants qui ont démissionné ces dernières semaines, entre autres la responsable de la fondation de Harvard, Jane Mendillo. Matt Ciaschini a rejoint Prudential Financial où il s’occupe d’investissements agricoles. Les actifs sous gestion de la fondation de Harvard s'élèvent à quelque 32,7 milliards de dollars.
01/07/2014

Insight Investments renforce ses équipes de gestion actions

Le gestionnaire d’actifs Insight Investments, filiale de BNY Mellon, vient de renforcer son équipe en charge des fonds actions «market neutral» avec la nomination de Gareth Jenkins, un gérant spécialiste des actions européennes, révèle Citywre Global. L’intéressé occupera le rôle de gréant de portefeuille et il travaillera aux côtés de quatre autres professionnels – à savoir Andrew Cawker, Richard Howarth, Iain Brown et David Headland – qui supervise le fonds Insight – Absolute Insight Equity Market Neutral, lancé en 2007. La nomination de Gareth Jenkins a pour objectif de renforcer davantage la couverture des actions européennes du fonds concerné. Le gérant fait surtout son retour chez Insight Investments, après avoir quitté la société de gestion en 2008 pour rejoindre AllianceBernstein, précise le site d’information britannique.

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