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Asset Management
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17/07/2015

L'AMF durcit les mandats de gestion

L’Autorité des marchés financiers renforce l’encadrement des mandats. Elle s’attaque ainsi au problème des frais indirects et des actions de préférence dans les offres d’investissement en titres non cotés faites aux particuliers fortunés.
17/07/2015

Possible retour à une TVA réduite pour les transports en commun

Le gouvernement français étudie «de manière approfondie» la possibilité de réduire de 10% à 5,5% le taux de TVA sur les transports en commun, selon Les Echos. Cette mesure, envisagée dans le cadre des arbitrages budgétaires qui seront arrêtés à l’automne pour la fiscalité environnementale, coûterait de 300 millions à 500 millions d’euros par an, précise le quotidien. Elle concernerait les bus, métros, trains régionaux et trains Intercités.
17/07/2015

Confirmation de l'inflation en zone euro en juin

Les prix à la consommation ont bien augmenté de 0,2% en juin, après une progression de 0,3% en mai, selon des données définitives publiées jeudi par Eurostat. D’un mois sur l’autre, l’inflation a été nulle (0,0%) après un taux de 0,2% en mai. Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l’inflation est également nulle sur un mois et atteint 0,8% sur un an en juin.
17/07/2015

L'AMF demande plus de transparence pour les mandats de gestion

L'Autorité des marchés financiers a décidé de réguler les offres de mandats investis en titres non cotés. L'institution vise notamment les frais, les situations de conflits d'intérêt, la valorisation des instruments financiers et l'information sur l'impact d'un investissement dans des actions de préférence.
17/07/2015

L'AMF sanctionne Herios Finance

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de prononcer une sanction pécuniaire de 30.000 euros à l'encontre de la société Herios Finance et une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers (CIF) pendant une durée de trois ans à l'encontre de Stéphane Benhamou, son gérant.
17/07/2015
Gestion d'actifs

Rothschild & Cie Gestion recrute à l'international

« Premier semestre encourageant... » C'est en ces termes que Jean-Louis Laurens (photo), associé-gérant de Rothschild & Cie Gestion, interrogé par Newsmanagers, a qualifié les six premiers mois de l'année 2015 en matière de collecte. Non sans insister sur la double satisfaction d'avoir vu l'ensemble des expertises du groupe tirer leur épingle du jeu, et les objectifs fixés tenus dans une année où l'Europe a connu des passages pour le moins délicats...
Gestion d'actifs
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16/07/2015

Le FMI contredit Bruxelles sur la viabilité de la dette grecque

C’est un nouveau désaveu du Fonds monétaire international (FMI) envers ses partenaires européens, Commission européenne et Banque centrale européenne. Dans une mise à jour de leur analyse de la viabilité de la dette souveraine grecque, les experts du FMI parlent d’une dette«totalement insoutenable», et enjoignent aux Européens «d’aller bien plus loin» que ce qu’ils envisagent jusqu'à présent pour rendre la dette grecque viable.
16/07/2015
Fonds

Pimco lance un fonds alternatif Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco vient de lancer une version Ucits de stratégie «managed futures» supervisée Vineer Bhansali, spécialiste des investissements quantitatifs, révèle Citywire Global. Le fonds, baptisé Pimco Trends Managed Futures Strategy, a été lancé debuté juillet et est domicilié à Dublin. Il s’agit d’un fonds multi classes d’actifs qui réplique un fonds déjà existant aux Etats-Unis lancé fin 2013 et affichant 423 millions de dollars d’actifs sous gestion, précise le site d’information britannique. Ce nouveau produit est enregistré pour sa commerciale à travers toute l’Europe, et notamment en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
Fonds
16/07/2015
Fonds

Lyxor lance un nouvel ETF obligataire sur Deutsche Börse

Lyxor International Asset Management a lancé, ce mardi 14 juillet, un nouvel ETF obligataire sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Baptisé Lyxor Ucits ETF Barclays Floating Rate Euro 0-7Y, ce nouveau fonds indiciel offre aux investisseurs un accès aux obligations d’entreprises avec un taux d’intérêt variable. Cet ETF suit la performance de l’indice Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration qui comprend des obligations d’entreprises libellées en euro avec un taux d’intérêt variable. Ces obligations d’entreprises doivent avoir une maturité résiduelle allant jusqu’à sept ans.
Fonds
16/07/2015

La Financière Responsable met sa gestion à l'épreuve dans trois mandats d'amLeague

La Financière Responsable a rejoint, depuis le 1er juillet 2015, la plateforme amLeague au sein de ses mandats « Euro Equities », « Europe Equities » et « SRI Europe Equities ». Présidée par Olivier Johannet, la société de gestion entend, à travers cette nouvelle démarche, valoriser la qualité et les spécificités de sa gestion, sa capacité à générer des performances financières nettement supérieures à celles du marché, et à répondre à l’évolution des attentes des investisseurs institutionnels, y compris ceux de grande taille, indique un communiqué.
16/07/2015

HBSC Securities Services remporte un mandat auprès de RWC Partners

La société de gestion alternative britannique RWC Partners a confié un mandat à HSBC Securities Services afin de lui proposer des services d’administrateur pour cinq fonds frontières et marchés émergents, rapporte Funds Europe. Il s’agit de cinq nouveaux produits, gérés par l’équipe actions frontières et marchés émergents de RWC, qui devraient lever un total de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) d’actifs sous gestion au moment de leur lancement.
16/07/2015

Schroders étoffe son conseil d’administration

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders vient de nommer avec effet immédiat Rhian Davies au sein de son conseil d’administration en qualité d’administratrice indépendante non-exécutive. L’intéressée est également membre du comité d’audit et des risques et du comité de nomination. Rhian Davies, 50 ans, est comptable de formation et elle travaillait jusqu’au 30 juin 2015 en qualité d’associée («Partner») chez Electra Partners, une société de gestion de fonds de private equity qu’elle avait rejoint en 1992. Rhian Davies demeure «senior adviser» chez Electra Partners.
16/07/2015
Fonds

Thomas Miller Investment lance un fonds d’actifs diversifiés

Le gestionnaire d’actifs britannique Thomas Miller Investment a annoncé, ce 15 juillet, le lancement de son fonds Diversified Assets conforme aux normes Ucits et domicilié à Dublin, en Irlande. Ce nouveau véhicule propose une exposition à une large palette de secteurs alternatifs, offrant ainsi une solution d’investissement unique aux investisseurs qui souhaitent ajouter de la diversification dans leur portefeuille. Son objectif est de générer un rendement absolu à travers le cycle économique, avec une volatilité inférieure à celle des marchés actions tout en ayant une faible corrélation aux classes d’actifs traditionnelles. Ce fonds est co-géré par Abi Oladimeji et Mark McKenzie.
Fonds
16/07/2015
Fonds

Ascott s'associe avec Qatar Investment Authority pour lancer un fonds dédié aux résidences hôtelières.

The Ascott Limited (Ascott), filiale à 100% de CapitaLand, a conclu un accord de joint-venture à 50/50 avec Qatar Investment Authority (QIA) pour mettre en place un fonds de 600 millions de dollars américains (près de 544 millions d’euros) dédié aux résidences hôtelières, ciblant initialement l’Asie-Pacifique et l’Europe. L’investissement se fera pour une durée de 10 ans avec une période d’investissement de trois ans. Ascott et QIA contribueront chacun à hauteur de 300 millions de dollars (près de 273 millions d’euros) dans les fonds d’investissement de la joint-venture. Le fonds aura des droits exclusifs sur les transactions réalisées par Ascott pendant la période d’investissement du fonds. En retour, la joint-venture accordera à Ascott la priorité pour gérer les propriétés qu’elle acquiert. «Cet accord illustre le développement de l’activité de CapitaLand dans la gestion de fonds en partenariat avec des investisseurs de premier plan», indique un communiqué qui précise que CapitaLand a pour vocation de lancer six nouveaux fonds de gestion d’actifs totalisant 7,3 milliards de dollars américains (près de 6,7 milliards d’euros) d’ici 2020. CapitaLand gère aujourd’hui 17 fonds immobiliers de private equity et 5 fonds d’investissement immobilier (REITs) avec une valeur d’actifs sous gestion de 31,5 milliards de dollars américains (près de 28,5 milliards d’euros). Ascott a pour objectif d’atteindre 80.000 logements à l'échelle mondiale d’ici à 2020.
Fonds
16/07/2015

Hausse de 6% des encours pour la gestion de Bank of America au deuxième trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats pour le compte du deuxième trimestre 2015, le groupe américain Bank of America Merrill Lynch a dévoilé une croissance de 5,8% des encours de son pôle gestion d’actifs et de fortune («Global Wealth and Investment Management» ou GWIM). De fait, au 30 juin 2015, les actifs sous gestion atteignent 930 milliards de dollars contre 879 milliards de dollars au 30 juin 2014. Au cours du trimestre écoulé, la banque américaine a enregistré une collecte nette de 14,6 milliards de dollars, dont 8,6 milliards de dollars sur des fonds de long terme et 6 milliards de dollars sur des produits de liquidité. Au 30 juin 2015, le pôle GWIM a dégagé un résultat net de 690 millions, en recul de 5% par rapport au 726 millions de dollars de résultat net réalisés au deuxième trimestre 2014. La faute à l’impact des taux d’intérêts bas mais aussi, et surtout, à la hausse des coûts liée à la multiplication des recrutements. De fait, le pôle GWIM a recruté plus de 850 conseillers au cours des douze derniers mois. Par ailleurs, son chiffre d’affaires est demeuré stable d’une année sur l’autre, s’établissant à 4,57 milliards de dollars au 30 juin 3015 contre 4,58 milliards de dollars au 30 juin 2014. En prenant en compte l’ensemble de ses activités, Bank of America Merrill Lynch a multiplié par deux son résultat net trimestriel, s’affichant à 5,32 milliards de dollars au 30 juin 2015 contre 2,29 milliards de dollars au deuxième trimestre 2014. Son chiffre d’affaires s’établit à 22,34 milliards de dollars à fin 2015, en hausse de 1,75 % par rapport au deuxième trimestre 2014.
16/07/2015

Les encours d’Eaton Vance baissent de 1,2% à fin juin

Le gestionnaire d’actifs américain a enregistré une baisse de près de 1,2% de ses encours, ou 3,7 milliards de dollars entre le 30 avril 2015 et le 30 juin 2015. De fait, à fin juin, 2015, ses actifs sous gestion ressortent à 307,3 milliards de dollars contre 311 milliards de dollars à fin avril. La société de gestion n’a dévoilé aucune information concernant l’état de sa collecte. Toutefois, il apparaît que ce recul des encours s’explique en grande partie par les difficultés de sa filiale Parametric. Cette dernière a en effet vu ses actifs sous gestion passer de 149,6 milliards de dollars au 30 avril 2015 à 146,1 milliards de dollars au 30 juin 2015, soit une baisse de 3,5 milliards de dollars ou 2,34%.
16/07/2015

Partners Group enregistre une nette hausse de ses actifs sous gestion

La société d’investissement Partners Group a enregistré au cours du premier semestre 2015 une augmentation des actifs sous gestion de 12% portant ces derniers à 42,1 milliards d’euros. Compte tenu de cette tendance positive et des opportunités d’investissement, le groupe a relevé de 1 milliard la fourchette d’entrée des flux de capitaux pour l’année 2015. Elle est désormais de 6 à 8 milliards, contre 5 à 7 milliards annoncés en mars à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels. La répartition de l’encours total au 30 juin 2015 est de 25 milliards d’euros investis dans le private equity, 8 milliards d’euros dans l’immobilier privé, 5 milliards d’euros dans de la dette privée et 4 milliards d’euros dans les infrastructures.
16/07/2015

Le bureau de Ed. de Rothschild (Suisse) à Zurich confié à Claudia Giger

Interviewé par L’Agefi Suisse dimanche 12 juillet , Emmanuel Fievet. directeur général de Edmond de Rothschild (Suisse) et responsable de la gestion privée Edmond de Rothschild, a indiqué que le bureau ouvert à Zurich depuis le 1er juillet a été confié à Claudia Giger. La responsable du nouveau bureau de Zurich sera à la tête d’une équipe de six personnes, avec Pascal Buschor, managing director de Edmond de Rothschild AM et responsable de Zurich pour l’asset management. Ce dernier aura la responsabilité de quatre personnes. Interrogé sur les possibles conflits d’intérêts entre la gestion privée et l’asset management, la responsable a indiqué que les deux métiers se situaient du côté dit buy-side. «Ils visent chacun à délivrer de la performance et il y aurait un conflit d’intérêt potentiel si le private banking ne proposait que des produits d’asset management de la maison. Or le choix est opéré en fonction des besoins spécifiques des clients. Nous fonctionnons en architecture ouverte et nous sommes des pionniers de la multigestion», a précisé Claudia Giger.
16/07/2015

Permira recrute un ancien de KKR pour son activité au Japon

La société de gestion Permira a annoncé mercredi le recrutement de Ryotaro Fujii à la tête de ses activités au Japon. Auparavant, l’intéressé exerçait ses fonctions chez KKR en tant que «deal-maker» et a participé aux acquisitions pour le fonds américain de l’agence de dotation de personnel temporaire «Intelligence Holdings» et «Panasonic Healthcare», une unité de soins de santé de Panasonic Corp.Permira a réaffirmé sa volonté de réaliser des transactions importantes au Japon, d’un montant de plusieurs milliards de dollars. La société prévoit également d'élargir son équipe dédiée à ce type de transactions à Tokyo à six personnes contre quatre actuellement, a déclaré à Reuters dans une interview, la nouvelle recrue.
16/07/2015

La Banque cantonale du Tessin acquiert 30% de Soave Asset Management

La Banque cantonale du Tessin (BancoStato) a annoncé, le 14 juillet, l’acquisition d’une participation de 30% au capital de Soave Asset Management, une société de gestion patrimoniale basée à Lugano, en Suisse. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée dans les prochains mois. L’objectif est de créer et de proposer une plateforme commune de services pour des gestionnaires de fortune externes, a indiqué la banque dans un communiqué. En outre, cette acquisition s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de la banque qui souhaite renforcer ses activités de gestion de fortune et de patrimoine.
16/07/2015

La Banque Cantonale Neuchâteloise affiche des résultats semestriels en nette progression

Au terme du premier semestre de l’exercice 2015, la Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) affiche une évolution positive de son activité et de ses résultats. La clientèle privée, les entreprises, le Private Banking et les institutionnels ont participé à la hausse des dépôts de 501 millions de francs suisses (+8,5%) à 6,4 milliards.Le total du bilan franchit pour la première fois de l’histoire de la BCN le cap des 10 milliards de francs, en hausse de 1,8%. Les opérations de négoce et les commissions du Private Banking progressent également, alors que les frais généraux restent maîtrisés (-1%).Le bénéfice brut progresse de 4,1% à 34,5 millions de francs suisses et le résultat intermédiaire (soit le résultat opérationnel) augmente de 6,1% à 28,7 millions de francs. On notera une affectation extraordinaire de 8,5 millions provenant de la vente de la participation dans Swisscanto SA. Le bénéfice net atteint 22,2 millions de francs, en augmentation de 4,7%.
16/07/2015

AllianzGI recrute un responsable de son pôle solutions aux Etats-Unis

Allianz Global Investors (AllianzGI) a recruté Satya Kumar en qualité de «managing director» et responsable de son pôle «solutions» aux Etats-Unis, rapporte Pensions & Investments qui cité une porte-parole de la société de gestion. Basée à New York, la nouvelle recrue est rattachée à Joe Moody, responsable du pôle «solutions internationales». Satya Kumar arrive en provenance d’Aon Hewitt où il était associé («partner») depuis septembre 2010.
16/07/2015
Fonds

Van Eck enrichit sa gamme d’ETF

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Global a annoncé, ce 14 juillet, le lancement du Market Vectors Morningstar International Moat ETF, un fonds indiciel qui s’appuie sur la recherche de Morningstar pour fournir aux investisseurs une exposition aux entreprises en-dehors des Etats-Unis qui affichent une valorisation attractive et de réels avantages concurrentiels. Ce nouveau fonds cherche à répliquer le prix et le rendement de l’indice Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Cet indice cible un groupe d’entreprises sur les marchés développés et émergents en dehors des Etats-Unis pour lesquelles les analystes actions de Morningstar estiment qu’elles disposent d’avantages concurrentiels durables sur le long terme et qu’elles affichent une valorisation attractive. Cet indice comprend 50 valeurs pondérées équitablement chaque trimestre.
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