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Asset Management
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20/07/2015

Aberdeen AM appoints a new head of equities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Scottish asset management firm Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) has appointed Devan Kaloo as global head of equities, in which position he takes over from star manager Hugh Young, FT Adviser reports. Young will take on extended responsibilities at the asset management firm, but will continue to manage Asian equities. Young will also play a larger role in the development of the bond and real estate divisions of the group. Devan Kaloo, who joined Aberdeen in 2000, retains his position as head of equities for emerging markets at the Scottish group.
20/07/2015

Norwegian funds post inflows of EUR3.38bn in first half

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Norwegian asset management industry has posted net inflows of NOK30.1bn (EUR3.38bn) in first half 2015, bringing assets on the market to NOK901bn (EUR101.5bn), according to statistics releasd by VFF, the Norwegian fund and asset management association. Retail investors have invested NOK8.6bn since the beginning of the year, of which NOK7.8bn have gone to equity and balanced funds (NOK1.7bn to equity funds and NOK6bn to balanced funds). As of 30 June 2015, assets for retail clients totalled NOK171bn. Elsewhere, net inflows have totalled NOK32.2bn from Norwegian institutional investors since the beginning of the year, of which NOK20bn have gone to bond funds, NOK6.7bn to balanced funds, and NOK2.1bn to equity funds. As of 30 June, assets under management for institutionals totalled NOK533bn. The only dark spot is that since the beginning of the year, foreign investors have withdrawn nearly NOK13bn (EUR5.1bn). As a result, assets for this client segment totalled NOK100bn as of 30 June 2015, comapred with NOK107bn as of the end of 2014.
20/07/2015

BNP Paribas Securities Services wins a mandate from Banca Popolare di Milano

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BNP Paribas Securities Services (BP2S) has won a mandate to supply post-trade and custody services to the Italian Banca Popolare di Milano group (BPM Group) as part of the introduction of Target 2 Securities in Italy in August. Target 2 Securities is a pan-European technical platform designed to facilitate and harmonize the processing of securities transactions in euros, and thus to improve the efficiency of European financial markets. It was launched in four markets in Europe in June, and other markets, such as Italy, will gradually join the platform in successive waves until 2017. As part of the mandate won by BP2S, the French group, which is already connected to the Target 2 Securities platform, will supply custody and settlement services to BMP Group, to allow it to benefit from this new platform without being subject to the costs of adaptation.
20/07/2015

Bankinter loses its director of private banking

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Adela Martin, previously director of private banking at Bankinter since 2009, is leaving the Spanish banking group to join Santander, the specialist website Funds People reports, relaying reports in Voz Populi. At this time, no information has been released concerning the position she may occupy at Santander. At Bankinter, Martin may be replaced by Gonzalo Anton, previously director of sales at the Bankinter private bank, according to Voz Populi, citing sources familiar with the matter.
20/07/2015

Market in custom solutions for institutionals to reach USD3trn by 2020

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The market in customisable investment solutions aimed at institutional clients in the United States is expected to grow by over USD1trn in the next five years, according to a study conducted by Cerulli Associates (“Institutional Customer Solutions 2015: The Drive Towards Objectives-Based Solutions.”) “Assets in custom investment solutions have more than doubled since 2010 and their growth is expected to continue to be significant, with assets approaching the USD3trn line by 2020,” says Alexi Maravel, managing partner at Cerulli. The study seeks to explain how and why asset mmanagement firms, investment consultants and insurance companies are spending millions of dollars to build the necessary resources to supply investment strategies which are more adapted to the specific needs of institutionals. “These custom solutions have the potential to completely call into question certain practices of asset managers or consultants which are several decades old, which have hitherto been used to meet the investment objectives of institutionals,” says Maravel. “It is not surprising that companies which supervise custome asset solutions are fairly optimistic about the future.” In fact, those surveyed by Cerulli as part of this study have reported growth in their assets of over 58% in their personalized investment solutions over the past year. “In the same period, they have won an average of 13.4 mandates focused on ongoing custom investment solutions,” Maravel says.
20/07/2015

L'échéancier de la Grèce s'éclaircit

La Grèce devrait rembourser aujourd’hui à la BCE ses 3,5 milliards d’euros d’obligations, ainsi que les arriérés de paiement dus au FMI, grâce au financement transitoire accordé par l’UE. Athènes pourrait avoir besoin d’un deuxième prêt-relais pour couvrir ses échéances du 20 août si les négociations sur un troisième plan d’aide n’ont pas abouti d’ici là.
20/07/2015

Volte-face des flux sur les ETFs en actions chinoises

Les fonds indiciels cotés (ETFs) spécialisés sur les actions chinoises ont enregistré des dégagements massifs sur la semaine au 15 juillet après une collecte record la semaine précédente, montre une étude de Bank of America Merrill Lynch Global Research publiée vendredi. Les fonds dédiés aux actions des pays émergents ont subi 6,8 milliards de rachats nets sur la période dont 5,3 milliards pour les seuls fonds en valeurs chinoises, selon cette étude qui reprend des données d’EPFR Global
20/07/2015

AccorHotels s'installe dans la tour Sequana

L’asset manager Hines France a fait part de la prise à bail par AccorHotels des 43.000 m² de bureaux de la Tour Sequana à Issy-les-Moulineaux. Cet actif a été repris en 2013 par la société Emerald France 1 pour le compte d’investisseurs institutionnels. La tour était précédemment occupée par Bouygues Telecom.
20/07/2015

L'enquête de la BCE montre un relèvement des anticipations d'inflation

Selon l’enquête menée par la BCE auprès des prévisionnistes professionnels pour le troisième trimestre, les anticipations d’inflation ont été révisées à la hausse pour les horizons à court et à long terme (à 0,2% en 2015 et 1,3% en 2016). Selon les participants, les prévisions d’inflation sont confortées par la confirmation de la croissance actuelle de l’activité économique et par les mesures de politique monétaire. Les anticipations d’inflation à long terme (pour 2020) ressortent à 1,9 %.
20/07/2015

L'inflation montre des signes de raffermissement aux Etats-Unis

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont enregistré en juin leur cinquième mois consécutif de hausse avec le rebond des prix à la pompe et d’autres catégories de biens. L’indice des prix à la consommation (CPI), établi par le département du Travail, a augmenté de 0,3% le mois dernier après une hausse de 0,4% en mai.
20/07/2015

Rome relève sa prévision de croissance pour 2015 et 2016

La Banque d’Italie a relevé vendredi sa prévision de croissance de l'économie italienne pour 2015 et 2016, estimant que la politique monétaire ultra-accommodante en Europe et une reprise de l’investissement permettront à la troisième économie de la zone euro de sortir de trois années de récession. Dans son bulletin économique trimestriel, la banque centrale prévoit désormais que la croissance atteindra 0,7% cette année et 1,5% en 2016 contre respectivement 0,4% et 1,2% précédemment.
20/07/2015

S&P confirme la note «AA» de la Belgique

L’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé vendredi la note souveraine AA de la Belgique, assortie d’une perspective stable, estimant que la reprise progressive de son économie soutient ses ratios financiers internes et externes. Cette note reflète la prospérité de la Belgique et sa position extérieure nette créditrice, conséquence de la richesse financière nette des ménages, précise S&P.
20/07/2015

DSK accuse Berlin de jouer un jeu «mortifère» pour l'Europe

Dans une «lettre à mes amis allemands», Dominique Strauss-Kahn estime que la longue nuit de négociations après laquelle le Premier ministre grec Alexis Tsipras a accepté un plan de sauvetage en échange de mesures draconiennes a été dictée par l’idéologie et non l’intérêt européen. Il déplore «les conditions de cet accord (...) proprement effrayantes pour qui croit en l’avenir de l’Europe».
20/07/2015

Rome va supprimer une taxe foncière à compter de 2016

Le Premier ministre italien Matteo Renzi a promis samedi de supprimer une taxe foncière sur les résidences principales largement décriée à compter de l’an prochain. Selon les estimations, elle rapporterait 4 milliards d’euros par an. Lors d’un congrès de son parti, Matteo Renzi a également annoncé une baisse de la fiscalité sur les sociétés à partir de 2017 et de celle sur les salaires et les retraites dès 2018.
20/07/2015
Gestion d'actifs

L’accès et la gestion des données, un nouvel enjeu stratégique

L’accès aux données financières coûte de plus en plus cher, celles-ci sont pourtant indispensables aux gérants et aux institutionnels pour gérer au quotidien les fonds, établir des reportings, et plus généralement pour assurer leur développement. Les acteurs concernés se mobilisent autour de cette problématique, tandis que les prestataires réfléchissent à de nouvelles offres.
Gestion d'actifs
17/07/2015

Bon bilan pour les indices d'amLeague au deuxième trimestre

Au terme d’une période chahutée sur les marchés au cours du deuxième trimestre, le DJ Stoxx Euro s’est affiché en baisse de 3,00%, tandis que sur l’Europe, l’indice DJ Stoxx 600 est en recul de 2,27%. Pour sa part, l’indice amLeague Low Beta Europe n’ a pas fait de miracle. Ce dernier qui combine les choix de portefeuille pour trois parts équivalentes des participants du mandat amLeague Europe Equities présentant le plus faible beta - actuellement Tobam, Ossiam et Swiss Life AM - affiche une baisse de 3,20%. En revanche, sa volatilité a été nettement inférieure à celle de l’indice : 14 contre 18 pour le Stoxx Europe - avec au passage un indicateur «max draw down» plus favorable.De leur côté, les indices amLeague HERO Europe et l’indice amLeague Smooth Alpha Euro se sont bien comportés. L’indice amLeague HERO Europe privilégie la récurrence des surperformances des gérants par rapport au Stoxx Europe 600, tandis que l’indice amLeague Smooth Alpha Euro est basé sur les meilleurs producteurs d’alpha, en mesure de réaliser une marge aussi régulière que possible au delà de l’indice Euro Stoxx large. En chiffres, le premier a surperformé le Stoxx Europe de 1,21% sur la période d’observation et les trois gérants sélectionnés dans cet indice (Invesco, Theam et SwissLife AM) ont battu l’indice de référence ainsi que la moyenne des gérants amLeague. Quant à l’indice amLeague Smooth Alpha Euro, il a produit une surperformance de 1,26%, grâce à un alpha annualisé de 5,2% et une tracking error de 1,7 seulement. A noter que les trois gérants (EDRAM, Invesco et Ecofi) ont également battu l’indice Stoxx Euro et la moyenne amLeague.
17/07/2015

Aviva Investors débauche un commercial de Standard Life Investments

Aviva Investors a recruté Graham Mudie au poste de directeur du développement senior pour renforcer son équipe commerciale au Royaume-Uni, rapporte Investment Week. A ce titre, l’intéressé sera responsable des équipes commerciales en Ecosse et dans le nord de l’Angleterre. Graham Mudie arrive en provenance de Standard Life Investments où il était «investment director» depuis mai 2010 en charge des relations avec les conseillers financiers indépendants et les gérants de fonds discrétionnaires à travers tout le nord de l’Angleterre.
17/07/2015

AEW Europe acquiert un nouvel immeuble à Londres pour le fonds Europe Value Investors

AEW Europe a annoncé, jeudi 16 juillet l’acquisition pour le compte du fonds Europe Value Investors («EVI») de l’immeuble St Clement’s House à Londres. Il s’agit d’une transaction «off market» pour un montant de 35 millions d’euros, soit un prix au m² de 8.877 euros, indique un communiqué qui précise qu’avec cette nouvelle acquisition, le portefeuille du fonds EVI compte depuis le début de cette année trois actifs à Londres. Cet immeuble mixte Classe A d’une surface d’environ 4.031 m², comprend des bureaux et des logements sur plusieurs niveaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et aux cinq étages supérieurs.Le fonds Europe Value Investors vise une capacité d’investissement cible de 700 millions d’euros et, a déjà levé plus de 260 millions de capitaux. Le fonds déploie une stratégie d’acquisition d’actifs core plus et value-add et se concentre exclusivement sur l’achat d’actifs de bureaux localisés principalement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
17/07/2015

Nordea collecte 3,1 milliards d’euros au deuxième trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe bancaire scandinave Nordea a annoncé que son pôle «Wealth Management» – qui qui regroupe les activités de banque privée, de gestion d’actifs et d’assurance vie et retraite – a réalisé une collecte nette de 3,1 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre. Un chiffre à comparer aux 7,2 milliards d’euros de flux nets enregistrés au premier trimestre.Le ralentissement de la collecte, combinée aux turbulences des marchés financiers, peut expliquer que ses encours subissent une légère érosion d’un trimestre sur l’autre. Ils ressortent en effet à 286,1 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre contre 290 milliards d’euros à la fin du premier trimestre, soit un repli de 1,3%.Pour autant, tous les autres indicateurs sont clairement dans le vert. Les revenus du pôle «Wealth Management» s’établissent ainsi à 497 millions d’euros au deuxième trimestre 2015, en hausse de 7% par rapport au premier trimestre et de 18% par rapport au deuxième trimestre 2014. De même, son résultat opérationnel ressort à 289 millions d’euros au deuxième trimestre 2015, en progression de 6% par rapport au premier trimestre 2015 et de 30% par rapport au deuxième trimestre 2014.Pour l’ensemble du groupe, Nordea a publié un bénéfice net de 952 millions d’euros au deuxième trimestre 2015 contre 686 millions d’euros au deuxième trimestre 2014, soit un bond de 39% sur un an. Son résultat opérationnel s’établit à 1,23 milliard d’euros au deuxième trimestre 2015 contre 1,11 milliard d’euros un an auparavant, en hausse de 11% sur un an.
17/07/2015
Fonds

First State lance trois nouveaux fonds actions asiatiques

First State Investments s’apprête à lancer trois nouveaux fonds actions asiatiques pour son équipe First State Stewart Asia, l’entité basée à Hong Kong qui a vu le jour à la fin du mois de juin dans le cadre d’une réorganisation, rapporte FT Adviser. De fait, la société de gestion a décidé, fin juin, de scinder son équipe First State Stewart en deux divisions: Stewart Investors à Edimbourg et First State Stewart Asia à Hong Kong. Désormais, l’entité asiatique a donc enregistré trois nouveaux fonds: First State Asia Focus, First State Asia All Cap et First State Japan Equity. Selon un porte-parole de la société contacté par FT Adivser, le lancement de ces fonds doit intervenir à une date ultérieure.
Fonds
17/07/2015

Démission du patron de l’Asie-Pacifique chez BNPP IP

Vincent Camerlynck, jusque-là directeur général (CEO) de l’Asie-Pacifique chez BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) à Hong Kong, a démissionné de son poste et va quitter la société de gestion à la fin du mois de juillet, selon une porte-parole contactée par NewsManagers. L’intéressé a en effet décidé de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière, selon cette même source. Ligia Torres, responsable de ligne métier Asie-Pacifique et des marchés émergents de BNPP IP basée à Londres, va désormais prendre la responsabilité directe de la région Asie-Pacifique jusqu’à nouvel ordre. Vincent Camerlynck, qui avait rejoint BNPP IP en 2005, avait été nommé directeur général de l’Asie-Pacifique en juin 2013.

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