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29/06/2016

Wendel investit dans l’immobilier commercial en Afrique et entre au capital de SGI Africa

La société Wendel a annoncé avoir signé un accord en vue d’acquérir 40% du capital de SGI Africa, aux côtés du groupe CFAO. SGI Africa est une société foncière panafricaine créée par CFAO pour accompagner son plan de développement dans la grande distribution. SGI Africa développe et opère des centres commerciaux, notamment sous sa marque PlaYce. La société, qui a inauguré fin 2015 le premier centre PlaYce en Côte d’Ivoire (PlaYce Marcory d’Abidjan), ambitionne de se développer dans 7 autres pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale : au Cameroun, en République du Congo, au Nigéria, au Ghana, au Gabon, au Sénégal et en République Démocratique du Congo. Au cours des 5 à 7 prochaines années, SGI Africa prévoit de construire puis opérer une vingtaine de centres commerciaux, comprenant chacun un hypermarché ou un supermarché Carrefour, ainsi qu’un portefeuille de marques franchisées par CFAO. Ces projets représentent un investissement total d’environ 500 millions d’euros qui sera financé par ses actionnaires et par recours à de la dette bancaire, indique un communiqué.L’actionnariat de SGI Africa sera constitué de Wendel (40% du capital), CFAO (40%) et FFC (partenariat entre CDC International Capital et Qatar Investment Authority, 20 %).Wendel, au travers d’Oranje-Nassau Développement, investira, progressivement, jusqu’à 120 millions d’euros dans SGI Africa au cours des prochaines années. Sous réserve de la levée de certaines conditions usuelles, le premier investissement de Wendel dans SGI Africa sera de l’ordre de 25 millions d’euros et sera finalisé dans les prochaines semaines.
29/06/2016

Swedish fund sector seeks to increase competitiveness

The Swedish fund investigation committee has presented its proposals to the government to strengthen the competitiveness of Swedish funds, Fondbolagens Förening, the Swedish fund association, has announced. The commission is firstly proposing that asset management firms be authorized to offer investment savings accounts (ISK). It also suggests that asset management firms be allowed to offer Sicav funds, which would facilitate the registration of funds in Sweden and would make Swedish funds more competitive abroad. Asset management firms should also have share classes which can be adapted to the way in which they are sold to clients in Sweden and other markets.Concerning sustainability, the commission suggests that information about the carbon print of funds be disclosed.Lastly, fund management firms need to provide information about the activities of the fund, management on the basis of an index or in any other manner which renders it possible to evaluate the cost of the fund. This may be displayed using indicators such as tracking error or active share.
29/06/2016

Abou Dhabi fusionne ses deux fonds souverains

L'émirat d’Abou Dhabi prévoit de fusionner ses fonds d’investissement souverains Mubadala Development et International Petroleum Development Company (IPIC), indique l’agence de presse officielle. Le nouvel ensemble affichera environ 135 milliards de dollars (122 milliards d’euros) d’actifs sur la base des documents financiers les plus récents publiés par les deux fonds. «La fusion des deux sociétés augmente les avantages liés aux investissements et les revenus économiques pour Abou Dhabi et crée un ensemble capable d’atteindre le plus haut niveau d’intégration et de croissance dans de nombreux secteurs incluant l'énergie, la technologie et l’industrie spatiale», écrit l’agence officielle. Les fonds souverains du golfe s’efforcent de s’adapter à la baisse des prix du pétrole. Mubadala n’a bénéficié d’aucun apport de capitaux de la part de l’Etat en 2015, une première depuis au moins huit ans. IPIC est par ailleurs en conflit avec le fonds souverain malaisien 1MDB. Abou Dhabi a demandé à un tribunal d’arbitrage de trancher un différend lié à une restructuration de dette dans lequel IPIC réclame environ 6,5 milliards de dollars.
29/06/2016

Mario Draghi chiffre jusqu’à 0,5% l'impact du Brexit sur la croissance en zone euro

Le président de la BCE a déclaré aux dirigeants de l’Union européenne au conseil européen de mardi qu’il était d’accord avec des économistes du secteur privé qui estiment globalement de 0,3 à 0,5% l’impact négatif du vote en faveur du Brexit sur la croissance en zone euro sur les trois prochaines années, selon un responsable de l’Union européenne. Début juin, la BCE avait estimé que la croissance de la zone euro serait de 1,6% en 2016 et de 1,7% en 2017 et 2018.
29/06/2016

La Caisse des Dépôts lance le fonds Novess dédié à l’économie solidaire

La Caisse des Dépôts (CDC) a officialisé mardi le lancement de son fonds Novess consacré à l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle va abonder à hauteur de 49% le premier tour de table de 50 millions d’euros, au côté du groupe BNP Paribas (20%). CNP Assurances, le Crédit Coopératif, l’Ircantec et la Mutuelle Nationale Territoriale sont également partenaires de fonds qui vise une taille de 100 millions d’euros. Ce fonds interviendra à 90% en fonds propres et quasi fonds propres sur tout le périmètre de la loi ESS du 31 juillet 2014.
29/06/2016

David Cameron assure que le Royaume-Uni ne tournera pas le dos à l’Europe

David Cameron a déclaré mardi soir à Bruxelles que le Royaume-Uni n’avait pas l’intention de «tourner le dos à l’Europe» en dépit de sa décision de quitter l’Union européenne, décision dont il a confirmé qu’il laisserait le soin à son successeur de la mettre en œuvre. Au terme d’une réunion avec les 27 autres membres de l’Union, le Premier ministre britannique a confirmé que ce Conseil européen serait son dernier en tant que chef du gouvernement. David Cameron a ajouté que son pays avait pour projet de trouver la meilleure forme de partenariat possible avec l’Union européenne, reconnaissant toutefois qu’il est impossible d’avoir «tous les bénéfices sans coûts», contrairement à ce qu’a laissé entendre Boris Johnson. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a insisté sur l’absence de négociation tant que Londres n’aura pas activé l’article 50.
David Cameron Jean-Claude Juncker
29/06/2016

Le groupe immobilier IVG veut céder 3 milliards d’euros d’actifs

Le groupe immobilier allemand IVG a lancé la vente de trois milliards d’euros d’actifs, a appris Reuters de trois sources informées de ce projet. IVG, qui a subi une procédure de faillite en 2013, a adressé de premières notices d’information à des acquéreurs potentiels. La vente pourrait aussi prendre la forme d’une IPO. Deutsche Bank et Goldman Sachs ont reçu un mandat pour travailler sur ce scénario. IVG est la propriété de plusieurs fonds dont York Capital, Anchorage et Davidson Kempner.
29/06/2016

Le nom du successeur de David Cameron sera connu le 9 septembre

La date à laquelle le successeur de David Cameron sera connu a été repoussée d’une semaine, du 2 au 9 septembre, a annoncé mardi le Parti conservateur au pouvoir. Lundi, le comité 1922, qui fixe les règles de bases de l'élection à la tête des Tories, avait recommandé une nomination au plus tard le 2 septembre. La raison de ce changement de date n’a pas été fournie.
29/06/2016

Brexit : S&P attend une réaction de la Banque d’Angleterre

La Grande-Bretagne évitera sans doute la récession, après avoir voté son départ de l’Union européenne (UE), si la Banque d’Angleterre (BoE) réduit les taux d’intérêt et reprend son programme d’assouplissement quantitatif, estime Standard & Poor’s mardi. «Le Brexit représentera sans doute un effet négatif de l’ordre de 1,2% du PIB pour le Royaume-Uni en 2017», a indiqué à des investisseurs Jean-Michel Six, chef économiste de S&P pour l’Europe, l’Afrique et le Proche-Orient.
29/06/2016
Gestion d'actifs

CNP Patrimoine lance un support de private equity

Dès la rentrée 2016, CNP Patrimoine, la structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale, fera bénéficier ses clients du potentiel de performance à long terme de cette classe d’actifs, tout en leur garantissant la liquidité de leur capital, sans conditions ni pénalités avec le lancement d'un nouveau support.
Gestion d'actifs
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28/06/2016

La Caisse des Dépôts lance le fonds Novess dédié à l’économie solidaire

La Caisse des Dépôts (CDC) a officialisé aujourd’hui le lancement de son fonds Novess consacré à l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle va abonder à hauteur de 49% le premier tour de table de 50 millions d’euros, au côté du groupe BNP Paribas (20%). CNP Assurances, le Crédit Coopératif, l’Ircantec et la Mutuelle Nationale Territoriale sont également partenaires de fonds qui vise une taille de 100 millions d’euros.
28/06/2016

L'Autorité bancaire européenne atterrirait à Paris ou Francfort

L’Union européenne (UE) pourrait transférer le siège de son régulateur bancaire, actuellement à Londres, soit à Paris soit à Francfort à la suite de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) insistera pour que les opérations de compensation en euro se fassent dans la zone euro, a confié à Reuters un haut fonctionnaire européen mardi.
28/06/2016

Brexit : S&P attend une réaction de la Banque d’Angleterre

La Grande-Bretagne évitera sans doute la récession, après avoir voté son départ de l’Union européenne (UE), si la Banque d’Angleterre (BoE) réduit les taux d’intérêt et reprend son programme d’assouplissement quantitatif, estime Standard & Poor’s mardi. «Le Brexit représentera sans doute un effet négatif de l’ordre de 1,2% du PIB pour le Royaume-Uni en 2017», a indiqué à des investisseurs Jean-Michel Six, chef économiste de S&P pour l’Europe, l’Afrique et le Proche-Orient. «Nous avons un ralentissement significatif mais la croissance reste positive quoique dans un sens bien plus décevant évidemment. C’est parce que nous anticipons une réponse monétaire très forte de la part de la BoE, sous la forme d’un assouplissement quantitatif additionnel, sous la forme d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt», a-t-il expliqué.
28/06/2016

Deutsche Bank veut recruter 100 banquiers privés

Deutsche Bank prévoit dans un futur proche de fournir des services de banque privée dans l’ensemble de ses 535 agences, indique Das Investment. La banque allemande prévoit donc de recruter 100 banquiers privés et de renforcer son offre numérique en proposant des conseils patrimoniaux sous forme de vidéos ou de l’aide aux décisions d’investissement en ligne. Parallèlement, au cours de l’année 2017, Deutsche Bank compte ouvrir 7 grands centres de conseil où les conseillers seraient disponibles à des amplitudes horaires plus étendus que dans une banque classique.
28/06/2016

Départ du responsable de Carmignac pour l'Allemagne

Selon les informations de Das Investment, Michael Schütt quitte ce jour ses fonctions de responsable pays pour l’Allemagne et l’Autriche de Carmignac Gestion. Suite à son départ, ses missions seront assurées par Frank Rüttenauer, head of Retail Business Development. Il sera en charge de l'équipe commerciale. Michael Schütt va poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe, a indiqué la société de gestion française, qui a précisé à Das Investment que le départ du responsable ne remettait pas en cause la stratégie de la maison sur les marché allemand et autrichien.
28/06/2016

La touche familiale est un atout pour Pictet

Lorsque vous démarchez de riches entrepreneurs asiatiques, cela aide si votre banque porte votre nom de famille. C’est du moins l’expérience de Nicolas Pictet, qui dirige les succursales asiatiques de la banque privée suisse qui porte son nom, et qui devient cette semaine un « senior partner » après le départ de Jacques de Saussure, rapporte le Financial Times. Dans un entretien au FT, Nicolas Pictet indique que la banque n’a aucune intention d’élargir sa présence géographique. Actuellement, Pictet est actif dans 17 pays. En revanche, Nicolas Pictet indique que la banque accueillerait volontiers une femme parmi les « senior partners ».
28/06/2016

iShares s’associe à Cassa di Risparmio di Cento sur des mandats de gestion

iShares (groupe BlackRock) et la banque italienne Cassa di Risparmio di Cento ont signé un accord de partenariat, en vue de développer une nouvelle gamme de mandats de gestion investis principalement dans des ETF d’iShares, rapporte Bluerating. Appelés CRC Smart Project, ces mandats se distingueront par une allocation diversifiée entre ETF obligataires et actions, avec un accent sur les instruments smart beta. Les lignes directrices de la politique d’investissement de Smart Project, en effet, prévoient la possibilité de recourir largement à des ETF smart beta (initialement jusqu’à 30-40 % de l’exposition actions). Les investisseurs auront le choix entre trois portefeuilles : CRC Smart Project 10 avec une allocation de 10 % aux actions, CRC Smart Project 30 qui prévoit une part actions de 30 % et CRC Smart Project avec une exposition actions de 60 %.
28/06/2016
Fonds

Une femme parmi les meilleurs gérants de hedge funds

D’origine brésilienne, parfois appelée la «reine des quants, Leda Braga est la première femme à faire son apparition dans la liste des plus riches gestionnaires de hedge funds(*). Selon le site d’informations Business Insider UK, la responsable des investissements chez Systematica Investments basée à Genève, a gagné environ 60 millions de dollars l’an dernier et a décroché la place de 44e dans le classement publié aujourd’hui. Elle se situe à égalité avec deux gestionnaires basés à New York, Scott Ferguson chez Sachem Head Capital Management et Mark Kingdon chez Kingdon Capital Management.Le fonds BlueTrend de Systematica affiche une hausse de 6,4% cette année (au 8 avril), soit plus du double que la performance de l’an dernier (+3,4%). Leda Braga a fait progresser les actifs de Systematica à 10,2 milliards de dollars au 1er mars. Elle gère plus d’argent que toute autre femme dans l’industrie des fonds de couverture, indique Business Insider UK.(*) The 2016 rich list of the World’s Top-Earning hedge funds managers
Fonds
28/06/2016

E Fund Management et APG étudient une alliance stratégique

Le gestionnaire d’actifs chinois E Fund Management a récemment signé une lettre d’intention avec APG, l’un des plus importants fonds de pension des Pays-Bas, afin d’explorer une alliance stratégique de long terme, a annoncé la société chinoise dans un communiqué. Les deux institutions financières entendent ainsi renforcer leurs expertises respectives en échangeant des informations sur l’administration des fonds de pension et la gestion d’actifs. En outre, cette alliance doit également leur permettre de « renforcer leurs capacités afin de s’ouvrir ou renforcer l’accès aux marchés de l’investissement à la fois au niveau local et au niveau mondial », explique E Fund Management.
28/06/2016

Pimco recrute un responsable du développement pour l’Asie du Sud-Est

Abhi Shroff, jusque-là « managing director » pour l’Asie-Pacifique hors Japon chez Greenwich Associates, a quitté le cabinet de conseil en investissement pour rejoindre Pimco au poste de responsable du développement de l’activité institutionnelle en Asie du Sud-Est, rapporte le site spécialisé Asian Investor. L’intéressée travaillait chez Greenwich Associates depuis 2007. Chez Pimco, Abhi Shroff sera basé à Singapour et sera rattaché à Scott Steele, responsable de l’activité institutionnelle pour l’Asie hors Japon, basé à Hong Kong. Abhi Shroff remplace ainsi Anu Dhoraisingam qui a quitté Pimco pour rejoindre PineBridge Investments en février 2015 en qualité de responsable de l’activité institutionnelle pour l’Asie du Sud-Est.Avant de rejoindre Greenwich Associates en 2007, Abhi Shroff avait travaillé au sein de la banque d’investissement d’UBS. Il a débuté sa carrière comme consultant chez PricewaterhouseCoopers.
28/06/2016

L’ancien patron de Man Group rejoint le conseil d’administration de RWC

Peter Clarke, l’ancien directeur général de Man Group, a rejoint le conseil d’administration de RWC dans le cadre des efforts de la société pour renforcer son activité de gestion d’actifs, rapporte le Financial Times fund management. Il sera le premier administrateur non exécutif de la société, et ce, à compter de juillet. Dan Mannix, le directeur général de RWC, indique que cette nomination reflète l’ambition de la société de gagner des parts de marché auprès des clients institutionnels aux Etats-Unis, en Asie, en Australie et en Europe.

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