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Asset Management
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25/07/2012

Pictet réfute avoir aidé des clients à contourner le fisc outre-Rhin

Pictet a proposé à ses clients en Allemagne des placements en or exploitant une faille dans le dispositif fiscal : un investisseur allemand place un montant dans une société active dans le négoce d’or à Londres. Or, le quotidien Le Temps rappelle que cet investissement, considéré comme une charge d’exploitation, peut être déduit fiscalement. Pictet contredit cette version des faits. «Pictet n’a pas distribué de manière active les placements en or à ses clients ou à des clients potentiels. Au contraire, la banque a agi à la demande d’investisseurs isolés. Dans ce cadre, Pictet a été uniquement mandatée pour mettre à disposition les comptes, dépôts et lieux de stockage physiques pour des transactions sur le métal précieux. Il ne saurait être question d’un rôle actif», a souligné la banque mardi.
25/07/2012

Sparinvest restructure son bureau parisien

La société de gestion d’origine danoise Sparinvest annonce la restructuration de son bureau parisien. Jusqu’alors composé d’une assistante, de deux commerciaux et de Benoît Schouler, directeur général de Sparinvest France, c’est ce dernier qui assurera dorénavant seul le suivi de l’ensemble des portefeuilles clients. «Il ne s’agit en aucun cas de la fermeture du bureau parisien», insiste Benoît Schouler. Mais après quatre années de crise financière, Sparinvest devait, selon le DG, adapter sa structure commerciale. Si depuis le début de l’année, la décollecte a été «relativement limitée», comme le souligne le responsable du bureau français, ce dernier n’a pas pour autant souhaité préciser les encours gérés par la structure. La gestion, puisque située au Danemark, n’est elle pas touchée par la restructuration et continue à fonctionner comme auparavant. Certaines tâches du bureau parisien telles que le suivi administratif ou l’envoi de reportings seront délocalisées à Luxembourg, qui dispose d’une unité «client services» francophone. Benoît Schouler travaillera en étroite collaboration avec Luxembourg, où les fonds commercialisés en France sont domiciliés. La France n’est pas la seule victime de l’environnement difficile chez Sparinvest. Le bureau de Francfort en Allemagne a lui aussi subi une restructuration. L’ancien responsable du bureau, Jörg-Volker Grüneke, a quitté son poste et c’est Christina Coustry, déjà en charge de la coordination internationale du groupe, qui est désormais à la tête du marché allemand avec son équipe, depuis Luxembourg. En début d’année, La société de gestion danoise Sparinvest avait annoncé le transfert du domicile de sa maison mère, Sparinvest Holdings SE, du Danemark au Luxembourg (lire NewsManagers du 04/01/2012).
25/07/2012
Fonds

Natixis AM et AEW Europe lancent un fonds de dettes immobilières

Natixis Asset Management et AEW Europe, spécialiste européen du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, ont annoncé hier avoir levé 240 millions d’euros pour leur nouveau fonds de dettes immobilières « senior », Senior European Loan Fund. Il s’agit du premier compartiment du fonds de dettes immobilières « senior » fermé de maturité 7 ans.Dès son lancement, ce fonds destiné aux investisseurs professionnels et personnes morales qualifiés, réalise son premier closing et lève 240 millions d’euros avec une taille cible qui devrait avoisiner les 500 millions d’euros. Le compartiment vise à dégager des rendements de type obligations « Investment Grade » (dont la notation est située entre AAA et BBB- ), indique un communiqué.Géré par Senior European Loan Management, filiale d’AEW Europe conseillée par une équipe de Natixis Asset Management, le compartiment est investi en dettes immobilières « senior », finançant des actifs immobiliers de type bureaux, commerces et logistiques, situés en Europe et principalement en France, Allemagne et Royaume Uni. Sa stratégie de gestion consiste à la fois à mettre en place de nouveaux financements en partenariat avec des banques, et à racheter des créances existantes.
Fonds
25/07/2012
Fonds

Viveris REIM achète un bien pour l'OPCI du Groupement Système U

Viveris REIM vient d’annoncer une première acquisition dans le cadre de l’OPCI (*) qu’elle gère pour le compte du Groupement Système U. L’actif acquis auprès de Coop Normandie Picardie est un ensemble d’immobilier commercial de 28 000 m² situé dans la zone commerciale Sud 3 au Grand-Quevilly (76).(*) L’OPCI est une SPPICAV RFA EL (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable à Règles de Fonctionnement Allégées avec Effet de Levier).
Fonds
25/07/2012
Fonds

Henderson GI fusionne deux fonds

Selon Investment Week, la société de gestion Henderson Global Investors a fusionné son fonds Managed Distribution avec son fund Cautious Managed offrant une gestion prudente. En chiffres, le premier fonds affiche un encours de 277 millions de livres tandis que celui qui l’absorbe représente 817 millions de livres. Simultanément, les gérants John Pattullo et Jenna Barnard vont rejoindre Chris Burvill en tant que co-responsables à la tête du nouveau portefeuille.
Fonds
25/07/2012

Rachats nets de 2,4 milliards de dollars pour Man Group au premier semestre

Les actifs sous gestion de Man Group s’inscrivaient au 30 juin 2012 à 52,7milliards de dollars, contre 58,4 milliards à fin décembre et 71 milliards de dollars à fin juin 2011.La collecte brute s’est élevée au premier semestre à 7,2 milliards de dollars. Les rachats ont totalisé 9,6 milliards de dollars, portant les sorties nettes à 2,4 milliards de dollars.Les encours sous gestion des fonds ont accusé une baisse de 12 % sur le semestre à 22,5 milliards de dollars, les fonds long only représentant 11,3 milliards d’encours, en hausse de 6 % sur la période.
25/07/2012

HSBC Global Asset Management renforce ses équipes

HSBC Global Asset Management a annoncé le recrutement de quatre personnes pour venir renforcer son équipe global macro et stratégie d’investissement. Elles travailleront sous la direction de Philip Poole à Londres. Julien Seetharamdoo a été nommé économiste senior. Avant de rejoindre HSBC Global Asset Management, il était stratégiste d’investissement à Coutts Investment Services. Rabia Bhopal devient économiste et stratégiste d’investissement. L’intéressée vient de Standard & Poor’s où elle occupait le poste d'économiste. Ces deux recrues seront basées à Londres.Herve Lievore est nommé économiste senior et stratégiste dans l'équipe de Hong Kong. Il était auparavant économiste/stratégiste chez Axa Investment Managers. Egalement basée à Hong Kong, Renee Chen rejoint l'équipe en tant qu'économiste et stratégiste d’investissement. Elle vient de Macquarie Capital Securities où elle était économiste.
25/07/2012
Fonds

Carlyle vante l'immobilier parisien haut de gamme

La société d’investissement Carlyle a annoncé la signature d’un nouveau bail sur l’immeuble du 23 rue de l’Université au bénéfice d’AT Kearney France, rapporte L’Agefi. Carlyle a insisté sur la valeur des biens prime à Paris, «malgré les conditions de marché que les professionnels et les observateurs considèrent actuellement comme difficiles».
Fonds
25/07/2012

La Banque Postale négocie le rachat de la banque privée BPE

Selon Les Echos, La Banque Postale négocie avec le Crédit Mutuel Arkéa le rachat de sa banque privée BPE qui sert une clientèle aisée, dispose d’une trentaine d’agences et affiche un résultat net proche de 7,5 millions d’euros. Les négociations concernent deux dossiers : la cession de la Banque privée européenne (BPE), filiale d’Arkéa d’une part, et un accord de partenariat avec ProCapital, filiale de conservation de titres du groupe mutualiste de l’autre. Le Crédit Mutuel Arkéa a confirmé des discussions en cours entre La Banque Postale Gestion privée et Arkéa via Procapital pour une prestation de gestion privée en marque blanche mais n’a pas voulu commenter l’opération impliquant la BPE.
25/07/2012

Carlyle recrute un spécialiste des médias

Le capital-investisseur Carlyle Group annonce l’arrivée au sein de l’entreprise de Peter Liguori, spécialiste du secteur des médias de divertissements. Il occupera un poste de consultant pour soutenir l'équipe Télécommunications et Médias de Carlyle, basée à New York. De 2009 à fin 2011, l’intéressé était CEO de Discovery Communications, un câblo-opérateur.
25/07/2012
Gestion d'actifs

La fondation HEC reste majoritairement investie sur les obligations d'entreprises

La fondation HEC a pour but de promouvoir les sciences de gestion des entreprises et d’assurer également un financement pérenne d’HEC Paris. Elle dispose d’un fonds capitalisé, sous la forme d’un endowment, inspiré des modèles de grandes institutions nord-américaines comme Harvard ou le MIT. La fondation HEC gère à long terme plus de 10 millions d’euros capitalisés. Le comité de placements, bénévoles, composés d’experts financiers, qui s’est tenu hier soir, a décidé de ne pas changer son allocation, et par conséquent de rester majoritairement investi sur les obligations. Absent des obligations souveraines, qui représentent selon le comité un vrai risque pour un rendement jugé trop faible ; le comité des placements préfèrent les obligations corporates. La zone euro mais aussi les corporates US et émergentes permettent d’obtenir un rendement satisfaisant pour un risque modéré.
Gestion d'actifs
25/07/2012

Natixis AM et AEW Europe s’unissent dans la gestion de dettes immobilières

Les deux gestionnaires ont fait part du lancement du premier compartiment d’un fonds de dettes immobilières «senior» fermé d’une maturité de 7 ans, «Senior European Loan Fund». Le premier closing a été annoncé hier à 240 millions d’euros, la taille cible étant voisine de 500 millions.
25/07/2012

Carlyle vante les mérites de l’immobilier parisien haut de gamme

La société a annoncé la signature d’un nouveau bail sur l’immeuble du 23 rue de l’Université au bénéfice d’AT Kearney France. De quoi confirmer selon Carlyle «la valeur des biens prime» à Paris, «malgré les conditions de marché que les professionnels et les observateurs considèrent actuellement comme difficiles».
25/07/2012

Succès de Rothschild dans le private equity secondaire

Le groupe s’est félicité du closing final du fonds «Five Arrows Secondary Opportunities III» (FASO III) à 259 millions d’euros, au-delà de l’objectif initial de 200 millions. Le fonds est dédié aux transactions small et mid-caps sur le marché européen du capital-investissement secondaire. Il a finalisé sa première opération par l’acquisition d’un portefeuille diversifié de 17 sociétés auprès d’une «institution financière».
25/07/2012

Près de 300 milliards d’encours pour le Livret A et le LDD

La Caisse des Dépôts a indiqué que l’encours du Livret A et du Livret de Développement Durable atteignait à fin juin 299,5 milliards d’euros. Cela après une collecte de 650 millions le mois dernier et de 12,65 milliards sur le premier semestre 2012.
25/07/2012

A l’Est, du nouveau pour Veolia Transdev

La coentreprise de transport public entre Veolia Environnement, qui veut sortir du capital, et la CDC a chargé, selon Reuters, ING de trouver des acquéreurs pour des concessions de services de bus urbains en Europe de l’Est, afin de devenir une cible plus attrayante pour des acheteurs potentiels. Une source évalue le montant de l’opération à une valeur d’entreprise de 220 millions d’euros.
25/07/2012

La CFTC émet des propositions sur les swaps

Le régulateur des marchés dérivés aux Etats-Unis, la Commodity Futures Trading Commission a publié hier des propositions, soumises à consultation publique pendant 30 jours, concernant les swaps et destinées comme le prévoit la loi Dodd-Frank de 2010 à renforcer la transparence et la sécurité de ce marché de 650.000 milliards de dollars. La CFTC précise notamment le calendrier prévu pour rendre obligatoire le passage vers les chambres de compensation.
25/07/2012

TPG revient à l’assaut de Billabong

La société texane de private equity a lancé une nouvelle offre sur le spécialiste australien de vêtements de surf pour un montant de 694 millions de dollars australiens, l’équivalent de 589 millions d’euros. Billabong a précisé que TPG proposait un prix de 1,45 dollar australien par action, ce qui représente une prime de 32% par rapport à sa clôture de lundi.
25/07/2012

La récession se confirme en Europe

L’indice des directeurs d’achats de juillet témoigne d’une nouvelle contraction de l’activité dans le secteur manufacturier et celui des services. La morosité se confirme même en Allemagne. Les analystes attendent une nouvelle baisse des taux.
25/07/2012

La cession de Dexia AM en phase finale

Dexia devrait annoncer dans les deux prochaines semaines l’identité du repreneur de son pôle de gestion d’actifs. Alors que la banque avait indiqué fin juin avoir retenu trois finalistes, Macquarie et New York Life Insurance feraient partie des candidats en lice. Les fonds GCS Capital et Hony Capital se seraient associés pour reprendre la filiale.

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