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02/07/2013
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WisdomTree propose deux ETF couverts du risque de change

Le new-yorkais WisdomTree Investments (27,7 milliards de dollars d’encours en ETF) a fait admettre à la négociation sur le NASDAQ deux nouveaux ETF couverts du risque de change, le WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (acronyme : DXJS) et le WisdomTree United Kingdom Hedged Equity Fund (DXPS) chargés à respectivement 0,58 % et 0,48 %, qui viennent s’ajouter au WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ, 0,48 %) et au WidsomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ, 0,58 %).Le premier couvre des petites capitalisations japonaises d’au moins 100 millions de dollars cotées à Tokyo tandis que le second comporte des sociétés britanniques payant elles aussi des dividendes et qui réalisent 80 % au moins du chiffre d’affaires au Royaume-Uni.
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02/07/2013
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AdvisorShares prépare la remontée des taux

Avec le AdvisorShares Treesdale Rising Rates ETF, le gestionnaire AdvisorShares a demandé à la SEC son agrément pour un ETF à gestion active conçu pour faire face à une remontée des taux d’intérêt et dont Treesdale Partners est le «sous-conseiller», rapporte IndexUniverse. La duration moyenne sera comprise entre - 5 et - 15 ans, ce qui sera en parti compensé par des positions longues sur les Treasurys, les swaps de taux d’intérêt et d’autres produits.Le fonds est destiné à générer des rendements améliorés dans un environnement de hausse des taux en investissant principalement dans les MBS avec des flux de trésorerie «interest-only», des swaps «interest-only» et certains dérivés hypothécaires. Pour sa part, Treesdale préservera la duration négative du portefeuille en investisant dans des Treasurys américains et d’autres instruments liquides de taux.Le nouveau fonds portera l’acronyme de HDGB et devrait avoir sa cotation principale sur la plate-forme NYSE Arca.
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02/07/2013
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ALPS lance un ETF actions à haut rendement

Filiale de DST Systems, Alps Advisors a indiqué le 28 juin qu’il vient de lancer le ALPS International Sector Dividend Dogs ETF qui réplique le S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Ce fonds, dont l’acronyme sur NYSE est IDOG, vise à capturer la performance de grandes capitalisations des pays développés hors Amériques. L’indice couvre les cinq actions offrant le meilleur rendement du dividende dans chacun des dix secteurs du S&P500.Le nouveau fonds est une variante internationale du ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE: SDOG) qui a été lancé il y a juste un an et qui a attiré plus de 250 millions de dollars de souscriptions.Le taux de frais sur encours se situe à 0,50 %.
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02/07/2013
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Bientôt trois nouveaux db x-trackers couverts du risque de change

IndexUniverse indique que la Deutsche Bank a sollicité l’agrément de commercialisation aux Etats-Unis de trois ETF supplémentaires couverts du risque de change. Il s’agit des db x-trackers MSCI Asia-Pacific ex Japan Hedged Equity Fund, db X-trackers MSCI Europe Hedged Equity Fund et db x-trackers MSCI United Kingdom Hedged Equity Fund. Les acronymes et les taux de chargement n’ont pas encore été dévoilés
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02/07/2013
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HSBC GAM lance un fonds d'actions mexicaines

L’allemand HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH a annoncé le 1er juillet le lancement du compartiment Mexico Equity Fund de sa sicav luxembourgeoise HSBC GIF, un fonds d’actions mexicaines libellé en dollars et géré par Aline de Souza Cardoso.L’univers d’investissement du fonds comporte 127 valeurs de sociétés exerçant leur activité principale au Mexique. Le portefeuille comportera entre 30 et 50 lignes sélectionnées selon une approche «bottom up». La gérante prend en compte des critères de gouvernement d’entreprise ainsi qu’un volume journalier de transactions de 0,4 million de dollars.CaractéristiquesDénomination : HSBC GIF Mexico Equity FundCode Isin : LU0877824093 (classe de parts AC)Droit d’entrée : 5,54 %Commission de gestion : 2,15 %
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02/07/2013

Axa IM renforce son équipe de ventes institutionnelles en Allemagne

Monika Ritter rejoint Axa Investments Managers (Axa IM) en Allemagne comme senior institutional sales manager. Elle était responsable ces six dernières années des relations avec les consultants et de la clientèle institutionnelle chez ING Investment Management après avoir passé trois ans chez Goldman Sachs Private Wealth Management et Asset Management,Elle sera chargée à la fois du conseil aux entreprises et aux fondations et des contacts avec les consultants. Elle est subordonnée directement à Jörg Schomburg, head of institutional sales pour l’Allemagne.
02/07/2013
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SEB AM a remboursé 1,7 milliard aux porteurs du fonds ImmoInvest

Sur les 6,35 milliards d’euros d’encours du fonds immobilier offert au public ImmoInvest* en mai 2012, SEB Asset Management a désormais remboursé 1,707 milliard d’euros ou 29 % du total aux porteurs de ce fonds qui doit être liquidé d’ici au 30 avril 2017. En effet, au 1er juillet, il a été distribué 3,16 euros par part, après 1,24 euro au 28 décembre et 10,25 euros au 29 juin 2012. Le versement de juillet représente 368 millions d’euros après 145 millions il y a six mois et 1.195 millions à la mi-2012.La distribution du 1er juillet a été rendue possible par les cessions d’actifs, notamment celles d’un portefeuille Allemagne à Dundee International REIT, de deux hôtels berlinois à Artic (groupe Al Faisal Holding) et de deux autres immeubles, l’un à Berlin, l’autre à Prague. * DE0009802306
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02/07/2013

Berenberg recrute un responsable des gestionnaires de fortune

Spécialiste de la clientèle des gestionnaires de fortune indépendants depuis 2001, d’abord chez UBS, puis chez Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (H&A), Michael Gillessen a été recruté à compter du 1er juillet 2013 comme directeur de la clientèle des gestionnaires de fortune de la banque privée Berenberg, sous les ordres de Tindaro Siragusano, responsable de la banque privée et de la gestion d’actifs.Berenberg a l’intention de développer son activité au service des gestionnaires de fortune, clientèle avec laquelle elle travaille déjà en tant que banque dépositaire (transactions boursières et reporting). Elle monte déjà des fonds d’investissement pour certains opérateurs et exerce des activités de conseil ,notamment pour la planification et la réalisation de successions.
02/07/2013

Macquarie renforce son pôle fixed income, devises et matières premières

Le groupe australien Macquarie vient de renforcer son pôle fixed income, devises et matières premières (FICC) avec la nomination de Thierry Albert Wizman en qualité de stratégiste global interest rates et currencies, rapporte le site spécialisé wealthadviser.Thierry Wizman, qui sera basé à New York, travaillait précédemment chez le spécialiste des marchés émergents Artha Capital en tant qu’analyste senior et directeur de la recherche.
02/07/2013

Fidelity nomme un managing director pour l’Asie du Sud-Est

Fidelity Worldwide Investment vient de nommer Mike Nikou au poste de managing director pour l’Asie du Sud-Est, basé à Singapour, avec effet le 15 juillet 2013. Il aura pour mission de développer la stratégie et de mettre en oeuvre les projets de croissance de l’activité retail et institutionnelle de la société à Singapour et dans les pays de l’Asie du Sud-Est. En outre, il prend la responsabilité du développement produits pour l’Asie hors Japon. Mike Nikou travaille chez Fidelity depuis 16 ans, dernièrement comme managing director pour l’Europe du Nord et du Sud. Il supervise notamment la distribution en Europe du Nord, en Pologne, en Italie, en Espagne et en Amérique latine. En 1996, il avait notamment monté l’activité de Fidelity en Europe du Nord en créant un bureau à Stockholm. Ce dernier compte désormais 12 personnes.
02/07/2013

L’Investissement socialement responsable veut faire preuve de pédagogie

Afin de familiariser les épargnants avec l’Investissement socialement responsable (ISR), ses promoteurs, l’AFG (Association française de la gestion financière) et le FIR (Forum pour l’investissement responsable) ont décidé d’en préciser la définition : «l’ISR est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable». Pour la première fois, l’influence exercée par l’ISR et sur les impacts sociaux et environnementaux qui découlent de cette gestion ISR sont mis en avant. La feuille de route pour la transition écologique de la conférence environnementale de septembre 2012 a, pour la première fois, émis l’objectif d’élaborer un label ISR.
Photo: PHB
02/07/2013

La banque centrale australienne maintient son taux directeur à 2,75%

La RBA a maintenu mardi son taux directeur à 2,75%, son plus bas niveau historique, comme l’attendaient la plupart des économistes. Cette décision est notamment justifiée par le recul marqué subi par le dollar australien ces dernières semaines et par des signes traduisant une diffusion lente des dernières mesures d’assouplissement. Le dollar australien a cédé environ 10% de sa valeur depuis avril.
02/07/2013

H.I.G. Capital annonce la clôture de son second fonds européen

H.I.G. Capital annonce aujourd’hui le lancement réussi du Fonds H.I.G. European Capital Partners II, clos à 825 millions d’euros, soit un niveau largement supérieur à son objectif de départ. Le fonds poursuivra sa stratégie européenne centrée sur l’investissement en fonds propres au sein d’opérations d’acquisition (LBO) et de capital développement du segment du mid-market en Europe.
02/07/2013

Lion Capital, TDR et Pamplona candidats au rachat d'OGF

Les fonds Lion Capital, TDR Capital et Pamplona Capital Management sont candidats au rachat de la société de services funéraires OGF, ont confié à Reuters des sources proches du dossier. CVC a également été cité comme candidat potentiel pour le second tour du rachat de cette société détenue par Astorg Partners. Sur la base d’un Ebitda de 100 millions d’euros, OGF pourrait être valorisée entre 800 millions et un milliard d’euros.
02/07/2013

Le LME veut accélérer les retraits

Le London Metal Stock Exchange a fait des propositions visant à accélérer les retraits des stocks dans les entrepôts où les délais d’attente excèdent cent jours calendaires. Une consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre, les propositions devant entrer en vigueur le 1er avril prochain en cas d’approbation. Le LME dispose d’un réseau de 765 entrepôts dans 36 lieux à travers le monde.
02/07/2013

La RBA maintient ses taux directeurs

La banque centrale australienne a décidé ce matin de maintenir son principal taux directeur à 2,75% à l’issue de la réunion mensuelle de son comité de politique monétaire. Malgré une chute de 12% en trois mois, le gouverneur de la RBA a continué d’estimer que le dollar local «reste à un niveau élevé». Et d’ajouter qu’«il est possible que le taux de change se déprécie encore, ce qui aidera à engager un rééquilibrage de la croissance».
02/07/2013

Mario Monti met la pression sur le gouvernement italien

L’ancien président du Conseil italien Mario Monti a menacé hier de rompre avec le gouvernement d’union conduit par Enrico Letta, faute d’une accélération des réformes économiques. Cette menace a conduit le président du Conseil à convoquer une réunion jeudi avec ses partenaires de la coalition et les chefs des groupes parlementaires. La coalition centriste Choix citoyen de Mario Monti a néanmoins trop peu d'élus au Parlement pour faire tomber le gouvernement.
02/07/2013

JPMorgan domine le M&A en France

La banque arrive en tête du classement semestriel exclusif de L’Agefi pour les conseils en fusions et acquisitions, sur un marché français néanmoins en chute libre.
02/07/2013

L’IPO d’Euronext prend du retard

L’opérateur boursier ne fera probablement pas son retour sur les marchés en début d’année prochaine. Le processus de cotation sera finalisé «au mieux au deuxième trimestre 2014», selon un connaisseur du dossier cité par le quotidien. Si la fusion d’ICe et de Nyse Euronext avance bien, la scission des activités européennes de Nyse en revanche «avance moins vite» selon le quotidien, qui évoque notamment les tergiversations quant à leur futur tour de table.
02/07/2013

Patron Capital vise l’immobilier français

Keith Breslauer, le directeur général du fonds d’investissement britannique dédié à l’immobilier, confie au quotidien son souhait de prendre pied en France. Le dirigeant vise un portefeuille de 500 millions d’euros. Patron Capital a pour l’heure selon son dirigeant déjà noué une transaction pour 70 millions à Paris.
02/07/2013

Un fonds de pension japonais se risque hors de l’Archipel

Le quotidien croit savoir que l’un des principaux fonds de pension japonais va s’associer notamment à Mitsubishi et à Mizuho, ainsi qu’à l’un de ses homologues canadiens, pour mettre la main pour près de deux milliards de dollars sur une usine de génération d’électricité aux Etats-Unis, dans le Michigan. Il s’agit du premier investissement dans les infrastructures pour un fonds de pension nippon selon le quotidien.
02/07/2013
Gestion d'actifs

Groupe Pasteur Mutualité a renforcé sa poche Etats-Unis dans son portefeuille actions

Jean-Pierre Cave, Trésorier général du Groupe Pasteur Mutualité lors d’une table ronde organisée par amLeague et Newsmanagers : Pour ma part, j’aime bien les « small caps ». Cela dans une volonté de recherche de la performance plutôt que du rendement. Nous nous intéressons aussi aux produits de rendement, mais plutôt à travers des fonds de « minimum variance ». Mais cela ne constitue pas l’essentiel de nos portefeuilles, par rapport à la poche actions, 2-3 % sur 17 %... À notre façon, nous avons investi dans le secteur de la santé ; c’est notre coeur de métier. Selon moi, dans les années futures, ce secteur sera très performant. Quant à l’allocation, nous ne l’avons pas modifiée sur la zone euro. Nous avons surtout renforcé notre poche Etats-Unis. En ce qui concerne les actions, nous sommes uniquement investit en fonds ouverts. Pour les obligations, nous sommes en mandat et en gestion directe. Nous bougeons peu. Il faut vraiment que nous enregistrions des contre-performances, que nous ne croyions plus aux gérants pour arbitrer. Nous faisons très peu d’arbitrages. Il faut que nous soyons vraiment déçus par la gestion et encore il peut y avoir des accidents et nous pardonnons à nos gérants d’avoir des passages à vide.
Gestion d'actifs
01/07/2013

L'indice PMI manufacturier mondial stable en juin

Edité par la banque JPMorgan, l’indice manufacturier mondial est ressorti stable en juin - à 50,6, son niveau de mai. Cette quasi-stabilité se retrouve dans une bonne partie des composantes, à l’exception de celle de l’emploi - qui recule à 49,6 contre 50,3 - et des commandes à l’exportation qui refluent à 48,5 contre 50,2.

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