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Asset Management
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09/08/2013

Threadneedle nomme un responsable clientèle professionnelle

Threadneedle Investments a nommé Alastair Caw en tant que responsable de la clientèle professionnelle (wholesale) au Royaume-Uni, rapporte Investment Week. Il remplace Gary Collins, promu responsable commercial pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique.
09/08/2013

Progression des actifs sous gestion et des résultats pour Henderson GI

Les actifs sous gestion de la société de gestion Henderson Global Investors s’inscrivaient fin juin à 67,9 milliards de livres, contre 65,6 milliards de livres à fin décembre 2012, a annoncé la société le 8 août. Le groupe a enregistré une collecte nette de 1,45 milliard de livres sur les six premiers mois de l’année Au cours du premier semestre, Henderson a enregistré une collecte nette de 0,6 milliard de livres sur le segment retail mais du côté institutionnel, le semestre s’est soldé par des rachats nets pour un montant de 2 milliards de livres. L’effet marché et les mouvements sur les devises ont par ailleurs généré une augmentation des actifs de 3,7 milliards de livres. Le groupe a dégagé au premier semestre un bénéfice avant impôt de 101,1 millions de livres, contre 82,8 millions de livres au premier semestre 2012. Les commissions de performance ont notamment progressé à 57,5 millions de livres contre 22,2 millions de livres.
09/08/2013

Aviva Investors doit encore améliorer sa rentabilité

Au premier semestre, Aviva Investors a vu son bénéfice d’exploitation augmenter à 31 millions de livres, soit une hausse de 17 millions de livres par rapport à l’année précédente. L’amélioration du bénéfice s’explique par une croissance des revenus, alimentée par la hausse des marchés et les commissions de performance, et la baisse des coûts. Les dépenses ont ainsi été réduites de 4 millions de livres par rapport au premier semestre 2012 et ont notamment touché les effectifs et les recrutements.Néanmoins, Aviva Investors reste considérée au niveau du groupe comme une activité « en redressement », selon le rapport semestriel publié jeudi. « Aviva Investors a sous-performé d’un point de vue actionnarial et nous nous attendons à ce que la société joue un rôle plus important dans le groupe à l’avenir. Nous avons récemment nommé Euan Munro qui jouera un rôle clé pour aider Aviva Investors, une activité cœur du groupe, à améliorer sa rentabilité et sa contribution à Aviva », peut-on lire dans le document financier.Sur les six premiers mois, la société de gestion a accusé des rachats nets de 2,233 milliards. Ses encours ont toutefois progressé de 8,5 milliards de livres à 244,7 milliards de livres.
09/08/2013

Schroders décollecte au deuxième trimestre mais reste positif sur le semestre

Après une forte collecte au premier trimestre de 5,6 milliards de livres, Schroders a accusé au deuxième trimestre 2013 des rachats nets pour 1,1 milliard de livres, annonce la société de gestion britannique lors de la publication de ses résultats semestriels. Les sorties se sont concentrées sur le mois de juin. Selon un article d’Investment Week, cela pourrait s’expliquer en partie par le départ de Richard Buxton, le patron des actions britanniques.Au total, sur le premier semestre, Schroders affiche néanmoins un solde positif de 4,5 milliards de livres pour la collecte, ce qui reste largement supérieur au montant enregistré sur la période correspondante de 2012 (2,7 milliards de livres). Les encours ont ainsi augmenté de 21 % en glissement annuel à 235,7 milliards de livres en incluant les 6,6 milliards de livres de STW, une société de gestion américaine dont l’acquisition a été bouclée en avril.Le bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels a bondi de 29 % à 228 millions de livres et le bénéfice avant impôts s’est accru de 25 % à 221,7 millions de livres.
09/08/2013

Standard Life enregistre une collecte externe record de plus de 7 milliards de livres

La société de gestion Standard Life Investments a enregistré au premier semestre une collecte externe record de 7,1 milliards de livres contre 0,6 milliard de livres au premier semestre 2012, a annoncé le groupe Standard Life le 8 août dans un communiqué. La société souligne que 51% (3,6 milliards de livres) de cette collecte a été réalisé hors Royaume-Uni.Les actifs sous gestion d’origine externe totalisaient fin juin 93,4 milliards de livres contre 83 milliards de livres fin décembre. Le bénéfice d’exploitation avant impôt de Standard Life Investments a fait un bond de 37% à 93 millions de livresLes actifs sous administration du groupe se sont accrus de 7% au premier semestre à 232,8 milliards de livres.
09/08/2013
Fonds

Les fonds allemands enregistrent une collecte nette de 41 milliards d'euros sur six mois

Au premier semestre 2013, les fonds allemands ont enregistré une collecte nette de 41 milliards d’euros, selon les statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Sur ce total, les fonds dédiés se taillent la part du lion avec une collecte nette de 32, 6 milliards d’euros, les fonds ouverts affichant en net 10,6 milliards d’euros de souscriptions.Les compagnies d’assurances et les institutions de retraite ont représenté les trois quarts de la collecte des fonds dédiés, avec un montant de 25,2 milliards d’euros.Les encours des fonds dédiés s'élèvent à 1.004 milliards d’euros, dont 60% en provenance des assureurs et des institutions de retraite. Les actifs sous gestion des fonds ouverts se montent pour leur part à 675 milliards d’euros.L’association professionnelle relève que la collecte a fortement progressé au premier semestre alors même que l’offre de nouveaux fonds a diminué. Les sociétés de gestion n’ont lancé que 219 nouveaux fonds, contre une moyenne de 330 au cours des premiers semestres des années 2007 à 2012.
Fonds
09/08/2013

Pioneer s’associe à une société japonaise

Pioneer Investments a choisi la société de gestion japonaise Mitshubish UFJ Asset Management pour gérer le fonds Pioneer Funds - Japanese Equity, révèle Citywire. L’objectif de ce partenariat est de renforcer le savoir-faire de Pioneer sur le marché japonais.
09/08/2013

Progression de 4% des actifs sous gestion de Banca Mediolanum au premier semestre

Les actifs sous gestion de Banca Mediolanum s’inscrivaient à 53,5 milliards d’euros au terme du premier semestre, en progression de 4% par rapport au début de l’année et de 9% par rapport à fin juin 2012.Banca Mediolanum a enregistré au premier semestre une collecte nette de 1,23 milliard d’euros, avec notamment des souscriptions dans les fonds de placement collectifs pour un montant net de 2,58 milliards d’euros.Le groupe a dégagé un bénéfice net de 199,5 millions d’euros, en recul de 8% par rapport à la période correspondante de 2012.
09/08/2013

Project Investment retient Caceis en Allemagne comme dépositaire

Project Investment, spécialiste de l’investissement et de l’immobilier, a franchi une nouvelle étape dans sa mise en conformité avec la directive AIFM en choisissant le groupe Caceis comme dépositaire. Caceis délivrera des services complets de banque dépositaire à la société de gestion, leader en Allemagne dans les fonds immobiliers d’actions.Selon la réglementation allemande KAGB, les gérants de fonds alternatifs (AIFM) doivent nommer un dépositaire pour chaque fonds alternatif (AIF) destiné à être commercialisé dans l’Union européenne. Le dépositaire est responsable de la surveillance des actifs du fonds ainsi que de sa trésorerie. Project Investment a choisi Caceis en Allemagne en sa qualité de prestataire d’Asset Servicing, spécialiste de la gestion alternative et immobilière de fonds ouverts et dédiés.
09/08/2013

Le directeur private banking d'EFG International démissionne

Ludovic Chechin-Laurans quitte son poste de membre du comité exécutif et de directeur Private Banking Suisse d’EFG International, a indiqué la banque dans un communiqué publié le 8 août. Ce retrait intervient pour raisons personnelles. Ludovic Chechin-Laurans rentre aux Bahamas où il développera de nouvelles activités et collaborera à ce titre avec EFG International. Il quitte l’institut en bons termes, selon le communiqué.
09/08/2013

Alceda veut se développer à l'international

Le spécialiste de la structuration de solutions traditionnelles et alternatives Alceda Fund Management a annoncé qu’il avait déposé une demande de licence AIFM pour sa juridiction d’origine, le Luxembourg, ainsi que pour ses activités en Allemagne, logées dans Alceda Asset Management.Cette initiative est liée à l’entrée en vigueur, le 22 juillet dernier, de la directive AIFM, mais également à la volonté d’Alceda de développer ses activités à l’international. Une fois obtenu le feu vert des autorités, Alceda pourra proposer des services de distribution, d’administration et de gestion des risques et de portefeuille."Nous sommes convaincus que les fonds encadrés par la directive AIFM vont atteindre dans un avenir proche le même statut de «gold standard» que les fonds au format Ucits», souligne Michael Sanders, président du conseil d’Alceda Fund Management, cité dans un communiqué.
09/08/2013

Blackstone va se séparer des groupes Hilton et La Quinta

Le fonds Blackstone va réintroduire en Bourse le groupe hôtelier Hilton au premier semestre 2014, six ans après l’avoir acheté pour plus de 26 milliards de dollars. Hilton Worldwide a engagé les banques Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America et Morgan Stanley pour mener à bien une opération qui va demander, au préalable, un refinancement de l’importante dette du groupe hôtelier - autour de 13 milliards de dollars. Blackstone, qui veut ainsi profiter de l’amélioration du marché hôtelier, envisage aussi de se séparer d’autres actifs hôteliers, entre autres la chaîne La Quinta, si possible d’ici à la fin de l’année, par le biais d’une vente ou d’une mise en Bourse.
09/08/2013

Millennium Management recrute un ancien de Lehman

Millennium Management, un hedge fund américain de 18 milliards de dollars, a recruté Kirk Sweeney, un ancien de Barclays et de Lehman Brothers, rapporte Asian Investor. Il devrait être nommé directeur général Asie de la société, succédant à Kubho Cho, qui a quitté Millennium en mars.
09/08/2013

Nomination chez Nuveen AM

Nuveen Asset Management a nommé Ron Perry en qualité de senior vice president et gérant de portefeuille au sein de l'équipe spécialisée sur les comptes gérés séparés (SMA).Ron Perry, qui sera basé à New York, travaillait précédemment chez Western Asset Management où il s'était déjà spécialisé sur les comptes SMA.
09/08/2013

Legg Mason ferme l’une de ses boutiques

Legg Mason ferme Esemplia Emerging Markets, l’une de ses boutiques spécialisées dans les actions émergentes, en raison de la faiblesse des encours (500 millions de dollars), rapporte Financial News. Vingt-cinq personnes vont être licenciées.
09/08/2013

Bon début d'été pour les hedge funds actions

Après avoir trébuché en juin, les fonds arbitragistes se sont repris en juillet: l’indice composite Hedge Fund Research affiche une performance positive de 1,36%, qui porte son gain depuis le début de l’année à 4,73%. Portées par des résultats trimestriels prometteurs, les stratégies consacrées aux actions sont les plus performantes.
09/08/2013

Pékin agit sur son marché monétaire

La Banque Populaire de Chine a injecté 27 milliards de yuans (3,3 milliards d’euros) hier sur le marché monétaire par le biais d’opérations de reverse repos, en fixant le taux moyen à des niveaux en baisse de 40 points de base par rapport à sa précédente intervention la semaine dernière.
09/08/2013

Nouveau record du taux de chômage en Grèce

Le taux de chômage a atteint en Grèce un nouveau record en mai, à 27,6%, contre 27,0% (chiffre révisé) en avril, soit plus du double du taux moyen de la zone euro, qui était de 12,1% en juin, selon des données officielles publiées hier. Ce taux est le plus élevé depuis que le service de la statistique Elstat a débuté la publication de cet indicateur en 2006.
09/08/2013

Fannie Mae double son bénéfice trimestriel

L’agence de refinancement hypothécaire a fait savoir hier que son bénéfice du deuxième trimestre avait presque doublé en glissement annuel pour atteindre 10,1 milliards de dollars, ce qui lui permettra de verser un dividende de 10,2 milliards de dollars au Trésor américain en septembre. Après ce paiement, Fannie Mae aura ainsi versé quelque 105 milliards de dollars de dividendes au Trésor, soit quasiment 90% de l’aide publique perçue.
09/08/2013

Légère hausse des inscriptions au chômage outre-Atlantique

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une hausse moins importante que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine du 29 juillet au 3 août mais restent proches de leur plus bas niveau antérieur à la crise financière, un signe encourageant pour l'économie américaine. Les inscriptions se sont élevées à 333.000, contre 328.000 (révisé) la semaine précédente.
09/08/2013

Hausse marquée des exportations chinoises en juillet

Selon des données publiées hier par les douanes, les exportations chinoises ont augmenté de 5,1% en juillet par rapport à il y a un an, contre -3,1% en juin et un consensus des économistes de +3%. Comme les importations ont bondi de 10,9%, soit plus de cinq fois plus que prévu, l’excédent commercial, à 17,8 milliards de dollars, est ressorti à un niveau inférieur aux attentes.
08/08/2013

BNY Mellon hires a head of institutional distribution

PeterPaul Pardi, Global Head of Distribution at BNY Mellon Investment Management commented: “With over 25 years’ experience in the industry, Adrian brings to the team a wealth of experience and expertise that will be of tremendous benefit to the business. Over the next five months he will work closely with Jonathan Lubran to ensure a smooth transition. Jonathan, who has been a key member of the senior management team at BNY Mellon for over 10 years, retires at the end of this year with our deep thanks and gratitude.”
08/08/2013

Caceis wins a mandate in Germany

GLL Real Estate Partners GmbH (GLL), a real estate management firm based in Munich, has retained CACEIS to provide depository banking activities to its most recent alternative investment fund, in order to ensure that it is perfectly compliant with the AIFM directive and German KAGB regulations, Caceis Investor Services announced in a statement released on 7 August. The fund invests primarily in commercial real estate in Europe and the United States. A key argument for GLL in the choice of depository is that CACEIS provides homogeneous depository banking services in several jurisdictions and can meet the particular needs of the asset management firm to create pension funds and insurance products.
08/08/2013

Assets under management stable at Dexia AM

Assets under management at Dexia Asset Management totalled EUR72.7bn as of 30 June, compared with EUR72.9bn at the beginning of the year, according to a statement released on 7 August. Dexia states that assets at the beginning of the year include “one-time adjustments of EUR3.9bn related to the planned exit of the Dexia group.” The group has recently put an edn to talks with the Chinese firm GCS, but has also announced that it still plans to go through with the sale of Dexia AM (Newsmanagers of 31 July). The EBITDA for first half comes out to EUR26.3m, up 21% compared with the first half of 2012. Dexia Asset Managment has posted a net outflow for first half of EUR192m, but the asset management firm emphasizes in a statement that second quarter was very positive, with net inflows of EUR1.46bn. This development is due to sustained inflows from retail and private banking products, as well as the winning of several institutional mandates. Dexia AM states that it is continuing its targeted innovation programme, and is exploring a product range with flexible and dynamic asset allocation profiles, equity funds optimised for Solvency II, and “smart beta” strategies.

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